建筑工程設(shè)計(jì)行業(yè)前瞻分析報(bào)告

建筑工程設(shè)計(jì)行業(yè)前瞻分析報(bào)告

推進(jìn)市政公用設(shè)施智能化升級(jí)，改造交通、公安和水電氣熱等重點(diǎn)領(lǐng)域終端系統(tǒng)。建設(shè)城市數(shù)據(jù)大腦等數(shù)字化智慧化管理平臺(tái)，推動(dòng)數(shù)據(jù)整合共享，提升城市運(yùn)行管理和應(yīng)急處置能力。全面推行城市運(yùn)行一網(wǎng)通管，拓展豐富智慧城市應(yīng)用場(chǎng)景。根據(jù)常住人口規(guī)模優(yōu)化街道社區(qū)設(shè)置和管轄范圍。建設(shè)現(xiàn)代社區(qū)，以社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施為依托，對(duì)接社區(qū)居民需求、提供便捷優(yōu)質(zhì)服務(wù)。引導(dǎo)社區(qū)社會(huì)組織、社會(huì)工作服務(wù)機(jī)構(gòu)、社區(qū)志愿者、駐地企業(yè)單位等共同參與社區(qū)治理。支持老舊小區(qū)引入市場(chǎng)化物業(yè)服務(wù)或推行社區(qū)托管、社會(huì)組織代管等方式，提高物業(yè)服務(wù)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化水平。建設(shè)低碳綠色城市全面推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)，加快建設(shè)生活垃圾焚燒處理設(shè)施，完善醫(yī)療廢棄物和危險(xiǎn)廢棄物處置設(shè)施。提升污水管網(wǎng)收集能力，推行污水資源化利用，推進(jìn)污泥無(wú)害化處置。加強(qiáng)城市大氣質(zhì)量達(dá)標(biāo)管理，推進(jìn)細(xì)顆粒物（PM2．5）和臭氧（O3）協(xié)同控制。推動(dòng)重點(diǎn)城市群消除城區(qū)黑臭水體和劣V類(lèi)水體斷面。開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，推廣文明健康生活習(xí)慣，加強(qiáng)背街小巷等環(huán)境衛(wèi)生死角整治?？刂瞥鞘袦厥覛怏w排放，推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用，深入推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通等領(lǐng)域綠色低碳轉(zhuǎn)型。提升農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口技能素質(zhì)高質(zhì)量推進(jìn)補(bǔ)貼性培訓(xùn)，完成職業(yè)技能提升行動(dòng)方案確定的5000萬(wàn)人次目標(biāo)。面向農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口特別是新生代農(nóng)民工，深化實(shí)施農(nóng)民工春潮行動(dòng)求學(xué)圓夢(mèng)行動(dòng)、新生代農(nóng)民工職業(yè)技能提升行動(dòng)，支持企業(yè)開(kāi)展新型學(xué)徒制培訓(xùn)并按規(guī)定給予培訓(xùn)補(bǔ)貼。結(jié)合疫情防控形勢(shì)，適時(shí)加大農(nóng)民工穩(wěn)就業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)計(jì)劃力度。結(jié)合促進(jìn)農(nóng)民工返鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，開(kāi)展針對(duì)性創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)。擴(kuò)大職業(yè)院校面向農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口的招生規(guī)模。優(yōu)化城市空間治理編制完成省市縣三級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃，統(tǒng)籌劃定生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界三條控制線(xiàn)。促進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)用地集約高效利用，全面推行增量投放與存量盤(pán)活利用相掛鉤。適當(dāng)擴(kuò)大住宅用地供應(yīng)比例，提高工業(yè)用地利用效率，有序增加藍(lán)綠生態(tài)空間。探索推行混合產(chǎn)業(yè)用地供給、分層開(kāi)發(fā)、立體開(kāi)發(fā)和以公共交通為導(dǎo)向的開(kāi)發(fā)（TOD）等模式。穩(wěn)慎把握省會(huì)城市管轄范圍和市轄區(qū)規(guī)模調(diào)整。落實(shí)適用、經(jīng)濟(jì)、綠色、美觀(guān)的新時(shí)期建筑方針，嚴(yán)格限制建設(shè)500米以上超高層建筑，嚴(yán)禁建設(shè)丑陋建筑。劃定歷史文化保護(hù)線(xiàn)，加強(qiáng)文物保護(hù)利用。增強(qiáng)城市發(fā)展韌性完善公立醫(yī)院傳染病救治設(shè)施，改善疾控基礎(chǔ)條件，加強(qiáng)業(yè)務(wù)用房建設(shè)和必要設(shè)備配置，補(bǔ)齊縣城公共衛(wèi)生防控救治短板。提高平疫結(jié)合能力，確保改建新建的大型公共設(shè)施具備短期內(nèi)改造為方艙醫(yī)院的條件。統(tǒng)籌推進(jìn)城市內(nèi)澇治理和海綿城市建設(shè)，改造河道、堤防、水庫(kù)等防洪設(shè)施，重點(diǎn)治理嚴(yán)重易澇積水區(qū)段。健全重要應(yīng)急物資收儲(chǔ)調(diào)配機(jī)制、基本生活用品保障機(jī)制。規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)上下游關(guān)聯(lián)性本行業(yè)上游主要是提供各種技術(shù)設(shè)備、軟件、耗用材料的通用供應(yīng)企業(yè)、提供勞務(wù)的服務(wù)類(lèi)企業(yè)以及提供專(zhuān)項(xiàng)研究咨詢(xún)服務(wù)的供應(yīng)商，行業(yè)下游主要為負(fù)責(zé)具體城鄉(xiāng)建設(shè)實(shí)施和工程項(xiàng)目建設(shè)的政府、企事業(yè)單位及開(kāi)發(fā)企業(yè)。