風電輕量化夾芯材料制品行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告

風電輕量化夾芯材料制品行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告

落實外商投資法律法規(guī)和市場準入負面清單制度，修訂能源領域相關法規(guī)文件。支持各類市場主體依法平等進入負面清單以外的能源領域。推進油氣勘探開發(fā)領域市場化，實行勘查區(qū)塊競爭出讓制度和更加嚴格的區(qū)塊退出機制，加快油田服務市場建設。積極穩(wěn)妥深化能源領域國有企業(yè)混合所有制改革，進一步吸引社會投資進入能源領域。統(tǒng)籌推進地下儲氣庫、液化天然氣（LNG）接收站等儲氣設施建設。構建供氣企業(yè)、國家管網、城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)和地方四方協同履約新機制，推動各方落實儲氣責任。同步提高管存調節(jié)能力、地下儲氣庫采氣調節(jié)能力和LNG氣化外輸調節(jié)能力，提升天然氣管網保供季調峰水平。全面實行天然氣購銷合同管理，堅持合同化保供，加強供需市場調節(jié)，強化居民用氣保障力度，優(yōu)化天然氣使用方向，新增天然氣量優(yōu)先保障居民生活需要和北方地區(qū)冬季清潔取暖。到2025年，全國集約布局的儲氣能力達到550億～600億立方米，占天然氣消費量的比重約13%。我國步入構建現代能源體系的新階段（一）能源安全保障進入關鍵攻堅期能源供應保障基礎不斷夯實，資源配置能力明顯提升，連續(xù)多年保持供需總體平衡有余。十三五以來，國內原油產量穩(wěn)步回升，天然氣產量較快增長，年均增量超過100億立方米，油氣管道總里程達到17．5萬公里，發(fā)電裝機容量達到22億千瓦，西電東送能力達到2．7億千瓦，有力保障了經濟社會發(fā)展和民生用能需求。但同時，能源安全新舊風險交織，十四五時期能源安全保障將進入固根基、揚優(yōu)勢、補短板、強弱項的新階段。（二）能源低碳轉型進入重要窗口期十三五時期，我國能源結構持續(xù)優(yōu)化，低碳轉型成效顯著，非化石能源消費比重達到15．9%，煤炭消費比重下降至56．8%，常規(guī)水電、風電、太陽能發(fā)電、核電裝機容量分別達到3．4億千瓦、2．8億千瓦、2．5億千瓦、0．5億千瓦，非化石能源發(fā)電裝機容量穩(wěn)居世界第一。十四五時期是為力爭在2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和打好基礎的關鍵時期，必須協同推進能源低碳轉型與供給保障，加快能源系統(tǒng)調整以適應新能源大規(guī)模發(fā)展，推動形成綠色發(fā)展方式和生活方式。（三）現代能源產業(yè)進入創(chuàng)新升級期能源科技創(chuàng)新能力顯著提升，產業(yè)發(fā)展能力持續(xù)增強，新能源和電力裝備制造能力全球領先，低風速風力發(fā)電技術、光伏電池轉換效率等不斷取得新突破，全面掌握三代核電技術，煤制油氣、中俄東線天然氣管道、±500千伏柔性直流電網、±1100千伏直流輸電等重大項目投產，超大規(guī)模電網運行控制實踐經驗不斷豐富，總體看，我國能源技術裝備形成了一定優(yōu)勢。圍繞做好碳達峰、碳中和工作，能源系統(tǒng)面臨全新變革需要，迫切要求進一步增強科技創(chuàng)新引領和戰(zhàn)略支撐作用，全面提高能源產業(yè)基礎高級化和產業(yè)鏈現代化水平。