批發(fā)零售版功能應(yīng)用大全

批發(fā)零售版功能應(yīng)用大全暢捷通信息技術(shù)股份有限公司蔣奇龍2011年2月29日會(huì)員卡管理會(huì)員卡制作、發(fā)卡、升級(jí)會(huì)員卡消費(fèi)會(huì)員卡配合硬件使用會(huì)員卡管理1.添加不同的會(huì)員卡類(lèi)型2.為不同類(lèi)型的會(huì)員卡設(shè)置不同的功能a.會(huì)員卡功能包括積分、打折、儲(chǔ)值、消費(fèi)限制b.積分、打折功能可以統(tǒng)一為所有商品設(shè)置，也可以為某個(gè)商品單獨(dú)設(shè)置c.可以根據(jù)某一類(lèi)商品進(jìn)行積分、打折設(shè)置d.可以設(shè)置按最低折扣提取或者是按累計(jì)折扣提取商品價(jià)格e.可以設(shè)置積分抵現(xiàn)f.儲(chǔ)值功能可以?xún)?chǔ)值或者是透支g.消費(fèi)限制功能已保證儲(chǔ)值賬戶(hù)安全h.門(mén)店上傳下載時(shí)（離線應(yīng)用）無(wú)法使用儲(chǔ)值卡3.制卡-批量添加會(huì)員卡（會(huì)員卡管理—會(huì)員卡信息—批量處理—添加）會(huì)員卡管理a.通常是先生產(chǎn)（購(gòu)買(mǎi)）出會(huì)員卡，再把已有的會(huì)員卡發(fā)給客戶(hù)，如果制作了1000張會(huì)員卡，那么輸入起始序列號(hào)“1”、結(jié)束序列號(hào)“999”即可批量添加b.會(huì)員卡對(duì)應(yīng)的往來(lái)單位一般是零售客戶(hù)4.發(fā)卡（會(huì)員卡管理—會(huì)員卡信息—選中目標(biāo)—修改）a.當(dāng)客戶(hù)需要辦理會(huì)員卡，登記好客戶(hù)的信息，并在軟件中找到對(duì)應(yīng)的卡號(hào)，將會(huì)員的實(shí)際信息錄入b.移動(dòng)電話可以通過(guò)短信平臺(tái)進(jìn)行信息發(fā)送，電子郵件可以通過(guò)郵箱平臺(tái)進(jìn)行信息發(fā)送c.客戶(hù)生日軟件可以自動(dòng)提醒，重要紀(jì)念日可以定時(shí)發(fā)送某條信息5.客戶(hù)會(huì)員卡丟失、升級(jí)，可以使用換卡功能（其他—換卡）a.換卡之后，新卡保留原卡的消費(fèi)信息b.如果客戶(hù)卡丟失可以先掛失，再換卡，如果不再辦理會(huì)員卡，可以停用會(huì)員卡管理6.在零售單中使用會(huì)員卡（快捷鍵ctrl+M）a.客戶(hù)有多張會(huì)員卡可以同時(shí)使用b.為防止收銀員作弊，可以設(shè)置會(huì)員卡不允許手工錄入（系統(tǒng)配置-業(yè)務(wù)設(shè)置-更多設(shè)置-會(huì)員卡號(hào)手工錄入）c.積分抵現(xiàn)可以在收款界面設(shè)置金額7.在批發(fā)業(yè)務(wù)中使用會(huì)員卡a.銷(xiāo)售單使用會(huì)員卡，可以自動(dòng)帶出往來(lái)單位信息b.支持各類(lèi)接口的讀卡器，密碼輸入設(shè)備c.會(huì)員所有信息都保存在軟件里而不是保存在會(huì)員卡中采購(gòu)建議采購(gòu)建議公式采購(gòu)建議應(yīng)用采購(gòu)建議1.缺貨公式定義a.現(xiàn)存量：倉(cāng)庫(kù)中實(shí)際數(shù)量，庫(kù)存狀況表中庫(kù)存數(shù)量b.可用量：庫(kù)存狀況表中可用數(shù)量（庫(kù)存數(shù)量-銷(xiāo)售單過(guò)賬未審核數(shù)量）c.庫(kù)存上限：庫(kù)存報(bào)警中設(shè)置的庫(kù)存上限d.