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文檔簡介
聚乙烯醇產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告
加快5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)與石化化工行業(yè)融合,不斷增強(qiáng)化工過程數(shù)據(jù)獲取能力,豐富企業(yè)生產(chǎn)管理、工藝控制、產(chǎn)品流向等方面數(shù)據(jù),暢聯(lián)生產(chǎn)運(yùn)行信息數(shù)據(jù)孤島,構(gòu)建生產(chǎn)經(jīng)營、市場(chǎng)和供應(yīng)鏈等分析模型,強(qiáng)化全過程一體化管控,推進(jìn)數(shù)字孿生創(chuàng)新應(yīng)用,加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。打造3-5家面向行業(yè)的特色專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),引導(dǎo)中小化工企業(yè)借助平臺(tái)加快工藝設(shè)備、安全環(huán)保等數(shù)字化改造。圍繞化肥、輪胎等關(guān)乎民生安全的大宗產(chǎn)品建設(shè)基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測(cè)、精益化服務(wù)系統(tǒng)。加快改造提升,提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力動(dòng)態(tài)更新石化化工行業(yè)鼓勵(lì)推廣應(yīng)用的技術(shù)和產(chǎn)品目錄,鼓勵(lì)利用先進(jìn)適用技術(shù)實(shí)施安全、節(jié)能、減排、低碳等改造,推進(jìn)智能制造。引導(dǎo)烯烴原料輕質(zhì)化、優(yōu)化芳烴原料結(jié)構(gòu),提高碳五、碳九等副產(chǎn)資源利用水平。加快煤制化學(xué)品向化工新材料延伸,煤制油氣向特種燃料、高端化學(xué)品等高附加值產(chǎn)品發(fā)展,煤制乙二醇著重提升質(zhì)量控制水平。強(qiáng)化分類施策,科學(xué)調(diào)控產(chǎn)業(yè)規(guī)模有序推進(jìn)煉化項(xiàng)目降油增化,延長石油化工產(chǎn)業(yè)鏈。增強(qiáng)高端聚合物、專用化學(xué)品等產(chǎn)品供給能力。嚴(yán)控?zé)捰汀⒘卒@、電石、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能,禁止新建用汞的(聚)氯乙烯產(chǎn)能,加快低效落后產(chǎn)能退出。促進(jìn)煤化工產(chǎn)業(yè)高端化、多元化、低碳化發(fā)展,按照生態(tài)優(yōu)先、以水定產(chǎn)、總量控制、集聚發(fā)展的要求,穩(wěn)妥有序發(fā)展現(xiàn)代煤化工。聚乙烯醇行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)和變動(dòng)原因醋酸乙烯行業(yè)的利潤率主要取決于原材料成本及市場(chǎng)價(jià)格。2015年以來,醋酸乙烯供給端落后產(chǎn)能陸續(xù)出清,有效產(chǎn)能開工率提高,產(chǎn)量保持穩(wěn)定,下游需求穩(wěn)中有升。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),近年來,醋酸乙烯價(jià)格在6,000元/噸上下波動(dòng),其中2018年由于生產(chǎn)裝置停車檢修、海外市場(chǎng)拉動(dòng)和上游原料冰醋酸價(jià)格上漲支撐,全年均價(jià)超過8,000元/噸。2020年初受新冠肺炎疫情影響,國內(nèi)外需求下滑,醋酸乙烯價(jià)格于2020年4月最低跌至5,000元/噸以下,觸及歷史低點(diǎn)。2020年末在上游原材料醋酸、電石價(jià)格上漲和庫存緊張等因素的影響下,醋酸乙烯價(jià)格持續(xù)上漲,至2021年11月達(dá)到17,300元/噸以上的價(jià)格高位,年底回落至12,600元/噸左右。2022年上半年,受原油價(jià)格上漲、生產(chǎn)裝置開工率低、疫情等因素影響醋酸乙烯供應(yīng)趨緊,在下游需求支撐下市場(chǎng)價(jià)格回升至15,000元/噸左右。