（四）能源普遍服務進入鞏固提升期十三五時期，能源惠民利民成果豐碩，能源普遍服務水平顯著提升，人人享有電力得到有力保障，全面完成新一輪農網改造升級，大電網覆蓋范圍內貧困村通動力電比例達到100%，農網供電可靠率總體達到99．8%，建成光伏扶貧電站裝機約2600萬千瓦，獲得電力服務水平大幅提升，用能成本持續(xù)降低，營商環(huán)境不斷優(yōu)化。北方地區(qū)清潔取暖率達到65%以上。但同時，能源基礎設施和服務水平的城鄉(xiāng)差距依然明顯，供能品質有待進一步提高。要聚焦更好滿足人民日益增長的美好生活需要，助力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，進一步提升能源發(fā)展共享水平。積極推動鄉(xiāng)村能源變革（一）加快完善農村和邊遠地區(qū)能源基礎設施提升農村能源基礎設施和公共服務水平，實施農村電網鞏固提升工程，持續(xù)加強脫貧地區(qū)農村電網建設，提高農村電力保障水平，推動農村用能電氣化升級。提升向邊遠地區(qū)輸配電能力，在具備條件的農村地區(qū)、邊遠地區(qū)探索建設高可靠性可再生能源微電網。在氣源有保障、經濟可承受的情況下，有序推動供氣設施向農村延伸。支持革命老區(qū)重大能源基礎設施項目具備條件后按程序盡快啟動建設。（二）加強鄉(xiāng)村清潔能源保障提高農村綠電供應能力，實施千家萬戶沐光行動、千鄉(xiāng)萬村馭風行動，積極推動屋頂光伏、農光互補、漁光互補等分布式光伏和分散式風電建設，因地制宜開發(fā)利用生物質能和地熱能，推動形成新能源富民產業(yè)。堅持因地制宜推進北方地區(qū)農村冬季清潔取暖，加大電、氣、生物質鍋爐等清潔供暖方式推廣應用力度，在分散供暖的農村地區(qū)，就地取材推廣戶用生物成型燃料爐具供暖。（三）實施鄉(xiāng)村減污降碳行動積極推動農村生產生活方式綠色轉型，推廣農用節(jié)能技術和產品，加快農業(yè)生產、農產品加工、生活取暖、炊事等領域用能的清潔替代。加強農村生產生活垃圾、畜禽糞污的資源化利用，全面實施秸稈綜合利用，改善農村人居環(huán)境和生態(tài)空間。積極穩(wěn)妥推進散煤治理，加強煤炭清潔化利用。以縣域為單位開展綠色低碳發(fā)展示范區(qū)建設，探索建設零碳村莊等示范工程。加強應急安全管控（一）強化重點區(qū)域電力安全保障按照重點保障、局部堅韌、快速恢復的原則，以直轄市、省會城市、計劃單列市為重點，提升電力應急供應和事故恢復能力。統(tǒng)籌本地電網結構優(yōu)化和互聯輸電通道建設，合理提高核心區(qū)域和重要用戶的相關線路、變電站建設標準，加強事故狀態(tài)下的電網互濟支撐。推進本地應急保障電源建設，鼓勵具備條件的重要用戶發(fā)展分布式電源和微電網，完善用戶應急自備電源配置，統(tǒng)籌安排城市黑啟動電源和公用應急移動電源建設。十四五期間，在重點城市布局一批堅強局部電網。（二）提升能源網絡安全管控水平完善電力監(jiān)控系統(tǒng)安全防控體系，加強電力、油氣行業(yè)關鍵信息基礎設施安全保護能力建設。推進北斗全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)等在能源行業(yè)的應用。加強網絡安全關鍵技術研究，推動建立能源行業(yè)、企業(yè)網絡安全態(tài)勢感知和監(jiān)測預警平臺，提高風險分析研判和預警能力。（三）加強風險隱患治理和應急管控開展重要設施、重點環(huán)節(jié)隱患排查治理，強化設備監(jiān)測和巡視維護，提高對地震地質災害、極端天氣、火災等安全風險的預測預警和防御應對能力。