自潤滑軸承行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

自潤滑軸承行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

制定智能交通發(fā)展規(guī)劃，建設智慧道路及新一代國家交通控制網(wǎng)。分階段、分區(qū)域推進道路基礎設施的信息化、智能化和標準化建設。結(jié)合5G商用部署，推動5G與車聯(lián)網(wǎng)協(xié)同建設。統(tǒng)一通信接口和協(xié)議，推動道路基礎設施、智能汽車、運營服務、交通安全管理系統(tǒng)、交通管理指揮系統(tǒng)等信息互聯(lián)互通。統(tǒng)籌利用國內(nèi)外創(chuàng)新要素和市場資源，構(gòu)建智能汽車開放合作新格局。強化產(chǎn)業(yè)安全和風險防控，建立智能汽車安全管理體系，增強網(wǎng)絡信息系統(tǒng)安全防護能力。完善測試評價技術建立健全智能汽車測試評價體系及測試基礎數(shù)據(jù)庫。重點研發(fā)虛擬仿真、軟硬件結(jié)合仿真、實車道路測試等技術和驗證工具，以及多層級測試評價系統(tǒng)。推動企業(yè)、第三方技術試驗及安全運行測試評價機構(gòu)能力建設。汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、國家產(chǎn)業(yè)政策的支持為汽車零部件行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境近年來，國家層面出臺了一系列相關產(chǎn)業(yè)政策支持汽車工業(yè)，尤其是自主品牌的整車和零部件生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展，如《中共關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》等。我國將汽車工業(yè)列為國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，并規(guī)劃在我國培育一批具有國際競爭優(yōu)勢的零部件生產(chǎn)企業(yè)，使其能進入國際汽車零部件采購體系，并力爭使我國成為世界汽車零部件的供應基地。國家的產(chǎn)業(yè)政策為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。2、居民消費水平持續(xù)增長為汽車零部件行業(yè)發(fā)展提供了堅實的物質(zhì)基礎在汽車消費市場，由于汽車屬于可選消費品，居民消費能力是影響汽車消費的核心因素之一。近幾年，我國城鎮(zhèn)居民人均消費支出不斷增加，消費已由過去的以基本生活為主逐漸向改善生活質(zhì)量和生活便利性等方面轉(zhuǎn)變，這為汽車行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015-2021年我國常住人口城鎮(zhèn)化率由56．10%增長至64．72%，但與國外發(fā)達國家80%的水平相比，還有一定差距。未來隨著人均消費支出不斷增加及城鎮(zhèn)化率不斷提升，汽車的消費需求將持續(xù)增加，這將進一步帶動汽車零部件企業(yè)的發(fā)展。3、世界汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為國內(nèi)汽車零部件行業(yè)提供了新機遇近年來，國外汽車整車制造企業(yè)為了提高競爭力，紛紛采用零部件全球采購方式以降低整車生產(chǎn)成本和優(yōu)化供應結(jié)構(gòu)。鑒于發(fā)展中國家的巨大市場及相對低廉的人力資源成本，世界各大汽車制造商正加速向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地，我國因高速增長的汽車消費勢頭和巨大的消費市場潛力而成為首選目的國。在未來相當長的一段時期內(nèi)，我國的汽車零部件仍將會有較高的需求，世界汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展壯大提供了新機遇。近年來，國內(nèi)自主品牌汽車，如長城、長安、奇瑞、吉利等企業(yè)發(fā)展迅速，在乘用車市場份額逐漸增大。同時在快速發(fā)展的新能源車領域，國內(nèi)自主品牌比亞迪、蔚來、理想、小鵬等快速崛起壯大，在世界范圍內(nèi)的新能源車市場已經(jīng)占據(jù)了一定領先優(yōu)勢。自主品牌整車制造企業(yè)因地緣和成本的因素，傾向于向內(nèi)資汽車零部件廠商采購零部件，這為內(nèi)資汽車零部件廠商提供了產(chǎn)品訂單。