機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報告

機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報告匯報人：匯報時間2023目錄CONTENTS010302040506機(jī)器視覺發(fā)展環(huán)境機(jī)器視覺發(fā)展趨勢機(jī)器視覺投資分析機(jī)器視覺競爭格局機(jī)器視覺現(xiàn)狀分析機(jī)器視覺行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程機(jī)器視覺行業(yè)概述01&&&機(jī)器視覺行業(yè)定義機(jī)器視覺是利用計算機(jī)、圖像處理器以及其他相關(guān)設(shè)備來模擬人類視覺功能的技術(shù)。機(jī)器視覺設(shè)備通過采集客觀事物的圖像，從客觀事物的圖像中提取信息進(jìn)行處理，使機(jī)器獲得相關(guān)視覺信息并加以理解，最終應(yīng)用于各領(lǐng)域的實際檢測和控制。目前中國機(jī)器視覺技術(shù)主要作用于提高產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率、控制生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、采集產(chǎn)品數(shù)據(jù)等。簡單說來，機(jī)器視覺就是用機(jī)器代替人眼來做測量和判斷。機(jī)器視覺系統(tǒng)是通過機(jī)器視覺產(chǎn)品(即圖像攝取裝置，分CMOS和CCD兩種)將被攝取目標(biāo)轉(zhuǎn)換成圖像信號，傳送給專用的圖像處理系統(tǒng)，得到被攝目標(biāo)的形態(tài)信息，根據(jù)像素分布和亮度、顏色等信息，轉(zhuǎn)變成數(shù)字化信號;圖像系統(tǒng)對這些信號進(jìn)行各種運(yùn)算來抽取目標(biāo)的特征，進(jìn)而根據(jù)判別的結(jié)果來控制現(xiàn)場的設(shè)備動作。行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程01020304啟蒙階段1999年—2004年機(jī)器視覺概念在中國興起，機(jī)器視覺在工業(yè)中的高效率應(yīng)用推動了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展發(fā)展階段2004年—2010年中國機(jī)器視覺行業(yè)開啟自主研發(fā)之路，機(jī)器視覺的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸拓寬高速發(fā)展階段2010年至今中國機(jī)器視覺行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，機(jī)器視覺行業(yè)政策利好，技術(shù)水平逐漸提高，行業(yè)高速發(fā)展行業(yè)政策1提出智能制造生產(chǎn)模式培育行動,明確加快工業(yè)機(jī)器人在生產(chǎn)過程中應(yīng)用為深入貫徹落實關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作系列重要講話精神，按照黨中央、國務(wù)院一手抓疫情防控、一手抓經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)一部署，充分發(fā)揮科技創(chuàng)新對當(dāng)前復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的支撐保障作用，科技部研究制定了《關(guān)于科技創(chuàng)新支撐復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的若干措施》。推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展，發(fā)改委、工信部、中央網(wǎng)信辦、教育部等15部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》加快壯大新一代信息技術(shù)、新材料、高端裝備等產(chǎn)業(yè)。推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合，推動先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展。促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。鼓勵企業(yè)兼并重組，防止低水平重復(fù)建設(shè)。