槲皮素行業(yè)現(xiàn)狀

槲皮素行業(yè)現(xiàn)狀

植物提取物行業(yè)政策背景近年來，為了促進植物提取物行業(yè)發(fā)展，我國陸續(xù)發(fā)布了許多政策，如2020年1月發(fā)布的《推動原料藥產業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》中提出將加快技術創(chuàng)新與應用，推廣高效提取純化、綠色酶法合成、微通道反應等綠色工藝，突破一批關鍵核心綠色技術，培育一批高質量創(chuàng)新型企業(yè)，打造一批創(chuàng)新平臺戰(zhàn)略聯(lián)盟示范基地；十四五國民健康規(guī)劃的通知提出，推動醫(yī)藥工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。鼓勵新藥研發(fā)創(chuàng)新和使用，加快臨床急需重大疾病治療藥物的研發(fā)和產業(yè)化，支持優(yōu)質仿制藥研發(fā)。植物提取物行業(yè)發(fā)展趨勢（一）植物提取物種類不斷豐富隨著國際標準的逐漸完善，植物提取物行業(yè)將實現(xiàn)轉型，質量控制將成為植物提取物行業(yè)的發(fā)展趨勢。而在植物提取的過程中，高質量的提取設備將發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著工藝設備的改進和方式方法的創(chuàng)新，人類對植物和人體的研究將不斷深入，新的符合人體需要的植物成分將不斷被發(fā)現(xiàn)，植物提取物的產品種類將不斷豐富。（二）下游保健品食品領域需求廣闊營養(yǎng)類植物提取物作為保健品、食品、藥品和化妝品的重要原料，發(fā)展前景持續(xù)向好。藥食同源是中國大健康行業(yè)的文化傳承，植物中的多種營養(yǎng)成分具有調節(jié)機體功能、治療疾病、增強體質的功效，有著廣泛的市場基礎?，F(xiàn)代營養(yǎng)學、預防醫(yī)學等學科的發(fā)展，促進了營養(yǎng)類植物提取物在全球范圍得到普及，成為保健品、食品、藥品和化妝品的重要原料。保健品、食品、藥品和化妝品有望成為植物提取物最大的應用領域。植物提取行業(yè)特點和發(fā)展趨勢（一）植物提取行業(yè)簡介1、全球植物提取行業(yè)的發(fā)展概況植物提取物是以天然植物為原材料，通過物理處理與化學反應提取分離，定向獲取和濃集植物中的某一種或多種有效成分而形成的產品。相比于化學合成原料，天然植物具備多樣性與廣泛性優(yōu)勢，植物的果實、種子、樹皮、葉子、花和根均可作為原料，通過分離、水解、氧化還原反應、濃集、結晶、干燥等工序，最終提取出具備化學活性與功能性作用的物質。自20世紀80年代以來，隨著歐美國家回歸自然理念的逐步增強，以及對綠色、天然、無污染的食品、藥品需求不斷持續(xù)增長，植物提取行業(yè)作為新興行業(yè)率先在歐美國家興起。1994年美國頒布《膳食補充劑健康和教育法》（DietarySupplementHealthandEducationAct，DSHEA），正式認可接受植物提取物作為膳食補充劑的合法地位，進一步促進全球植物提取物行業(yè)的發(fā)展。21世紀以來，隨著植物提取技術進入工業(yè)化成熟階段，植物提取行業(yè)進入黃金時期。按照成分，植物提取物通?？煞譃樘擒?、類黃酮、類固醇、生物堿、單寧、揮發(fā)油和酚類等；按照用途，植物提取物又可分為功能性植物提取物、色素、甜味劑、植物精油、油脂與蛋白等。其中，功能性植物提取物因具備各類藥理作用，常作為藥品、保健品的主要原料。相比于化學合成藥品，植物提取物產品在市場開發(fā)與推廣上具有一定優(yōu)勢。首先，植物提取物以天然植物為原料，運用提取、分離和濃縮等現(xiàn)代制藥技術加工而成，其毒副作用小，不易產生抗藥性3。此外，植物提取物的有效成分已知且可量化，容易被各個國家普遍認可，是傳統(tǒng)草藥進入國際市場的可接受的產品形式。近年來，隨著消費者對植物提取物認識的不斷提高以及保健品、食品、藥品、化妝品對植物提取物需求的增加，全球植物提取物市場穩(wěn)步增長。根據MarketsandMarkets數(shù)據，預計2021年全球植物提取物市場為308億美元，并將于2026年達到553億美元，復合增長率為12．42%。