隱形船襪平紋兩用機行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

隱形船襪平紋兩用機行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

化纖機械行業(yè)概況據(jù)紡機協(xié)會對重點企業(yè)的統(tǒng)計，2021年全年滌綸、錦綸等長絲紡絲機出貨量同比增長14．86%；高速加彈機出貨量同比增長115．83%。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2021年全年化纖紡絲機生產(chǎn)銷售依舊保持上升趨勢，主要以龍頭企業(yè)擴大產(chǎn)能，采購進口設(shè)備為主，其余部分少量合同采購國產(chǎn)設(shè)備，均為現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈正常發(fā)展需要擴充產(chǎn)能部分，新增產(chǎn)品多以差別化纖維產(chǎn)品設(shè)備為主。受化纖市場影響，加彈機市場銷售情況與去年同期相比增長迅速，加彈機生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)維持滿負荷生產(chǎn)。得益于今年化纖大企業(yè)項目的穩(wěn)步推進，2022年相關(guān)的訂單也在陸續(xù)簽訂。2021年下半年，由于國內(nèi)長絲龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，兼之差異化短纖領(lǐng)域發(fā)展迅速，滌綸短纖行業(yè)正逐步進入高速擴產(chǎn)期，推動了化纖由常規(guī)品種向復(fù)合紡纖維的加速轉(zhuǎn)型，這也將帶動滌綸短纖行業(yè)規(guī)?；潭?、技術(shù)水平等進一步的提升。2022年化纖市場仍將穩(wěn)定發(fā)展，設(shè)備訂單預(yù)期良好。紡絲機和加彈機生產(chǎn)廠家新接訂單基本已覆蓋今年二季度，受大化纖企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸的影響，預(yù)計短纖設(shè)備還將有一定增長。紡織機械行業(yè)競爭格局國內(nèi)市場上，我國紡織機械及針織機械主要以民營企業(yè)為主，針織機械行業(yè)主要以中小企業(yè)為主，存在中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，企業(yè)利潤空間壓縮，企業(yè)間過度競爭的情況。目前針織機械企業(yè)大多集中在針織工業(yè)比較發(fā)達的地區(qū)和市場附近，如襪機、橫機生產(chǎn)企業(yè)比較集中在江蘇和浙江地區(qū)，尤其是常熟、無錫、張家港和杭州、紹興地區(qū)。國際市場上，紡織機械的研發(fā)及生產(chǎn)地主要集中在歐洲及亞洲，歐洲主要以德國、意大利、瑞士等國家為主，亞洲主要以中國、日本為主。從技術(shù)水平來看，德國、日本、意大利、瑞士等國家作為研究紡織機械的傳統(tǒng)強國，不僅有更為先進的技術(shù)工藝，也有日本島精（ShimaSeiki）、德國斯托爾（Stoll）和意大利羅納地（Lonati）等國際知名老牌廠商。隨著中國設(shè)備制造水平的迅速提升，中國在全球紡織機械的生產(chǎn)制造與銷售中占據(jù)愈加重要的地位。隨著經(jīng)濟全球化的不斷發(fā)展，世界各國經(jīng)濟聯(lián)系越來越密切，紡織機械行業(yè)也呈現(xiàn)出了國際一體化的發(fā)展趨勢，各國的紡織機械生產(chǎn)的技術(shù)水平不斷接近。但由于各國的生產(chǎn)要素、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、消費市場等諸多要素有所差異，各國的紡織機械產(chǎn)品也呈現(xiàn)出各自不同的優(yōu)勢。近年來，中國紡織機械憑借其良好的性價比，市場綜合競爭力不斷地提高。據(jù)中國紡織機械協(xié)會發(fā)布的《紡織機械行業(yè)十四五發(fā)展指導(dǎo)性意見》，十三五期間，我國紡織機械在國內(nèi)市場的占有率在75%左右，對外貿(mào)易由十二五期間的貿(mào)易逆差逐步轉(zhuǎn)為順差，出口金額穩(wěn)步提升，2019年以來出口額位列全球第一。