《加快科技創(chuàng)新培育人工智能產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)意見》《關(guān)于推動先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》《十四五規(guī)劃和二O三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》《《關(guān)于科技創(chuàng)新支撐復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的若干措施》產(chǎn)業(yè)鏈分析產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游光源及控制器、工業(yè)相機(jī)、圖像采集卡、圖像處理軟件系統(tǒng)集成商、整機(jī)裝備制造商、海外品牌設(shè)備廠商、海外品牌代理商電子制造、汽車生產(chǎn)、醫(yī)藥、印刷包裝、市政交通行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤中國機(jī)器視覺行業(yè)起步較晚，目前行業(yè)處于快速發(fā)展期，市場空間較大。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年中國機(jī)器視覺行業(yè)的市場規(guī)模僅有18.6億元，但伴隨以下因素，大規(guī)模的人工替代為機(jī)器視覺帶來了較大發(fā)展空間:（1）中國勞動力成本的增加；（2）制造業(yè)對生產(chǎn)效率和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求日益提高；（3）企業(yè)應(yīng)用機(jī)器視覺技術(shù)的規(guī)?；a(chǎn)成本將低于人工生產(chǎn)的成本；（4）機(jī)器視覺憑借其高分辨率的圖像采集設(shè)備和計算機(jī)軟件算法，在效率及精度方面遠(yuǎn)高于人工。伴隨中國制造業(yè)自動化轉(zhuǎn)型升級的推進(jìn)，中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，機(jī)器視覺技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸廣泛，中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模逐年擴(kuò)大。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模升至46.5億元，2014年至2018年年均復(fù)合增長率達(dá)25.7%。伴隨機(jī)器視覺技術(shù)在各領(lǐng)域的不斷深化，中國機(jī)器視覺行業(yè)的市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。同時，中國“十三五”規(guī)劃中明確指出全面支持制造業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，推動中國智能制造的發(fā)展，行業(yè)利好將推動中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)增長。中國機(jī)器視覺行業(yè)的市場規(guī)模將于2023年達(dá)到128.7億元，2019年至2023年年均復(fù)合增長率維持在較高水平，達(dá)24%。2）本土機(jī)器視覺企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了機(jī)器視覺行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得機(jī)器視覺的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。8驅(qū)動因素15頁驅(qū)動因素標(biāo)題115頁驅(qū)動因素標(biāo)題215頁驅(qū)動因素標(biāo)題415頁驅(qū)動因素標(biāo)題3近年來，高端裝備制造業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位日益凸顯。伴隨生產(chǎn)模式的改變，中國高端裝備制造業(yè)的發(fā)展逐漸走向全球化、信息化、專業(yè)化和服務(wù)化。中國政府對于高端裝備制造行業(yè)的重視程度逐漸加深，利好政策頻出，政府充分支持高端裝備行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和市場擴(kuò)展。高端裝備制造行業(yè)是機(jī)器視覺技術(shù)的主要應(yīng)用，高端裝備制造行業(yè)對于精準(zhǔn)度的嚴(yán)格要求需要機(jī)器視覺技術(shù)的支持，因此，機(jī)器視覺行業(yè)將受惠于高端裝備制造行業(yè)的利好政策，推動機(jī)器視覺行業(yè)的發(fā)展。政策驅(qū)動、人工替代、下游需求擴(kuò)大、人工智能技術(shù)進(jìn)步等是行業(yè)主要驅(qū)動因素近年來，中國勞動力質(zhì)量和成本逐漸升高，企業(yè)依托不斷提升的自主創(chuàng)新能力逐漸淘汰了勞動密集型的生產(chǎn)方式，企業(yè)的生產(chǎn)方式日趨智能化。