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粉末冶金零件專題研究報告

開展軍民聯(lián)合攻關,加快北斗衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)、高分辨率對地觀測系統(tǒng)在智能汽車相關領域的應用,促進車輛電子控制、高性能芯片、激光/毫米波雷達、微機電系統(tǒng)、慣性導航系統(tǒng)等自主知識產(chǎn)權技術的轉化應用,加強自動駕駛系統(tǒng)、云控基礎平臺等在國防領域的開發(fā)應用。建設廣泛覆蓋的車用無線通信網(wǎng)絡開展車用無線通信專用頻譜使用許可研究,快速推進車用無線通信網(wǎng)絡建設。統(tǒng)籌公眾移動通信網(wǎng)部署,在重點地區(qū)、重點路段建立新一代車用無線通信網(wǎng)絡,提供超低時延、超高可靠、超大帶寬的無線通信和邊緣計算服務。在橋梁、隧道、停車場等交通設施部署窄帶物聯(lián)網(wǎng),建立信息數(shù)據(jù)庫和多維監(jiān)控設施。發(fā)展態(tài)勢智能汽車是指通過搭載先進傳感器等裝置,運用人工智能等新技術,具有自動駕駛功能,逐步成為智能移動空間和應用終端的新一代汽車。智能汽車通常又稱為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛汽車等。(一)智能汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向從技術層面看,汽車正由人工操控的機械產(chǎn)品逐步向電子信息系統(tǒng)控制的智能產(chǎn)品轉變。從產(chǎn)業(yè)層面看,汽車與相關產(chǎn)業(yè)全面融合,呈現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡化、平臺化發(fā)展特征。從應用層面看,汽車將由單純的交通運輸工具逐漸轉變?yōu)橹悄芤苿涌臻g和應用終端,成為新興業(yè)態(tài)重要載體。從發(fā)展層面看,一些跨國企業(yè)率先開展產(chǎn)業(yè)布局,一些國家積極營造良好發(fā)展環(huán)境,智能汽車已成為汽車強國戰(zhàn)略選擇。(二)發(fā)展智能汽車對我國具有重要的戰(zhàn)略意義發(fā)展智能汽車,有利于提升產(chǎn)業(yè)基礎能力,突破關鍵技術瓶頸,增強新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革引領能力,培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢;有利于加速汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級,培育數(shù)字經(jīng)濟,壯大經(jīng)濟增長新動能;有利于加快制造強國、科技強國、網(wǎng)絡強國、交通強國、數(shù)字中國、智慧社會建設,增強新時代國家綜合實力;有利于保障生命安全,提高交通效率,促進節(jié)能減排,增進人民福祉。(三)我國擁有智能汽車發(fā)展的戰(zhàn)略優(yōu)勢中國特色社會主義制度和國家治理體系能夠集中力量辦大事,國家制度優(yōu)勢顯著。我國汽車產(chǎn)業(yè)體系完善,品牌質量逐步提升,關鍵技術不斷突破,發(fā)展基礎較為扎實?;ヂ?lián)網(wǎng)、信息通信等領域涌現(xiàn)一批知名企業(yè),網(wǎng)絡通信實力雄厚。路網(wǎng)規(guī)模、5G通信、北斗衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)水平國際領先,基礎設施保障有力。汽車銷量位居世界首位,新型城鎮(zhèn)化建設快速推進,市場需求前景廣闊。汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)(一)汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、國家產(chǎn)業(yè)政策的支持為汽車零部件行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境近年來,國家層面出臺了一系列相關產(chǎn)業(yè)政策支持汽車工業(yè),尤其是自主品牌的整車和零部件生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展,如《中共關于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》等。