中密度纖維板市場分析

中密度纖維板市場分析市場定位分析項目產品的特點及用途中密度纖維板指以木質（或非木質）纖維為原料，施加膠粘劑經鋪裝、熱壓等工序制成的一種“近似木材而優(yōu)于木材”、密度為450～880kg/m3的纖維板材。該產品具有結構均勻、機械加工性能強、物理力學性能優(yōu)良及易于進行板邊和板面的型面加工等優(yōu)點，廣泛應用于家具制造、建筑裝飾、車輛和船舶的內部裝修以及家用電器殼體等行業(yè)。高密度纖維板的物理力學性能優(yōu)于中密度纖維板，而1.6mm～3.0mm厚度的薄型高密度纖維板性能更佳，用以滿足市場對纖維板更新、更高的要求。項目產品的市場定位本項目選用當今世界上最為先進的連續(xù)平壓生產工藝和設備，建設年產22萬立方米高密度纖維板生產線。由于連續(xù)平壓生產工藝在節(jié)約原輔材料、降低能源消耗、提高板材質量等方面顯示出強大的優(yōu)越性，在適應市場方面更加靈活。高密度纖維板作為一種成熟的人造板品種，已運用于諸多領域，被大量的用戶接受。本項目產品的目標市場為薄板市場，產品的厚度范圍為1.6mm～6.0mm，產品主要用于膠合板芯板、高檔家具制造、產品包裝材料、電子音響設備、強化木地板基材、室內裝修及車船裝修集成電路板等，在市場中的定位策略是強化自己產品的高質量、多規(guī)格以及適中的價格，以高端產品獲取較高的附加價值，兼顧中端及客戶特殊需求。市場現(xiàn)狀世界中（高）密度纖維板現(xiàn)狀世界人造板產量由于全球性木材資源短缺，木材供需矛盾日益加劇，客觀上促進了以資源綜合利用為特點的人造板工業(yè)迅速發(fā)展。長期以來世界人造板生產量一直呈上升趨勢，據(jù)聯(lián)合國糧農組織（FAO）統(tǒng)計，2005年世界人造板總生產量為23481萬立方米，較1997年的15107萬立方米增加了約55.4%，詳見1997年～2005年世界人造板產量圖。世界中（高）密度纖維板產量中密度纖維板是1965年由美國推向市場并在全世界得到迅速發(fā)展的一種人造板材。1966年世界中密度纖維板的生產量僅為4萬立方米，到1997年生產量就達1243萬立方米。進入二十一世紀，在世界經濟的增長下，世界中密度纖維板的產量也得到了快速的增長，接連突破5000萬立方米、6000萬立方米大關，從2003年的4187.5萬立方米，增加到2007年的6319.5萬立方米，年均增長11%。詳見圖1：2003年-2007年世界中密度纖維板產量圖。2003年-2007年世界中密度纖維板產量圖世界中（高）密度纖維板消費情況在世界中（高）密度纖維板消費市場中，發(fā)達國家占據(jù)消費市場的主體，隨著該行業(yè)在發(fā)達國家步入其產品生命周期的成熟期，發(fā)達國家抓緊將該行業(yè)向發(fā)展中國家轉移，因此發(fā)展中國家生產能力增長迅速，消費也逐年提高。在這其中，尤以中國最為突出。我國中（高）密度纖維板生產現(xiàn)狀1.我國人造板產量由于我國林木資源短缺，以木材綜合利用為特點的人造板工業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，年產量從1980年的91.4萬立方米發(fā)展到1990年的244.60萬立方米，增長了1.7倍；2007年高達8838.58萬立方米，產量又比2000年增長了4.4倍。自2003年起我國已超過美國成為世界第一大人造板生產國。詳見1990年～2007年我國人造板生產量圖。1990年～2007年我國人造板生產量（單位：萬m3）2.我國中密度纖維板生產和消費情況我國中密度纖維板生產起步于20世紀70年代，發(fā)展于80年代，起飛于90年代，特別是進入新世紀以來，發(fā)展更加迅速，產量不斷上升，成為我國人造板中增長速度最快的板種。