推進電力應急體系建設，強化地方企業(yè)的主體責任，建立電力安全應急指揮平臺、培訓演練基地、搶險救援隊伍和專家?guī)臁Ｍ晟茟鳖A案體系，編制緊急情況下應急處置方案，開展實戰(zhàn)型應急演練，提高快速響應能力。建立健全電化學儲能、氫能等建設標準，強化重點監(jiān)管，提升產品本質安全水平和應急處置能力。合理提升能源領域安全防御標準，健全電力設施保護、安全防護和反恐怖防范等制度標準。強化戰(zhàn)略安全保障（一）增強油氣供應能力加大國內油氣勘探開發(fā)，堅持常非并舉、海陸并重，強化重點盆地和海域油氣基礎地質調查和勘探，夯實資源接續(xù)基礎。加快推進儲量動用，抓好已開發(fā)油田控遞減和提高采收率，推動老油氣田穩(wěn)產，加大新區(qū)產能建設力度，保障持續(xù)穩(wěn)產增產。積極擴大非常規(guī)資源勘探開發(fā)，加快頁巖油、頁巖氣、煤層氣開發(fā)力度。石油產量穩(wěn)中有升，力爭2022年回升到2億噸水平并較長時期穩(wěn)產。天然氣產量快速增長，力爭2025年達到2300億立方米以上。（二）加強安全戰(zhàn)略技術儲備做好煤制油氣戰(zhàn)略基地規(guī)劃布局和管控，在統(tǒng)籌考慮環(huán)境承載能力等前提下，穩(wěn)妥推進已列入規(guī)劃項目有序實施，建立產能和技術儲備，研究推進內蒙古鄂爾多斯、陜西榆林、山西晉北、新疆準東、新疆哈密等煤制油氣戰(zhàn)略基地建設。按照不與糧爭地、不與人爭糧的原則，提升燃料乙醇綜合效益，大力發(fā)展纖維素燃料乙醇、生物柴油、生物航空煤油等非糧生物燃料。我國復合材料行業(yè)發(fā)展概況復合材料行業(yè)始于上世紀三十年代。在第二次世界大戰(zhàn)期間，由于鋼鐵等常規(guī)材料匱乏，為了滿足需求，玻璃纖維復合材料逐漸被用于制造產品，成為鋼鐵等傳統(tǒng)材料的替代品。由于這種新型材料相較于傳統(tǒng)鋼鐵材料具有質量輕、強度高、絕緣性好、保溫、隔熱等優(yōu)點，其被逐步應用于坦克、戰(zhàn)斗機、武器、防彈衣等產品的生產。我國復合材料行業(yè)起步于上世紀50年代，從無到有，逐步發(fā)展壯大，產量不斷攀升，我國復合材料的產量已經多年位居全球第一，超過全球總產量的30%；生產工藝不斷提升，生產裝備的系列化、系統(tǒng)化、自動化、智能化等都有了長足的發(fā)展進步；所用基體材料從不飽和聚酯樹脂、酚醛樹脂、環(huán)氧樹脂等，逐步擴充到乙烯基酯樹脂、聚氨酯樹脂、雙組分反應型熱塑樹脂；所用增強材料從玻璃纖維、芳綸纖維、碳纖維逐步擴充到玄武巖纖維、植物纖維等；應用領域從最初的，逐步拓展到建材、汽車及交通運輸、風電及新能源、化工領域、航空航天、體育休閑、現代農牧養(yǎng)殖等國民經濟的各個領域。我國玻璃纖維復合材料行業(yè)市場規(guī)模整體呈不斷上升趨勢，復合材料相關應用技術進入成熟期，在部分行業(yè)被大規(guī)模應用。目前，玻璃纖維復合材料已經在我國風電、化工儲罐、輸水管道、電器絕緣、船艇、冷卻塔、衛(wèi)浴等領域獲得較大規(guī)模應用市場。根據中國玻璃纖維工業(yè)協會統(tǒng)計的數據，2021年國內玻璃纖維復合材料制品總產量達584萬噸，同比增長14．51%。2011年以來，我國玻璃纖維復合材料制品產量整體呈不斷上升趨勢。其中，2018年前后，我國玻璃纖維復合材料制品產量出現短暫低谷期，主要原因是：一方面，我國環(huán)保政策收緊導致大量小微企業(yè)及散亂污企業(yè)被限產或關停；另一方面，我國汽車產業(yè)在2018年前后增速放緩，導致市場需求減少。2019年至2021年，我國玻璃纖維復合材料制品恢復增長狀態(tài)，產量復合增長率高達14．