裝配式建筑行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報告

裝配式建筑行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報告匯報人：匯報時間2023目錄CONTENTS010302040506裝配式建筑發(fā)展環(huán)境裝配式建筑發(fā)展趨勢裝配式建筑投資分析裝配式建筑競爭格局裝配式建筑現(xiàn)狀分析裝配式建筑行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程裝配式建筑行業(yè)概述01&&&裝配式建筑行業(yè)定義裝配式建筑是指把傳統(tǒng)建造方式中的大量現(xiàn)場作業(yè)工作轉(zhuǎn)移到工廠進行，在工廠加工制作好建筑用構件和配件（如樓板、墻板、樓梯、陽臺等），運輸?shù)浇ㄖ┕がF(xiàn)場，通過可靠的連接方式在現(xiàn)場裝配安裝而成的建筑。隨著現(xiàn)代工業(yè)技術的發(fā)展，建造房屋可以像機器生產(chǎn)那樣，成批成套地制造。只要把預制好的房屋構件，運到工地裝配起來就成了。裝配式建筑通過使用的結構材料的不同可分為預制裝配式混凝土結構、鋼結構、現(xiàn)代木結構建筑等，因為采用標準化設計、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工、信息化管理、智能化應用，是現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)方式的代表。行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程01020304起步階段（1950-1977年）相比美國、法國等發(fā)達國家，中國裝配式建筑行業(yè)發(fā)展較晚，起步于上世紀50年代。1956年5月中國國務院發(fā)布了《關于加強和發(fā)展建筑工業(yè)的決定》，提出要著力提高中國建筑工業(yè)的技術、組織和管理水平，逐步實現(xiàn)建筑工業(yè)化，以改善中國建筑工業(yè)基礎差、技術裝備落后、管理制度不健全等問題。此政策文件的出臺為行業(yè)的開端奠定了重要基礎，明確了建筑工業(yè)化的發(fā)展方向，但由于行業(yè)仍處于計劃經(jīng)濟體制之下，市場化程度較低，業(yè)內(nèi)企業(yè)缺乏技術創(chuàng)新的動力，致使行業(yè)建筑技術水平較低，建筑工業(yè)化水平和裝配式建筑的發(fā)展幾乎處于停滯狀態(tài)。緩慢發(fā)展階段（1978-2010年）改革開放后，中國裝配式建筑逐漸從停滯期進入緩慢發(fā)展期。1978年中華人民共和國國家建設委員會（現(xiàn)“中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部”，以下簡稱“住建部”）召開“建筑工業(yè)化規(guī)劃會議”，要求到1985年中國大、中城市要基本實現(xiàn)建筑工業(yè)化，以及到2000年實現(xiàn)建筑工業(yè)的現(xiàn)代化。政府宏觀層面上制定的發(fā)展戰(zhàn)略為行業(yè)發(fā)展注入新的能量，推動行業(yè)技術積累、產(chǎn)品研發(fā)以及應用試點等工作的開展。業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了大板建筑、砌塊建筑等預制構件，但是受限于技術實力，裝配而成的建筑存在一定的質(zhì)量問題，如密封不嚴、隔聲效果不佳等。另一方面，現(xiàn)澆技術水平的提升吸引農(nóng)民工進入傳統(tǒng)建筑市場，提升了現(xiàn)澆施工方式效率并降低了施工成本，在一定程度上增強了裝配式建筑行業(yè)的關注度以及推進行業(yè)的發(fā)展。快速發(fā)展階段（2011年至今）自“十二五”開始，行業(yè)逐步進入快速發(fā)展期。預制構件生產(chǎn)技術日益成熟、建筑業(yè)環(huán)保理念的深入和建筑材料逐漸豐富均為裝配式建筑的發(fā)展奠定了關鍵的基礎。住建部于2016年批準開展了119項裝配式建筑科技示范項目，項目涵蓋裝配式混凝土結構、鋼結構、木結構、部品部件生產(chǎn)等各類型，示范項目的開展極大地促進了建筑產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化進程，推動了裝配式建筑以及部品部件生產(chǎn)的發(fā)展。在國家、地方政府政策紅利的大力扶持下，裝配式建筑在這一時期發(fā)展較快，行業(yè)政策標準體系日益完善，預制配件研發(fā)和生產(chǎn)技術水平逐漸提升，裝配式建筑的滲透率逐漸提高，開工的裝配式建筑面積持續(xù)提升。行業(yè)政策1加強揚塵綜合治理。嚴格施工揚塵監(jiān)管。2018年底前，各地建立施工工地管理清單。