自主品牌整車制造企業(yè)的發(fā)展壯大將會帶動內(nèi)資汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，為內(nèi)資汽車零部件企業(yè)提供市場空間。新能源汽車作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，近年來取得了迅猛的發(fā)展，產(chǎn)銷量由2014年的7．85萬輛和7．48萬輛上升至2021年的354．5萬輛和352．1萬輛，年復合增長率分別為72．34%和73．37%。2021年，國內(nèi)新能源汽車市場占有率已達到13．4%。因此，在政策支持下，未來新能源汽車仍有較大的發(fā)展空間。國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，將有助于打破原有被國際座椅廠商主導的競爭格局，有助于培育國內(nèi)自主的供應鏈體系，為國內(nèi)優(yōu)秀座椅核心零部件廠商的發(fā)展創(chuàng)造了有利環(huán)境。（二）汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、汽車零部件行業(yè)缺乏核心競爭力目前，我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集中度低。產(chǎn)品在精度和壽命方面相比國外同類產(chǎn)品具有一定差距，研發(fā)能力也相對缺乏，使得新產(chǎn)品的開發(fā)能力不能滿足汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代的需要，難以形成規(guī)模優(yōu)勢和較強的競爭力。大多數(shù)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)只能從事簡單加工服務或生產(chǎn)低價產(chǎn)品，主要通過價格競爭來獲得加工訂單，往往只能獲取較低的利潤率。2、成本上升風險對汽車零部件行業(yè)盈利水平造成影響國內(nèi)汽車零部件企業(yè)總體議價能力較差，產(chǎn)品毛利較低。近期，鋼鐵、石油等基礎原材料價格的波動直接影響了行業(yè)利潤和價格的穩(wěn)定。同時，伴隨我國經(jīng)濟持續(xù)增長，人力資源成本持續(xù)提高，而人工工資的增長也會直接影響行業(yè)盈利水平。汽車座椅零部件行業(yè)發(fā)展概況（一）汽車座椅簡介汽車座椅是集人體工程學、機械驅(qū)動和控制工程等為一體的系統(tǒng)工程產(chǎn)品，關系到汽車的駕乘舒適性和安全性，是汽車基本配置及汽車被動安全的重要產(chǎn)品之一。汽車座椅主要由座椅骨架、滑軌、頭枕、調(diào)角器、座椅驅(qū)動器等核心零部件組成，這些核心零部件的生產(chǎn)是由汽車座椅行業(yè)上游領域中的廠商負責。座椅滑軌是調(diào)節(jié)座椅前后的裝置，是汽車座椅中重要的零部件，具有高技術含量，是重要的安全件。座椅調(diào)高器主要用于改變座盆四連桿的角度，根據(jù)乘客的需求調(diào)整座椅坐墊高度。座椅調(diào)角器是實現(xiàn)汽車座椅靠背仰臥和折疊運動的裝置，是汽車上二十項核心技術之一，其核心技術被國際企業(yè)掌握，華域汽車、安道拓、麥格納、佛吉亞等企業(yè)擁有行業(yè)內(nèi)領先的技術水平。（二）汽車座椅市場發(fā)展概況汽車座椅是復雜的汽車零部件，涉及機械、電子、紡織等多個領域的綜合性產(chǎn)品，其設計、開發(fā)、制造均有較大的難度。在汽車工業(yè)快速發(fā)展的背景下，我國汽車座椅行業(yè)的生產(chǎn)制造水平持續(xù)提升，市場規(guī)模也不斷擴大。在國內(nèi)汽車座椅市場中，華域汽車、李爾、安道拓三家企業(yè)約占中國60%的市場份額。一些全球著名的汽車座椅企業(yè)如麥格納、豐田紡織、佛吉亞等通過在華設立獨資或合資企業(yè)，并與華域汽車、李爾、安道拓等共同形成了壟斷競爭的局面。我國汽車產(chǎn)業(yè)近幾年快速發(fā)展，未來一段時期還將穩(wěn)步發(fā)展，這將對汽車座椅有大量的需求。隨著自主品牌整車廠的崛起，我國汽車座椅行業(yè)未來將會實現(xiàn)進一步化、降價競爭等發(fā)展趨勢。根據(jù)《汽車和掛車類型的術語和定義》（GB/T3730．1-2001），汽車類型按用途可劃分為商用車和乘用車兩類。其中乘用車在其設計和技術特性上主要用于載運乘客及其隨身行李和臨時物品，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9個座位。隨著乘用車的快速發(fā)展，我國乘用車座椅市場規(guī)模也逐步擴大。