近年來，隨著心血管疾病、糖尿病等病癥的患病率不斷上升、消費者健康意識的增長，以及膳食補充劑等應用領域隨著居民健身習慣的推廣而不斷拓寬，枳實類植物提取物市場空間增幅較快。根據FIORMAREKETS的相關數(shù)據，全球枳實類生物黃酮市場預計將從2020年的187．45億元增長到2028年的360．23億元，復合增長率為8．51%。2、我國植物提取行業(yè)的發(fā)展概況我國具備廣袤的土地與自然資源，在種類繁多的植物中，經濟植物達到2，411種，為膳食與醫(yī)藥提供了豐富的原料。我國植物提取行業(yè)源自傳統(tǒng)中藥中的植物藥（中草藥）領域，植物藥的發(fā)展主要經歷了三個階段：第一階段，是傳統(tǒng)的丹、丸、膏、散的制作；第二階段，是以水提法或醇提法為主的提取、粗處理技術與現(xiàn)代工業(yè)制劑技術相結合而制成中成藥；第三階段，是運用現(xiàn)代分離技術和檢測技術精制化和定量化的現(xiàn)代植物藥。植物提取物作為現(xiàn)代植物藥的主要原料和重要組成部分，其生產制備技術亦在此過程中逐步積累發(fā)展。20世紀70年代，我國部分中藥廠開始采用機械設備提取植物中的有效成分，但僅作為生產的一個環(huán)節(jié)，未形成獨立行業(yè)；上世紀90年代，隨著國際回歸自然潮流的興起和我國對外貿易日漸繁榮，我國植物提取物進入起步期；1999年。我國植物提取物的出口額已超過中成藥的出口額4，行業(yè)進入快速發(fā)展期；21世紀，隨著酶法提取、超聲提取、超臨界提取、膜分離、微波萃取等更先進的植物提取物技術的應用，植物提取效率得到極大提升，我國的植物提取物行業(yè)進入新的階段。目前，我國主要采用工業(yè)提取的植物品種在300種以上，并廣泛應用于保健品、食品、藥品、化妝品、農藥等多個領域。憑借資源優(yōu)勢與多年技術積累，我國現(xiàn)已成為世界上最重要的植物提取物供應地之一，植物提取產品的出口額占行業(yè)總收入的80%左右5，主要銷往歐洲、美國及亞洲其他國家地區(qū)。根據前瞻產業(yè)研究院數(shù)據，2021年我國植物提取物行業(yè)出口額達193．18億元，2010至2021年復合增長率達到13．29%。呈穩(wěn)定增長趨勢。2019年，我國植物提取物出口主要市場集中在北美、歐洲、亞洲三個區(qū)域，其中出口金額位列前三的國家分別是：美國、日本和印度尼西亞。（二）植物提取產業(yè)鏈概況1、植物提取行業(yè)產業(yè)鏈概況植物提取行業(yè)上游為種植業(yè)及植物原料加工業(yè)，下游為各類食藥與消費品行業(yè)。植物、藥材采收并經加工為初級原料后銷往植物提取廠商，再經提取、純化、滅菌等處理后形成食藥產品原料，最終應用于保健品、藥品、食品、化妝品等領域。植物提取行業(yè)產業(yè)鏈具有地區(qū)分布較廣、涉及產品類別較多、涉及下游行業(yè)類型較多的特點。由于上游植物、藥材原料品種眾多，具有特定的產地分布，同時其栽種、采收、運輸銷售等環(huán)節(jié)受季節(jié)氣候影響，因此植物提取行業(yè)在原料供應與價格上存在一定波動的情況。隨著上個世紀八十年代我國藥材種植從散戶向基地培育模式發(fā)展，如今我國藥材生產行業(yè)已做到一定程度的產業(yè)化、規(guī)模化。目前，全國范圍內共有195個GAP（中藥材生產標準質量管理規(guī)范）基地，其主要分布是在西南地區(qū)、東北地區(qū)和豫魯?shù)貐^(qū)，占比達到了60%6。規(guī)范管理與規(guī)?；膶崿F(xiàn)，一定程度上保障了植物原料供應的穩(wěn)定性，降低了采購風險。下游市場方面，我國為世界上最大的植物提取物出口國，多數(shù)產品銷往美國、歐洲等地，下游廠商因所處行業(yè)、地區(qū)、主營業(yè)務不同，比較分散，因此某單一市場波動對植物提取行業(yè)帶來的影響較小。此外，植物提取物是下游保健品、藥品、食品、化妝品的重要組成部分，應用領域廣泛，產品與居民日常生活息息相關，下游市場對植物提取物的需求隨著產品更多功效的開發(fā)與應用領域的拓寬而持續(xù)增長。2、植物提取行業(yè)下游市場發(fā)展情況2013-2021年，我國居民人均可支配收入從1．83萬元增長至3．51萬元，年均復合增長率達到8．47%，受人均可支配收入的推動，保健品、藥品、食品及化妝品等消費需求逐步增加，推動植物提取行業(yè)穩(wěn)定增長。近年來，全球老齡化率已由2000年的6．89%增至2020年的9．