聚氨酯催化劑產業(yè)發(fā)展工作計劃

聚氨酯催化劑產業(yè)發(fā)展工作計劃

到2035年，成為世界重要原材料產品的研發(fā)、生產、應用高地，新材料產業(yè)競爭力全面提升，綠色低碳發(fā)展水平世界先進，產業(yè)體系安全自主可控。粗鋼，水泥等重點原材料大宗產品產能只減不增，產能利用率保持在合理水平。重點領域產業(yè)集中度進一步提升，形成5~10家具有生態(tài)主導力和核心競爭力的產業(yè)鏈領航企業(yè)。產業(yè)布局與生產要素更加協同，在原材料領域形成5個以上世界級先進制造業(yè)集群?；@區(qū)集約水平顯著提升，形成一批石化產業(yè)基地。精細化工行業(yè)進入壁壘（一）精細化工行業(yè)資金壁壘精細化工行業(yè)的資金壁壘主要體現在三個方面：一是滿足對產品技術創(chuàng)新研發(fā)的需求；二是達到規(guī)模經濟效益需要達到的生產規(guī)模；三是安全及環(huán)保設備的投入。這些都需要進入企業(yè)在環(huán)保、安全、產品研發(fā)和經營規(guī)模等方面進行較大的投入，導致其初始及持續(xù)投入不斷攀升。不具備一定規(guī)模的資金實力的小型精細化工企業(yè)將逐步被市場淘汰。因此，日益提高的固定資產和研發(fā)投入要求構成進入本行業(yè)的資金壁壘。（二）精細化工行業(yè)工藝技術壁壘精細化工行業(yè)對工藝技術要求較高，核心競爭力體現在產品的合成路線、核心催化劑的選擇及藝流程的控制。關鍵性的技術創(chuàng)新可以使企業(yè)在特定細分領域具有很強的競爭力，拉開與其他競爭對手的差距，憑借更優(yōu)的生產效率和成本優(yōu)勢迅速獲取市場份額，形成對落后工藝的市場替代，并通過不斷的研發(fā)創(chuàng)新，持續(xù)提升行業(yè)技術壁壘。精細化工行業(yè)技術研發(fā)人員除了需要具備專業(yè)的學術背景，還需要多年研發(fā)和生產的實踐積累經驗。精細化工產品種類多、適用廣泛，還需要企業(yè)具有較強的研發(fā)能力和新技術、新品種儲備。綜上所述，精細化工企業(yè)要進入市場并長期發(fā)展就必須具有較強的產品研發(fā)能力以及長期的生產技術積累，這些方面都構成了行業(yè)的技術壁壘。（三）精細化工行業(yè)節(jié)能環(huán)保壁壘節(jié)能減排已經是行業(yè)未來發(fā)展的主導方向，隨著國家節(jié)能環(huán)保政策的日趨嚴格，新進入的企業(yè)不但需要投入更多的環(huán)保經費，更需要研制出采用綠色、低碳的合成工藝的產品。此外，國家通過化工園區(qū)化管理，對遷入化工園區(qū)的企業(yè)進行嚴格審查，要求其必須具有較強的環(huán)保意識及環(huán)保能力，大幅提升了行業(yè)的環(huán)保準入門檻。因此，精細化工行業(yè)具有較高的節(jié)能環(huán)保壁壘。（四）精細化工行業(yè)市場壁壘精細化工產品多是工業(yè)生產中的中間產品，此類產品與下游行業(yè)的產品聯系程度較為緊密。因而下游客戶一般對產品的質量穩(wěn)定性要求較高，一旦選定供應商，一般不輕易更換。此外，采購方屬于典型的專家采購模式，采購方有能力通過一系列的技術指標分析確定產品的質量水平。在實際采購過程中，影響交易是否成功的因素不僅有價格，還包括質量保證體系、售后服務水平、長期穩(wěn)定的供貨能力、協助下游客戶提升應用技術水平的實力、企業(yè)自身的發(fā)展?jié)摿Φ?