電子導(dǎo)電器件產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

電子導(dǎo)電器件產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

功能性器件廠商綜合服務(wù)制造能力不斷增強(qiáng)目前，我國功能性器件行業(yè)以功能件的生產(chǎn)與銷售為主，受產(chǎn)業(yè)資源制約、行業(yè)競爭加劇等因素的影響，產(chǎn)品加工商利潤空間不斷縮小、市場空間擴(kuò)張潛力受限。同時，隨著消費(fèi)電子行業(yè)的快速發(fā)展，3C產(chǎn)品需求快速升級，下游客戶要求功能性器件廠商不僅能提供滿足需求的產(chǎn)品，而且能基于自身的材料理解能力、工藝優(yōu)化能力提供材料選型、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)與全流程配套服務(wù)的綜合產(chǎn)品解決方案。在這樣的環(huán)境下，功能性器件廠商基于企業(yè)自身工藝研究及行業(yè)經(jīng)驗，根據(jù)材料的材質(zhì)特性、使用效果和加工工藝為客戶提供差異化解決方案將成為行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。綜合服務(wù)制造商定制化服務(wù)能力的增強(qiáng)、參與下游客戶產(chǎn)品生命周期的程度加深，推動了功能性器件行業(yè)向高技術(shù)性、高附加值方向發(fā)展。中國功能性器件行業(yè)利潤水平功能性器件是指在終端產(chǎn)品有限空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)防護(hù)、粘貼、固定、緩沖、屏蔽、防塵、絕緣、散熱等特定功能的產(chǎn)品。功能性器件能夠替代螺絲等傳統(tǒng)機(jī)械零件使終端產(chǎn)品更加輕薄化、多功能化。功能性器件是保證下游終端產(chǎn)品能夠正常運(yùn)作的重要輔助性器件，其性能和品質(zhì)的好壞直接影響著終端產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠性、性能以及使用壽命等。主要應(yīng)用在消費(fèi)電子、新能源汽車、工業(yè)電子、醫(yī)療電子等領(lǐng)域，功能性器件行業(yè)的發(fā)展與其下游行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。功能性器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況功能性器件上游主要為功能性材料行業(yè)，包括各類膠帶、各類保護(hù)膜、離型紙、離型膜、導(dǎo)電布、銅箔等。功能性器件的下游應(yīng)用領(lǐng)域較廣，行業(yè)產(chǎn)品主要用于智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴等消費(fèi)電子產(chǎn)品，以及新能源汽車等領(lǐng)域，而下游直接客戶主要為組件生產(chǎn)商、制造服務(wù)商，負(fù)責(zé)將零部件、功能性器件組裝為終端應(yīng)用產(chǎn)品或其部件。功能性器件應(yīng)用領(lǐng)域功能性器件行業(yè)的上游企業(yè)主要為膠帶、保護(hù)膜、泡棉和離型材料等原材料生產(chǎn)企業(yè)，下游主要為消費(fèi)電子行業(yè)和新能源汽車行業(yè)。行業(yè)內(nèi)功能性器件廠商的利潤水平主要取決于其自身研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)技術(shù)水平、質(zhì)量管控能力等綜合實(shí)力；另一方面，下游終端品牌廠商、制造服務(wù)商以及組件生產(chǎn)商的定價趨勢、同行業(yè)競爭程度、上游原材料供需關(guān)系等因素也直接影響了功能性器件行業(yè)的利潤空間。近年來，下游客戶給予功能性器件供應(yīng)商的利潤空間出現(xiàn)收緊趨勢，同時在功能性器件供應(yīng)商間競爭加劇，上游原材料價格上升等因素的催化下，各功能性器件生產(chǎn)商的利潤空間不同程度的受到了一定的壓縮，功能性器件行業(yè)利潤水平出現(xiàn)下滑的趨勢。功能性器件行業(yè)是市場化程度高、競爭充分的行業(yè)。國內(nèi)的功能性器件生產(chǎn)企業(yè)眾多且下游客戶對于功能性器件的定制化需求不同。因此，國內(nèi)的功能性器件生產(chǎn)廠商形成了穩(wěn)定的下游客戶群體和細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域。功能性器件行業(yè)將隨著消費(fèi)電子行業(yè)和新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展而擁有更廣闊的市場空間。