2022年7月份以來,受原材料醋酸價(jià)格下跌等因素影響,醋酸乙烯市場(chǎng)價(jià)格呈回落趨勢(shì)。對(duì)于采用電石乙炔法生產(chǎn)醋酸乙烯的企業(yè),其利潤空間主要取決于電石、醋酸和醋酸乙烯的價(jià)差,擁有上游配套原料和下游配套產(chǎn)業(yè)的一體化廠商具有更強(qiáng)的盈利和抗波動(dòng)能力。聚乙烯醇行業(yè)的盈利能力主要取決于產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格與原材料成本的價(jià)差空間。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),2017年至2019年間,聚乙烯醇價(jià)格區(qū)間位于8,500元/噸到13,300元/噸之間,期間行業(yè)經(jīng)過持續(xù)整合,陸續(xù)有45萬噸產(chǎn)能退出。2020年上半年,受新冠肺炎疫情影響,行業(yè)下游需求有所下降,此外國際石油價(jià)格下跌使得乙烯法聚乙烯醇生產(chǎn)成本降低,聚乙烯醇價(jià)格有所下降。2020年三季度以來,國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)明顯,下游需求增加,同時(shí)在電石、石油等原材料價(jià)格連續(xù)上漲的拉動(dòng)下,聚乙烯醇價(jià)格持續(xù)走高,2021年11月價(jià)格上漲至27,620元/噸左右的高點(diǎn),2021年末價(jià)格回調(diào),但仍然維持在較高水平。2022年上半年,由于需求保持穩(wěn)定、供給相對(duì)緊張,聚乙烯醇市場(chǎng)價(jià)格回升,截至6月底市場(chǎng)價(jià)格已上漲至22,800元/噸左右。2022年7月份以來,受原材料價(jià)格下降等因素影響,聚乙烯醇市場(chǎng)價(jià)格回落。2023年以來,聚乙烯醇市場(chǎng)價(jià)格有所回升。在電石乙炔法生產(chǎn)路線下,聚乙烯醇產(chǎn)品的利潤空間主要取決于原材料電石、醋酸與聚乙烯醇的價(jià)差。2020年末以來,由于電石價(jià)格上揚(yáng),外購電石生產(chǎn)PVA的企業(yè)面臨較大成本壓力,采取上下游一體化模式的企業(yè)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯。我國高強(qiáng)高模PVA纖維主要用于出口,市場(chǎng)需求主要集中于歐洲、南美、東南亞和個(gè)別非洲市場(chǎng),近年來南美及亞洲市場(chǎng)呈現(xiàn)較為明顯的增長趨勢(shì)。高強(qiáng)高模PVA纖維的價(jià)格主要受到原料聚乙烯醇價(jià)格和市場(chǎng)供需關(guān)系的影響,近年來巴西等新興市場(chǎng)國家陸續(xù)禁用石棉或進(jìn)一步減少石棉使用量,拉動(dòng)了國際市場(chǎng)對(duì)高強(qiáng)高模PVA纖維需求的增長。整體來看,根據(jù)中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2020年高強(qiáng)高模PVA纖維價(jià)格基本穩(wěn)定,整體維持在14,500元/噸到16,000元/噸之間。電石作為大宗化工基礎(chǔ)原料,其產(chǎn)品質(zhì)量和性能差異較小,行業(yè)利潤水平主要取決于電石價(jià)格和企業(yè)生產(chǎn)成本。生產(chǎn)電石的主要原料是蘭炭和白灰,主要能源為電力,電力成本在電石生產(chǎn)成本中占比較高。整體而言,電石價(jià)格受到能源成本和下游PVC等行業(yè)需求波動(dòng)的影響較大,與電價(jià)和動(dòng)力煤價(jià)格的相關(guān)性較高。2016年以來,隨著電石行業(yè)過剩產(chǎn)能的逐漸出清,電石行業(yè)景氣度不斷提高,市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。根據(jù)Wind數(shù)據(jù),電石價(jià)格自2016年上半年約2,000元/噸的低位上漲至2017年末的3,300元/噸;2018年至2019年,電石價(jià)格在2,800元/噸至3,500元/噸的范圍內(nèi)波動(dòng);2020年上半年受到下游需求縮減以及煤炭價(jià)格下跌影響,電石價(jià)格在2020年4月一度降至2,490元/噸的低位。