運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報(bào)告

運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)產(chǎn)品行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報(bào)告

培育安全服務(wù)機(jī)構(gòu)，加大網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)產(chǎn)品推廣應(yīng)用，提升診斷、咨詢、設(shè)計(jì)、實(shí)施等服務(wù)能力。聚焦企業(yè)、行業(yè)、區(qū)域轉(zhuǎn)型升級(jí)需要，圍繞車間、工廠、供應(yīng)鏈構(gòu)建智能制造系統(tǒng)，開(kāi)展多場(chǎng)景、全鏈條、多層次應(yīng)用示范，培育推廣智能制造新模式。運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘（一）運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)軟硬件技術(shù)一體化、集成化要求較高工業(yè)運(yùn)動(dòng)控制屬于技術(shù)密集型和知識(shí)密集型行業(yè)，點(diǎn)膠控制系統(tǒng)等產(chǎn)品具有典型的系統(tǒng)集成性，同時(shí)又是硬件和軟件的集合體，產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計(jì)過(guò)程中涉及計(jì)算機(jī)、微電子、流體控制、機(jī)械及自動(dòng)化等眾多學(xué)科知識(shí)的交叉融合，技術(shù)門檻較高。（二）運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)核心控制軟件開(kāi)發(fā)難度較大在點(diǎn)膠工藝控制軟件開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程中，除考慮軟件自身的擴(kuò)展性、可靠性、可維護(hù)性等方面外，更重要的還要深刻理解點(diǎn)膠工藝原理、點(diǎn)膠設(shè)備的機(jī)械結(jié)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制等，并能適應(yīng)復(fù)雜多變的應(yīng)用場(chǎng)景，因此，要將以上因素融合轉(zhuǎn)變?yōu)閺?fù)雜的程序算法，并沉淀至軟件產(chǎn)品中，點(diǎn)膠工藝控制軟件具有較大的開(kāi)發(fā)難度。（三）運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新能力和工藝積累要求較高工業(yè)運(yùn)動(dòng)控制是基礎(chǔ)研究和應(yīng)用工藝實(shí)踐緊密結(jié)合的高技術(shù)壁壘領(lǐng)域，需要專業(yè)的技術(shù)研究開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期深入工業(yè)一線應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行不斷的技術(shù)研究和實(shí)踐積累，形成各自的關(guān)鍵技術(shù)和加工工藝庫(kù)，并集成到工藝軟件中。工藝庫(kù)中不僅有應(yīng)對(duì)不同場(chǎng)景的工藝參數(shù)，還有針對(duì)不同工藝參數(shù)的運(yùn)動(dòng)控制方案，甚至需要硬件功能支持。只有獲得加工對(duì)象的工藝信息，才能保證加工精度，提高生產(chǎn)效率。行業(yè)內(nèi)技術(shù)積累時(shí)間長(zhǎng)、持續(xù)保持技術(shù)更新迭代、技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，可保證持續(xù)投入研發(fā)和客戶維系，具有持續(xù)的產(chǎn)品更新?lián)Q代能力，能夠及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)反饋和行業(yè)需求不斷改進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品。（四）運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)人才壁壘工業(yè)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)產(chǎn)品屬于硬件和軟件的集合體，其開(kāi)發(fā)涉及眾多學(xué)科知識(shí)的交叉融合，技術(shù)復(fù)雜，開(kāi)發(fā)難度大，行業(yè)新進(jìn)入者通常難以在短時(shí)間內(nèi)招募合適的高素質(zhì)人才。因此，本行業(yè)具有較高的人才壁壘。（五）運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)市場(chǎng)壁壘下游設(shè)備廠商及終端應(yīng)用客戶均對(duì)設(shè)備的運(yùn)行穩(wěn)定性、服務(wù)及時(shí)性、更新升級(jí)可持續(xù)性等有著較高的需求，一旦選定具體供應(yīng)商后，通常會(huì)長(zhǎng)期合作，非特殊情況下不會(huì)隨意更換供應(yīng)商。因此，本行業(yè)具有一定的市場(chǎng)壁壘。（六）運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)資金壁壘工業(yè)運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)具有持續(xù)研發(fā)和創(chuàng)新投入較大，新產(chǎn)品從研發(fā)到獲得客戶認(rèn)可周期較長(zhǎng)等特點(diǎn)，因此對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的資金實(shí)力有較高的要求，如無(wú)較強(qiáng)的資金支持，無(wú)法和已取得一定市場(chǎng)份額的優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行有力競(jìng)爭(zhēng)。