我國纖維板生產量從1996年的206萬立方米增長到2007年的2666萬立方米，年均增長26%；我國纖維板消費量從1996年的234萬立方米增長到2006年的2378萬立方米，年均增長22%。2007年我國纖維板消費量約為2431萬立方米。詳見我國1996年～2007年我國纖維板生產量發(fā)展情況和消費量圖。1996年～2007年我國纖維板生產量和消費量（單位：萬m3）3.我國中（高）密度纖維板的產品規(guī)格、產品質量情況從產品供應規(guī)格上看，2007年在近2700萬立方米的纖維板產品中，80%以上是中厚板產品，這是因為我國的纖維板生產線大部分為國產多層壓機生產線，這些生產線只能生產中厚板。8mm以下的薄板產品約為450萬立方米左右，占全部產品的份額不到20%。而1.6mm～3.0mm厚度的薄板產品在市場上還是新產品，而該產品在裝飾材料、地板基材、包裝、樂器、膠合板芯板替代等方面的應用正在迅速擴大，市場容量在不斷增長，市場份額至少可占到35%以上，產品價格較高，利潤豐厚，是企業(yè)重點發(fā)展和關注的產品。從產品供應檔次上看，在我國的纖維板產品中，中低檔產品占據(jù)大部分市場份額，高檔產品的市場份額比例還不高，但是增長較快，優(yōu)質的產品還供不應求，每年還需要進口來滿足國內的需求。從產品供應質量上看，既有達到國際水準的高質量的E1、E0級產品，也存在著部分不合格產品。2005年，中（高）密度纖維板產品綜合合格率為73%，其中大中型企業(yè)的合格率為90%。一般來說采用引進連續(xù)平壓生產工藝的廠家的產品質量高，產品質量穩(wěn)定；而部分小型生產線產品合格率較低，產品穩(wěn)定性差。從生產效率來看，我國纖維板行業(yè)景氣度不斷提高。2000年以后投產的生產線特別是大型連續(xù)壓機生產線生產效率高，設備運行穩(wěn)定性能好，大多數(shù)達產并超產。而2000年以前投產的部分中小型多層壓機生產線設備運行穩(wěn)定性差，故障率高，生產效率低，處于被淘汰的邊緣。4.我國中（高）密度纖維板生產能力的分布從產品供應分布上看，我國纖維板供應分布極不平衡，總體呈現(xiàn)“東強西弱”的格局，與我國經濟發(fā)展的地區(qū)差異性有密切關系。2007年底，纖維板生產線遍布全國除西藏、青海和寧夏外的其它28個省區(qū)，生產能力的分布與“東擴、西治、南用、北休”的林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相適應。山東省以116條生產線、年生產能力480萬立方米遙遙領先于其它省區(qū)。前10位省區(qū)共計擁有409條生產線，生產能力合計為年產1946萬立方米，占全部生產能力的74%。詳見2007年我國中（高）密度纖維板生產能力分布圖。2008年，安徽省已建和在建的中密度纖維板生產線共有32條，年生產能力達到181萬立方米。盡管生產線數(shù)量眾多，但是大型的纖維板生產線卻只有兩條，大部分為中小生產線。這些中小型多層壓機生產線，產品規(guī)格為中厚板，生產效率低，能耗高，環(huán)境污染問題比較突出。本項目年設計生產能力22萬立方米，引進世界上先進的連續(xù)壓機生產技術，將成為安徽省規(guī)模最大、技術水平最高的生產線，項目的建設對安徽省人造板工業(yè)的發(fā)展具有積極的推動作用。5.我國中（高）密度纖維板的品牌建設隨著我國建設小康社會的持續(xù)推進以及消費者認知水平的不斷提高，產品質量和品牌將成為我國中（高）密度纖維板企業(yè)市場競爭的主要武器。