目前，機(jī)器視覺技術(shù)主要應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，工業(yè)生產(chǎn)線有大量的檢測、定位的需求。伴隨產(chǎn)業(yè)不斷升級，人工檢測在精準(zhǔn)度及效率方面已無法滿足日益增長的產(chǎn)業(yè)需求機(jī)器視覺系統(tǒng)的精確性優(yōu)勢是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)智能化的根本性動力。機(jī)器視覺被稱為智能制造的“智慧之眼”，為智能制造打開了新的“視”界。機(jī)器視覺是生產(chǎn)過程中數(shù)據(jù)采集的首選技術(shù)之一，是實現(xiàn)工業(yè)自動化和智能化的必要手段，相當(dāng)于人類視覺在機(jī)器上的延伸。為了保持我國在世界制造業(yè)中的競爭地位，我國提出了三步走實現(xiàn)制造強(qiáng)國目標(biāo)的《中國制造2025》規(guī)劃綱要:第一步，到2025年邁入制造強(qiáng)國行列；第二步，到2035年我國制造業(yè)整體達(dá)到世界制造強(qiáng)國陣營中等水平；第三步，到新中國成立一百年時，我制造業(yè)大國地位更加鞏固，綜合實力進(jìn)入世界制造強(qiáng)國前列。機(jī)器視覺是一項綜合技術(shù)，它在人工智能的發(fā)展歷程中扮演著越來越重要的地位，人工智能各類算法的進(jìn)步，進(jìn)一步推動了視覺技術(shù)的進(jìn)步經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境02機(jī)器視覺發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境機(jī)器視覺行業(yè)持續(xù)的火熱需求和資本利好使得機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展長期向好。下游行業(yè)交易規(guī)模增長，為機(jī)器視覺行業(yè)提供充足的發(fā)展動力。全國居民人均可支配收入持續(xù)增長，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2021年底，我國居民可支配收入已達(dá)35128元。居民可支配收入的持續(xù)上升，為機(jī)器視覺行業(yè)市場發(fā)展提供經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。11社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境機(jī)器視覺在導(dǎo)航領(lǐng)域可以模擬人眼來識別環(huán)境，通過大腦分析，來指導(dǎo)行走。機(jī)器視覺技術(shù)用攝像頭攝取場景圖像，通過算法進(jìn)行圖像分析和識別，找出與已設(shè)置路徑的相對位置，從而引導(dǎo)裝置行走的一種導(dǎo)航方法。例如:裝備有機(jī)器視覺自動導(dǎo)引裝置的無人物流車，能夠自主行駛，具有安全保護(hù)等功能。智能制造是機(jī)器視覺技術(shù)目前應(yīng)用最廣的技術(shù)方向之一。機(jī)器視覺系統(tǒng)可用于指引工業(yè)機(jī)器人在大范圍內(nèi)的操作和行動，如從雜亂的零件堆中撿取零部件并按一定的方位放在傳輸帶或裝配到其他設(shè)備上。還可以融合多傳感器技術(shù)引導(dǎo)工業(yè)機(jī)器人在小范圍內(nèi)的操作和行動。12行業(yè)社會環(huán)境我國人口呈老齡化趨勢、勞動力成本持續(xù)上升，而智能制造設(shè)備可以24小時持續(xù)工作，且相比人工屬于固定投入，規(guī)?；a(chǎn)更具成本優(yōu)勢。因此隨著勞動力價格不斷上漲，智能化成本不斷降低，智能設(shè)備替代人工大勢所趨，將催生大量機(jī)器視覺產(chǎn)品的需求。機(jī)器視覺憑借效率與成本優(yōu)勢逐漸取代人工。近年來，我國老齡人口占比持續(xù)提升，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，到2021年，全國65歲以上人口達(dá)到2億，占人口總數(shù)的12%。政策環(huán)境國務(wù)院發(fā)改委國務(wù)院《高端裝備制造業(yè)”十二五”規(guī)劃》到2015年，信息化和工業(yè)化深度融合取得顯著進(jìn)展，經(jīng)濟(jì)社會各領(lǐng)域信息化水平顯著提升,信息化發(fā)展水平指數(shù)達(dá)到0.792013年2月國家發(fā)改委發(fā)布修訂后的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，將大量的工業(yè)自動化領(lǐng)域系統(tǒng)和裝置列入鼓勵類，與機(jī)器視覺相關(guān)的有伺服電機(jī)及其驅(qū)動裝置等項提出智能制造裝備產(chǎn)業(yè)是當(dāng)前需要優(yōu)先發(fā)展的五大高端裝備制造業(yè)之一。