我國將汽車工業(yè)列為國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一,并規(guī)劃在我國培育一批具有國際競爭優(yōu)勢的零部件生產(chǎn)企業(yè),使其能進入國際汽車零部件采購體系,并力爭使我國成為世界汽車零部件的供應基地。國家的產(chǎn)業(yè)政策為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。2、居民消費水平持續(xù)增長為汽車零部件行業(yè)發(fā)展提供了堅實的物質基礎在汽車消費市場,由于汽車屬于可選消費品,居民消費能力是影響汽車消費的核心因素之一。近幾年,我國城鎮(zhèn)居民人均消費支出不斷增加,消費已由過去的以基本生活為主逐漸向改善生活質量和生活便利性等方面轉變,這為汽車行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2015-2021年我國常住人口城鎮(zhèn)化率由56.10%增長至64.72%,但與國外發(fā)達國家80%的水平相比,還有一定差距。未來隨著人均消費支出不斷增加及城鎮(zhèn)化率不斷提升,汽車的消費需求將持續(xù)增加,這將進一步帶動汽車零部件企業(yè)的發(fā)展。3、世界汽車產(chǎn)業(yè)轉移為國內(nèi)汽車零部件行業(yè)提供了新機遇近年來,國外汽車整車制造企業(yè)為了提高競爭力,紛紛采用零部件全球采購方式以降低整車生產(chǎn)成本和優(yōu)化供應結構。鑒于發(fā)展中國家的巨大市場及相對低廉的人力資源成本,世界各大汽車制造商正加速向發(fā)展中國家轉移生產(chǎn)基地,我國因高速增長的汽車消費勢頭和巨大的消費市場潛力而成為首選目的國。在未來相當長的一段時期內(nèi),我國的汽車零部件仍將會有較高的需求,世界汽車產(chǎn)業(yè)轉移為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展壯大提供了新機遇。近年來,國內(nèi)自主品牌汽車,如長城、長安、奇瑞、吉利等企業(yè)發(fā)展迅速,在乘用車市場份額逐漸增大。同時在快速發(fā)展的新能源車領域,國內(nèi)自主品牌比亞迪、蔚來、理想、小鵬等快速崛起壯大,在世界范圍內(nèi)的新能源車市場已經(jīng)占據(jù)了一定領先優(yōu)勢。自主品牌整車制造企業(yè)因地緣和成本的因素,傾向于向內(nèi)資汽車零部件廠商采購零部件,這為內(nèi)資汽車零部件廠商提供了產(chǎn)品訂單。自主品牌整車制造企業(yè)的發(fā)展壯大將會帶動內(nèi)資汽車零部件行業(yè)的發(fā)展,為內(nèi)資汽車零部件企業(yè)提供市場空間。新能源汽車作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一,近年來取得了迅猛的發(fā)展,產(chǎn)銷量由2014年的7.85萬輛和7.48萬輛上升至2021年的354.5萬輛和352.1萬輛,年復合增長率分別為72.34%和73.37%。2021年,國內(nèi)新能源汽車市場占有率已達到13.4%。因此,在政策支持下,未來新能源汽車仍有較大的發(fā)展空間。國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展,將有助于打破原有被國際座椅廠商主導的競爭格局,有助于培育國內(nèi)自主的供應鏈體系,為國內(nèi)優(yōu)秀座椅核心零部件廠商的發(fā)展創(chuàng)造了有利環(huán)境。(二)汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、汽車零部件行業(yè)缺乏核心競爭力目前,我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多,但規(guī)模較小,產(chǎn)業(yè)集中度低。產(chǎn)品在精度和壽命方面相比國外同類產(chǎn)品具有一定差距,研發(fā)能力也相對缺乏,使得新產(chǎn)品的開發(fā)能力不能滿足汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代的需要,難以形成規(guī)模優(yōu)勢和較強的競爭力。