因地制宜穩(wěn)步發(fā)展裝配式建筑增強土地管理靈活性，深化農(nóng)村宅基地制度改革試點，為鄉(xiāng)村振興和城鄉(xiāng)融合發(fā)展提供土地要素保障提出要推動裝配式建筑、綠色建筑、BIM技術、大數(shù)據(jù)技術在建設工程中的應用，著力推動新型智慧城市建設。以新型建筑工業(yè)化帶動建筑業(yè)全面轉(zhuǎn)型升級。提出加強系統(tǒng)化集成設計、優(yōu)化構件和部品部件生產(chǎn)、推廣精益化施工、加快信息技術融合發(fā)展、創(chuàng)新組織管理模式、強化科技支撐、加快專業(yè)人才培育、開展新型建筑工業(yè)化項目評價、加大政策扶持力度等意見《國務院關于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》《貫徹落實城市安全發(fā)展意見實施方案》《關于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》《中共中央、國務院關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤自“十二五”以來，持續(xù)增加的勞工成本、逐年提高的建筑環(huán)保要求和持續(xù)加深的建筑產(chǎn)業(yè)化理念為裝配式建筑的發(fā)展提供了較好的發(fā)展環(huán)境。中國裝配式建筑行業(yè)的材料研發(fā)、施工技術等水平持續(xù)革新，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各環(huán)節(jié)企業(yè)逐步發(fā)展壯大，行業(yè)市場空間逐步釋放。根據(jù)中國裝配式建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，中國裝配式建筑市場規(guī)模自2014年起呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，從2014年的400億元增長至2018年的4,420.1億元，年復合增長率達89%。在國家宏觀政策扶持、行業(yè)標準體系日臻完善和行業(yè)技術水平持續(xù)革新等利好因素的推動下，中國裝配式建筑市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，到2023年有望達到8,964億元。裝配式建筑規(guī)模的擴大有望帶動設計、施工、部品部件生產(chǎn)、裝配化裝修、設備制造和運輸物流等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2）本土裝配式建筑企業(yè)的研發(fā)技術不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；3）相關政策的逐漸完善，使得裝配式建筑的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。7驅(qū)動因素15頁驅(qū)動因素標題115頁驅(qū)動因素標題215頁驅(qū)動因素標題415頁驅(qū)動因素標題3近年來，由于裝配式建筑能有效節(jié)省資源、不太受環(huán)境制約且操作模式機械化、縮短工期、可減少建筑垃圾和污染排放等，受到了國家政策的大力支持。2016-2022年期間，中共中央、國務院、國家住房城鄉(xiāng)建設部、科技部、工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展政策和指導意見。其中，2016年2月中共中央、國務院出臺的《關于進一步加強城市規(guī)劃建設管理工作的若干意見》中提出要大力推廣裝配式建筑，制定裝配式建筑設計、施工和驗收規(guī)范，鼓勵建筑企業(yè)裝配式施工，加大政策支持力度，力爭用10年左右時間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%。2017年3月由住房和城鄉(xiāng)建設部提出的《“十三五”裝配式建筑行動方案》指出，到2020年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上，其中重點推進地區(qū)達到20%以上，積極推進地區(qū)達到15%以上，鼓勵推進地區(qū)達到10%以上。2018年3月住房和城鄉(xiāng)建設部建筑節(jié)能與科技司制定的《住房城鄉(xiāng)建設部建筑節(jié)能與科技司2018年工作要點》提出加強裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地建設，培育專業(yè)化企業(yè)，提高全產(chǎn)業(yè)鏈、建筑工程各環(huán)節(jié)裝配化能力，整體提升裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。2021年6月住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布的《關于加強縣城綠色低碳建設的意見》中指出要發(fā)展裝配式鋼結構等新型建造方式，全面推行綠色施工。