織縫翻一體織襪機(jī)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

織縫翻一體織襪機(jī)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

印染及后整理機(jī)械行業(yè)概況根據(jù)協(xié)會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)前處理設(shè)備制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2021年絲光機(jī)銷量同比增長(zhǎng)約12%；連續(xù)練漂機(jī)與去年同期基本持平；水洗機(jī)同比增長(zhǎng)約33%。連續(xù)式前處理設(shè)備延續(xù)近幾年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，一方面由于下游用戶集中搬遷帶來設(shè)備更新熱潮，另一方面針織物的連續(xù)式前處理逐漸被用戶接受，帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。協(xié)會(huì)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)的圓網(wǎng)印花機(jī)同比增長(zhǎng)約8%，仍然是印花的主流設(shè)備。2021年江浙、廣東等地的用戶企業(yè)集中搬遷，帶來了設(shè)備的更新?lián)Q代，推動(dòng)圓網(wǎng)印花設(shè)備的需求增長(zhǎng)。受到圓網(wǎng)印花機(jī)和數(shù)碼印花機(jī)的沖擊，平網(wǎng)印花機(jī)銷量同比降低13%。目前平網(wǎng)印花機(jī)多以毛絨類等厚織物印花需求為主，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)需求持續(xù)減弱，市場(chǎng)前景不容樂觀。近幾年是數(shù)碼印花機(jī)的高速發(fā)展階段，數(shù)碼噴墨印花機(jī)小批量、快速反應(yīng)的生產(chǎn)特點(diǎn)在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下展現(xiàn)了突出的優(yōu)勢(shì)。特別是化纖面料所占的比重越來越大，紙轉(zhuǎn)印市場(chǎng)發(fā)展迅速，且設(shè)備投資小，帶動(dòng)數(shù)碼打紙機(jī)銷量高速的增長(zhǎng)。據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，2021年數(shù)碼印花機(jī)仍延續(xù)近幾年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。9月、10月下游用戶受雙限影響開工率不足，數(shù)碼印花設(shè)備市場(chǎng)情況不如前三季度火熱，2021年全年銷售量較去年增長(zhǎng)超過20%。2021年國(guó)內(nèi)拉幅定形機(jī)需求旺盛，市場(chǎng)情況良好，協(xié)會(huì)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)銷量同比增長(zhǎng)約23%。下游印染布產(chǎn)量的提升、企業(yè)節(jié)能減排要求提升、企業(yè)搬遷入園帶來的設(shè)備更換需求等因素的疊加，帶動(dòng)了定形機(jī)銷售量的快速增長(zhǎng)。紡織機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，我國(guó)紡織機(jī)械及針織機(jī)械主要以民營(yíng)企業(yè)為主，針織機(jī)械行業(yè)主要以中小企業(yè)為主，存在中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)利潤(rùn)空間壓縮，企業(yè)間過度競(jìng)爭(zhēng)的情況。目前針織機(jī)械企業(yè)大多集中在針織工業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)和市場(chǎng)附近，如襪機(jī)、橫機(jī)生產(chǎn)企業(yè)比較集中在江蘇和浙江地區(qū)，尤其是常熟、無錫、張家港和杭州、紹興地區(qū)。國(guó)際市場(chǎng)上，紡織機(jī)械的研發(fā)及生產(chǎn)地主要集中在歐洲及亞洲，歐洲主要以德國(guó)、意大利、瑞士等國(guó)家為主，亞洲主要以中國(guó)、日本為主。從技術(shù)水平來看，德國(guó)、日本、意大利、瑞士等國(guó)家作為研究紡織機(jī)械的傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)，不僅有更為先進(jìn)的技術(shù)工藝，也有日本島精（ShimaSeiki）、德國(guó)斯托爾（Stoll）和意大利羅納地（Lonati）等國(guó)際知名老牌廠商。隨著中國(guó)設(shè)備制造水平的迅速提升，中國(guó)在全球紡織機(jī)械的生產(chǎn)制造與銷售中占據(jù)愈加重要的地位。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的不斷發(fā)展，世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系越來越密切，紡織機(jī)械行業(yè)也呈現(xiàn)出了國(guó)際一體化的發(fā)展趨勢(shì)，各國(guó)的紡織機(jī)械生產(chǎn)的技術(shù)水平不斷接近。