電石行業(yè)分析報(bào)告

電石行業(yè)分析報(bào)告

發(fā)布石化化工行業(yè)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南，編制智能工廠、智慧園區(qū)等標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)行業(yè)特點(diǎn)，建設(shè)并遴選一批數(shù)字化車間、智能工廠、智慧園區(qū)標(biāo)桿。組建石化、化工行業(yè)智能制造產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，提升化工工藝數(shù)字化模擬仿真、大型機(jī)組遠(yuǎn)程診斷運(yùn)維等服務(wù)能力?；谥悄苤圃?，推廣多品種、小批量的化工產(chǎn)品柔性生產(chǎn)模式，更好適應(yīng)定制化差異化需求。實(shí)施石化行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全分類分級(jí)管理，推動(dòng)商用密碼應(yīng)用，提升安全防護(hù)水平。推廣先進(jìn)技術(shù)管理，提升本質(zhì)安全水平壓實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，推進(jìn)實(shí)施責(zé)任關(guān)懷，支持企業(yè)、園區(qū)提高精細(xì)化運(yùn)行管理水平，建立健全健康安全環(huán)境（HSE）管理體系、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，建立完善滅火救援力量，提升應(yīng)急處置能力。持續(xù)在危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)開(kāi)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)建設(shè)，推動(dòng)《全球化學(xué)品統(tǒng)一分類和標(biāo)簽制度》（GHS）實(shí)施。鼓勵(lì)企業(yè)采用微反應(yīng)、氣體泄漏在線微量快速檢測(cè)等先進(jìn)適用技術(shù)，消除危險(xiǎn)源或降低危險(xiǎn)源等級(jí)，推進(jìn)高危工藝安全化改造和替代。聚乙烯醇行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）聚乙烯醇行業(yè)周期性聚乙烯醇及相關(guān)產(chǎn)品的型號(hào)豐富，廣泛應(yīng)用于化工、建筑、汽車、光電、日化、輕工等多個(gè)行業(yè)。其中，化工、建筑、汽車等行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響較大，而光電、輕工等消費(fèi)產(chǎn)品制造業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)的關(guān)聯(lián)程度較小?？傮w來(lái)看，聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)會(huì)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)產(chǎn)生一定程度的周期波動(dòng)，但由于下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，定制化、專用化產(chǎn)品和特殊型號(hào)產(chǎn)品需求較為穩(wěn)定，且新興應(yīng)用領(lǐng)域拓展，整體上降低了本行業(yè)的周期性。電石作為大宗化工基礎(chǔ)原料，其價(jià)格受到上游動(dòng)力煤、石灰石、蘭炭等原材料價(jià)格和下游PVC等行業(yè)需求量的影響。電石上游動(dòng)力煤的市場(chǎng)需求受經(jīng)濟(jì)周期的影響較為明顯，存在一定的周期性；電石下游需求與PVC行業(yè)密切相關(guān)，而PVC作為大宗商品，其市場(chǎng)需求與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期關(guān)系較為密切。因此，電石行業(yè)受上下游行業(yè)的影響，呈現(xiàn)出一定的周期性。但近年來(lái)過(guò)剩產(chǎn)能逐漸退出、產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化程度提升，提高了電石行業(yè)應(yīng)對(duì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。（二）聚乙烯醇行業(yè)區(qū)域性我國(guó)聚乙烯醇產(chǎn)品的生產(chǎn)呈現(xiàn)較為明顯的區(qū)域性特征，其中電石乙炔法路線主要集中在資源豐富的內(nèi)蒙古、寧夏等地區(qū)，天然氣乙炔法路線主要集中在重慶的川維化工，石油乙烯法路線主要集中在上海、南京等便于開(kāi)展石油進(jìn)口的東部地區(qū)。聚乙烯醇相關(guān)產(chǎn)品的銷售市場(chǎng)主要集中在華北、華東和華南等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)、下游需求較為旺盛的地區(qū)。電石生產(chǎn)對(duì)資源的依賴性較強(qiáng)，同時(shí)其本身屬于危險(xiǎn)化學(xué)品，不易儲(chǔ)存且運(yùn)輸成本較高，生產(chǎn)和銷售均呈現(xiàn)出較強(qiáng)的區(qū)域性。我國(guó)電石的生產(chǎn)主要集中在煤炭資源豐富的西北地區(qū)，主要產(chǎn)區(qū)包括內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、陜西、甘肅等省份、自治區(qū)。商品電石的銷售受到運(yùn)輸成本和下游需求分布影響，其大宗銷售的運(yùn)輸半徑一般在1，500公里以內(nèi)，主要銷售市場(chǎng)集中在華北、華中地區(qū)。（三）聚乙烯醇行業(yè)季節(jié)性聚乙烯醇、電石作為應(yīng)用廣泛的化工材料，全年中市場(chǎng)需求較為穩(wěn)定，季節(jié)性特征整體上并不顯著。