庫(kù)存下限：庫(kù)存報(bào)警中設(shè)置的庫(kù)存下限e.訂單數(shù)量：進(jìn)貨訂單數(shù)量+銷(xiāo)售訂單數(shù)量（一般只用一個(gè)）f.未審核進(jìn)貨數(shù)量：進(jìn)貨單過(guò)賬未審核數(shù)量2.計(jì)算缺貨a.軟件自動(dòng)根據(jù)缺貨公式，計(jì)算出需要采購(gòu)的商品種類(lèi)及數(shù)量b.可以針對(duì)某一個(gè)倉(cāng)庫(kù)、某一個(gè)商品大類(lèi)進(jìn)行缺貨計(jì)算3.執(zhí)行采購(gòu)建議a.將需要執(zhí)行的商品明細(xì)【進(jìn)貨標(biāo)志】打鉤b.手工選擇供應(yīng)商，或者在基本信息-商品信息中設(shè)置商品的供應(yīng)商c.執(zhí)行后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成進(jìn)貨訂單，每一個(gè)供應(yīng)商生成一張進(jìn)貨訂單4.審核訂單（信息中心—訂貨信息—訂單查詢(xún)）a.將“未審核訂單”打鉤即可查看b.選中訂單，對(duì)訂單的單價(jià)、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，無(wú)誤后點(diǎn)擊【高級(jí)操作】-【單據(jù)審核】即可生效價(jià)格體系各種價(jià)格提取、設(shè)置價(jià)格調(diào)整1.各種價(jià)格提取設(shè)置價(jià)格體系a.系統(tǒng)默認(rèn)從優(yōu)先級(jí)1開(kāi)始過(guò)濾允許使用的價(jià)格直到該設(shè)置的值有效2.商品預(yù)設(shè)價(jià)格3.往來(lái)單位預(yù)設(shè)價(jià)格4.往來(lái)單位固定折扣5.單據(jù)價(jià)格跟蹤a.在業(yè)務(wù)單據(jù)中將【價(jià)格跟蹤本單】勾選，即可更新商品、倉(cāng)庫(kù)、往來(lái)單位的最新進(jìn)、售價(jià)價(jià)格體系6.商品價(jià)格批量調(diào)整（輔助中心—價(jià)格管理—商品價(jià)格設(shè)置）7.倉(cāng)庫(kù)價(jià)格調(diào)整（輔助中心—價(jià)格管理—倉(cāng)庫(kù)價(jià)格設(shè)置）a.針對(duì)某一個(gè)倉(cāng)庫(kù)（門(mén)店）的某一個(gè)或多個(gè)商品的價(jià)格做調(diào)整b.首先選擇一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，再選擇需要調(diào)整的商品，再針對(duì)每一個(gè)商品做調(diào)整8.成本調(diào)價(jià)（業(yè)務(wù)單據(jù)—庫(kù)存單據(jù)—成本調(diào)價(jià)單）a.針對(duì)一個(gè)或多個(gè)倉(cāng)庫(kù)的商品進(jìn)行成本的調(diào)整b.手工錄入新單價(jià)，即可自動(dòng)計(jì)算出調(diào)整金額c.可以在原單價(jià)基礎(chǔ)上批量進(jìn)行價(jià)格調(diào)整（加減乘除運(yùn)算）價(jià)格體系a.可以根據(jù)不同倉(cāng)庫(kù)（門(mén)店）進(jìn)行促銷(xiāo)b.可以根據(jù)不同類(lèi)別進(jìn)行促銷(xiāo)，日期、日期+時(shí)段、星期+日期c.批發(fā)兼零售企業(yè)可以根據(jù)批發(fā)或者零售單項(xiàng)進(jìn)行促銷(xiāo)d.