紡紗機械概況據(jù)紡機協(xié)會對重點生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計，2021年并條機銷量同比增長66．7%，粗紗機銷量同比增長101．6%，棉紡細紗機銷量同比增加117．8%，轉(zhuǎn)杯紡紗機銷量同比增加61．1%。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，2021年紡紗機械整體運行呈大幅上升趨勢，由于國內(nèi)疫情防控相對穩(wěn)定，國外對中國制造的需求大幅增加，紡機企業(yè)外貿(mào)訂單飆升，拉動了紡紗機械的出口；再加上紡織服裝的部分訂單轉(zhuǎn)移到國內(nèi)生產(chǎn)，紡紗企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，進行設(shè)備升級改造或擴大生產(chǎn)規(guī)模的意愿增強，新上項目大幅增加，帶動紡紗機械銷售穩(wěn)步上升?？傮w上，2021年紡紗機械企業(yè)全年生產(chǎn)任務(wù)飽滿，企業(yè)通過調(diào)整休息時間、加班加點生產(chǎn)等措施，克服了四季度部分地區(qū)能耗雙控指標的壓力，把訂單交付的影響降到最小，很好的完成了全年任務(wù)。據(jù)了解，2022年一季度紡紗機械企業(yè)新增訂單不是很多，大部分企業(yè)都承接上年度的訂單，生產(chǎn)經(jīng)營情況良好。紡織機械行業(yè)發(fā)展趨勢自動化，智能化將是紡織機械行業(yè)的整體發(fā)展趨勢。隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)紡織行業(yè)逐漸從勞動密集型向智能制造轉(zhuǎn)變，世界各國紛紛出臺了智能紡織產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略，如美國的智能紡織計劃、德國的未來紡織項目等，中國也推出了《紡織工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》，把推進紡織智能制造作為了一個重要的攻關(guān)方向。我國針對紡織產(chǎn)業(yè)智能制造技術(shù)，中國工程院將其分為智能制造新模式、智能紡織裝備及共性技術(shù)和標準、智能紡織材料三大領(lǐng)域，以及化纖制造智能車間（工廠）、紡織加工智能車間（工廠）（含紡紗、機織、針織、非織造）、染整智能車間（工廠）、服裝設(shè)計與加工智能化、紡織個性化定制和網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造及裝備遠程運維、典型智能紡織裝備、紡織智能制造標準及共性技術(shù)、智能紡織材料等8個方面，并提出了紡織產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域智能制造基本范式，即基于HCPS（人-信息-物理系統(tǒng)）的紡織產(chǎn)業(yè)智能制造體系，以及基于工業(yè)大數(shù)據(jù)的紡織產(chǎn)業(yè)數(shù)字化管控體系?！都徔椥袠I(yè)十四五發(fā)展綱要》指出，十四五期間要繼續(xù)推進新一代信息技術(shù)與紡織工業(yè)的深度融合，加快行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。以大幅提升生產(chǎn)效率及生產(chǎn)方式精細化、柔性化、智能化水平為目標，基于5G、人工智能和數(shù)字孿生等信息技術(shù)，以紡織成套裝備研發(fā)為重點，加快發(fā)展紡織領(lǐng)域智能制造系統(tǒng)集成商，推進裝備、軟件、信息技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新，以紡織裝備數(shù)字化和信息互聯(lián)互通為基礎(chǔ)實施紡織行業(yè)智能制造重點工程。2021年，全球紡織服裝需求逐步回暖，紡織機械市場需求也逐步復(fù)蘇，國內(nèi)外需求強勁，國內(nèi)疫情防控優(yōu)勢凸顯，紡織品訂單飽滿，同時拉動對紡織機械新裝備需求，多數(shù)紡織機械企業(yè)迎來訂單增長。紡織機械行業(yè)運行狀態(tài)良好，科技創(chuàng)新成果豐碩，智能制造持續(xù)推進，紡織機械行業(yè)自身的智能化步伐也在加快，智能制造應(yīng)用場景大量涌現(xiàn)。