2023年螢石行業(yè)現狀分析與前景研究報告

匯報人：2023年螢石行業(yè)現狀分析與前景研究報告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現狀分析行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究螢石行業(yè)定義螢石也稱作氟石，氟化鈣的結晶體，是工業(yè)上氟元素的主要來源，是世界上二十幾種重要的非金屬礦物原料之一。就我國螢石礦分類型來看，螢石礦床主要可分為兩種，分別是伴（共）生型螢石礦床和單一型螢石礦床。在伴生型螢石礦床中，主要成分為鉛鋅硫化物和鎢錫多金屬硫化物等，螢石只是作為脈石點綴其間，綜合利用成本高；只有在單一型螢石礦床中，螢石才是其中的主要成分。目前我國單一型螢石礦床多，儲量占57%，主要用于制作酸級螢石粉，進而生產氫氟酸；伴生型礦床數少，儲量占43%，主要用于生產冶金級螢石粉。我國螢石資源具有資源豐富而勘察程度低、礦床分布集中而大中型礦山占比較低、單一型礦床多而伴（共）生型礦床少、富礦少而貧礦多、伴生螢石礦CaF2含量低、儲采比低于國際平均值等六大特點。由于我國螢石資源雜質含量低、開采條件好，因此我國的螢石產量穩(wěn)居世界第一位，占全球總產量的60%以上，這使得我國螢石儲采比急劇下降，遠遠低于警戒線水平。政策分析針對非煤礦山數量多、規(guī)模小、本質安全水平差等問題，提出到2020年，淘汰關團礦山6o00座;將螢石列入“戰(zhàn)略性礦產名錄”;禁止外商投資于螢石勘查和開采;《外商投資產業(yè)指導目錄（2015年修訂）》《全國礦產資源規(guī)劃（(2016-2020年)》《非煤礦山安全生產“十三五”規(guī)劃》國務院國務院國家安監(jiān)總局行業(yè)社會環(huán)境中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。+螢石是自然界含氟最高的礦物，是現代氟化工的重要礦物原料，主要應用于新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產業(yè)，以及冶金、化工、建材、光學工業(yè)等傳統領域。目前世界有40多個國家分布具有工業(yè)價值的螢石礦床。從成礦地質環(huán)境來看，主要分布在環(huán)太平洋成礦帶。據測算，環(huán)太平洋成礦帶的螢石儲量占世界螢石總儲量的50%以上，其中墨西哥、中國、南非、蒙古是全世界螢石儲量最多的四國，螢石儲量占全球55%左右，我國是全球螢石儲量第二位的國家，占世界螢石儲量的15%，同時也是全球最大的螢石消費國，約占全球總消費量的60%左右。與資源大國墨西哥、蒙古相比，中國目前開采的螢石礦大多具有有害雜質少、易采選等特點，在精礦品質和生產成本上優(yōu)勢明顯。行業(yè)社會環(huán)境+從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國螢石行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。行業(yè)經濟環(huán)境02螢石行業(yè)現狀分析螢石下游應用廣泛，主要包括氫氟酸為關鍵中間體的氟化工行業(yè)，整體需求超6成，其中制冷劑等約占比50%左右，而被寄予厚望的新能源產業(yè)整體目前整體需求有限，2025年可達300萬噸以上，未來或成主要需求增長動力之一。目前作為氟化工關鍵中間體的氫氟酸價格對螢石價格波動影響較大，2021以來，受全球整體螢石供給下降影響，整體價格小幅度下降，隨著國外逐步企業(yè)復工，供需恢復，整體價格回到每噸11500元左右。整體而言，目前螢石整體價格主要受制冷劑需求影響，新能源產業(yè)需求較小，另外煉鋁行業(yè)、鋼鐵、化工等也是螢石的主要下游應用。產業(yè)鏈下游螢石產業(yè)鏈下游概述行業(yè)現狀就我國螢石進出口狀況而言，近十年，我國螢石進口量呈上升趨勢，而出口量震蕩下滑。2018年，進口量首次超過出口量，我國正式成為螢石凈進口國，2020年我國螢石進口明顯高于出口，但是2021年下半年以來，因墨西哥、加拿大兩大礦山因自身原因停產，以及全球疫情原因，進口數量急劇減少，從整年來看，我國螢石進口量略低于2020年進口，出口量小幅度上升。目前我國螢石主要來源于蒙古、墨西哥等，出口地主要包括日本、韓國和印度尼西亞等。就我國螢石表觀消費量而言，隨著整體PVDF等氟化工行業(yè)需求持續(xù)增長，我國螢石消費量表現為穩(wěn)步上漲趨勢，截至2021年已達585.86萬噸，同比2020年小幅度下降，主要原因是全球疫情影響全球螢石供給，整體進口量小幅度下降，加之價格小幅度上升導致消費量有所下降。從國內螢石資源的分布來看，國內大中型礦床主要集中在東部沿海地區(qū)、華中地區(qū)和內蒙古白云鄂博-二連浩特一帶，83%的螢石資源分布在湖南、浙江、江西、內蒙古、福建和云南六省。其中湖南是我國螢石資源第一大省，但以伴生礦為主，開采經濟價值不高，冶金級富礦僅占到國內保有資源儲量的16%，主要分布于江西、浙江、內蒙古和湖北等省區(qū)，從開采條件看，浙江、江西、內蒙古等是目前螢石工業(yè)發(fā)展較為快速的地區(qū)。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現狀市場價格我國螢石價格變動情況主要受下游主要應用氫氟酸需求影響，自2017氫氟酸整體國內需求和出口增長影響，我國氫氟酸價格上漲帶動螢石產量與價格持續(xù)上漲，一度在2019年達到3500元以上，隨后受市場供需關系調整，整體價格下降。2020以來到現在，我國螢石價格變動幅度較小，穩(wěn)定在每噸2500元左右。現階段螢石主要需求仍來自于傳統業(yè)務，如制冷劑約占到總需求50%左右，受近幾年房地產低迷以及疫情導致的出口受阻等影響，傳統需求這幾年都不景氣。而大家翹首企盼的新能源需求，目前占比還比較小，對價格的帶動并不明顯。螢石下游市場需求從下游需求來看，美國、日本和西歐等發(fā)達國家是螢石主要消費地區(qū)，主要依賴進口。其中美國2007年之前從中國進口的螢石占到總量的50%～70%；之后由于中國螢石出口量的持續(xù)減少，及時通過政策調整及對墨西哥螢石生產商的培養(yǎng)，逐步建立了南美螢石供應網絡，目前主要以墨西哥進口為主。分行業(yè)看，螢石作為一種基礎原料，其產品市場及其供需關系明顯受下游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢以及市場需求影響，特別是對螢石產品具有巨大需求的氟化工行業(yè)、氟化鋁及鋼鐵冶煉等行業(yè)，更決定了螢石目前以及未來的市場供需關系及其發(fā)展趨勢。中國螢石主要應用領域為氟化工、冶煉、鋼鐵等領域，目前國內螢石下游需求中53%用于氫氟酸的生產，18%用于氟化鋁。隨著國家將新材料、新能源等戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展提升到國家戰(zhàn)略的高度，相關產業(yè)的發(fā)展，又成為螢石需求增長新的推動因素。行業(yè)驅動因素1國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對螢石行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現金流實現長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。