人們對產品質量高、品牌美譽度好的產品的需求將持續(xù)增加，而那些產品質量低劣的產品最終將被市場所淘汰。我國的一些中（高）密度纖維板企業(yè)已經意識到品牌建設的重要性，不斷強化品牌建設。2006年，“福人”、“吉象”、“DareGlobal”、“SINHUA”、“賀友”、“永林藍豹”、“三威”等七個纖維板品牌被國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局授權的中國名牌戰(zhàn)略推進委員會授予了“中國名牌”的稱號，這部分企業(yè)的產品已經在市場上獲得了消費者的認可，其市場份額不斷增加，產品利潤豐厚。而隨著市場競爭的不斷深入，以產品質量和品牌為代表的市場競爭將成為主宰未來纖維板市場的重要因素。6.我國中（高）密度纖維板的裝備情況目前在我國纖維板行業(yè)主要裝備有多層壓機生產線、連續(xù)平壓生產線以及連續(xù)輥壓生產線。我國多層壓機纖維板生產線通常適合于建設年產5萬立方米～10萬立方米生產項目，項目投資低，技術水平中等，投資回收快，但是產品質量一般，產品能耗高。目前在我國共有生產線534條，其單線平均生產能力為年產3.7萬立方米。連續(xù)輥壓生產線通常適合于建設年產10萬立方米以下的薄板生產項目。相對于多層壓機生產線來說，其生產效率高，能耗較低，其產品質量優(yōu)于多層壓機產品而低于連續(xù)平壓機產品，但是受連續(xù)輥壓技術的限制，產量有一定限制，目前在我國共有生產線8條，其單線平均生產能力為年產4.9萬立方米。大規(guī)模生產薄型高密度纖維板需要采用連續(xù)平壓生產線。在我國，連續(xù)平壓生產線通常適合于建設年產為10萬立方米～30萬立方米的薄板生產項目。連續(xù)平壓纖維板生產線代表了當今纖維板乃至人造板裝備發(fā)展的最高水平，生產效率高，能耗低，產品質量高并且穩(wěn)定，經濟效益顯著，是近年來我國纖維板建設的重點。目前在我國共有29條連續(xù)平壓壓機生產線，平均單線生產能力為年產11.3萬立方米?，F(xiàn)階段，連續(xù)平壓設備還需進口，主要設備供應商有德國Dieffenbacher機械制造有限公司和德國Siempelkamp公司?？傮w上看，我國纖維板行業(yè)中，多層壓機仍然是主體，但是代表先進水平的連續(xù)壓機的生產線數(shù)量和產量卻迅速提高，代表了技術發(fā)展和行業(yè)發(fā)展的趨勢，是推動未來我國纖維板行業(yè)技術進步和企業(yè)發(fā)展的主流。7.我國中（高）密度纖維板的產業(yè)集中度我國人造板行業(yè)產業(yè)集中度低，據(jù)不完全統(tǒng)計，截止2007年底，我國已建和在建纖維板生產線607多家，總生產能力為2666萬立方米，平均每條生產線的規(guī)模約為4.40萬立方米，僅為世界平均水平的一半左右，行業(yè)內前10名的纖維板企業(yè)的生產能力占全國總生產的30%左右。近年來，隨著國家節(jié)能降耗措施的逐步落實以及原料價格上漲等多方面原因的影響，行業(yè)內兩極分化越來越明顯，市場優(yōu)勝劣汰正在悄然進行。一方面，一批大型的人造板企業(yè)集團正在不斷形成，產業(yè)集中度也逐漸提高。以廣東威華股份有限公司、大亞人造板集團公司、浙江綠源人造板有限公司、山東賀友人造板有限公司、浙江麗人木業(yè)集團等為代表的一批大型纖維板生產企業(yè)快速成長，規(guī)模迅速擴大，生產能力快速向百萬立方米邁進。這些企業(yè)憑借在市場中積累的品牌、技術、人才和銷售網(wǎng)絡的優(yōu)勢，不斷擴大生產規(guī)模，擴大市場占有率，生產和市場的話語權將更多的向少數(shù)大型企業(yè)集中，行業(yè)的產業(yè)集中度將越來越高。