此后隨復(fù)工復(fù)產(chǎn)的持續(xù)推進(jìn),下游需求恢復(fù)、煤炭價(jià)格上漲,電石價(jià)格一路上升;2021年,受到能耗雙控等政策影響,電石行業(yè)開工率有所下降,市場(chǎng)供給較為緊張,電石價(jià)格一路上漲至2021年10月的8,000元/噸。2021年末,隨著煤價(jià)回落、行業(yè)開工率提升,電石價(jià)格回落至4,600元/噸左右,但仍明顯高于往年價(jià)格水平。2022年一季度以來,隨著下游需求支撐漸強(qiáng),電石價(jià)格開始回升。2022年二季度因下游PVC行業(yè)景氣度欠佳且國內(nèi)PVC廠商檢修較多,電石市場(chǎng)價(jià)格下降,7月以來受電石爐檢修增加供給趨緊,電石市場(chǎng)價(jià)格有所反彈。整體而言,近年來電石—聚乙烯醇產(chǎn)業(yè)鏈在政策指引下,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已明顯改善。在電石領(lǐng)域,行業(yè)政策對(duì)新增裝置及現(xiàn)有產(chǎn)能均采取較為嚴(yán)格的管控措施,不符合環(huán)保、能耗及規(guī)模要求的落后、低效產(chǎn)能快速出清,供給集中于具有規(guī)模、能效優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè);在聚乙烯醇領(lǐng)域,以集團(tuán)口徑統(tǒng)計(jì),目前國內(nèi)聚乙烯醇生產(chǎn)商主要集中于5家企業(yè),行業(yè)集中度處于較高水平。目前,產(chǎn)業(yè)鏈供給結(jié)構(gòu)明顯改善,過往曾導(dǎo)致行業(yè)不景氣的落后產(chǎn)能過剩、行業(yè)格局分散等因素已顯著改觀,行業(yè)利潤中樞上行。此外,在雙碳背景下,能耗雙控政策執(zhí)行呈現(xiàn)長期化、常態(tài)化趨勢(shì),在下游需求穩(wěn)定、供給端壓力提升的情況下,行業(yè)進(jìn)入價(jià)格景氣周期。聚乙烯醇行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征(一)聚乙烯醇行業(yè)周期性聚乙烯醇及相關(guān)產(chǎn)品的型號(hào)豐富,廣泛應(yīng)用于化工、建筑、汽車、光電、日化、輕工等多個(gè)行業(yè)。其中,化工、建筑、汽車等行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響較大,而光電、輕工等消費(fèi)產(chǎn)品制造業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)程度較小??傮w來看,聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)會(huì)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)產(chǎn)生一定程度的周期波動(dòng),但由于下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,定制化、專用化產(chǎn)品和特殊型號(hào)產(chǎn)品需求較為穩(wěn)定,且新興應(yīng)用領(lǐng)域拓展,整體上降低了本行業(yè)的周期性。電石作為大宗化工基礎(chǔ)原料,其價(jià)格受到上游動(dòng)力煤、石灰石、蘭炭等原材料價(jià)格和下游PVC等行業(yè)需求量的影響。電石上游動(dòng)力煤的市場(chǎng)需求受經(jīng)濟(jì)周期的影響較為明顯,存在一定的周期性;電石下游需求與PVC行業(yè)密切相關(guān),而PVC作為大宗商品,其市場(chǎng)需求與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期關(guān)系較為密切。因此,電石行業(yè)受上下游行業(yè)的影響,呈現(xiàn)出一定的周期性。但近年來過剩產(chǎn)能逐漸退出、產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化程度提升,提高了電石行業(yè)應(yīng)對(duì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。