從應用領域來看，螢石行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅動因素2國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對螢石行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現金流實現長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，螢石行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展03行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)制約因素政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，螢石行業(yè)不存在統一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，螢石行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大螢石行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，螢石行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于螢石行業(yè)的發(fā)展質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后復合型人才稀缺螢石行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致螢石行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約螢石行業(yè)企業(yè)擴張。螢石行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務素質要求高，主要表現在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：螢石行業(yè)產品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復合型人才稀缺，螢石行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約螢石行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質量提升在資本的加持下，螢石的跑馬圈地仍在持續(xù)，預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。螢石行業(yè)產品品種多、批量小、附加值高，產品質量要求也較為嚴格。螢石行業(yè)市場產品質量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙螢石行業(yè)發(fā)展進步。未來，提升螢石行業(yè)產品質量是發(fā)展螢石行業(yè)的核心任務，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范螢石行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用螢石行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證螢石行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：螢石行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土螢石行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，螢石行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入

拓展技術服務領域螢石行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著螢石的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家螢石企業(yè)開始擴張產品相關服務領域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：螢石行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力提升技術服務能力螢石行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產品定制服務能力供科研咨詢服務服務技術人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質是人才的競爭，螢石行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質人才加入。人才競爭是未來螢石行業(yè)競爭的核心點之一?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是螢石行業(yè)企業(yè)的價值實現，螢石行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的螢石行業(yè)產品需求。螢石行業(yè)的競爭促進了產品質量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質的服務是螢石行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，螢石企業(yè)對螢石行業(yè)產品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范螢石行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用螢石行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證螢石行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：螢石行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土螢石行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，螢石行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務發(fā)展建議1發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為螢石行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，螢石行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統的螢石行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土螢石行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位發(fā)展建議3多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。螢石行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢制冷劑帶動氟化工產能需求我國制冷劑市場正值三代更新二代的階段，制冷劑更新換代、產能擴張將催生氟元素的更多需求。全球制冷劑需求量的38%來自中國，65%的制冷劑產能在中國，中國是全球最大的制冷劑生產國和消費國。含氟制冷劑主要分為四代產品，代次越高、產品越環(huán)境友好。當前我國制冷劑市場正處于三代對二代制冷劑產品的更替期，制冷劑更新換代、產能擴張將催生氟元素的更多需求。產業(yè)規(guī)范，市場集中度提高內蒙古聚集著較多螢石儲量，隨著對礦山治理趨嚴，部分小企業(yè)在經營、技術和環(huán)保不達標的情況下，將逐步關停。2020年8月內蒙古自治區(qū)政府發(fā)布《內蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關于印發(fā)自治區(qū)礦山環(huán)境治理實施方案的通知》?！锻ㄖ芬蟮?025年，全區(qū)生產礦山環(huán)境得到有效保護和治理，歷史遺留問題治理取得顯著成效，礦山開采形成的露天“大坑”、公路鐵路沿線、航線和城鎮(zhèn)周邊、草原森林、“黃河幾字灣”等重點地區(qū)礦山環(huán)境治理基本完成，礦山環(huán)境修復和治理水平全面提高，部分不規(guī)范的小企業(yè)將會得到清理，市場集中度將有所提高。行業(yè)發(fā)展趨勢提升技術服務能力螢石行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務螢石行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。螢石行業(yè)商