天然氣行業(yè)發(fā)展前景分析

天然氣行業(yè)發(fā)展前景分析

天然氣行業(yè)發(fā)展前景（一）國家大力推動雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，天然氣市場將長期保持蓬勃發(fā)展在當(dāng)今氣候變化以及能源資源約束等全球問題日益嚴(yán)峻下，我國為實(shí)現(xiàn)2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值并爭取在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和這一目標(biāo)，需要切實(shí)推動各行業(yè)深度脫碳，降低煤炭等高碳排放能源消費(fèi)比例，提升清潔能源規(guī)?；瘧?yīng)用。天然氣作為清潔低碳綠色能源，相比石油、煤炭在二氧化碳排放方面優(yōu)勢明顯，在全球能源綠色低碳轉(zhuǎn)型中持續(xù)發(fā)揮重要作用。目前我國能源結(jié)構(gòu)中化石能源占比較高，尤其煤炭在2020年占比高達(dá)57%，雖然可再生能源處于快速發(fā)展階段，但占比仍處于較低水平。為達(dá)到能源結(jié)構(gòu)快速調(diào)整，我國能源發(fā)展將快速實(shí)現(xiàn)煤炭減量、石油放緩和清潔能源快速增長，在清潔能源需求快速增長背景下，天然氣能夠滿足清潔能源需求并且促進(jìn)降低碳排放，是我國實(shí)現(xiàn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要選擇。根據(jù)國家能源局石油天然氣司、發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所和自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心發(fā)布的《中國天然氣發(fā)展報告（2021）》指出，天然氣行業(yè)既是能源生產(chǎn)行業(yè)，更關(guān)系國計(jì)民生，當(dāng)前及未來較長時期，我國能源發(fā)展進(jìn)入增量替代和存量替代并存的發(fā)展階段，包括天然氣在內(nèi)的化石能源，既是保障能源安全的壓艙石，又是高比例新能源接入的新型電力系統(tǒng)下電力安全的穩(wěn)定器，減煤增氣發(fā)展新能源多措并舉，將助力碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。因此，基于天然氣自身清潔能源屬性和能源需求的支撐效用，天然氣是我國實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要力量，天然氣作為日益重要的能源結(jié)構(gòu)組成，天然氣市場將長期保持蓬勃發(fā)展。（二）民用天然氣市場需求保持快速增長作為我國天然氣主要應(yīng)用領(lǐng)域民用天燃?xì)馐袌鲆?guī)模龐大，隨著我國城鎮(zhèn)化程度不斷提高以及城鎮(zhèn)居民用氣普及度提升，國內(nèi)天然氣消費(fèi)量保持長期增長態(tài)勢。根據(jù)《中國天然氣高質(zhì)量發(fā)展報告（2020）》，在2011-2020年間我國城市天然氣消費(fèi)量從436億立方米增長到1，210億立方米，復(fù)合增長率高達(dá)12．01%。根據(jù)全國第七次人口普查數(shù)據(jù)，我國2020年常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到63．89%，但相比于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家，我國城鎮(zhèn)化率仍存在較大提升空間，將進(jìn)一步推動用氣人口數(shù)量規(guī)模上升。與此同時，我國民用天然氣應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸：一方面天然氣利用方向持續(xù)優(yōu)化。根據(jù)《中國天然氣發(fā)展報告（2021）》，2040年前城鎮(zhèn)燃?xì)庵攸c(diǎn)滿足新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、北方清潔取暖推進(jìn)、長江流域采暖需求等帶來的城鎮(zhèn)燃?xì)庥媚苋笨?；另一方面隨著我國燃?xì)庀锣l(xiāng)的推進(jìn)，廣大農(nóng)村居民用能結(jié)構(gòu)升級，促進(jìn)天然氣產(chǎn)生新增使用需求，預(yù)計(jì)到2025年我國城市天然氣消費(fèi)量將達(dá)到1，500億立方米。伴隨著民用天然氣用氣人群增長及天然氣應(yīng)用領(lǐng)域拓展，燃?xì)夤芫W(wǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資將進(jìn)一步增加，從而提升天然氣輸配及應(yīng)用裝備的采購需求，推動市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。（三）工業(yè)燃料領(lǐng)域和發(fā)電領(lǐng)域市場需求促進(jìn)天然氣市場規(guī)模不斷增長作為重要燃料能源，天然氣在工業(yè)生產(chǎn)和燃?xì)獍l(fā)電領(lǐng)域應(yīng)用愈加廣泛。我國作為工業(yè)大國和電力消費(fèi)大國，對工業(yè)燃料和電力等要素市場需求旺盛，因此工業(yè)燃料用天然氣和發(fā)電用天然氣存在龐大的潛在市場空間。在工業(yè)燃料方面，隨著工業(yè)發(fā)展對燃料需求增加，以及氣代煤推動天然氣在工業(yè)領(lǐng)域的規(guī)模化應(yīng)用，我國工業(yè)燃料用天然氣消費(fèi)量持續(xù)增長，2011-2020年，消費(fèi)量從411億立方米到1，090億立方米。