速凍果蔬專題匯報

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支持糧食主產(chǎn)區(qū)和特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，建設一批農(nóng)產(chǎn)品精深加工基地和加工強縣。鼓勵農(nóng)民合作社和家庭農(nóng)場發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品初加工，建設一批專業(yè)村鎮(zhèn)。統(tǒng)籌農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地、集散地、銷地批發(fā)市場建設，加強農(nóng)產(chǎn)品物流骨干網(wǎng)絡和冷鏈物流體系建設。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)組織方式，推動種養(yǎng)業(yè)向規(guī)?；?、標準化、品牌化和綠色化方向發(fā)展，延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈，增加綠色優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，不斷提高質(zhì)量效益和競爭力。鞏固提升糧食產(chǎn)能，全面落實永久基本農(nóng)田特殊保護制度，加強高標準農(nóng)田建設，加快劃定糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)。加強生豬等畜禽產(chǎn)能建設，提升動物疫病防控能力，推進奶業(yè)振興和漁業(yè)轉型升級。發(fā)展經(jīng)濟林和林下經(jīng)濟。原料果汁行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)（一）原料果汁行業(yè)機遇1、消費升級帶動原料果汁行業(yè)需求快速增長中國果汁飲料消費經(jīng)過四十年發(fā)展，消費者需求已完成從吃得飽向吃得好的轉變，正在向生活方式升級演進，進入體驗經(jīng)濟時代，多元化、個性化、體驗化消費需求持續(xù)增長。新茶飲行業(yè)快速發(fā)展，尤其是鮮果茶、水果茶消費量快速增加，帶動對原料果汁行業(yè)需求快速增長。2、產(chǎn)業(yè)政策有利于原料果汁行業(yè)持續(xù)發(fā)展鄉(xiāng)村振興政策的深入實施，不僅鼓勵上游農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地規(guī)模化、標準化、商品化生產(chǎn)水平，還鼓勵縣域布局特色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地初加工和精深加工。以擴大內(nèi)需為戰(zhàn)略基點的雙循環(huán)發(fā)展新格局、海南國際自貿(mào)港政策，有利于擴大原料果汁進口，為原料果汁行業(yè)創(chuàng)新供應鏈和經(jīng)營模式帶來新機遇。3、食品安全強監(jiān)管有利于原料果汁行業(yè)健康發(fā)展在食品安全強監(jiān)管態(tài)勢下，重金屬、農(nóng)殘超標、違法添加等行業(yè)亂象將被徹底根治，相關產(chǎn)品和行業(yè)標準將進一步規(guī)范和提升，無法達標的小亂散企業(yè)將退出行業(yè)；對食品添加劑安全性評估標準將日趨完善，工業(yè)添加劑有望被更加天然、健康的配方替代，有利于行業(yè)健康發(fā)展。（二）原料果汁行業(yè)挑戰(zhàn)1、原料果汁行業(yè)原料波動原料果汁的原料主要為農(nóng)產(chǎn)品，其種植、采摘、收購具有季節(jié)性特征，同時易受氣候變化、病蟲災害等因素影響，進而導致原料供應出現(xiàn)波動，將直接影響加工企業(yè)的采購活動，給生產(chǎn)經(jīng)營帶來挑戰(zhàn)。2、原料果汁行業(yè)市場競爭熱帶原料果汁行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，吸引新競爭者進入該行業(yè)。行業(yè)內(nèi)從事單一品種加工的企業(yè)，橫向擴充加工品種意愿強烈；行業(yè)內(nèi)專注服務餐飲行業(yè)的企業(yè)有意愿進軍產(chǎn)地加工。熱帶原料果汁行業(yè)將面臨持續(xù)競爭的挑戰(zhàn)。3、原料果汁行業(yè)新冠肺炎疫情國內(nèi)疫情持續(xù)散發(fā)，對上游種植行業(yè)、下游新茶飲行業(yè)，物流等配套服務行業(yè)造成重大不利影響；海外疫情肆虐導致的物流不暢，可能帶來進口交貨延誤以及運輸費用上升，給原料果汁進口業(yè)務帶來巨大挑戰(zhàn)。原料果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游在從田間到舌尖的農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈中，原料果汁處于產(chǎn)業(yè)鏈中游，其上游原料為農(nóng)產(chǎn)品、進口原料、輔料等，其下游產(chǎn)品為果汁飲料，下游行業(yè)包括食品飲料（預包裝飲料）、新茶飲、餐飲烘焙等。根據(jù)主要原料和工藝區(qū)分，原料果汁內(nèi)部可細分為濃縮果汁、NFC果汁、調(diào)配果汁、果味糖漿等。