液壓油缸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告

液壓油缸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告匯報人：楊麗靖日期：2022-12-22目錄CONTENTS01020304液壓油缸格局與發(fā)展趨勢液壓油缸行業(yè)概述液壓油缸行業(yè)環(huán)境液壓油缸行業(yè)現(xiàn)狀第一章液壓油缸行業(yè)概述行業(yè)定義液壓油缸行業(yè)定義液壓油缸一般指液壓缸，簡稱油缸，是一種將液壓能轉(zhuǎn)變?yōu)闄C械能的、做直線往復運動（或擺動運動）的液壓執(zhí)行元件。其結構簡單、工作可靠，用它來實現(xiàn)往復運動時，可免去減速裝置，并且沒有傳動間隙，運動平穩(wěn)，因此在各種機械的液壓系統(tǒng)中得到廣泛應用。按結構形式，液壓油缸主要可分為活塞式、柱塞式、伸縮式和擺動式四類。發(fā)展歷程123420世紀50年代初-60年代50年代初從機床行業(yè)生產(chǎn)仿蘇的磨床、拉床、仿形車床等液壓傳動起步，液壓元件由機床廠的液壓車間生產(chǎn),自產(chǎn)自用.20世紀60-70年代20世紀80-90年代21世紀至今該階段，技術不斷獲得發(fā)展,液壓應用領域逐漸拓展，為行業(yè)的成長奠定了基礎-在國家改革開放的方針指引下,隨著機械工業(yè)的發(fā)展，基礎件滯后于主機的矛盾日益突出，并引起各有關部門的重視。行業(yè)進入快速發(fā)展階段。應用逐漸得到普及且技術獲得了大幅度的提升，因此行業(yè)發(fā)展進度成熟階段。產(chǎn)業(yè)鏈上游液壓油缸行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，液壓油缸行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈中游液壓油缸行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于液壓油缸企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游液壓油缸行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。第二章液壓油缸行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2019年本）》“液壓泵、液壓油缸、各種閥及液壓輸出閥等封閉式液壓系統(tǒng)，閉心變量、負載傳感的電控液壓提升器，電控系統(tǒng)，液壓轉(zhuǎn)向機構等列入“機械”鼓勵類項自?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》(2018版)其中“②高端裝備制造產(chǎn)業(yè)”之“5智能關健基礎零部件制造”，3新材料產(chǎn)業(yè)”之“11先進鋼鐵材料鑄件制造”自錄將“高壓大流量液壓元件和液壓系統(tǒng)、高頻響電液伺服閥和比例閥、高性能密封裝置、智能化閥島”及“高強高塑性球墨鑄鐵件(高壓、天流量、大功率、高精度液壓件)”等列為重點產(chǎn)品和服務。《戰(zhàn)路性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》(2016版)智能裝備關鍵基礎零部件中，將“液氣密元件及系統(tǒng)”(包括高壓大流量液壓元件和液壓系統(tǒng)、智能化閥島、智能定位氣動執(zhí)行系統(tǒng)、高頻響電液伺服閥和比例閥、高性能密封裝置、高轉(zhuǎn)速大功率液力耦合話速裝置)列為戰(zhàn)路性新興產(chǎn)品的重點發(fā)展方向。政治環(huán)境2《裝備制造業(yè)標準化和質(zhì)量提升規(guī)劃》實施工業(yè)基礎標準化和質(zhì)量提升工程:加快核心基礎零部件(元器件)、先進基礎工藝、關鍵基礎材料和產(chǎn)業(yè)技術基礎領域急需標準制定;重點研制高壓液壓件等關鍵基礎零部件(元器件)標準;研究解決影響基礎零部件(元器件)產(chǎn)品質(zhì)量一致性、穩(wěn)定性、可靠性、安全性和耐久性的關鍵共性技術,系統(tǒng)制修訂液壓件、密封件等量大面廣的基礎零部件(元器件)標準?！豆I(yè)"四基”發(fā)展目錄(2016年版)》將液壓密封器件列入核心基礎零部件(元器件)發(fā)展目錄;將高壓液壓元件材料列入關鍵基礎材料發(fā)展目錄;將工程機械液壓元件和系統(tǒng)協(xié)同工作平臺列入產(chǎn)業(yè)技術基礎發(fā)展目錄?！豆こ虣C械行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》發(fā)展重點及主要任務包括工程機械核心部件設計制造數(shù)字化升級(工程機械核心零部件主要有高端液壓元件、傳動元件、行走系統(tǒng)等，大萬開發(fā)數(shù)字化、智能化液壓元件及其控制系統(tǒng)，提升高端高壓柱塞型液壓馬達、液壓泵設計制造技術、整體式多路閥等設計制造技術)。《液壓氣動密封行業(yè)“十蘭五”發(fā)展規(guī)劃》液壓元件及系統(tǒng)研發(fā)、設計、生產(chǎn)、質(zhì)量控制以及產(chǎn)品標準接近國際先進水平，液壓制造裝備與液壓產(chǎn)品智能化水平明品提升60%以上的液壓核心零部件實現(xiàn)自主保障,受制子人的局面逐步緩解裝督生業(yè)領域急需的液壓元件及系統(tǒng)得到廣泛推廣和應用。經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國液壓油缸行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境10102中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2LOGO傳統(tǒng)液壓油缸行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為液壓油缸行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素政策加持，液壓行業(yè)發(fā)展逐漸走向智能化、高端化近年來，隨著液壓行業(yè)應用領域的逐步拓寬，我國住建部、國務院、工信部、發(fā)改委都出臺相關政策推動并規(guī)范液壓行業(yè)的發(fā)展。目前，我國國產(chǎn)液壓元件多為基礎性元件，技術含量較低，高端元件多依賴進口。在“十四五”綱要“智能制造”的引導下，我國主要省市均出臺政策推動液壓行業(yè)走向智能化、高端化，提升我國液壓行業(yè)的自主研發(fā)能力，不斷攻關液壓件的核心技術，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)獨立自主生產(chǎn)。