數(shù)據(jù)存儲(chǔ)解決方案行業(yè)現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)存儲(chǔ)解決方案行業(yè)現(xiàn)狀

存儲(chǔ)器行業(yè)中國(guó)規(guī)模我國(guó)存儲(chǔ)器市場(chǎng)主要集中在DARM和DFlash領(lǐng)域。在存儲(chǔ)器細(xì)分市場(chǎng)，光存儲(chǔ)和磁存儲(chǔ)逐漸往企業(yè)級(jí)市場(chǎng)方向發(fā)展，其中光存儲(chǔ)目前在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)應(yīng)用快速發(fā)展，很大程度地拉動(dòng)了整個(gè)存儲(chǔ)器市場(chǎng)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3223億元，同比增長(zhǎng)11．9%。存儲(chǔ)器行業(yè)全球規(guī)模存儲(chǔ)器作為現(xiàn)代信息技術(shù)發(fā)展的核心部件之一，應(yīng)用極為廣泛，現(xiàn)代電子產(chǎn)品基本上都要用到存儲(chǔ)器，且需配置多種存儲(chǔ)器，隨著今年來全球電子信息技術(shù)及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，全球存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)張。據(jù)資料顯示，2021年全球存儲(chǔ)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1353億美元，同比增長(zhǎng)13．3%。從行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，DRAM與DFlash是半導(dǎo)體存儲(chǔ)芯片的主流市場(chǎng)。據(jù)資料顯示，2021年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)中，DRAM占比達(dá)56%，DFlash占比約41%，此外NORFlash占據(jù)約2%的市場(chǎng)份額。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展情況數(shù)字經(jīng)濟(jì)是信息化發(fā)展的高級(jí)階段，是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后更高級(jí)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)形態(tài)。數(shù)據(jù)因具有可復(fù)制、可共享、無限增長(zhǎng)和供給的稟賦，打破了傳統(tǒng)要素有限供給對(duì)增長(zhǎng)的制約，為持續(xù)增長(zhǎng)和永續(xù)發(fā)展提供了基礎(chǔ)與可能，已成為新的關(guān)鍵生產(chǎn)要素。據(jù)中國(guó)信通院的數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到39．2萬億元，占GDP規(guī)模的比重由2005年的14．2%攀升至38．6%，2021年占比進(jìn)一步提升，首次突破40%。十四五期間，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)有望維持年均約9％增速，預(yù)計(jì)2025年規(guī)模超過60萬億元。與數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相匹配的是爆炸式增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)量。據(jù)Statista的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2035年，全球每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量預(yù)計(jì)將達(dá)到2，142ZB，約為2020年的45倍。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，中國(guó)整體數(shù)據(jù)量在2025年將達(dá)到48．6ZB，占全球數(shù)據(jù)圈規(guī)模的27．8%。支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的三大基礎(chǔ)技術(shù)包括計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)和存儲(chǔ)，分別對(duì)應(yīng)各類處理器（CPU、GPU等）、5G或下一代通信網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)。計(jì)算技術(shù)方面，構(gòu)成算力基礎(chǔ)的核心芯片在近年來備受關(guān)注，我國(guó)已經(jīng)推出龍芯、飛騰、申威等多顆國(guó)產(chǎn)CPU產(chǎn)品；網(wǎng)絡(luò)方面，中國(guó)已在光纖、5G網(wǎng)絡(luò)等方面走在世界的前列。而數(shù)據(jù)存儲(chǔ)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)支柱，將在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、產(chǎn)業(yè)鏈安全等方面扮演更加重要的角色。（一）存儲(chǔ)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈概況存儲(chǔ)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游存儲(chǔ)控制器芯片、存儲(chǔ)介質(zhì)，中游的存儲(chǔ)模組，下游存儲(chǔ)系統(tǒng)及解決方案。根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)中上游存儲(chǔ)控制芯片、存儲(chǔ)介質(zhì)的市場(chǎng)規(guī)模超過1，400億元，中游及下游的存儲(chǔ)模組、存儲(chǔ)系統(tǒng)及應(yīng)用服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模超過3，400億元，到2025年我國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)直接投資總額將超過萬億元規(guī)模。