2014年我國乘用車座椅市場規(guī)模為840．6億元，2017年增長至989．9億元。2018年-2020年，乘用車產(chǎn)銷量有所下滑，乘用車座椅市場規(guī)模也出現(xiàn)下滑。2021年，隨著乘用車市場的恢復，乘用車汽車座椅市場規(guī)?；厣?59．3億元。未來隨著汽車工業(yè)的深入發(fā)展，乘用車產(chǎn)銷量逐年恢復，乘用車汽車座椅的市場將恢復增長。一般轎車全部座椅的平均價格在850-1，050美元左右，中檔轎車在1，400-1，600美元左右，高檔甚至超過2，000美元，很多轎車座椅的成本占整車成本比例達到5%，成為除發(fā)動機、變速箱之外成本最高的汽車零部件之一。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，2020年國內(nèi)汽車座椅平均單車價值3，064元，屬于零部件中單車價值量高的細分賽道，隨著輕量化和電動智能化發(fā)展，消費者對于安全性和舒適性的要求提升，電動座椅記憶、座椅加熱等功能滲透率提升，加之輕量化材料的運用，預計2025年中國乘用車座椅單車價值量升至4，148元，市場空間可達到1，055億，復合年增長率為11．3%。（三）汽車座椅市場競爭格局根據(jù)Marklines數(shù)據(jù)庫，2020年全球汽車座椅行業(yè)中，美國安道拓和美國李爾分別占據(jù)24%的市場份額，日本豐田紡織占據(jù)16%的市場份額，佛吉亞占據(jù)13%的市場份額，麥格納占據(jù)8%的市場份額。（四）汽車座椅行業(yè)發(fā)展趨勢1、汽車座椅行業(yè)智能化隨著電子信息技術的發(fā)展，汽車智能化已成為各大廠商追逐的目標。汽車座椅對于整車來說意義重大，電子電氣與汽車座椅開始實現(xiàn)融合，智能化座椅今后將成為汽車工業(yè)的重要走向。例如李爾的智能座椅可通過姿態(tài)的主動監(jiān)測以及傳感器反應的相關信息來主動調(diào)整座椅的姿態(tài)，提升駕乘人員的健康水平。2、汽車座椅行業(yè)輕量化汽車輕量化是在保證汽車的強度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的整車裝備質(zhì)量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。由于環(huán)保和節(jié)能的需要，汽車的輕量化已經(jīng)成為世界汽車發(fā)展的潮流。汽車座椅的重量占整車重量約6%，通過對汽車座椅生產(chǎn)工藝的改進，減輕汽車座椅的重量，有助于汽車輕量化的實現(xiàn)。3、汽車座椅行業(yè)安全性在未來自動駕駛的環(huán)境下，在出現(xiàn)碰撞不可避免時，座椅將可以提前做好準備，減輕可能的碰撞以及對駕乘人員帶來的傷害。4、汽車座椅行業(yè)舒適性隨著居民生活水平的提高，汽車消費偏好將逐步升級，中低端乘用車的功能性及舒適性將依托調(diào)節(jié)機構(gòu)的增多和電子化的應用得到逐步提高，未來乘用車將朝著低端中配、中端高配的方向發(fā)展。5、汽車座椅行業(yè)環(huán)保可持續(xù)性目前市場上部分車型已開始使用可持續(xù)材料制成的汽車座椅，但由于成本較高，目前僅在高端豪華車型中有所應用。例如，采用橄欖葉鞣制皮革替代化學鞣制皮革，兩種皮革耐用度相同，橄欖葉鞣制皮革可持續(xù)性較高，但成本更高；也有使用由按樹木纖維制成的織物與可再生的聚氨酯（皮革替代品）組合形成的人造革，以減少皮革使用。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展形態(tài)積極培育道路智能設施、高精度時空基準服務和智能汽車基礎地圖、車聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡安全、智能出行等新業(yè)態(tài)。加強智能汽車復雜使用場景的大數(shù)據(jù)應用，重點在數(shù)據(jù)增值、出行服務、金融保險等領域，培育新商業(yè)模式。優(yōu)先在封閉區(qū)域探索開展智能汽車出行服務。發(fā)展態(tài)勢智能汽車是指通過搭載先進傳感器等裝置，運用人工智能等新技術，具有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應用終端的新一代汽車。智能汽車通常又稱為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛汽車等。（一）智能汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向從技術層面看，汽車正由人工操控的機械產(chǎn)品逐步向電子信息系統(tǒng)控制的智能產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。