農(nóng)機產(chǎn)業(yè)策劃方案

農(nóng)機產(chǎn)業(yè)策劃方案

持續(xù)推進農(nóng)機研發(fā)制造與技術(shù)推廣機制創(chuàng)新、服務(wù)組織形式與社會化服務(wù)機制創(chuàng)新、管理制度與扶持政策創(chuàng)新，推動創(chuàng)制運用新型農(nóng)機裝備，提升農(nóng)機研發(fā)制造水平和推廣應(yīng)用效率效益，加快補上農(nóng)業(yè)機械研發(fā)制造短板、糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)全程機械化短板和丘陵山區(qū)機械化發(fā)展短板。農(nóng)機行業(yè)競爭格局當前，全球農(nóng)業(yè)機械行業(yè)形成了巨頭規(guī)?；偁幒椭行∑髽I(yè)專業(yè)化競爭并存的局面，總體來看，近十年來行業(yè)集中度呈上升趨勢。盡管近年來我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)發(fā)展迅猛，但仍然缺少具有一定國際影響力的大型農(nóng)機制造企業(yè)，目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但以中小企業(yè)居多，企業(yè)實力較弱，行業(yè)競爭格局依然呈現(xiàn)小而散的特點。截至2020年末，全國規(guī)模以上的農(nóng)機制造企業(yè)有1，615家。此外，我國農(nóng)機企業(yè)具有一定的區(qū)域性，主要分布在山東、浙江、河北、河南和江蘇等地。隨著土地流轉(zhuǎn)速度加快，規(guī)模化經(jīng)營生產(chǎn)的趨勢使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者對大型化和智能化的高端農(nóng)機裝備需求更強，且地方性累加補貼政策的方向性引導(dǎo)將推動農(nóng)機行業(yè)技術(shù)升級和產(chǎn)品更新?lián)Q代速度進一步加快。未來，具有規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)品種類豐富、技術(shù)先進的大型農(nóng)機制造企業(yè)優(yōu)勢將進一步擴大，規(guī)模小、產(chǎn)品單一、技術(shù)落后的小型農(nóng)機制造企業(yè)將面臨被淘汰的風險，農(nóng)機行業(yè)集中度將進一步提高。從履帶式聯(lián)合收割機細分市場來看，行業(yè)集中度已經(jīng)較高。從大中型拖拉機細分市場來看，國內(nèi)市場容量較大，競爭格局仍然較為分散。雖然2020年一拖股份市場占有率達到13%左右，行業(yè)排名保持第一，但由于拖拉機產(chǎn)品機型較多，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)在各馬力段拖拉機產(chǎn)品上具有不同的競爭優(yōu)勢和地位，目前行業(yè)內(nèi)暫未出現(xiàn)具有絕對領(lǐng)先優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)的趨勢帶動大中型拖拉機市場需求持續(xù)增長，細分市場發(fā)展空間仍然巨大。未來，產(chǎn)品性能優(yōu)越、技術(shù)優(yōu)勢明顯的拖拉機制造企業(yè)將在的大趨勢下獲得更高的市場份額，行業(yè)集中度將進一步提升。綜上，農(nóng)機智能化的趨勢推動具有技術(shù)優(yōu)勢的農(nóng)機企業(yè)市場份額持續(xù)提升。未來，聯(lián)合收割機與拖拉機市場的集中度將進一步提高。目前，除插秧機、采棉機和植保無人機的行業(yè)集中度相對較高外，國內(nèi)其他新興農(nóng)機產(chǎn)品細分市場的競爭格局仍然較為分散。根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，2021年全國11個省份插秧機合計銷售數(shù)量排名前三位的分別為久保田、洋馬和沃得農(nóng)機。目前，國內(nèi)傳統(tǒng)手扶式插秧機正逐漸被技術(shù)附加值更高的高速插秧機所替代，高速插秧機的市場規(guī)模持續(xù)提升。在采棉機領(lǐng)域，近幾年國內(nèi)廠商快速崛起，2019年本土品牌的市場占有率首次超越以約翰迪爾為代表的進口品牌。