化學藥品中間體行業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告

化學藥品中間體行業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告

推動原料藥產業(yè)開展全方位、深層次開放合作，在更高水平參與全球資源配置和國際醫(yī)藥產業(yè)分工，鞏固原料藥產業(yè)規(guī)模、成本、技術優(yōu)勢，培育知名品牌，提升質量效益，構建面向國內國際雙循環(huán)的產業(yè)發(fā)展格局。推動產業(yè)高水平開放合作優(yōu)化原料藥出口結構，提升高附加值產品出口比重，深度嵌入全球價值鏈。引導優(yōu)質企業(yè)強化原料藥國際注冊和質量體系認證，更好適應國際市場需求。完善生產要素供給，建設國際醫(yī)藥產業(yè)合作園區(qū)，實現(xiàn)開放創(chuàng)新、開放合作、開放共贏?？挂钟纛愃幬锇l(fā)展態(tài)勢抑郁癥是一種常見的心境障礙，在廣義上來說是屬于精神疾病，有高患病率、高復發(fā)率、高致殘率和高致死率等特點。據世界衛(wèi)生組織（WHO）網站，從2005年至2015年，全球抑郁癥患者增加了18%以上，2017年，全球有超過2．64億名抑郁癥患者，目前人數(shù)還在不斷增長。國家衛(wèi)健委疾控局發(fā)布《中國居民營養(yǎng)與慢性病狀況報告（2020年）》報告顯示，我國居民心理行為問題和精神障礙人群逐漸增加，民眾心理健康問題日益凸顯。2019年數(shù)據顯示，我國抑郁癥患病率達2．1%，焦慮障礙患病率達4．98%。抑郁病治療藥物是指一組主要用來治療以情緒抑郁為突岀癥狀的精神類疾病的精神藥物，主要包括選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑（SSRI）、5-羥色胺和去甲腎上腺素再攝取抑制劑（SNRI）、三環(huán)類抗抑郁藥（TCA）、單胺氧化酶抑制劑（MAOI）、四環(huán)類抗抑郁藥（TeCA）、去甲腎上腺素和特異性5-羥色胺能抗抑郁藥（NaSSA）等。根據南方所數(shù)據，2015-2019年抗抑郁類用藥規(guī)模不斷增加，年復合增速為16．91%，至2019年全國抗抑郁類用藥規(guī)模達到97．19億元，較上年同比增加11．38%。推動關聯(lián)產業(yè)分工協(xié)作發(fā)揮我國產業(yè)體系優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢，推動醫(yī)藥中間體、原料藥和制劑企業(yè)加強業(yè)務協(xié)同，提升供應鏈穩(wěn)定性。推進跨領域資源共享合作，加強生物工程、精細化工、危廢處置、制藥裝備等企業(yè)與原料藥企業(yè)融通協(xié)作，提升產業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。鼓勵原料藥制劑一體化發(fā)展，引導原料藥企業(yè)依托優(yōu)勢品種發(fā)展制劑。強化企業(yè)責任意識原料藥生產企業(yè)要以保障人民群眾身體健康為目標，完善生產質量管理體系，確保產品質量穩(wěn)定、供應有序。引導企業(yè)積極開展環(huán)境、職業(yè)健康和安全審計管理，加強質量安全培訓，提升安全環(huán)保生產水平。推動企業(yè)主動開展碳足跡分析，健全完善企業(yè)碳排放和能效評價體系。發(fā)展目標到2025年，開發(fā)一批高附加值高成長性品種，突破一批綠色低碳技術裝備，培育一批有國際競爭力的領軍企業(yè)，打造一批有全球影響力的產業(yè)集聚區(qū)和生產基地。原料藥產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和先進制造水平大幅提升，綠色低碳發(fā)展能力明顯提高，供給體系韌性顯著增強，為醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展提供堅強支撐，為國際競爭合作鍛造特色長板。中國原料藥行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢（一）化藥帶量采購政策將逐步提升原料藥企業(yè)在醫(yī)藥產業(yè)鏈中的地位在化藥帶量采購制度下，制劑仿制藥企業(yè)為了最大程度地提高中標概率，在保證藥品滿足質量的前提下，必須將總體成本控制在相當?shù)偷乃?。有鑒于此，制劑仿制藥企業(yè)的經營策略必然發(fā)生重大轉變，與以往對投入大量銷售費用及建立龐大的銷售網絡產生依賴不同，需要將核心競爭點逐漸從后端的營銷能力向前端的成本控制和質量管理轉移，原料藥作為制劑仿制藥的核心組成部分，在新的競爭點上具有不可替代的核心作用，對于未布局原料藥的制劑仿制藥企業(yè)，將更傾向于選擇在成本控制和質量管理上具有明顯優(yōu)勢的原料藥企業(yè)作為長期供應商，尤其是那些具有現(xiàn)代化管理能力、大規(guī)模產能、技術積累深厚、環(huán)保能力較強的原料藥企業(yè)，有望極大提升其在醫(yī)藥產業(yè)鏈中的地位，掌握更大的定價權和話語權。