2022年5月由共中央、國務院出臺的《關于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設的意見》提出要大力發(fā)展綠色建筑，推廣裝配式建筑、節(jié)能門窗、綠色建材、綠色照明，全面推行綠色施工。政策支持、裝配式建筑具有較高的環(huán)保效益、更高的經(jīng)濟效益、勞動力成本的快速增長等是行業(yè)主要驅(qū)動因素區(qū)別于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑具有較高的環(huán)保效益，主要體現(xiàn)在以下方面:①節(jié)約資源:傳統(tǒng)建筑施工過程中產(chǎn)生的固體廢棄物難以實現(xiàn)二次利用，而裝配式建筑的原材料可有效循環(huán)利用，從而能夠減少固體廢物污染，提高資源的利用效率；②減少施工污染:一方面，裝配式建筑在工廠完成預制構件的加工之后，現(xiàn)場施工過程可通過一定程度的裝配完成，可以減少現(xiàn)場手工施工作業(yè)量，從而減少建筑垃圾的產(chǎn)生；另一方面，傳統(tǒng)建筑施工過程需要對混凝土進行現(xiàn)場澆筑，現(xiàn)場施工過程會產(chǎn)生較大的噪音和空氣污染，而裝配式建筑的現(xiàn)場施工能夠減少現(xiàn)場澆筑作業(yè)量，進而減少噪音和空氣污染；③充分利用建設用地【1】:裝配式建筑多采用高強度的輕質(zhì)材料，可在一定程度上通過增加建筑層數(shù)來增加建筑面積，從而高效利用建設用地，緩解目前中國建設用地緊張的現(xiàn)象。相比于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑在生產(chǎn)、人力、施工以及維護各個環(huán)節(jié)具有一定的成本優(yōu)勢:①生產(chǎn)角度:裝配式建筑的預制構件通過預制工廠的鋼模批量生產(chǎn)，生產(chǎn)車間穩(wěn)定的加工條件實現(xiàn)了生產(chǎn)預制構件的大規(guī)模地生產(chǎn)，使得生產(chǎn)成本相對較低；②人力角度:裝配式建筑在施工現(xiàn)場多采用機械安裝，所需勞工數(shù)量相對較少，有助于降低勞工成本；③施工角度:裝配式建筑不同于傳統(tǒng)的以現(xiàn)澆或者手工作業(yè)為主的施工方式，現(xiàn)場裝配安裝可以減少建筑材料、模板、設備的使用和浪費，而且現(xiàn)場裝配安裝不易受天氣因素的影響，施工周期的縮短將直接減少施工成本；④在建造完成后的日常維護管理階段:裝配式建筑的日常維護成本為每平方米40元，而傳統(tǒng)現(xiàn)澆式建筑為每平方米65元，裝配式建筑的日常維護成本更低【1】。因此，與傳統(tǒng)建筑的全生命周期成本相比，裝配式建筑具有更高的經(jīng)濟效益，長期而言這種內(nèi)在優(yōu)勢是裝配式建筑在建筑業(yè)中滲透率提升的重要驅(qū)動力。目前，中國的建筑業(yè)仍以傳統(tǒng)勞動密集型發(fā)展方式為主，需要投入大量的勞動力。裝配式建筑與傳統(tǒng)現(xiàn)澆式建筑不同，施工現(xiàn)場多采用機械安裝，所需勞工數(shù)量相對較少，既提高了勞動生產(chǎn)效率又降低了施工企業(yè)的勞務成本。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境02裝配式建筑發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。10社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。11行業(yè)社會環(huán)境根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年中國建筑業(yè)農(nóng)民工人均月收入呈逐年上升趨勢，由2014年的3,290元增長至2018年的4,209.0元，年復合增長率達6.3%，持續(xù)增長的農(nóng)民工勞動力成本增加了施工企業(yè)的成本壓力。此外，自2014年起，建筑業(yè)農(nóng)民工人數(shù)在總體農(nóng)民工人數(shù)中的占比不斷減少。受行業(yè)勞動力人均月工資不斷提升以及建筑業(yè)勞動力供給逐年下降等因素的影響，建筑業(yè)勞動力成本對于業(yè)內(nèi)企業(yè)的影響將會愈加明顯。在研究院針對中國裝配式建筑行業(yè)進行的訪談調(diào)研中，專家表示，勞力成本攀升以及建筑業(yè)勞動者數(shù)量下降的趨勢不利于傳統(tǒng)現(xiàn)澆式建筑的發(fā)展。因此對于勞動力需求較小的裝配式建筑而言，勞務市場的變化趨勢是促使傳統(tǒng)建筑轉(zhuǎn)型裝配式建筑的重大驅(qū)動因素。政策環(huán)境住房和城鄉(xiāng)建設部國務院國務院《關于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》快推行綠色建筑和建筑節(jié)能節(jié)水標準,加強設計、施工和運行管理，不斷提高新建建筑中綠色建筑的比例。