加強(qiáng)自主供給，壯大產(chǎn)業(yè)體系新優(yōu)勢(shì)依托強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，加快發(fā)展裝備、軟件和系統(tǒng)解決方案，培育發(fā)展智能制造新興產(chǎn)業(yè)，加速提升供給體系適配性，引領(lǐng)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)化升級(jí)。（一）大力發(fā)展智能制造裝備針對(duì)感知、控制、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的短板弱項(xiàng)，加強(qiáng)用產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合創(chuàng)新，突破一批基礎(chǔ)零部件和裝置。推動(dòng)先進(jìn)工藝、信息技術(shù)與制造裝備深度融合，通過(guò)智能車間/工廠建設(shè)，帶動(dòng)通用、專用智能制造裝備加速研制和迭代升級(jí)。推動(dòng)數(shù)字孿生、人工智能等新技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，研制一批國(guó)際先進(jìn)的新型智能制造裝備。（二）聚力研發(fā)工業(yè)軟件產(chǎn)品推動(dòng)裝備制造商、高校、科研院所、用戶企業(yè)、軟件企業(yè)強(qiáng)化協(xié)同，聯(lián)合開(kāi)發(fā)面向產(chǎn)品全生命周期和制造全過(guò)程的核心軟件，研發(fā)嵌入式工業(yè)軟件及集成開(kāi)發(fā)環(huán)境，研制面向細(xì)分行業(yè)的集成化工業(yè)軟件平臺(tái)。推動(dòng)工業(yè)知識(shí)軟件化和架構(gòu)開(kāi)源化，加快推進(jìn)工業(yè)軟件云化部署。依托重大項(xiàng)目和骨干企業(yè)，開(kāi)展安全可控工業(yè)軟件應(yīng)用示范。（三）著力打造系統(tǒng)解決方案鼓勵(lì)智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商與用戶加強(qiáng)供需互動(dòng)、聯(lián)合創(chuàng)新，推進(jìn)工藝、裝備、軟件、網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)集成和深度融合，開(kāi)發(fā)面向典型場(chǎng)景和細(xì)分行業(yè)的解決方案。聚焦中小微企業(yè)特點(diǎn)和需求，開(kāi)發(fā)輕量化、易維護(hù)、低成本的解決方案。加快系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商培育，推動(dòng)規(guī)范發(fā)展，引導(dǎo)提供專業(yè)化、高水平、一站式的集成服務(wù)。運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)挑戰(zhàn)（一）運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)產(chǎn)業(yè)配套不足，關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)的芯片主要通過(guò)電子元器件分銷商向國(guó)際知名品牌采購(gòu)，包括處理器芯片、邏輯芯片、存儲(chǔ)芯片、電源芯片等。近年來(lái)，國(guó)際政經(jīng)局勢(shì)動(dòng)蕩、全球貿(mào)易摩擦加劇，芯片等關(guān)鍵原材料供應(yīng)出現(xiàn)短缺或供應(yīng)緊張，對(duì)運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)帶來(lái)不利影響。（二）運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)高端專業(yè)人才短缺運(yùn)動(dòng)控制涉及軟件算法、電子、通信、光學(xué)、自動(dòng)化及機(jī)械等多學(xué)科知識(shí)，屬于知識(shí)和技術(shù)密集型行業(yè)，同時(shí)需要結(jié)合工業(yè)一線應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行不斷知識(shí)積累反饋、經(jīng)驗(yàn)吸收和技術(shù)迭代，是基礎(chǔ)研究和應(yīng)用實(shí)踐緊密結(jié)合的高競(jìng)爭(zhēng)壁壘領(lǐng)域。隨著產(chǎn)品和工藝裝備的精密度與復(fù)雜性的進(jìn)一步提高，技術(shù)綜合程度不斷增加，以及生產(chǎn)工藝過(guò)程日益成為一個(gè)各工序緊密聯(lián)系著的有機(jī)整體，現(xiàn)代智能制造對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)人才提出了更高的挑戰(zhàn)。當(dāng)前智能制造產(chǎn)業(yè)的高技能人才尤其是高端復(fù)合型人才緊缺嚴(yán)重，而高技能人才培養(yǎng)時(shí)間長(zhǎng)，難度大，行業(yè)高素質(zhì)人才的緊缺一定程度上制約了整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，亟需打造真正有效的產(chǎn)學(xué)研培育模式，滿足產(chǎn)業(yè)人才的迫切需求。運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式及經(jīng)營(yíng)特征運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)產(chǎn)品一般裝配于下游客戶設(shè)備中，需要根據(jù)下游產(chǎn)品要求做出設(shè)計(jì)調(diào)整，以滿足客戶對(duì)于性能參數(shù)的要求。由于運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域非常廣，且產(chǎn)品種類多，不同領(lǐng)域之間的產(chǎn)品差異顯著，同一領(lǐng)域不同客戶對(duì)同類運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品的訴求不同，因此，針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品需求，運(yùn)動(dòng)控制廠商一般采用備貨式生產(chǎn)，而針對(duì)定制化、非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品需求，運(yùn)動(dòng)控制廠商則主要采用訂單式生產(chǎn)。