2023年保險科技行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告

匯報人：張翠廷2023年保險科技行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告日期：2022-12-21行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)概況行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)前景趨勢目錄Contents01ONE行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)定義“保險科技是保險與科技的結(jié)合體，即保險行業(yè)各參與主體綜合運用新興技術(shù)，創(chuàng)新風險管理方式，提升保險服務效率和服務能力的做法。保險科技行業(yè)運用的技術(shù)有人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、生物科學及其他技術(shù)。根據(jù)保險科技業(yè)務方向的不同，可將保險科技分為打通保險線上銷售的保險科技、驅(qū)動保險業(yè)務升級的保險科技及生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新的保險科技。打通保險線上銷售的保險科技主要應用于傳統(tǒng)保險企業(yè)，驅(qū)動保險業(yè)務升級的保險科技主要應用于互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)，生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新的保險科技主要用于保險相關(guān)的生態(tài)系統(tǒng)?！?997年02|發(fā)展歷程2013年2019年2020年中國人壽引進美國科比亞的CBPS壽險綜合業(yè)務系統(tǒng)。中國保險學會和北京維信投資股份有限公司聯(lián)合成立中國保險信息網(wǎng)，是中國第一家保險網(wǎng)站由中國平安、騰訊、阿里巴巴聯(lián)合控股的眾安在線保險有限公司成立，中國首家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司由此誕生中國平安將“金融+科技”定義為核心主營業(yè)務，中國人壽發(fā)布“科技國壽建設三年行動方案”中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于推動銀行業(yè)和保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，鼓勵保險機構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展科技保險，推進首臺（套）重大技術(shù)裝備保險和新材料首批次應用保險補償機制試點02ONE03|產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)服務供應商主要為互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)，例如京東、淘寶網(wǎng)、美團大眾、攜程、微信、蘇寧、天虹。數(shù)據(jù)服務供應商主要為中游保險科技企業(yè)提供用戶的數(shù)據(jù)信息，包括購物、旅游、住宿、餐飲、社交、娛樂等生活場景的用戶數(shù)據(jù)。當前，保險科技行業(yè)數(shù)據(jù)共享尚未實現(xiàn)，大部分保險科技企業(yè)很難獲得這些企業(yè)的用戶數(shù)據(jù)，僅少數(shù)企業(yè)可接觸到此類數(shù)據(jù)。例如，京東金融、攜程保代、蘇寧金融等企業(yè)依托京東、攜程、蘇寧互聯(lián)網(wǎng)巨頭發(fā)展，占據(jù)用戶數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢，更易打造保險科技行業(yè)用戶畫像。硬件設備供應商包括服務器供應商、芯片供應商等參與主體。芯片供應商主要向中游保險科技企業(yè)供應芯片產(chǎn)品，依賴于Inter、AMD等海外品牌。服務器供應商包含IBM、中科曙光、CISIO、浪潮等，為中游保險科技企業(yè)提供服務器產(chǎn)品。軟件設備供應商包含操作系統(tǒng)供應商、中間件供應商等參與主體。操作系統(tǒng)供應商主要向保險科技服務商提供Windows、Linux、MacOS等操作系統(tǒng)產(chǎn)品服務，代表企業(yè)有微軟、蘋果。中間件供應商代表企業(yè)有中科軟科技、ORACLE。保險科技行業(yè)以科技為核心，對軟、硬件設備的性能具有較高要求。保險科技企業(yè)自主研發(fā)軟、硬件設備的企業(yè)較少，促使軟、硬件設備供應商議價能力強。04|產(chǎn)業(yè)鏈上游中國保險科技行業(yè)的中游主體為保險科技企業(yè)，主要向下游保險企業(yè)提供技術(shù)產(chǎn)品、技術(shù)解決方案及技術(shù)服務，促進保險行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化核保和理賠流程。按照企業(yè)產(chǎn)品服務類型可將保險科技企業(yè)劃分為綜合型保險科技企業(yè)和垂直型保險科技企業(yè)兩大類。綜合型保險科技企業(yè)業(yè)務涉及多個技術(shù)類別或多個險種產(chǎn)品，包含處于轉(zhuǎn)型階段的傳統(tǒng)保險企業(yè)，如中國平安、太平洋保險。