發(fā)展裝配式鋼結構等新型建造方式，全面推行綠色施工。明確提出了健全、完善裝配式建筑行業(yè)標準規(guī)范體系、創(chuàng)新裝配式建筑設計、優(yōu)化部品部件生產(chǎn)等八項發(fā)展任務，以“京津冀”、“長三角”、“珠三角”為重點地區(qū)，大力發(fā)展混凝土結構、鋼結構和現(xiàn)代木結構等裝配式建筑，力爭用10年左右的時間使裝配式建筑在新建建筑面積中的占比達到30%。對建筑業(yè)在簡政放權改革、工程建設組織、工程質(zhì)量安全管理等七個方面提出具體措施，進一步深化建筑業(yè)“放管服”改革，加快產(chǎn)業(yè)升級，促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為新型城鎮(zhèn)化提供支撐?！蛾P于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》《關于加強縣城綠色低碳建設的意見》行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀03裝配式建筑現(xiàn)狀分析03行業(yè)現(xiàn)狀中國裝配式建筑行業(yè)具有較為明顯的區(qū)域特征，據(jù)專家介紹，中國裝配式建筑在不同區(qū)域具有較大的差異性，致使差異產(chǎn)生的主要影響因素包括區(qū)域地質(zhì)條件、建筑的抗震需求和消費者購房的個性化需求等。北京、上海、山東、江蘇等經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)，裝配式建筑的應用程度較深，2018年北京、山東和上海的裝配式建筑項目數(shù)分別占總體項目數(shù)的16.3%、18%和12%，領先全國。經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)產(chǎn)業(yè)資源集成度較高，且該地區(qū)用戶的購買力相對較高，因此有助于推動裝配式建筑理念的深化和項目的落地應用，并為拉動裝配式建筑的市場供應提供了重要基礎，未來裝配式建筑應用程度有望在中國中西部地區(qū)建筑業(yè)中得到提升。裝配式建筑行業(yè)發(fā)展至今，標準體系已日臻完善。2017年1月，住建部印發(fā)了三大技術標準:《裝配式木結構建筑技術標準》、《裝配式混凝土建筑技術標準》和《裝配式鋼結構建筑技術標準》；2017年12月住建部又發(fā)布了國家標準《裝配式建筑評價標準》。各類技術、評價標準的相繼出臺推動了木結構、混凝土結構和鋼結構建筑的設計、制作、施工、評價工作的規(guī)范化，確保了裝配式建筑的安全性、適用性、環(huán)保性和經(jīng)濟合理性，標準的出臺為行業(yè)提供了有力的技術保障，也規(guī)范和引導著中國裝配式建筑的進一步發(fā)展。目前，裝配式建筑在中國新建建筑中的滲透率較低，相比發(fā)達國家尚存較大差距。根據(jù)中國預制建筑網(wǎng)資料顯示，美國、日本、法國等國家2017年裝配式建筑滲透率達到70%，而中國2017年裝配式建筑的滲透率僅8.4%，2018年中國裝配式建筑的滲透率達10%左右的水平，距離發(fā)達國家仍有不小的差距因此中國裝配式建筑的應用尚存較大的提升空間。在中國宏觀政策的大力扶持、裝配式建筑技術水平不斷革新、建筑環(huán)保要求持續(xù)提高和人力成本持續(xù)攀升的大背景下，裝配式建筑行業(yè)將會得到更多的惠及，行業(yè)設計方、施工方等市場參與主體認知接受度有望進一步提高，行業(yè)標準體系有望持續(xù)完善，裝配式建筑的滲透率有望進一步提升，行業(yè)市場化水平有望持續(xù)提升。15行業(yè)市場規(guī)模自“十二五”以來，持續(xù)增加的勞工成本、逐年提高的建筑環(huán)保要求和持續(xù)加深的建筑產(chǎn)業(yè)化理念為裝配式建筑的發(fā)展提供了較好的發(fā)展環(huán)境。中國裝配式建筑行業(yè)的材料研發(fā)、施工技術等水平持續(xù)革新，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各環(huán)節(jié)企業(yè)逐步發(fā)展壯大，行業(yè)市場空間逐步釋放。根據(jù)中國裝配式建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，中國裝配式建筑市場規(guī)模自2014年起呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，從2014年的400億元增長至2018年的4,420.1億元，年復合增長率達89%。在國家宏觀政策扶持、行業(yè)標準體系日臻完善和行業(yè)技術水平持續(xù)革新等利好因素的推動下，中國裝配式建筑市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，到2023年有望達到8,964億元。