從產(chǎn)業(yè)層面看，汽車與相關產(chǎn)業(yè)全面融合，呈現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡化、平臺化發(fā)展特征。從應用層面看，汽車將由單純的交通運輸工具逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿涌臻g和應用終端，成為新興業(yè)態(tài)重要載體。從發(fā)展層面看，一些跨國企業(yè)率先開展產(chǎn)業(yè)布局，一些國家積極營造良好發(fā)展環(huán)境，智能汽車已成為汽車強國戰(zhàn)略選擇。（二）發(fā)展智能汽車對我國具有重要的戰(zhàn)略意義發(fā)展智能汽車，有利于提升產(chǎn)業(yè)基礎能力，突破關鍵技術瓶頸，增強新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革引領能力，培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢；有利于加速汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育數(shù)字經(jīng)濟，壯大經(jīng)濟增長新動能；有利于加快制造強國、科技強國、網(wǎng)絡強國、交通強國、數(shù)字中國、智慧社會建設，增強新時代國家綜合實力；有利于保障生命安全，提高交通效率，促進節(jié)能減排，增進人民福祉。（三）我國擁有智能汽車發(fā)展的戰(zhàn)略優(yōu)勢中國特色社會主義制度和國家治理體系能夠集中力量辦大事，國家制度優(yōu)勢顯著。我國汽車產(chǎn)業(yè)體系完善，品牌質(zhì)量逐步提升，關鍵技術不斷突破，發(fā)展基礎較為扎實?；ヂ?lián)網(wǎng)、信息通信等領域涌現(xiàn)一批知名企業(yè)，網(wǎng)絡通信實力雄厚。路網(wǎng)規(guī)模、5G通信、北斗衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)水平國際領先，基礎設施保障有力。汽車銷量位居世界首位，新型城鎮(zhèn)化建設快速推進，市場需求前景廣闊。建設覆蓋全國的車用高精度時空基準服務能力充分利用已有北斗衛(wèi)星導航定位基準站網(wǎng)，推動全國統(tǒng)一的高精度時空基準服務能力建設。加強導航系統(tǒng)和通信系統(tǒng)融合，建設多源導航平臺。推動北斗通信服務和移動通信雙網(wǎng)互通，建立車用應急系統(tǒng)。完善輔助北斗系統(tǒng)，提供快速輔助定位服務。推進智能化道路基礎設施規(guī)劃建設制定智能交通發(fā)展規(guī)劃，建設智慧道路及新一代國家交通控制網(wǎng)。分階段、分區(qū)域推進道路基礎設施的信息化、智能化和標準化建設。結(jié)合5G商用部署，推動5G與車聯(lián)網(wǎng)協(xié)同建設。統(tǒng)一通信接口和協(xié)議，推動道路基礎設施、智能汽車、運營服務、交通安全管理系統(tǒng)、交通管理指揮系統(tǒng)等信息互聯(lián)互通。建設覆蓋全國路網(wǎng)的道路交通地理信息系統(tǒng)開發(fā)標準統(tǒng)一的智能汽車基礎地圖，建立完善包含路網(wǎng)信息的地理信息系統(tǒng)，提供實時動態(tài)數(shù)據(jù)服務。制作并優(yōu)化智能汽車基礎地圖信息庫模型與結(jié)構(gòu)。推動建立智能汽車基礎地圖數(shù)據(jù)和衛(wèi)星遙感影像數(shù)據(jù)共享機制。構(gòu)建道路交通地理信息系統(tǒng)快速動態(tài)更新和在線服務體系。汽車零部件行業(yè)的周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征（一）汽車零部件行業(yè)的周期性汽車零部件行業(yè)的周期性受汽車制造業(yè)周期性的影響，基本與之保持同步。汽車制造行業(yè)與宏觀經(jīng)濟發(fā)展周期密切相關，當宏觀經(jīng)濟處于景氣周期，汽車需求不斷增長，則直接帶動汽車零部件制造業(yè)快速擴張；當宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)回落時，消費者購買力下降，對汽車產(chǎn)品相關需求也相應地減少。因此汽車零部件行業(yè)具有比較明顯的周期性特征。（二）汽車零部件行業(yè)的區(qū)域性汽車零部件生產(chǎn)工廠區(qū)位的選擇通常以整