噴霧機產業(yè)調研報告

噴霧機產業(yè)調研報告

加快推進利用太陽能、空氣能等清潔能源的綠色高效農產品初加工技術裝備研發(fā)和推廣應用。以農產品初加工重要環(huán)節(jié)和空白領域為重點，推動快速預冷、節(jié)能干燥、綠色儲藏、低溫壓榨、高效去皮脫殼、清潔分等分級及畜禽屠宰、冷鏈物流等關鍵技術與裝備研發(fā)制造。圍繞果蔬、畜禽、水產品等鮮活農產品保質增值，發(fā)展預冷、保鮮、冷凍、清洗、分級、分割、包裝等初加工機械。圍繞糧食、油料、棉花等耐儲農產品減損增效，發(fā)展脫殼、清選、烘干、儲藏和膨化保鮮等初加工機械。圍繞雜糧、茶葉、中藥材等特色農產品開發(fā)做強，發(fā)展碾磨粉碎、混合調制、切分干制、理條成型、精選分級等初加工機械。加快綠色智能農機裝備和節(jié)本增效農業(yè)機械化技術推廣應用，推進農機節(jié)能減排，助力實施農業(yè)碳達峰、碳中和。支持推動非道路移動機械排放標準由國三升級國四，實施更為嚴格的農機排放標準，因地制宜發(fā)展復式、高效農機和電動農機裝備，減少廢氣排放。大力示范推廣節(jié)種節(jié)水節(jié)能節(jié)肥節(jié)藥農業(yè)機械化技術，加快側深施肥、精準施藥、節(jié)水灌溉、高性能免耕播種等機械裝備推廣應用，減少種子、化肥、農藥、水資源用量。加大糞肥還田、秸稈還田離田、殘膜撿拾回收等農業(yè)廢棄物回收及資源化利用適用高效機械裝備的研發(fā)推廣力度，支撐循環(huán)利用農業(yè)廢棄物。培育壯大新型農機服務組織，提供高效便捷農機作業(yè)服務，提升作業(yè)效率，降低能源消耗。全面實施農機報廢更新補貼政策，加快淘汰能耗高、作業(yè)損失大、安全性能低的老舊農機，促進農機安全生產、節(jié)能減排和結構調整。積極發(fā)展新型農業(yè)經營主體+全程機械化+綜合農事服務中心新型農業(yè)經營主體+適度規(guī)模+全程機械化新型農業(yè)經營主體+規(guī)?；?特色優(yōu)勢產業(yè)+全程機械化等機械化生產、社會化服務多樣化模式，引領丘陵山區(qū)農業(yè)機械化發(fā)展。加快推動種養(yǎng)品種、栽培制度、養(yǎng)殖模式、生產規(guī)模及產后加工等全方位宜機化，大力推動良種良法良田良機良制相配套。加快提升丘陵山區(qū)農業(yè)機械化技術推廣服務能力，通過購買服務等方式，引導多元社會力量積極參與公益性技術推廣。提升大宗經濟作物全程機械化生產水平緊盯主要區(qū)域、重點作物機械化生產薄弱環(huán)節(jié)，加快補齊機具短板，推進農機農藝融合，著力完善生產模式、細化技術路線，推進全程機械化生產。重點在黃河流域、長江流域棉區(qū)推廣棉花標準化種植與機械化采摘技術，在新疆棉花優(yōu)勢區(qū)推進適宜機采的長絨棉機械化收獲技術，在長江流域冬油菜產區(qū)推廣高效種植與低損收獲機械化技術，在花生優(yōu)勢產區(qū)推廣夏花生免膜種植與果秧兼收機械化技術，在南方甘蔗優(yōu)勢區(qū)推廣糖料蔗聯合收獲機械化技術，在甜菜優(yōu)勢產區(qū)推廣高效種植與快速收獲機械化技術。到2025年，棉花、甘蔗收獲機械化率分別達到65%和30%，花生種植、收獲機械化率分別達到65%和55%，油菜種植、收獲機械化率分別達到50%和65%。加快推進設施種植機械化圍繞設施種植產業(yè)優(yōu)勢區(qū)域，積極推進設施布局標準化、建造宜機化、作業(yè)機械化、裝備智能化、服務社會化。