，是一個綜合的評價體系?？蛻粼诖_定其供應商前，一般需要進行前期樣品分析、試驗室小試生產、最終產品小樣下游評估、小規(guī)模試用、再評估、大量采購等環(huán)節(jié)，此過程會為用戶帶來巨大的過程費用。因此，用戶更換供應商往往較為慎重，除非原供應商出現重大質量問題或不能滿足供貨需求，否則下游客戶對供應商的變更持十分謹慎態(tài)度。長期供貨商多年形成的商業(yè)信譽對新進入者構成較難跨越的市場壁壘。（五）精細化工行業(yè)綠色貿易壁壘綠色貿易壁壘是指為保護生態(tài)環(huán)境而直接或間接采取的限制甚至禁止貿易的措施，通常是進出口國為保護本國生態(tài)環(huán)境和公眾健康而設置的各種保護措施、法規(guī)和標準等，也是對進出口貿易產生影響的技術性貿易壁壘。目前世界各國特別是歐美等西方國家紛紛建立綠色貿易壁壘機制，以法令、法規(guī)的形式（如歐盟REACH法規(guī)）對各類化工產品制定了嚴格的有害殘留物質含量標準和產品認證程序，禁止或限制有害物質殘留超標的化工產品的進口和使用，形成了較高的產品貿易壁壘。推進超低排放和清潔生產推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放改造，研究推動化工、焦化、電解鋁、銅冶煉、鉛鋅冶煉、水泥、玻璃、耐火材料、石墨深加工、陶瓷等重點行業(yè)實施超低排放。鼓勵石化化工企業(yè)開展初期雨水收集處理，石化化工、鋼鐵等行業(yè)組織企業(yè)開展內部節(jié)水改造。對生產、使用、排放優(yōu)先控制化學品的企業(yè)，實施強制性清潔生產審核，推動石化化工、有色金屬、建材等重點行業(yè)制定清潔生產改造提升計劃，創(chuàng)新原材料重點行業(yè)清潔生產推行模式。加強工業(yè)園區(qū)尾氣資源集中規(guī)劃管理和水梯次利用、集中處理，推進工業(yè)尾氣循環(huán)化、清潔化、高值化利用。加強有色金屬行業(yè)重金屬污染治理，無害化處理含砷冶煉渣、鋁灰等危險廢物。限制和逐步淘汰高毒、高污染、高環(huán)境風險化工產品和工藝技術，禁止非法生產、使用持久性有機污染物，禁止非法生產添汞產品。支持企業(yè)研究開發(fā)、推廣應用減少工業(yè)固廢產生量和降低工業(yè)固廢危害性的生產工藝和設備。強化產品全生命周期綠色發(fā)展理念，大力推廣綠色工藝和綠色產品。引導企業(yè)和園區(qū)開展卓越環(huán)保績效管理，加強智能管控一體化治理，全面建設綠色工廠和綠色園區(qū)。加強礦山生態(tài)修復，建設綠色礦山。制修訂一批環(huán)保排放、節(jié)水等重點標準。加快制造過程智能化（一）推進數字化基礎設施建設鼓勵企業(yè)結合生產工藝條件改造，加快智能傳感器、處理器、網關、儀器儀表等數字化工具和設備部署，提升礦石采選、冶煉加工、化工反應等生產現場的實時感知和數據采集能力。建立統(tǒng)一的數據集成和管理平臺，實現對研發(fā)、生產、經營、運維等全流程數據集中管理。鼓勵有條件的企業(yè)應用5G等新一代信息技術對網絡進行升級，建設泛在感知互聯的工廠運行環(huán)境。（二）提高生產智能化水平鼓勵企業(yè)開發(fā)應用基于數據驅動、機理模型、經驗模型、仿真模型的先進工藝控制系統(tǒng)，優(yōu)化生產作業(yè)設備運行參數。