2015年中國葡萄酒場發(fā)展現狀分析要點

分析【圖】進口葡萄酒享受“零關稅”的政策紅利之下，吹響了新一輪對國產酒的進攻號角。日前，中澳自貿區(qū)協(xié)定的簽署，意味著34.7%的葡萄酒關稅將在2019年降為零。澳大利亞也成為繼新西蘭、智利后，又一個享受葡萄酒零關稅待遇的國家?？梢灶A見，在行業(yè)微弱復蘇的背景下，國產葡萄酒將正面迎戰(zhàn)進口酒的沖擊，新一輪洗牌或在所難免。隨著國內市場日趨成熟及消費者對進口酒認知的加深，國產葡萄酒中國產業(yè)信息網發(fā)布的《2015-2020年中國葡萄酒市場運行態(tài)勢與投資方向研葡萄酒產量為13.82億斤，同比增長16.9%,2013年中國葡14年中國葡萄酒產量為11.61億斤，同比增長2.11%。2006-2014年中國葡萄酒產量及增長率統(tǒng)計表同比增長(%2006年4.952007年2008年3.832009年7.632010年2011年2012年2013年-14.592014年數據來源：國家統(tǒng)計局，中國產業(yè)信息網整理2014年全國葡萄酒產量分月度走勢圖■葡萄酉(億斤)-數據來源：中國產業(yè)信息網整理2014年1-12月止累計中國葡萄酒產量116098.95萬升，同比增長2.11%。從下表我們可知，2014年中國葡萄酒產地集中在華東地區(qū)，占比34.56%;其次為東北地區(qū)、華中地區(qū)，分別占比21.04%、15.35%。華南及西北地區(qū)產量相對較少，2014年1-12月全國葡萄酒產量分省市統(tǒng)計表112月1-12月止累計(萬升)12月同比增長(%1-12月累計同比增長(% (萬11891.7116098.955.292.11178.28701.43-22.88-15.65288.982023.345.49-3.55932.756665.2660.162.5地區(qū)全國北京天津河北aMaw71a1wops9GO洱X1do、__0015蓋h3nwnnaHHnb—X11111100117113O6_k22O1256込1009711133003200200U100bo3112oCDp1131GO31111i2_k2—X—k2113O69殳682do0026O2_kOk00o5rb24ho1111111i2229iK)913O數據來源：國家統(tǒng)計局，中國產業(yè)信息網整理根據中智自由貿易協(xié)定，自2015年1月1日，中國對智利葡萄酒實行零關稅，僅征收10%勺消費稅。6月17日，中澳自貿區(qū)協(xié)定的簽署則意味澳大利亞葡萄酒將在“零關稅”或將成為中國酒業(yè)的標志性事件，直接刺激葡萄酒進口量增長。2014年中國進口葡萄酒總量達到3.83億升，同比上漲1.59%。據中國食品土畜進出口商會酒類進出口分會統(tǒng)計，今年1—5月，我國進口葡萄酒數量同比增長38.09%,金額同比增長22.32%,進口額增速繼續(xù)小幅提高。亞葡萄酒進口量同比上升48%進口額激增90%成為僅次于法國的第二大葡萄酒進口國。額超過1.16億美元，增長14.8%。業(yè)內人士認為，零關稅直接傳導至終端價格，使進口葡萄酒價格不斷下探，國內葡萄酒市場競爭更加白熱化，對國產葡萄酒市場份額的擠壓也是顯而易見的。1.2015年中國葡萄酒產量及進口量分析葡萄酒產量490,538.64千升，同比下降8.53%。2015年1-6月中國葡萄酒進口量259198千升，同比增長42.6%;進口金額1225202千美元，同比增長20.6%。2015年1-6月全國葡萄酒產量分省市統(tǒng)計表66月(千地區(qū)1-6月止累計(千升)6月同比增長(%1-6月累計同比增長(%升)全國9)6,487.0490,538.64-0.63-8.537北京520.22天津1,128.34河北6),830.56古遼寧2吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建江西河南湖北湖南廣西海南重慶貴州云南i.2617.4!,452.4012.003,367.00----34,206.2384.149,766.004,069.9810,143.2036,553.492,247.811,761.8013,329.9585,642.009,319.00---.8-3,310.00181,202.0460,806.0090.24,396.001,060.00692.25230.134,567.00-20.16-13.13-6.52-76.3659.08---276.73-.3352.88866.42-19.625.8213.9329.270.03----9.7274.05-2.1261,070.55商品名計商品名計量單位千升比去年同期±%西藏西藏----陜西6),769.0032,600.7057.8943.01甘肅：人336.9514,088.896.23-83.42青海----寧夏：!,667.009,195.450.1310.01新疆：!,658.2213,774.9517.9820.79數據來源：國家統(tǒng)計局，中國產業(yè)信息網整理2015年6月中國葡萄酒進口量統(tǒng)計表單位：千美元累計比去年同計期土稱數量金額.6數量42.6金額數量金額.6數量42.6金額葡萄酒543362719642591981225202數據來源：中國海關，中國產業(yè)信息網整理2.2015年上半年瓶裝葡萄酒進口分析2015上半年，瓶裝進口葡萄酒總量為142,762,210升,同比上漲7.65%;進口總額為655,334,297美元，同比上漲2.16%；均價為4.59美元/升，同比下降5%瓶裝葡萄酒進口總量和總額有微幅上漲，而均價則有微幅下跌。