但由于各國(guó)的生產(chǎn)要素、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、消費(fèi)市場(chǎng)等諸多要素有所差異，各國(guó)的紡織機(jī)械產(chǎn)品也呈現(xiàn)出各自不同的優(yōu)勢(shì)。近年來，中國(guó)紡織機(jī)械憑借其良好的性價(jià)比，市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力不斷地提高。據(jù)中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì)發(fā)布的《紡織機(jī)械行業(yè)十四五發(fā)展指導(dǎo)性意見》，十三五期間，我國(guó)紡織機(jī)械在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率在75%左右，對(duì)外貿(mào)易由十二五期間的貿(mào)易逆差逐步轉(zhuǎn)為順差，出口金額穩(wěn)步提升，2019年以來出口額位列全球第一。針織機(jī)械行業(yè)概況2021年針織機(jī)械三大類機(jī)型市場(chǎng)總體表現(xiàn)較好，但平穩(wěn)運(yùn)行的壓力依然存在。圓緯機(jī)行業(yè)全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)前高后低。上半年，由于部分面料產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，下游織造企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，圓緯機(jī)產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)。下半年，隨著圓緯機(jī)機(jī)臺(tái)保有量的持續(xù)增加、下游庫(kù)存消化逐漸變緩，圓緯機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行趨于平穩(wěn)。在當(dāng)前復(fù)雜形勢(shì)下，圓緯機(jī)企業(yè)繼續(xù)加大新技術(shù)研發(fā)力度，提升品質(zhì)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)紡機(jī)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年圓緯機(jī)同比增加20．8%。經(jīng)編機(jī)行業(yè)全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)總體向好。高速經(jīng)編機(jī)得益于穩(wěn)定的運(yùn)行速度、持續(xù)增加的機(jī)器幅寬，織造產(chǎn)能進(jìn)一步提升，市場(chǎng)需求旺盛，銷量實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。雙針床經(jīng)編機(jī)受益于絨類、鞋材等產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，銷量持續(xù)增長(zhǎng)。花邊機(jī)除了專注傳統(tǒng)市場(chǎng)外，積極拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，在家紡領(lǐng)域呈現(xiàn)新亮點(diǎn)，全年銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)。多軸向經(jīng)編機(jī)受風(fēng)電材料、基建工程等下游市場(chǎng)影響明顯。據(jù)紡機(jī)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年經(jīng)編機(jī)銷量同比增加57．1%。橫機(jī)行業(yè)全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)較大波動(dòng)，全年產(chǎn)銷量基本恢復(fù)至2019年同期水平。上半年，行業(yè)經(jīng)歷了階段性復(fù)蘇。一方面，由于東南亞等地疫情發(fā)展，毛衫、鞋材產(chǎn)品部分訂單回流國(guó)內(nèi)；另一方面，智跑式紗嘴、耙式牽拉等新技術(shù)的推廣使用，進(jìn)一步提高了橫機(jī)的織造效率與質(zhì)量，促進(jìn)了設(shè)備的更新?lián)Q代。下半年，隨著市場(chǎng)趨于新的飽和，橫機(jī)產(chǎn)銷量有所回落。當(dāng)下，橫機(jī)全成型技術(shù)正進(jìn)一步開發(fā)及完善，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)升級(jí)。據(jù)紡機(jī)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，橫機(jī)2021年銷量同比增加116．7%。