（一）規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)上游行業(yè)情況對(duì)于所需的設(shè)備、材料而言，上游的技術(shù)設(shè)備、耗材、軟件等材料均為市場(chǎng)供應(yīng)充裕，而且質(zhì)量、價(jià)格高度透明的產(chǎn)品；對(duì)于所需的協(xié)作分包、文本效果圖而言，也屬于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分且價(jià)格透明的產(chǎn)品，不存在依賴(lài)特定設(shè)備和材料供應(yīng)商的情形。因此，總體來(lái)看，本行業(yè)與上游行業(yè)之間不存在緊密的依賴(lài)關(guān)系，上游行業(yè)的發(fā)展變化不會(huì)對(duì)本行業(yè)造成重大影響。（二）規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)下游行業(yè)情況本行業(yè)下游客戶(hù)為城鄉(xiāng)建設(shè)的實(shí)施者和工程建設(shè)的需求者，包括各級(jí)政府及所屬企事業(yè)單位、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、基礎(chǔ)建設(shè)投資商等。由于規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)的市場(chǎng)容量與國(guó)家區(qū)域建設(shè)發(fā)展、工程建設(shè)規(guī)模直接相關(guān)，而工程建設(shè)的市場(chǎng)規(guī)模又受到國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的直接影響，行業(yè)對(duì)其下游行業(yè)的政策發(fā)展及客戶(hù)需求具有較強(qiáng)的依附性。下游各領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模的需求變化，對(duì)本行業(yè)的發(fā)展起到較大的牽引及驅(qū)動(dòng)作用。未來(lái)，隨著我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)在新常態(tài)下持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)化進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，以及城市更新、舊城改造等提升現(xiàn)有城鄉(xiāng)土地利用效率工作的逐步開(kāi)展，本行業(yè)的發(fā)展仍將持續(xù)向好。實(shí)施城市更新行動(dòng)在老城區(qū)推進(jìn)以老舊小區(qū)、老舊廠(chǎng)區(qū)、老舊街區(qū)、城中村等三區(qū)一村改造為主要內(nèi)容的城市更新行動(dòng)。加快推進(jìn)老舊小區(qū)改造，2021年新開(kāi)工改造5．3萬(wàn)個(gè)，有條件的可同步開(kāi)展建筑節(jié)能改造。在城市群、都市圈和大城市等經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢(shì)地區(qū)，探索老舊廠(chǎng)區(qū)和大型老舊街區(qū)改造。因地制宜將一批城中村改造為城市社區(qū)或其他空間。健全配套政策體系繼續(xù)安排財(cái)政市民化獎(jiǎng)勵(lì)資金。健全城鎮(zhèn)建設(shè)用地增加規(guī)模與吸納農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口落戶(hù)數(shù)量掛鉤機(jī)制。依法維護(hù)進(jìn)城落戶(hù)農(nóng)民承包地、宅基地、集體資產(chǎn)等權(quán)益，支持探索農(nóng)村三權(quán)依法自愿有償退出機(jī)制。根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果，發(fā)布縣及縣以上城鎮(zhèn)常住人口數(shù)據(jù)，研究建立各城市城區(qū)常住人口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)布機(jī)制，結(jié)合大數(shù)據(jù)技術(shù)推進(jìn)常態(tài)化統(tǒng)計(jì)發(fā)布。規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀改革開(kāi)放前，各地規(guī)劃局與規(guī)劃院通常同屬于行政序列，城市規(guī)劃工作具有較強(qiáng)的行政屬性。1985年，國(guó)家計(jì)委頒布了《城市規(guī)劃設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，規(guī)劃編制工作進(jìn)入收費(fèi)咨詢(xún)階段，規(guī)劃局與規(guī)劃院由過(guò)去平級(jí)別的工作關(guān)系，轉(zhuǎn)變?yōu)榧滓曳降暮贤嘘P(guān)系，部分規(guī)劃院轉(zhuǎn)為自收自支的事業(yè)單位，其經(jīng)營(yíng)自主性、人員積極性得到加強(qiáng)。隨著我國(guó)改革開(kāi)放逐漸深入，一些規(guī)劃院進(jìn)一步改制為企業(yè)。與此同時(shí)，民營(yíng)規(guī)劃院增長(zhǎng)迅速，國(guó)外設(shè)計(jì)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)也紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。至此，中國(guó)城市規(guī)劃行業(yè)由過(guò)去以事業(yè)單位規(guī)劃院為主體轉(zhuǎn)變?yōu)槎喾N經(jīng)營(yíng)體制并存的多元化局面，市場(chǎng)化格局基本形成。規(guī)劃設(shè)計(jì)確定一定區(qū)域范圍內(nèi)的整體方案，工程設(shè)計(jì)則就具體的建設(shè)目標(biāo)加以明確，具有天然的相關(guān)關(guān)系。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在項(xiàng)目從圖紙到建成的過(guò)程中，又要求規(guī)劃設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)能夠結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、地理空間基礎(chǔ)設(shè)施等技術(shù)，利用信息技術(shù)手段提升技術(shù)能力。另一方面，在項(xiàng)目從圖紙到落實(shí)的過(guò)程中，又要求承擔(dān)規(guī)劃設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的企業(yè)深入管控每一步驟，將設(shè)計(jì)理念予以落實(shí)，從而逐步出現(xiàn)了工程總承包及管理業(yè)務(wù)。