在存儲(chǔ)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，華瀾微可以提供上游存儲(chǔ)控制器芯片及其固件、中游固態(tài)存儲(chǔ)模組、下游存儲(chǔ)系統(tǒng)集成及解決方案，目前正在攻關(guān)企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)系統(tǒng)所必須的大數(shù)據(jù)硬盤陣列控制器芯片。（二）固態(tài)存儲(chǔ)逐步成為主流存儲(chǔ)技術(shù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生量的爆發(fā)式增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)對(duì)存儲(chǔ)需求大幅增長(zhǎng)，也促進(jìn)了存儲(chǔ)方式的進(jìn)一步創(chuàng)新和發(fā)展。按照底層物理存儲(chǔ)介質(zhì)來分，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)主要有光存儲(chǔ)、磁存儲(chǔ)和電存儲(chǔ)（又稱固態(tài)存儲(chǔ)或半導(dǎo)體存儲(chǔ)）三種方式。三種存儲(chǔ)技術(shù)的讀取原理不同，性能上亦存在優(yōu)劣勢(shì)，適用于不同的應(yīng)用場(chǎng)景。光存儲(chǔ)在讀取速度及使用便利性方面存在限制，多用于低訪問率的冷數(shù)據(jù)存儲(chǔ)場(chǎng)景。磁、電介質(zhì)能夠保持?jǐn)?shù)據(jù)一直在線，提高數(shù)據(jù)響應(yīng)速度，是當(dāng)前主要的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式。基于dFlash的固態(tài)存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)速度、抗震、能耗等方面性能突出，其優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：1）固態(tài)存儲(chǔ)完全半導(dǎo)體化，不存在磁盤尋道時(shí)間，延遲時(shí)間較短，數(shù)據(jù)存取速度快；2）固態(tài)存儲(chǔ)無機(jī)械運(yùn)動(dòng)結(jié)構(gòu)，防震抗摔，即使發(fā)生與硬物碰撞，數(shù)據(jù)丟失的可能性能夠降到最低，且不產(chǎn)生噪音，功耗低，復(fù)雜環(huán)境下的可靠性大大增強(qiáng)；3）固態(tài)存儲(chǔ)完全半導(dǎo)體化，結(jié)構(gòu)緊湊，可根據(jù)使用場(chǎng)景需求設(shè)計(jì)成各種不同接口、形狀的產(chǎn)品，適應(yīng)性大大增強(qiáng)。基于固態(tài)存儲(chǔ)突出的優(yōu)勢(shì)，加之上游DFlash的產(chǎn)能逐步穩(wěn)定，性價(jià)比日益得到體現(xiàn)，其已逐漸取代機(jī)械硬盤（HDD）成為下一代主流數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)。據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2020年，全球范圍內(nèi)固態(tài)硬盤在出貨量上首次完成對(duì)傳統(tǒng)機(jī)械硬盤的超越，這一趨勢(shì)將繼續(xù)保持并不斷強(qiáng)化。存儲(chǔ)模組行業(yè)概況由于固態(tài)存儲(chǔ)突出的優(yōu)勢(shì)、上游存儲(chǔ)顆粒dFlash的性價(jià)比日益提高，固態(tài)存儲(chǔ)模組已逐漸取代機(jī)械硬盤（HDD）成為下一代主流數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)。固態(tài)存儲(chǔ)模組是以半導(dǎo)體存儲(chǔ)器為基礎(chǔ)制造的各類存儲(chǔ)產(chǎn)品，其主要原材料DFlash的出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。2021年，全球DFlash出貨總?cè)萘窟_(dá)到612，573PB，較2020年環(huán)比增長(zhǎng)36．06%。隨著全球DFlash原廠產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)充及3D閃存堆疊技術(shù)的持續(xù)提升帶來存儲(chǔ)密度的增加，預(yù)計(jì)2022年全球DFlash出貨總?cè)萘繉⑦_(dá)到750，352PB，環(huán)比2021年增長(zhǎng)22．49%。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G等新興應(yīng)用場(chǎng)景不斷落地，電子設(shè)備需要存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量越來越龐大，固態(tài)存儲(chǔ)覆蓋的下游消費(fèi)級(jí)、工業(yè)級(jí)和企業(yè)級(jí)各代表細(xì)分市場(chǎng)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容。固態(tài)存儲(chǔ)模組的形態(tài)多種多樣，具體包括（1）固態(tài)硬盤（SSD），根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)可以分為2．5寸SSD、U．2SSD、M．2SSD、mSATA、SATASlim等，主要用于臺(tái)式機(jī)、筆記本及服務(wù)器等計(jì)算設(shè)備；（2）嵌入式存儲(chǔ)模組，具體包括eMMC、UFS、SPID等，主要內(nèi)嵌于手機(jī)、智能終端等電子產(chǎn)品；（3）移動(dòng)式存儲(chǔ)模組，具體包括CF卡、SD卡、microSD卡、U盤、移動(dòng)硬盤等便攜式移動(dòng)存儲(chǔ)器，方便數(shù)據(jù)在不同設(shè)備之間轉(zhuǎn)移。行業(yè)的主要存儲(chǔ)模組產(chǎn)品屬于固態(tài)硬盤及移動(dòng)式存儲(chǔ)模組范疇。