色譜行業(yè)新興經(jīng)濟(jì)體迎來(lái)良好發(fā)展機(jī)遇

色譜行業(yè)新興經(jīng)濟(jì)體迎來(lái)良好發(fā)展機(jī)遇

色譜行業(yè)新興經(jīng)濟(jì)體迎來(lái)良好發(fā)展機(jī)遇全球醫(yī)藥市場(chǎng)經(jīng)過多年的快速發(fā)展，以中國(guó)、巴西、印度、俄羅斯等國(guó)家為代表的新興經(jīng)濟(jì)體在經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)下，藥品需求快速增長(zhǎng)，成為醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的中堅(jiān)力量。隨著醫(yī)療可及性的提高、國(guó)民收入水平增加、人口數(shù)量的增長(zhǎng)，未來(lái)新興經(jīng)濟(jì)體醫(yī)藥市場(chǎng)將迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇；在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)研發(fā)成本漸漲、新藥審批日趨嚴(yán)格、專利保護(hù)紛紛到期的背景下，基于成本優(yōu)勢(shì)和行業(yè)高速增長(zhǎng)的大環(huán)境，全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移。中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈上游廠家在受益于本土市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的同時(shí)，將進(jìn)一步承接全球原料產(chǎn)能需求，作為全球市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)參與者，深度嵌入全球醫(yī)藥研發(fā)供應(yīng)鏈。液相色譜耗材市場(chǎng)分析液相色譜耗材（LiquidChromatographyConsumables）是指液相色譜系統(tǒng)的一系列組件，可滿足所有分離需求，提供更快的分析和一致的性能。按收入計(jì)，2021年全球液相色譜耗材收入大約44百萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)2028年達(dá)到44百萬(wàn)美元，2022至2028期間，年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR為0．0%。同時(shí)2020年全球液相色譜耗材銷量大約，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到。2021年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模大約為百萬(wàn)美元，在全球市場(chǎng)占比約為%，同期北美和歐洲市場(chǎng)分別占比為%和%。未來(lái)幾年，中國(guó)CAGR為%，同期美國(guó)和歐洲CAGR分別為%和%，亞太地區(qū)將扮演更重要角色，除中美歐之外，日本、韓國(guó)、印度和東南亞地區(qū)，依然是不可忽視的重要市場(chǎng)。全球主要的液相色譜耗材制造商包括賽默飛世爾科技、KNAUER、PerkinElmer等。在產(chǎn)品方面，主要類型是色譜柱、量化器等。而在應(yīng)用方面，主要應(yīng)用是OEM、實(shí)驗(yàn)室等。在產(chǎn)品類型方面，主要類型包括色譜柱、量化器等。而在應(yīng)用方面，主要應(yīng)用包括OEM、實(shí)驗(yàn)室等。色譜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析近年來(lái)隨著下游生物制藥、學(xué)術(shù)研究、食品安全領(lǐng)域的不斷發(fā)展，全球色譜介質(zhì)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升，2021年全球色譜介質(zhì)市場(chǎng)規(guī)模為58億美元，預(yù)計(jì)2023年將增長(zhǎng)至69億美元。生物制藥是色譜介質(zhì)最為重要的應(yīng)用領(lǐng)域，隨著全球生物研發(fā)投入不斷增加，抗體、疫苗、重組蛋白等下游生物藥市場(chǎng)不斷擴(kuò)張及新藥逐步放量，全球生物藥色譜介質(zhì)市場(chǎng)需求快速擴(kuò)張，2021年全球生物藥色譜介質(zhì)市場(chǎng)規(guī)模為45億美元，預(yù)計(jì)于2023年達(dá)到54億美元。氣相色譜儀行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈氣相色譜儀一般由氣路系統(tǒng)、進(jìn)樣系統(tǒng)、分離系統(tǒng)（色譜柱系統(tǒng)）、檢測(cè)及溫控系統(tǒng)、記錄系統(tǒng)組成。氣相色譜儀上游行業(yè)主要是為本行業(yè)提供核心部件、分析軟件、標(biāo)樣、原材料的行業(yè)。下游應(yīng)用于環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域、工業(yè)測(cè)試與分析領(lǐng)域等。氣相色譜儀的下游產(chǎn)業(yè)十分豐富，幾乎包括了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的所有領(lǐng)域，目前重點(diǎn)應(yīng)用包括三大類，其中工業(yè)測(cè)試與分析領(lǐng)域主要的行業(yè)有鋼鐵、水泥、石化、治金、鍍層、地質(zhì)、礦產(chǎn)、合金、首飾等；石油化工行業(yè)氣相色譜儀主要用于油氣田勘探中的化學(xué)分析、原油分析、煉廠氣分析、模擬蒸餾、油料分析、單質(zhì)烴分析、含硫/含氮/含氧化合物分析、汽油添加劑分析、脂肪烴分析、芳烴分析等，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)石油查明資源儲(chǔ)量達(dá)到36．