LED光源產業(yè)可行性研究

LED光源產業(yè)可行性研究

充分利用科技、節(jié)能環(huán)保、應對氣候變化、經貿等領域雙多邊合作渠道，積極融入全球合作網絡，探索合作新模式、新路徑、新體制。開展半導體照明技術、標準、標識、檢測、認證等國際合作，推動聯合共建實驗室、研究中心、設計中心、技術服務中心、科技園區(qū)、技術示范推廣基地。強化半導體照明標準體系的建設和維護工作，根據市場和技術變化及時加以調整和完善，研究建立智能照明標準體系框架。制修訂LED照明產品檢測、性能、安全、規(guī)格接口等國家標準，研究制定LED與OLED照明器具、照明系統術語和定義、智慧照明系統等相關標準，規(guī)范LED照明產品生產和應用。圍繞智慧照明、農業(yè)照明、健康醫(yī)療照明、可見光通信等領域應用，開展標準研究。針對技術領先、使用范圍廣、暫時沒有國家標準、行業(yè)標準的新型LED照明產品，積極培育團體標準。積極參與國際標準制定。我國半導體照明產業(yè)持續(xù)快速增長十二五期間，我國多部門、多舉措共同推進半導體照明技術創(chuàng)新與產業(yè)發(fā)展，取得了明顯成效。關鍵技術實現突破。2015年，功率型白光LED器件產業(yè)化光效超過150lm/W；自主知識產權的硅襯底功率型白光LED器件產業(yè)化光效超過140lm/W；LED室內照明產品光效超過85lm/W，室外照明產品光效超過110lm/W；白光OLED面板燈光效達到53lm/W。智慧照明、農業(yè)照明、紫外LED、可見光通信等新的發(fā)展方向和應用領域得到拓展。（一）產業(yè)規(guī)模持續(xù)增長十二五期間，我國半導體照明產值平均年增長率約30%。2015年，半導體照明產業(yè)整體產值達4245億元人民幣，同比增長21%；LED功能性照明產值達1550億元，同比增長32%；LED照明產品產量約60億只，國內銷量約28億只，占國內照明產品市場的比重約為32%；LED照明產品出口額約120億美元，同比增長15%。我國已成為世界LED芯片的主要產地。（二）標準認證漸成體系發(fā)布了一批半導體照明相關國家標準及行業(yè)標準，檢測能力逐步提升。開展了半導體照明產品安全、節(jié)能等認證工作，團體標準試點工作取得進展。我國半導體照明標準化工作處于世界前列，實現了標準、檢測和技術服務走出去，在國際標準制定上已具備一定的技術基礎和組織管理經驗。（三）產業(yè)格局初步形成以LED為主營業(yè)務的主板上市公司數量從2010年的2家增長到2015年的25家，我國大陸2家企業(yè)躋身全球半導體照明十大芯片、封裝企業(yè)之列。并購整合成為趨勢，以龍頭企業(yè)為核心的產業(yè)集團逐步形成，產業(yè)集中度穩(wěn)步提高。區(qū)域發(fā)展特色顯現，產業(yè)由沿海向中西部轉移。強化需求端帶動，加快LED產品推廣以需求為牽引，全面推動LED照明產品在公共機構、城市公共照明、交通運輸、工業(yè)及服務業(yè)、居民家庭及特殊新興領域等的應用推廣，著力提升LED照明產品的市場份額。貫徹落實《公共機構節(jié)約能源資源十三五規(guī)劃》，推動國家機關辦公和業(yè)務用房、學校、醫(yī)院、博物館、科技館、體育館等公共機構開展綠色建筑行動，率先實行照明系統LED改造，引領全社會推廣應用LED照明產品。全球半導體照明產業(yè)呈現新趨勢目前，全球半導體照明技術從追求光效向提升光品質、光質量和多功能應用等方向發(fā)展，產業(yè)從技術驅動逐漸轉向應用驅動。產業(yè)規(guī)模不斷擴大，市場應用領域不斷拓寬，從照明、顯示逐步向汽車、醫(yī)療、農業(yè)等領域擴展。產品質量穩(wěn)步提高，半導體照明相比傳統照明節(jié)能效果顯著提升。