飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略

飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略

按照《農(nóng)業(yè)部關(guān)于打好農(nóng)業(yè)面源污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施意見(jiàn)》，推動(dòng)建立健全秸稈收儲(chǔ)用體系，支持牛羊養(yǎng)殖場(chǎng)戶改善貯存利用設(shè)施，購(gòu)置處理機(jī)械，增加秸稈飼料化利用量。大力推廣秸稈青貯、微貯、氣爆、壓塊等處理技術(shù)，發(fā)展以秸稈為基礎(chǔ)原料的全混合日糧。支持專業(yè)化的秸稈飼料化利用企業(yè)發(fā)展。下游行業(yè)對(duì)飼料行業(yè)的影響飼料行業(yè)的下游行業(yè)主要是畜禽養(yǎng)殖業(yè)，畜禽養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接決定了飼料產(chǎn)品的銷售量和價(jià)格水平。隨著食品安全、環(huán)境保護(hù)等問(wèn)題逐漸被關(guān)注，下游養(yǎng)殖行業(yè)對(duì)肉制品要求更高、養(yǎng)殖企業(yè)的規(guī)?；潭燃由?，這些均對(duì)上游飼料行業(yè)產(chǎn)生一定影響。（一）豬周期導(dǎo)致豬飼料行業(yè)呈現(xiàn)一定周期性波動(dòng)飼料行業(yè)市場(chǎng)需求直接受下游養(yǎng)殖業(yè)影響，最終取決于居民人均肉類消費(fèi)情況。隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和物質(zhì)極大豐富，我國(guó)肉類食品消費(fèi)無(wú)論是數(shù)量還是質(zhì)量均會(huì)有進(jìn)一步的提高。巨大的肉類食品消費(fèi)增量需求促進(jìn)畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖從而推動(dòng)飼料行業(yè)不斷增長(zhǎng)。因此，長(zhǎng)期來(lái)看我國(guó)飼料行業(yè)不具備明顯的周期性特點(diǎn)。但短期內(nèi)，受下游養(yǎng)殖業(yè)存欄量波動(dòng)變化的影響，我國(guó)飼料產(chǎn)品的需求量也存在一定變化。（二）下游養(yǎng)殖業(yè)對(duì)肉制品高要求倒逼飼料企業(yè)質(zhì)量提升隨著消費(fèi)者對(duì)食品安全的廣泛關(guān)注與重視，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)法律法規(guī)以規(guī)范食品質(zhì)量安全問(wèn)題，實(shí)行健康無(wú)公害養(yǎng)殖已成為下游養(yǎng)殖業(yè)的主要發(fā)展方向。因此對(duì)于飼料企業(yè)而言，必須不斷提高飼料產(chǎn)品質(zhì)量水平、安全性等指標(biāo)才能滿足養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)飼料產(chǎn)品的要求。（三）下游規(guī)模養(yǎng)殖度提高推動(dòng)飼料企業(yè)加速整合近年來(lái)，國(guó)內(nèi)居民肉類消費(fèi)總量保持穩(wěn)定，畜禽養(yǎng)殖規(guī)?？傮w保持高位水平，推動(dòng)飼料行業(yè)持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，隨著下游畜禽養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；褪袌?chǎng)集中度不斷提高，大規(guī)模的養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)飼料企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、綜合服務(wù)水平等各個(gè)方面均提出更高的要求，從而推動(dòng)上游飼料企業(yè)加速整合。轉(zhuǎn)變生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式（一）推動(dòng)信息化發(fā)展鼓勵(lì)飼料企業(yè)在原料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、質(zhì)量控制、產(chǎn)品銷售、服務(wù)客戶等方面與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，挖掘利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)潛力，促進(jìn)資源節(jié)約、需求聚集、效率提升、渠道拓展、服務(wù)轉(zhuǎn)型。支持飼料企業(yè)積極參與互聯(lián)網(wǎng)＋現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行動(dòng)，發(fā)揮資本、人才和管理優(yōu)勢(shì)，打造養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)產(chǎn)品個(gè)性化定制，服務(wù)一站式到位。