詳見2007年我國大型纖維板生產能力前十名2007年我國大型纖維板生產企業(yè)前十名序號廠家名稱總生產規(guī)模（萬m3/a）生產線數(shù)量備注1廣東威華股份有限公司119（67）9（4）2大亞人造板集團公司113（37）7（2）DareGlobal品牌為中國名牌3浙江麗人木業(yè)集團88.5（10）14（1）4國棟林產科技有限公司88（66）4（3）5浙江綠源木業(yè)股份有限公司81.5156山東賀友集團有限公司68（15）11（1）賀友品牌為中國名牌7廣西豐林林業(yè)開發(fā)有限公司63（20）8（1）8廣西三威林產工業(yè)有限公司555三威品牌為中國名牌9江蘇東盾木業(yè)集團有限公司52.5910CVC-吉象木業(yè)集團43（15）4（1）吉象品牌為中國名牌注：括號中為在建的生產線和生產能力。市場預測我國中（高）密度纖維板消費量預測我國纖維板的消費主要受到我國家具產業(yè)、強化木地板產業(yè)、裝飾裝修產業(yè)快速發(fā)展的拉動，在過去的“十五”期間，家具產業(yè)、強化木地板產業(yè)、裝飾裝修產業(yè)每年均以超過15%的速度進行增長，家具行業(yè)年均增長更是超過了20%。而隨著我國人民生活水平的提高以及全面建設小康社會的持續(xù)推進，我國家具產業(yè)、強化木地板產業(yè)、裝飾裝修產業(yè)仍然會保持較好的增長態(tài)勢，專家預測上述行業(yè)仍將以較高的速度增長，因此我國纖維板消費量也將不斷得到提高。但是，隨著我國纖維板市場的不斷發(fā)展成熟，消費量的增長速度也在不斷放緩。詳見2001年～2007年我國纖維板消費量增長率圖。2001年～2007年我國纖維板消費量增長率圖綜合考慮以上因素，預計到2010年，我國纖維板消費量將達到3000萬立方米。詳見2007年～2010年我國纖維板消費需求預測圖。2008年～2010年我國纖維板消費需求預測（單位：萬m3）從1996年～2007年我國纖維板生產能力和消費量圖和2008年～2010年我國纖維板消費需求預測曲線走勢可以明顯看出，從1998年開始我國纖維板生產進入新的發(fā)展過程，根據(jù)產品生命周期理論判斷，目前我國纖維板工業(yè)發(fā)展完成了其導入期，已進入該產品生命周期中的成長期。該階段的特點是產品市場需求急劇膨脹，市場容量逐步擴大，市場滲透率迅速提高，生產規(guī)模逐步擴大，總生產能力不足，技術趨于成熟，產品質量穩(wěn)定，消費者認知面趨寬，應用范圍不斷拓展，行業(yè)內企業(yè)數(shù)量迅速增加，行業(yè)在經濟結構中的地位不斷提高，總產量逐年增加，銷售增長迅速，競爭者逐漸增加，是進入市場的最佳時機，誰先占領這一領域的制高點，誰就將在今后中（高）密度纖維板行業(yè)占得先機。我國（中）高密度纖維板在各行業(yè)的應用預測1.家具制造業(yè)中消費趨勢家具制造歷來就是人造板產品的傳統(tǒng)應用領域。根據(jù)中國家具協(xié)會的統(tǒng)計，自20世紀80年代以來，我國家具產業(yè)持續(xù)發(fā)展，年均增長率在15%以上。在本世紀初，我國已經成為世界上的家具生產大國和出口大國。2000年，我國家具產值為1200億元，2007年，中國的家具產業(yè)產值約為5087億人民幣。詳見1998～2007年我國家具行業(yè)產值圖。1998～2007年我國家具行業(yè)產值(單位：億人民幣)中密度纖維板是現(xiàn)代板式家具性價比最高、最常用的材料，隨著我國家具產值的逐年升高，中密度纖維板的消耗量也在逐年提高。詳見2003年～2007年我國家具制造業(yè)的中密度纖維板消費量表。