大多數(shù)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)只能從事簡單加工服務或生產(chǎn)低價產(chǎn)品,主要通過價格競爭來獲得加工訂單,往往只能獲取較低的利潤率。2、成本上升風險對汽車零部件行業(yè)盈利水平造成影響國內(nèi)汽車零部件企業(yè)總體議價能力較差,產(chǎn)品毛利較低。近期,鋼鐵、石油等基礎原材料價格的波動直接影響了行業(yè)利潤和價格的穩(wěn)定。同時,伴隨我國經(jīng)濟持續(xù)增長,人力資源成本持續(xù)提高,而人工工資的增長也會直接影響行業(yè)盈利水平。汽車零部件行業(yè)的周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征(一)汽車零部件行業(yè)的周期性汽車零部件行業(yè)的周期性受汽車制造業(yè)周期性的影響,基本與之保持同步。汽車制造行業(yè)與宏觀經(jīng)濟發(fā)展周期密切相關,當宏觀經(jīng)濟處于景氣周期,汽車需求不斷增長,則直接帶動汽車零部件制造業(yè)快速擴張;當宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)回落時,消費者購買力下降,對汽車產(chǎn)品相關需求也相應地減少。因此汽車零部件行業(yè)具有比較明顯的周期性特征。(二)汽車零部件行業(yè)的區(qū)域性汽車零部件生產(chǎn)工廠區(qū)位的選擇通常以整車生產(chǎn)企業(yè)為依據(jù),具有一定的區(qū)域性特征。隨著我國汽車工業(yè)的不斷發(fā)展,目前我國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。因此,我國汽車零部件企業(yè)也主要在以上地區(qū)設立生產(chǎn)工廠,滿足當?shù)乜蛻魧ζ嚵悴考a(chǎn)品的需求。產(chǎn)業(yè)集群的模式有利于維持企業(yè)與客戶的合作關系,同時能夠大幅降低運輸成本。(三)汽車零部件行業(yè)的季節(jié)性汽車零部件供應至整車廠,組裝成汽車后投放市場,因此汽車零部件產(chǎn)品需求與汽車產(chǎn)銷情況基本保持一致。由于汽車銷售存在季節(jié)性,一般上半年為銷售淡季,如二三月份,下半年為銷售旺季,如九十月份,所以汽車零部件行業(yè)也存在一定的季節(jié)性。構建系統(tǒng)完善的智能汽車法規(guī)標準體系(一)健全法律法規(guī)開展智能汽車機器駕駛人認定、責任確認、網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)管理等法律問題及倫理規(guī)范研究,明確相關主體的法律權利、義務和責任等。推動出臺規(guī)范智能汽車測試、準入、使用、監(jiān)管等方面的法律法規(guī)規(guī)范,促進《道路交通安全法》等法律法規(guī)修訂完善。完善測繪地理信息法律法規(guī)。(二)完善技術標準構建智能汽車中國標準體系。重點制定車載關鍵系統(tǒng)、智能汽車基礎地圖、云控基礎平臺、安全防護、智能化基礎設施等技術標準和規(guī)范,以及人–車–路–云系統(tǒng)協(xié)同的車用無線通信技術標準和設備接口規(guī)范。建立智能汽車等級劃分及評估準則,制定智能汽車產(chǎn)品認證、運行安全、自動駕駛能力測試標準,完善仿真場景、封閉場地、半開放場地、公共道路測試方法。制定人機控制轉換、車路交互、車車交互及事件記錄、車輛事故產(chǎn)品缺陷調查等標準。(三)推動認證認可建立健全企業(yè)自評估、報備和第三方技術檢驗相結合的認證認可機制,構建覆蓋智能汽車全生命周期的綜合認證服務體系。開展關鍵軟硬件功能性、可靠性、安全性認證,制定面向不同等級智能汽車的認證規(guī)范及規(guī)則。推動測試示范區(qū)評價能力和體系建設。培育新型市場主體整合優(yōu)勢資源,組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體和聯(lián)盟。鼓勵整車企業(yè)逐步成為智能汽車產(chǎn)品提供商,鼓勵零部件企業(yè)逐步成為智能汽車關鍵系統(tǒng)集成供應商。鼓勵人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)發(fā)展成為自動駕駛系統(tǒng)解決方案領軍企業(yè),鼓勵信息通信等企業(yè)發(fā)展成為智能汽車數(shù)據(jù)服務商和無線通信網(wǎng)絡運營商,鼓勵交通基礎設施相關企業(yè)發(fā)展成為智慧城市交通系統(tǒng)方案供應商。