紡織機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)前景及現(xiàn)狀根據(jù)中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì)發(fā)布的《紡織機(jī)械行業(yè)十三五發(fā)展指導(dǎo)性意見》，十三五期間，紡織機(jī)械行業(yè)主要技術(shù)研發(fā)方向是紡織裝備產(chǎn)品智能化和裝備制造智能化。產(chǎn)品智能化是通過提高紡織裝備主機(jī)的數(shù)控水平和智能化程度以及研發(fā)智能化輔助系統(tǒng)，為下游紡織用戶提供智能化生產(chǎn)解決方案?！都徔棛C(jī)械行業(yè)十四五發(fā)展指導(dǎo)性意見》發(fā)展目標(biāo)是在質(zhì)量提升的基礎(chǔ)上行業(yè)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定發(fā)展，營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)保持在合理區(qū)間，出口占全球市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升。十四五末期基本實(shí)現(xiàn)：國(guó)產(chǎn)紡織裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率穩(wěn)定在80%左右;國(guó)產(chǎn)紡織機(jī)械出口金額占比保持在全球的20%以上。聚焦紡織綠色生產(chǎn)裝備、紡織智能加工裝備、高技術(shù)紡織品裝備、紡機(jī)企業(yè)智造升級(jí)、紡織機(jī)械共性技術(shù)、紡織機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)體系六大重點(diǎn)工程，推進(jìn)十個(gè)細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、區(qū)域協(xié)同的產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)推動(dòng)紡織機(jī)械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)利潤(rùn)總額約為94．5億元，上漲了13．04%。中國(guó)紡織機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約有705家，紡織機(jī)械行業(yè)從業(yè)人員約有34．7萬(wàn)人，上漲了2．66%。紡織機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（一）紡織機(jī)械市場(chǎng)概況根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)規(guī)模以上紡織機(jī)械企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為832．04億元，同比增長(zhǎng)30．35%；規(guī)模以上紡織機(jī)械企業(yè)利潤(rùn)總額為63．85億元，同比增長(zhǎng)45．17%。2018年至2020年，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響、新冠肺炎疫情、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求放緩等多重因素影響，我國(guó)紡織行業(yè)的收入及利潤(rùn)均連續(xù)下滑。紡織機(jī)械行業(yè)作為紡織行業(yè)的上游，收入及利潤(rùn)也隨之發(fā)生下滑。2021年，國(guó)內(nèi)及國(guó)際疫情防控形勢(shì)穩(wěn)定，境外訂單逐漸回流，我國(guó)紡機(jī)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)基本恢復(fù)疫情前水平。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)紡織機(jī)械進(jìn)出口累計(jì)總額為84．42億美元，同比增長(zhǎng)13．26%。其中：紡織機(jī)械進(jìn)口36．36億美元，同比增長(zhǎng)26．00%；出口48．06億美元，同比增長(zhǎng)5．22%。2021年共從70個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口紡織機(jī)械，進(jìn)口總額36．36億美元，同比增長(zhǎng)26．00%。從進(jìn)口產(chǎn)品類別看，化纖機(jī)械排在第一位，進(jìn)口總額為9．50億美元，同比減少10．39%，占進(jìn)口總額的26．12%；其余產(chǎn)品除化纖機(jī)械外均有不同幅度的增長(zhǎng)。2021年我國(guó)共向191個(gè)國(guó)家及地區(qū)出口紡織機(jī)械48．06億美元，同比增長(zhǎng)5．22%。針織機(jī)械出口額為11．89億美元，同比增長(zhǎng)45．21%，占比24．75%，位居第一，其后依次為印染及后整理機(jī)械、輔助裝置及零配件、非織造布機(jī)械、紡紗機(jī)械、織造機(jī)械和化纖機(jī)械。紡紗機(jī)械出口較去年同期增幅最大，非織造布機(jī)械出口在2020年的高速增長(zhǎng)后增速回落明顯。