（二）推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展鼓勵(lì)飼料企業(yè)積極參與構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，向飼料原料生產(chǎn)、畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖、畜禽屠宰、食品加工等領(lǐng)域延伸發(fā)展，通過(guò)股份合作等方式與養(yǎng)殖場(chǎng)戶結(jié)成利益共同體，在促進(jìn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈整合、推動(dòng)種養(yǎng)加一體、一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展等方面發(fā)揮引領(lǐng)作用。支持飼料企業(yè)為養(yǎng)殖場(chǎng)戶提供專業(yè)化服務(wù)和融資擔(dān)保支持，在養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)體系建設(shè)方面發(fā)揮重要作用。（三）推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展支持飼料企業(yè)建立技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)和試驗(yàn)基地，參與國(guó)家重大科技項(xiàng)目實(shí)施，與科研機(jī)構(gòu)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。鼓勵(lì)飼料企業(yè)申報(bào)新飼料和飼料添加劑產(chǎn)品。支持在國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)直接融資，通過(guò)并購(gòu)、股權(quán)置換等方式整合融合，通過(guò)租賃、委托加工等方式充分利用現(xiàn)有產(chǎn)能。大力發(fā)展廠場(chǎng)對(duì)接的直接銷售模式，加快推廣散裝運(yùn)輸、料倉(cāng)儲(chǔ)存、自動(dòng)飼喂的飼料投送方式。（四）推動(dòng)全球化發(fā)展支持飼料企業(yè)成為農(nóng)業(yè)對(duì)外合作的重要力量，加大在新型市場(chǎng)的投資力度，積極參與全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)重組和戰(zhàn)略合作。在法規(guī)制度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、貿(mào)易規(guī)則等方面與主要國(guó)家和地區(qū)加強(qiáng)合作交流，為飼料、飼料添加劑和飼料機(jī)械產(chǎn)品拓展國(guó)際市場(chǎng)創(chuàng)造良好環(huán)境。飼料行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)（一）豬飼料配方技術(shù)飼料配方是保證生豬獲得充分全面營(yíng)養(yǎng)的關(guān)鍵技術(shù)，是實(shí)現(xiàn)飼料生產(chǎn)的核心。飼料配方設(shè)計(jì)需綜合考慮生豬所處不同生長(zhǎng)階段營(yíng)養(yǎng)需求、飼料原料營(yíng)養(yǎng)成分、養(yǎng)殖環(huán)境、經(jīng)濟(jì)效益等因素，將不同飼料原料按照一定的比例配備而成。飼料配方技術(shù)形成需要企業(yè)長(zhǎng)期進(jìn)行研發(fā)投入、生產(chǎn)市場(chǎng)數(shù)據(jù)經(jīng)驗(yàn)積累，不斷尋找更經(jīng)濟(jì)高效的原料并根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化配方。目前我國(guó)部分優(yōu)秀的飼料企業(yè)在飼料配方技術(shù)方面已經(jīng)趕上發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。（二）飼料行業(yè)原料質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)飼料原料質(zhì)量對(duì)于飼料安全性、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值、飼料轉(zhuǎn)化率水平至關(guān)重要。飼料產(chǎn)品原料種類眾多且來(lái)源廣泛，包括玉米類能量飼料原料、豆粕及魚(yú)粉類蛋白質(zhì)飼料原料以及其他氨基酸、維生素等。原料品質(zhì)及營(yíng)養(yǎng)價(jià)值因受生產(chǎn)地、加工技術(shù)、運(yùn)輸及儲(chǔ)藏等多種因素影響，使得不同原料乃至同種原料的質(zhì)量水平參差不齊，最終影響飼料產(chǎn)品質(zhì)量。近年來(lái)，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)，逐步重視原料質(zhì)量檢測(cè)，通過(guò)制定原料質(zhì)量企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、引進(jìn)先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備并對(duì)原料進(jìn)行安全性及營(yíng)養(yǎng)價(jià)值檢測(cè)以及對(duì)原料供應(yīng)商資質(zhì)水平、研發(fā)能力、加工工藝、產(chǎn)品儲(chǔ)藏等進(jìn)行綜合考核及評(píng)估，確保原料質(zhì)量水平符合要求。