2015年上半年10大瓶裝進口葡萄酒來源國排名地區(qū)數量(升)金額(美元)均價1法國57,752,999258,563,4864.482澳大利亞19,724,603171,398,6953智利17,860,10664,744,0854西班牙19,737,30342,399,76255意大利9,352,39734,493,5276美國4,338,53420,553,3784.747南非3,769,26616,712,9304.438新西蘭795,1748,581,9849阿根廷,1208,138,180德國1,376,5046,187,7244.5數據來源：中國產業(yè)信息網整理從國家來看，無論從進口量還是進口額上，法國依舊穩(wěn)坐第一把交椅，法國葡萄酒進口量和進口額分別占到瓶裝葡萄酒總進口量和進口總額的40流從瓶裝葡萄酒均價來看，新西蘭價格最高，高達10.79美元/升,這也是為什么市場上大部分新西蘭葡萄酒都在150元/瓶以上。新西蘭葡萄酒價格之所以如此之高主要和其低產量有關系。此外，澳大利亞葡萄酒均價也不低，為8.69美元/升。而法國葡萄酒的價格接近平均水平，為4.48美元/升。瓶裝葡萄酒均價最低的則為西班牙，為2.15美元/升。2015年上半年10大瓶裝進口葡萄酒貿易區(qū)排名地區(qū)數量(升)金額(美元)1廣東省38,401,294269,232,7172上海市43,628,133175,797,9063北京市8,418,61338,160,8774浙江省12,247,73437,518,8865福建省12,945,14532,201,4576山東省7,222,97424,027,9707天津市6,470,14223,980,7258江蘇省5,843,89919,199,6119遼寧省1,288,1837,020,31910四川省1,135,1665,268,502數據來源：中國產業(yè)信息網整理從瓶裝進口葡萄酒的貿易區(qū)域來看，廣東省進口額超過上海，但進口總量略低于上海。廣東和上海依舊是瓶裝進口葡萄酒的主要貿易區(qū)，占到總量和總額的近60%此外，從上圖可以看得出，大部分瓶裝進口葡萄酒的貿易城市主要還是集中在3.2015年上半年散裝葡萄酒進口分析2015上半年，散裝葡萄酒進口量為46,321,417升，同比上漲41.65%;進口額為32,891,255美元，同比上漲8.94%;平均價格為0.71美元/升，同比下跌22.82%。由此，可以看出散裝葡萄酒進口量相比去年同期大幅上漲，而均價卻呈較大幅度的下跌態(tài)勢。2015年上半年10大散裝進口葡萄酒來源國排名排名地區(qū)數量(升)金額(美元)均價1智利31,716,82719,210,415612澳大利亞3,436,2443,853,6543西班牙7,257,3513,844,146534美國1,216,0282,464,4355法國634,7641,664,1816南非1,345,026835,476627意大利221,198352,0198葡萄牙315,368306,749979加拿大773494德國23,76189,148數據來源：中國產業(yè)信息網整理從國家來看，無論從進口量還是進口額上，智利遙遙領先，分別占到68.47%和58.41%的份額。智利散裝葡萄酒的均價為0.61美元/升，低于平均價從散裝葡萄酒均價來看，在排名前10的散裝葡萄酒來源國中，加拿大最高，為5.33美元/升,遠遠高于其它國家，這主要是因為加拿大輸出的多為價格較高的冰酒。西班牙最低，為0.53美元/升。2015年上半年10大散裝進口葡萄酒貿易區(qū)排名排名地區(qū)數量(升)金額(美元)125,760,83516,669,8902河北省9,573,9665,512,0343上海市4,181,7173,236,7034廣東省1,673,6352,365,0645福建省1,069,2311,521,9476江蘇省2,241,0091,175,4657天津市944,9451,046,5308北京市,775495,9379湖南省89,736361,150浙江省525228,822數據來源：中國產業(yè)信息網整理在散裝進口葡萄酒貿易方面，山東省依舊占據了老大哥的位置，其進口量與進口額占到散裝葡萄酒進口總量與總額的一半以上。