推進(jìn)新型創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)建設(shè)圍繞關(guān)鍵工藝、工業(yè)母機(jī)、數(shù)字孿生、工業(yè)智能等重點(diǎn)領(lǐng)域，支持行業(yè)龍頭企業(yè)聯(lián)合高校、科研院所和上下游企業(yè)建設(shè)一批制造業(yè)創(chuàng)新載體。鼓勵(lì)研發(fā)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制，加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享和平臺(tái)共建，開(kāi)展協(xié)同創(chuàng)新。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)組織建設(shè)，加快創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。建設(shè)一批試驗(yàn)驗(yàn)證平臺(tái)，加速智能制造裝備和系統(tǒng)推廣應(yīng)用?；驹瓌t（一）堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)把科技自立自強(qiáng)作為智能制造發(fā)展的戰(zhàn)略支撐，加強(qiáng)用產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新，著力突破關(guān)鍵核心技術(shù)和系統(tǒng)集成技術(shù)。支持企業(yè)、高校、科研院所等組建聯(lián)合體，開(kāi)展技術(shù)、工藝、裝備、軟件和管理、模式創(chuàng)新，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。（二）堅(jiān)持市場(chǎng)主導(dǎo)充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，強(qiáng)化企業(yè)在發(fā)展智能制造中的主體地位。更好發(fā)揮在戰(zhàn)略規(guī)劃引導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)制定、公共服務(wù)供給等方面作用，營(yíng)造良好環(huán)境，激發(fā)各類市場(chǎng)主體內(nèi)生動(dòng)力。（三）堅(jiān)持融合發(fā)展加強(qiáng)跨學(xué)科、跨領(lǐng)域合作，推動(dòng)新一代信息技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合。發(fā)揮龍頭企業(yè)牽引作用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深度互聯(lián)和協(xié)同響應(yīng)，帶動(dòng)上下游企業(yè)智能制造水平同步提升，實(shí)現(xiàn)大中小企業(yè)融通發(fā)展。（四）堅(jiān)持安全可控強(qiáng)化底線思維，將安全可控貫穿智能制造創(chuàng)新發(fā)展全過(guò)程。加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與應(yīng)對(duì)，加快提升智能制造數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全、功能安全保障能力，著力防范化解產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展與安全相統(tǒng)一。（五）堅(jiān)持系統(tǒng)推進(jìn)聚焦新階段新要求，立足我國(guó)實(shí)際，統(tǒng)籌考慮區(qū)域、行業(yè)發(fā)展差異，加強(qiáng)前瞻性思考、全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局、整體性推進(jìn)，充分發(fā)揮地方、行業(yè)和企業(yè)積極性，分層分類系統(tǒng)推動(dòng)智能制造創(chuàng)新發(fā)展。運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)概況運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)作為智能制造裝備的核心，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體制造、電子制造、激光加工、工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械等自動(dòng)化生產(chǎn)領(lǐng)域，不同廠商根據(jù)自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和業(yè)務(wù)發(fā)展形成了各自優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品以及相應(yīng)重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，差異化競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)突出，具體而言：第一類企業(yè)：為提供各類生產(chǎn)制造產(chǎn)線工業(yè)自動(dòng)化整體解決方案的大型自動(dòng)化廠商。該類企業(yè)以歐美與日系企業(yè)為主，國(guó)內(nèi)企業(yè)存在較大差距。第二類企業(yè)：為提供各類運(yùn)動(dòng)控制部件的運(yùn)動(dòng)控制廠商。該類企業(yè)中，歐系與日系企業(yè)憑借產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)占據(jù)高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)以固高科技、雷賽智能為代表，近年來(lái)在運(yùn)動(dòng)控制器、驅(qū)動(dòng)器等領(lǐng)域發(fā)展迅速。第三類企業(yè)：為提供細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)專用控制系統(tǒng)解決方案的專業(yè)控制系統(tǒng)廠商。