建立面向原料進料、反應過程、冶煉過程、質量控制、污染物排放、能源消耗等重點環(huán)節(jié)的實時監(jiān)控、異常工況預警、全流程動態(tài)調度、智能處置。構建面向主要生產場景、工藝流程、關鍵核心設備的數字孿生模型。鼓勵勞動強度大、作業(yè)環(huán)境惡劣、安全風險較大、精度要求高的崗位應用機器人。建立集成客戶服務、經營管理、生產執(zhí)行和過程控制等信息的企業(yè)管理與經營決策系統(tǒng)。（三）加快企業(yè)管理體系變革支持企業(yè)開展管理體系貫標試點示范與分級貫標評定。組織開展度評估，明確不同融合度企業(yè)的發(fā)展重點和提升路徑，引導企業(yè)逐級或跨級提升信息技術融合應用水平。支持優(yōu)勢企業(yè)先進實踐經驗的推廣復制，將配套企業(yè)納入共同的供應鏈協同、質量管控、合作研發(fā)等管理體系中，帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)智能化水平提升，增強產業(yè)鏈供應鏈安全。支持中小企業(yè)加快轉型升級，推動新一代信息技術在研發(fā)設計、生產制造、經營管理、產品服務等環(huán)節(jié)的普及應用和協同創(chuàng)新。提高資源保障能力（一）合理開發(fā)國內礦產資源加大鐵礦石、銅、鉀等緊缺性礦產資源探礦力度，積極開展現有礦山深部及外圍找礦。落實稅收優(yōu)惠政策，鼓勵采取減少礦業(yè)固體廢物產生的先進工藝和設備，高效集約利用低品位礦，鼓勵綜合利用復雜共伴生礦及礦山固廢。劃定生態(tài)保護紅線等控制線時，與戰(zhàn)略性礦產資源區(qū)域充分銜接。適當新建高標準礦山，強化國內礦產資源壓艙石作用和基礎保障能力。優(yōu)化年度開采總量控制指標管理機制，科學調控稀土、鎢等礦產資源的開采規(guī)模。完善礦產資源權益金政策。（二）拓展多元化資源供給渠道開發(fā)城市礦山資源，支持優(yōu)勢企業(yè)建立大型廢鋼及再生鋁、銅、鋰、鎳、鈷、鎢、鉬等回收基地和產業(yè)集聚區(qū)，推進再生金屬回收、拆解、加工、分類、配送一體化發(fā)展。構建國家和企業(yè)共同參與，產品儲備和資源地儲備相結合的礦產資源儲備體系。完善礦石交易市場體系，形成公開透明、公正合理的定價機制。推進礦產資源領域國際合作，按照平等互利、合作共贏原則，優(yōu)化境外投資結構和布局，規(guī)范有序參與境外資源開發(fā)，增強礦產資源全球經略能力。鼓勵輕烴等低碳石化原料進口。嚴格執(zhí)行再生資源進口標準，推進優(yōu)質再生資源進口。萊賽爾行業(yè)概況（一）萊賽爾制品簡介萊賽爾制品為采用以木質纖維素為原料，以NMMO為溶劑的萊賽爾法制備的生物可降解材料。木質纖維素制品屬于生物塑料（Bioplastics）范疇，生物塑料在2021年被歐盟列入面向未來100項重大突破（100RadicalInnovationBreakthroughsforFuture）之一。目前將木質纖維素溶解再成型制備纖維素制品的方法有三種，粘膠法、銅氨法和萊賽爾法。其中粘膠法主要用于制備粘膠纖維和玻璃紙（商業(yè)名稱為賽璐玢），銅氨法主要用于制備內衣用纖維、透析膜和分離膜，這二種方法都存在不同程度的工藝缺陷及污染問題。相較之下，萊賽爾法最為經濟、環(huán)保。萊賽爾法即木質纖維素不經過化學反應，直接溶解在NMMO水溶液中制成纖維素NMMO溶液（紡絲液），通過紡絲得到萊賽爾再生纖維素纖維，以得到萊賽爾纖維制品。