按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分，存儲(chǔ)模組可分為消費(fèi)類、工業(yè)類和企業(yè)類，不同應(yīng)用領(lǐng)域的存儲(chǔ)模組在可靠性、可用性、性能、定制化程度等方面存在區(qū)別。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)類行業(yè)發(fā)展概況在數(shù)字社會(huì)，數(shù)據(jù)作為信息化系統(tǒng)中的核心部分和底層基座，具有基礎(chǔ)戰(zhàn)略資源和關(guān)鍵生產(chǎn)要素的雙重作用。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷迭代升級(jí)的背景下，全球數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，2025年全球數(shù)據(jù)圈將猛增至163ZB，增長(zhǎng)量約為2016年全球數(shù)據(jù)圈的9倍。作為全球第一數(shù)據(jù)生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)數(shù)據(jù)量也面臨急劇增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。我國(guó)數(shù)據(jù)量的增長(zhǎng)依賴于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的實(shí)現(xiàn)，作為十四五規(guī)劃重點(diǎn)戰(zhàn)略對(duì)象，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的逐步落實(shí)將導(dǎo)致更為龐大及迅速的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)。信通院數(shù)據(jù)表明，2018年我國(guó)新增數(shù)據(jù)量為7．6ZB，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)新增數(shù)據(jù)量將達(dá)到48．6ZB，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)30%。數(shù)據(jù)量的急劇擴(kuò)展，愈發(fā)凸顯了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及管理的重要性。數(shù)據(jù)儲(chǔ)存設(shè)備作為數(shù)據(jù)管理的必要設(shè)備，其市場(chǎng)空間巨大。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)行業(yè)需求市場(chǎng)現(xiàn)狀幾十年來，傳統(tǒng)的存儲(chǔ)設(shè)備更新?lián)Q代，身形由當(dāng)年的巨大越變?cè)叫?，容量卻從當(dāng)年的微小越變?cè)酱蟆Ｍ瑫r(shí)，存儲(chǔ)速度大幅也得到提升，不可同日而語。從最原始的打孔設(shè)備到磁帶設(shè)備，再到軟盤、光盤、硬盤、磁盤陣列和固態(tài)硬盤，存儲(chǔ)成本已經(jīng)大大降低，傳輸速度和效能大大提高，大數(shù)據(jù)信息時(shí)代已經(jīng)來臨。如今，機(jī)械硬盤（磁盤）、固態(tài)硬盤存儲(chǔ)容量已達(dá)到TB的級(jí)別，主流的存儲(chǔ)器芯片DRAM、SDRAM、FLASH等存儲(chǔ)設(shè)備的壽命越來越長(zhǎng)，體積越小、速度越快而功耗越小。就目前PC內(nèi)存市場(chǎng)來說，更高密度、更大帶寬、更低功耗、更短延遲時(shí)間、更低成本的主流DRAM仍是不二之選。而在通信領(lǐng)域、消費(fèi)領(lǐng)域、計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，F(xiàn)LASH已經(jīng)崛起，成為目前最有潛力，發(fā)展最快的存儲(chǔ)器芯片產(chǎn)品。存儲(chǔ)器作為電子產(chǎn)品的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)支撐，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)占有核心地位。20世紀(jì)50年代，存儲(chǔ)器由于它體積龐大，還僅僅只能運(yùn)用于大型計(jì)算機(jī)。而隨著整個(gè)存儲(chǔ)器行業(yè)面臨的趨勢(shì)呈現(xiàn)出交付的比特單位持續(xù)上升、存儲(chǔ)器價(jià)格持續(xù)下跌以及新的應(yīng)用不斷要求更高的存儲(chǔ)密度等特征，如今的存儲(chǔ)器順勢(shì)發(fā)展，早已今非昔比，體積小、性能高、容量大，使存儲(chǔ)器運(yùn)用于各個(gè)領(lǐng)域，成為開啟大數(shù)據(jù)時(shí)代的基石。硬盤市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展概況全球數(shù)據(jù)量的爆發(fā)性增長(zhǎng)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求持續(xù)增加，硬盤作為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器，是計(jì)算機(jī)最主要的存儲(chǔ)設(shè)備。根據(jù)Trendforce數(shù)據(jù)，2016年全球固態(tài)硬盤出貨量為1．47億個(gè)，至2021年全球固態(tài)硬盤出貨量增長(zhǎng)至3．73億個(gè)，全球固態(tài)硬盤出貨量保持高速增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)20．41%。信息爆炸導(dǎo)致數(shù)據(jù)量成倍增長(zhǎng)，硬盤容量雖已達(dá)太字節(jié)（TB）級(jí)別，但單塊磁盤的存儲(chǔ)容量與速度仍無法滿足實(shí)際需求，因此磁盤陣列應(yīng)運(yùn)而生。磁盤陣列使用獨(dú)立磁盤冗余陣列技術(shù)（RAID）把數(shù)據(jù)儲(chǔ)存在多個(gè)硬盤中，輸入輸出操作以平衡的方式交疊進(jìn)行，大幅提高了存儲(chǔ)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)吞吐量，改善了磁盤性能，增加了傳輸速率及容錯(cuò)能力。存