鐵礦石產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃_第1頁
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鐵礦石產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃

構(gòu)建產(chǎn)業(yè)間耦合發(fā)展的資源循環(huán)利用體系,80%以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造,噸鋼綜合能耗降低2%以上,水資源消耗強(qiáng)度降低10%以上,確保2030年前碳達(dá)峰。鐵礦石行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)鐵礦采選行業(yè)的利潤(rùn)水平受國(guó)家宏觀調(diào)控政策以及上下游供需情況的影響。近年來,經(jīng)過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的一系列調(diào)整之后,我國(guó)鐵礦石采選行業(yè)的毛利率逐步提升,自2016年起,各大鐵礦石采選企業(yè)的盈利能力和經(jīng)濟(jì)效益亦有所加強(qiáng)和提升,毛利率水平維持在15%-20%水平,2021年上半年,受益于鐵礦產(chǎn)品價(jià)格上漲,因鐵礦采選行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)處于大規(guī)模應(yīng)用階段,國(guó)內(nèi)產(chǎn)量較為穩(wěn)定,鐵礦產(chǎn)品價(jià)格的快速上漲并未導(dǎo)致開采成本大幅增加,由此導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鐵礦開采企業(yè)的毛利率水平大幅提升,但隨著2021年下半年鐵礦產(chǎn)品價(jià)格的回落,各企業(yè)毛利率水平亦隨之下降。深入推進(jìn)綠色低碳落實(shí)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案,統(tǒng)籌推進(jìn)減污降碳協(xié)同治理。支持建立低碳冶金創(chuàng)新聯(lián)盟,制定氫冶金行動(dòng)方案,加快推進(jìn)低碳冶煉技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。支持構(gòu)建鋼鐵生產(chǎn)全過程碳排放數(shù)據(jù)管理體系,參與全國(guó)碳排放權(quán)交易。開展工業(yè)節(jié)能診斷服務(wù),支持企業(yè)提高綠色能源使用比例。全面推動(dòng)鋼鐵行業(yè)超低排放改造,加快推進(jìn)鋼鐵企業(yè)清潔運(yùn)輸,完善有利于綠色低碳發(fā)展的差別化電價(jià)政策。積極推進(jìn)鋼鐵與建材、電力、化工、有色等產(chǎn)業(yè)耦合發(fā)展,提高鋼渣等固廢資源綜合利用效率。大力推進(jìn)企業(yè)綜合廢水、城市生活污水等非常規(guī)水源利用。推動(dòng)綠色消費(fèi),開展鋼結(jié)構(gòu)住宅試點(diǎn)和農(nóng)房建設(shè)試點(diǎn),優(yōu)化鋼結(jié)構(gòu)建筑標(biāo)準(zhǔn)體系;建立健全鋼鐵綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)體系,引導(dǎo)下游產(chǎn)業(yè)用鋼升級(jí)。我國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況新中國(guó)成立以前,我國(guó)鋼鐵工業(yè)基礎(chǔ)十分薄弱,約有80%-90%產(chǎn)能集中在東北地區(qū)。建國(guó)以后,為了改變這種不合理的布局,我國(guó)提出了鋼鐵工業(yè)建設(shè)實(shí)行大、中、小相結(jié)合的方針,并制定了三大、五中、十八小的方案,即在建設(shè)好既定的鞍山、武漢、包頭三大鋼鐵基地的同時(shí),在北京、山西、安徽、湖南、四川5省市各發(fā)展一個(gè)中型鋼鐵廠,在河北、江蘇、廣東、新疆等18個(gè)省、區(qū)各發(fā)展一個(gè)小型鋼鐵廠,鋼鐵工業(yè)開始逐步得到恢復(fù)和發(fā)展。上世紀(jì)60年代,我國(guó)從加速三線建設(shè)的角度出發(fā),在西南、西北地區(qū)重點(diǎn)建設(shè)了攀枝花鋼鐵廠、擴(kuò)建或新建了重慶鋼鐵等14家鋼鐵廠,至此,我國(guó)鋼鐵工業(yè)的布局又進(jìn)行了一次較大規(guī)模的變更。改革開放以后,我國(guó)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)期,每年需要數(shù)億噸鋼材為基礎(chǔ)建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供支持,這為鋼鐵產(chǎn)業(yè)提供了巨大的市場(chǎng),鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展,鋼鐵企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng),同時(shí),我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展重心亦逐漸由北向南轉(zhuǎn)移,東北地區(qū)鋼產(chǎn)量占全國(guó)鋼產(chǎn)量的比重相應(yīng)下降,西南、華北、華東地區(qū)鋼產(chǎn)量占全國(guó)鋼產(chǎn)量比重明顯上升。2010年至2016年期間,由于產(chǎn)能過剩,國(guó)家出臺(tái)一系列宏觀調(diào)控措施和規(guī)范達(dá)到了一定的成效,鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)率有所下降,特別是2015年,受市場(chǎng)需求不足和政策預(yù)期等因素影響,生鐵、粗鋼、鋼材等主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量首次出現(xiàn)下降。