32%，日本、歐洲等發(fā)達國家地區(qū)老齡化率已超過20%，中國老齡化率亦超過11%，達到世界第73位。隨著老齡人口慢性疾病治療與養(yǎng)老問題的突出以及居民日常養(yǎng)生意識的增強，保健品、膳食補充劑的需求將得到進一步提升。2020年，我國保健品市場規(guī)模達到4，092億元，2014-2020年均復合增長率為6．93%。美國各年齡階段保健品滲透率處于在30%-73%之間，而我國各年齡階段保健品滲透率在10%-30%之間，遠低于美國，且在中老年齡階段差距尤為突出。對于以中國為代表的發(fā)展中國家來說，隨著健康消費觀念加強、個人可支配收入的提高以及保健品由滋補功能保健向膳食營養(yǎng)補充的方向逐步轉型，以及國家大力推行的治未病戰(zhàn)略，保健品滲透率有待繼續(xù)提高，其潛在市場空間巨大。隨著人民生活水平的提高、城市化進程加快、人口老齡化問題加劇以及國家醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深化，我國藥品市場需求快速增長。根據南方醫(yī)院研究所數(shù)據，2011-2020年，我國公立醫(yī)院、基層醫(yī)療機構與零售藥店三大藥品終端市場規(guī)模從8，097億元增至16，437億元，年均復合增長率達到8．18%。此外，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務體系的逐步建設以及醫(yī)藥制造行業(yè)質量標準體系的不斷健全，推動國內健康消費需求的持續(xù)釋放，將進一步規(guī)范上游植物提取原料廠商的管理體系，支持行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展與快速增長。植物提取物作為甜味劑、食用色素、抗氧化劑等添加劑廣泛應用于食品領域。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2015年至2019年，我國食品添加劑市場規(guī)模由1，102億元增長至1，605億元，年均復合增長率達到9．86%。隨著下游食品與餐飲業(yè)態(tài)的進一步多元化與持續(xù)發(fā)展，我國食品添加劑行業(yè)整體向好。近十年來，隨著人均可支配收入快速增長、消費者對美妝護膚意識的逐步增強以及互聯(lián)網電商等銷售渠道的快速發(fā)展，我國化妝品銷售額持續(xù)增長。根據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2011-2020年，我國化妝品零售額從1，103億元增長至3，400億元，年均復合增長率達到13．33%。在各類化妝品中，皮膚護理產品為植物提取物的主要應用場景。近年來，人均生活水平逐步提高，居民對自身健康及肌膚護理愈加重視。隨著相關護理產品更加專業(yè)化與多樣化，進一步滿足了消費者的個性需求，促進了皮膚護理行業(yè)的快速發(fā)展。根據Frost&Sallivan預測數(shù)據，2020年我國皮膚護理行業(yè)市場規(guī)模為276．9億元，并將于2026年達到526．1億元，增長率為11．29%。綜上所述，受人均可支配收入的推動、居民保健意識的日益提高，我國保健品、食品、藥品、化妝品等消費需求逐步增長，將推動植物提取行業(yè)持續(xù)發(fā)展。植物提取行業(yè)競爭格局我國植物提取物的品類繁多，應用領域廣泛。目前，我國主要采用工業(yè)提取的植物品種在300種以上，并廣泛應用于保健品、藥品、食品、化妝品、飼料等多個領域。植物提取企業(yè)基于其投資經濟效益、技術研發(fā)能力、營銷網絡建設成本等原因，通常專注于特定幾種植物產品的研發(fā)與銷售。在此背景下，我國植物提取物行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出集中度較低、企業(yè)數(shù)量較多、各自產品差異化較大的特點。根據《中國植物提取產業(yè)白皮書》數(shù)據，2019年中國植物提取物出口企業(yè)2，579家，出口額1，000萬美元以上企業(yè)僅為56家，占總出口企業(yè)數(shù)量的2%。出口額100萬美元以上1，000萬美元以下的企業(yè)為255家，占總數(shù)的10%。出口額100萬美元以下的企業(yè)為2，268家，占比88%。