2022年隨著國際紡織生產(chǎn)供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)，海外紡織品訂單回流的情況可能會逐漸放緩，紡織外需支撐拉動作用可能會逐漸減弱。但在雙循環(huán)發(fā)展格局之下，國內(nèi)外紡織企業(yè)、紡織機械企業(yè)的合作和交流將進行更多新的探索?！秴^(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的正式生效，將為區(qū)域貿(mào)易、投資帶來更多機會。國內(nèi)紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級、海外疫情好轉(zhuǎn)后的產(chǎn)業(yè)恢復(fù)都將持續(xù)提升設(shè)備需求，紡織行業(yè)對裝備的連續(xù)化、自動化、智能化和綠色化及大規(guī)模的定制化等不同層次需求高漲?？萍紕?chuàng)新、智能制造、綠色節(jié)能仍是行業(yè)補短板鍛長板，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。當前市場形勢下，紡織機械企業(yè)要做好技術(shù)儲備和創(chuàng)新，建立和強化自己的核心競爭力，利用核心競爭力去創(chuàng)造價值，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。紡織機械行業(yè)運行情況2021年，我國紡機行業(yè)克服了疫情反復(fù)、原料價格上漲、海運物流不暢、能耗雙控帶來的限電限產(chǎn)等諸多不利因素，生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)健恢復(fù)，國內(nèi)紡機市場總體保持較為旺盛的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)主要經(jīng)濟指標回升明顯，出口金額創(chuàng)歷年新高，自2015年出現(xiàn)順差以來，對外貿(mào)易延續(xù)了順差態(tài)勢。行業(yè)效益改善明顯。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年規(guī)模以上紡機企業(yè)營業(yè)收入同比增長27．28%，以2019年為基期計算（下同），兩年平均增長7．61%。規(guī)模以上紡機企業(yè)利潤總額同比增長38．38%，兩年平均增長14．58%。營業(yè)收入利潤率8．12%，較上年同期增長0．53個百分點。虧損企業(yè)虧損額同比減少0．53%；虧損面為13．67%，較上年同期減少7．76個百分點。行業(yè)營業(yè)收入、利潤等指標全面恢復(fù)至疫情前水平。2021年各月累計營業(yè)收入、利潤同比均保持了兩位數(shù)的增長，但增幅逐漸減緩。行業(yè)成本費用增幅小于營收增幅。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年規(guī)模以上紡機企業(yè)成本費用同比增長25．99%，增幅小于營業(yè)收入增幅1．29個百分點。營業(yè)成本同比增長27．32%，占成本費用總額的比重為90．25%；全行業(yè)三費比例為9．75%，較去年同期減少1．02個百分點，其中，銷售費用同比增長28．57%，占成本費用總額的比重為3．75%；管理費用同比增長12．78%，占成本費用總額的比重為5．47%；財務(wù)費用同比減少26．34%，占成本費用總額的比重為0．53%。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年規(guī)模以上紡機企業(yè)資產(chǎn)總額同比增長12．94%，資產(chǎn)負債率59．49%，與上年同期相比增加1．65個百分點，高于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)56．1%的資產(chǎn)負債率。行業(yè)應(yīng)收賬款增速回落，產(chǎn)成品存貨漲幅明顯。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年規(guī)模以上紡機企業(yè)應(yīng)收賬款同比增加8．24%，較2020年同期減少5．90個百分點。產(chǎn)成品存貨增長明顯，2021年規(guī)模以上紡機企業(yè)產(chǎn)成品同比增長25．11%，較2020年同期增加19．19個百分點。