洗選設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報告

洗選設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報告

因地制宜推廣充填開采、保水開采、煤與瓦斯共采、井下洗選等綠色開采技術(shù)，鼓勵原煤全部入選（洗）。做好黃河流域煤炭資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護總體規(guī)劃和礦區(qū)規(guī)劃，實現(xiàn)煤炭資源開發(fā)、建設(shè)、生產(chǎn)與生態(tài)環(huán)境保護工程同步設(shè)計、同步實施，提高礦區(qū)生態(tài)功能，建設(shè)綠色礦山。統(tǒng)籌考慮煤炭礦區(qū)建設(shè)歷史、對區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展的影響與生態(tài)功能區(qū)范圍設(shè)計，對生態(tài)功能區(qū)與煤炭礦區(qū)重疊區(qū)域的保護性開發(fā)與關(guān)閉退出進行科學(xué)評價，實現(xiàn)煤炭資源開發(fā)與經(jīng)濟社會、生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。加大大型整裝煤田地質(zhì)勘探與評價工作力度，為資源枯竭礦區(qū)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和礦井接續(xù)提供基礎(chǔ)。加大生產(chǎn)煤礦深部區(qū)勘探力度，為礦井水平延伸、提高礦井服務(wù)年限提供支持。為適應(yīng)煤礦智能化開采和大型現(xiàn)代化煤礦安全生產(chǎn)需要，加大煤礦采區(qū)綜合地質(zhì)與精細化勘探力度，應(yīng)用三維地震、瞬變電磁、地質(zhì)雷達等先進煤田地質(zhì)勘探技術(shù)，重點探明采區(qū)隱伏構(gòu)造、小斷層和主要含水構(gòu)造，為煤礦智能化開采和安全生產(chǎn)提供保障。煤炭工業(yè)十四五發(fā)展趨勢綜合分析我國經(jīng)濟社會、能源工業(yè)、科學(xué)技術(shù)發(fā)展趨勢，十四五期間，外部環(huán)境更加復(fù)雜，不確定性和挑戰(zhàn)更多，是轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的關(guān)鍵時期。我國能源工業(yè)深入貫徹落實四個革命、一個合作能源安全新戰(zhàn)略，推動傳統(tǒng)能源資源開發(fā)利用向資源環(huán)境、經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展轉(zhuǎn)變，煤炭行業(yè)即將邁入深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動需求側(cè)變革、促進高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時期，也是煤炭行業(yè)向新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展的轉(zhuǎn)型時期。煤炭科技發(fā)展將以第四次工業(yè)革命為統(tǒng)領(lǐng)，以大數(shù)據(jù)化、智能化、綠色化、信息化為發(fā)展方向，以5G、區(qū)塊鏈技術(shù)等新一代信息技術(shù)為重點，進入加速騰飛、日新月異的創(chuàng)新發(fā)展時期。在礦區(qū)生態(tài)環(huán)境保護方面，綠水青山就是金山銀山的新理念，將改變傳統(tǒng)的資源開發(fā)、經(jīng)濟發(fā)展、環(huán)境治理模式，推動黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展，更加深刻地影響黃河流域大型煤炭基地的開發(fā)利用模式。綜合分析，十四五時期，我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)將進一步調(diào)整優(yōu)化，能源技術(shù)革命加速演進，非化石能源替代步伐加快，生態(tài)環(huán)境約束不斷強化，煤炭行業(yè)加快向生產(chǎn)智能化、管理信息化、產(chǎn)業(yè)分工專業(yè)化、煤炭利用潔凈化轉(zhuǎn)變，煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級與高質(zhì)量發(fā)展的要求更加迫切。一是煤炭在我國能源體系中的主體地位和壓艙石作用不會改變。當前和今后較長時期內(nèi)，我國仍處于工業(yè)化快速發(fā)展階段，能源消費增幅回落，總量還將增加，綜合考慮我國油氣資源進口與國際經(jīng)濟、地緣等復(fù)雜關(guān)系，煤炭在我國能源安全穩(wěn)定供應(yīng)中的兜底保障作用不會改變。二是煤炭在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重還將下降。一方面，隨著科技進步加快，新能源和可再生能源開發(fā)利用成本大幅下降，市場競爭力提高，對煤炭的替代能力增強。