同樣纖維素NMMO溶液，也可以通過不同成型工藝方法，制備其它不同的纖維素制品，例如萊賽爾薄膜、萊賽爾木漿棉、萊賽爾海綿等。目前商業(yè)化最為成功的萊賽爾制品是萊賽爾纖維。萊賽爾制品具備低碳綠色安全的屬性。其原材料木質纖維素是地球上最豐富的生物質資源，所用的NMMO溶劑無毒且可回收循環(huán)利用，產品可降解且降解產物不會對環(huán)境和人體產生危害。因此具備可觀的市場前景。（二）萊賽爾纖維行業(yè)簡介萊賽爾纖維是萊賽爾制品中商業(yè)化最為成功的一員，兼具天然纖維和合成纖維的多種優(yōu)良性能，在干燥及濕潤狀態(tài)下均可展現出較好的韌性，其吸濕性好、懸垂性好、易染色、耐磨性強、可紡性高，兼具棉的透氣性和舒適性、滌綸的強度、真絲的光澤與觸感，因而其在服裝、工業(yè)等領域具有較為廣泛的應用。萊賽爾纖維被譽為21世紀綠色纖維。來源于自然界的天然纖維在一定程度上變化小，合成纖維來源于不可再生資源石油的煉化合成，而再生纖維得益于原料的廣泛，具備良好發(fā)展前景。再生纖維素纖維是以天然纖維素（棉、麻、竹子、樹、灌木）為原料，不改變它的化學結構，僅僅改變天然纖維素的物理結構，從而制造出來性能更好的再生纖維素纖維。再生纖維素纖維包含了粘膠纖維、莫代爾纖維、萊賽爾纖維等以纖維素為主要成分，而且性能各異的多種纖維。其中：1）粘膠纖維是最早誕生且應用最為廣泛的再生纖維素纖維，但因生產中污染非常嚴重、纖維模量低、強度差，國家已經開始限制粘膠纖維的發(fā)展；2）莫代爾纖維由產自歐洲的灌木林制成木質漿液后經過專門的紡絲工藝制作而成，因具有很好的柔軟性、優(yōu)良的吸濕性，但其存在織物挺括性差的特點，大多用在內衣的生產；3）萊賽爾纖維是再生纖維素纖維中誕生最晚，但生產過程最為環(huán)保的纖維。我國化纖行業(yè)正處在科技創(chuàng)新、轉型升級的關鍵時期，需要綠色、可持續(xù)發(fā)展技術促進行業(yè)長久快速發(fā)展。綠色制造可以擺脫化纖行業(yè)對石化等不可再生資源的依賴，是未來行業(yè)發(fā)展趨勢。隨著綠色生活，從纖維開始的消費理念不斷推行，綠色纖維將成為化纖行業(yè)不可或缺的分支。我國化纖行業(yè)從2016年起就推出了綠色纖維標志，認證產品覆蓋再生聚酯、萊賽爾纖維、殼聚糖纖維、PTT纖維、原液著色纖維等。其中，萊賽爾纖維作為新型再生纖維素纖維，被譽為人造纖維皇冠上的明珠。目前，從全球來看，蘭精是萊賽爾纖維領域的絕對領導者，萊賽爾纖維品牌名為天絲，其在泰國建有全球最大產能的萊賽爾纖維工廠。我國是萊賽爾纖維的主要消費國之一，國內產能遠無法滿足本地市場的需求。但在國家政策的支持下，近年我國纖維廠商紛紛布局萊賽爾纖維，推出自有品牌。如保定天鵝作為最早實現萊賽爾纖維產業(yè)化生產的中國企業(yè)，推出的元絲作為其生產的萊賽爾纖維品牌；山東金英利新材料科技股份推出萊賽爾纖維品牌瑛賽爾等，2021年也被市場稱為中國萊賽爾元年。NMMO是一種對纖維素具有極強溶解性能的叔胺氧化物，其能夠使纖維素漿粕直接溶解制得萊賽爾纖維，是萊賽爾纖維生產過程中的核心原材料。高濃度的NMMO溶液在常溫下為結晶的固體，考慮運輸和儲存的安全及使用方便性等因素，NMMO產品通常為50%的水溶液，溶液呈無色透明或淡黃色，化學性能穩(wěn)定。NMMO作為纖維素纖維的溶劑，其毒性低于酒精，且大部分可回收利用。目前回收工藝包括絮凝、過濾、吸附、離子交換、H2O2氧化、紫外光照射等多種。