(二)聚乙烯醇行業(yè)區(qū)域性我國聚乙烯醇產(chǎn)品的生產(chǎn)呈現(xiàn)較為明顯的區(qū)域性特征,其中電石乙炔法路線主要集中在資源豐富的內(nèi)蒙古、寧夏等地區(qū),天然氣乙炔法路線主要集中在重慶的川維化工,石油乙烯法路線主要集中在上海、南京等便于開展石油進(jìn)口的東部地區(qū)。聚乙烯醇相關(guān)產(chǎn)品的銷售市場(chǎng)主要集中在華北、華東和華南等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)、下游需求較為旺盛的地區(qū)。電石生產(chǎn)對(duì)資源的依賴性較強(qiáng),同時(shí)其本身屬于危險(xiǎn)化學(xué)品,不易儲(chǔ)存且運(yùn)輸成本較高,生產(chǎn)和銷售均呈現(xiàn)出較強(qiáng)的區(qū)域性。我國電石的生產(chǎn)主要集中在煤炭資源豐富的西北地區(qū),主要產(chǎn)區(qū)包括內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、陜西、甘肅等省份、自治區(qū)。商品電石的銷售受到運(yùn)輸成本和下游需求分布影響,其大宗銷售的運(yùn)輸半徑一般在1,500公里以內(nèi),主要銷售市場(chǎng)集中在華北、華中地區(qū)。(三)聚乙烯醇行業(yè)季節(jié)性聚乙烯醇、電石作為應(yīng)用廣泛的化工材料,全年中市場(chǎng)需求較為穩(wěn)定,季節(jié)性特征整體上并不顯著。加強(qiáng)組織保障(一)強(qiáng)化組織實(shí)施各地有關(guān)部門要結(jié)合本地實(shí)際,將重點(diǎn)任務(wù)統(tǒng)籌納入部門重點(diǎn)工作,強(qiáng)化事中事后監(jiān)管,協(xié)調(diào)推進(jìn)任務(wù)落實(shí)。有關(guān)企業(yè)要結(jié)合自身實(shí)際,按照主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù),務(wù)實(shí)推進(jìn)相關(guān)工作,依法披露環(huán)境信息。相關(guān)行業(yè)組織要發(fā)揮橋梁紐帶作用,積極服務(wù)指導(dǎo),強(qiáng)化行業(yè)自律。加強(qiáng)政策宣貫解讀,積極回應(yīng)社會(huì)輿論和民眾合理關(guān)切,切實(shí)提升社會(huì)公眾對(duì)石化化工的科學(xué)理性認(rèn)知。(二)完善配套政策加強(qiáng)財(cái)政、金融、區(qū)域、投資、進(jìn)出口、能源、生態(tài)環(huán)境、價(jià)格等政策與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)同。發(fā)揮國家產(chǎn)融合作平臺(tái)作用,推進(jìn)銀企對(duì)接和產(chǎn)融合作。強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。加強(qiáng)化工專業(yè)人才培養(yǎng)和從業(yè)員工培訓(xùn)。推動(dòng)首臺(tái)(套)裝備、首批次材料示范應(yīng)用。(三)健全標(biāo)準(zhǔn)體系建立完善化工新材料特別是改性專用料、精細(xì)化學(xué)品尤其是專用化學(xué)品等標(biāo)準(zhǔn)體系,生物基材料、生物可降解塑料、再生塑料材料評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)管理體系,綠色用能監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)體系。完善重點(diǎn)產(chǎn)品能耗限額、有毒有害化學(xué)物質(zhì)含量限值和污染物排放限額。探索基于碳足跡制修訂含碳化工產(chǎn)品碳排放核算以及低碳產(chǎn)品評(píng)價(jià)等標(biāo)準(zhǔn)。參與全球標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則制定,加強(qiáng)國際標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估轉(zhuǎn)化。聚乙烯醇行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響(一)聚乙烯醇行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響根據(jù)工藝路線的不同,聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)的上游行業(yè)分別為電石、石油及天然氣。