制修訂適宜不同地區(qū)的溫室設施結構與建造標準，推廣節(jié)能型設施建造材料和低能耗電動設施裝備，加快補上精量播種、育苗嫁接、移栽和收獲、廢棄物處理等環(huán)節(jié)技術裝備短板，普及土地耕整、灌溉施肥、電動運輸、水肥一體化設施以及多功能作業(yè)平臺等技術裝備，推廣環(huán)境自動調控、水肥一體化和作物生長信息監(jiān)測等機械化信息化技術，探索開展嫁接、授粉、巡檢、采收等農業(yè)機器人示范應用。到2025年，塑料大棚、日光溫室和連棟溫室為主的種植設施總面積穩(wěn)定在200萬公頃左右。插秧機打捆機采棉機等細分領域的市場容量和市場需求2018年至2020年，全國打捆機、植保無人機和采棉機的市場銷量持續(xù)上升，插秧機、烘干機和噴桿噴霧機的市場銷量呈先抑后揚的趨勢。2019年度，受全國糧食面積種植面積下降、糧食價格下行等因素影響，農業(yè)機械行業(yè)處于下行周期，水稻插秧機、烘干機和噴桿噴霧機的市場需求較2018年度有所下降；2020年度，全國糧食種植面積及糧食價格均有所上升，農業(yè)機械市場出現反彈，農機產品的銷量也隨之上升。近年來，國家將防治大氣污染、提高秸稈綜合利用率、促進農民節(jié)本增收作為農業(yè)發(fā)展的重要目標，以黑龍江省為代表的各地方政府也制定了一系列具有針對性的政策，對秸稈還田離田機具實行購置累加補貼。因此，2018年至2020年，全國打捆機的市場銷量呈現穩(wěn)步增長的趨勢。植保無人機與采棉機為近年來國內市場需求增長較快的農機產品。自2017年起，國內多個地區(qū)對植保無人機實行購置補貼試點，2021年國家正式將植保無人機納入農機購置補貼目錄，隨著相關技術日趨成熟，無人機產品的市場需求逐年提高。同時，目前國內采棉機市場仍然處于產能短缺的狀態(tài)，隨著采棉機制造企業(yè)的技術不斷進、產能逐漸上升，國內采棉機市場規(guī)?？焖僭鲩L。綜上，國內新興農機市場整體發(fā)展態(tài)勢良好，部分細分領域市場需求增長較快，插秧機、打捆機、采棉機、烘干機、噴桿噴霧機、植保無人機等產品的市場占有率仍然具有較大的提升空間。近年來，我國大力推進農業(yè)生產全程全面機械化，且農業(yè)機械化的方向已經從主要糧食作物的耕種收環(huán)節(jié)向田間管理、烘干、秸稈綜合處理等環(huán)節(jié)延伸；從糧食作物快速向棉油糖經濟作物擴展，農業(yè)生產各領域各環(huán)節(jié)都迫切需要加快機器換人?！妒奈迦珖r業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》明確了到2025年，農作物耕種收綜合機械化率達到75%的發(fā)展目標，并指出深入推進農業(yè)機械化供給側結構性改革，著力補短板、強弱項、促協(xié)調和加快推進農業(yè)機械化向全程全面高質高效發(fā)展的發(fā)展路徑。從供給端來看，在我國農業(yè)向全程全面機械化發(fā)展的趨勢下，國內農機技術快速進步，農機企業(yè)逐步實現了新興農機產品的規(guī)模化生產，同時隨著技術和產品日趨成熟，國產品牌在多個細分領域逐漸實現。從需求端來看，補貼政策對具有高技術附加值的新興農機產品扶持力度持續(xù)加強，進一步降低了農業(yè)生產者的購機成本，大大提高了農民購買農機裝備的意愿，促進了市場需求的增長。以水稻插秧機為例，國內插秧機產品正處于技術升級和轉型階段，傳統(tǒng)的手扶式插秧機逐漸被高速乘坐式插秧機所替代，具有寬窄行技術、測深施肥功能和無人駕駛功能的高性能插秧機產品市場規(guī)模逐年擴大。隨著相關技術日趨成熟，技術落后的產品銷量逐漸下降，新產品逐漸被市場認可，銷量持續(xù)提升。