智能儀表行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

智能儀表行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報告

自然環(huán)境主要影響因子。一是土地資源占用，電網(wǎng)規(guī)劃的實施不可避免地將占用少量土地資源，線路走廊有可能限制附近土地利用方式和功能;二是電磁環(huán)境影響，輸變電工程不可避免產(chǎn)生工頻電場、工頻磁場和無線電干擾等電磁影響;三是噪聲環(huán)境影響，電磁設(shè)備和輸電線路產(chǎn)生的電磁噪聲對聲環(huán)境可能造成某些影響;四是生態(tài)環(huán)境影響，輸變電站工程建設(shè)將有可能改變其原有的土地使用功能，在生態(tài)敏感區(qū)域，有可能影響生態(tài)環(huán)境;五是危險廢物處置，變壓器冷卻油產(chǎn)生的廢棄沉積物屬于危險廢物，電氣設(shè)備中絕緣氣體六氟化硫（SF6）作為一種溫室氣體，其排放可能對氣候造成一定累積影響。保障能力躍上新臺階城鄉(xiāng)配電網(wǎng)供電規(guī)模大幅增加，總量居中部六省之首，110千伏及35千伏變電容量增長過半，10千伏戶均配變?nèi)萘刻嵘?0%。供電質(zhì)量顯著改善，全省戶均停電時間縮短四分之一，綜合電壓不合格時間下降60%。電網(wǎng)結(jié)構(gòu)不斷增強，供電半徑顯著下降，負荷轉(zhuǎn)移能力明顯提高。裝備水平明顯提升，在運設(shè)備標準化、新型化比例逐年提高，10千伏架空絕緣化率由9%提升至25．7%，高損配變占比由20%降至7．2%。中低壓配電行業(yè)發(fā)展概況行業(yè)為中低壓配電行業(yè)，所涉及的產(chǎn)品線及行業(yè)解決方案主要應(yīng)用于從發(fā)電端、輸配電到用電端整個配電系統(tǒng)，主要應(yīng)用范圍包括軌道交通、通信數(shù)據(jù)、綜合醫(yī)療、機場建設(shè)、展館場館、電廠配網(wǎng)、工礦企業(yè)、綜合樓宇、石油化工、冶金礦業(yè)、智能家居、新能源等多個領(lǐng)域。其主要作用是為了保障用戶在電能分配、電能使用過程中，線路、終端設(shè)備等由于電參數(shù)指標出現(xiàn)異常時起到保護、控制及持續(xù)供電的作用，對電力持續(xù)穩(wěn)定和可靠供應(yīng)提供關(guān)鍵的基礎(chǔ)支撐。而隨著社會用電量以及基建、民用建筑、商用建筑和工業(yè)建筑項目的不斷增長，對中低壓配電產(chǎn)品的需求將進一步提升，行業(yè)重要性日益凸顯。電力系統(tǒng)的起點是發(fā)電系統(tǒng)，發(fā)電系統(tǒng)主要是各類發(fā)電廠，包括火電廠、水電廠、風(fēng)電廠、核電廠等，終點是用電系統(tǒng)，包括各類用戶，如工廠、商場、居民住宅等。輸變電系統(tǒng)、配電系統(tǒng)則擔(dān)負著將電能從發(fā)電廠傳輸?shù)阶罱K用戶的職能。輸變電系統(tǒng)和配電系統(tǒng)組成了輸配電系統(tǒng)。輸配電系統(tǒng)是整個電力系統(tǒng)的重要組成部分，承擔(dān)著將電能從發(fā)電廠輸送到終端用電客戶的職能。輸配電系統(tǒng)分為輸變電系統(tǒng)和配電系統(tǒng)，其中輸變電又分為輸電和變電。輸電是指電能的傳輸，即將電能從發(fā)電廠運輸?shù)截摵芍行?；變電是指通過變壓器將電壓升高后通過輸電導(dǎo)線將電能運輸至各個用電地點，高壓輸電主要是為了減少長距離輸電過程中產(chǎn)生的電能損耗；配電系統(tǒng)由配電變電所（通常是將電網(wǎng)的輸電電壓降為配電電壓）、高壓配電線路（即1千伏以上電壓）、配電變壓器、低壓配電線路（1千伏以下電壓）以及相應(yīng)的控制保護設(shè)備組成。輸配電產(chǎn)業(yè)是能源領(lǐng)域的重要裝備制造產(chǎn)業(yè)，輸配電設(shè)備主要應(yīng)用于電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)、汽車制造、冶金化工、軌道交通等領(lǐng)域，以上行業(yè)的發(fā)展直接決定輸配電設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。