聚乙烯醇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局根據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，世界醋酸乙烯生產(chǎn)裝置主要集中在東北亞地區(qū)和北美地區(qū)，2020年?yáng)|北亞地區(qū)產(chǎn)能440萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)能的56%；北美地區(qū)產(chǎn)能186萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)能的24%。全球醋酸乙烯產(chǎn)能最大的3家企業(yè)為塞拉尼斯、中石化和大連化學(xué)，合計(jì)產(chǎn)能395萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)能的51%。其中，塞拉尼斯分別在美國(guó)、德國(guó)、中國(guó)大陸和新加坡建有生產(chǎn)裝置，醋酸乙烯產(chǎn)能158萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)能的20%；中石化分別在重慶、北京、上海和寧夏建有生產(chǎn)裝置，醋酸乙烯產(chǎn)能122萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)能的16%；大連化學(xué)分別在中國(guó)臺(tái)灣、新加坡建有生產(chǎn)裝置，醋酸乙烯產(chǎn)能115萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)能的15%。從國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，根據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前全球聚乙烯醇總產(chǎn)能約為185萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)產(chǎn)能約99．6萬(wàn)噸，占比53．8%；2020年全球聚乙烯醇實(shí)際產(chǎn)量為135萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)產(chǎn)量78．3萬(wàn)噸，占比58．0%。全球聚乙烯醇的產(chǎn)能和產(chǎn)量主要集中于中國(guó)。隨著傳統(tǒng)PVA產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，國(guó)際PVA巨頭普遍向PVA下游延伸，生產(chǎn)高附加值的PVA產(chǎn)品，逐步退出傳統(tǒng)PVA產(chǎn)品市場(chǎng)，全球PVA產(chǎn)能正逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移。目前，國(guó)外主要聚乙烯醇廠商包括可樂(lè)麗、三菱化學(xué)以及塞拉尼斯、杜邦等。從國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局看，以集團(tuán)口徑統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)聚乙烯醇的企業(yè)共有5家，包括中石化（下屬川維化工、寧夏能化和上海石化）、皖維高新（下屬皖維本部、內(nèi)蒙蒙維和廣西廣維）以及寧夏大地和長(zhǎng)春化工。2020年，皖維高新聚乙烯醇總產(chǎn)能31萬(wàn)噸，占行業(yè)總產(chǎn)能的31．1%；中石化下屬川維化工、上海石化和寧夏能化聚乙烯醇產(chǎn)能合計(jì)30．6萬(wàn)噸，占行業(yè)總產(chǎn)能的31%；寧夏大地和長(zhǎng)春化工聚乙烯醇產(chǎn)能分別為13萬(wàn)噸、13萬(wàn)噸和12萬(wàn)噸，產(chǎn)能合計(jì)占比為38%。經(jīng)過(guò)多輪整合，國(guó)內(nèi)聚乙烯醇行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯。（二）電石行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局全球電石的生產(chǎn)和消費(fèi)主要集中在中國(guó)，中國(guó)電石產(chǎn)能占世界總產(chǎn)能的90%以上。電石行業(yè)對(duì)資源、能源的依賴性較強(qiáng)，我國(guó)西北地區(qū)電石企業(yè)在原材料運(yùn)輸、能源成本等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。隨著主要下游產(chǎn)品PVC產(chǎn)能重心向西部地區(qū)偏移，其配套的電石爐開(kāi)工更為穩(wěn)定，電石產(chǎn)量呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集中特征。根據(jù)中國(guó)電石工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年，內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、陜西、甘肅等5省區(qū)的有效電石產(chǎn)能合計(jì)為2，925萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)電石總產(chǎn)能的83．1%；合計(jì)產(chǎn)量2，494萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)電石總產(chǎn)量的86．4%。從行業(yè)集中度來(lái)看，當(dāng)前電石行業(yè)產(chǎn)能前十大企業(yè)的合計(jì)產(chǎn)能占行業(yè)總產(chǎn)能的比例達(dá)到34%，國(guó)內(nèi)最大的電石生產(chǎn)企業(yè)是中泰化學(xué)，根據(jù)中國(guó)電石工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中泰化學(xué)及集團(tuán)下屬企業(yè)共擁有360萬(wàn)噸電石產(chǎn)能，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的9%。隨著循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈成為國(guó)內(nèi)電石行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)主要電石生產(chǎn)企業(yè)紛紛配套建設(shè)下游PVA或PVC產(chǎn)能。