另一方面，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整與新能源替代的雙重因素，推動煤炭消費增速繼續(xù)回落。預(yù)計，十四五期間全國煤炭消費年均增速回落到1%左右。三是煤礦智能化和煤炭智慧物流將成為行業(yè)發(fā)展亮點。深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進入新的發(fā)展階段，煤礦生產(chǎn)智能化是煤炭行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要驅(qū)動力，也是深化行業(yè)改革的重要抓手。推動煤炭智慧物流發(fā)展是煤炭產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)的重要內(nèi)容，也是適應(yīng)新時期我國煤炭資源開發(fā)布局調(diào)整和全國煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)保障的需要。四是生態(tài)環(huán)境保護的壓力進一步加大。推動黃河流域生態(tài)環(huán)境保護與高質(zhì)量發(fā)展，加強生態(tài)功能區(qū)建設(shè)等一系列重大決策部署都必將在十四五時期得到強化和落實。煤炭發(fā)展生態(tài)環(huán)境約束日益強化，必須走煤炭安全高效綠色開采和清潔高效集約利用的發(fā)展道路。五是傳統(tǒng)能源、新能源與可再生能源互為支撐，共同發(fā)展。十四五時期我國新能源、可再生能源在能源消費結(jié)構(gòu)中的比重還將進一步提高，隨著儲能技術(shù)發(fā)展，將逐步形成傳統(tǒng)能源與新能源、可再生能源互為補充、互為支撐、協(xié)同發(fā)展的格局，這將是我國能源結(jié)構(gòu)由煤炭為主向多元發(fā)展變革的必經(jīng)之路。煤炭工業(yè)取得的主要成績十三五期間，煤炭行業(yè)圍繞推動煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，深化市場化改革創(chuàng)新，取得重大進展和一系列成果。一是煤炭開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。煤炭產(chǎn)能進一步向資源稟賦好、開采條件優(yōu)、生產(chǎn)成本低的區(qū)域集中。煤炭生產(chǎn)集中度不斷提升，中西部產(chǎn)煤區(qū)的重要作用和戰(zhàn)略地位越發(fā)凸顯，山西、陜西和內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重已經(jīng)超過70%。二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進展。煤炭行業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)產(chǎn)業(yè)形態(tài)更加多元，主要耗煤行業(yè)進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段，上下游產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展成效明顯，并逐步實現(xiàn)由中低端向中高端邁進。全國煤礦數(shù)量大幅減少，大型現(xiàn)代化煤礦已成為全國煤炭生產(chǎn)主體。三是煤炭科技創(chuàng)新能力和裝備水平顯著提高。煤炭清潔高效利用取得一系列新進展，成果豐碩，以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的開放型創(chuàng)新體系逐步形成。裝備制造水平位于國際前列，引領(lǐng)世界煤炭智能化開采發(fā)展方向。四是煤炭市場化改革穩(wěn)步推進。煤炭市場化體制機制不斷健全，交易市場建設(shè)持續(xù)深化，價格指數(shù)體系不斷完善。煤炭中長期合同制度和基礎(chǔ)價+浮動價的定價機制，為煤炭行業(yè)平穩(wěn)運行發(fā)揮了壓艙石的作用。五是礦區(qū)生態(tài)文明建設(shè)穩(wěn)步推進。全行業(yè)牢固樹立綠水青山就是金山銀山理念，礦區(qū)生態(tài)環(huán)境治理等方面取得新進展。原煤入洗率、礦井水綜合利用率、煤矸石綜合處理率及井下瓦斯抽采利用率都有不同程度的提高；煤矸石及低熱值煤綜合利用發(fā)電裝機持續(xù)增加。土地復(fù)墾率持續(xù)提高，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)，促進了礦區(qū)資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展。六是煤礦安全水平不斷提高，安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任體系不斷完善，煤礦機械化、信息化、自動化、智能化水平大幅提升，安全投入長效機制不斷健全，煤礦安全生產(chǎn)形勢實現(xiàn)了明顯好轉(zhuǎn)。2019年全國煤礦平均百萬噸死亡率為0．083，比2015年下降47．