垂直型保險科技企業(yè)多為創(chuàng)業(yè)型企業(yè)，聚焦大數(shù)據(jù)、人工智能等應用多的技術(shù)研究，或?qū)Ｗ⒂谀骋浑U種，如保費規(guī)模大的車險、增速快的健康險。例如，同盾科技聚焦人工智能技術(shù)，為保險、汽車等各行業(yè)提供技術(shù)服務；多保魚以健康險領(lǐng)域科技應用為切入點，實現(xiàn)快速發(fā)展。伴隨科技在保險行業(yè)的進一步應用，眾多保險產(chǎn)品納入科技元素，實現(xiàn)產(chǎn)品升級。保險科技在保險行業(yè)發(fā)揮的作用愈加重要，保險科技企業(yè)獲得快速發(fā)展。根據(jù)當前保險科技企業(yè)發(fā)展路徑，在成立初期，多圍繞單一產(chǎn)品發(fā)展，隨著企業(yè)規(guī)模擴大、技術(shù)經(jīng)驗積累，逐漸由單一產(chǎn)品轉(zhuǎn)向多產(chǎn)品。由于保險產(chǎn)品應用范圍廣，多保險產(chǎn)品對應多生態(tài)領(lǐng)域，保險科技企業(yè)的合作關(guān)系不斷擴展。最終保險科技企業(yè)直接與保險客戶建立聯(lián)系，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸。成本投入與利潤保險科技行業(yè)成本投入包含研發(fā)費用、人力投入、軟硬件設備費用、營銷費用、其他成本等方面。其中，研發(fā)費用及人力投入占比最高，約50-80。產(chǎn)品不同所實現(xiàn)的毛利率不同，標準化產(chǎn)品應用范圍廣，其毛利率較高，約20；定制化產(chǎn)品需投入的研發(fā)費用更高，擠壓了利潤空間，其毛利率約5。04|產(chǎn)業(yè)鏈中游中國保險科技行業(yè)下游參與者為保險企業(yè)，包含傳統(tǒng)保險企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)。傳統(tǒng)保險發(fā)展面臨瓶頸，需依托科技實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)因科技而生，其發(fā)展對科技依賴度高。中國保險行業(yè)市場集中度高，傳統(tǒng)保險企業(yè)市場份額高，例如，2019年，在財險領(lǐng)域，中國人民財險、太平洋財險、平安財險三家公司市場份額占比超60；在人身險領(lǐng)域，5的人身保險公司占據(jù)了約50的保費收入。人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)可實現(xiàn)促進產(chǎn)品創(chuàng)新、實時評估風險、精準定價、精準營銷、智能核保理賠、反欺詐等功能，科技成為打破保險行業(yè)痛點、促進保險公司轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的重要支撐。保險公司的具體“科技+”戰(zhàn)略選擇有（1）控費:依托移動互聯(lián)網(wǎng)流量，簡化運營，降低營銷成本；（2）打造價值鏈閉環(huán):保險行業(yè)價值鏈主要包括產(chǎn)品開發(fā)、定價核保、理賠、營銷與分銷等方面，大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)進步，有助于打通保險價值鏈的各個環(huán)節(jié)。未來，隨著科技進步及其應用范圍擴展，保險行業(yè)將在系統(tǒng)化、智能化、多樣化等層面實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。04|產(chǎn)業(yè)鏈下游03ONE行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)政策鼓勵保險機構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展科技保險，推進首臺（套）重大技術(shù)裝備保險和新材料首批次應用保險補償機制試點?！蛾P(guān)于推動銀行業(yè)和保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》推動保險中介機構(gòu)與保險公司業(yè)務、財務管理系統(tǒng)對接和數(shù)據(jù)自動校驗，加強保險公司中介業(yè)務全流程信息系統(tǒng)管控，并鼓勵專業(yè)中介機構(gòu)探索“互聯(lián)網(wǎng)+保險中介”的有效形式，借助互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)形成新的業(yè)務平臺，運用大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)手段，開發(fā)運用新型監(jiān)管信息平臺，形成監(jiān)管部門、保險公司、中介機構(gòu)、從業(yè)人員的有效對接《關(guān)于深化保險中介市場改革的意見》要求保險公司應加強對互聯(lián)網(wǎng)保險產(chǎn)品的管理，選擇適合互聯(lián)網(wǎng)特性的保險產(chǎn)品開展經(jīng)營，并應用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、數(shù)據(jù)分析技術(shù)等開發(fā)適應互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟需求的新產(chǎn)品《關(guān)于印發(fā)《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務監(jiān)管暫行辦法》的通知》銀保監(jiān)會原保監(jiān)會原保監(jiān)會02|行業(yè)政策改革完善社會保險制度、健全養(yǎng)老保險制度體系，實現(xiàn)基本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌，放寬靈活就業(yè)人員參保條件，實現(xiàn)社會保險法定人群全覆蓋。