允許折扣與特價(jià)同時(shí)存在，如果在促銷(xiāo)期內(nèi)，商品已特價(jià)為準(zhǔn)，折扣無(wú)效e.可以批量設(shè)置折扣9.促銷(xiāo)管理（輔助中心—促銷(xiāo)單）10.自動(dòng)折扣（輔助中心—會(huì)員卡管理—自動(dòng)折扣設(shè)置）a.自動(dòng)折扣必須依托會(huì)員卡功能實(shí)現(xiàn)b.根據(jù)不同會(huì)員卡類(lèi)型、消費(fèi)類(lèi)型、消費(fèi)金額段設(shè)置折扣比率c.比如金卡會(huì)員消費(fèi)滿(mǎn)500-1000享受9折優(yōu)惠，滿(mǎn)1000-10000享受8折優(yōu)惠，超過(guò)10000享受7折優(yōu)惠11.整單折讓a.整單折讓相當(dāng)于零售中的“抹零”，即某些尾數(shù)不進(jìn)入收款統(tǒng)計(jì)，也不納入應(yīng)收款業(yè)務(wù)員提成提成設(shè)置公式規(guī)則設(shè)置業(yè)務(wù)員提成1.提成向?qū)Вㄝo助中心—銷(xiāo)售提成—業(yè)務(wù)員提成向?qū)В゛.必須完成四項(xiàng)設(shè)置后，才能計(jì)算提成2.提成周期設(shè)置a.指考核周期，以一個(gè)時(shí)間段作為考核員工的周期，可以是月、季度、半年、年3.商品提成方案設(shè)置a.針對(duì)不同的商品（一類(lèi)商品或單個(gè)商品）設(shè)置不同的提成規(guī)則b.可以按數(shù)量提成（賣(mài)出1個(gè)提成金額）c.金額提成（按賣(mài)出金額百分比提成）d.利潤(rùn)提成（按毛利的百分比提成）e.參考利潤(rùn)提成（設(shè)置一個(gè)參考價(jià)格，并以此作為成本計(jì)算出利潤(rùn)，再根據(jù)此利潤(rùn)百分比計(jì)算提成，一般用于對(duì)員工不同標(biāo)準(zhǔn)考核）f.價(jià)格提成（在不同的價(jià)格范圍銷(xiāo)售按數(shù)量或者金額提成）4.其他項(xiàng)目設(shè)置a.為不同的員工配對(duì)不同的考核周期和浮動(dòng)指標(biāo)b.浮動(dòng)指標(biāo)可以錄入固定參數(shù)，比如基本工資5.提成公式設(shè)置a.通過(guò)提成公式可以設(shè)定更加復(fù)雜的提成方式b.可以【計(jì)提多人業(yè)績(jī)】用于部門(mén)經(jīng)理對(duì)下屬員工的銷(xiāo)售總提成計(jì)算c.支持費(fèi)用支出納入提成計(jì)算d.支持實(shí)際與殘稿利潤(rùn)差納入提成計(jì)算往來(lái)管理信用額信用期預(yù)計(jì)收款日期賬齡分析1.應(yīng)收應(yīng)付款賬期與信用額度a.應(yīng)收應(yīng)付款賬期指客戶(hù)（供應(yīng)商）能夠欠款的最長(zhǎng)天數(shù)b.信用額度指客戶(hù)（供應(yīng)商）能夠欠款的最高金額c.設(shè)置好了賬期和信用額度，在銷(xiāo)售（進(jìn)貨）單中，超過(guò)賬期或者額度的往來(lái)單位軟件會(huì)自動(dòng)提醒d.可以設(shè)置超過(guò)信用額度是否允許過(guò)賬（系統(tǒng)配置-錄賬配置-錄入單據(jù)時(shí)往來(lái)單位超過(guò)信用額度允許過(guò)賬）2.預(yù)計(jì)收款日期管理a.預(yù)計(jì)收款日期指單筆業(yè)務(wù)單據(jù)的款項(xiàng)在未超過(guò)信用額度和信用期的情況下能夠提前收回款項(xiàng)b.