中信證券契約基金募集說明書001

產(chǎn)品要素ProductFactor產(chǎn)品名稱成安東方穩(wěn)贏壹號基金基金類型契約型封閉式基金管理人江蘇成安股權(quán)投資基金管理有限公司托管人中信證券股份有限公司基金清算機構(gòu)廣發(fā)基金管理有限公司法律服務(wù)支持上海錦天城律師事務(wù)所基金備案編碼S68901投資范圍定向認購中國東方資產(chǎn)管理公司所持有資產(chǎn)包收益權(quán)?；鹨?guī)模5700元人民幣認購起點100萬元，按10萬的整數(shù)倍遞增基金期限本基金成立日至基金存續(xù)期限（包括延長期（如有））結(jié)束并清算完畢為止，預(yù)計為“1+1”年。如根據(jù)本基金合同約定提前解散或存續(xù)期限延長時，基金管理人有權(quán)調(diào)整本基金的存續(xù)期限。收益分配方式自產(chǎn)品成立之日起每三個月分配一次收益計息方式自成立日起開始計息產(chǎn)品發(fā)行期2015年08月19日-2015年09月29日（經(jīng)管理人、托管人協(xié)調(diào)一致可適當調(diào)整）第一頁，共22頁。產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)ProductElements銀行資產(chǎn)中國東方資產(chǎn)管理公司中信證券契約基金收益權(quán)轉(zhuǎn)讓支付對價委托處置資產(chǎn)處置收入合格投資者認購管理人基金清算基金監(jiān)管備案編碼S68901第二頁，共22頁。產(chǎn)品預(yù)期收益預(yù)期稅后年化收益率：投資人最低認購金額為人民幣100萬元，并可按10萬的整數(shù)倍遞增。投資者收益分配：預(yù)期收益為稅后凈收益，收益每3個月分配一次，基金存續(xù)期屆滿，清算分配投資本金及收益。

產(chǎn)品預(yù)期收益

InvestmentExpect100萬起認購10萬單位遞增預(yù)期收益10%/年到期清算分配收益成安基金第三頁，共22頁。

基礎(chǔ)資產(chǎn)來源BasicAssets基礎(chǔ)資產(chǎn)交易對手包括但不限于四大資產(chǎn)管理公司及信譽卓越的國有四大銀行，本次交易對手為圖示中國東方資產(chǎn)管理公司第四頁，共22頁。

資產(chǎn)包處置DeposalOfAssets管理銀行不良資產(chǎn)是公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。自1999年成立以來，中國東方資產(chǎn)管理公司累計管理銀行不良資產(chǎn)7500億元，回收現(xiàn)金1400余億元。10余年來，公司有效利用債務(wù)重組、資產(chǎn)重組、債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)、訴訟追償、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、結(jié)構(gòu)化交易等多種技術(shù)手段，盤活金融資產(chǎn)、化解金融風(fēng)險，發(fā)揮了重要的金融穩(wěn)定器作用，同時建立了自身不良資產(chǎn)管理與處置的專業(yè)優(yōu)勢。