根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，2020年新疆缽施然產(chǎn)品銷量國內(nèi)市場占有率已達到54%，領(lǐng)先優(yōu)勢較為明顯；約翰迪爾市場占有率為14%，排名行業(yè)第二；現(xiàn)代農(nóng)裝市場占有率為12%，排名行業(yè)第三。目前，國內(nèi)采棉機市場仍然處于產(chǎn)能短缺的狀態(tài)，市場未來發(fā)展空間巨大。在植保無人機領(lǐng)域，大疆和極飛科技已形成較明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，2020年大疆和極飛科技的市場份額合計已經(jīng)超過60%，行業(yè)集中度較高。2021年，植保無人機正式被納入全國通用類農(nóng)業(yè)機械補貼范圍，產(chǎn)品的市場需求將有望持續(xù)提高，隨著農(nóng)機技術(shù)的不斷進步，未來細分領(lǐng)域仍然具有較大的發(fā)展空間。此外，根據(jù)農(nóng)機購置補貼公示數(shù)據(jù)顯示，打捆機、烘干機和噴霧機的市場集中度目前仍然較低，細分領(lǐng)域內(nèi)暫未出現(xiàn)具有明顯領(lǐng)先優(yōu)勢的企業(yè)。我國農(nóng)機制造企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈，市場化程度較高。國內(nèi)工業(yè)規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)數(shù)量從2011年的1，832家，增加至2017年的2，429家，又減少到2020年的1，615家，近年來行業(yè)集中度呈逐漸上升的趨勢。推廣綠色高效養(yǎng)殖裝備技術(shù)加快優(yōu)質(zhì)飼草青貯、農(nóng)作物秸稈飼料制備、畜禽糞污肥料化利用等機械化技術(shù)推廣應(yīng)用，推動構(gòu)建農(nóng)牧配套、種養(yǎng)結(jié)合的生態(tài)循環(huán)模式。遴選推廣畜牧水產(chǎn)綠色高效養(yǎng)殖機械化新技術(shù)、新裝備、新工藝、新模式，示范推廣精準飼喂、智能環(huán)控、疫病防控、高效糞污資源化利用、病死畜禽無害化處理、水質(zhì)凈化處理等高效專用技術(shù)裝備。加快推進設(shè)施種植機械化圍繞設(shè)施種植產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢區(qū)域，積極推進設(shè)施布局標準化、建造宜機化、作業(yè)機械化、裝備智能化、服務(wù)社會化。制修訂適宜不同地區(qū)的溫室設(shè)施結(jié)構(gòu)與建造標準，推廣節(jié)能型設(shè)施建造材料和低能耗電動設(shè)施裝備，加快補上精量播種、育苗嫁接、移栽和收獲、廢棄物處理等環(huán)節(jié)技術(shù)裝備短板，普及土地耕整、灌溉施肥、電動運輸、水肥一體化設(shè)施以及多功能作業(yè)平臺等技術(shù)裝備，推廣環(huán)境自動調(diào)控、水肥一體化和作物生長信息監(jiān)測等機械化信息化技術(shù)，探索開展嫁接、授粉、巡檢、采收等農(nóng)業(yè)機器人示范應(yīng)用。到2025年，塑料大棚、日光溫室和連棟溫室為主的種植設(shè)施總面積穩(wěn)定在200萬公頃左右。推動智能農(nóng)機裝備技術(shù)創(chuàng)新推動農(nóng)機導(dǎo)航、農(nóng)機作業(yè)管理和遠程數(shù)據(jù)通信管理等技術(shù)系統(tǒng)集成，加快農(nóng)機裝備作業(yè)傳感器、智能網(wǎng)聯(lián)終端等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，推進農(nóng)機作業(yè)監(jiān)測數(shù)字化進程。圍繞農(nóng)田精細平整、精準播種、精準施肥、精準施藥，創(chuàng)制智能化機具裝備，提升精準作業(yè)技術(shù)水平。推進北斗自動導(dǎo)航、ISOBUS（農(nóng)機總線）、高壓共軌、動力換擋、無級變速、新能源動力、機電液一體化等技術(shù)在農(nóng)機裝備上的集成應(yīng)用，加快創(chuàng)新發(fā)展大型高端智能農(nóng)機裝備，推進畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖裝備信息化、智能化，促進智慧農(nóng)業(yè)示范應(yīng)用。