（三）飼料行業(yè)飼料加工工藝技術(shù)隨著飼料行業(yè)發(fā)展，飼料企業(yè)愈加重視生產(chǎn)加工工藝技術(shù)。同樣配方的產(chǎn)品在不同加工工藝、生產(chǎn)參數(shù)及自動(dòng)化程度的生產(chǎn)條件下，其產(chǎn)品表現(xiàn)存在顯著差異。大型企業(yè)的飼料生產(chǎn)線在專業(yè)化水平、自動(dòng)化程度、工藝參數(shù)設(shè)置、環(huán)保及節(jié)能方面水平不斷提高，從而生產(chǎn)出穩(wěn)定性好、適口性強(qiáng)、飼料轉(zhuǎn)化率更高的產(chǎn)品。飼料加工裝備水平明顯提升2015年，全國(guó)共生產(chǎn)成套飼料加工機(jī)組1349套，其中時(shí)產(chǎn)10噸以上的968套，占72%。與2010年相比，飼料加工機(jī)組總套數(shù)減少17%，時(shí)產(chǎn)10噸以上機(jī)組數(shù)增加61%，占比提高近1倍。飼料專業(yè)化和精細(xì)化加工快速發(fā)展，對(duì)飼料原料進(jìn)行膨化、膨脹等預(yù)處理以及微粉碎、超微粉碎、高效調(diào)質(zhì)、后熟化、液體后噴涂等先進(jìn)工藝應(yīng)用日趨廣泛。碼垛機(jī)器人在大中型飼料企業(yè)快速推廣，散裝飼料在現(xiàn)代化養(yǎng)殖企業(yè)普遍應(yīng)用。發(fā)展安全高效環(huán)保飼料產(chǎn)品（一）加快發(fā)展新型飼料添加劑穩(wěn)定提高營(yíng)養(yǎng)改良型酶制劑生產(chǎn)水平，加快研發(fā)具有抗氧化、抗應(yīng)激、分解霉菌毒素等特殊功能的新型酶制劑。開(kāi)發(fā)具有耐酸、耐熱等不同特點(diǎn)的微生物制劑，以及滿足不同動(dòng)物種類、不同生長(zhǎng)階段差異化需求的微生物制劑。加強(qiáng)藥食同源類植物功能挖掘，鼓勵(lì)提取工藝穩(wěn)定、功能成分清楚、應(yīng)用效果明確的產(chǎn)品申報(bào)新飼料添加劑。開(kāi)發(fā)飼用多糖和寡糖產(chǎn)品。制定完善質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范，引導(dǎo)新型飼料添加劑產(chǎn)業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。（二）研發(fā)推廣安全環(huán)保飼料產(chǎn)品集成氨基酸平衡配方、酶制劑、微生物制劑、植物提取物等技術(shù)，發(fā)展改善動(dòng)物整體健康水平的新型飼料產(chǎn)品，促進(jìn)藥物飼料添加劑減量使用。推廣低氮、低磷和低礦物質(zhì)飼料產(chǎn)品，促進(jìn)畜禽糞污減量排放。按照修訂后的《飼料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》嚴(yán)格控制飼料中的總砷含量，禁止添加有機(jī)砷制劑。按照《飼料添加劑安全使用規(guī)范》要求嚴(yán)格控制飼料中的銅、鋅用量，防止超量添加。推動(dòng)微生物發(fā)酵技術(shù)在飼料產(chǎn)品中的應(yīng)用，開(kāi)發(fā)全發(fā)酵配合飼料產(chǎn)品。開(kāi)發(fā)與地方特色動(dòng)物產(chǎn)品、功能性動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)配套的飼料產(chǎn)品。加快發(fā)展寵物飼料產(chǎn)品。（三）構(gòu)建精準(zhǔn)配方技術(shù)體系以主要畜禽品種為對(duì)象，完善動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需要、飼料原料營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)消化利用率動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)模型。以近紅外光譜等技術(shù)為基礎(chǔ)，完善飼料原料營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)快速定量檢測(cè)方法。充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，針對(duì)飼料企業(yè)日常積累的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)建立收集、匯總和挖掘機(jī)制。按照引導(dǎo)支持、技術(shù)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)組織、飼料企業(yè)自愿參與的原則，組織開(kāi)展精準(zhǔn)配方技術(shù)示范?？