輸配電設(shè)備是指從發(fā)電到用電，經(jīng)過電壓水平變換、電能狀態(tài)調(diào)節(jié)、電網(wǎng)保護、計量、控制措施，實現(xiàn)電網(wǎng)平衡運行涉及的電能輸送與分配的所有設(shè)備，廣義的輸配電設(shè)備包含電線電纜、絕緣制品、變壓器、整流器、電感器、電容器、配電開關(guān)控制設(shè)備、電力電子元器件、光伏設(shè)備以及其他輸配電及控制設(shè)備、器配件等。從細分行業(yè)市場規(guī)模來看，電線電纜制造的規(guī)模占比最高，其次為配電開關(guān)控制設(shè)備、變壓器、整流器和電感器等。配電開關(guān)控制設(shè)備制造是指用于電壓超過1000V的，諸如一般在配電系統(tǒng)中使用的接通及斷開或保護電路的電器，以及用于電壓不超過1000V的，如在住房、工業(yè)設(shè)備或家用電器中使用的配電開關(guān)控制設(shè)備及其零件的制造，配電開關(guān)控制設(shè)備主要產(chǎn)品包括開關(guān)柜、環(huán)網(wǎng)柜、斷路器和箱式變電站等。配電開關(guān)控制設(shè)備制造的上游原材料包括鋼鐵、銅、鋁、絕緣材料等；中游為配電開關(guān)控制設(shè)備制造行業(yè)；下游主要應(yīng)用于電源建設(shè)、電網(wǎng)建設(shè)以及鐵道電氣化建設(shè)等領(lǐng)域。提高配電網(wǎng)自動化水平加快配電自動化建設(shè)步伐，優(yōu)先實現(xiàn)鄭州、洛陽市區(qū)配電網(wǎng)自動化全覆蓋。提高配電通信網(wǎng)支撐能力，推進電力信息通信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和帶寬提升，實現(xiàn)省、市、縣通信網(wǎng)一體化發(fā)展，生產(chǎn)運行和經(jīng)營管理類業(yè)務(wù)分網(wǎng)承載、寬帶互聯(lián)，到2020年，配電通信網(wǎng)覆蓋率達到100%。加快用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)，更換改造2550萬塊智能電表，到2017年，提前實現(xiàn)智能電表和用電信息采集全覆蓋。影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的有利因素根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球發(fā)電量已從1985年的9880TWh發(fā)展至2020年的26823TWh，35年間復(fù)合年均增長率為2．89%。亞太地區(qū)作為過去35年中增長最大的地區(qū)，以11195TWH的增量占據(jù)了總增量16943TWH的66%。中國作為全球發(fā)電量最大的增長來源，占據(jù)了總增量的43%。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國能源消費總體增速穩(wěn)定，平均增速為2．84%，我國全社會用電量2016年至2020年平均增速約為6%。根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計十四五期間，能源消費總體年均增速為2-3%，電力消費總增速約為4-6%。電力行業(yè)是影響配電電器行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，電力行業(yè)的發(fā)展水平與社會經(jīng)濟發(fā)展水平、國家產(chǎn)業(yè)政策密切相關(guān)。在《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要》中，將加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力。明確作為建設(shè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系中構(gòu)建現(xiàn)代能源體系的一項發(fā)展目標。根據(jù)以上發(fā)展目標，南方電網(wǎng)發(fā)布《南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，在十四五期間，加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進程，規(guī)劃建設(shè)電網(wǎng)投資規(guī)模約6，700億元。