未來將圍繞感知、決策和執(zhí)行三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，大力推進(jìn)智能儀表、自動控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人、關(guān)健執(zhí)行和傳動零部件的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》《信息化發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀03機(jī)器視覺現(xiàn)狀分析03行業(yè)現(xiàn)狀目前，中國高精度制造及相應(yīng)的自動化生產(chǎn)線逐漸增長，中國機(jī)器視覺廠商數(shù)量呈現(xiàn)逐年上漲趨勢，人工視覺替代進(jìn)程逐漸加快。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國機(jī)器視覺行業(yè)國際品牌逾100家；中國機(jī)器視覺自主品牌廠商超過150家；中國機(jī)器視覺產(chǎn)品代理商逾250家；專業(yè)的機(jī)器視覺系統(tǒng)集成商近100家；各行業(yè)參與企業(yè)覆蓋從光源、光學(xué)鏡圖像采集卡以及智能相機(jī)等機(jī)器視覺全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。伴隨中國各領(lǐng)域自動化、智能化程度逐漸加深，中國機(jī)器視覺行業(yè)將迎來高速發(fā)展，未來市場空間巨大。海外企業(yè)在工業(yè)相機(jī)市場布局較早，技術(shù)較成熟，中國工業(yè)相機(jī)產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，其中以歐美品牌為主。近年來，伴隨工業(yè)相機(jī)需求的不斷攀升，中國本土工業(yè)相機(jī)廠商在產(chǎn)品品的關(guān)鍵技術(shù)上有所突破，代表企業(yè)為大恒圖像、?？低暤取２糠制髽I(yè)以代理商身份切入工業(yè)相機(jī)行業(yè)，但同時注重產(chǎn)品的自主研發(fā)，依托自身在軟件、硬件、結(jié)構(gòu)等方面的研發(fā)優(yōu)勢，布局工業(yè)相機(jī)市場。工業(yè)相機(jī)技術(shù)門檻較高，研發(fā)投入較大，部分中小企業(yè)難以支撐前期的研發(fā)支出。具有專業(yè)技術(shù)背景、資金實力雄厚的企業(yè)具有較強(qiáng)的競爭實力。中國本土企業(yè)在圖像采集卡領(lǐng)域布局較早，產(chǎn)業(yè)發(fā)展較成熟，尚無技術(shù)瓶頸。圖像采集卡不是基于PC視覺系統(tǒng)的必備零部件，且價值量相對較低，因此中國本土企業(yè)的專業(yè)圖像采集卡廠商較少。自2010年起，圖像采集卡逐漸被工業(yè)數(shù)字相機(jī)所替代，部分企業(yè)在數(shù)據(jù)傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)的使用中仍需要圖像采集卡，但整體市場規(guī)模不大。16行業(yè)市場規(guī)模中國機(jī)器視覺行業(yè)起步較晚，目前行業(yè)處于快速發(fā)展期，市場空間較大。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年中國機(jī)器視覺行業(yè)的市場規(guī)模僅有18.6億元，但伴隨以下因素，大規(guī)模的人工替代為機(jī)器視覺帶來了較大發(fā)展空間:（1）中國勞動力成本的增加；（2）制造業(yè)對生產(chǎn)效率和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求日益提高；（3）企業(yè)應(yīng)用機(jī)器視覺技術(shù)的規(guī)模化生產(chǎn)成本將低于人工生產(chǎn)的成本；（4）機(jī)器視覺憑借其高分辨率的圖像采集設(shè)備和計算機(jī)軟件算法，在效率及精度方面遠(yuǎn)高于人工。伴隨中國制造業(yè)自動化轉(zhuǎn)型升級的推進(jìn)，中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，機(jī)器視覺技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸廣泛，中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模逐年擴(kuò)大。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模升至46.5億元，2014年至2018年年均復(fù)合增長率達(dá)25.7%。伴隨機(jī)器視覺技術(shù)在各領(lǐng)域的不斷深化，中國機(jī)器視覺行業(yè)的市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。