預(yù)計(jì)收款日期過(guò)期的時(shí)候，軟件可以自動(dòng)報(bào)警，提醒催收（維護(hù)中心-啟動(dòng)報(bào)警）3.應(yīng)收款賬齡分析(信息中心—錢(qián)流信息—應(yīng)收款賬齡分析)a.可以分析應(yīng)收款的時(shí)間是處于哪個(gè)區(qū)間段，便于對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估b.每個(gè)區(qū)間可以自定義天數(shù)和標(biāo)題往來(lái)管理發(fā)票管理開(kāi)發(fā)票發(fā)票查詢(xún)1.銷(xiāo)售單直接開(kāi)發(fā)票a.在銷(xiāo)售開(kāi)單時(shí)，直接開(kāi)發(fā)票b.針對(duì)一張單開(kāi)發(fā)票，不能針對(duì)具體的某個(gè)商品2.發(fā)票管理中開(kāi)發(fā)票a.針對(duì)所有進(jìn)銷(xiāo)單據(jù)開(kāi)發(fā)票b.可以按單開(kāi)，也可以按商品開(kāi)發(fā)票管理數(shù)據(jù)備份手工備份自動(dòng)備份數(shù)據(jù)備份1.手工備份（維護(hù)中心—數(shù)據(jù)備份）a.必須填寫(xiě)備份的文件名（最好填寫(xiě)英文+數(shù)字組合）b.【本地備份路徑】如果不打鉤，默認(rèn)的備份位置是“軟件安裝目錄-服務(wù)器-Backup”文件夾下c.如果勾選了【本地備份路徑】，需要點(diǎn)選按鈕，選擇本地的文件夾d.如果在客戶(hù)端備份到本地，需要將服務(wù)器上的Backup文件夾進(jìn)行共享設(shè)置2.退出備份a.每次客戶(hù)端退出時(shí)，自動(dòng)在服務(wù)器上備份數(shù)據(jù)b.如果今天已經(jīng)備份，系統(tǒng)提示“已有備份，是否再次備份”3.定時(shí)備份（使用系統(tǒng)工具—自動(dòng)備份功能進(jìn)行備份）可以指定自動(dòng)備份的文件名和路徑可以設(shè)置每天備份的時(shí)間，精確到分可以設(shè)置備份完成后自動(dòng)關(guān)機(jī)移動(dòng)在線短信設(shè)置及應(yīng)用設(shè)置信息模板以供批量發(fā)送時(shí)調(diào)用可以為短信設(shè)置不同類(lèi)別1.信息模板配置2.短信參數(shù)配置3.權(quán)限設(shè)置4.短信發(fā)送——個(gè)性信息定制可以設(shè)置往來(lái)單位、內(nèi)部職員、VIP會(huì)員進(jìn)行批量發(fā)送可以設(shè)置發(fā)送時(shí)間定時(shí)發(fā)送5.業(yè)務(wù)信息查詢(xún)可以將日常業(yè)務(wù)的信息，進(jìn)貨、銷(xiāo)售、庫(kù)存、現(xiàn)金銀行等信息定時(shí)發(fā)給某些人支持查詢(xún)結(jié)果條件過(guò)濾，比如零售部只查詢(xún)零售部信息6.業(yè)務(wù)操作提醒制定某項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)操作需要審核時(shí)，向固定的人員發(fā)送待審核信息單據(jù)審核完成后，向制單人和經(jīng)手人回饋信息單據(jù)審核完成后，向往來(lái)單位發(fā)送短信移動(dòng)在線協(xié)同消息協(xié)同消息設(shè)置及應(yīng)用1.發(fā)送普通消息普通消息可以隨時(shí)發(fā)給任意一個(gè)操作員可以一個(gè)對(duì)多個(gè)群發(fā)消息2.