依據(jù)紡機協(xié)會對2021年企業(yè)經(jīng)營情況的調(diào)查，企業(yè)經(jīng)營較去年同期有明顯好轉(zhuǎn)。近九成企業(yè)營業(yè)收入較去年同期有不同幅度的增長，80%的企業(yè)訂單超過去年同期水平；79%的企業(yè)產(chǎn)能利用率高于80%。通脹推動成本上漲壓力大、國內(nèi)外市場需求不足、招工困難用工不足是企業(yè)面臨的主要問題。35%的受調(diào)查企業(yè)對2022年持樂觀預(yù)期，53%的企業(yè)認為2022年訂單較2021年會有所增長。紡織機械行業(yè)市場前景及現(xiàn)狀根據(jù)中國紡織機械協(xié)會發(fā)布的《紡織機械行業(yè)十三五發(fā)展指導(dǎo)性意見》，十三五期間，紡織機械行業(yè)主要技術(shù)研發(fā)方向是紡織裝備產(chǎn)品智能化和裝備制造智能化。產(chǎn)品智能化是通過提高紡織裝備主機的數(shù)控水平和智能化程度以及研發(fā)智能化輔助系統(tǒng)，為下游紡織用戶提供智能化生產(chǎn)解決方案?！都徔棛C械行業(yè)十四五發(fā)展指導(dǎo)性意見》發(fā)展目標是在質(zhì)量提升的基礎(chǔ)上行業(yè)經(jīng)濟保持穩(wěn)定發(fā)展，營業(yè)收入年均增長保持在合理區(qū)間，出口占全球市場份額穩(wěn)步提升。十四五末期基本實現(xiàn)：國產(chǎn)紡織裝備國內(nèi)市場占有率穩(wěn)定在80%左右;國產(chǎn)紡織機械出口金額占比保持在全球的20%以上。聚焦紡織綠色生產(chǎn)裝備、紡織智能加工裝備、高技術(shù)紡織品裝備、紡機企業(yè)智造升級、紡織機械共性技術(shù)、紡織機械標準體系六大重點工程，推進十個細分領(lǐng)域發(fā)展，形成優(yōu)勢互補、區(qū)域協(xié)同的產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)推動紡織機械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。中國紡織機械行業(yè)利潤總額約為94．5億元，上漲了13．04%。中國紡織機械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約有705家，紡織機械行業(yè)從業(yè)人員約有34．7萬人，上漲了2．66%。紡織機械行業(yè)發(fā)展概況紡織機械行業(yè)是伴隨著紡織行業(yè)及工業(yè)制造行業(yè)發(fā)展而發(fā)展的。18世紀后半葉，動力紡織機械首次誕生于英國，自此開啟了紡織工業(yè)由手工業(yè)向機械工業(yè)生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變。19世紀末，人造纖維的問世使紡織機械的領(lǐng)域進一步拓寬。之后，隨著下游紡織業(yè)的不斷發(fā)展和行業(yè)技術(shù)工藝的不斷提升，紡織機械不斷更新?lián)Q代，效率也穩(wěn)步提升。全球紡織機械的研發(fā)及生產(chǎn)地主要集中在歐洲及亞洲，歐洲主要以德國、意大利、瑞士等國家為主，亞洲主要以中國、日本為主。從技術(shù)水平來看，德國、日本、意大利、瑞士等國家作為研究紡織機械的傳統(tǒng)強國，不僅有更為先進的技術(shù)工藝，也有日本島精（ShimaSeiki）、德國斯托爾（Stoll）和意大利羅納迪（Lonati）等國際知名老牌廠商。隨著中國設(shè)備制造水平的迅速提升，中國在全球紡織機械的生產(chǎn)制造與銷售中占據(jù)愈加重要的地位。近年來，我國紡織機械行業(yè)與總體經(jīng)濟發(fā)展方向基本一致，處于由高速發(fā)展逐步轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品質(zhì)量提高的中高速發(fā)展時期。目前，我國紡織機械工業(yè)已經(jīng)建成了比較完整的工業(yè)格局?，F(xiàn)在全國1000多個紡織機械生產(chǎn)企業(yè)，可以生產(chǎn)3000多種主機和幾千種輔機、檢測儀器以及專用基礎(chǔ)件，能為40多個紡織行業(yè)提供成套的工業(yè)技術(shù)裝備。我國紡織機械工業(yè)不論在行業(yè)、產(chǎn)品品種和規(guī)格以及產(chǎn)量上都穩(wěn)居世界之首，已經(jīng)成為世界上最大的紡織機械制造大國、使用大國。