綜上，國家政策推動農業(yè)生產向向全程全面機械化發(fā)展以及農機技術的快速進步將推動新興農機產品市場需求進一步增長。農機行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）農機產品向大型化、高效化發(fā)展隨著國家農業(yè)生產結構的調整以及農戶經營規(guī)模的不斷擴大，同時伴隨著農戶生產作業(yè)方式的改變，農業(yè)機械朝著大型化和高效化的趨勢發(fā)展。其中大型化體現在發(fā)動機功率越來越高、作業(yè)工具規(guī)格越來越大等方面。以聯合收割機為例，該類產品正朝著割幅更寬、糧倉容積更大、配套動力更強、廣泛采用靜液壓動力裝置的大方向發(fā)展。與此同時，農機產品也朝著高效化的方向發(fā)展，具體體現為復式作業(yè)和聯合作業(yè)能力不斷增強。復式作業(yè)是指可以將幾道工序合并到一種機具上，通過一次作業(yè)完成多項任務，使機械能夠充分利用動力，減少油耗，節(jié)約勞動時間。此外，功能較多的農業(yè)機械可以在同一區(qū)域內完成對多個品種作物的作業(yè)，提高作業(yè)效率，增加用戶的綜合收益。（二）農機產品智能化、自動化、精細化能力提升全球農機工業(yè)發(fā)展的歷史經驗表明，操控智能化、自動化是農業(yè)機械發(fā)展的必然趨勢。高度自動化的作業(yè)機械不僅可以提高工作效率，還可以降低作業(yè)成本，提高駕駛員的舒適性。與此同時，為適應精細作業(yè)的需求，采用激光控制平地技術、GPS定位系統(tǒng)和產量傳感器的農機產品開始大量在市場上出現。農機產品可以對作物的產量、內在成分（如蛋白質、脂肪含量等）、在地塊中的分布情況以及病蟲害狀況進行偵測和記錄。這不僅能為高質量的農作物栽培決策提供技術支持，而且能為農場主進行耕種、施肥和植保用藥提供精確指導，從而實現投入產出最大化的效果。（三）農機行業(yè)資源節(jié)約型和環(huán)保型產品逐漸成為主流根據聯合國糧食及農業(yè)組織提出的持續(xù)滿足目前和世世代代的需要，能較好保護現有資源和環(huán)境可持續(xù)農業(yè)發(fā)展理念，最近二十多年來，世界各國愈加重視開發(fā)能夠實現農業(yè)資源高效利用并且滿足可持續(xù)發(fā)展要求的農業(yè)裝備。節(jié)能、低排放的拖拉機、土壤保護型耕作機械，節(jié)水型灌溉機械，節(jié)種型精量播種機械，節(jié)藥、低殘留的田間管理機械等產品已逐漸成為全球農業(yè)機械發(fā)展的主流。（四）農業(yè)機械產品平均更換周期變短根據中華人民共和國《聯合收割機禁用和報廢技術條件（NY/T1875-2010）》及《拖拉機禁用與報廢標準（GB/T16877-2008）》有關規(guī)定，自走式聯合收割機的報廢年限為12年，大型和中型輪式拖拉機報廢年限為15年。使用壽命為國家規(guī)定的強制報廢年限，但實際生產應用中，農業(yè)機械的使用壽命主要由產品質量、使用強度和作業(yè)量決定。根據市場調查結果顯示，同一用戶購買拖拉機產品的時間間隔短則2-3年，長則5-6年，整體來看，拖拉機的實際平均更換周期在4-5年左右；同一用戶購買聯合收割機的時間間隔短則2-3年，長則4-5年，整體來看，聯合收割機的實際平均更換周期在3-4年左右。對于以跨區(qū)作業(yè)為主的聯合收割機，由于需要在農忙季節(jié)進行高負荷作業(yè)并保持較高的作業(yè)效率，用戶經常在使用1-2年后即置換新機。綜上，聯合收割機與拖拉機的實際更換周期度短于國家規(guī)定的使用壽命。