2017年以來,隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的逐步推進(jìn),以及受益于我國(guó)固定資產(chǎn)投資增加以及基礎(chǔ)建設(shè)快速發(fā)展等有利因素影響,下游市場(chǎng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品需求量亦不斷增加,國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能利用率和鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格開始回升。2020年,雖然全球新冠疫情對(duì)各行各業(yè)帶來了不同程度影響,但是我國(guó)粗鋼產(chǎn)量仍首次突破10億噸大關(guān),在世界鋼產(chǎn)量占比提升至57%。自1996年鋼產(chǎn)量突破1億噸開始,我國(guó)已連續(xù)25年保持世界鋼產(chǎn)量第一,特別是近10年以來,中國(guó)鋼產(chǎn)量始終保持在世界鋼鐵產(chǎn)量一半以上。2020年,中國(guó)粗鋼和鋼材產(chǎn)量達(dá)10.65億噸和13.25億噸,同比分別增長(zhǎng)7.04%和10.00%。2021年,隨著國(guó)內(nèi)雙碳、雙控政策措施逐步落實(shí),我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合水平呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì),其中,生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為8.69億噸、10.33億噸和13.37億噸,同比變動(dòng)為-2.14%、-3.00%和0.91%。2022年1-6月,在雙碳政策背景下,我國(guó)生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量進(jìn)一步放緩,分別為4.39億噸、5.27億噸和6.67億噸,同比變動(dòng)為-3.82%、-6.47%和-4.46%。推進(jìn)企業(yè)兼并重組鼓勵(lì)行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)施兼并重組,打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。依托行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè),在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管、鑄管等領(lǐng)域分別培育1~2家專業(yè)化領(lǐng)航企業(yè)。鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)跨區(qū)域、跨所有制兼并重組,改變部分地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)小散亂局面,增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。有序引導(dǎo)京津冀及周邊地區(qū)獨(dú)立熱軋和獨(dú)立焦化企業(yè)參與鋼鐵企業(yè)兼并重組。對(duì)完成實(shí)質(zhì)性兼并重組的企業(yè)進(jìn)行冶煉項(xiàng)目建設(shè)時(shí)給予產(chǎn)能置換政策支持。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)按照風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)原則,積極向?qū)嵤┘娌⒅亟M、布局調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的鋼鐵企業(yè)提供綜合性金融服務(wù)。妥善做好鋼鐵企業(yè)兼并重組中的職工安置。鐵礦石價(jià)格的影響因素鐵礦石價(jià)格影響因素主要分為供需雙方市場(chǎng)力量、遠(yuǎn)洋海運(yùn)價(jià)格和社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)因素。其中,全球和區(qū)域市場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)狀況與鐵礦石市場(chǎng)的興衰密不可分,宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì),往往直接影響到鋼鐵消費(fèi),進(jìn)而影響到鐵礦石價(jià)格波動(dòng);海運(yùn)價(jià)格方面,鐵礦石海上運(yùn)費(fèi)是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格的重要組成部分,因此海上運(yùn)費(fèi)的起伏直接影響鐵礦石價(jià)格的波動(dòng),而海上運(yùn)費(fèi)又與油價(jià)、人工成本等因素息息相關(guān);此外,鐵礦石作為大宗原材料商品之一,容易受到美元走勢(shì)影響,若美元大幅貶值,會(huì)直接導(dǎo)致全球以美元計(jì)價(jià)的各種資源性產(chǎn)品價(jià)格不斷上升,鐵礦石價(jià)格和鋼鐵價(jià)格也會(huì)受美元貶值的影響而上漲。2020年初,新冠疫情的沖擊對(duì)建筑業(yè)及機(jī)械制造業(yè)均產(chǎn)生一定影響,下游需求減少導(dǎo)致鋼廠利潤(rùn)有所下降,從而使鐵礦石需求降低,也使得鐵礦石價(jià)格在短期內(nèi)出現(xiàn)震蕩下行,2020年下半年至2021年上半年,隨著新冠疫情有效控制,國(guó)內(nèi)下游需求對(duì)鋼材產(chǎn)品的加速釋放和之前鋼廠在低庫(kù)存狀態(tài)下的補(bǔ)庫(kù)需求、以及受國(guó)際鐵礦石大宗商品價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)等因素影響,鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲走勢(shì)。