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年一季度我國規(guī)模以上紡織機械企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入219．77億元，同比增長11．33%；利潤總額為10．99億元，同比減少13．54%；紡織機械出口11．43億美元，同比增長68．44%，進口8．09億美元，同比增長23．84%。根據(jù)中國紡織機械協(xié)會《2021年前三季度紡機行業(yè)運行情況》，我國紡織機械外貿(mào)出口金額從2016年的29．8億美元增長到2020年的45．7億美元，出口平均增速11%，我國紡織機械出口額占全球紡織機械貿(mào)易額的比重逐步提升，2020年我國紡織機械出口占全球紡機貿(mào)易的28．49%，位居全球第一。中國針織工業(yè)經(jīng)近百年的發(fā)展，特別是近二十年的迅速發(fā)展，已經(jīng)成為紡織工業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)之一，并在社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展過程中，帶動和促進了我國針織機械工業(yè)的發(fā)展。與改革開放前相比，中國的針織機械工業(yè)發(fā)展至今已有一定規(guī)模，所有針織機械大類產(chǎn)品包括圓機、橫機、經(jīng)編機等系列產(chǎn)品，在我國均有生產(chǎn)。2021年以來，針織機械三大類機型市場總體表現(xiàn)較好，但平穩(wěn)運行的壓力依然存在。圓機行業(yè)全年經(jīng)濟態(tài)勢前高后低，上半年產(chǎn)銷量大幅增長，主要原因為部分面料產(chǎn)品市場需求旺盛，下游織造企業(yè)不斷擴大產(chǎn)能；下半年下游庫存消化逐漸變緩，圓機市場運行趨于平穩(wěn)。橫機行業(yè)全年經(jīng)濟運行呈現(xiàn)較大波動，全年產(chǎn)銷量基本恢復(fù)至2019年同期水平，上半年，行業(yè)經(jīng)歷了階段性復(fù)蘇，主要原因為海外訂單回流及高效新技術(shù)的推廣引起的產(chǎn)品更新?lián)Q代；下半年，隨著市場趨于新的飽和，橫機產(chǎn)銷量有所回落。經(jīng)編機行業(yè)全年經(jīng)濟運行形勢總體向好，高速經(jīng)編機得益于穩(wěn)定的運行速度、持續(xù)增加的機器幅寬，織造產(chǎn)能進一步提升，市場需求旺盛，銷量實現(xiàn)大幅增長。非織造布機械行業(yè)概況據(jù)紡機協(xié)會對重點企業(yè)的統(tǒng)計，2021年全年水刺非織造布生產(chǎn)線出貨量同比增長了約15%；針刺非織造布生產(chǎn)線出貨量同比增長79．04%；紡粘、熔噴、紡熔復(fù)合非織造布生產(chǎn)線同比降低73．8%。整體來看，隨著生態(tài)環(huán)保性要求不斷提高，全球紡織業(yè)綠色化已經(jīng)成為一種趨勢，綠色生產(chǎn)和綠色消費的觀念改變紡織品生產(chǎn)過程，由于水刺非織造布產(chǎn)品在醫(yī)療衛(wèi)生、個人防護等領(lǐng)域的應(yīng)用比重不斷增加，水刺非織造布裝備市場具有較好的發(fā)展趨勢，但由于近兩年新上產(chǎn)能的不斷增加，市場已經(jīng)呈現(xiàn)飽和趨勢。針刺非織造布裝備相比去年呈現(xiàn)較大增長。隨著針刺非織造布行業(yè)進入成熟期，常規(guī)產(chǎn)品的利潤空間逐漸縮小。目前交通、水利、建筑等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對土工用紡織品市場的需求量成倍增加，能適應(yīng)極端環(huán)境、不同用途、多種功能的基礎(chǔ)設(shè)施配套用針刺非織造土工布發(fā)展較快，也會進一步推動其裝備的市場發(fā)展。熔噴、紡粘和紡熔復(fù)合等設(shè)備的需求已回落正常水平，雙組份紡粘、PET紡粘生產(chǎn)線有明顯增長。2022年非織造布產(chǎn)品向高產(chǎn)量、功能化、高附加值化、綠色制造等領(lǐng)域發(fā)展，也促使裝備企業(yè)更多關(guān)注裝備的技術(shù)創(chuàng)新。重點發(fā)展柔性化寬幅高速梳理機及鋪網(wǎng)機、寬幅高速針刺機與橢圓針刺機、雙組分復(fù)合纖維紡粘水刺聯(lián)合機與熔噴木漿復(fù)合聯(lián)合機等；開發(fā)全流程生產(chǎn)數(shù)字化監(jiān)控和在線檢測系