裝配式建筑規(guī)模的擴大有望帶動設計、施工、部品部件生產(chǎn)、裝配化裝修、設備制造和運輸物流等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。16行業(yè)市場規(guī)模全國各省市響應國家政策號召，陸續(xù)出臺政策規(guī)劃來促進裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)“到2020年提出的裝配式建筑占比目標”可將這些省市劃分為三類:積極型(明確提出到2020年實現(xiàn)裝配式建筑占比達到30%以上的目標)、穩(wěn)健型(到2020年實現(xiàn)裝配式建筑占比達到15-20%以上)、遲緩型(沒有明確目標或詳細目標，或目標不超過15%)?？梢钥闯鑫覈b配式建筑規(guī)劃表現(xiàn)最為積極的是華東地區(qū)，其次是華中地區(qū)。其中北京、上海、天津、江西、江蘇、浙江、山東、四川八個省市表現(xiàn)積極。上海更是要求“十三五期間”全市裝配式建筑的單體預制率達到40%以上或裝配率達到60%以上。17行業(yè)現(xiàn)狀主要以裝配式混凝土結構為主2019年中國裝配式建筑依然以裝配式混凝土結構為主，在裝配式混凝土住宅建筑中以剪力墻結構形式為主。2019年，新開工裝配式混凝土結構建筑7億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為65.4%；裝配式鋼結構建筑18商品住房居多近年來，裝配式建筑在商品房中的應用逐步增多。2019年新開工裝配式建筑中，商品住房為7億平方米，保障性住房0.6億平方米，公共建筑0.9億平方米，分別占新開工裝配式建筑的40.7%、14%和21%。在各地政策支持引領下，特別是將裝配式建筑建設要求列入控制性詳細規(guī)劃和土地出讓條件，有效推動了裝配式建筑的發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢04裝配式建筑發(fā)展趨勢04行業(yè)制約因素行業(yè)發(fā)展策略行業(yè)制約因素產(chǎn)業(yè)布局受預制構件的運輸條件限制社會認知度低、產(chǎn)業(yè)基礎薄弱節(jié)點連接和防水技術水平有待提高中國裝配式建筑行業(yè)社會認知度低，相關配套產(chǎn)業(yè)還不夠完善，制約了中國裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。中國裝配式建筑起步較晚，盡管中國政府大力扶持產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，但因在生產(chǎn)前期投入方面，預制構件要遠高于傳統(tǒng)建造方式，同時因生產(chǎn)預制構件的模具種類繁多、模具需要定期維修保養(yǎng)、預制構件運輸成本較高以及預制構件作為商品需要繳稅等因素，在缺少充足資金的條件下，業(yè)內(nèi)企業(yè)傾向于傳統(tǒng)建筑建造方式。在工程管理方面，多數(shù)企業(yè)對裝配式建筑的理念和施工過程的認知度不夠，而且行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才供給不足，存在一定的短缺情況。此外，習慣于傳統(tǒng)建筑的情況使社會民眾對裝配式建筑形成了購買成本高、建筑質(zhì)量低以及安全性無法得到有效保障的印象，導致市場購買意愿較低。建筑施工企業(yè)和社會民眾對于裝配式建筑的認知度尚待提高，行業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎相對薄弱，限制了裝配式建筑的普及推廣，制約了中國裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。預制構件運輸成本主要是指預制構件由生產(chǎn)工廠運輸至施工現(xiàn)場所產(chǎn)生的運輸費用，該費用易受預制構件生產(chǎn)工廠和施工現(xiàn)場距離的影響，這是裝配式建筑預制構件從生產(chǎn)到使用較難解決的問題之一。因此，裝配式建筑預制構件生產(chǎn)企業(yè)布局需要考慮控制合理的運輸半徑，據(jù)業(yè)內(nèi)專家表示:為保證預制構件運輸成本處在可承受范圍之內(nèi)，預制構件工廠和施工工地的運輸半徑一般要控制在300km以內(nèi)，超過此范圍的運輸成本將會過高。此外，預制構件的運輸還需要專業(yè)的運輸車輛，同時在運輸途中必須將預制構件固定牢靠以及用柔性材料對預制構件進行雙層保護，防止路途顛簸所產(chǎn)生的碰撞損傷，因為預制構件在運輸過程中出現(xiàn)的任何損壞、變形的情況將會對建筑工期和整體建造成本產(chǎn)生較大的影響。目前中國預制構件生產(chǎn)基地主要集中在裝配式建筑發(fā)展較快的華東地區(qū)，輻射區(qū)域不夠廣闊，部分地區(qū)施工現(xiàn)場無法得到有效覆蓋，預制構件的運輸成本、運輸方式等因素限制了產(chǎn)業(yè)集中式布局，這對于裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展是一大制約因素。