4.2015年上半年散裝葡萄酒進口分析2015上半年，我國進口起泡酒總量為4,857,009升，同比下降14.09%;進口總額為24,595,860美元，同比下降33.58%；均價為5.06美元/升，同比下降22.75%。起泡出了下跌態(tài)勢。2015年上半年10大進口起泡酒來源國排名1地區(qū)數量(升)828,834金額(美元)排名1地區(qū)數量(升)828,834金額(美元)11,592,550法2,171,412,171,418884,870377,159290,08077876,1717,9644186,960,4962,533,3071,454,092894,203282,876277,49691878,37274,318意大利西班牙澳大利亞德國阿根廷美國南非新西蘭匈牙利8423456789數據來源：中國產業(yè)信息網整理進口起泡酒總金額最多的依舊是法國，但其進口量遠遠低于意大利，這主要是因為產品不同造成的。法國的香檳拉高了價格，而意大利的主推起泡酒莫斯卡托 (Moscato)和普羅塞克(Prosseco)單價則比較低。2015年上半年10大進口起泡酒貿易區(qū)金金額(美元)15,833,5753,534,1982,048,934612,431,268,002388,480409235,074231,955數量(升)2,522,5531,018,130412,52493920960377127,87685,091地區(qū)上海市廣東省北京市天津市福建省浙江省遼寧省江蘇省排名123456789數據來源：中國產業(yè)信息網整理從貿易區(qū)域來看，上海市是絕對的起泡酒貿易地，占了進口起泡酒一半以上的市2015上半年，葡萄酒總進口量為193,940,636升,同比上漲13.43%。其中，散裝葡萄酒占23.88%,瓶裝葡萄酒為73.61%,起泡酒為2.51%。由此可以看出，瓶裝葡萄酒不大。其中，瓶裝葡萄酒占絕對的優(yōu)勢，為進口總額的91.94%。2015上半年，進口葡萄酒均價為3.68美元/升，同比下降11.1%。不管是散裝、瓶裝葡萄酒還是起泡酒，均價都出現了下跌的情況，這說明進口葡萄酒的價格越來越便宜。在所有進口葡萄酒中，新西蘭葡萄酒均價最高，近10美元/升，西班牙葡萄酒則非常具有價格優(yōu)勢。從進口葡萄酒來源國來看，法國、澳大利亞和智利依舊是中國進口葡萄酒的主要輸出國。從貿易區(qū)域來看，依舊以北上廣等沿海城市為主流進口葡萄酒貿易區(qū)域。相比2014上半年，2015上半年進口葡萄酒市場并沒有太大的起伏。雖然進口葡萄酒總量同比有一定的增長，但總額并沒有什么波動。酒產國正在享受著中國葡萄酒市場健康成長的同時，法國卻似乎與往日續(xù)對法國葡萄酒產生不小的打擊。2013年，中國進口葡萄酒中法國占有80%而到2014年，占有率下降為69%同時，據波爾多葡萄酒行業(yè)協(xié)會(CIVB)2014年7月發(fā)布的數據，波爾多葡萄酒上半年對%延續(xù)了自2013年起的衰減之勢。盡管CIVB對未來持樂觀預期，然而相較于早先的幾乎不費吹灰之力就把大塊市場份額收入囊中，以波爾多為首的法國葡萄酒恐怕需要作出相應的調整，才能在2015年全新的中國葡萄酒市場環(huán)境中持續(xù)領航。2、零關稅助力：澳洲、智利新年強勢預期2014年11月17日，澳大利亞政府宣布與主要的出口國中國簽訂了自由貿易協(xié)定，該協(xié)議的簽訂將令澳大利亞葡萄酒對華的出口關稅在未來的四年內逐漸降至為零。而早在2005年與中國簽訂了自貿協(xié)定的智利，去年的進口葡萄酒關稅已降至1.6%，并從月1日起實現零關稅。目前，中國對法國及其他歐盟國家、美國、阿根廷等進口葡萄酒關稅為14％，相較之下，稅收減免的智利與澳洲葡萄酒將在消費者價格敏感度越來越高的2015年中國葡萄酒市場中帶來不俗表現。3、頂級貴價酒受挫，平價葡萄酒前途大好“三公消費”的禁止，消費者葡萄酒知識的普及，市場的良性競爭等等因素，讓我們看到14-15年中國葡萄酒市場理性的回歸。根據WineIntelligence發(fā)布的2014年元的葡萄酒銷量提高，而200-1000元區(qū)間出現了停滯，超過1000元的高端葡萄酒銷量更是不與此同時，隨著信息獲取難度的降低、市場的規(guī)范，投機型暴力商家陸續(xù)被擠出，消費者對于葡萄酒價格的心理定位也正在趨于合理。WineIntelligence與波爾多葡萄酒行業(yè)協(xié)會分別預測未來的中國葡萄酒消費增長將集中在120元以下的價位區(qū)間。4、香檳、加州或主導新熱潮一成熟市場的經驗，可以大膽推續(xù)受到市場青睞。5、起泡酒沖勁十足，消費者日趨“花心”2014年是起泡葡萄酒的大年，世界各葡萄酒消費國的起泡酒銷量均有顯著上漲。靜止葡萄酒增長停滯的中國市場也同樣消費了更多的起泡酒。從單一產區(qū)(法國，尤其是波爾多)、單一類型(靜態(tài)干紅葡萄酒)，到對新鮮產區(qū)和類型葡萄酒的追求，中國的葡萄酒消費者的好奇心隨著葡萄酒知識的普及與日俱6、國產葡萄酒步入精品時代以寧夏為主導的國產高品質葡萄酒產區(qū)一直努力從技術、法規(guī)等各個方面提升產區(qū)品質，在第七版更新的《