萍贾文芰Σ粩嘣鰪?qiáng)十二五期間，國(guó)家對(duì)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)和飼料科學(xué)研究的投入大幅增加，推動(dòng)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需要和飼料原料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)、飼用酶技術(shù)體系創(chuàng)新及重點(diǎn)產(chǎn)品創(chuàng)制、微生態(tài)制劑高密度發(fā)酵等領(lǐng)域取得大量科技成果，獲得7項(xiàng)國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)。大型企業(yè)普遍增加科技投入，通過(guò)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟等方式創(chuàng)建了十多個(gè)國(guó)家級(jí)企業(yè)研發(fā)中心，新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品集成應(yīng)用能力明顯提高。飼料需求進(jìn)入低速增長(zhǎng)期從動(dòng)物產(chǎn)品生產(chǎn)看，根據(jù)《全國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016—2020年）》，2020年全國(guó)肉類、奶類和養(yǎng)殖水產(chǎn)品預(yù)期產(chǎn)量分別為9000萬(wàn)噸、4100萬(wàn)噸和5240萬(wàn)噸，分別比2015年增加4．3%、5．9%和6%，禽蛋預(yù)期產(chǎn)量為3000萬(wàn)噸，與2015年基本持平。按照目前的技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)2020年增產(chǎn)目標(biāo)，需增加1600萬(wàn)噸配合飼料消費(fèi)。從養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型拉動(dòng)看，肉雞和蛋雞工業(yè)飼料普及率已超過(guò)90%，規(guī)?；l(fā)展拉動(dòng)飼料增產(chǎn)的潛力很??；生豬年出欄50頭以上的比重為72%，工業(yè)飼料普及率約為75%，隨著規(guī)?；戎剡M(jìn)一步提升，可增加配合飼料需求1000萬(wàn)噸以上；牛羊養(yǎng)殖規(guī)?；部舍尫挪糠中枨?。從生產(chǎn)效率看，我國(guó)平均每出欄一頭肥豬的飼料消耗量比國(guó)際先進(jìn)水平多出10%以上，肉雞和蛋雞多5%左右。隨著養(yǎng)殖綜合技術(shù)進(jìn)步，未來(lái)5年飼料利用效率可望提高3%以上，節(jié)省配合飼料600萬(wàn)噸左右。綜合上述因素，預(yù)計(jì)未來(lái)5年飼料消費(fèi)年均增長(zhǎng)約400萬(wàn)噸，增速約為1．9%。飼料行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因豬飼料行業(yè)的利潤(rùn)水平整體情況為：一般而言，作為幼小動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)的教槽料、乳豬料毛利率高于后期小豬、中豬及大豬料；預(yù)混合飼料、濃縮飼料毛利率普遍高于配合飼料。因此，不同飼料企業(yè)由于業(yè)務(wù)規(guī)模、技術(shù)水平、飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理能力及業(yè)務(wù)定位的差異，其利潤(rùn)水平有所不同。擁有雄厚研發(fā)實(shí)力、先進(jìn)技術(shù)裝備和生產(chǎn)工藝、完善配套服務(wù)及高附加值產(chǎn)品占比較高的企業(yè)，已呈現(xiàn)出規(guī)?；?yīng)，能有效應(yīng)對(duì)上游原材料價(jià)格大幅增長(zhǎng)或下游豬肉價(jià)格大幅下降對(duì)企業(yè)的不利影響，盈利相對(duì)穩(wěn)定且利潤(rùn)水平較高；規(guī)模較小、研發(fā)能力較弱、生產(chǎn)設(shè)備較為落后、低端產(chǎn)品收入占比較高的企業(yè)，當(dāng)生產(chǎn)成本和運(yùn)營(yíng)成本大幅度上漲時(shí)，僅能維持較低利潤(rùn)水平。飼料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)飼料行業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，隨著全國(guó)城鄉(xiāng)居民收入增加、居民生活水平提高以及膳食結(jié)構(gòu)的改善，居民對(duì)肉、蛋、奶等動(dòng)物食品的需求相應(yīng)增長(zhǎng)，推動(dòng)了飼料行業(yè)的快速發(fā)展。（一）人民生活水平提高帶動(dòng)飼料總產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)隨著我國(guó)人民對(duì)綠色肉、蛋、奶類食品需求上漲，帶動(dòng)生豬、禽類、水產(chǎn)等動(dòng)物產(chǎn)量相應(yīng)增加，飼料行業(yè)整體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。我國(guó)飼料產(chǎn)量占比高的主要是豬飼料及肉禽飼料。