在我國大氣治理和環(huán)保要求趨嚴(yán)的趨勢下，氣代煤在工業(yè)領(lǐng)域還將進(jìn)一步推進(jìn)，天然氣在工業(yè)燃料中的應(yīng)用具有廣闊發(fā)展空間，根據(jù)《中國天然氣高質(zhì)量發(fā)展報告（2020）》預(yù)測，2025年我國工業(yè)燃料用天然氣將達(dá)到1，450億立方米。在發(fā)電用天然氣方面，我國天然氣發(fā)電規(guī)模呈持續(xù)增長趨勢，根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，在2016-2020年間，我國天然氣發(fā)電量從188．3太瓦時增長至247．0太瓦時，復(fù)合增速為7．02%。與此同時，天然氣發(fā)電規(guī)模增長帶動天然氣消費(fèi)量上升，據(jù)《中國天然氣高質(zhì)量發(fā)展報告（2020）》數(shù)據(jù)，在2016-2020年間，我國發(fā)電用天然氣使用量從414億立方米增長到580億立方米，復(fù)合增速為8．79%。當(dāng)前我國天然氣發(fā)電量占總發(fā)電量比例較低，根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒（2021年版）》，2020年我國天然氣發(fā)電量、世界天然氣發(fā)電量占其總發(fā)電量的比例分別為3．18%、23．37%，國內(nèi)天然氣發(fā)電量占比遠(yuǎn)低于世界平均水平，擁有較大提升空間。此外，隨著我國大力推動新能源發(fā)展，風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源并網(wǎng)數(shù)量和比例逐步提升，因其自身波動性和間歇性特點(diǎn)，電力系統(tǒng)面臨調(diào)峰需求規(guī)模較大。而天然氣發(fā)電具有運(yùn)行靈活、啟停時間短、爬坡速率快、調(diào)節(jié)性能出色等優(yōu)勢，相對于燃煤發(fā)電、抽水蓄能、電池儲能等調(diào)峰電源，是更優(yōu)調(diào)峰發(fā)電方式。未來，在我國持續(xù)提升天然氣發(fā)電比重和繼續(xù)推動新能源趨勢下，發(fā)電用天然氣市場將保持持續(xù)增長。據(jù)《中國天然氣高質(zhì)量發(fā)展報告（2020）》預(yù)測，2025年中國的發(fā)電用天然氣將達(dá)到1，000億立方米。隨著我國工業(yè)領(lǐng)域?qū)哟筇烊粴馊剂蠎?yīng)用程度和天然氣發(fā)電用氣量增加，天然氣持續(xù)滲透工業(yè)領(lǐng)域和發(fā)電領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拉動配套設(shè)施建設(shè)，從而推動天然氣輸配及應(yīng)用裝備市場需求持續(xù)增長。（四）國家大力支持天然氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)助推天然氣輸配及應(yīng)用裝備市場增長天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度與管網(wǎng)等配套基礎(chǔ)設(shè)施完善程度密切相關(guān)，在十三五期間我國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施不斷發(fā)展，全國累計(jì)建成長輸管道4．6萬千米并且天然氣管道總里程達(dá)到約11萬千米。雖然我國天然氣管網(wǎng)建設(shè)實(shí)現(xiàn)了較大增長，但天然氣管網(wǎng)、調(diào)壓站、接收站等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍不能滿足日益增長的天然氣產(chǎn)業(yè)總體需求，因此我國將從天然氣管網(wǎng)里程和管網(wǎng)覆蓋范圍兩個方面大力推進(jìn)天然氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。根據(jù)《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，從中期來看，到2025年全國油氣管網(wǎng)覆蓋進(jìn)一步擴(kuò)大，全國天然氣管道基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)形成，支線管道和區(qū)域管道密度加大，儲運(yùn)能力大幅提升，用戶大規(guī)模增長，預(yù)計(jì)我國天然氣管網(wǎng)里程將達(dá)到16．3萬千米；從長期來看，到2030年全國油氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，普遍服務(wù)能力進(jìn)一步提高，天然氣利用逐步覆蓋至小城市、城郊、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村地區(qū)，基本建成現(xiàn)代油氣管網(wǎng)體系。隨著國家中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃持續(xù)推進(jìn)，我國天然氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資將繼續(xù)釋放，為天然氣輸配及應(yīng)用裝備市場規(guī)模的繼續(xù)增長提供支撐。天然氣供應(yīng)量現(xiàn)狀天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體，包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體（包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等）。2019年中國天然氣供應(yīng)量為1555．4億立方米，天然氣消費(fèi)占比88．8%。