（二）針織機(jī)械市場(chǎng)針織機(jī)械行業(yè)三大機(jī)型（圓機(jī)、橫機(jī)、經(jīng)編機(jī)）2021年上半年市場(chǎng)總體表現(xiàn)良好，下半年開始逐步承壓。圓機(jī)2020下半年至2021上半年產(chǎn)銷量增長(zhǎng)顯著，三季度后市場(chǎng)趨冷；橫機(jī)行業(yè)前三季度經(jīng)歷階段性復(fù)蘇，基本恢復(fù)2019年同期水平，但隨著市場(chǎng)需求趨于新的飽和，橫機(jī)市場(chǎng)有所回落；經(jīng)編機(jī)行業(yè)各類機(jī)型手下有市場(chǎng)影響表現(xiàn)各不相同。根據(jù)中國(guó)紡織機(jī)械協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年前三季度圓機(jī)銷量為25，000臺(tái)，同比增長(zhǎng)66．7%；橫機(jī)銷量約74，000臺(tái)，同比增加184．6%；經(jīng)編機(jī)銷量約為4，000臺(tái)，同比增加60．0%。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年前三季度圓機(jī)出口金額為2．61億美元，同比增長(zhǎng)87．4%，進(jìn)口金額為0．55億美元，同比增長(zhǎng)159．5%；橫機(jī)出口金額為1．87億美元，同比增加45．5%，進(jìn)口金額為0．47億美元，同比增加90．5%；經(jīng)編機(jī)出口金額為0．65億美元，同比增加42．7%，進(jìn)口金額為0．23億美元，同比減少24．2%。紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)自動(dòng)化，智能化將是紡織機(jī)械行業(yè)的整體發(fā)展趨勢(shì)。隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)紡織行業(yè)逐漸從勞動(dòng)密集型向智能制造轉(zhuǎn)變，世界各國(guó)紛紛出臺(tái)了智能紡織產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略，如美國(guó)的智能紡織計(jì)劃、德國(guó)的未來紡織項(xiàng)目等，中國(guó)也推出了《紡織工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》，把推進(jìn)紡織智能制造作為了一個(gè)重要的攻關(guān)方向。我國(guó)針對(duì)紡織產(chǎn)業(yè)智能制造技術(shù)，中國(guó)工程院將其分為智能制造新模式、智能紡織裝備及共性技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)、智能紡織材料三大領(lǐng)域，以及化纖制造智能車間（工廠）、紡織加工智能車間（工廠）（含紡紗、機(jī)織、針織、非織造）、染整智能車間（工廠）、服裝設(shè)計(jì)與加工智能化、紡織個(gè)性化定制和網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造及裝備遠(yuǎn)程運(yùn)維、典型智能紡織裝備、紡織智能制造標(biāo)準(zhǔn)及共性技術(shù)、智能紡織材料等8個(gè)方面，并提出了紡織產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域智能制造基本范式，即基于HCPS（人-信息-物理系統(tǒng)）的紡織產(chǎn)業(yè)智能制造體系，以及基于工業(yè)大數(shù)據(jù)的紡織產(chǎn)業(yè)數(shù)字化管控體系?！都徔椥袠I(yè)十四五發(fā)展綱要》指出，十四五期間要繼續(xù)推進(jìn)新一代信息技術(shù)與紡織工業(yè)的深度融合，加快行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。以大幅提升生產(chǎn)效率及生產(chǎn)方式精細(xì)化、柔性化、智能化水平為目標(biāo)，基于5G、人工智能和數(shù)字孿生等信息技術(shù)，以紡織成套裝備研發(fā)為重點(diǎn)，加快發(fā)展紡織領(lǐng)域智能制造系統(tǒng)集成商，推進(jìn)裝備、軟件、信息技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新，以紡織裝備數(shù)字化和信息互聯(lián)互通為基礎(chǔ)實(shí)施紡織行業(yè)智能制造重點(diǎn)工程。2021年，全球紡織服裝需求逐步回暖，紡織機(jī)械市場(chǎng)需求也逐步復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)外需求強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)疫情防控優(yōu)勢(shì)凸顯，紡織品訂單飽滿，同時(shí)拉動(dòng)對(duì)紡織機(jī)械新裝備需求，多數(shù)紡織機(jī)械企業(yè)迎來訂單增長(zhǎng)。紡織機(jī)械行業(yè)運(yùn)行狀態(tài)良好，科技創(chuàng)新成果豐碩，智能制造持續(xù)推進(jìn)，紡織機(jī)械行業(yè)自身的智能化步伐也在加快，智能制造應(yīng)用場(chǎng)景大量涌現(xiàn)。