發(fā)展多層次、多支柱養(yǎng)老保險體系，提高企業(yè)年金覆蓋率。規(guī)范發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險。完善基本醫(yī)療保險門診共濟保降機制．健全重大痰病醫(yī)療保險和救助制度。完善醫(yī)保目錄動態(tài)調(diào)整機制。推行以按病種付費為主的多元復合式醫(yī)保支付方式。將符合條件的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務納人醫(yī)保支付范圍，落實異地就醫(yī)結(jié)算。扎實推進醫(yī)保標準化、信息化建設、提升經(jīng)辦服務水平。健全醫(yī)?；鸨O(jiān)管機制。穩(wěn)步建立長期護理保險制度。積極發(fā)展商業(yè)醫(yī)療保險。深化保險公司改革，提高商業(yè)保險保障能力。健全金融機構(gòu)公司治理,強化股東股權(quán)和關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管。《“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標綱要》規(guī)劃內(nèi)容分為四個部分。第一部分發(fā)展形勢。從保險科技發(fā)展客觀情況和數(shù)據(jù)分析入手，提出保險科技發(fā)展要求和發(fā)展趨勢。第二部分總體要求。從指導思想、基本原則出發(fā)，提出“十四五”保險科技發(fā)展的具體目標。第三部分重點工作。圍繞企業(yè)戰(zhàn)略和組織架構(gòu)、人才培養(yǎng)和技術(shù)儲備、科技賦能和風險防范、業(yè)務發(fā)展和民生服務等方面，對保險科技發(fā)展重點工作進行了詳細闡述。第四部分保障措施。從行業(yè)引導、政策保障、交流合作、配套服務等方面進行了說明。《保險科技“十四五”發(fā)展規(guī)劃》明確聲譽風險和聲譽事件定義、聲譽風險管理、主體責任和監(jiān)管。強化聲譽風險管理的作用、規(guī)定了各管理部門職責分工，要求構(gòu)建組織健全、職責清晰的聲譽風險治理架構(gòu)和運行機制。要求銀行保險機構(gòu)建立全流程聲譽風險管理體系。做好聲譽風險日常管理工作。將聲譽風險管理納人法人監(jiān)管體系?！躲y行保險機構(gòu)聲譽風險管理辦法(試行)》明確償付能力監(jiān)管的三支柱框架，完善償付能力監(jiān)管指標體系，將償付能力監(jiān)管指標擴展為核心償付能力充足率、綜合償付能力充足率、風險綜合評級三個有機聯(lián)系的指標。強化保險公司償付能力管理的主體責任。提升償付能力信息透明度，進一步強化市場約束。完善償付能力監(jiān)管措施。《保險公司償付能力管理規(guī)定》從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國保險科技行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟環(huán)境03|經(jīng)濟環(huán)境相較于西方發(fā)達國家，中國保險科技行業(yè)起步較晚，但保費收入規(guī)模高，保險市場空間廣闊。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，中國保險公司保費收入規(guī)模由2010年的14,528.0億元增長至2019年的42,645.0億元，2019年的保費規(guī)模是2010年的9倍，位居全球第二。由此可見，中國擁有廣闊保險市場，為保險科技行業(yè)帶來巨大市場空間。04|社會環(huán)境中國人口眾多，2019年中國保險深度、保險密度分別為3、3,046.0元，均落后于全球平均水平。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等科技已逐步應用到保險行業(yè)，可推動保險產(chǎn)品創(chuàng)新、優(yōu)化保險體驗、提升承保和理賠效率，有助于促進保費規(guī)模增長，進而提高保險密度與保險深度。當前，中國是全球第二大保險市場，而瑞士再保險集團則于近期發(fā)布觀點認為中國將在2030年成為全球第一大保險市場。作為全球最大的保險市場之一，中國的保險科技也處于快速發(fā)展階段。不過，相比于銀行信貸業(yè)的大數(shù)據(jù)風控、移動支付和流程再造以及證券業(yè)的智能投顧等新興概念，中國的保險業(yè)則相對傳統(tǒng)，推進應用科技的節(jié)奏相對保守。業(yè)內(nèi)普遍認為，保險行業(yè)的IT水平落后于銀行業(yè)十到二十年。其原因有多方面:首先，銀行為實時交易，對帳戶、數(shù)據(jù)、準確率要求非常高；保險更多為非實時交易且環(huán)節(jié)多，從前端的產(chǎn)品設計、營銷、承保、核保、理賠、客戶服務、風控到后端的財務管理，業(yè)務的復雜性、模塊獨立性與銀行業(yè)不同。