我國萊賽爾纖維生產中使用的NMMO溶劑需要從國外進口，能夠提供NMMO的主要為印度的APL。當前國內已有十余家企業(yè)布局NMMO溶劑，因NMMO在產品純度、金屬離子含量、致癌物N-亞硝基嗎啉含量等方面要求極為苛刻，產品提純工藝難度大，大部分企業(yè)的產品在數量和質量上尚不能滿足萊賽爾纖維生產的需求。萊賽爾纖維行業(yè)在NMMO的純化回收等技術方面亟待提升。（三）萊賽爾纖維行業(yè)的發(fā)展前景1、NMMO隨著萊賽爾纖維行業(yè)的快速發(fā)展需求量激增據統(tǒng)計，2020年全球萊賽爾纖維行業(yè)銷售額已突破10億美元，預計2027年全球市場將突破22億美元，預測復合年均增長率約12%。據TheFiberYear2021統(tǒng)計，2020年全球萊賽爾纖維產量約25-30萬噸，約占再生纖維素纖維的4．6%。從我國來看，萊賽爾纖維屬于國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)，工藝裝備先進、綠色環(huán)保、可實現資源循環(huán)利用，符合國家十四五規(guī)劃綱要的發(fā)展方向，被列為《中國制造2025》綠色制造重點發(fā)展方向。2021年，我國已經建成的萊賽爾纖維產能達到28萬噸，同比增長為37．93%，總產量約為9．9萬噸，同比增長為118．90%，產能與產量的雙雙增長說明我國萊賽爾纖維正處于快速擴張的進程中；2021年，我國萊賽爾纖維進口量為8．89萬噸，同比增長15．66%，出口量為0．78萬噸，同比增長63．03%，我國表觀需求量達到17．61萬噸，我國對萊賽爾纖維的需求量正在進入快速增長期，同時已打開國際市場。由于萊賽爾纖維應用前景較好，吸引眾多企業(yè)布局，除了當前市場中實現生產的保定天鵝、賽得利（常州）纖維、亞太森博（山東）漿紙、中紡院綠色纖維等企業(yè)，還有眾多企業(yè)計劃投產。根據新思界產業(yè)研究中心統(tǒng)計，目前國內萊賽爾纖維在建及規(guī)劃產能達到310萬噸左右，為現有產能的十倍以上。隨著國內萊賽爾纖維產能逐步釋放，下游市場空間增大，行業(yè)產品NMMO的需求量將大幅上升。2、NMMO純化回收技術的提升推動萊賽爾纖維行業(yè)的發(fā)展目前限制萊賽爾纖維行業(yè)發(fā)展的因素之一是生產過程中的NMMO難以高效地純化回收。萊賽爾制品生產過程中產生的含有雜質的NMMO稀溶液（稱為凝固?。枰涍^純化回收其中的NMMO，返回生產中回用。目前凝固浴中NMMO的純化回收技術大多采用離子交換樹脂法，但采用離子交換樹脂法純化回收凝固浴中的NMMO存在一定弊端，如離子交換樹脂失效后的再生不可避免地會產生高鹽高COD廢水，廢離子交換樹脂被列為危險廢物。此外，該方法不能完全脫除凝固浴NMMO溶液中的包括糖類在內的多種雜質，對萊賽爾纖維大規(guī)模的生產、漿粕的使用以及纖維的質量等均存在一定影響，同時限制了對凝固浴中回收的NMMO純度要求更高的萊賽爾制品（如萊賽爾長絲、萊賽爾薄膜等）的發(fā)展。針對以上工藝問題，萊賽爾纖維生產凝固浴中NMMO的新型純化回收工藝，采用膜分離和結晶工藝技術，可以解決離子交換樹脂法純化回收工藝存在的NMMO純度較低、產生一定量高鹽高COD廢水和廢離子交換樹脂等問題。整個純化回收工藝幾乎不產生廢水，三廢實現近零排放，回收的NMMO純度高，回收成本低。