太陽(yáng)能光伏組件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

太陽(yáng)能光伏組件行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

修訂實(shí)施《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》，加快智能光伏標(biāo)準(zhǔn)體系研究和頂層設(shè)計(jì)。開(kāi)展光伏和交通、建筑、農(nóng)業(yè)、能源、鄉(xiāng)村等領(lǐng)域結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)研究，推動(dòng)研究適用于新型電力系統(tǒng)的光伏發(fā)電規(guī)范和基于光伏為主體電源的電力系統(tǒng)等標(biāo)準(zhǔn)。到2025年，光伏行業(yè)智能化水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新取得突破。新型高效太陽(yáng)能電池量產(chǎn)化轉(zhuǎn)換效率顯著提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)基本完成，與新一代信息技術(shù)融合水平逐步深化。智能制造、綠色制造取得明顯進(jìn)展，智能光伏產(chǎn)品供應(yīng)能力增強(qiáng)。支撐新型電力系統(tǒng)能力顯著增強(qiáng)，智能光伏特色應(yīng)用領(lǐng)域大幅拓展。智能光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)卓有成效，適應(yīng)電網(wǎng)性能不斷增強(qiáng)。在綠色工業(yè)、綠色建筑、綠色交通、綠色農(nóng)業(yè)、鄉(xiāng)村振興及其它新型領(lǐng)域應(yīng)用規(guī)模逐步擴(kuò)大，形成穩(wěn)定的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，有效滿足多場(chǎng)景大規(guī)模應(yīng)用需求。發(fā)展智能光伏產(chǎn)品面向智能光伏發(fā)電建設(shè)，結(jié)合多場(chǎng)景終端用電需求，運(yùn)用5G通信、人工智能、先進(jìn)計(jì)算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，開(kāi)發(fā)一批智能化、特色化、類型化光伏產(chǎn)品。構(gòu)建適用于農(nóng)村自有建筑物屋頂、城鎮(zhèn)及建筑節(jié)能、生態(tài)化交通網(wǎng)絡(luò)等的智能光伏多樣化產(chǎn)品體系。深化國(guó)際交流合作加強(qiáng)引進(jìn)來(lái)，與先進(jìn)國(guó)際機(jī)構(gòu)和企業(yè)開(kāi)展智能光伏領(lǐng)域技術(shù)、人才、資本、標(biāo)準(zhǔn)等合作。深化走出去，落實(shí)一帶一路倡議，鼓勵(lì)具有高附加值的智能光伏產(chǎn)品出口，支持企業(yè)在海外建設(shè)智能光伏工廠、開(kāi)發(fā)智能光伏電站項(xiàng)目，為光伏治沙、光伏扶貧等先進(jìn)智能光伏模式推廣應(yīng)用貢獻(xiàn)中國(guó)方案。加快產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新推進(jìn)智能光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新，加快大尺寸硅片、高效太陽(yáng)能電池及組件等研制和突破。夯實(shí)配套產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動(dòng)智能光伏關(guān)鍵原輔料、設(shè)備、零部件等技術(shù)升級(jí)。開(kāi)展智能光伏與建筑節(jié)能、交通運(yùn)輸、綠色農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域相結(jié)合的交叉技術(shù)研究。強(qiáng)化光伏人才培育（一）推動(dòng)人才梯隊(duì)建設(shè)引進(jìn)和培育相結(jié)合，在智能光伏領(lǐng)域形成一批能夠帶動(dòng)企業(yè)智能轉(zhuǎn)型的高層次人才，一批既熟悉技術(shù)又擅長(zhǎng)商業(yè)資源整合的管理人才。加快培養(yǎng)掌握光伏和建筑、交通、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)的復(fù)合型人才。加大人才培養(yǎng)力度。深化產(chǎn)教融合，推動(dòng)高等院校優(yōu)化學(xué)科建設(shè)，支持開(kāi)展國(guó)家光伏產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)。鼓勵(lì)建立校企結(jié)合的智能光伏人才綜合培訓(xùn)和實(shí)踐基地，支持相關(guān)企業(yè)開(kāi)展員工國(guó)內(nèi)外在職教育培訓(xùn)。（二）引導(dǎo)人才合理流動(dòng)指導(dǎo)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)、協(xié)會(huì)組織召開(kāi)人才交流對(duì)接活動(dòng)，發(fā)布光伏人才白皮書(shū)。支持建立智能光伏人才信息平臺(tái)，提供人才信息服務(wù)。引導(dǎo)企業(yè)通過(guò)合規(guī)途徑招聘人才，保障人才正常流動(dòng)，降低人員流動(dòng)損失，提升光伏行業(yè)人才歸屬感。建設(shè)智能光伏系統(tǒng)支持智能光伏產(chǎn)品在光伏發(fā)電系統(tǒng)踏勘、設(shè)計(jì)、集成、運(yùn)維、結(jié)算、交易中的應(yīng)用，開(kāi)發(fā)應(yīng)用各類電網(wǎng)適應(yīng)性技術(shù)，增強(qiáng)智能光伏系統(tǒng)自感知、自診斷、自維護(hù)、自調(diào)控能力，提升光伏發(fā)電電網(wǎng)友好性。發(fā)展智能光儲(chǔ)系統(tǒng)突破智能光儲(chǔ)關(guān)鍵技術(shù)，平抑光伏發(fā)電波動(dòng)，跟蹤發(fā)電計(jì)劃出力、電量時(shí)移，提升對(duì)新型電力系統(tǒng)的支撐能力。