裝配式建筑在現(xiàn)場安裝時需要進行節(jié)點連接作業(yè)，保證節(jié)點連接的可靠性、安全性是確保裝配式建筑質(zhì)量的關鍵。一方面，中國裝配式建筑安裝過程常用的節(jié)點連接存在施工工藝復雜、技術要求高等諸多難題，尤其是鋼筋較密的梁柱節(jié)點的連接工作。此外，由于受力鋼筋較多、節(jié)點承載力要求高等原因，節(jié)點連接方式普遍存在連接難度大、操作不便和工程質(zhì)量難以保證等情況。另一方面，節(jié)點防水技術水平也是保證裝配式建筑質(zhì)量和安全性的重要因素。與傳統(tǒng)建筑整體澆筑不同，裝配式建筑組成構件的連接節(jié)點常出現(xiàn)滲漏問題，這對節(jié)點防水技術提出了較高要求，而目前中國行業(yè)內(nèi)節(jié)點防水技術水平尚待提高。裝配式建筑的節(jié)點連接和防水問題至關重要，相關關鍵技術還有待提高，這制約了裝配式建筑的應用。流通環(huán)節(jié)有待完善裝配式建筑產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致裝配式建筑行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，裝配式建筑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。裝配式建筑產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事裝配式建筑行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，裝配式建筑行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對裝配式建筑行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土裝配式建筑行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管質(zhì)量提升在資本的加持下，裝配式建筑的跑馬圈地仍在持續(xù)，預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴格。裝配式建筑行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙裝配式建筑行業(yè)發(fā)展進步。未來，提升裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展裝配式建筑行業(yè)的核心任務，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范裝配式建筑行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用裝配式建筑行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：裝配式建筑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土裝配式建筑行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，裝配式建筑行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢提升產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)企業(yè)方面政府方面22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范裝配式建筑行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用裝配式建筑行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：裝配式建筑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土裝配式建筑行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，裝配式建筑行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為裝配式建筑行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，裝配式建筑行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的裝配式建筑行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土裝配式建筑行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。