萊賽爾纖維行業(yè)在快速發(fā)展的過程中，工藝技術日益成熟，并伴隨著更多萊賽爾制品實現商業(yè)化的可能，將直接帶動行業(yè)產品及技術在行業(yè)中的發(fā)展。（四）萊賽爾行業(yè)市場需求測算中國經濟進入以碳達峰、碳中和為目標的綠色發(fā)展階段，新材料已成為重點發(fā)展對象。萊賽爾纖維以豐富易得的可再生資源為原料，同時有著清潔化的生產工藝、優(yōu)異的物化性能和棄后可生物降解等綜合優(yōu)勢，發(fā)展前景廣闊。萊賽爾纖維在《紡織行業(yè)十四五發(fā)展綱要》《紡織行業(yè)十四五綠色發(fā)展指導意見》等指導性文件中被列入重點專項，也是化纖行業(yè)綠色制造重點發(fā)展的三大綠色纖維生物基化學纖維中的核心品種。因NMMO為萊賽爾纖維生產過程中必不可少的核心原材料，萊賽爾纖維產出與NMMO投入的比例約為100：5，故通過對萊賽爾纖維市場的測算對NMMO進行市場空間定量分析，基于以下信息：1）2022年4月21日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布《關于化纖工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，提出到2025年綠色纖維占比提高到25%以上，生物基化學纖維和可降解纖維材料產量年均增長20%以上。萊賽爾纖維作為生物基化學纖維和可降解纖維材料的重要品種的定位是明確的。2）根據中國棉紡織行業(yè)協會和中國化學纖維工業(yè)協會調研數據。在再生纖維素纖維品種中，粘膠短纖維的占比最高，2021年我國產量387萬噸，占比87%。然而粘膠纖維因污染等問題，其發(fā)展受到嚴重制約，先進國家已逐漸退出粘膠纖維市場，亞洲中韓國、日本已趨于逐步停止粘膠纖維生產的狀態(tài)。2017年，工業(yè)和信息化部下發(fā)的《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2017版）》和《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件公告管理暫行辦法》兩個文件，從生產企業(yè)布局、工藝裝備要求、資源消耗指標、環(huán)境保護等方面做出了相關規(guī)定，文件明確指出，嚴禁新建粘膠長絲項目，嚴格控制新建粘膠短纖項目。萊賽爾纖維彌補了傳統(tǒng)再生纖維素纖維強度低、濕模量低和耐堿性差的不足，將成為國內傳統(tǒng)粘膠短纖維產業(yè)轉型升級的重點方向，可視為粘膠短纖維的替代品，市場占比將不斷提高。如果僅滿足高端纖維需求，我國萊賽爾纖維的需求量約為108萬噸；如能滿足高性價比的替代需求，則需求量可以放大到445萬噸。2018年全球萊賽爾纖維需求量約100萬噸/年，并持續(xù)以每年16-18%增長率穩(wěn)定上升。綜合來看，萊賽爾纖維行業(yè)的快速增長及投資力度，充分反映出其背后的經濟價值與拓展空間，以國內萊賽爾纖維在建及規(guī)劃產能310萬噸左右作為基準估算，NMMO的潛在需求量在15萬噸以上?，F有估算僅限于NMMO在萊賽爾纖維領域的應用，未包含電子化學品領域的應用，以及更多萊賽爾制品商業(yè)化所帶來的增長潛力。提升資源綜合利用水平支持資源高效利用，持續(xù)提升關鍵工藝和過程管理水平，提高一次資源利用效率，從源頭上減少資源能源消耗。全面推進原材料工業(yè)固廢綜合利用，重點圍繞尾礦、廢石、粉煤灰、赤泥、冶煉渣、電解錳渣