2015年，國際上功率型白光LED器件光效達到160lm/W；LED室內照明產品光效達到107lm/W，室外照明產品光效達到96lm/W；白光OLED面板燈光效達到60lm/W。發(fā)達國家通過強化標準規(guī)范LED市場應用，實施一系列推廣應用政策，推動產業(yè)發(fā)展。與此同時，全球半導體照明產業(yè)的優(yōu)勢資源逐步向骨干龍頭企業(yè)集聚，企業(yè)并購加速，從業(yè)內并購逐漸轉向跨界融合。企業(yè)服務模式不斷創(chuàng)新，從產品制造商逐步向產品、服務系統集成商轉變，轉型升級加速。隨著數字化、智能化加快發(fā)展，半導體照明出現技術交叉、產業(yè)跨界融合的發(fā)展趨勢。特別是隨著智能照明技術的逐步成熟，將在今后一段時期與半導體照明深度融合，為全球半導體照明行業(yè)帶來新的巨大變革。深化供給側結構性改革，推動產業(yè)轉型升級（一）引導產業(yè)結構調整優(yōu)化鼓勵企業(yè)從目前以生產光源替代類LED照明產品為主，向各類室內外燈具方向發(fā)展，鼓勵開發(fā)和推廣適合各類應用場景的智能照明產品，逐步提高中高端LED照明產品的生產和使用比重。積極引導、鼓勵LED照明企業(yè)兼并重組，做大做強，培育具有國際競爭力的龍頭企業(yè)；引導中小企業(yè)聚焦細分領域，促進特色化發(fā)展。加快生產設備智能化改造，推進智能工廠/數字化車間試點建設，實施LED照明產品綠色生產制造示范。加大LED照明行業(yè)品牌建設力度，積極學習借鑒國際先進的品牌管理模式，引導企業(yè)建立和實施自主品牌發(fā)展戰(zhàn)略，增強品牌管理能力，加大品牌宣傳推廣，逐步提高自主品牌產品生產和出口比例。鼓勵地方優(yōu)化布局，建設一批半導體照明特色產業(yè)及服務集聚區(qū)，推動區(qū)域產業(yè)集群化、差異化發(fā)展，探索在重點集聚區(qū)開展區(qū)域品牌建設試點。（二）加強系統集成帶動產業(yè)升級推動系統集成發(fā)展，加強半導體照明產業(yè)跨界融合。推進半導體照明產業(yè)與互聯網的深度融合，促進智慧照明產品研發(fā)和產業(yè)化，支撐智慧城市、智慧社區(qū)、智慧家居建設。推動半導體照明與裝備制造、建材、文化、金融、電子、通訊行業(yè)深度融合，在技術研發(fā)、示范應用、標準制定等方面協調發(fā)展，提升產品附加值，推動半導體照明產業(yè)向高端應用升級。我國半導體照明產業(yè)面臨機遇與挑戰(zhàn)2011年，我國出臺了《中國淘汰白熾燈路線圖》，為我國半導體照明產業(yè)提供了發(fā)展契機；《巴黎協定》的批準實施，有助于推動各國把半導體照明作為照明領域節(jié)能降碳的重要措施；、《中國制造2025》、城鎮(zhèn)化等加快實施，為半導體照明產業(yè)開辟了廣闊的市場空間；智慧家居、智慧城市建設等推動半導體照明產業(yè)加快形成發(fā)展新動能，催生新供給。面對全球半導體照明數字化、智能化以及技術交叉、跨界融合、商業(yè)模式變革等發(fā)展趨勢，我國半導體照明產業(yè)存在技術創(chuàng)新與集成能力、系統服務能力以及企業(yè)綜合競爭力不足等問題，面臨產業(yè)結構有待升級、產品質量有待提升、品牌影響力有待增強、標準檢測認證體系有待完善等重要挑戰(zhàn)。我國要實現從半導體照明產業(yè)大國向強國轉變，迫切需要加快半導體照明產業(yè)轉型升級。LED照明行業(yè)技術水平及特點LED照明技術主要包括一體化集成設計、配光設計、散熱設計及智能化、物聯化技術等。（一）LED照明行業(yè)一體化集成設計一體化集成設計為燈具尤其是中、大功率燈具的核心競爭因素之一，結構簡單、美觀實用、做工精細、色彩明快已成為目前產品設計趨勢，隨著人本照明理念的不斷深入，LED照明也將更多地關注多光源的組合效果，強調產品和氛圍的個性化。