中國城市燃?xì)夤?yīng)量逐年增加，2019年中國城市燃?xì)夤?yīng)量為1751．8億立方米，同比增長6．2%。英國燃?xì)庑袠I(yè)配氣英國的燃?xì)夤緩目v向一體化壟斷經(jīng)營到供應(yīng)、管輸與銷售業(yè)務(wù)分離，再到目前供應(yīng)與銷售環(huán)節(jié)形成充分競爭的市場過程，天然氣消費(fèi)者對天然氣供應(yīng)商有充分的選擇權(quán)，英國已經(jīng)成為續(xù)美國之后天然氣市場化程度最高的國家。國產(chǎn)和進(jìn)口天然氣在英國燃?xì)馀l(fā)市場形成一個統(tǒng)一的價格即國家平衡點(diǎn)，天然氣運(yùn)輸商購買并銷售天然氣給零售商。上游供氣價格和終端消費(fèi)價格由市場競爭形成，不受政府管制。燃?xì)夤芫W(wǎng)輸送市場仍然處于自然壟斷，由國家燃?xì)馀c電力監(jiān)管辦公室進(jìn)行監(jiān)管，采用入口/出口的費(fèi)率結(jié)構(gòu)（托運(yùn)方需要分別支付入口容量費(fèi)、出口容量費(fèi)，以及從入口到出口的管道容量費(fèi)和使用費(fèi)）。每年消費(fèi)量低于73200千瓦時的用戶需要繳納容量費(fèi)，而消費(fèi)量在73200-732000千瓦時之間需要征收容量費(fèi)用和固定費(fèi)用，其中固定費(fèi)用的水平取決于讀表次數(shù)。燃?xì)夤揪鞔_規(guī)定燃?xì)庠O(shè)施安裝費(fèi)用由用戶承擔(dān)，并有詳細(xì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。安裝費(fèi)用也被稱為為管網(wǎng)接駁服務(wù)費(fèi)（ConnectionServiceCharges）。以蘇格蘭燃?xì)夤荆⊿cotlandGasNetworks，SGN）為例，SGN擁有并運(yùn)營英國南部和蘇格蘭地區(qū)的天然氣配氣管網(wǎng)，SGN的管網(wǎng)接駁服務(wù)指南中明確了各種不同類型用戶的接駁、改建等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，收費(fèi)內(nèi)容包含勞動力成本、材料成本（管材、計(jì)量器具、配件）、地面恢復(fù)成本、廢棄物處理成本、交通管理成本、企業(yè)日常管理成本等。天然氣需求持續(xù)增長隨著我國工業(yè)化進(jìn)程的加快，天然氣作為一種優(yōu)質(zhì)清潔能源，其在我國能源結(jié)構(gòu)中的占比也在逐步提升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國天然氣表觀消費(fèi)總量為3726億立方米，同比增長12．7%。能源轉(zhuǎn)型升級步伐加快。在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展進(jìn)入新階段，全面推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，加快能源轉(zhuǎn)型升級步伐的大背景下，國家層面對于能源安全保障、清潔能源開發(fā)利用等方面都提出了明確要求。在政策導(dǎo)向方面，我國正加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的新型能源體系，大力推進(jìn)低碳轉(zhuǎn)型。歐盟燃?xì)庑袠I(yè)配氣從2003年開始，歐盟頒布法令，逐步推行網(wǎng)銷分離，配氣管網(wǎng)向第三方公平開放，所有用戶均可以自由選擇供氣商的市場化改革。天然氣市場的活力被進(jìn)一步激發(fā)，天然氣價格機(jī)制也逐步得到完善。天然氣終端價格=城市門站價格+配氣價格。燃?xì)怃N售企業(yè)、貿(mào)易商等可以從銷售中獲取利潤且價格不受政府管制，但配氣公司不允許從銷售中獲利，只能通過配氣價格補(bǔ)償管網(wǎng)運(yùn)營成本，且配氣價格受政府嚴(yán)格管制。目前，歐盟天然氣配氣價格構(gòu)成是固定費(fèi)用（Fixedcharge）、容量費(fèi)用（Capacitycharge）和能源費(fèi)用（Energycharge）。固定費(fèi)用（在部分國家被稱為標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用或服務(wù)費(fèi)用）由消費(fèi)者按年度、月、日繳納，用于覆蓋讀表、管理等實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用；容量費(fèi)用是基于配氣管網(wǎng)容量的可獲得性的費(fèi)用，通常用每日最大消費(fèi)量比率來表示。在大多數(shù)國家，消費(fèi)者只有在超過了最大使用量的情況下才需要繳納；能源費(fèi)用是用戶實(shí)際使用天然氣量的費(fèi)用。中國天然氣行業(yè)發(fā)展趨勢未來一段時間，我國天然氣需求將持續(xù)增長。一方面，隨著國內(nèi)天然氣需求量不斷增加，供應(yīng)能力將持續(xù)提升。另一方面，在碳達(dá)峰、碳中和的大背景下，政府對能源結(jié)構(gòu)進(jìn)行了一系列調(diào)整，我國天然氣消費(fèi)量增長空間有限。從長期看，由于近年來國際油價下跌，全球主要經(jīng)濟(jì)體在一定程度上都出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)衰退的現(xiàn)象；在供給端方面，目前中國國內(nèi)天然氣產(chǎn)量增速放緩；需求端方面則面臨著終端能源需求持續(xù)下滑、工業(yè)用戶用氣增速放緩的問題。加快推進(jìn)天然氣市場化改革在過去的幾年里，我國的天然氣市場化改革取得了一定成效。在油氣體制改革和氣價改革上，國家能源局曾于2014年印發(fā)《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法（試行）