行業(yè)內(nèi)功能性器件廠商的利潤水平主要取決于其自身研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)技術(shù)水平、質(zhì)量管控能力等綜合實(shí)力；另一方面，下游終端品牌廠商、制造服務(wù)商以及組件生產(chǎn)商的定價趨勢、同行業(yè)競爭程度、上游原材料供需關(guān)系等因素也直接影響了功能性器件行業(yè)的利潤空間。近年來，下游客戶給予功能性器件供應(yīng)商的利潤空間出現(xiàn)收緊趨勢，同時在功能性器件供應(yīng)商間競爭加劇，上游原材料價格上升等因素的催化下，各功能性器件生產(chǎn)商的利潤空間不同程度的受到了一定的壓縮，功能性器件行業(yè)利潤水平出現(xiàn)下滑的趨勢。功能性器件行業(yè)是市場化程度高、競爭充分的行業(yè)。國內(nèi)的功能性器件生產(chǎn)企業(yè)眾多且下游客戶對于功能性器件的定制化需求不同。因此，國內(nèi)的功能性器件生產(chǎn)廠商形成了穩(wěn)定的下游客戶群體和細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域。電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國電子產(chǎn)品行業(yè)整體規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大奠定了電子產(chǎn)品功能性器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)并推動電子產(chǎn)品功能性器件行業(yè)持續(xù)發(fā)展。手機(jī)作為通信載體，是人們與外界交流、溝通的連接工具。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-5月，我國智能手機(jī)出貨量1．21億部，同比下降16．0%，占同期手機(jī)出貨量的97．4%。隨著智能手環(huán)、智能手表、智能耳機(jī)等智能穿戴設(shè)備的滲透率快速提升，我國智能穿戴設(shè)備市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年中國可穿戴設(shè)備市場出貨量9924萬臺，同比增長37．1%；2020年預(yù)計突破1億件。在消費(fèi)升級帶動中高端汽車消費(fèi)占比提升、新能源車消費(fèi)快速增長、汽車智能化水平提高等因素的綜合作用下，我國汽車電子市場規(guī)模將保持持續(xù)穩(wěn)定增長。消費(fèi)電子功能性器件行業(yè)基本情況消費(fèi)電子功能性器件主要通過模切、沖壓、印刷、雕刻等工藝加工而成，其主要的原材料包括光學(xué)膜、電子膠帶、絕緣材料、層狀箔片、屏蔽材料、散熱材料等。消費(fèi)電子功能性器件屬于非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，具有品種多樣、型號復(fù)雜、輕薄精密等特點(diǎn)。目前我國消費(fèi)電子功能性器件市場競爭較為激烈，行業(yè)集中度較低但整體呈現(xiàn)向龍頭企業(yè)聚攏的趨勢。功能性器件行業(yè)下游市場分析雖然就單個功能性器件而言，其體積規(guī)格及價值量相對較小，但由于其實(shí)現(xiàn)的粘貼、固定、緩沖、屏蔽、絕緣、散熱、防護(hù)等功能對于下游制程穩(wěn)定性及終端產(chǎn)品的性能起著重要作用，故而是產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少的一部分。（一）功能性器件消費(fèi)電子市場分析消費(fèi)電子是指圍繞著消費(fèi)者應(yīng)用而設(shè)計的與生活、工作、娛樂息息相關(guān)的電子類產(chǎn)品。隨著經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的發(fā)展，新產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，消費(fèi)電子涵蓋的范圍不斷擴(kuò)張，目前包括智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設(shè)備、數(shù)碼相機(jī)等產(chǎn)品。技術(shù)的發(fā)展推動消費(fèi)電子產(chǎn)品推陳出新，同一類產(chǎn)品也在更新?lián)Q代，功能不斷增加。在電子信息技術(shù)不斷創(chuàng)新等因素驅(qū)動下，全球消費(fèi)電子行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。