其次，因為業(yè)態(tài)不同，銀行和保險的競爭對象更多為同業(yè)，過去的競爭集中在渠道競爭、產(chǎn)品競爭以及代理人規(guī)模的競爭，而沒有轉(zhuǎn)向科技競爭；隨著科技對于保險影響的不斷加深，保險公司也在不斷地加大科技投入。經(jīng)濟環(huán)境05|社會環(huán)境06|行業(yè)驅(qū)動因素保險科技行業(yè)與保險行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，中國銀保監(jiān)會、國務院針對保險行業(yè)發(fā)布的政策均對保險科技行業(yè)存在影響。2014年8月，國務院發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務業(yè)的若干意見》，要求建立完善科技保險體系，積極發(fā)展適應科技創(chuàng)新的保險產(chǎn)品和服務，推廣國產(chǎn)首臺首套裝備的保險風險補償機制，促進企業(yè)創(chuàng)新和科技成果產(chǎn)業(yè)化。2020年1月，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于推動銀行業(yè)和保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，鼓勵保險機構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展科技保險，推進首臺（套）重大技術(shù)裝備保險和新材料首批次應用保險補償機制試點。政策對保險科技的未來發(fā)展方向具有指引作用，要求相關(guān)企業(yè)運用科技促進保險產(chǎn)品創(chuàng)新，降低保險行業(yè)風險，將促進保險科技行業(yè)快速發(fā)展。政策利好相較于西方發(fā)達國家，中國保險科技行業(yè)起步較晚，但保費收入規(guī)模高，保險市場空間廣闊。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，中國保險公司保費收入規(guī)模由2010年的14,528.0億元增長至2019年的42,645.0億元，2019年的保費規(guī)模是2010年的市場空間大、需求高07|行業(yè)驅(qū)動因素保險科技行業(yè)屬于新興行業(yè)，多數(shù)企業(yè)處于成長期，對資本需求高。保險科技企業(yè)中，眾安保險、同盾科技、靈犀科技等企業(yè)資本熱度高，已獲得數(shù)輪融資。人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等技術(shù)應用于保險行業(yè)，需大量資金支持，保險科技企業(yè)資本熱度高，有助于為技術(shù)研發(fā)提供資金支撐，進而驅(qū)動保險科技行業(yè)獲得創(chuàng)新發(fā)展。保險科技資本熱度高在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展04ONE行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet保險險種分為人身保險及財產(chǎn)保險兩大類，與之相對應，保險行業(yè)參與主體包含人身保險公司及財產(chǎn)保險公司。根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，截至2018年，中國共有人身保險公司91家，其中，63家為中資企業(yè)，28家為外資企業(yè)；中國共有財產(chǎn)保險公司88家，其中，66家為中資企業(yè)，22家為外資企業(yè)。整體上看，中資背景的保險公司在數(shù)量上占比為71，在保費收入規(guī)模上占比為91。財產(chǎn)保險領(lǐng)域:近五年來，中國人民財險、太平洋財險、平安財險三家公司，憑借服務網(wǎng)點、專家質(zhì)量、產(chǎn)品種類、專業(yè)經(jīng)驗等優(yōu)勢，穩(wěn)居中國財產(chǎn)保險市場前三位。根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，三家公司原保險保費收入占據(jù)中國財產(chǎn)保險公司原保險保費收入超60，財產(chǎn)保險市場集中程度高。中小企業(yè)由于存在資金力量不足、服務網(wǎng)點覆蓋范圍小、產(chǎn)品種類少、專業(yè)經(jīng)驗缺乏等劣勢，市場競爭力低。人身保險領(lǐng)域:根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2014-2018年期間，排名始終保持在前五的人身保險公司有中國人壽、平安人壽、太保人壽。中國共有91家人身保險公司，前五家人身保險公司保費收入所占比例五年來均超過49。由此可見，5的人身保險公司占據(jù)了約50的保費收入，人身保險市場集中程度高。01|行業(yè)現(xiàn)狀保險科技行業(yè)受多重因素影響，包含環(huán)保政策走向、市場需求變化、資金狀況等方面。近五年來，中國保險科技行業(yè)市場規(guī)模（按企業(yè)投資額計）呈增長趨勢，由2015年的445億元上升至2019年的775.4億元，年復合增長率為15.1。中國保險科技行業(yè)發(fā)展時間短，尚處于資本投入階段，保險科技投入總額的增長速度與保險公司保費收入的增長速度趨于一致。未來，伴隨科技進步，中國保險科技行業(yè)市場規(guī)模將以10.1的年復合增長率繼續(xù)保持上升趨勢，2024年其市場規(guī)?？蓪崿F(xiàn)1,256.1億元02|行業(yè)現(xiàn)狀人工智能在保險行業(yè)的應用人工智能在保險行業(yè)應用的核心技術(shù)有機器學習、自然語言處理、人機交互、計算機視覺、智能語音。