其中,采取電石乙炔法技術(shù)路線的聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)普遍形成了電石-醋酸乙烯-聚乙烯醇的一體化產(chǎn)業(yè)鏈,通過直接采購石灰石、蘭炭等原材料生產(chǎn)電石,實(shí)現(xiàn)主要原材料電石的自產(chǎn)供應(yīng)。因此,電石行業(yè)的市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)電石法聚乙烯醇企業(yè)的影響相對(duì)較小。石油乙烯法聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)的上游為石油,我國相關(guān)企業(yè)主要依賴原油進(jìn)口,國際油價(jià)的波動(dòng)對(duì)其生產(chǎn)成本影響較大。天然氣乙炔法主要由川維化工采用,其上游為中石化就近開采的天然氣。此外,石油、乙烯及天然氣價(jià)格波動(dòng)將影響石油乙烯法、天然氣乙炔法聚乙烯醇的生產(chǎn)成本和利潤空間,通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)間接影響電石法聚乙烯醇的價(jià)格。(二)聚乙烯醇行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響聚乙烯醇行業(yè)的下游需求主要來自聚合助劑、粘合劑、PVB、紙漿和涂層等,最終應(yīng)用于建筑、化工、汽車、光電等行業(yè),需求結(jié)構(gòu)較為分散。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,聚乙烯醇下游需求穩(wěn)中有增。此外,汽車和建筑用安全玻璃、光電、光伏、醫(yī)藥等新興領(lǐng)域?qū)μ胤N聚乙烯醇產(chǎn)品的需求快速增長,將帶動(dòng)聚乙烯醇行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和持續(xù)發(fā)展。著力發(fā)展清潔生產(chǎn)綠色制造,培育壯大生物化工滾動(dòng)開展綠色工藝、綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色供應(yīng)鏈和綠色園區(qū)認(rèn)定,構(gòu)建全生命周期綠色制造體系。鼓勵(lì)企業(yè)采用清潔生產(chǎn)技術(shù)裝備改造提升,從源頭促進(jìn)工業(yè)廢物減量化。推進(jìn)全過程揮發(fā)性有機(jī)物污染治理,加大含鹽、高氨氮等廢水治理力度,推進(jìn)氨堿法生產(chǎn)純堿廢渣、廢液的環(huán)保整治,提升廢催化劑、廢酸、廢鹽等危險(xiǎn)廢物利用處置能力,推進(jìn)(聚)氯乙烯生產(chǎn)無汞化。積極發(fā)展生物化工,鼓勵(lì)基于生物資源,發(fā)展生物質(zhì)利用、生物煉制所需酶種,推廣新型生物菌種;強(qiáng)化生物基大宗化學(xué)品與現(xiàn)有化工材料產(chǎn)業(yè)鏈銜接,開發(fā)生態(tài)環(huán)境友好的生物基材料,實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)石油基產(chǎn)品的部分替代。加強(qiáng)有毒有害化學(xué)物質(zhì)綠色替代品研發(fā)應(yīng)用,防控新污染物環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。推廣先進(jìn)技術(shù)管理,提升本質(zhì)安全水平壓實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任,推進(jìn)實(shí)施責(zé)任關(guān)懷,支持企業(yè)、園區(qū)提高精細(xì)化運(yùn)行管理水平,建立健全健康安全環(huán)境(HSE)管理體系、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制,建立完善滅火救援力量,提升應(yīng)急處置能力。持續(xù)在危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)開
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