（一）原料果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國香蕉、菠蘿、芒果產(chǎn)量分別位居全球第三位、第三位、第八位，荔枝產(chǎn)量超過全球產(chǎn)量的65%，是龍眼、木瓜、椰子、西番蓮、番石榴等的主要的產(chǎn)地。我國的熱帶水果主要分布在廣西、海南、廣東、福建、云南、四川等省份。近年來，我國熱帶水果發(fā)展迅速，2020年我國熱帶水果種植面積達到110．63萬公頃。熱帶水果的種植面積不斷提升帶給熱帶水果帶來了穩(wěn)定的供應。新茶飲產(chǎn)品容易模仿，品牌很難建立起產(chǎn)品壁壘，但通過嚴格控制上游原材料品質(zhì)、提高供應鏈管理水平可以使產(chǎn)品差異化，在同類產(chǎn)品中脫穎而出。針對新茶飲行業(yè)需求。中國國內(nèi)市場對原料果汁進口需求巨大，橙汁進口量位居全球第一，葡萄汁、菠蘿汁、西番蓮汁等進口量也位居前列。進口原料在品質(zhì)、價格、多樣性等方面具備優(yōu)勢。進口原料的產(chǎn)品形態(tài)、配方標準、包裝規(guī)格等一般按照滿足國際貿(mào)易需要設計，無法完全滿足國內(nèi)流通需要，需要加工企業(yè)等中間環(huán)節(jié)進行調(diào)配和分裝。原料果汁行業(yè)其他輔料主要為糖、果葡糖漿、食品添加劑等，包裝材料主要為鐵桶、無菌袋、PET瓶、利樂包等。2021年中國成品糖產(chǎn)量1，457．1萬噸，進口量567萬噸，進口量位居全球第一，中國對糖實施進口配額管理。果葡糖漿、包裝材料等完整的產(chǎn)業(yè)鏈和充足的產(chǎn)能，供貨廠商眾多選擇余地較大。（二）原料果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)品是果汁飲料，包括食品飲料企業(yè)生產(chǎn)的預包裝果汁飲料，以新茶飲為代表餐飲企業(yè)現(xiàn)制的鮮果茶、水果茶等。1、原料果汁行業(yè)客戶需求差異化食品飲料行業(yè)和新茶飲行業(yè)因自身業(yè)態(tài)和產(chǎn)品屬性差異，對原料果汁產(chǎn)品和服務需求側重點各有不同。食品飲料行業(yè)客戶對原料果汁需求產(chǎn)品規(guī)格以大包裝的濃縮汁為主，關注點為便于運輸和存儲、供應量和品質(zhì)穩(wěn)定、控制成本等，較為看重供應商的產(chǎn)能規(guī)模和保供能力。新茶飲行業(yè)客戶對原料果汁需求產(chǎn)品規(guī)格以小包裝NFC、定制化產(chǎn)品為主，關注點為便于保鮮、配送和現(xiàn)制操作，較為看重供應商的產(chǎn)品結構、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務能力。2、原料果汁行業(yè)市場結構分化預包裝果汁飲料行業(yè)近年來增長乏力。根據(jù)農(nóng)夫山泉（HK．09633）披露的沙利文報告，按零售額計算2019年中國果汁飲料市場規(guī)模為人民幣1，453億元，其中低濃度果汁（果汁含量為5%-29%）零售額占整體果汁飲料零售額的75．3%。2014年-2019年，純果汁（果汁含量為100%）、中濃度果汁（果汁含量為30%-99%）和低濃度果汁銷售額復合年增長率分別為12．9%、9．4%、0．4%，預計2019年至2024年純果汁和中濃度果汁市場規(guī)模復合年增長率分別為9．8%和6．6%。預包裝果汁飲料行業(yè)市場集中度持續(xù)提高，2021年中國果菜汁及果菜汁制造業(yè)同比增長約為14%，頭部企業(yè)農(nóng)夫山泉果汁飲料產(chǎn)品銷售收入增長32．20%，頭部企業(yè)增速遠高于行業(yè)增速。根據(jù)沙利文《中國新茶飲供應鏈白皮書2022》，隨著茶飲行業(yè)原材料新鮮程度的提升及消費對果茶的喜愛，新茶飲水果市場規(guī)模將快速增長，新茶飲水果成本占整體原材料成本比例為20-25%。新茶飲行業(yè)使用到的水果具有多種形態(tài)，如鮮果、凍果、濃縮果汁、果醬、NFC等，隨著消費者對健康重視程度的不斷加深，新茶飲中將更多的使用鮮果、凍果、NFC等作為原材料，未來傳統(tǒng)的濃縮果汁、果醬的使用占比將減少。3、原料果汁行業(yè)產(chǎn)品推陳出新在消費升級、主流消費群體年輕化的大背景下，消費者對食品飲料健康、悅己、社交等心理需求已超過了飽腹、營養(yǎng)、提神等生理需求，個性化消費需求激增，產(chǎn)品創(chuàng)新越發(fā)成為重要的競爭手段。根據(jù)凱度消費者指數(shù)&厚生投資《2020年中國食品服務行業(yè)白皮書》，截至2020年6月12日的兩年中，預包裝果汁飲料新增384個SKU，增幅為4%。根據(jù)沙利文《中國新茶飲供應鏈白皮書2022》，70%的消費者在最常消費的新茶飲類型中選擇了果茶。由于新茶飲行業(yè)門檻較低，新型網(wǎng)紅產(chǎn)品一經(jīng)推出，則會被其他茶飲品牌快速復制，行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢明顯，使用的水果也大同小異。挖掘小眾水果則成了新茶飲行業(yè)的破圈之路，新茶飲以油柑、黃皮、刺梨、桑葚等小眾水果頻頻出圈，獲得了廣大消費者的喜愛。4、原料果汁行業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展中國果汁飲料消費經(jīng)過四十年發(fā)展，消費者需求已完成從吃得飽向吃得好的轉變，正在向生活方式升級演進，進入體驗經(jīng)濟時代。