結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)，人工智能在保險行業(yè)催生了智能客服、智能核保、智能風控、智能理賠等智能化服務。智能客服依托人機交互技術(shù)，將訪客精準分配給目標客服人員，提高服務效率及質(zhì)量，整體而言可降低坐席成本約40。智能核?？蓪崿F(xiàn)核保流程的自動化與智能化，提高核保效率。智能風控通過機器學習，進行資產(chǎn)策略配置，提高對損失和費用預測的準確度。智能理賠通過智能客服、人機交互，實現(xiàn)自動理賠、在線理賠、遠程理賠等功能，可解決行業(yè)理賠程序繁瑣的痛點，提高用戶理賠體驗。03|行業(yè)現(xiàn)狀大數(shù)據(jù)在保險行業(yè)的應用大數(shù)據(jù)在保險行業(yè)發(fā)揮的作用包含建立用戶畫像、設計契合市場需求的產(chǎn)品、實施精準營銷、提供定制化服務、打造信息共享平臺等方面。大數(shù)據(jù)主要來源于保險企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)據(jù)、政府部門公開數(shù)據(jù)及第三方數(shù)據(jù)。其中，保險科技企業(yè)獲取數(shù)據(jù)的便捷性與保險科技企業(yè)的股東背景及合作伙伴息息相關(guān)。由互聯(lián)網(wǎng)平臺投資成立的保險科技企業(yè)可直接獲取互聯(lián)網(wǎng)平臺數(shù)據(jù)，由保險企業(yè)投資成立的保險科技企業(yè)可直接獲取保險企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)，占據(jù)數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢。創(chuàng)業(yè)型保險科技企業(yè)在數(shù)據(jù)資源方面處于弱勢，加大研發(fā)投入，實現(xiàn)技術(shù)突破進而尋求與保險企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)平臺的合作，是獲取數(shù)據(jù)資源的重要路徑。保險市場成熟、規(guī)模大的地區(qū):根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2019年，廣東、江蘇、山東、河南、浙江、四川等地區(qū)保險市場規(guī)模大，其保費收入規(guī)模合計占據(jù)中國保費收入規(guī)模的45.0。北京地區(qū)是中國最成熟的區(qū)域保險市場，2019年，北京地區(qū)保險深度為5.9，保險密度為9,639.7元/人，發(fā)展水平居于中國首位。保險市場發(fā)展成熟、市場規(guī)模大的地區(qū)是多數(shù)保險科技企業(yè)地域定位的首選，可直接切入成熟且規(guī)模大的保險市場，有助于壓縮企業(yè)擴展市場的時間成本。保險市場規(guī)模小、有待挖掘的地區(qū):根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2019年，海南、寧夏、青海、西藏等地區(qū)保險市場規(guī)模小，其保費收入規(guī)模合計占據(jù)中國保費收入規(guī)模的8。保險市場規(guī)模小、發(fā)展水平低的地區(qū)受限于地理位置、當?shù)鼐用駥ΡｋU的認知，可挖掘的市場空間巨大。保險科技有助于打破時空限制，提高保險市場滲透率。04|行業(yè)市場規(guī)模數(shù)據(jù)安全風險保險科技行業(yè)需通過分析用戶的網(wǎng)絡瀏覽行為、交易行為、消費習慣等數(shù)據(jù)，建立用戶畫像，以開發(fā)契合市場需求的保險產(chǎn)品、實施精準營銷、打造信息共享平臺。但是以上信息的安全，涉及中國居民個人隱私，是中國政府及相關(guān)主管部門極其重視的問題。倘若保險科技企業(yè)濫用、泄露或錯誤使用以上數(shù)據(jù)，將誤導相關(guān)行業(yè)發(fā)展，甚至造成人們不滿，威脅人們?nèi)松戆踩?，從而引發(fā)糾紛。05|行業(yè)痛點市場競爭加劇風險中國保險科技市場參與主體類型眾多，包含傳統(tǒng)保險企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)、保險中介企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、創(chuàng)業(yè)型科技企業(yè)等種類，在保險科技領(lǐng)域形成激烈競爭的格局。未來，伴隨科技進一步應用，保險科技生態(tài)圈擴展，將有更多相關(guān)企業(yè)涉足保險科技企業(yè)，促使保險科技市場競爭加劇，易導致過度競爭、不正當競爭等情況出現(xiàn)。創(chuàng)業(yè)型科技企業(yè)如無大型企業(yè)支持，易出現(xiàn)資金、技術(shù)困境，在激烈的競爭格局下將難以生存。伴隨市場需求變化，保險科技產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快，要求企業(yè)加強科技投入，提高創(chuàng)新能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以贏得市場。