56%，這主要受益于玻璃纖維復合材料制品在交通運輸（汽車、軌道交通、機場建設等基礎設施）、清潔能源（風力發(fā)電、水利發(fā)電、火電防腐除塵等）等領域的廣泛應用。復合材料行業(yè)概況二十一世紀被稱為新材料世紀，新材料已成為全球經濟迅速增長的源動力和提升核心競爭力的戰(zhàn)略焦點。在新材料發(fā)展與應用中，復合材料占有相當重要的地位。復合材料是指由兩種或兩種以上異質、異型和異性材料復合而成的具有特殊功能和結構的新型材料。這些異質、異型和異性材料中，一部分作為基體材料，粘接增強材料成為整體并傳遞載荷到增強材料；另一部分則作為增強材料，分散于基體材料中，提高復合材料的整體強度。復合材料的基體材料有合成樹脂、橡膠、陶瓷、石墨、碳等，其中樹脂基體應用最廣；增強材料有玻璃纖維、碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、碳化硅纖維、石棉纖維等，其中玻璃纖維應用最廣。復合材料行業(yè)技術水平及特點經過數十年發(fā)展，我國玻璃纖維復合材料制品相關生產技術原理已經較成熟，相關技術原理已被行業(yè)內大部分企業(yè)所掌握。目前常用的生產工藝包括手糊工藝、纏繞工藝、壓制工藝、液體模塑工藝等，不同的生產工藝應用場景不盡相同。其中，風電機組罩體類大型復合材料制品領域而言，液體模塑工藝具有成本低、工藝靈活、可成型大型復雜制品等優(yōu)點，是被用于制作大型復合材料部件的主要生產工藝。最常見的液體模塑技術具體有真空袋成型工藝、樹脂傳遞模塑工藝、樹脂浸漬模塑成型工藝、樹脂膜滲透成型工藝、結構反應注射模塑成型工藝等，各種技術各有優(yōu)劣，適用于不同的產品制造。業(yè)內現有生產技術通常是在行業(yè)基礎技術原理的基礎上進行的再創(chuàng)新。目前，我國玻璃纖維復合材料制品生產領域相關的創(chuàng)新方向主要體現在根據下游客戶的應用需求持續(xù)進行產品研發(fā)設計方案創(chuàng)新，模具結構設計的不斷改善以及生產工藝流程的持續(xù)改良等。（一）復合材料行業(yè)風機加速大型化導致零部件的大型化加速大兆瓦機組需適配更大規(guī)格的零部件，如齒輪箱、葉片、塔筒、機艙罩、導流罩等，并且大型化需要兼顧減重需求。這對供應商的制造能力提出更高的要求，生產更大規(guī)格的部件則需要更大的廠房、更大的配套生產設備以及更強的研發(fā)設計團隊，諸多因素提高了供應商的整體準入門檻。（二）復合材料行業(yè)風電平價上網倒逼產業(yè)鏈加速降本2021年以來的風電平價上網壓力倒逼整個風電行業(yè)在2021年加速降本提效，倒逼行業(yè)加快大兆瓦機型的推廣進度，機型迭代頻率提高。高頻的機型迭代，要求整機上游配套廠商有更強的配套迭代研發(fā)能力。另一方面，產業(yè)鏈降本加速背景下，主動降本能力強的配套廠商競爭優(yōu)勢凸顯。除根據主機廠的要求被動降本外，上游配套廠商可以在滿足下游需求的基礎上，通過多種途徑主動降本，比如不斷優(yōu)化零部件結構設計，優(yōu)化原材料結構配比，使用新的原材料，優(yōu)化生產工藝，擴大生產規(guī)模以提高規(guī)模效應等。經營規(guī)模大、研發(fā)實力強的配套廠商主動降本能力和競爭優(yōu)勢更強。（三）復合材料行業(yè)持續(xù)提高風電機組罩體的防水、防沙、散熱、耐腐蝕等基礎性能風力發(fā)電機通常被安裝于風電塔筒頂部，所處環(huán)境風力大、濕度高、紫外線強、海拔高。為保證風力發(fā)電機組在復雜的外部環(huán)境下長期、穩(wěn)定、高效運行，需要不斷提升風電機組罩體的防水、防沙、散熱、耐腐蝕等保護性能，進而提高風電機組的使用壽命。