其中配電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃投資達到3200億元，幾乎占到了總投資的一半。此外，根據(jù)國家電網(wǎng)發(fā)布的八項穩(wěn)經(jīng)濟措施，2022年電網(wǎng)投資超5000億元。隨著國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，社會電力需求和固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長，我國輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)市場隨之增長。隨著國家能源結(jié)構(gòu)的深入調(diào)整，風(fēng)能、太陽能等新能源得到了迅速發(fā)展，成為能源消費領(lǐng)域的重要組成。截至2021年底，我國風(fēng)電裝機占比達13．8%，光伏裝機占比達12．9%，合計已達26．7%。發(fā)電量方面，風(fēng)電和光伏在2021年底合計已達11．7%。未來占比將進一步提升。同時，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)分別印發(fā)了《構(gòu)建以新能源為主體的實用新型電力系統(tǒng)行動方案（2021-2030年）》《南網(wǎng)電網(wǎng)建設(shè)實用新型電力系統(tǒng)行動方案（2021-2030）白皮書》，提出2035年基本建成實用新型電力系統(tǒng)，2050年全面建成實用新型電力系統(tǒng)。（二）影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的不利因素電力行業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟增長密切相關(guān)，輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)受固定資產(chǎn)投資影響較大，與電力企業(yè)、電網(wǎng)的固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)能擴張密切相關(guān)。如果宏觀經(jīng)濟增長速度放緩，社會固定資產(chǎn)投資增速減緩，電力企業(yè)和電網(wǎng)的采購額減少，本行業(yè)將面臨需求下降、收入減少的風(fēng)險。隨著具備智能化、模塊化、高性能等特征的新一代配電電器逐漸成為市場的主流產(chǎn)品，企業(yè)需要在關(guān)鍵部件的自動化生產(chǎn)、檢測、裝配，提升精益生產(chǎn)能力和產(chǎn)品技術(shù)水平方面投入更多的努力。盡管行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)保持著研發(fā)的高投入，推出性能優(yōu)異、種類豐富的新產(chǎn)品。但大部分中小型企業(yè)受制于融資難、技術(shù)積累薄弱等問題，研發(fā)投入依然偏低，產(chǎn)品缺乏核心技術(shù)，因此無法提供整體解決方案，往往只能采用價格競爭的方式，一定程度上影響了行業(yè)的整體發(fā)展。環(huán)境保護措施充分銜接各層級規(guī)劃。加強規(guī)劃與國民經(jīng)濟和城鄉(xiāng)發(fā)展總體規(guī)劃、各城市總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃、生態(tài)保護等規(guī)劃規(guī)劃銜接，重點關(guān)注規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容與環(huán)境保護目標和資源環(huán)境保護建設(shè)內(nèi)容的協(xié)調(diào)，規(guī)劃建設(shè)時序安排與環(huán)境保護建設(shè)內(nèi)容時序安排的協(xié)調(diào)。在環(huán)境保護方面上避免出現(xiàn)與環(huán)境功能區(qū)劃和環(huán)境保護規(guī)劃不符的建設(shè)活動。