其中，2010年至2021年豬飼料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量的比例平均在40%左右；蛋禽飼料產(chǎn)量總體呈現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)；肉禽飼料產(chǎn)量由2010年的4，735萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的8，910萬(wàn)噸，呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。（二）國(guó)內(nèi)飲食習(xí)慣促使豬飼料行業(yè)為最大細(xì)分市場(chǎng)在我國(guó)民居的肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬肉一直占據(jù)主導(dǎo)地位。2010年至2021年我國(guó)豬肉消費(fèi)占肉類消費(fèi)比重均達(dá)到50%以上。豬肉消費(fèi)帶動(dòng)了生豬養(yǎng)殖業(yè)快速發(fā)展，進(jìn)而推動(dòng)了豬飼料行業(yè)規(guī)模大力擴(kuò)張。2010年至2021年我國(guó)豬飼料產(chǎn)量從5，947萬(wàn)噸增長(zhǎng)至13，077萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7．43%。2019年度，受非洲豬瘟疫情等因素影響，下游生豬養(yǎng)殖規(guī)模大幅下降，導(dǎo)致豬飼料產(chǎn)量亦有所下滑。為保證豬肉供給、穩(wěn)定豬肉價(jià)格，發(fā)改委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等各部委迅速出臺(tái)了一系列政策來(lái)扶持下游生豬養(yǎng)殖業(yè)。2019年9月，《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見(jiàn)》提出要加大金融政策支持、保障生豬養(yǎng)殖用地及穩(wěn)定地區(qū)生豬生產(chǎn)。2019年9月，財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于支持做好穩(wěn)定生豬生產(chǎn)保障市場(chǎng)供應(yīng)有關(guān)工作的通知》，提出要切實(shí)落實(shí)好非洲豬瘟強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助政策，完善種豬場(chǎng)、規(guī)模豬場(chǎng)臨時(shí)貸款貼息政策，加大生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)力度，提高生豬保險(xiǎn)保額，支持實(shí)施生豬良種補(bǔ)貼等政策，強(qiáng)化省級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌力度。截至2020年末，全國(guó)生豬存欄量、能繁母豬存欄量均有所回升，恢復(fù)生豬生產(chǎn)相關(guān)政策效果開(kāi)始顯現(xiàn)，生豬養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄信心進(jìn)一步增強(qiáng)，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)生產(chǎn)恢復(fù)勢(shì)頭更加強(qiáng)勁，全國(guó)生豬生產(chǎn)開(kāi)始探底回升，生豬養(yǎng)殖規(guī)模的不斷回升帶動(dòng)豬飼料需求也相應(yīng)增加。（三）飼料行業(yè)的市場(chǎng)集中度加速提高經(jīng)過(guò)40年左右的發(fā)展，我國(guó)飼料行業(yè)經(jīng)歷了萌芽、起步、快速發(fā)展、擴(kuò)張和整合等多個(gè)階段，飼料產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，已處于向成熟階段過(guò)渡的整合后期。隨著飼料行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，行業(yè)整體利潤(rùn)水平被壓縮，綜合管理能力較弱、規(guī)模較小、研發(fā)技術(shù)水平弱的中小企業(yè)因無(wú)法適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境而被動(dòng)或主動(dòng)退出，而大型飼料企業(yè)憑借著規(guī)模優(yōu)勢(shì)，并采取兼并收購(gòu)、擴(kuò)產(chǎn)增能、加大研發(fā)投入等方式進(jìn)一步夯實(shí)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。生豬養(yǎng)殖戶如果按照年出欄數(shù)量規(guī)?？蓜澐譃槟瓿鰴?00頭以下、年出欄500-10，000頭、年出欄10，000頭以上等三類，其中第一類一般為散戶養(yǎng)殖，后兩類為規(guī)?；B(yǎng)殖。