通訊繼電器行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

通訊繼電器行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

繼電器行業(yè)的周期性區(qū)域性或季節(jié)性特征（一）繼電器行業(yè)周期性繼電器類控制件及其衍生執(zhí)行件產(chǎn)品作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的配套行業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，涉及家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設(shè)施等領(lǐng)域。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境向好、持續(xù)增長(zhǎng)時(shí)，相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求迅速增長(zhǎng)；當(dāng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩時(shí)，產(chǎn)品的增速也會(huì)隨之放緩。（二）繼電器行業(yè)區(qū)域性和季節(jié)性繼電器類控制件及其衍生執(zhí)行件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)領(lǐng)域，其業(yè)務(wù)規(guī)模和發(fā)展水平主要依賴于所在區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度，下游行業(yè)眾多，不具備明顯的季節(jié)性和區(qū)域性特征。電器產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求繼電器是一種電控制器件，是當(dāng)輸入量（激勵(lì)量）的變化達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預(yù)定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動(dòng)關(guān)系。通常應(yīng)用于自動(dòng)化的控制電路中，它實(shí)際上是用小電流去控制大電流運(yùn)作的一種自動(dòng)開關(guān)。故在電路中起著自動(dòng)調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。繼電器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈繼電器是指當(dāng)電路中輸入?yún)⒘浚ㄈ珉姟⒋?、光、熱、聲等參量）達(dá)到某一規(guī)定值時(shí)，能使電路輸出參量發(fā)生預(yù)定階躍變化的一種自動(dòng)斷通的控制元器件。在電路中，繼電器主要起控制、保護(hù)、調(diào)節(jié)和傳遞信息的作用。繼電器具有反應(yīng)外界輸入?yún)⒘康母袘?yīng)機(jī)構(gòu)，對(duì)被控電路實(shí)現(xiàn)通和斷控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，以及對(duì)輸入量大小進(jìn)行比較、判斷和轉(zhuǎn)換功能的中間比較機(jī)構(gòu)。繼電器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為各種原輔材料以及零部件，下游被廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)中，其中家用電器、汽車、通信設(shè)備與新能源技術(shù)是繼電器的主要應(yīng)用領(lǐng)域。繼電器類控制件基本原理和分類（一）繼電器的基本概念和原理繼電器是指當(dāng)電路中輸入?yún)⒘浚ㄈ珉?、磁、光、熱、聲等參量）達(dá)到某一規(guī)定值時(shí)，能使電路輸出參量發(fā)生預(yù)定階躍變化的一種自動(dòng)斷通的控制元器件。在電路中，繼電器主要起控制、保護(hù)、調(diào)節(jié)和傳遞信息的作用。繼電器具有反應(yīng)外界輸入?yún)⒘康母袘?yīng)機(jī)構(gòu)，對(duì)被控電路實(shí)現(xiàn)通和斷控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，以及對(duì)輸入量大小進(jìn)行比較、判斷和轉(zhuǎn)換功能的中間比較機(jī)構(gòu)。（二）繼電器的分類繼電器是自動(dòng)控制系統(tǒng)、遙控遙測(cè)系統(tǒng)和通訊系統(tǒng)的重要器件，應(yīng)用廣泛，品種眾多，可以按照不同的標(biāo)準(zhǔn)，如作用原理、結(jié)構(gòu)特征、觸點(diǎn)負(fù)載、外形尺寸、防護(hù)特征、觸點(diǎn)形式和產(chǎn)品用途等，進(jìn)行不同的分類。繼電器行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因繼電器類控制件產(chǎn)品是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。近年來(lái)家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設(shè)施等領(lǐng)域市場(chǎng)需求帶動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。一方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的生產(chǎn)企業(yè)順勢(shì)做大做強(qiáng)，不斷提升技術(shù)水平和研發(fā)能力，另一方面眾多中小企業(yè)獲得更多市場(chǎng)機(jī)遇，得以生存與發(fā)展。由于技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、成本控制能力、綜合服務(wù)能力等方面的不同，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)水平存在較大差異。生產(chǎn)規(guī)模大、技術(shù)工藝先進(jìn)、質(zhì)量管理體系完善的企業(yè)，產(chǎn)品種類豐富、品質(zhì)可靠性和一致性高、交貨及時(shí)、研發(fā)反應(yīng)快、服務(wù)優(yōu)質(zhì)，憑借較高的客戶認(rèn)可度獲取優(yōu)質(zhì)訂單，因此利潤(rùn)水平相對(duì)較高，盈利能力較強(qiáng)。