完善能源生產供應格局（一）發(fā)揮能源富集地區(qū)戰(zhàn)略安全支撐作用加強能源資源綜合開發(fā)利用基地建設，提升國內能源供給保障水平。加大能源就近開發(fā)利用力度，積極發(fā)展分布式能源，鼓勵風電和太陽能發(fā)電優(yōu)先本地消納。優(yōu)化能源輸送格局，減少能源流向交叉和迂回，提高輸送通道利用率。有序推進大型清潔能源基地電力外送，提高存量通道輸送可再生能源電量比例，新建通道輸送可再生能源電量比例原則上不低于50%，優(yōu)先規(guī)劃輸送可再生能源電量比例更高的通道。加強重點區(qū)域能源供給保障和互濟能力建設，著力解決東北和兩湖一江（湖北、湖南、江西）等地區(qū)煤炭、電力時段性供需緊張問題。（二）加強電力和油氣跨省跨區(qū)輸送通道建設穩(wěn)步推進資源富集區(qū)電力外送，加快已建通道的配套電源投產，重點建設金沙江上下游、雅礱江流域、黃河上游和幾字彎、新疆、河西走廊等清潔能源基地輸電通道，完善送受端電網結構，提高交流電網對直流輸電通道的支撐。十四五期間，存量通道輸電能力提升4000萬千瓦以上，新增開工建設跨省跨區(qū)輸電通道6000萬千瓦以上，跨省跨區(qū)直流輸電通道平均利用小時數力爭達到4500小時以上。完善原油和成品油長輸管道建設，優(yōu)化東部沿海地區(qū)煉廠原油供應，完善成品油管道布局，提高成品油管輸比例。加快天然氣長輸管道及區(qū)域天然氣管網建設，推進管網互聯互通，完善LNG儲運體系。到2025年，全國油氣管網規(guī)模達到21萬公里左右。我國復合材料制品生產技術日趨成熟隨著高性能復合材料的廣泛應用，復合材料制造工藝朝多元化、自動化方向快速發(fā)展，復合材料成型工藝從2-3種（主要為手糊和手工鋪貼）發(fā)展到近10種；我國復合材料自動化制造技術得到較好發(fā)展，自動鋪帶、自動鋪絲以及預浸料自動拉擠等先進高效的工藝技術正逐步投入應用，發(fā)展了熱熔預浸料生產和熱壓罐復合材料成型工藝技術、纖維/布帶纏繞成型技術、樹脂傳遞模塑料成型工藝（RTM）成型技術和復合材料結構整體成型技術，復合材料制造技術體系初步形成，基本滿足了航空、航天、兵器、能源和交通運輸領域的需求。（一）復合材料行業(yè)拉擠工藝及其制品拉擠類復合材料制品主要包括復合材料塔桿、復合材料橋架、復合材料電纜支架、碳纖維復合芯導線等電力絕緣類產品，以及橋梁、隧道等基礎設施建設用型材產品等。此外，連續(xù)拉擠板材類產品，尤其是采光板類產品在工業(yè)廠房、農牧業(yè)等領域受到越來越多的關注。（二）復合材料行業(yè)纏繞工藝及其制品當前，纏繞類復合材料制品主要包括輸（排）水管類產品、石化及食品用貯罐、高壓管道、脫硫塔、車載氣瓶等，相關產品被廣泛應用于化工、食品、釀造等領域。（三）復合材料行業(yè)壓制工藝及其制品當前，壓制類復合材料制品主要包括SMC／BMC模壓汽車部件、電力開關柜、電表箱和絕緣零部件、建筑人造石等。近年來，壓制板材類產品異軍突起，尤其是夾層板類產品在軌道交通、商用車、船舶、體育器材等領域應用快速增長，成為兼具結構與功能性的輕質高強材料。（四）復合材料行業(yè)液體模塑工藝及其制品復合材料液體模塑成型技術，是指將液態(tài)聚合物注入鋪有纖維預成型體的閉合模腔中，或加熱熔化預先放入模腔內的樹脂膜，液態(tài)聚合物在流動充模的同時完成樹脂與纖維的浸潤并固化成型為制品的一類制備技術。真空輔助樹脂傳遞模塑、樹脂浸漬模塑成型工藝、樹脂膜滲透成型工藝、結構反應注射模塑成型工藝，是最常見的液體模塑成型技術。當前該類制品主要的產品包括風電葉片、風電機組罩體等，尤其是用于海上風電的大型化風電葉片，成為研發(fā)熱點。此外，由于液體模塑成型具有成本低、工藝靈活、可成型大型復雜制品、可