相較于作坊式小規(guī)模的散戶養(yǎng)殖，規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)在育種、防疫、成本控制、技術(shù)水平等方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，因此規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸脫穎而出，而散戶養(yǎng)殖戶的數(shù)量逐年減少。規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)通常采用更有效、更精密的多階段飼喂方式進(jìn)行養(yǎng)殖，該種方式對(duì)飼料的質(zhì)量、安全和營(yíng)養(yǎng)性提出更高要求，從而倒逼飼料企業(yè)需在產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)性、產(chǎn)品安全性、營(yíng)養(yǎng)水平及產(chǎn)品環(huán)保性等多個(gè)方面滿足客戶需求。飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)為提高自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、鞏固和擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)地位，亦不斷采用擴(kuò)大飼料生產(chǎn)規(guī)模、加大研發(fā)力度及兼并收購(gòu)等方式，使得飼料行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)逐步規(guī)?；l(fā)展的趨勢(shì)，市場(chǎng)整體集中度提高。近年來(lái)，政府頒布各項(xiàng)政策支持下游養(yǎng)殖戶進(jìn)行規(guī)?；B(yǎng)殖。2016年4月，農(nóng)業(yè)部出臺(tái)《全國(guó)生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提到實(shí)現(xiàn)2020年規(guī)模比重穩(wěn)步提高，規(guī)模場(chǎng)成為生豬養(yǎng)殖主體，發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖，提高規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)自動(dòng)化裝備水平、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平和現(xiàn)代化管理水平。2019年9月，《關(guān)于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見(jiàn)》要加大對(duì)生豬主產(chǎn)區(qū)支持力度，到2022年養(yǎng)殖規(guī)?；蔬_(dá)到58%左右，到2025年達(dá)到65%以上，下游養(yǎng)殖戶所呈現(xiàn)規(guī)?；B(yǎng)殖的趨勢(shì)不斷深化，也促使飼料行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提高。（四）禁抗令促進(jìn)生物飼料迅猛發(fā)展2019年7月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第194號(hào)》明確了飼料端減少抗生素和限制抗生素的時(shí)間表，要求自2020年7月1日，飼料生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)含有促生長(zhǎng)類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料，進(jìn)一步提升我國(guó)飼料產(chǎn)品的質(zhì)量安全性，保障終端食品安全。禁抗令發(fā)布對(duì)飼料企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。生物飼料因采用了發(fā)酵工程、生物工程等現(xiàn)代生物技術(shù)，具有替代抗生素、調(diào)節(jié)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)平衡、提升免疫力、提高適口性等優(yōu)點(diǎn)，可有效保證肉制品質(zhì)量安全及品質(zhì)，滿足禁抗要求。同時(shí)，生物飼料在解決飼料資源短缺、養(yǎng)殖環(huán)境污染方面也具有明顯優(yōu)勢(shì)，一方面可提高飼料的消化利用率而有效減少對(duì)飼料糧的需求量，同時(shí)可有效開(kāi)發(fā)非常規(guī)飼料原料、充分利用農(nóng)副產(chǎn)品資源，從而達(dá)到緩解飼料資源緊缺、減緩人畜爭(zhēng)糧問(wèn)題及降低成本的作用；另一方面可減少畜禽的糞氮、糞磷等排出量及有害細(xì)菌殘留，從而大幅度減輕環(huán)境污染。2016年10月，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《全國(guó)飼料工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》，提出要推動(dòng)微生物發(fā)酵技術(shù)在飼料產(chǎn)品中的應(yīng)用。