裝配式建筑行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)趨勢BIM技術在行業(yè)中的應用得到加深現(xiàn)階段BIM技術在裝配式建筑行業(yè)中的整體應用普及度較低，但未來隨著信息技術的發(fā)展、BIM技術認知度的提升，BIM技術的應用將成為行業(yè)的一大發(fā)展趨勢。目前行業(yè)在華東地區(qū)的發(fā)展較好，BIM技術在上海、江蘇、浙江等地裝配式建筑項目中的應用率相對較高。根據(jù)上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016-2017年上海應用BIM技術的裝配式項目數(shù)由54個增長至413個，BIM應用率由16.4%增至68%，BIM技術在上海裝配式建筑中的應用率呈現(xiàn)出較為明顯的提升，BIM技術的應用程度較深。隨著BIM技術應用成熟度的提升，BIM應用領先的區(qū)域有望發(fā)揮引領作用，推動BIM向中國廣大的中西部市場滲透。預制鋼結構裝配式建筑是契合現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢的一種新型建筑結構，在公共建筑領域應用較為廣泛。相比于其他結構的裝配式建筑，得益于以下利好環(huán)境因素，預制鋼結構裝配式建筑的滲透率有望持續(xù)提升預制鋼結構行業(yè)滲透率逐漸提高行業(yè)趨勢萬億市場前景廣闊根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國新建建筑面積不斷增長，根據(jù)往年新增建筑面積的增長速度，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，到2025年全國新增建筑面積超過35億平方米。結合我國新建建筑面積的現(xiàn)狀和未來走勢，以及我國關于裝配式建筑的建設規(guī)劃，2025年我國的新開工裝配式建筑面積在10.54億平方米左右。隨著技術的發(fā)展，成本的降低，未來裝配式建筑的成本會持續(xù)下降，以每平方米造價1950元測算，2025年我國新開工裝配式建筑規(guī)模將達到兩萬億元。標準化構建是在裝配式建筑預制構件設計、生產(chǎn)、施工安裝以及管理各個環(huán)節(jié)中，建立相應的統(tǒng)一標準并實施，進而形成標準化預制構件生產(chǎn)、標準化集成設計、標準化裝配安裝的過程，有助于改善建造水平、提升生產(chǎn)效益和優(yōu)化資源利用情況。由于歐美、日本等發(fā)達國家和地區(qū)裝配式建筑行業(yè)起步較早，行業(yè)在技術、管理等方面都已趨于成熟。以日本為例，基于日本地震頻發(fā)等特殊國情，20世紀70年代日本就制定一系列政策及規(guī)范，建立統(tǒng)一的模數(shù)標準，完成從住宅產(chǎn)業(yè)化到標準化、工業(yè)化的過渡。與日本相比，中國裝配式建筑行業(yè)標準系統(tǒng)尚不完善，不同地方相關標準和政策存在差異，沒有形成廣泛通用的標準，且存在企業(yè)建造過程中生產(chǎn)效率低下、資源嚴重浪費的現(xiàn)象。隨著中國裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)標準體系有望逐步完善，引導行業(yè)健康有序發(fā)展和推動裝配式建筑行業(yè)形成建筑產(chǎn)業(yè)化奠定重要的基礎。裝配式建筑逐步標準化行業(yè)典型企業(yè)05裝配式建筑競爭格局05行業(yè)競爭格局同質(zhì)化競爭激烈價格戰(zhàn)授信加大行業(yè)并購新進企業(yè)（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分裝配式建筑行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：裝配式建筑行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，裝配式建筑行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。27裝配式建筑行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于裝配式建筑企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國裝配式建筑行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國裝配式建筑行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國裝配式建筑行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，為中國裝配式建筑行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：競爭趨勢