2003年～2007年我國家具制造業(yè)的中密度纖維板消費量（單位：萬m3）年份20032004200520062007家具制造業(yè)消費量824.691204.001225.001547.701690.00中國家具業(yè)雖然發(fā)展很快，但消費量與世界相比還有較大差距。我國家具產值已經約占世界的13%，已經是世界第一大出口國，但人均消費量卻很低。世界上家具消費，發(fā)達國家人均為217美元，世界人均家具年消費額為54美元，而我國僅為21美元，僅為世界平均水平的38.90%，說明我國家具業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間。隨著我國經濟健康穩(wěn)步的發(fā)展，人民生活水平將進一步提高，我國的家具市場進一步朝多元化需求發(fā)展。按有關部門保守地預測，到2010年，我國家具業(yè)產值將超過4330億元人民幣，出口額將達160億美元。家具制造業(yè)的快速發(fā)展必將帶動中密度纖維板消費量的提高。2.強化地板業(yè)中消費趨勢強化木地板在我國屬于傳統(tǒng)產業(yè)中的新興產品，具有花色品種多，鋪裝簡易，清理、維護方便，質優(yōu)價廉，健康安全等特點，自1995年第一條強化木地板線進入我國，經過十余年的發(fā)展，經歷了從純進口到國內自主加工，再到產銷及上游產業(yè)一體化發(fā)展的三級跳，并進而發(fā)展到出口量以絕對優(yōu)勢超越進口量的過程，現(xiàn)已形成從生產到銷售、鋪設、售后服務具有一定規(guī)模的產業(yè)體系，我國已經成為世界上最重要的強化木地板生產大國之一。而隨著我國強化木地板產量的快速增長，作為其基材的中（高）密度纖維板的消耗量也高速增長。詳見2003～2007年我國強化木地板業(yè)基材的消費量表。2003～2007年我國強化木地板業(yè)基材消費量（單位：萬m3）年份20032004200520062007消費量81.0082.50185.00230.00270.00據(jù)有關部門預計，2008～2010年房屋對木地板的平均需求量約為每年4.49億平方米。按強化木地板在地板消費的50%計，則需要消耗約2.3億平方米，同時需要消耗強化木地板基材300萬立方米。連續(xù)平壓生產線生產的高密度纖維板已成為我國強化地板基材的主要來源。盡管強化地板的銷量增長較快，也只占到木地板市場銷量的二分之一左右（2007年全國木地板總產量達到3.6億立方米）。由于國家從去年起開征實木地板消費稅，實木地板的產量和消費將會受到一定的影響，可以預見我國強化地板的市場份額與銷量會進一步擴大，這必將推動高密度纖維板的發(fā)展。3.裝飾裝修業(yè)中消費趨勢建筑裝修業(yè)是中密度纖維板的傳統(tǒng)應用領域之一，中密度纖維板用作高檔建筑裝修業(yè)的裝修材料已經得到了人們的廣泛認可。但我國目前人造板在建筑業(yè)上的消耗與國外相比有明顯的差距。以下是近年人造板在各國建筑界的消耗比例（%）：中國美國德國英國加拿大法國日本15～2540～5040～6040～6040～5040～4530～60我國建筑裝飾行業(yè)已經連續(xù)10年以每年約20%的發(fā)展速度增長，中密度纖維板在裝飾裝修業(yè)的消耗量也隨著其產值的增加而不斷增加。詳見2003～2007年我國裝飾裝修業(yè)中密度纖維板消費量表。2003～2007年我國裝飾裝修業(yè)中密度纖維板消費量（單位：萬m3）年份20032004200520062007消費量217.95195.88361.00475.60520.00但是在建筑上，我國使用最多的人造板仍然是膠合板。