我國植物提取企業(yè)呈現(xiàn)出明顯分層現(xiàn)象，市場存在較多規(guī)模較小、技術水平較低的企業(yè)，同時高端企業(yè)數(shù)量仍較少，并聚焦于各自的細分領域市場。在此背景下，對植物原料性質與結構有著深厚研究、掌握先進提純與合成技術、具備專業(yè)化精細化生產經驗的植物提取廠商方可取得行業(yè)領先地位，并持續(xù)保持競爭優(yōu)勢。植物提取物行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，由于植物提取物細分產品多樣、應用領域較廣，部分細分領域出現(xiàn)龍頭企業(yè)，行業(yè)具備一定的進入壁壘，但各企業(yè)多基于自身業(yè)務進行縱向產業(yè)鏈布局，因此整體市場集中度較分散。在環(huán)保要求提升和行業(yè)標準完善的背景下，龍頭企業(yè)具備的規(guī)模、技術及成本優(yōu)勢持續(xù)增強，行業(yè)集中度有望進一步提升。植物提取物行業(yè)市場現(xiàn)狀植物提取物豐富多樣，目前進入工業(yè)提取的品種已達300多種。植物提取物是重要的中間體產品，廣泛應用于食品飲料、調味品、醫(yī)藥、保健品、營養(yǎng)補充劑、化妝品、飼料添加劑等行業(yè)。藥食同源是中國大健康行業(yè)的文化傳承，植物中的多種營養(yǎng)成分具有調節(jié)機體功能、治療疾病、增強體質的功效，有著廣泛的市場基礎?，F(xiàn)代營養(yǎng)學、預防醫(yī)學等學科的發(fā)展，促進了營養(yǎng)類植物提取物在全球范圍得到普及，成為藥品、保健品、化妝品的重要原料。醫(yī)藥、保健品、化妝品有望成為植物提取物最大的應用領域。中國醫(yī)藥保健品進出口商會數(shù)據顯示，我國作為全球主要的植物提取物出口國，近年來植物提取物出口額不斷攀升，在2018年創(chuàng)下165．76億元的歷史新高，同比增長17．79%。而2019年因受到中美貿易戰(zhàn)的影響，全年植物提取物出口額166．04億元，同比僅增長0．19%。2020年雖然受到疫情影響，但同時激發(fā)了消費者對天然來源的植物提取物的需求，2020年我國植物提取物出口9．6萬噸，同比增長11．0%，出口總額171．5美元，同比增長3．6%，2021年1-6月我國植物提取物出口總額為124．6億元。中國植物提取物行業(yè)市場預測北美亞洲和歐洲是全球植物提取物的主要消費市場。根據醫(yī)保商會數(shù)據統(tǒng)計，2020年中國植物提取物出口額排名前十的國家和地區(qū)依次為美國、日本、印度、西班牙、韓國、墨西哥、法國、德國、中國香港、馬來西亞，其中出口到美國和日本占比非常大，分別占到了25%和9%。目前我國從事植物提取行業(yè)的企業(yè)超過2000家，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，技術及管理水平較低，生產銷售的品種少，行業(yè)集中度低。隨著行業(yè)監(jiān)管的健全、植物提取物標準的規(guī)范、以及消費者對品質要求的提高，植物提取行業(yè)逐步擺脫低門檻的無序競爭，進入依靠品質、技術驅動的良性發(fā)展階段，品牌信譽良好、技術創(chuàng)新能力強、資金實力雄厚的龍頭企業(yè)將在競爭中脫穎而出，持續(xù)提高市場占有率，引領行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。市場集中度分散，尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)當前我國植物提取行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，整體市場集中度分散，尚未出現(xiàn)壟斷企業(yè)。從行業(yè)市場集中度情況來看，2019年全國植物提取行業(yè)市場占有率前三的企業(yè)分別為晨光生物、萊茵生物、歐康醫(yī)藥，三者市占率合計為6．58%。隨著國家政策支持力度加大、社會投資增多、企業(yè)業(yè)務規(guī)模擴大與研發(fā)力度加大，到2020年，行業(yè)頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢有所增加，前三企業(yè)晨光生物、萊茵生物、歐康醫(yī)藥合計占全國植物提取行業(yè)市場份額的8．16%。雖然當前具備優(yōu)勢的部分