2022年隨著國(guó)際紡織生產(chǎn)供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)，海外紡織品訂單回流的情況可能會(huì)逐漸放緩，紡織外需支撐拉動(dòng)作用可能會(huì)逐漸減弱。但在雙循環(huán)發(fā)展格局之下，國(guó)內(nèi)外紡織企業(yè)、紡織機(jī)械企業(yè)的合作和交流將進(jìn)行更多新的探索。《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）的正式生效，將為區(qū)域貿(mào)易、投資帶來更多機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級(jí)、海外疫情好轉(zhuǎn)后的產(chǎn)業(yè)恢復(fù)都將持續(xù)提升設(shè)備需求，紡織行業(yè)對(duì)裝備的連續(xù)化、自動(dòng)化、智能化和綠色化及大規(guī)模的定制化等不同層次需求高漲。科技創(chuàng)新、智能制造、綠色節(jié)能仍是行業(yè)補(bǔ)短板鍛長(zhǎng)板，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)下，紡織機(jī)械企業(yè)要做好技術(shù)儲(chǔ)備和創(chuàng)新，建立和強(qiáng)化自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，利用核心競(jìng)爭(zhēng)力去創(chuàng)造價(jià)值，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。紡織機(jī)械行業(yè)運(yùn)行情況2021年，我國(guó)紡機(jī)行業(yè)克服了疫情反復(fù)、原料價(jià)格上漲、海運(yùn)物流不暢、能耗雙控帶來的限電限產(chǎn)等諸多不利因素，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健恢復(fù)，國(guó)內(nèi)紡機(jī)市場(chǎng)總體保持較為旺盛的發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)回升明顯，出口金額創(chuàng)歷年新高，自2015年出現(xiàn)順差以來，對(duì)外貿(mào)易延續(xù)了順差態(tài)勢(shì)。行業(yè)效益改善明顯。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)27．28%，以2019年為基期計(jì)算（下同），兩年平均增長(zhǎng)7．61%。規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)38．38%，兩年平均增長(zhǎng)14．58%。營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率8．12%，較上年同期增長(zhǎng)0．53個(gè)百分點(diǎn)。虧損企業(yè)虧損額同比減少0．53%；虧損面為13．67%，較上年同期減少7．76個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)等指標(biāo)全面恢復(fù)至疫情前水平。2021年各月累計(jì)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)同比均保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，但增幅逐漸減緩。行業(yè)成本費(fèi)用增幅小于營(yíng)收增幅。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)成本費(fèi)用同比增長(zhǎng)25．99%，增幅小于營(yíng)業(yè)收入增幅1．29個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)27．32%，占成本費(fèi)用總額的比重為90．25%；全行業(yè)三費(fèi)比例為9．75%，較去年同期減少1．02個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng)28．57%，占成本費(fèi)用總額的比重為3．75%；管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)12．78%，占成本費(fèi)用總額的比重為5．47%；財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少26．34%，占成本費(fèi)用總額的比重為0．53%。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年規(guī)模以上紡機(jī)企業(yè)資產(chǎn)總額同比增長(zhǎng)12．94%，資產(chǎn)負(fù)債率59．49%，與上年同期相比增加1．65個(gè)百分點(diǎn)，高于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)56．1%的資產(chǎn)負(fù)債率。行業(yè)應(yīng)收賬款增速回落，產(chǎn)成品存貨漲幅明顯。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2021年規(guī)模以上紡機(jī)企