而高密度纖維板薄板最大的優(yōu)勢就是直接作為膠合板的芯板使用，如果替代率能夠達到10%～20%，年消耗量也將達到400多萬立方米，市場潛力巨大。據(jù)建設部規(guī)劃統(tǒng)計及預測數(shù)據(jù)顯示，2010年之前預計每年平均住宅竣工量為3.3億平方米，如按80%的比例裝修，2010年之前每年的裝飾工程量達2.64億平方米。全國現(xiàn)有居住建筑約20億平方米，若按每年5%的住戶需裝修計算，每年的裝飾工程量達1億平方米。另外每年尚有800萬平方米左右的公共建筑和其它建筑物需要裝修，則2010年之前每年的裝飾工程量總計約有3.7億平方米。而據(jù)有關部門預計，到“十一五”末期，我國建筑裝飾行業(yè)年產值將達到2.1萬億元。建筑裝飾業(yè)的快速發(fā)展將為中（高）密度纖維板工業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場前景。4.其它領域中的應用中（高）密度纖維板還用于車輛與船舶制造、產品包裝、體育用品、鞋跟板和家用電器及其它一些輕工行業(yè)等領域。詳見2003～2007年我國其它行業(yè)中密度纖維板消費量表。2003～2007年我國其它行業(yè)中密度纖維板消費量（單位：萬m3）年份20032004200520062007消費量54.4980.97100.00118.90130.00目前，我國制鞋業(yè)用6.0mm厚的高密度纖維板生產鞋跟板，極為理想。廣東市場每月鞋跟板需要量就超過3萬立方米，出廠價格高達2900元／m3。從2002年下半年開始，薄型高密度纖維板逐漸為電子工業(yè)所青睞，被成功地用作電子線路板，國內幾家著名的纖維板生產廠家均已收到多份訂單。隨著我國電子工業(yè)的蓬勃發(fā)展，高密度纖維板將在電子工業(yè)應用領域有一個較大的發(fā)展空間。由于國內市場高質量的薄型高密度纖維板匱乏，因此需大量進口薄板才能滿足需要。近年在全世界得到迅速發(fā)展的一種新型包裝板材，是1.6mm～4.0mm厚的薄型高密度纖維板材。這種新型木質包裝板材具有性能優(yōu)越、質地均勻、表面平整光潔、結構細密、強度高、質量輕、隔熱、不易變形等優(yōu)點，還具有易加工、雕刻、油漆、貼面等二次加工的特點，被廣泛用于酒類包裝、工藝品包裝、醫(yī)藥包裝、食品包裝、日用品包裝、IT產品包裝等。綜上所述，隨著我國經濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對性能優(yōu)良、品種多樣、適應性強、用途廣泛的中（高）密度纖維板需求量將日益增加，市場潛力巨大，其市場前景良好。市場競爭力分析產品市場競爭力分析目前在我國的中密度纖維板產品中，以中厚板為主，中厚板多用于家具制造，其市場內競爭者多，利潤逐漸下降；而薄板主要用于強化地板基材、包裝材料、替代膠合板芯板，其市場前景不斷擴大，市場前景廣闊。目前，中（高）密度板的運用領域大致分布如下：家具——辦公家具，廚房、浴室家具，住宅家具，劇場家具等，約占65%；建材——室內裝飾材、門皮門芯等，約占15%；地板——地板基材，約占10%；包裝——禮品與食品包裝，約占5%；其他——家電外殼、樂器等，約占5%。本項目引進國外的先進設備，生產市場上需要的薄板產品，產品具有競爭優(yōu)勢。設備和生產工藝競爭力分析本項目引進世界上最先進的連續(xù)平壓生產技術，生產薄型高密度纖維板，設備和生產工藝先進，運行穩(wěn)定性高，生產效率高，與國內眾多的多層壓機和中小規(guī)模生產線相比具有競爭力優(yōu)勢。規(guī)模經濟競爭力本項目年生產高密度纖維板產品22萬立方米，生產效率