近年來，國家為推動綠色農業(yè)、減少安全事故的發(fā)生，鼓勵和引導用戶將不符合排放標準和安全標準的農業(yè)機械以舊換新、升級換代。農機購置補貼政策的實行，使農業(yè)生產者購買農機產品的成本下降、購買意愿增強，進而使農機產品的平均更換周期變短。2020年3月，農業(yè)農村部、財政部和商務部頒布《農業(yè)機械報廢更新補貼實施指導意見》，對用戶報廢老舊農機給予適當補助。農機報廢更新補貼由報廢部分補貼與更新部分補貼兩部分構成，報廢部分實行定額補貼，單臺農機報廢補貼額原則上不超過2萬元；更新部分補貼標準按農機購置補貼政策相關規(guī)定執(zhí)行?！掇r業(yè)機械報廢更新補貼實施指導意見》的實行使報廢農機裝備的置換成本進一步降低，未來農機產品的平均更換周期可能會進一步縮短。隨著國家農業(yè)生產結構的調整以及農戶經營規(guī)模的不斷擴大，農業(yè)機械正朝著大型化、智能化和高效化的趨勢發(fā)展。用戶對于農機產品的需求也不再僅僅停留于性價比高、耐用的層面，而是對機械的先進、適用、舒適、節(jié)能、環(huán)保提出了更高的要求。因此，為滿足用戶多樣化的需求，農機產品技術升級和更新換代的速度也會越來越快。綜上，農業(yè)生產方式的改變和用戶需求的升級也帶動了農機存量更新需求的上升。農業(yè)機械發(fā)展成效農業(yè)機械化管理體制機制持續(xù)優(yōu)化。農業(yè)機械化管理放管服改革加快推進，實施農機安全監(jiān)理免費政策和便民舉措，取消農業(yè)機械維修技術合格證核發(fā)行政許可，開展農機駕駛培訓機構證照分離改革試點，改革農機試驗鑒定制度，推進農業(yè)機械化管理信息化。部省農業(yè)農村部門聯合工業(yè)和信息化部門牽頭成立了國家和省級農業(yè)機械化發(fā)展協(xié)調推進機制，統(tǒng)籌協(xié)調農機裝備產業(yè)和農業(yè)機械化發(fā)展，國家有關部門和各地在財政補貼、裝備創(chuàng)新、稅費減免、設施用地、信貸擔保、融資租賃、跨區(qū)作業(yè)、農機保險、人才培養(yǎng)等方面采取了系列政策支持舉措。農業(yè)機械化轉型升級取得明顯成效。全國農機總動力達到10．56億千瓦，比十二五期末增長17%。農作物耕種收綜合機械化率達到71．25%，比十二五期末提高7．4個百分點，其中小麥、玉米、水稻三大糧食作物耕種收綜合機械化率分別達到97%、90%和84%，分別比十二五期末提高3．5個、8．6個和6．2個百分點，創(chuàng)建614個主要農作物生產全程機械化示范縣，畜牧水產養(yǎng)殖、設施農業(yè)、農產品初加工、果菜茶機械化穩(wěn)步發(fā)展?；诒倍贰?G的無人駕駛農機、植保無人飛機等智能農機進軍生產一線。新創(chuàng)建310個平安農機示范縣（市），深入開展農機安全隱患風險排查整治，農機安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。農業(yè)機械化產業(yè)群產業(yè)鏈蓬勃發(fā)展，新增農機合作社1．9萬個，農機服務組織達到19．5萬個，機械化不斷壯大，作業(yè)量和服務收入持續(xù)增長，2020年農機作業(yè)總面積達到70億畝次、作業(yè)服務收入達到3615億元，為保障糧食等重要農產品供給、促進農民增收、打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供了強有力支撐。推進適宜裝備研發(fā)推廣積極發(fā)展丘陵山區(qū)農業(yè)生產高效專用農機，推動丘陵山區(qū)通用動力機械裝備及特色作物生產、特種養(yǎng)殖需要的高效專用農機研發(fā)，增加裝備供給。