8%。煤炭行業(yè)發(fā)展概況和趨勢近年來，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，各行各業(yè)對于能源的需求越來越大，而富煤、缺油、少氣的能源稟賦現(xiàn)狀決定了當前煤炭在我國能源體系中的主體地位和壓艙石作用不會改變。煤炭始終是我國的主體能源和重要工業(yè)原料。煤炭產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國家經(jīng)濟命脈和能源安全的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。在國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策的推動下，煤炭行業(yè)落后產(chǎn)能加速出清，一批安全保障程度低、環(huán)保設(shè)施落后的中小煤礦相繼被淘汰。尤其是2016年以來，煤炭行業(yè)按《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國發(fā)[2016]7號）要求，加快退出資源枯竭、安全保障程度低、環(huán)保質(zhì)量不達標的煤礦和長期停工停產(chǎn)的僵尸企業(yè)，并在2018年底提前完成十三五8億噸去產(chǎn)能目標任務(wù)，至2020年，全國累計淘汰煤炭產(chǎn)能10億噸。由于普遍生產(chǎn)效率低、技術(shù)裝備水平低、安全保障程度低，30萬噸/年以下煤礦成為繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，實現(xiàn)從去產(chǎn)能到優(yōu)產(chǎn)能的關(guān)鍵。近年來，煤炭企業(yè)戰(zhàn)略性重組步伐明顯加快。神華集團與國電集團合并重組為國家能源投資集團，山東能源與兗礦集團聯(lián)合重組成立新山東能源集團，山西省戰(zhàn)略重組成立晉能控股集團和山西焦煤集團，甘肅省、貴州省、遼寧省分別重組成立甘肅能源化工投資集團、盤江煤電集團、遼寧省能源集團。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2020煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》，到十四五末期，我國將培育3至5家具有全球競爭力的世界一流煤炭企業(yè)，推動企業(yè)兼并重組，組建10家年產(chǎn)億噸級煤炭企業(yè)。龍煤能源投資集團揭牌成立，致力打造黑龍江煤炭和新能源投資開發(fā)主體和投融資平臺；湖南省煤炭科學(xué)研究院等四戶企業(yè)股權(quán)劃轉(zhuǎn)至湘煤集團，推動湘煤集團主頁板塊由傳統(tǒng)的煤炭生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)向供應(yīng)綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型。戰(zhàn)略性重組、專業(yè)化整合促進煤炭企業(yè)聚焦主責(zé)主業(yè)，增強了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈支持和帶動能力。根據(jù)2020年國家發(fā)展改革委等8部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，要求推動智能化技術(shù)與煤炭產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，并明確了煤礦智能化發(fā)展的3個階段性目標。2021年政府工作報告提出，加強污染防治和生態(tài)建設(shè)，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量。深入實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，鞏固藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)成果，促進生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型是當年重點工作之一，并要求推動煤炭清潔高效利用。隨著國家對環(huán)境保護的日益重視，煤炭行業(yè)將進一步倡導(dǎo)和深化綠色開采理念，要求朝著清潔生產(chǎn)方向發(fā)展。煤炭產(chǎn)業(yè)作為關(guān)系國家經(jīng)濟命脈和能源安全的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，將繼續(xù)朝著安全、智能、清潔開采方向發(fā)展。煤炭機械行業(yè)競爭格局國內(nèi)煤機行業(yè)規(guī)模小、布局散，有數(shù)量、無巨頭等現(xiàn)象比較突出，全國煤機行業(yè)有煤安證的企業(yè)5000多家，煤機企業(yè)眾多，平煤集團、晉能控股集團、山能集團等大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)也都成立自己的煤機制造企業(yè)，加劇了國內(nèi)煤機市場的競爭，導(dǎo)致很多中小煤機企業(yè)被洗牌出局，如雞西煤機、佳木斯煤機、無錫盛達被國外煤機企業(yè)收購，平煤機、遼源煤機、四維機電陸續(xù)關(guān)閉或轉(zhuǎn)產(chǎn)。