我國(guó)作為鐵礦石進(jìn)口大國(guó),不同時(shí)期或不同發(fā)展階段對(duì)鐵礦石需求的變動(dòng),均會(huì)對(duì)國(guó)際鐵礦石價(jià)格走勢(shì)有著高度影響。2021年下半年至2022年上半年,受我國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存積壓、國(guó)家政策調(diào)控以及國(guó)內(nèi)雙碳、雙控政策措施逐步落實(shí)而導(dǎo)致鋼鐵限產(chǎn)減產(chǎn)等因素影響,我國(guó)鋼鐵企業(yè)陸續(xù)降低了對(duì)鐵礦石的采購(gòu)及進(jìn)口需求,這亦對(duì)鐵礦石價(jià)格走弱產(chǎn)生了一定影響。雖然我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量較大,但由于原礦品位較低,國(guó)內(nèi)鐵精粉的產(chǎn)量無法滿足我國(guó)鋼鐵行業(yè)快速增長(zhǎng)的需求,直接導(dǎo)致我國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)進(jìn)口鐵礦石存在較高的依賴。2020年,我國(guó)進(jìn)口鐵礦石11.70億噸,同比上漲9.49%,相比而言,我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量由2019年84,435.60萬噸增至86,671.70萬噸,增長(zhǎng)率為2.65%。長(zhǎng)期以來,我國(guó)鐵礦石自給率一直較低,且開采原礦品位低于世界平均水平,對(duì)外進(jìn)口依存度較高。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2021年度,我國(guó)進(jìn)口鐵礦石11.24億噸,雖較2020年同比下降3.86%,但從進(jìn)口金額來看,2021年度我國(guó)進(jìn)口鐵礦石金額11,941.6億元卻較2020年度8,556.4億元同比上漲39.56%。由此可見,鐵礦石價(jià)格上漲并未大幅減少我國(guó)對(duì)鐵礦石產(chǎn)品的進(jìn)口,我國(guó)仍對(duì)進(jìn)口鐵礦石依賴度較高。2022年上半年,我國(guó)進(jìn)口鐵礦石5.36億噸,同比變動(dòng)為-4.40%,進(jìn)口鐵礦石金額4,393.08億元,同比變動(dòng)為-30.60%,進(jìn)口鐵礦石采購(gòu)金額大幅下降主要是受國(guó)際價(jià)格走勢(shì)下降所致。綜上所述,鋼鐵行業(yè)經(jīng)過去產(chǎn)能調(diào)整,目前已走出低谷,與此同時(shí),由于我國(guó)鐵礦石原礦和鐵精粉產(chǎn)量長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求局面,導(dǎo)致了我國(guó)鋼鐵企業(yè)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴將進(jìn)一步加重,且預(yù)計(jì)在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)無法有效緩解。嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能堅(jiān)決遏制鋼鐵冶煉項(xiàng)目盲目建設(shè),嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能置換、項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)、排污許可、能評(píng)等法律法規(guī)、政策規(guī)定,不得以機(jī)械加工、鑄造、鐵合金等名義新增鋼鐵產(chǎn)能。嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術(shù)等法律法規(guī),利用綜合標(biāo)準(zhǔn)依法依規(guī)推動(dòng)落后產(chǎn)能應(yīng)去盡去,嚴(yán)防地條鋼死灰復(fù)燃和已化解過剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)。研究落實(shí)以碳排放、污染物排放、能耗總量、產(chǎn)能利用率等為依據(jù)的差別化調(diào)控政策。健全防范產(chǎn)能過剩長(zhǎng)效機(jī)制,加大違法違規(guī)行為查處力度。有序發(fā)展電爐煉鋼推進(jìn)廢鋼資源高質(zhì)高效利用,有序引導(dǎo)電爐煉鋼發(fā)展。對(duì)全廢鋼電爐煉鋼項(xiàng)目執(zhí)行差別化產(chǎn)能置換、環(huán)保管理等政策。鼓勵(lì)有條件的高爐—轉(zhuǎn)爐長(zhǎng)流程企業(yè)就地改造轉(zhuǎn)型發(fā)展電爐短流程煉鋼。鼓勵(lì)在中心城市、城市集群周邊布局符合節(jié)能環(huán)保和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的中小型電爐鋼企業(yè),生產(chǎn)適應(yīng)區(qū)域市場(chǎng)需求的產(chǎn)品,協(xié)同消納城市及周邊廢棄物。積極發(fā)展新型電爐裝備,加快完善電爐煉鋼相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系。推進(jìn)廢鋼回收、拆解、加工、分類、配送一體化發(fā)展,進(jìn)一步完善廢鋼加工配送體系建設(shè)。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)開展電爐鋼發(fā)展示范區(qū)建設(shè),探索新技術(shù)新裝備應(yīng)用。分別遴選8家左右優(yōu)勢(shì)標(biāo)桿電爐煉鋼和廢鋼加工配送企業(yè),形成可推廣的產(chǎn)業(yè)模式。鐵礦石行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式我國(guó)對(duì)鐵礦石的勘查、開采和選別加工均實(shí)行資格管理。企業(yè)進(jìn)行鐵礦石的勘查必須獲得《勘查許可證》,進(jìn)行鐵礦石開采則需獲得《采礦許可證》、《安全生

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