強化需求引領，推進協(xié)同合作，積極創(chuàng)設項目，推動產學研推用緊密結合，加快丘陵山區(qū)適用農機裝備創(chuàng)新和機械化技術的推廣應用。大力推進丘陵山區(qū)適用農機專項鑒定，落實農機新產品購置補貼試點政策，加快適宜當地產業(yè)需求的農機具研發(fā)成果轉化應用。農機行業(yè)進入壁壘（一）進入農機補貼目錄需要相應的資質從2004年開始，我國政府對農民購置進入國家推廣支持目錄的農業(yè)機械進行直接補貼。補貼機具必須是全國農機購置補貼機具種類范圍內的產品，同時還應具備以下資質之一：①獲得農業(yè)機械試驗鑒定證書（農業(yè)機械推廣鑒定證書）；②獲得農機強制性產品認證證書；③列入農機自愿性認證采信試點范圍，獲得農機自愿性產品認證證書。因此，產品能否獲得相應的資質對行業(yè)新進入企業(yè)至關重要。（二）農機行業(yè)技術和人才壁壘農機裝備結構復雜、品類較多、加工精度要求較高。當前市場對產品的要求已經從以前的簡、廉、牢向機電液一體化、信息技術和生物科學綜合運用的方向轉變，農機裝備的技術水平和技術附加值在逐步上升。技術水平低、生產工藝落后的農機企業(yè)已經無法在市場中取得競爭優(yōu)勢。因此，行業(yè)新進入者面臨較高的技術壁壘。同時，農機裝備的研發(fā)和制造需要高水平且經驗豐富的專業(yè)研發(fā)團隊和生產人員；農機產品的銷售和售后服務需要兼?zhèn)錉I銷能力、維修技能和服務意識的復合型人才。（三）農機行業(yè)銷售網絡和售后服務網絡的建立我國農機消費具有分散化和差異化的特點，用戶對售前與售后的服務要求較高。目前行業(yè)內的企業(yè)主要通過經銷商或代理商進行銷售，因此，建立完善且覆蓋范圍較廣的銷售網絡和售后服務網絡至關重要。農機制造企業(yè)往往需要在前期投入大量的人力、物力和財力以建立覆蓋全面的經銷網絡和服務網絡，且經銷商數量越多，管理難度也越大，新進入企業(yè)往往很難在短時間內獲得這種優(yōu)勢。（四）農機行業(yè)資金壁壘農業(yè)機械制造業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，生產線的建設、產品的研發(fā)和改進都需要大規(guī)模的資金投入。同時，農機裝備的季節(jié)性需求較為明顯，農機企業(yè)往往要面對較大的現金流壓力。此外，農機企業(yè)的主要銷售模式為經銷或代理銷售，終端用戶對售后服務的響應速度也有較高要求，農機制造企業(yè)建立和維護一定規(guī)模的銷售網絡和售后服務網絡也需要較大的資金投入。因此，本行業(yè)存在較高的資金壁壘。（五）農機行業(yè)管理水平壁壘農機企業(yè)在生產經營過程中對研發(fā)、生產、采購、銷售和人員的管理，以及企業(yè)文化的建立等，都需要較高的管理水平作為保證。以上經營環(huán)節(jié)都將直接或間接影響農機產品的質量、性能和成本，并最終決定其市場競爭力。因此，建立科學、完善的管理體系對農機制造企業(yè)的長遠發(fā)展至關重要。（六）農機行業(yè)品牌壁壘受到廣泛認可的農機品牌是企業(yè)產品質量、售后服務、管理水平和市場渠道等多方面積累的綜合體現。農機品牌從建立到獲得用戶的認可需要相當一段時間。除了傳統(tǒng)的品牌推廣方式外，更重要的是用戶通過多年的親自使用，以口口相傳的方式使品牌得到更為廣泛的認可和贊譽。產品質量、服務速度、管理水平、技術創(chuàng)新等都是影響用戶使用體驗和評價的重要因素。因此，品牌認可度會成為