2017年2月，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》2016版，明確提出生物飼料為生物農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中的重點(diǎn)產(chǎn)品，將促進(jìn)生物飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為十三五推動(dòng)飼料工業(yè)升級(jí)的主攻方向，將完善生物飼料相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)規(guī)范作為管理制度建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)，將鼓勵(lì)支持生物飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為行業(yè)政策完善的重點(diǎn)工作。生物飼料成為飼料行業(yè)禁抗背景下實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要途徑。飼料行業(yè)主要壁壘飼料行業(yè)作為養(yǎng)殖業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，受客戶需求影響較大。在行業(yè)發(fā)展初期，由于中小散戶對(duì)產(chǎn)品要求不高，飼料行業(yè)的進(jìn)入壁壘相對(duì)較低。但隨著下游養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化的提高，對(duì)飼料產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平等提出更高要求，從而推動(dòng)飼料行業(yè)進(jìn)入門檻相應(yīng)提高。（一）飼料行業(yè)政策性壁壘近年來(lái)，隨著人民生活水平增加及物質(zhì)生活極大豐富，飼料質(zhì)量安全問(wèn)題成為關(guān)注熱點(diǎn)。我國(guó)對(duì)飼料行業(yè)建立生產(chǎn)許可制度，以規(guī)范行業(yè)秩序、提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻并加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)規(guī)制。2012年，《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》要求設(shè)立飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)需取得農(nóng)業(yè)行政主管部門核發(fā)的生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品批準(zhǔn)文號(hào)；明確了研制的新飼料、新飼料添加劑在投入生產(chǎn)前需提出審定申請(qǐng)，取得新飼料、新飼料添加劑證書(shū)后才可投入生產(chǎn)；規(guī)定縣級(jí)以上地方人民政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)本行政區(qū)域飼料、飼料添加劑的監(jiān)督管理工作；要求各級(jí)飼料管理部門對(duì)飼料、飼料添加劑的質(zhì)量安全狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)并發(fā)布質(zhì)量安全預(yù)警信息。2017年，農(nóng)業(yè)部對(duì)《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》、《飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》、《混合型飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等規(guī)章和規(guī)范性文件進(jìn)行了修訂，進(jìn)一步明確了設(shè)立飼料、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)需要具備廠房、設(shè)備和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、專職技術(shù)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量管理制度、符合衛(wèi)生安全要求的生產(chǎn)環(huán)境、符合環(huán)保要求的污染防治措施等條件。國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)制度規(guī)范形成了飼料行業(yè)的政策性壁壘，相對(duì)嚴(yán)格的行業(yè)管理和較高的質(zhì)量要求，一定程度限制了達(dá)不到資質(zhì)要求的企業(yè)進(jìn)入行業(yè)及淘汰不規(guī)范企業(yè)。（二）飼料行業(yè)技術(shù)壁壘隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，大量技術(shù)落后且管理粗放的小規(guī)模企業(yè)逐漸被迫退出市場(chǎng)，而行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)以核心技術(shù)為支撐，全面提升產(chǎn)品性價(jià)比，形成較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。