汽車工業(yè)發(fā)展概況(一)全球汽車工業(yè)發(fā)展概況汽車工業(yè)起步于19世紀末,經(jīng)過100多年的發(fā)展,已形成了龐大的全球市場。2010-2020年,全球汽車產(chǎn)銷量呈波動發(fā)展。具體過程:金融危機之后,受益于世界經(jīng)濟的復蘇以及中國、印度等國市場的快速拉動,全球汽車產(chǎn)銷量快速增長,2010年全球汽車產(chǎn)銷量增速分別達到25.75%、14.34%;此后,全球汽車產(chǎn)銷量增速維持在3%-5%;至2018年,受世界經(jīng)濟下滑及貿(mào)易摩擦等因素的影響,世界汽車產(chǎn)銷量首次出現(xiàn)下滑,分別為9,686.90萬輛和9,505.59萬輛,增長率為-0.45%和-0.63%;2020年受全球疫情影響,產(chǎn)銷量分別為7,762.16萬輛和7,797.12萬輛;2021年,全球汽車行業(yè)略有回暖,全年產(chǎn)銷量分別為8,014.60萬輛和8,105.00萬輛,較2020年分別增長3.25%和3.95%。隨著發(fā)達國家汽車工業(yè)的市場趨于飽和,發(fā)展中國家尤其金磚國家的經(jīng)濟崛起成為帶動汽車市場增長的引擎,全球汽車工業(yè)重心逐漸向中國、印度、巴西等新興經(jīng)濟體轉移。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,從2009年起,中國超越美國成為世界第一大汽車產(chǎn)銷國。(二)我國汽車工業(yè)發(fā)展概況進入新世紀以來,我國汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,形成了種類齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系。整車研發(fā)能力明顯增強,質量水平穩(wěn)步提高,中國品牌迅速成長,國際化發(fā)展能力逐步提升。特別是近年來在商用車和運動型多用途乘用車等細分市場形成了一定的競爭優(yōu)勢,新能源汽車發(fā)展取得重大進展,由培育期進入成長期。2021年,我國汽車產(chǎn)銷量達到2,608.2萬輛和2,627.5萬輛,連續(xù)13年位居全球第一;新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到354.5萬輛和352.1萬輛,均創(chuàng)歷史新高,同比均增長1.6倍。其中,中國品牌汽車銷量占比50%左右,市場認可度也大幅提高。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2001-2021年,我國汽車產(chǎn)銷量實現(xiàn)大幅度增長,汽車產(chǎn)銷量從234.15萬輛和237.11萬輛增至2,608.2萬輛和2,627.5萬輛,成為全球汽車行業(yè)的主要增長點。其過程大致:①2001-2010年,我國汽車產(chǎn)銷量分別由234.15萬輛和237.11萬輛增至1,826.47萬輛和1,806.19萬輛,在此期間,我國汽車產(chǎn)銷量增速明顯,汽車產(chǎn)銷量復合增長率分別為25.64%和25.31%;②2011-2017年,我國汽車產(chǎn)銷量分別由1,841.89萬輛和1,850.51萬輛增至2,901.5萬輛和2,887.9萬輛,由于受到汽車產(chǎn)銷基數(shù)及宏觀經(jīng)濟的影響,我國汽車產(chǎn)銷量增速放緩,汽車產(chǎn)銷量復合增長率分別為7.87%及7.7%。③2018年-2019年,隨著貿(mào)易摩擦及經(jīng)濟下行等的影響,我國汽車產(chǎn)銷量開始下滑。2018年,我國汽車產(chǎn)銷量分別為2,780.9萬輛和2,808.1萬輛。④2020年,受新冠肺炎疫情的影響,我國汽車產(chǎn)銷量分別下滑1.9%和1.8%,但下滑幅度收窄。從汽車行業(yè)發(fā)展趨勢來看,伴隨國民經(jīng)濟穩(wěn)定回升,消費需求還將加快恢復,中國汽車市場總體潛力依然巨大。2021年實現(xiàn)恢復性正增長,全年汽車產(chǎn)銷量分別達到2,608.2萬輛和2,627.5萬輛,增速2.18%和3.81%。建設覆蓋全國路網(wǎng)的道路交通地

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