同時，中國“十三五”規(guī)劃中明確指出全面支持制造業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，推動中國智能制造的發(fā)展，行業(yè)利好將推動中國機(jī)器視覺行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)增長。中國機(jī)器視覺行業(yè)的市場規(guī)模將于2023年達(dá)到128.7億元，2019年至2023年年均復(fù)合增長率維持在較高水平，達(dá)24%。17行業(yè)市場規(guī)模雖然中國機(jī)器視覺起步較晚，近年來，中國先后出臺了促進(jìn)智能制造、智能機(jī)器人視覺系統(tǒng)以及智能檢測發(fā)展的政策文件，機(jī)器視覺領(lǐng)域玩家不斷增多，機(jī)器視覺巨大的應(yīng)用市場和商業(yè)化運(yùn)作吸引了不少資本的關(guān)注和投入。2013-2020年，中國機(jī)器視覺相關(guān)融資額整體呈增長態(tài)勢，2020年中國機(jī)器視覺領(lǐng)域投融資金額904億元，同比增長9.3%，創(chuàng)歷史新高。目前中國機(jī)器視覺行業(yè)投融資仍處于初級階段，資本青睞初創(chuàng)企業(yè)，從融資輪次來看，種子/天使輪比重為10.9%，PreA/A/A+輪比重為27.0%，Pre-B/B/B+輪比重為10.9%，有39.5%的機(jī)器視覺企業(yè)還尚未獲得投資。機(jī)器視覺在工業(yè)生產(chǎn)與社會生活中的應(yīng)用愈發(fā)廣泛，市場滲透率持續(xù)提升，不再那么的遙不可及。對于制造業(yè)，特別是智慧物流、智能包裝等具備一定自動化基礎(chǔ)且十分迫切向智能化邁進(jìn)的行業(yè)來說，機(jī)器視覺更是行業(yè)走向智能化、信息化升級的關(guān)鍵驅(qū)動力。相較于全球機(jī)器視覺行業(yè)而言，中國的機(jī)器視覺相關(guān)產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度很快。2020全球機(jī)器視覺市場規(guī)模為107億美元，到2025年，該市場將增長至127億美元，預(yù)測期內(nèi)（2020—2025年）的年復(fù)合增長率為16%。18行業(yè)現(xiàn)狀光源市場國產(chǎn)化程度較高中國視覺光源行業(yè)市場集中度較高，整體競爭較激烈。中國機(jī)器視覺行業(yè)廠商進(jìn)入光源市場較早，該產(chǎn)品國產(chǎn)化程度較高，行業(yè)技術(shù)門檻相對較低且具有性價比優(yōu)勢，但行業(yè)整體利潤率較低。中國視覺光源廠商較集中的地區(qū)分別為廣東地區(qū)、江浙滬地區(qū)、京津地區(qū)。目前，位于東莞地區(qū)視覺光源品牌——奧普特，是中國國內(nèi)視覺光源市場占有率最大的生產(chǎn)商。海外視覺光源知名品牌包括日本的CCS、美國Ai等。19高端工業(yè)鏡頭市場依賴進(jìn)口目前，中國國產(chǎn)鏡頭在低端市場的應(yīng)用較成熟，但高端工業(yè)鏡頭仍依賴進(jìn)口。在工業(yè)鏡頭領(lǐng)域，海外企業(yè)進(jìn)駐較早，研發(fā)實力強(qiáng)勁，品牌影響力較大，在高端工業(yè)鏡頭市場占據(jù)絕對競爭優(yōu)勢。海外知名工業(yè)鏡頭品牌包括德國施耐德、美國Navitar、意大利Opto、日本CBCComputar等。近年來，中國工業(yè)鏡頭市場發(fā)展較快，但大多企業(yè)規(guī)模較小，性價比較高，但大都集中布局在中低端市場，如東莞地區(qū)的普密斯等企業(yè)。但部分企業(yè)涉足高端產(chǎn)品，提供全系列工業(yè)鏡頭，如深圳東正光學(xué)、普密斯等企業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢04機(jī)器視覺發(fā)展趨勢04行業(yè)制約因素行業(yè)發(fā)展策略行業(yè)制約因素復(fù)合型人才缺失技術(shù)制約壓縮企業(yè)利潤空間圖像處理的不確定性目前，中國機(jī)器視覺行業(yè)處于高速發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。但中國機(jī)器視覺廠商多集中在價值含量較低的機(jī)器視覺系統(tǒng)集成及設(shè)備組裝環(huán)節(jié)，利潤空間較小。中國機(jī)器視覺廠商整體處于獲利低位，雖然中國機(jī)器視覺整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大，但企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品利潤較低。部分企業(yè)選擇通過進(jìn)行價格戰(zhàn)維系生存，這將形成中國本土企業(yè)經(jīng)營的惡性循環(huán)。機(jī)器視覺行業(yè)是中國政府重點(diǎn)發(fā)展的高新技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，因此機(jī)器視覺行業(yè)對于精通制造業(yè)、自動化行業(yè)等多領(lǐng)域的復(fù)合型人才需求較高。