基于不良資產(chǎn)管理領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗，公司在監(jiān)管政策許可和引導(dǎo)下積極探索和嘗試延伸不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)范圍。不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)從銀行不良資產(chǎn)向非銀行不良資產(chǎn)和非金融不良資產(chǎn)延伸；從單一的銀行來源向非銀行金融機構(gòu)不良資產(chǎn)延伸；從大批量的不良資產(chǎn)收購處置向?qū)蝹€問題項目、單個危機企業(yè)或單個風(fēng)險金融機構(gòu)的重組運作方面延伸；第五頁，共22頁。InvestmentProcess投資流程1、資產(chǎn)包打包資產(chǎn)初步篩選2、專業(yè)律師團隊調(diào)查資產(chǎn)包完整性3、資產(chǎn)包收益權(quán)轉(zhuǎn)讓4、產(chǎn)品包裝及發(fā)行5、基金存續(xù)期處置資產(chǎn)回收資產(chǎn)6、資產(chǎn)變現(xiàn)完成，分配投資人投資收益資金流向及監(jiān)管合格投資者投資人認購資金優(yōu)先進入廣發(fā)基金清算專戶，資金募集期結(jié)束且資金全部募集到位后廣發(fā)基金一次性將資金劃轉(zhuǎn)至本基金托管方中信證券托管專戶，管理人對中信證券發(fā)起資金劃轉(zhuǎn)指令，待中信審核資金流向是否按合同約定，審核通過后全部資金用于支付認購東方資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)收益權(quán)。資金流向全程封閉監(jiān)管。第六頁，共22頁。募集流程及退出機制Procedure&Quit第七頁，共22頁。投資存續(xù)期屆滿，歸還投資本金及支付投資收益后退出清算。募集流程RecruitmentProcess管理人向中信證券提出到期投資收益分配口令。由廣發(fā)基金在投資終止清算約定工作日內(nèi)對投資人進行投資清算。分配給本基金投資者投資份額的投資本金及收益。分配完成，基金終止。1234退出機制ExitMechanism01產(chǎn)品推介03簽署合同05基金成立02合作洽談04繳款出資第八頁，共22頁。中國東方資產(chǎn)管理公司經(jīng)國務(wù)院及中國人民銀行批準，經(jīng)國家工商行政管理局注冊登記，于1999年10月15日在北京成立，下轄25個辦事處和東銀發(fā)展（控股）有限公司、東方酒店管理有限公司和深圳市邦信投資發(fā)展有限公司等三家直屬公司。中國東方資產(chǎn)管理公司注冊資本為100億元人民幣，其中人民幣60億元，外匯5億美元，由財政部全額撥入。公司以收購、管理和處置金融機構(gòu)的不良資產(chǎn)為主業(yè)，兼營投資銀行業(yè)務(wù)，以回收最大化和處置成本最小化為主要目標。公司由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會負責(zé)監(jiān)管，涉及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會監(jiān)管范圍以外的金融業(yè)務(wù)，由中國證券監(jiān)督管理委員會等相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門監(jiān)管，財政部負責(zé)財務(wù)監(jiān)管。在集中力量做好不良資產(chǎn)收購、管理和處置的同時，該公司大力倡導(dǎo)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，商業(yè)化收購、委托代理業(yè)務(wù)和追加投資等三項新業(yè)務(wù)開局良好，成效顯著。中國東方資產(chǎn)管理公司第九頁，共22頁。江蘇成安股權(quán)投資基金管理有限公司，（簡稱“成安基金”），是經(jīng)國家相關(guān)部門核準備案而設(shè)立的，主要從事基金管理、資產(chǎn)管理、產(chǎn)業(yè)投資、投行業(yè)務(wù)、委托理財、中小企業(yè)金融服務(wù)等。目前已與多家國際知名投資機構(gòu)、投資銀行、產(chǎn)業(yè)集團等建立了廣泛的戰(zhàn)略聯(lián)盟，在確保投資風(fēng)格的穩(wěn)定性及投資業(yè)績的可持續(xù)性下，不斷開拓銀證基金產(chǎn)品的市場份額。公司投資咨詢顧問團隊由來自行業(yè)協(xié)會的領(lǐng)軍人物以及業(yè)內(nèi)知名企業(yè)的高層擔(dān)當，為項目投資和基金運作提供專業(yè)的意見，嚴格控制投資風(fēng)險。公司高層管理團隊分別來自信托、基金、證券等金融機構(gòu)和各大型房地產(chǎn)集團公司，擁有豐富的投資和開發(fā)經(jīng)驗以及基金、信托實操經(jīng)驗。

江蘇成安股權(quán)投資基金管理有限公司第十頁，共22頁。中信證券股份有限公司是中國證監(jiān)會核準的第一批綜合類證券公司之一，前身是中信證券有限責(zé)任公司，于1995年10月25日在北京成立，注冊資本6,630,467,600元。2002年12月13日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準，中信證券向社會公開發(fā)行4億股普通A股股票，2003年1月6日在上海證券交易所掛牌上市交易，股票簡稱“中信證券”，股票代碼“600030”。中信證券第一大股東為中國中信集團公司。中信證券與中信銀行、中信信托、信誠人壽保險等公司共同組成中信控股之綜合經(jīng)營模式，并與中信國際金融控股共同為客戶提供境內(nèi)外全面金融服務(wù)。