（二）LED照明行業(yè)配光設計光品質主要通過色溫、顯色指數、顏色均勻性、飽和度和光通量等參數衡量，是一項綜合性的評價指標。LED是點狀光源單向發(fā)光，局部光線過強導致眩光問題明顯，目前行業(yè)內企業(yè)主要采用優(yōu)化產品的光學和結構設計，改進硅膠材料、設計內部結構，利用散射和反射等二次配光的方法使得出光均勻，改善眩光缺陷。未來，隨著一體化的LED燈具對光品質、光通量、光線舒適度等的要求提高，配光設計將成為燈具廠商的重要競爭因素。（三）LED照明行業(yè)散熱設計LED照明是將電能轉化為光能的過程，發(fā)光過程中存在部分電能轉為熱能，大功率產品對散熱要求更高。一方面LED燈具的使用壽命受到燈具發(fā)熱影響，另一方面發(fā)熱問題也將影響發(fā)光亮度與品質。目前行業(yè)內主要從內外部結構進行散熱設計，通過優(yōu)化封裝材料或封裝方式提高封裝支架的導熱性、減少熱傳遞界面等方式降低熱阻以滿足散熱要求，同時，通過配置散熱器及對散熱器的科學結構設計解決散熱問題。（四）LED照明行業(yè)智能化，物聯化技術隨著通信技術、物聯網技術的發(fā)展，智能控制逐漸進入家居、商業(yè)、工業(yè)、戶外及特種照明等應用領域。無線網絡技術包括WIFI、Zigbee、藍牙等，成為智能控制系統的連接方式，提供一系列滿足不同應用場景及市場需求的解決方案，推進燈具智能化、物聯化創(chuàng)新設計。LED照明行業(yè)競爭格局目前，全球LED產業(yè)體系逐步完善，形成以亞洲、北美洲和歐洲三大區(qū)域為核心的產業(yè)格局。北美洲、歐洲等發(fā)達經濟體的LED照明行業(yè)在渠道運營、品牌建設等方面具備先發(fā)優(yōu)勢，亞洲區(qū)域照明廠商則主要承接歐美地區(qū)轉移過來的產品制造環(huán)節(jié)，以代工制造為主?；谳^為完善的產業(yè)鏈，以我國為代表的亞洲地區(qū)已成為全球LED照明產業(yè)制造中心。LED照明行業(yè)中的國際知名品牌，大部分具有幾十甚至上百年的發(fā)展歷程，憑借技術及品牌營銷等優(yōu)勢，主要通過ODM/OEM模式向中國制造企業(yè)采購LED照明產品，進行全球化布局。根據年報披露數據顯示，2021財年國際品牌商昕諾飛（SIGNIFY）、朗德萬斯（LEDVANCE）、ACUITYBRANDS及美國合保（HUBBELL）銷售收入分別為68．60億歐元、102．17億元、34．61億美元及41．94億美元，在國際市場具備領先的市場地位。近年來，部分國際品牌積極進行業(yè)務整合，如飛利浦將照明業(yè)務分拆至昕諾飛；昕諾飛收購全球知名電氣設備和服務商伊頓（Eaton）旗下的照明業(yè)務主體庫珀照明；歐司朗將旗下朗德萬斯照明品牌出售給木林森股份有限公司。隨著LED照明產業(yè)的加速整合，行業(yè)逐漸成熟，頭部品牌商集中度將進一步提升，全球市場面臨更多的機遇。以立達信、陽光照明、得邦照明等為代表的國內照明企業(yè)，憑借自身技術優(yōu)勢、設計能力、生產及質量管控優(yōu)勢等，獲得國際品牌商的認可，主要以ODM模式經營并銷售LED照明產品，滿足品牌商日趨復雜的功能需求。國內LED照明制造商已成為全球LED照明產業(yè)的重要組成部分，承擔LED照明產品開發(fā)、制造的關鍵職能；同時，基于與國際知名品牌商的緊密合作關系，國內LED照明生產商業(yè)務規(guī)模逐步擴大，推動了我國照明技術實力不斷增強、出口快速增長。拓展新興領域應用選擇高海拔、嚴寒等特殊場所，開展室內外不同場所、不同領域、不同環(huán)境的半導體照明應用示范。拓展LED照明產品應用范圍，推動LED在智慧照明、農業(yè)照明、健康醫(yī)療照明、汽車