89億噸。色譜行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)得益于全球生物創(chuàng)新藥研發(fā)投入的增加、新藥研發(fā)成果的涌現(xiàn)以及現(xiàn)實(shí)臨床需求量的持續(xù)增加等因素，全球生物藥行業(yè)得以迅速發(fā)展，2020年全球生物藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2979億美元。全球醫(yī)藥行業(yè)的蓬勃發(fā)展，推動(dòng)了關(guān)鍵耗材色譜填料市場(chǎng)的進(jìn)一步增長(zhǎng)。在中國(guó)的低成本優(yōu)勢(shì)下，生物藥產(chǎn)能呈現(xiàn)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，同時(shí)在產(chǎn)業(yè)政策的指引下，我國(guó)生物醫(yī)藥行業(yè)的快速進(jìn)步、多種創(chuàng)新藥市場(chǎng)的顯著發(fā)展，成為刺激色譜產(chǎn)品需求增長(zhǎng)、推動(dòng)色譜行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展的重要因素。國(guó)家對(duì)生物安全的高度重視以及近幾年復(fù)雜的國(guó)際關(guān)系促使國(guó)內(nèi)制藥企業(yè)對(duì)于生產(chǎn)的核心耗材供應(yīng)能力提出了較高的要求，海外企業(yè)由于國(guó)際貿(mào)易摩擦影響，全球供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?，藥企客戶出于?duì)供應(yīng)鏈安全和原材料供貨穩(wěn)定性考慮，對(duì)于尋求性價(jià)比更高的國(guó)產(chǎn)色譜供應(yīng)商的需求強(qiáng)烈，而國(guó)內(nèi)色譜企業(yè)通過持續(xù)加大研發(fā)投入，不斷提升自主創(chuàng)新、工藝技術(shù)和生產(chǎn)質(zhì)控能力，推動(dòng)成本下降及性能升級(jí)，越來(lái)越多國(guó)內(nèi)色譜企業(yè)已經(jīng)具備生產(chǎn)一流的層析介質(zhì)的能力，逐步與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)形成有效競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)口替代趨勢(shì)明顯。生物藥分離純化，是生物大分子藥品的核心生產(chǎn)環(huán)節(jié)，分離純化環(huán)節(jié)的質(zhì)量直接決定了生物大分子藥品的綜合性能表現(xiàn)。隨著國(guó)家將生物安全納入國(guó)家戰(zhàn)略體系，監(jiān)管部門對(duì)生物藥的純度和質(zhì)量要求越來(lái)越高，醫(yī)藥行業(yè)對(duì)上游供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和安全性高度重視，對(duì)于關(guān)鍵耗材的要求顯著提升，藥企傾向于選擇具有更高機(jī)械強(qiáng)度、更高化學(xué)穩(wěn)定性、更高載量和使用壽命的高質(zhì)量分離純化產(chǎn)品，保障藥品的安全性及有效性。產(chǎn)品質(zhì)量高、品牌口碑良好的企業(yè)將在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更具競(jìng)爭(zhēng)力，將獲得市場(chǎng)認(rèn)可并得到持續(xù)發(fā)展。隨著醫(yī)藥技術(shù)的進(jìn)一步創(chuàng)新發(fā)展，新靶點(diǎn)、新制劑的生物藥品不斷涌現(xiàn)，生物活性物質(zhì)種類越來(lái)越多，組成結(jié)構(gòu)愈加復(fù)雜，且由于生物藥具有分子量大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜且可變、容易受到各種理化因素影響等特點(diǎn)，在生物發(fā)酵、目標(biāo)產(chǎn)物的分離純化等復(fù)雜生產(chǎn)過程中存在異變性，為藥物的分離純化帶來(lái)了很多挑戰(zhàn)，需要開發(fā)更創(chuàng)新的產(chǎn)品進(jìn)行深入表征分析。同時(shí)隨著色譜應(yīng)用場(chǎng)景延伸至ADC、雙抗、核酸、基因治療等新興領(lǐng)域，催生了新的分離純化需求。以上都對(duì)色譜技術(shù)創(chuàng)新水平和產(chǎn)品性能提出了更高的要求，將有利于產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng)、市場(chǎng)結(jié)合度高的企業(yè)快速發(fā)展。全球主要國(guó)家高效液相色譜（HPLC）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全球及中國(guó)經(jīng)濟(jì)在2020年均受到重創(chuàng)，2021年全球GDP增長(zhǎng)5．9%，盡管全球增長(zhǎng)前景有所改善，出現(xiàn)了V型反彈，但這并不意味著經(jīng)濟(jì)真正恢復(fù)到了疫情前的水平，絕大多數(shù)國(guó)家目前還處在重創(chuàng)后復(fù)蘇的階段，遠(yuǎn)未實(shí)現(xiàn)真正復(fù)蘇。2022年是持續(xù)復(fù)蘇的一年，全球供應(yīng)鏈擾動(dòng)、地緣局勢(shì)緊張、能源價(jià)格波動(dòng)、勞動(dòng)力局部短缺、原材料價(jià)格上漲都將會(huì)影響經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的韌性，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）預(yù)計(jì)2022年世界經(jīng)濟(jì)增速為4．