在中國國際信托投資公司成立5周年時，鄧小平為題詞：“勇于創(chuàng)新多作貢獻”；中國國際信托投資公司成立20周年時，中共中央總書記、國家主席江澤民題詞：“開拓創(chuàng)新勤勉奮發(fā)辦好中信”。

中信證券股份有限公司第十一頁，共22頁。第十二頁，共22頁。第十三頁，共22頁。第十四頁，共22頁。廣發(fā)基金管理有限公司是由廣發(fā)證券股份有限公司等機構(gòu)發(fā)起、經(jīng)中國證監(jiān)會批準設(shè)立的專業(yè)基金管理公司，總部設(shè)在廣州，公司注冊資本金1.2億元人民幣。公司秉持“專業(yè)創(chuàng)造價值、客戶利益為上”的經(jīng)營思想，致力成為誠信、專業(yè)的基金管理公司，為投資者謀求長期穩(wěn)定的收益。公司目前管理廣發(fā)聚富、廣發(fā)穩(wěn)健增長、廣發(fā)小盤、廣發(fā)貨幣、廣發(fā)聚豐、廣發(fā)優(yōu)選、廣發(fā)大盤、廣發(fā)核心、廣發(fā)強債九只開放式基金。截至2007年12月31日，公司管理資產(chǎn)總規(guī)模達1377.4億元。專業(yè)創(chuàng)造價值以專業(yè)的管理、專業(yè)的投資、專業(yè)的服務(wù)，為客戶實現(xiàn)更大的價值?？蛻衾鏋樯瞎疽钥蛻衾鏋樯?，追求絕對回報、堅持持續(xù)分紅、倡導(dǎo)長期持有，實現(xiàn)公司與投資者的雙贏。廣發(fā)基金管理有限公司第十五頁，共22頁。20142014年3月,廣發(fā)基金香港子公司——廣發(fā)國際資產(chǎn)管理有限公司獲得香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1號牌照。20132013年9月,廣發(fā)基金香港子公司——廣發(fā)國際資產(chǎn)管理有限公司獲得合格境外機構(gòu)投資者資格。20122012年10月,廣發(fā)基金獲得受托管理保險資金投資管理人資格。20112011年9月,廣發(fā)基金香港分公司獲發(fā)香港證監(jiān)會第四類（投資咨詢）和第九類（資產(chǎn)管理）牌照。20092009年1月,廣發(fā)基金獲得合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)資格，成為符合資格開展境外證券投資管理業(yè)務(wù)的基金管理公司。20072007年12月,廣發(fā)基金成為資產(chǎn)管理規(guī)模超過千億的基金公司，資產(chǎn)管理規(guī)模位列行業(yè)第六。20052005年6月,廣發(fā)基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)上線，投資者可通過廣發(fā)基金網(wǎng)上直銷購買基金。20032003年8月,經(jīng)中國證監(jiān)會批準，廣發(fā)基金管理有限公司成立。廣發(fā)大事記2014年中國基金管理公司十大品牌企業(yè)排名廣發(fā)基金公司排名：以下排行以管理資產(chǎn)總規(guī)模、旗下基金數(shù)、旗下基金今年以來回報率分布等指標為基本角度，廣發(fā)基金綜合排名名列前茅，僅供投資者參考。序號基金公司簡稱管理資產(chǎn)總規(guī)模旗下基金數(shù)旗下基金今年以來回報率分布成立時間公司屬性(億元)0%以下0%～20%20%～50%50%以上8廣發(fā)基金1585.136617只44只0只0只2003-8-5中資企業(yè)第十六頁，共22頁。業(yè)務(wù)方向TheBusiness第十七頁，共22頁。產(chǎn)品優(yōu)勢ProductAdvantage1、符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，有利于四大資產(chǎn)管理公司盤活存量資產(chǎn)，通過資源整合，能夠?qū)崿F(xiàn)存量資產(chǎn)的