發(fā)達國家煤機制造企業(yè)正向跨國、大型和多元化發(fā)展，經(jīng)過不斷的兼并和收購，國際上形成兩大占壟斷地位的煤機制造企業(yè):德國德伯特（DBT）和美國久益國際（JOY）。未來，隨著大型煤機裝備制造企業(yè)的整合發(fā)展，煤機行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，市場加速洗牌后，產(chǎn)業(yè)集中度將大幅提升。能源是人類生存和文明發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，我國已成為世界上最大的能源生產(chǎn)國和消費國。近年來，隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展和人們生活水平的不斷提高，各行各業(yè)對于能源的需求越來越大。2014年-2021年，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值從643，563．10億元增長至1，143，670．00億元，年復(fù)合增長率為8．56%；同時我國能源消費總量也不斷增加，從428，334．00萬噸標準煤增至524，000．00萬噸標準煤，年均復(fù)合增長率為2．92%。雖然隨著新時代社會經(jīng)濟綠色發(fā)展理念的深化，能源消費呈現(xiàn)去煤化的趨勢，然而我國尚處于能源消費最旺盛階段，富煤、缺油、少氣的能源稟賦現(xiàn)狀決定了當前煤炭在我國能源體系中的主體地位不會改變。2017年至2021年，全國煤炭消費占一次能源消費的比重由60．60%下降至56．00%，非化石能源消費占比從2017年的13．60%提高至2021年的16．60%。由此可見，煤炭消費依然是我國一次能源消費的主體。深化煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革通過化解過剩產(chǎn)能、淘汰落后煤礦，進一步優(yōu)化煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)；以推進煤礦智能化建設(shè)為抓手，建設(shè)和改造一大批智能化煤礦，提高煤炭生產(chǎn)集約化水平。全國煤礦數(shù)量由5300處左右減少到4000處左右，建成智能化煤礦1000處以上。促進煤炭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動產(chǎn)銷協(xié)同，促進煤炭定制化生產(chǎn)。推動煤炭組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進以煤炭品種、區(qū)域和產(chǎn)業(yè)鏈為主導(dǎo)，以資本為紐帶，通過兼并重組組建大型企業(yè)集團，提高產(chǎn)業(yè)集中度，完善上下游協(xié)同發(fā)展機制，提升煤炭產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同水平，培育新的增長點，促進發(fā)展方式由數(shù)量、速度型向質(zhì)量、效益型轉(zhuǎn)變。促進煤炭市場平穩(wěn)運行推動煤炭行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)，建立煤炭生產(chǎn)、加工、運輸、儲存和消費信息共享機制。促進煤炭生產(chǎn)與消費市場主體的戰(zhàn)略合作，發(fā)揮中長期合同制度和基礎(chǔ)價+浮動價定價機制的壓艙石作用。推動建立完善煤炭市場化價格發(fā)現(xiàn)機制與監(jiān)管機制，健全煤炭主產(chǎn)地、主要中轉(zhuǎn)地、主要消費地有機銜接、系統(tǒng)完善的中國煤炭價格指數(shù)體系；加強行業(yè)自律，建立煤炭產(chǎn)供需企業(yè)社會誠信發(fā)布制度。推動煤炭產(chǎn)融結(jié)合，提高金融服務(wù)煤炭經(jīng)濟能力。加強全國煤炭市場交易機制建設(shè)，推動煤炭中長期戰(zhàn)略合作與現(xiàn)貨交易相結(jié)合。強化煤礦安全與職業(yè)健康堅持以人為本、生命至上理念，堅持依靠科技創(chuàng)新和管理、裝備、培訓(xùn)并重，建立責(zé)任全覆蓋、管理全方位、監(jiān)管全過程的煤礦安全生產(chǎn)綜合治理體系，健全煤礦安全生產(chǎn)長效機制。完善煤礦安全生產(chǎn)法律法規(guī)體系，加強煤礦職業(yè)安全與健康監(jiān)管機制建設(shè)；加強對水、火、瓦斯、煤塵、頂板等災(zāi)害防治，全面提高災(zāi)害預(yù)防和綜合治理水平。圍繞塵肺病等職業(yè)危害防治，開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)；建立完善煤礦職業(yè)病防治機制和信息化監(jiān)管平臺，健全完善煤礦職業(yè)病防治支撐體系。深化國際交流與合作統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個