高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，保險科技行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于保險科技行業(yè)的發(fā)展++單一的資金提供方角色僅能為保險科技行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，保險科技行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的保險科技行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土保險科技行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位全面增值服務06|發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范保險科技行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用保險科技行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設施升級，保證保險科技行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：保險科技行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土保險科技行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，保險科技行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。保險科技行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。05ONE行業(yè)前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)發(fā)展趨勢保險科技行業(yè)快速發(fā)展，對保險行業(yè)技術(shù)變革具有重要意義。保險行業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)、定價核保、理賠、營銷及分銷過程中，切入人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)，為市場帶來場景化、定制化產(chǎn)品，亦可減少坐席成本，提高核保、理賠效率，進而提高用戶體驗。傳統(tǒng)保險企業(yè)利用科技重塑保險價值鏈尚需時間，與互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)合作，整合雙方資源優(yōu)勢，可實現(xiàn)科技應用的快速突破。例如眾安保險和中國平安建立合作關(guān)系，在部分省份線上銷售的車險進行“共保”，眾安保險負責線上銷售，中國平安負責線下服務。保險科技將重塑保險價值鏈保險科技行業(yè)市場參與主體眾多、企業(yè)類型多樣，包含傳統(tǒng)保險企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)保險企業(yè)、創(chuàng)業(yè)型保險科技企業(yè)、保險中介企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及其他產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)。未來伴隨保險產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務模式變革、銷售渠道拓展，保險科技行業(yè)市場參與主體類型將不斷增多，競爭格局朝多元化趨勢發(fā)展。保險科技行業(yè)競爭格局多元化保險公司加大科技投入，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型。保險公司的科技投入保持較高增速，大型保險公司將“保險+科技”作為發(fā)展戰(zhàn)略，并設立保險科技子公司。根據(jù)艾瑞的數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)保險公司的科技投入達到319億元，到2022年將達到534億元，年復合增速接近20%。保險科技的應用最終能幫助保險公司降本增效，通過數(shù)字化運營降低保險公司的綜合成本率，實現(xiàn)客戶的有效觸達，增強與客戶的交互，通過創(chuàng)新的產(chǎn)品及服務覆蓋更廣闊的客戶群體。傳統(tǒng)保險公司加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型保險科技的滲透由點及面，逐漸深入，從單純的銷售渠道向保險生態(tài)演變。金融科技的滲透過程:1、銷售渠道的線上化。金融科技首先從保險產(chǎn)品的銷售渠道切入，順應互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢，從線下轉(zhuǎn)為線上。2、切入保險產(chǎn)品的設計?；诨ヂ?lián)網(wǎng)用戶和場景開發(fā)新型的保險產(chǎn)品，或基于大數(shù)據(jù)對傳統(tǒng)保險產(chǎn)品進行創(chuàng)新。3、服務流程的數(shù)字化。對保險服務的全流程進行改造，使更多的業(yè)務環(huán)節(jié)實現(xiàn)自動化和智能化，以數(shù)據(jù)驅(qū)動產(chǎn)品創(chuàng)新及業(yè)務發(fā)展。4、保險行業(yè)的生態(tài)化。將保險業(yè)務相關(guān)的所有線上、線下場進行整合，打通保