（一）規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、城市更新平穩(wěn)推進(jìn)，規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)容量持續(xù)提升規(guī)劃設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)與城鎮(zhèn)化率有著直接的聯(lián)系，城鎮(zhèn)化率的提高也使得相關(guān)主體有更多的需求去編制新的規(guī)劃。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程逐步加快，2019年末常住人口城鎮(zhèn)化率首次突破60%，2021年我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到64．72%。城鎮(zhèn)化率的迅速攀升意味著城市建成區(qū)面積的不斷增加，在城市化建設(shè)、城鄉(xiāng)一體化及新農(nóng)村建設(shè)過(guò)程中，新建建筑、道路、橋梁、地下管網(wǎng)等基礎(chǔ)配套設(shè)施的綜合布局均具有規(guī)劃需求，因而不斷地?cái)U(kuò)大規(guī)劃設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)空間。與此同時(shí)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速增長(zhǎng)階段進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，城市發(fā)展進(jìn)入城市更新的重要時(shí)期，城市開(kāi)發(fā)建設(shè)重點(diǎn)由房地產(chǎn)主導(dǎo)的增量建設(shè)，逐步轉(zhuǎn)向以提升城市品質(zhì)為主的存量提質(zhì)改造，為規(guī)劃設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)市場(chǎng)帶來(lái)了新的市場(chǎng)空間。城鄉(xiāng)規(guī)劃是以發(fā)展眼光、科學(xué)論證、專(zhuān)家決策為前提，對(duì)城市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、空間結(jié)構(gòu)、社會(huì)結(jié)構(gòu)發(fā)展進(jìn)行規(guī)劃，是城市綜合管理的前期工作，具有指導(dǎo)和規(guī)范城市建設(shè)的重要作用。城鄉(xiāng)規(guī)劃在一定程度上決定了一個(gè)地區(qū)的治理效果和水平。隨著京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)三角一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)等戰(zhàn)略的引領(lǐng)，環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角等較發(fā)達(dá)地區(qū)城鎮(zhèn)體系逐步建立與完善，為規(guī)劃設(shè)計(jì)及工程設(shè)計(jì)行業(yè)提供充足的市場(chǎng)空間，逐漸形成環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角三大城鄉(xiāng)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)群。2、規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)向綜合性方向發(fā)展隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的加快以及現(xiàn)代環(huán)保等觀(guān)念的增強(qiáng)，對(duì)可持續(xù)發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、綠色發(fā)展等要求逐漸提升，城市發(fā)展與保護(hù)將從實(shí)現(xiàn)某一具體功能的單一性發(fā)展為主逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、文化、環(huán)境等多方面因素的綜合性發(fā)展為主，要求企業(yè)具備全流程、多范圍的設(shè)計(jì)服務(wù)能力。（二）工程設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展概況根據(jù)住建部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年至2020年，全國(guó)工程設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入由4，609．2億元增長(zhǎng)至5，482．7億元，整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年全國(guó)工程設(shè)計(jì)類(lèi)企業(yè)由2018年的20，604家增加至21，327家，呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年至2020年，全國(guó)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)年末專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員由188．2萬(wàn)人增長(zhǎng)至214．5萬(wàn)人，整體和企業(yè)規(guī)模保持總體相同的發(fā)展趨勢(shì)。隨著長(zhǎng)三角、珠三角等較發(fā)達(dá)地區(qū)城鎮(zhèn)體系的逐步建立與完善，土地建設(shè)將從過(guò)去的增量時(shí)代逐步進(jìn)入存量時(shí)代，對(duì)工程設(shè)計(jì)的需求將從過(guò)去的以數(shù)量為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐再|(zhì)量為主，對(duì)高品質(zhì)工程設(shè)計(jì)的需求與日俱增。另一方面，隨著中西部城市發(fā)展的逐步推進(jìn)，也將增加對(duì)較發(fā)達(dá)地區(qū)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的借鑒需求。以上領(lǐng)域需求為工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了穩(wěn)定、合理的市場(chǎng)空間。著力解決大城市住房突出問(wèn)題堅(jiān)持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的定位，因地制宜、多策并舉，穩(wěn)定地價(jià)、房?jī)r(jià)和預(yù)期