近年來，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、通訊技術(shù)、人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等與消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的技術(shù)持續(xù)發(fā)展與普及，5G技術(shù)逐步進(jìn)入大規(guī)模普及應(yīng)用階段，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)迎來技術(shù)推動下快速發(fā)展的新時期，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，近年來全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場規(guī)模保持良好增長態(tài)勢，2021年該數(shù)值已達(dá)10，858億美元，近5年年均復(fù)合增長率為3．71%。隨著下游技術(shù)不斷更新迭代，Statista預(yù)計未來幾年全球消費(fèi)電子市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，2026年市場規(guī)模有望增長至11，357億美元。（二）功能性器件智能手機(jī)市場分析根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)，近年來全球智能手機(jī)出貨量呈現(xiàn)先降后升的趨勢。全球智能手機(jī)出貨量經(jīng)過一段時間的快速增長后于2016年達(dá)到相對高點(diǎn)，后續(xù)出貨量緩慢下降，直至2020年達(dá)到拐點(diǎn)。受到二次換機(jī)需求的影響，2021年全球智能手機(jī)出貨量較2020年增長了0．74億部，增幅5．78%。在新的發(fā)展階段和發(fā)展模式下，終端廠商通過豐富產(chǎn)品功能、優(yōu)化使用體驗激發(fā)消費(fèi)者換機(jī)需求，3DTouch、曲面屏、三攝、多攝、面部識別、柔性屏等智能手機(jī)創(chuàng)新點(diǎn)不斷涌現(xiàn)，隨著5G商用以及人工智能移動終端時代的到來將推動新一輪大規(guī)模換機(jī)熱潮，推動智能手機(jī)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。IDC預(yù)測，由于5G智能手機(jī)的大規(guī)模普及，2025年智能手機(jī)市場出貨量將達(dá)到15．40億部，年均復(fù)合增長率為3．25%。蘋果作為高端智能機(jī)品牌代表，在全球消費(fèi)者市場中一直占據(jù)著重要地位。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過一段時間的快速增長后，iPhone手機(jī)系列產(chǎn)品銷量于2015年達(dá)到相對高點(diǎn)的23，112萬臺，隨后維持在市場高位水平直至2020年。2021年，iPhone手機(jī)銷量首次突破2015年水平，達(dá)到23，570萬臺，較2020年的20，340萬臺增長了15．88%。（三）功能性器件筆記本電腦市場分析根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)顯示，受智能手機(jī)等可替代消費(fèi)電子的快速普及的沖擊，筆記本電腦所承載的娛樂休閑功能被智能手機(jī)所分流，全球筆記本電腦出貨量呈現(xiàn)整體下滑趨勢直至2019年。2020年開始，受新冠疫情的影響，居家應(yīng)用場景有所增加，全球筆記本電腦出貨量迅速增長，從2019年的1．60億臺增長至2021年的2．46億臺，復(fù)合增長率達(dá)23．94%。隨著新冠疫情常態(tài)化，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智慧經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，遠(yuǎn)程辦公、移動辦公等需求逐步增加，筆記本電腦作為生活和工作必需品的剛性特點(diǎn)日益凸顯，消費(fèi)需求旺盛。根據(jù)Statista預(yù)測，全球筆記本電腦出貨量未來仍將維持在較高水平。從筆記本電腦的更新?lián)Q代來看，隨著新技術(shù)的進(jìn)步，越來越多的娛樂游戲、休閑軟件、辦公軟件都對PC終端的硬件提出了更高的要求，推動了筆記本電腦用戶的更新?lián)Q代，這進(jìn)一步拉動筆記本電腦市場需求的增長，推動筆記本電腦市場規(guī)模的持續(xù)提升。（四）功能性器件平板電腦市場分析根據(jù)Statista和IDC數(shù)據(jù)顯示，近年來全球平板電腦出貨量呈現(xiàn)先降后升的趨勢。受手機(jī)大屏化等因素影響，全球平板電腦出貨量于2019年降至低點(diǎn)1．45億臺。2020年開始，受新冠疫情的影響，居家應(yīng)用場景有所增加，同時隨著近年來休閑娛樂和遠(yuǎn)程教育需求的攀升，平板電腦出貨量從2019年的1．45億臺增長至2021年的1．69億臺，復(fù)合增長率達(dá)7．90%。（五）功能性器件智能穿戴設(shè)備市場分析智能穿戴設(shè)備是綜合運(yùn)用各類識別，傳感技術(shù)，云服務(wù)等交互及存儲技術(shù)實(shí)現(xiàn)用戶交互、生活娛樂、人體監(jiān)測等功能的智能設(shè)備。智能穿戴設(shè)備可分為具有完整獨(dú)立功能的智能眼鏡、智能頭顯、智能耳機(jī)、智能手表等，以及專注于某一類應(yīng)用功能并需要和其它設(shè)備配合使用的智能手環(huán)、智能服裝等。