科學(xué)布局變配電站址。根據(jù)負荷空間分布進行各電壓等級變配電站布點，使變配電站布局與城市規(guī)劃空間布局、功能分區(qū)相協(xié)調(diào)，同時加強變電站用電與其它公共設(shè)施用地結(jié)合，強化土地利用功能的區(qū)分和提高土地利用率，并考慮變電站進出線的影響。站址選擇盡量避開生態(tài)紅線區(qū)等生態(tài)敏感區(qū)域和居民集中區(qū)，對不能避開的，在變電站的選型、出線方式等方面采取更嚴格的措施，確保工頻電場、工頻磁場、噪聲等環(huán)境影響符合環(huán)保的標準要求。優(yōu)化配電網(wǎng)線路路徑。高壓線路走廊布局充分考慮對生態(tài)紅線區(qū)、水源保護區(qū)等的不利影響。高壓線路在確保電網(wǎng)安全可靠前提下，盡可能采用同塔雙回、同塔四回架設(shè)，以減少輸電線路走廊保護區(qū)面積，從而減輕對土地利用的影響。線路走廊盡量避開景觀閾值低的敏感區(qū)域，包括森林公園、游覽區(qū)等。城市線路走廊盡量沿城市規(guī)劃生態(tài)廊道、城市規(guī)劃道路綠化帶布設(shè)，遠離居民區(qū)，使規(guī)劃輸電線路走廊的建設(shè)對城市景觀的影響最小化。在居民相對密集區(qū)線路應(yīng)根據(jù)周圍環(huán)境特點，將輸電線路桿塔美化，以引導(dǎo)觀景者認同并接受輸電線路桿塔的存在，不致引起不愉悅、不舒適感。提升裝備本質(zhì)環(huán)保水平。合理選擇變配電站型式，建設(shè)在城區(qū)內(nèi)的110千伏變電站，采用戶內(nèi)、半戶內(nèi)式設(shè)計，以降低規(guī)劃對城市景觀的影響。變電站建筑的型式、風(fēng)格、色彩根據(jù)周圍環(huán)境、建筑風(fēng)格進行針對性設(shè)計，盡量保證與周圍景觀協(xié)調(diào)、統(tǒng)一。各電壓等級變電站內(nèi)均設(shè)置有變壓器用油排蓄系統(tǒng)，當發(fā)生事故時或檢修時，變壓器用油排入事故油池，減少環(huán)境的污染。適當提高設(shè)備選型標準，合理布局變配電站內(nèi)設(shè)備，保證導(dǎo)體和電氣設(shè)備安全距離，設(shè)置防雷接地保護裝置，選用帶屏蔽層的電纜，有效地降低靜電感應(yīng)的影響。適度提高電力線路建設(shè)標準，防止由于導(dǎo)線缺陷處的空氣電離產(chǎn)生的電暈，降低線路運行時產(chǎn)生的噪聲水平。適當提高線路桿塔和導(dǎo)線對地高度、優(yōu)化導(dǎo)線相間距離、分裂導(dǎo)線結(jié)構(gòu)尺寸以及導(dǎo)線布置方式，以降低輸電線路電磁環(huán)境影響。加強規(guī)劃實施環(huán)境風(fēng)險管控。工程施工過程中應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，施工工序要安排科學(xué)、合理，土建施工一次到位，避免重復(fù)開挖;施工期應(yīng)盡量避開雨季，最大程度地減少雨季水力侵蝕，如無法完全避開雨季，則采取臨時擋護和覆蓋的措施;臨時堆土點也應(yīng)避開水源保護區(qū)、遠離水體，施工廢水和廢渣應(yīng)禁止向水源保護區(qū)水體直接排放;施工結(jié)束后及時清理施工遺棄物，集中外運妥善處置，并進行植被恢復(fù)。農(nóng)網(wǎng)改造升級取得新成效農(nóng)網(wǎng)建設(shè)投入持續(xù)加大，五年累計完成投資335億元，電網(wǎng)投入、供電規(guī)模均實現(xiàn)翻番。供電能力持續(xù)增強，全部縣域110千伏實現(xiàn)雙電源供電，85%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)35千伏及以上變電站供電，縣域電網(wǎng)與主網(wǎng)聯(lián)系薄弱問題全面解決。農(nóng)網(wǎng)供電可靠性和電壓合格率顯著提高，424萬戶低電壓問題得到解決。機井通電加快推進，新增電力灌溉機井22．5萬眼，受益農(nóng)田1362萬畝。多措并舉推進電能替代加強配電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，配合電能替代有序發(fā)展。圍繞提高電能在終端能源