（二）環(huán)保政策趨緊，原料藥行業(yè)集中度有望提升在供給側結構性改革的推動下，2016年以來，國家環(huán)保政策趨于收緊，環(huán)保督察常態(tài)化，2018年1月起《環(huán)境保護稅法》正式實施，排污許可證制度全面推開。同時，受個別影響較大的環(huán)保事故影響，部分地區(qū)對當?shù)匦陆ㄡt(yī)藥和化工項目作出限制。隨著環(huán)保政策的推進，技術落后、環(huán)保不達標的中小原料藥企業(yè)或將逐步退出市場，原料藥行業(yè)競爭格局有所優(yōu)化，行業(yè)集中度有望得到提升。（三）原料藥關聯(lián)審批政策進一步強化了原料藥行業(yè)固有壁壘原料藥的行業(yè)的固有壁壘包括技術密集、資本密集、開發(fā)周期長、環(huán)保要求高等，原料藥關聯(lián)審批政策進一步強化了壁壘。2017年11月，原國家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布《關于調整原料藥、藥用輔料和藥包材審評審批事項的公告》，實行制劑與原料藥、藥用輔料、包裝材料關聯(lián)審批，待關聯(lián)藥品制劑提出注冊申請后一并審評。2019年7月，國家藥品監(jiān)督管理局發(fā)布《進一步完善藥品關聯(lián)審評審批和監(jiān)管工作有關事宜的公告》正式落地。關聯(lián)審批模式下，下游制劑企業(yè)捆綁原料藥同步審批，原料藥的質量直接影響評審結果，且審批通過后如需更換新備案的原料藥供應商需要再次質量研究審核，因此下游制劑企業(yè)將更傾向于選擇質量過硬、供應能力穩(wěn)定的原料藥企業(yè)，對于原料藥的質量及供應能力提出更高要求，行業(yè)壁壘將進一步提升。（四）原料藥企業(yè)在戰(zhàn)略選擇上將具有更大的靈活性和主動性以往，原料藥企業(yè)受囿于有限的終端銷售網絡和營銷團隊，即使具有先進的技術和過硬的品質，要想向制劑產業(yè)鏈延伸往往很難繞開與其他企業(yè)合作的路徑，客觀上存在較大的困難，壓縮了原料藥企業(yè)的戰(zhàn)略空間，而在帶量采購政策下，原料藥企業(yè)不需要考慮太多的營銷問題，同時，在藥品許可持有人制度推行后，通過與制劑企業(yè)合作，原料藥企業(yè)快速獲得制劑生產能力也變得更加便捷與高效?？偠灾?，目前的醫(yī)藥行業(yè)制度改革一方面有利于提升原料藥企業(yè)的盈利空間，另一方面也在客觀上為原料藥企業(yè)向制劑產業(yè)鏈延伸提供了機遇，原料藥企業(yè)實際上獲得了進可攻、退可守的戰(zhàn)略靈活性和主動性。心血管類藥物發(fā)展態(tài)勢心血管疾病是心臟和血管疾患引起的，包括冠心?。ㄐ呐K病發(fā)作）、腦血管疾病（中風）、高血壓（血壓升高）、周圍血管疾病、風濕性心臟病、先天性心臟病、心力衰竭以及心肌病，是一種較常見的多發(fā)病，目前已成為全球面臨的重大的公共衛(wèi)生問題。據國家心血管病中心《中國心血管病健康和疾病報告2020》報告數(shù)據統(tǒng)計，中國心血管病患病人數(shù)3．30億，其中腦卒中1，300萬、冠心病1，139萬、肺原性心臟病500萬、心力衰竭890萬、風濕性心臟病250萬、先天性心臟病200萬、下肢動脈疾病4，530萬、高血壓2．45億。農村心血管病死亡率從2009年起超過并持續(xù)高于城市水平，2018年，農村和城市心血管病分別占死因的46．66%和43．81%。據《2021中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》顯示，2008-2018年這十年中，心血管疾病中心臟病及高血壓患病率大幅增長，其中，2018年心臟病的兩周患病率為19．2‰，高血壓患病率患病增加至117．7‰。分城市和農村來看，城市地區(qū)的兩項指標均遠遠高于城市地區(qū)，中國心血管病患病率處于持續(xù)上升階段。而心血管疾病是中國人群的首位死亡原因，每5例死亡中就有兩例死于心血管疾病。從1990年到2017年，我國心血管疾病的死亡率也總體處于上升階段。在這個過程中，農村的心血管疾病死亡率上升趨勢更加明顯?！吨袊难芙】蹬c疾病報告2020》指出，2018年，我國城鄉(xiāng)居民心血管病死亡率仍居首位，高于腫瘤及其他疾病。2018年農村心血管病死亡率為322．31人/10萬，城市心血管病死亡率為275．22人/10萬，心血管疾病高患病率及高死亡率增加其對治療及藥物的需求。心血管藥物分類眾多，主要有抗高血壓藥物，抗心絞痛和心律失常藥物，抗心力衰竭藥物，降血脂、抗血小板、抗凝藥物，改善循環(huán)以及改善心肌代謝藥物等。從藥物銷量角度來看，心血管藥物僅次于抗癌藥和降糖藥，是藥物市場排名第三的治療領域。在2019年醫(yī)院端及零售端心血管系統(tǒng)用藥產品的排序中，阿托伐他汀鈣是醫(yī)院端的主要用藥產品，2019年用藥規(guī)模為128．96億元。阿托伐