規(guī)模較小的生產(chǎn)企業(yè)管控能力弱、產(chǎn)品線單一，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中議價(jià)能力弱，利潤(rùn)水平低。未來(lái)，行業(yè)內(nèi)的先進(jìn)企業(yè)將通過(guò)設(shè)計(jì)研發(fā)能力保持自身產(chǎn)品的高附加值，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝降低成本，最終實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，從而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷提升份額，利潤(rùn)規(guī)模持續(xù)增加；相反，經(jīng)營(yíng)管理不到位、規(guī)模較小、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平較低的企業(yè)將逐步被淘汰。繼電器市場(chǎng)規(guī)模分析繼電器主要應(yīng)用于家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設(shè)施等領(lǐng)域，流體電磁閥類執(zhí)行件產(chǎn)品主要用于凈水器、智能衛(wèi)浴、洗碗機(jī)、洗衣機(jī)等其他家電廚衛(wèi)領(lǐng)域。繼電器行業(yè)在2000年以前基本是外資企業(yè)、臺(tái)資企業(yè)主導(dǎo)，后來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)才逐步介入。繼電器是重要的基礎(chǔ)電子元件，目前暫無(wú)可替代性產(chǎn)品，隨著疫情放開，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇，居民收入持續(xù)增長(zhǎng)，汽車、家用電器、工業(yè)控制等傳統(tǒng)下游市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)。其發(fā)展是取決于下游行業(yè)的市場(chǎng)需求。隨著全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇，居民收入持續(xù)增長(zhǎng)，汽車、家用電器、工業(yè)控制等傳統(tǒng)下游市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)由于新能源、人工智能（AI）、智能制造、5G等其他新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，給繼電器開辟了新的下游市場(chǎng)，分析師預(yù)計(jì)到2025年繼電器市場(chǎng)將達(dá)到502．7億元規(guī)模，2020-2025年五年平均增長(zhǎng)率約為5．2%。目前中國(guó)仍然是繼電器的主要生產(chǎn)基地，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多，有實(shí)力、成規(guī)模的企業(yè)少，行業(yè)集中度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。國(guó)內(nèi)繼電器行業(yè)眾多廠商中，大多數(shù)廠家經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小。目前繼電器的生產(chǎn)成本主要還是由原材料決定，其中原材料主要以鐵、銀、銅等金屬為主，原材料約占生產(chǎn)成本的74．4%，人工和制造費(fèi)用分別占比13．7%和11．9%（以2021全球繼電器龍頭成本結(jié)構(gòu)為例），銀、銅、鐵材分別占原材料成本的35%、22%和8%，三大原材料價(jià)格對(duì)于全行業(yè)盈利情況有一定的影響。除開主要金屬原材料外，工程塑料和漆包線同樣也是繼電器重要組成結(jié)構(gòu)，整體原材料國(guó)內(nèi)供給穩(wěn)定。隨著新能源汽車持續(xù)發(fā)展，高壓直流繼電器需求有望大幅度增長(zhǎng)，帶動(dòng)繼電器市場(chǎng)整體快速增長(zhǎng)。中國(guó)作為全球繼電器主要生產(chǎn)基地，目前市場(chǎng)規(guī)模約占全球54%市場(chǎng)，比占比持續(xù)提高，加之國(guó)內(nèi)疫情結(jié)束較早，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)速度遠(yuǎn)快于國(guó)外市場(chǎng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)占比將持續(xù)提高。繼電器的應(yīng)用領(lǐng)域由傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域向新興領(lǐng)域轉(zhuǎn)變。繼電器產(chǎn)品由低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，繼電器產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈不斷向高端延伸。在產(chǎn)品性能方面，向高靈敏度、低功耗、小體積等方向發(fā)展。繼電器行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及影響繼電器行業(yè)的上游為五金件、塑料件、漆包線和觸點(diǎn)等材料，以及其它相關(guān)原材料和零配件的制造業(yè)；下游為家用電器、智能家居、汽車制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設(shè)施等行業(yè)或領(lǐng)域。（一）上游行業(yè)與繼電器行業(yè)的關(guān)聯(lián)性繼電器主要的原材料為各種原材料及零配件，包括銀、銅、塑料及其加工配件等，因此繼電器的產(chǎn)量和價(jià)格與這些材料密切相關(guān)。白銀在工業(yè)領(lǐng)域中的電子電氣、光伏、成像、化工、環(huán)保等細(xì)分領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。全球白銀儲(chǔ)量主要分布于環(huán)太平洋帶，且南美的地位突出。秘魯、波蘭、澳大利亞是最主要的白銀儲(chǔ)量國(guó)，約占全球白銀儲(chǔ)量的55%。中國(guó)是全球第五大白銀儲(chǔ)量國(guó)，約占全球白銀儲(chǔ)量的7．3%，內(nèi)蒙古白銀資源最為豐富。銅屬于全球范圍內(nèi)的大宗交易商品，市場(chǎng)供應(yīng)充足且價(jià)格透明。