加快新技術(shù)新模式協(xié)同創(chuàng)新應(yīng)用，打造特色平臺(tái)加快5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)與石化化工行業(yè)融合，不斷增強(qiáng)化工過(guò)程數(shù)據(jù)獲取能力，豐富企業(yè)生產(chǎn)管理、工藝控制、產(chǎn)品流向等方面數(shù)據(jù)，暢聯(lián)生產(chǎn)運(yùn)行信息數(shù)據(jù)孤島，構(gòu)建生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)和供應(yīng)鏈等分析模型，強(qiáng)化全過(guò)程一體化管控，推進(jìn)數(shù)字孿生創(chuàng)新應(yīng)用，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。打造3-5家面向行業(yè)的特色專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，引導(dǎo)中小化工企業(yè)借助平臺(tái)加快工藝設(shè)備、安全環(huán)保等數(shù)字化改造。圍繞化肥、輪胎等關(guān)乎民生安全的大宗產(chǎn)品建設(shè)基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測(cè)、精益化服務(wù)系統(tǒng)。聚乙烯醇行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響（一）聚乙烯醇行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響根據(jù)工藝路線的不同，聚乙烯醇及相關(guān)行業(yè)的上游行業(yè)分別為電石、石油及天然氣。其中，采取電石乙炔法技術(shù)路線的聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)普遍形成了電石-醋酸乙烯-聚乙烯醇的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)直接采購(gòu)石灰石、蘭炭等原材料生產(chǎn)電石，實(shí)現(xiàn)主要原材料電石的自產(chǎn)供應(yīng)。因此，電石行業(yè)的市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)電石法聚乙烯醇企業(yè)的影響相對(duì)較小。石油乙烯法聚乙烯醇生產(chǎn)企業(yè)的上游為石油，我國(guó)相關(guān)企業(yè)主要依賴原油進(jìn)口，國(guó)際油價(jià)的波動(dòng)對(duì)其生產(chǎn)成本影響較大。天然氣乙炔法主要由川維化工采用，其上游為中石化就近開(kāi)采的天然氣。此外，石油、乙烯及天然氣價(jià)格波動(dòng)將影響石油乙烯法、天然氣乙炔法聚乙烯醇的生產(chǎn)成本和利潤(rùn)空間，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)間接影響電石法聚乙烯醇的價(jià)格。（二）聚乙烯醇行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響聚乙烯醇行業(yè)的下游需求主要來(lái)自聚合助劑、粘合劑、PVB、紙漿和涂層等，最終應(yīng)用于建筑、化工、汽車、光電等行業(yè)，需求結(jié)構(gòu)較為分散。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，聚乙烯醇下游需求穩(wěn)中有增。此外，汽車和建筑用安全玻璃、光電、光伏、醫(yī)藥等新興領(lǐng)域?qū)μ胤N聚乙烯醇產(chǎn)品的需求快速增長(zhǎng)，將帶動(dòng)聚乙烯醇行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和持續(xù)發(fā)展。完善創(chuàng)新機(jī)制，形成三位一體協(xié)同創(chuàng)新體系強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，加快構(gòu)建重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新中心、共性技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)三位一體創(chuàng)新體系，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研用深度融合。優(yōu)化整合行業(yè)相關(guān)研發(fā)平臺(tái)，創(chuàng)建高端聚烯烴、高性能工程塑料、高性能膜材料、生物醫(yī)用材料、二氧化碳捕集利用等領(lǐng)域創(chuàng)新中心，強(qiáng)化國(guó)家新材料生產(chǎn)應(yīng)用示范、測(cè)試評(píng)價(jià)、試驗(yàn)檢測(cè)等平臺(tái)作用，推進(jìn)催化材料、過(guò)程強(qiáng)化、高分子材料結(jié)構(gòu)表征及加工應(yīng)用技術(shù)與裝備等共性技術(shù)創(chuàng)新。支持企業(yè)牽頭組建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟、上下游合作機(jī)制等協(xié)同創(chuàng)新組織，支持地方合理布局建設(shè)區(qū)域創(chuàng)新中心、中試基地等。發(fā)揮碳固定碳消納優(yōu)勢(shì)，協(xié)同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈碳減排有序推動(dòng)石化化工行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳，提高行業(yè)能效水平。擬制高碳產(chǎn)品目錄，穩(wěn)妥調(diào)控部分高碳產(chǎn)品出口。提升中低品位熱能利用水平，推動(dòng)用能設(shè)施電氣化改造，合理引導(dǎo)燃料以氣代煤，適度增加富氫原料比重。鼓勵(lì)石化化工企業(yè)因地制宜、合理有序開(kāi)發(fā)利用綠氫，推進(jìn)煉化、煤化工與綠電、綠氫等產(chǎn)業(yè)耦合示范，利用煉化、煤化工裝置所排二氧化碳純度高、捕集成本低等特點(diǎn)，開(kāi)展二氧化碳規(guī)?；都?、封存、驅(qū)油和制化學(xué)品等示范。加快原油直接裂解制乙烯、合成氣一步