隨著科技不斷發(fā)展，裝配式建筑企業(yè)對裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。裝配式建筑行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務是裝配式建筑行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。客戶是上帝，滿足客戶的需求是裝配式建筑行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，裝配式建筑行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，裝配式建筑行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來裝配式建筑行業(yè)競爭的核心點之一。

服務技術需求人才28隨著科技不斷發(fā)展，裝配式建筑企業(yè)對裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。裝配式建筑行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務是裝配式建筑行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是裝配式建筑行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，裝配式建筑行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的裝配式建筑行業(yè)產(chǎn)品需求。&&&行業(yè)競爭格局裝配式建筑行業(yè)中預制混凝土、預制鋼結構和預制木結構細分行業(yè)呈現(xiàn)出分散度較高的格局分布特征，這主要由兩個因素決定:①受物流運輸成本的影響，預制構件的運輸范圍有限；②預制構件的定制化較強，標準化程度較低，因此規(guī)模經(jīng)濟效益不明顯。隨著裝配式建筑理念的深化，中國政府和建筑行業(yè)對發(fā)展裝配式建筑的重視度逐漸提升，預制構件細分市場容量逐漸釋放，業(yè)內(nèi)預制構件企業(yè)數(shù)量逐漸增多。以預制混凝土結構為例，根據(jù)中國混凝土與水泥制品協(xié)會預制混凝土構件分會發(fā)布的《2018年度預制混凝土行業(yè)發(fā)展報告》顯示，2018年中國新建的預制混凝土工廠生產(chǎn)線近200條，截至2018年末全國設計規(guī)模在3萬立方米以上的預制混凝土構件工廠已接近1,000家。行業(yè)競爭格局得益于建設成本較低、工藝相對簡單、材料防火和防腐等性能相對較好等優(yōu)勢，混凝土結構細分行業(yè)在中國裝配式建筑行業(yè)中占據(jù)較大的市場份額；鋼結構占比位居次席，但因為環(huán)境友好程度較高、工藝要求較低、與中國鋼鐵行業(yè)“去產(chǎn)能”規(guī)劃相契合等利好因素，預制鋼結構裝配式建筑未來有望實現(xiàn)快速發(fā)展；目前木結構的應用程度最低，其主要原因包括木質(zhì)材料的防火、防腐、防蟲等性能較差，材料成本較高等。根據(jù)住建部2016年6月出臺的《裝配式建筑科技示范項目》，2016年批準列入《住房城鄉(xiāng)建設部2016年科學技術項目計劃》的項目一共119項，其中裝配式混凝土結構41項，在所有項目中的占比為35%；裝配式鋼結構19項，占比為16.0%；裝配式木結構4項，占比僅為4%。裝配式建筑行業(yè)中預制構件的生產(chǎn)以及現(xiàn)場建筑施工是關鍵環(huán)節(jié)。在預制構件生產(chǎn)方面，市場布局不均衡現(xiàn)象明顯，預制構件工廠主要集中分布于江蘇、上海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和城市，而且預制構件生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，市場競爭較為激烈，競爭格局分散。具有代表性的預制構件生產(chǎn)廠商包括:聚焦于預制混凝土結構的山東萬斯達建筑科技股份有限公司（以下簡稱“萬斯達”）、遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“遠大住工”）；專注于預制鋼結構的長江精工鋼結構（集團）股份有限公司（以下簡稱“精工鋼構”）、杭蕭鋼構股份有限公司（以下簡稱“杭蕭鋼構”）；集中發(fā)展預制木結構的山東綠嘉木結構股份有限公司（以下簡稱“綠嘉股份”）和中意森科木結構有限公司（以下簡稱“中意森科”）。行業(yè)代表企業(yè)1遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“遠大住工”）成立于2006年，是中國具有完全自主知識產(chǎn)權、較強技術集成優(yōu)勢和行業(yè)領先裝備制造能力的住宅工業(yè)領先企業(yè)，也是中國領先的綜合性綠色建筑整體解決方案提供商。遠