供需平衡促進市場發(fā)展液壓油缸產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于液壓油缸行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，液壓油缸市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，液壓油缸行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化第三章液壓油缸行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，基礎設施和基礎工業(yè)建設也隨之保持穩(wěn)步增長，加之國家拉動內(nèi)需、增加基礎設施投資力度等因素影響，我國裝備制造行業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，推動了我國液壓油缸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國液壓油缸行業(yè)市場規(guī)模為2873億元，同比增長5.5%。從產(chǎn)量方面來看，得益于下游需求的不斷增長，近年來我國液壓油缸產(chǎn)量也隨之穩(wěn)步增加。據(jù)資料顯示，2021年我國液壓油缸產(chǎn)量為7223萬臺，同比增長5%。行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)資料顯示，截至2022年10月，我國液壓油缸進口量為2125萬臺，同比增長10.3%，進口金額為66億美元，同比下降6.4%；出口量為1037.37萬臺，同比增長15.8%，出口金額為9.24億美元，同比增長20.6%。從出口分布來看，2022年1-10月我國液壓油缸出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為美國、日本和韓國，占比分別為251%、8.81%和7.4%。行業(yè)熱點液壓油缸行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一液壓油缸應用領域廣泛熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高液壓油缸行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約液壓油缸行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。液壓油缸行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國液壓油缸行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。液壓油缸行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊液壓油缸行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，液壓油缸行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，液壓油缸行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，液壓油缸行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于液壓油缸行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后液壓油缸行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，液壓油缸行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，液壓油缸行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，液壓油缸行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于液壓油缸行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范液壓油缸行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用液壓油缸行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證液壓油缸行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：液壓油缸行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土液壓油缸行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，液壓油缸行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為液壓油缸行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，液壓油缸行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的液壓油缸行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土液壓油缸行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。液壓油缸行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。第四章液壓油缸格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1雖然近年來我國液壓油缸產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁，但行業(yè)整體集中度仍較低，具體來看，2020年我國液壓油缸行業(yè)市場中份額占比最高的恒立液壓僅為16.13%，由此可見，我國液壓油缸行業(yè)市場仍然較為分散，這也為國內(nèi)企業(yè)通過技術創(chuàng)新和資源投入，進行行業(yè)整合，進而做大做強提供了有利的成長空間。

競爭格局2江蘇恒立液壓股份有限公司成立于2005年，是一家專業(yè)生產(chǎn)液壓元件及液壓系統(tǒng)的公司。多年來，公司從液壓油缸制造發(fā)展成為涵蓋高壓油缸、高壓柱塞泵、液壓多路閥、工業(yè)閥、液壓系統(tǒng)、液壓測試臺及高精密液壓鑄件等產(chǎn)品研發(fā)和制造的大型綜合性企業(yè)，是我國液壓油缸重點上市龍頭企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年公司液壓油缸業(yè)務營收為587億元，同比增長15.34%，毛利率為421%。行業(yè)發(fā)展趨勢LOGO隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，基礎設施和基礎工業(yè)建設也隨之保持穩(wěn)步增長，加之國家拉動內(nèi)需、增加基礎設施投資力度等因素影響，我國裝備制造行業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。液壓油缸作為相關機械設備的主要核心部件之一，市場需求將保持高速增長，進而推動我國液壓油缸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。需求推動行業(yè)不斷發(fā)展產(chǎn)品高端化發(fā)展國內(nèi)市場需求保持高速增長更加注重應用高新技術，產(chǎn)品向高性能、環(huán)保節(jié)能等方向發(fā)展