中國(guó)是世界上最大的銅加工產(chǎn)品制造國(guó)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，形成了由銅線材、銅板帶材、銅管材、銅棒材和銅箔材為主要細(xì)分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局。聚氯乙烯是世界五大通用材料之一。國(guó)內(nèi)大型生產(chǎn)廠商產(chǎn)能富足，既保證了產(chǎn)品質(zhì)量，也確保了交易的穩(wěn)定性及可持續(xù)性。因此，繼電器類控制件行業(yè)原材料市場(chǎng)總體上狀態(tài)良好，能為行業(yè)內(nèi)企業(yè)供應(yīng)充足的原材料。疫情以來(lái)，銅、銀類主要原材料價(jià)格整體呈上升趨勢(shì)，訂單周期內(nèi)的原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致成本增加，但通常會(huì)在履行后續(xù)訂單前與客戶進(jìn)行友好協(xié)商，將原材料成本的提升通過(guò)提高產(chǎn)品售價(jià)的方式進(jìn)行分?jǐn)?，消化原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。（二）下游行業(yè)與繼電器行業(yè)的關(guān)聯(lián)性繼電器被廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)中，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)給繼電器行業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。尤其是我國(guó)未來(lái)新能源事業(yè)的發(fā)展、工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程的推進(jìn)等因素，給繼電器行業(yè)帶來(lái)廣闊的發(fā)展前景。家用電器和汽車是繼電器的主要應(yīng)用領(lǐng)域，其市場(chǎng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)為繼電器行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；通信設(shè)備是高端繼電器的主要市場(chǎng)；工業(yè)制造的自動(dòng)化和智能化的持續(xù)推進(jìn)，為繼電器行業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)；智能電網(wǎng)逐步成為各個(gè)國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域，對(duì)電力繼電器形成較大需求，是未來(lái)繼電器行業(yè)拓展的最重要領(lǐng)域。繼電器行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式繼電器類產(chǎn)品一般采用按單生產(chǎn)、適量庫(kù)存的經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)開拓客戶達(dá)成初步合作意向，經(jīng)過(guò)客戶的認(rèn)證后，接受客戶下達(dá)的供貨指令，并根據(jù)供貨指令為客戶加工制作各種標(biāo)準(zhǔn)或非標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品；對(duì)技術(shù)參數(shù)差異不大且需求量較為穩(wěn)定的產(chǎn)品，安排適量庫(kù)存。行業(yè)內(nèi)部分客戶為保證供應(yīng)商及時(shí)供貨采用寄售模式，要求產(chǎn)品供應(yīng)商將商品存放至指定的倉(cāng)庫(kù)，領(lǐng)用后雙方按照約定時(shí)間、方式核對(duì)實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量，經(jīng)確認(rèn)使用后核算收入。中國(guó)繼電器行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀就我國(guó)繼電器整體格局而言，我國(guó)有近400家各類繼電器生產(chǎn)廠商，但大多企業(yè)規(guī)模較小，只有少部分企業(yè)具備中高端繼電器的生產(chǎn)能力，因此整體行業(yè)集中度不高，而宏發(fā)股份在整體繼電器行業(yè)占比全球市場(chǎng)14．1%的市場(chǎng)份額（2019年數(shù)據(jù)），為全球第一。而新能源特供的高壓直流繼電器因壁壘深厚市場(chǎng)集中度較高，國(guó)產(chǎn)企業(yè)占據(jù)全球市場(chǎng)第二。根據(jù)數(shù)據(jù)，高壓直流繼電器CR3占據(jù)了全球7成以上的市場(chǎng)份額；宏發(fā)股份作為國(guó)內(nèi)繼電器龍頭占比達(dá)23%左右。受益于國(guó)內(nèi)新能源車自主品牌和充電樁的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，高壓直流繼電器國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由自主品牌主導(dǎo)，包括宏發(fā)股份、比亞迪、上海西艾等，呈現(xiàn)一超多強(qiáng)格局。預(yù)計(jì)隨著高壓快充逐步發(fā)展，整體高壓直流繼電器質(zhì)量要求提升，市場(chǎng)集中度有望繼續(xù)提高。繼電器上游方面：繼電器的產(chǎn)量和價(jià)格與上游原材料以及零部件密切相關(guān)，其中銅材價(jià)格的波動(dòng)對(duì)繼電器的成本影響最大，塑膠材料次之，電鍍材料較小。從銅材來(lái)看，在產(chǎn)量方面，近五年來(lái)我國(guó)精煉銅（電解銅）產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，能為繼電器制造企業(yè)供應(yīng)充足的原材料。截至到2020年1-8月，我國(guó)精煉銅（電解銅）產(chǎn)量為652．7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4．9%。在價(jià)格方面，2020年1-6月，我國(guó)銅的價(jià)格呈先下降、后回升的V型態(tài)勢(shì)，在3-4月觸底后開始反彈，5-6月逐步回升，6月國(guó)內(nèi)銅現(xiàn)貨平均價(jià)為46772元/噸。中游方面：1959年，我國(guó)繼電器產(chǎn)業(yè)開始起步，經(jīng)過(guò)近60年的發(fā)展，我國(guó)的繼電器行業(yè)已經(jīng)成為能夠參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的成熟產(chǎn)業(yè)。近五年，得益于集成電路行業(yè)的蓬勃發(fā)