系統(tǒng)消息設(shè)置a.系統(tǒng)消息跟短信平臺(tái)中的“業(yè)務(wù)操作提醒”類(lèi)似，可以對(duì)任意一個(gè)單據(jù)進(jìn)行單據(jù)審核的消息提醒，審核完成之后，可以通知經(jīng)手人或者制單人b.系統(tǒng)消息只能發(fā)給操作員，不能發(fā)給往來(lái)單位，如果在職員信息存在卻沒(méi)有登錄權(quán)限，也無(wú)法向此人發(fā)送消息協(xié)同消息組裝拆卸拆裝模板拆裝業(yè)務(wù)處理成套件業(yè)務(wù)1.拆裝模板在拆裝單左下方，點(diǎn)擊【組裝模板】或者【拆卸模板】即可進(jìn)入拆裝模板拆裝模板可用于簡(jiǎn)單的生產(chǎn)、打包促銷(xiāo)、常用件搭配銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)拆裝模板中分為上下兩部分，上面為入庫(kù)商品，下面為拆卸商品設(shè)置好模板之后，在其他單據(jù)（銷(xiāo)售單、拆裝單）中能調(diào)用次模板2.拆裝單拆裝單可以手工填寫(xiě)需要拆、裝的商品，也可以調(diào)用拆裝模板如果提取拆裝模板，可以之久修改模板倍數(shù)，以批量拆裝拆裝單過(guò)賬后，入庫(kù)商品數(shù)量會(huì)增加，出庫(kù)商品數(shù)量會(huì)減少如果拆裝單有差額，這個(gè)差額會(huì)記錄入0203科目“商品拆裝差價(jià)”，屬于收入類(lèi)在銷(xiāo)售單明細(xì)表里右鍵單擊，會(huì)出現(xiàn)調(diào)用成套件的功能成套件與拆裝單效果不同，成套件只會(huì)帶出出庫(kù)商品，并不會(huì)產(chǎn)生入庫(kù)商品，主要用于客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)商品時(shí)部分材料固定的銷(xiāo)售形式3.調(diào)用成套件組裝拆卸權(quán)限管理權(quán)限設(shè)置方法權(quán)限設(shè)置要點(diǎn)權(quán)限設(shè)置細(xì)節(jié)用戶(hù)組是用于管理某一類(lèi)權(quán)限相同的操作員用戶(hù)組需要先添加一個(gè)用戶(hù)組的組名，再對(duì)該組進(jìn)行授權(quán)1.新增用戶(hù)組為用戶(hù)組授權(quán)時(shí)，只要在相對(duì)應(yīng)的權(quán)限前打勾即可權(quán)限按照單據(jù)的類(lèi)型分類(lèi)，可以為同一類(lèi)權(quán)限批量授權(quán)重要權(quán)限【其他-查看成本權(quán)限/查看金額權(quán)限】一般組不要開(kāi)放重要權(quán)限【商品參照】可以設(shè)置基本信息-商品信息中的價(jià)格1-6以及最近售價(jià)、最近進(jìn)價(jià)等2.組權(quán)限設(shè)置3.新增操作員及分配組權(quán)限在用戶(hù)管理頁(yè)簽，點(diǎn)擊【請(qǐng)選擇職員】即可將職員授予操作權(quán)限用戶(hù)組，選擇操作員后即可為該操作員授予用戶(hù)組權(quán)限，一個(gè)操作員可以屬于多個(gè)用戶(hù)組，以最大用戶(hù)組權(quán)限為準(zhǔn)操作員可以更改登陸的編碼及密碼4.特殊權(quán)限設(shè)置某些操作員屬于同一個(gè)組，但是權(quán)限也有不同，可以通過(guò)此功能設(shè)置，比如兩個(gè)門(mén)店的收銀員權(quán)限都一樣，但是A只能看見(jiàn)A門(mén)店的庫(kù)存，B只能看見(jiàn)B門(mén)店的庫(kù)存特殊權(quán)限分為“倉(cāng)庫(kù)授權(quán)”“往來(lái)單位授權(quán)”“部門(mén)授權(quán)”其他系統(tǒng)配置默認(rèn)設(shè)置界面風(fēng)格其他系統(tǒng)配置1.