推進主要畜禽規(guī)?；B(yǎng)殖全程機械化健全完善畜牧業(yè)機械化技術(shù)標準體系，制定生豬、蛋雞、肉雞、奶牛、肉牛、肉羊等主要畜種規(guī)?；B(yǎng)殖設(shè)施裝備配套技術(shù)規(guī)范。加強畜禽品種、養(yǎng)殖工藝、設(shè)施裝備集成配套，著力改善中小規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）設(shè)施裝備條件，鞏固提高飼草料生產(chǎn)與加工、飼草料投喂、環(huán)境控制等環(huán)節(jié)機械化水平，推動構(gòu)建區(qū)域化、規(guī)?；?、標準化、信息化的畜禽養(yǎng)殖全程機械化生產(chǎn)模式。加快解決疫病防控、畜產(chǎn)品采集加工、糞污收集處理與利用等薄弱環(huán)節(jié)機械裝備應(yīng)用難題，推廣應(yīng)用先進適用畜禽養(yǎng)殖機械裝備技術(shù)。到2025年，生豬、蛋雞、肉雞規(guī)?；B(yǎng)殖機械化率達到70%以上，奶牛、肉牛、肉羊規(guī)?；B(yǎng)殖機械化率分別達到80%、50%、50%以上。突破特色經(jīng)濟作物生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)機械化加快特色經(jīng)濟作物生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)機械化技術(shù)創(chuàng)新與集成應(yīng)用。推進露地規(guī)模種植基地蔬菜精密播種、標準化育苗、高效移栽等機械化技術(shù)示范推廣，發(fā)展葉類和根莖類作物收獲機械化，推廣花類、茄果類蔬菜采摘輔助平臺。推動標準化果園茶園建設(shè)，加快適用裝備研發(fā)推廣，為實現(xiàn)開溝施肥、除草打藥、節(jié)水灌溉、修剪采摘等生產(chǎn)環(huán)節(jié)機械化創(chuàng)造條件。因地制宜推進中藥材、熱帶作物等區(qū)域特色特產(chǎn)作物生產(chǎn)機械化，著力突破機收環(huán)節(jié)瓶頸。推進農(nóng)機節(jié)能減排加快綠色智能農(nóng)機裝備和節(jié)本增效農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣應(yīng)用，推進農(nóng)機節(jié)能減排，助力實施農(nóng)業(yè)碳達峰、碳中和。支持推動非道路移動機械排放標準由國三升級國四，實施更為嚴格的農(nóng)機排放標準，因地制宜發(fā)展復(fù)式、高效農(nóng)機和電動農(nóng)機裝備，減少廢氣排放。大力示范推廣節(jié)種節(jié)水節(jié)能節(jié)肥節(jié)藥農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)，加快側(cè)深施肥、精準施藥、節(jié)水灌溉、高性能免耕播種等機械裝備推廣應(yīng)用，減少種子、化肥、農(nóng)藥、水資源用量。加大糞肥還田、秸稈還田離田、殘膜撿拾回收等農(nóng)業(yè)廢棄物回收及資源化利用適用高效機械裝備的研發(fā)推廣力度，支撐循環(huán)利用農(nóng)業(yè)廢棄物。培育壯大新型農(nóng)機服務(wù)組織，提供高效便捷農(nóng)機作業(yè)服務(wù)，提升作業(yè)效率，降低能源消耗。全面實施農(nóng)機報廢更新補貼政策，加快淘汰能耗高、作業(yè)損失大、安全性能低的老舊農(nóng)機，促進農(nóng)機安全生產(chǎn)、節(jié)能減排和結(jié)構(gòu)調(diào)整。推動農(nóng)機銷售、維修及零配件供應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)農(nóng)機流通體系，完善農(nóng)機售后服務(wù)功能，提升售后服務(wù)水平，便利農(nóng)民購買、維修、使用農(nóng)機。深入貫徹落實于取消農(nóng)業(yè)機械維修技術(shù)合格證核發(fā)的決定，制定農(nóng)業(yè)機械維修服務(wù)規(guī)范，推動農(nóng)機維修服務(wù)方式創(chuàng)新，激發(fā)農(nóng)機維修市場活力，為農(nóng)機手提供便捷高效的維修服務(wù)。積極推動運用大數(shù)據(jù)平臺技術(shù)建設(shè)便捷高效的農(nóng)機銷售、維修及零配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，提升農(nóng)機流通信息化、規(guī)?