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和低功耗芯片、柔性電路板等穿戴設(shè)備核心硬件技術(shù)的成熟，部分穿戴設(shè)備已經(jīng)從概念化的設(shè)想逐漸走向商用化。在VR、AR、AI等新技術(shù)賦能下，智能穿戴設(shè)備應(yīng)用場景將進(jìn)一步得到拓展，市場規(guī)模將持續(xù)成長。智能手表是指將手表內(nèi)置智能化系統(tǒng)、搭載智能手機(jī)系統(tǒng)而連接于網(wǎng)絡(luò)而實(shí)現(xiàn)多功能的全新智能終端。根據(jù)Counterpoint的研究，隨著與智能手機(jī)組成的應(yīng)用生態(tài)日趨完善，智能手表受眾群體和出貨規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展期。全球智能手表出貨量由2016年的2，110萬只增長至2020年的6，357萬只，年均復(fù)合增長率為31．75%。AppleWatch是蘋果推出的智能穿戴手表，除了包含心率、心電圖、血氧等生理數(shù)據(jù)監(jiān)測外，還儲存了測量血壓、人體缺水程度等專利，是蘋果在健康領(lǐng)域的核心產(chǎn)品。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2015年以來AppleWatch全球出貨量穩(wěn)定上升，到2020年已達(dá)3，350萬部。未來，體溫檢測、血壓監(jiān)測、血糖監(jiān)測等新功能有望逐步搭載在高世代的產(chǎn)品中，同時在持續(xù)追蹤讀取數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，逐步解決續(xù)航問題，AppleWatch出貨量可能將保持持續(xù)增長。自2016年蘋果推出首代AirPods耳機(jī)以來，TWS耳機(jī)市場熱度不斷增加，出貨量不斷提升。根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，2016年全球TWS耳機(jī)的出貨量僅918萬副，這一數(shù)據(jù)在2021年已達(dá)到31，000萬副，年平均復(fù)合增長率達(dá)102．16%。Counterpoint同時預(yù)測，隨著無線耳機(jī)在生活和工作的應(yīng)用場景進(jìn)一步拓展、續(xù)航功能的進(jìn)一步完善，未來全球TWS耳機(jī)出貨量將繼續(xù)增長。（六）功能性器件新能源汽車市場分析目前，全球的新能源汽車業(yè)務(wù)處于快速發(fā)展階段，汽車市場的發(fā)展將大力帶動汽車電子行業(yè)發(fā)展。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2021年全球新能源汽車充電系統(tǒng)市場規(guī)模約為62．86億美元。隨著智能化、網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢，Statista預(yù)測新能源汽車充電系統(tǒng)市場規(guī)模將持續(xù)增長，到2028年新能源汽車充電系統(tǒng)市場規(guī)模將達(dá)到812．97億美元，年均復(fù)合增長率為44．15%。我國國民經(jīng)濟(jì)的快速增長及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷深化推動了我國汽車工業(yè)迅猛發(fā)展，促進(jìn)了傳統(tǒng)汽車向新能源汽車的轉(zhuǎn)型，目前我國已成為全球新能源汽車生產(chǎn)大國。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年上半年中國汽車總銷量為1，205．70萬輛，其中新能源汽車總銷量為260．00萬輛，占比21．56%，較2021年上半年新能源汽車銷量占比提升了12．29%。根據(jù)MordorIntelligence的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國新能源汽車市場規(guī)模約為1，242億美元，預(yù)計至2027年將增長至7，990億美元，年均復(fù)合增長率超過30%。功能性器件向高精密，高性能方向發(fā)展功能性器件是電子產(chǎn)品的重要組成部分，隨著技術(shù)的發(fā)展，目前電子產(chǎn)品已基本實(shí)現(xiàn)智能化，未來將逐步向輕薄化、便捷化和高性能方向發(fā)展，這也將帶動功能性器件向高度集成、高性能方向發(fā)展。輕薄化和便捷化的要求需要內(nèi)部組件高度集成，在更狹小的空間實(shí)現(xiàn)更高的性能，進(jìn)而對電子產(chǎn)品內(nèi)部組件的可靠性和散熱性要求更高。功能性器件將在此基礎(chǔ)上向高精密度和高性能方向發(fā)展，要求企業(yè)加大工藝研發(fā)力度、不斷提高生產(chǎn)工藝水平，同時加大對新