推動(dòng)光伏電站與抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等融合發(fā)展，建設(shè)一批電源側(cè)光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目，保障光伏發(fā)電高效消納利用。拓展智能光伏技術(shù)耦合。發(fā)展智能光伏直流系統(tǒng)，開(kāi)展光伏儲(chǔ)能直流耦合系統(tǒng)技術(shù)研究，拓展光伏直流建筑、太陽(yáng)能路燈、直流空調(diào)等直流負(fù)載應(yīng)用。支持智能光伏制氫等試點(diǎn)示范項(xiàng)目建設(shè)，加快開(kāi)展制氫系統(tǒng)與光伏耦合技術(shù)研究。光伏組件市場(chǎng)概況光伏組件是基于電池整合的具有封裝及內(nèi)部聯(lián)結(jié)的，能單獨(dú)提供直流電輸出的、最小不可分割的光伏電池組合裝置。光伏組件作為最小有效發(fā)電單位，在光伏電站中承擔(dān)光電轉(zhuǎn)換的功能，是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，也是產(chǎn)業(yè)鏈中游的終端產(chǎn)品，具有一定的技術(shù)壁壘，工藝復(fù)雜工序繁瑣，很大程度上決定了光伏發(fā)電成本。（一）光伏組件行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大在全球應(yīng)對(duì)氣候變暖以及對(duì)新型能源需求的增長(zhǎng)旺盛背景下，全球光伏組件市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，隨著大型集中式項(xiàng)目的陸續(xù)啟動(dòng)、高單價(jià)的大尺寸組件以及N型組件市占率的上升，將推動(dòng)全球光伏組件需求爆發(fā)，整體繼續(xù)保持規(guī)模擴(kuò)張趨勢(shì)。我國(guó)光伏組件行業(yè)規(guī)模也保持較快增長(zhǎng)，組件產(chǎn)量增速持續(xù)穩(wěn)步提升，隨著我國(guó)光伏技術(shù)水平的不斷進(jìn)步以及國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)能力增強(qiáng)，組件產(chǎn)能規(guī)模也持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)組件產(chǎn)量達(dá)到182GW，同比增長(zhǎng)46．1%，其中以晶硅組件為主，預(yù)計(jì)2022年組件產(chǎn)量將超過(guò)233GW，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。（二）光伏組件行業(yè)集中度上升2021年，我國(guó)國(guó)內(nèi)光伏制造企業(yè)，尤其是龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐加快，且增大了單個(gè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的規(guī)模。隨著這些新建產(chǎn)能的釋放及光伏產(chǎn)品的快速迭代，在技術(shù)、資金方面無(wú)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將逐漸退出光伏市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)集中度將得到進(jìn)一步提升，行業(yè)龍頭企業(yè)憑借資金、技術(shù)、規(guī)模、品牌等優(yōu)勢(shì)，始終能夠保持較高的開(kāi)工率和盈利水平，從而保障其具備持續(xù)研發(fā)投入和裝備不斷升級(jí)的能力，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額不斷提升，并形成良性循環(huán)。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年至2021年光伏組件排名前五的企業(yè)產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)組件總產(chǎn)量從38．4%至63．4%，行業(yè)集中度上升明顯。組件產(chǎn)業(yè)是資金密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，隨著市場(chǎng)對(duì)技術(shù)和產(chǎn)能等方面要求的提高，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)將更加明顯，利用規(guī)模化降低生產(chǎn)成本進(jìn)一步占據(jù)市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度將不斷提升。（三）光伏組件性能持續(xù)提升光伏組件行業(yè)對(duì)降本增效要求不斷提高，市場(chǎng)對(duì)高功率、高能效的組件需求也不斷提升。2021年以來(lái)，隨著光伏行業(yè)組件高效化發(fā)展格局的進(jìn)一步深化，組件完成由500W+向600W+超高功率組件的跨越式發(fā)展，600W+高功率已成為供應(yīng)鏈和終端市場(chǎng)的重點(diǎn)發(fā)展方向。近幾年我國(guó)組件生產(chǎn)企業(yè)加大投入技術(shù)研發(fā)，產(chǎn)品升級(jí)迭代速度加快，通過(guò)對(duì)組件生產(chǎn)線的智能優(yōu)化、升級(jí)改造、結(jié)構(gòu)優(yōu)化等，組件性能得到大幅度提升，組件的轉(zhuǎn)換效率也實(shí)現(xiàn)了逐年提升。目前，由于半片或更小片電池片的組件封裝方式對(duì)組件功率提升顯著，半片組件技術(shù)成為當(dāng)前行業(yè)主流。2021年，半片組件市場(chǎng)占比為86．5%，同比增加15．5個(gè)百分點(diǎn)，其未來(lái)所占的市場(chǎng)份額將持續(xù)增大。未來(lái)，隨著單晶、大尺寸硅片技術(shù)的發(fā)展以及產(chǎn)能的釋放，光伏組件性能將會(huì)進(jìn)一步提高。實(shí)現(xiàn)全鏈條綠色發(fā)展支持研發(fā)和應(yīng)用節(jié)能節(jié)水技術(shù)、材料和裝備，實(shí)施智能光伏清潔生產(chǎn)，降低污染物排放。開(kāi)發(fā)