該類企業(yè)主要以運(yùn)動(dòng)控制器等為基礎(chǔ)，通過(guò)深入研發(fā)某一細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)的專用工藝解決方案形成專用的工業(yè)控制系統(tǒng)，如激光切割控制系統(tǒng)、雕刻雕銑控制系統(tǒng)、點(diǎn)膠控制系統(tǒng)等，代表企業(yè)有柏楚電子、維宏股份、金橙子、樂(lè)創(chuàng)技術(shù)等。目前，國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域的整體市場(chǎng)格局中，外資品牌仍占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平和創(chuàng)新能力的不斷提升以及本土化成本優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)控制廠商市場(chǎng)份額將不斷上升。運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)機(jī)遇（一）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力支持運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)從制造大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞆?qiáng)國(guó)，是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。我國(guó)制造業(yè)向智能制造發(fā)展，加強(qiáng)自主可控供給能力是我國(guó)智能制造發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)，必須依靠傳感、控制、通信、工業(yè)軟件等底層基礎(chǔ)技術(shù)的突破和深度應(yīng)用?！妒奈逯悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》明確提出，到2025年，智能制造裝備和工業(yè)軟件技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率要分別超過(guò)70%和50%?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》明確提出要面向企業(yè)智能制造發(fā)展需求，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)分工協(xié)作、共同發(fā)展，逐步形成以智能制造系統(tǒng)集成商為核心、各領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)聯(lián)合推進(jìn)、一大批定位于細(xì)分領(lǐng)域的專精特新企業(yè)深度參與的智能制造發(fā)展生態(tài)體系。國(guó)家層面政策戰(zhàn)略性地支持為運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)提供了良好的外部發(fā)展環(huán)境。（二）運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快我國(guó)的運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)起步較晚，早期在產(chǎn)品的功能、性能及可靠性上與國(guó)外企業(yè)存在較大的差距，但經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)一些優(yōu)秀廠商技術(shù)水平在不斷提高，逐步縮小與國(guó)外品牌的差距，并借助國(guó)內(nèi)制造業(yè)升級(jí)帶來(lái)的電子制造設(shè)備等領(lǐng)域發(fā)展的契機(jī)，加快了對(duì)國(guó)外品牌的替代速度，國(guó)內(nèi)廠商的市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。近幾年，隨著國(guó)際貿(mào)易摩擦的不斷加劇，對(duì)我國(guó)相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)核心部件的自主、安全、可控提出了迫切需求，提高國(guó)產(chǎn)化率已成為我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的共識(shí)，工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)口趨勢(shì)較為明顯，同時(shí)為運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。我國(guó)智能制造領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自主可控、將是長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)，運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)作為關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)，將充分受益于進(jìn)程。（三）運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)下游終端產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，終端消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的需求多樣化和定制化程度不斷提升，生產(chǎn)環(huán)節(jié)、工藝難度和制造水平都在相應(yīng)增加，制造業(yè)廠商對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、效率、精度以及成本的要求越來(lái)越高，傳統(tǒng)人工操作的誤差及安全性風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致制造業(yè)廠商對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)需求強(qiáng)烈。我國(guó)制造業(yè)與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比