視覺行業(yè)人才不僅需要對客戶所處的細(xì)分領(lǐng)域有成熟的知識儲備，還需要基于用戶需求給予靈活反應(yīng)，深入掌握相應(yīng)的非標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計，具備獨(dú)立完成為客戶提供整體解決方案的能力。在產(chǎn)品研發(fā)方面，企業(yè)需具備專業(yè)的技術(shù)人員。在企業(yè)管理方面，企業(yè)需要專業(yè)的管理人才建立良好的企業(yè)機(jī)制，營造良好的企業(yè)文化。在產(chǎn)品服務(wù)方面，機(jī)器視覺行業(yè)需要高服務(wù)水平和專業(yè)素養(yǎng)，同時具備一定的藝術(shù)修養(yǎng)。科技企業(yè)的核心競爭力是人才，但目前中國機(jī)器視覺監(jiān)測行業(yè)人才環(huán)境較差，影響行業(yè)整體的科研能力及業(yè)務(wù)水平。目前的工業(yè)應(yīng)用主要需求有:測量、外觀檢測、條碼、字符識別、定位。而這幾個方面機(jī)器視覺還沒有一個能真正意義上實現(xiàn)批量化檢測的同時保證極高的準(zhǔn)確率，極小的誤檢率和杜絕漏檢。這個目標(biāo)不能實現(xiàn)，降低了機(jī)器視覺的應(yīng)用預(yù)期。因為機(jī)器視覺設(shè)備不能完全解決，還是需要人復(fù)查，除非客戶的標(biāo)準(zhǔn)沒有那么高。流通環(huán)節(jié)有待完善機(jī)器視覺產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致機(jī)器視覺行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，機(jī)器視覺行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。機(jī)器視覺產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事機(jī)器視覺行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，機(jī)器視覺行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對機(jī)器視覺行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土機(jī)器視覺行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管質(zhì)量提升在資本的加持下，機(jī)器視覺的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。機(jī)器視覺行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。機(jī)器視覺行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升機(jī)器視覺行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展機(jī)器視覺行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范機(jī)器視覺行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用機(jī)器視覺行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證機(jī)器視覺行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：機(jī)器視覺行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土機(jī)器視覺行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，機(jī)器視覺行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢提升產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)企業(yè)方面政府方面23行業(yè)發(fā)展建議加快配套政策出臺，加強(qiáng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定圍繞當(dāng)前機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸、制約因素、關(guān)鍵技術(shù)和零部件研發(fā)需求，結(jié)合機(jī)器視覺技術(shù)在智能制造方面的戰(zhàn)略布局，以應(yīng)用為導(dǎo)向，盡快出臺相關(guān)配套政策，明確行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)，制定細(xì)分行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。