預包裝飲料滲透率高于新茶飲，覆蓋的消費場景也更加多元化，但在產(chǎn)品創(chuàng)新、交付便利性等方面不及新茶飲；新茶飲在交付便利、社交場景等方面具備近場優(yōu)勢，但其門店現(xiàn)制的生產(chǎn)模式，相較于預包裝飲料工業(yè)化生產(chǎn)并不具備成本優(yōu)勢。中國互聯(lián)網(wǎng)消費進入下半場，虛實共融已成趨勢，預包裝飲料和新茶飲均發(fā)力數(shù)字化，在產(chǎn)品設計方面引入IP、社交多場景體驗等元素，在渠道和推廣方面線上線下并重互相促進，對供應鏈實施數(shù)字化升級，加速布局新零售。新茶飲企業(yè)嘗試推出預包裝飲料，傳統(tǒng)企業(yè)娃哈哈、好利來、盒馬等也開始布局新茶飲。中國廣大的國內(nèi)市場天然存在不同群層，強調(diào)優(yōu)質(zhì)體驗和強調(diào)高性價比的產(chǎn)品均有足夠大的目標客戶群體，一線市場、下沉市場均有足夠大的市場規(guī)模，預包裝飲料、新茶飲的市場參與者均有機會通過融合發(fā)展實現(xiàn)共同繁榮。促進產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，增強鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)聚合力（一）培育多元融合主體支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展，引導其向糧食主產(chǎn)區(qū)和特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)集聚。啟動家庭農(nóng)場培育計劃，開展農(nóng)民合作社規(guī)范提升行動。鼓勵發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)帶動、農(nóng)民合作社和家庭農(nóng)場跟進、小農(nóng)戶參與的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體。支持發(fā)展縣域范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高、輻射帶動力強、多種主體參與的融合模式，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、風險共擔、利益共享。（二）發(fā)展多類型融合業(yè)態(tài)跨界配置農(nóng)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)要素，促進產(chǎn)業(yè)深度交叉融合，形成農(nóng)業(yè)+多業(yè)態(tài)發(fā)展態(tài)勢。推進規(guī)模種植與林牧漁融合，發(fā)展稻漁共生、林下種養(yǎng)等。推進農(nóng)業(yè)與加工流通業(yè)融合，發(fā)展廚房、直供直銷、會員農(nóng)業(yè)等。推進農(nóng)業(yè)與文化、旅游、教育、康養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)融合，發(fā)展創(chuàng)意農(nóng)業(yè)、功能農(nóng)業(yè)等。推進農(nóng)業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)融合，發(fā)展數(shù)字農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)等。（三）打造產(chǎn)業(yè)融合載體立足縣域資源稟賦，突出主導產(chǎn)業(yè)，建設一批現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)，創(chuàng)建一批農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園，形成多主體參與、多要素聚集、多業(yè)態(tài)發(fā)展格局。（四）構建利益聯(lián)結機制引導農(nóng)業(yè)企業(yè)與小農(nóng)戶建立契約型、分紅型、股權型等合作方式，把利益分配重點向產(chǎn)業(yè)鏈上游傾斜，促進農(nóng)民持續(xù)增收。完善農(nóng)業(yè)股份合作制企業(yè)利潤分配機制，推廣訂單收購+分紅、農(nóng)民入股+保底收益+按股分紅等模式。開展土地經(jīng)營權入股從事農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營試點。推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)升級，增強鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能（一）強化科技創(chuàng)新引領大力培育鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新主體。建設國家農(nóng)業(yè)高新技術產(chǎn)業(yè)示范區(qū)和國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)。建立產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新機制，聯(lián)合攻克一批農(nóng)業(yè)領域關鍵技術。支持種業(yè)育繁推一體化，培育一批競爭力強的大型種業(yè)企業(yè)集團。建設一批農(nóng)產(chǎn)品加工技術集成基地。