飼料行業(yè)的核心技術(shù)主要體現(xiàn)在新產(chǎn)品的持續(xù)推出、飼料配方技術(shù)和生產(chǎn)工藝技術(shù)等方面。在飼料配方技術(shù)上，科學(xué)的飼料配方有助于促進(jìn)動(dòng)物高效生長(zhǎng)，降低飼料成本，降低養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，從而提升養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖效益。但要掌握飼料配方技術(shù)需具備充足的時(shí)間積累及專業(yè)的技術(shù)水平。首先，因飼料配方主要根據(jù)飼料原料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需求進(jìn)行匹配定制，而兩者受不同因素影響存在較大差異，因此需要通過(guò)開(kāi)展長(zhǎng)期基礎(chǔ)性研究工作，構(gòu)建并充實(shí)飼料原料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)和動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需求數(shù)據(jù)庫(kù)，才能設(shè)計(jì)出高性價(jià)比飼料配方。其次，掌握飼料配方技術(shù)需要持續(xù)的研發(fā)投入。飼料企業(yè)需根據(jù)國(guó)家監(jiān)管要求提高、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)變動(dòng)及動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需求變化等因素，不斷研發(fā)優(yōu)化飼料配方，持續(xù)保持產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。這亦要求飼料企業(yè)擁有一支專業(yè)技術(shù)過(guò)硬并富有創(chuàng)造力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行持續(xù)產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，建立長(zhǎng)效研發(fā)機(jī)制。因此，對(duì)于眾多中小飼料企業(yè)而言，需要長(zhǎng)期建立的獨(dú)特營(yíng)養(yǎng)配方體系、持續(xù)較高的研發(fā)投入及優(yōu)質(zhì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)配置形成了較高的技術(shù)壁壘。在生產(chǎn)加工工藝上，由于生產(chǎn)飼料的各種原料種類、物料形態(tài)、對(duì)濕度及溫度的敏感度等均存在差異，要確保產(chǎn)品功能及效果，需對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)，建立統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)庫(kù)并不斷改進(jìn)工藝流程。同時(shí)，隨著飼料行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)環(huán)節(jié)自動(dòng)化、智能化設(shè)備覆蓋率持續(xù)提高，需要實(shí)時(shí)關(guān)注最新設(shè)備技術(shù)的發(fā)展，并結(jié)合行業(yè)實(shí)際生產(chǎn)狀況適時(shí)引入新設(shè)備。只有持續(xù)專注于加強(qiáng)生產(chǎn)工藝技術(shù)更新及改進(jìn)的企業(yè)，才能有效保證飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全，應(yīng)對(duì)外部環(huán)境變動(dòng)，從而獲得下游養(yǎng)殖戶的認(rèn)可與信賴。因此，對(duì)于新進(jìn)入者而言，形成一定的技術(shù)壁壘。（三）飼料行業(yè)規(guī)模和資金壁壘由于飼料產(chǎn)品存在銷售半徑的限制，飼料企業(yè)主要采取屬地經(jīng)營(yíng)模式，在多個(gè)不同銷售集中區(qū)域均設(shè)立生產(chǎn)企業(yè)，以擴(kuò)大銷售覆蓋范圍，提高市場(chǎng)占有率。建設(shè)工廠、購(gòu)買機(jī)器設(shè)備、人力等均需要大量的資金支持，這對(duì)飼料企業(yè)的資金實(shí)力提出較高要求；與此同時(shí)，作為飼料產(chǎn)品成本中占比最高的原材料玉米、豆粕、魚(yú)粉等大宗商品，因價(jià)格波動(dòng)相對(duì)較大，需要企業(yè)具有充足資金用于原材料采購(gòu)，從而避免影響企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)正常運(yùn)行。對(duì)于大型飼料企業(yè)而言，通常采用集中采購(gòu)方式，充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)議價(jià)能力，從而有效降低采購(gòu)成本并加強(qiáng)對(duì)原料的質(zhì)量控制。與此同時(shí)，在飼料業(yè)務(wù)