；?。農(nóng)機行業(yè)進入壁壘（一）進入農(nóng)機補貼目錄需要相應(yīng)的資質(zhì)從2004年開始，我國政府對農(nóng)民購置進入國家推廣支持目錄的農(nóng)業(yè)機械進行直接補貼。補貼機具必須是全國農(nóng)機購置補貼機具種類范圍內(nèi)的產(chǎn)品，同時還應(yīng)具備以下資質(zhì)之一：①獲得農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定證書（農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定證書）；②獲得農(nóng)機強制性產(chǎn)品認證證書；③列入農(nóng)機自愿性認證采信試點范圍，獲得農(nóng)機自愿性產(chǎn)品認證證書。因此，產(chǎn)品能否獲得相應(yīng)的資質(zhì)對行業(yè)新進入企業(yè)至關(guān)重要。（二）農(nóng)機行業(yè)技術(shù)和人才壁壘農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)復(fù)雜、品類較多、加工精度要求較高。當前市場對產(chǎn)品的要求已經(jīng)從以前的簡、廉、牢向機電液一體化、信息技術(shù)和生物科學(xué)綜合運用的方向轉(zhuǎn)變，農(nóng)機裝備的技術(shù)水平和技術(shù)附加值在逐步上升。技術(shù)水平低、生產(chǎn)工藝落后的農(nóng)機企業(yè)已經(jīng)無法在市場中取得競爭優(yōu)勢。因此，行業(yè)新進入者面臨較高的技術(shù)壁壘。同時，農(nóng)機裝備的研發(fā)和制造需要高水平且經(jīng)驗豐富的專業(yè)研發(fā)團隊和生產(chǎn)人員；農(nóng)機產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)需要兼?zhèn)錉I銷能力、維修技能和服務(wù)意識的復(fù)合型人才。（三）農(nóng)機行業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建立我國農(nóng)機消費具有分散化和差異化的特點，用戶對售前與售后的服務(wù)要求較高。目前行業(yè)內(nèi)的企業(yè)主要通過經(jīng)銷商或代理商進行銷售，因此，建立完善且覆蓋范圍較廣的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)至關(guān)重要。農(nóng)機制造企業(yè)往往需要在前期投入大量的人力、物力和財力以建立覆蓋全面的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，且經(jīng)銷商數(shù)量越多，管理難度也越大，新進入企業(yè)往往很難在短時間內(nèi)獲得這種優(yōu)勢。（四）農(nóng)機行業(yè)資金壁壘農(nóng)業(yè)機械制造業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，生產(chǎn)線的建設(shè)、產(chǎn)品的研發(fā)和改進都需要大規(guī)模的資金投入。同時，農(nóng)機裝備的季節(jié)性需求較為明顯，農(nóng)機企業(yè)往往要面對較大的現(xiàn)金流壓力。此外，農(nóng)機企業(yè)的主要銷售模式為經(jīng)銷或代理銷售，終端用戶對售后服務(wù)的響應(yīng)速度也有較高要求，農(nóng)機制造企業(yè)建立和維護一定規(guī)模的銷售網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)也需要較大的資金投入。因此，本行業(yè)存在較高的資金壁壘。（五）農(nóng)機行業(yè)管理水平壁壘農(nóng)機企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中對研發(fā)、生產(chǎn)、采購、銷售和人員的管理，以及企業(yè)文化的建立等，都需要較高的管理水平作為保證。以上經(jīng)營環(huán)節(jié)都將直接或間接影響農(nóng)機產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和成本，并最終決定其市場競爭力。因此，建立科