創(chuàng)新公益性農(nóng)技推廣服務方式。（二）促進農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實施鄉(xiāng)村就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進行動，引導農(nóng)民工、大中專畢業(yè)生、科技人員等返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)人員和田秀才、土專家、鄉(xiāng)創(chuàng)客創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。創(chuàng)建農(nóng)村創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和孵化實訓基地，加強鄉(xiāng)村工匠、文化能人、手工藝人和經(jīng)營管理人才等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體培訓，提高創(chuàng)業(yè)技能。做強現(xiàn)代種養(yǎng)業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)組織方式，推動種養(yǎng)業(yè)向規(guī)?；?、標準化、品牌化和綠色化方向發(fā)展，延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈，增加綠色優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，不斷提高質(zhì)量效益和競爭力。鞏固提升糧食產(chǎn)能，全面落實永久基本農(nóng)田特殊保護制度，加強高標準農(nóng)田建設，加快劃定糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護區(qū)。加強生豬等畜禽產(chǎn)能建設，提升動物疫病防控能力，推進奶業(yè)振興和漁業(yè)轉型升級。發(fā)展經(jīng)濟林和林下經(jīng)濟。鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)基本原則（一）因地制宜、突出特色依托種養(yǎng)業(yè)、綠水青山、田園風光和鄉(xiāng)土文化等，發(fā)展優(yōu)勢明顯、特色鮮明的鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，更好彰顯地域特色、承載鄉(xiāng)村價值、體現(xiàn)鄉(xiāng)土氣息。充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，激活要素、市場和各類經(jīng)營主體。更好發(fā)揮作用，引導形成以農(nóng)民為主體、企業(yè)帶動和社會參與相結合的鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。（二）融合發(fā)展、聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)加快全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈建設，健全利益聯(lián)結機制，把以農(nóng)業(yè)農(nóng)村資源為依托的二三產(chǎn)業(yè)盡量留在農(nóng)村，把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的增值收益、就業(yè)崗位盡量留給農(nóng)民。（三）綠色引領、創(chuàng)新驅(qū)動踐行綠水青山就是金山銀山理念，嚴守耕地和生態(tài)保護紅線，節(jié)約資源，保護環(huán)境，促進農(nóng)村生產(chǎn)生活生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展。推動科技、業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，提高鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益。原料果汁行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）原料果汁行業(yè)周期性以濃縮蘋果汁為代表的大宗原料果汁，經(jīng)過多年發(fā)展行業(yè)已進入成熟期，消費習慣和產(chǎn)品需求趨于穩(wěn)定，產(chǎn)品差異性較小，產(chǎn)品特性更接近于大宗商品。熱帶原料果汁行業(yè)起步較晚，產(chǎn)品種類眾多，近年來在消費升級帶動下市場需求持續(xù)快速增長，受到宏觀經(jīng)濟周期性變動影響較小，不存在明顯的周期性。（二）原料果汁行業(yè)區(qū)域性供給方面，果蔬種植受氣候條件、地理等自然因素的影響具有一定的區(qū)域性，果蔬加工企業(yè)一般在產(chǎn)地建廠。我國大部分國土位于北回歸線以北，熱帶地區(qū)國土面積占比不超過3%，以農(nóng)產(chǎn)品為主要原料的濃縮果汁、NFC需產(chǎn)地加工，加工企業(yè)主要分布于海南、廣東、廣西、云南和四川等省份；調(diào)配果汁、風味糖漿等可以濃縮果汁作為原料，產(chǎn)地加工需求不高，加工企業(yè)一般在消費集中城市圈建立生產(chǎn)基地，實