4%，其中美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速為4%左右。在中國(guó)和印度的大力推動(dòng)下，2022年預(yù)計(jì)亞洲將成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的地區(qū)。然而中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有所放緩，2022年政府工作報(bào)告中表明經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期目標(biāo)設(shè)定在5．5%左右。據(jù)研究中國(guó)確立5．5%左右增速，不僅著眼于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度，同時(shí)也錨定經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，科技創(chuàng)新、經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化、綠色發(fā)展等將是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期堅(jiān)持的目標(biāo)。預(yù)計(jì)2022年美國(guó)、歐洲、中國(guó)等主要經(jīng)濟(jì)體將會(huì)出臺(tái)更多利好政策，帶動(dòng)高效液相色譜（HPLC）行業(yè)的發(fā)展。中國(guó)氣相色譜儀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析便攜式氣相色譜儀主要有催化-FID和GC-FID兩種工作原理，GC-FID原理便攜式氣相色譜儀既能檢測(cè)非甲烷總烴又能檢測(cè)苯系物、特征污染物等環(huán)境污染物，設(shè)備輕巧便攜、操作簡(jiǎn)單且價(jià)位適中，適用于廠區(qū)或車間固定污染源揮發(fā)性有機(jī)化合物、特征污染物的檢測(cè)。伴隨著我國(guó)環(huán)保揮發(fā)性有機(jī)化合物檢測(cè)要求越來(lái)越嚴(yán)格，便攜式氣相色譜儀的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，需求量越來(lái)越大，市場(chǎng)前景廣闊。隨著檢測(cè)技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)環(huán)境揮發(fā)性有機(jī)化合物檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系正逐步建立，通信手段多樣化，檢測(cè)數(shù)據(jù)智能化、數(shù)字化將成為未來(lái)?yè)]發(fā)性有機(jī)化合物便攜檢測(cè)領(lǐng)域的重要方向。生物藥市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大帶動(dòng)色譜填料行業(yè)發(fā)展色譜填料（應(yīng)用于生物大分子領(lǐng)域時(shí)又被稱為層析介質(zhì)）是液相色譜技術(shù)的核心關(guān)鍵，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，并對(duì)分離純化的結(jié)果和效率起著至關(guān)重要的作用。特別在生物制藥領(lǐng)域。一般來(lái)說，生物藥分兩步進(jìn)行：第一步，使用親和色譜；第二步，使用離子交換色譜。色譜填料在下游一般不會(huì)輕易變更，因?yàn)樽兏牧闲枰龉に囼?yàn)證，驗(yàn)證的時(shí)間一般需要1年左右，因此，幾乎可以認(rèn)為其粘性極強(qiáng)。近年來(lái)隨著醫(yī)療需求增加，全球生物藥市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，帶動(dòng)色譜填料需求持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年全球生物藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2202億美元增長(zhǎng)至3790億美元，2019-2022年全球色譜填料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由33．34億美元增長(zhǎng)至43．09億美元。近年來(lái)隨著醫(yī)療需求增加，全球生物藥市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，帶動(dòng)色譜填料需求持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年全球生物藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2202億美元增長(zhǎng)至3790億美元，2019-2022年全球色譜填料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由33．34億美元增長(zhǎng)至43．09億美元。從細(xì)分市場(chǎng)看，色譜填料通用的分離模式有正相、反相、離子、體積排阻、疏水、手性、及親和等。其中親和占據(jù)半壁江山，占比為51．7%。其次是離子交換和疏水，分別占比29．1%、8．2%。從細(xì)分市場(chǎng)看，色譜填料通用的分離模式有正相、反相、離子、體積排阻、疏水、手性、及親和等。其中親和占據(jù)半壁江山，占比為51．7%。其次是離子交換和疏水，分別占比29．1%、8．2%。色譜填料未來(lái)將逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代國(guó)內(nèi)開展色譜填料業(yè)務(wù)的主要企業(yè)包括納微科技、藍(lán)曉科技、博格隆、匯研生物、賽分科技等