默認(rèn)設(shè)置單據(jù)自動(dòng)保存，當(dāng)電源不穩(wěn)定，單據(jù)做到一般斷電的時(shí)候，沒(méi)有保存的所有數(shù)據(jù)都會(huì)丟失。設(shè)置了單據(jù)自動(dòng)保存，可以隔一定時(shí)間自動(dòng)存到軟件，及時(shí)斷電也不會(huì)丟失（建議不要啟用，會(huì)影響效率）成本算法（在這里設(shè)置了成本算法，在商品信息中就無(wú)法修改）小數(shù)位數(shù)，用于批發(fā)業(yè)務(wù)的小數(shù)位數(shù)精度管理，建議單價(jià)精度高于金額精度，以避免尾差（零售小數(shù)精度在零售設(shè)置里）模糊查詢(xún)，各種模糊查詢(xún)關(guān)聯(lián)的字段，建議不需要的都把勾去掉，以提高軟件運(yùn)行效率其他系統(tǒng)配置2.界面風(fēng)格【使用windows默認(rèn)風(fēng)格】與【主窗口顯示LOGO圖片】勾去掉，會(huì)大幅提高軟件加載速度以及界面切換速度表格字體大小設(shè)置，可以調(diào)整所有表體明細(xì)、報(bào)表明細(xì)的字體大小報(bào)警管理庫(kù)存報(bào)警訂單報(bào)警商品保質(zhì)期報(bào)警1.庫(kù)存報(bào)警設(shè)置（輔助中心—庫(kù)存報(bào)警—庫(kù)存報(bào)警設(shè)置）點(diǎn)擊【批零報(bào)警設(shè)置】即可對(duì)所有商品設(shè)置報(bào)警規(guī)則庫(kù)存下限一般設(shè)置為日均銷(xiāo)量*到貨天數(shù)報(bào)警管理2.訂單報(bào)警（輔助中心—庫(kù)存報(bào)警）訂單報(bào)警，主要針對(duì)供應(yīng)商約定時(shí)間到貨，進(jìn)行的提前提醒，避免因供應(yīng)商漏發(fā)貨導(dǎo)致的庫(kù)存不足在進(jìn)貨/銷(xiāo)售訂單設(shè)置到貨/發(fā)貨日期，即可在訂單報(bào)警中根據(jù)提前報(bào)警天數(shù)查詢(xún)報(bào)警管理3.商品保質(zhì)期報(bào)警商品保質(zhì)期報(bào)警主要用于食品、農(nóng)產(chǎn)品等有失效期的商品報(bào)警，提前一定的天數(shù)系統(tǒng)自動(dòng)提醒那些商品快到保質(zhì)期，以及時(shí)處理首先在基本信息-商品信息中設(shè)置需要保質(zhì)期管理的商品“成本算法”為“手工指定”，“提前報(bào)警天數(shù)”以及“保質(zhì)期”在商品進(jìn)貨的時(shí)候錄入商品的生產(chǎn)日期，軟件即可自動(dòng)管理商品的保質(zhì)期報(bào)警管理3.商品保質(zhì)期報(bào)警商品保質(zhì)期報(bào)警主要用于食品、農(nóng)產(chǎn)品等有失效期的商品報(bào)警，提前一定的天數(shù)系統(tǒng)自動(dòng)提醒那些商品快到保質(zhì)期，以及時(shí)處理首先在基本信息-商品信息中設(shè)置需要保質(zhì)期管理的商品“成本算法”為“手工指定”，“提前報(bào)警天數(shù)”以及“保質(zhì)期”在商品進(jìn)貨的時(shí)候錄入商品的生產(chǎn)日期，軟件即可自動(dòng)管理商品的保質(zhì)期其他需要掌握的功能1.我經(jīng)