加強(qiáng)頂層設(shè)計，確定重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化方向和領(lǐng)域，加速通信協(xié)議、數(shù)據(jù)接口、系統(tǒng)運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，提高機(jī)器視覺技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用水平。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展聯(lián)合企業(yè)、政府、研究機(jī)構(gòu)和高校成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用結(jié)合，重點(diǎn)攻克關(guān)鍵技術(shù)，協(xié)調(diào)整合零部件供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商等多方資源，完善產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系。積極探索以機(jī)器視覺為核心的智慧工廠建設(shè)創(chuàng)新樣板項目，為機(jī)器視覺軟硬件技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、應(yīng)用服務(wù)等上下游產(chǎn)業(yè)鏈提供對接服務(wù)，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。加快核心技術(shù)積累，突破產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸制定機(jī)器視覺技術(shù)研發(fā)規(guī)劃，鼓勵企業(yè)和高校加快芯片、光源、鏡頭等關(guān)鍵零部件的研發(fā)，重點(diǎn)攻關(guān)底層算法、圖像處理等核心技術(shù)。加大對圖像處理、運(yùn)動控制等基礎(chǔ)技術(shù)的科研投入，推動機(jī)器視覺與信息網(wǎng)絡(luò)、人工智能等技術(shù)的融合發(fā)展，提高信息運(yùn)算存儲能力和圖像的多特征提取水平，提高機(jī)器視覺監(jiān)測、引導(dǎo)、識別、測量的精度，突破產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。行業(yè)趨勢機(jī)器視覺是人工智能最重要的分支之一機(jī)器視覺作為機(jī)器人的“眼睛”，是機(jī)器人自主行動的前提，能夠?qū)崿F(xiàn)計算機(jī)系統(tǒng)對于外界環(huán)境的觀察、識別以及判斷等功能，是人工智能范疇最重要的前沿分支之一。CSG科大智能研究院院長劉偉表示，人工智能市場規(guī)模2022年有望達(dá)到千億市場，中國機(jī)器視覺應(yīng)用在人工智能領(lǐng)域占比達(dá)到39%，將受益人工智能發(fā)展熱潮，前景廣闊。相較于板卡式機(jī)器視覺系統(tǒng)，嵌入式視覺系統(tǒng)更加易學(xué)、易用、易維護(hù)、易安裝，并且可以在短時間內(nèi)建立起有效可靠的機(jī)器視覺系統(tǒng)。嵌入式視覺系統(tǒng)綜合計算機(jī)技術(shù)、半導(dǎo)體技術(shù)和電子技術(shù)，并與各行業(yè)具體應(yīng)用相結(jié)合。其低功耗技術(shù)的特點(diǎn)滿足了企業(yè)對于高效、低成本技術(shù)的開發(fā)需求。嵌入式產(chǎn)品可以利用有限的資源實現(xiàn)適當(dāng)?shù)墓δ埽瑢⒐暮统杀窘档阶畹?。此外，嵌入式操作系統(tǒng)的開發(fā)以C語言為基礎(chǔ)，高級語言的使用不僅可以提高工作效率，縮短開發(fā)周期，還可以保障產(chǎn)品的可靠性和可維護(hù)性，便于機(jī)器視覺系統(tǒng)的完善和升級換代。嵌入式的產(chǎn)品將取代板卡式產(chǎn)品行業(yè)趨勢機(jī)器視覺在非工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用將不斷拓展非工業(yè)應(yīng)用或?qū)⒊蔀闄C(jī)器視覺增長的關(guān)鍵因素，機(jī)器視覺技術(shù)的應(yīng)用提高了非工業(yè)領(lǐng)域的自動化及智能化水平。機(jī)器視覺的其他非工業(yè)用途正在迅速普及，如無人駕駛、自動農(nóng)場設(shè)備、無人機(jī)應(yīng)用和智能交通系統(tǒng)等。機(jī)器視覺系統(tǒng)可以通過機(jī)器視覺的圖像攝取裝置將攝取目標(biāo)轉(zhuǎn)化成圖像信號，傳送給專用的圖像處理系統(tǒng)，得到被攝目標(biāo)的形態(tài)信息。圖像攝取裝置根據(jù)像素分布和亮度、顏色等信息判斷消費(fèi)者選取的物品，完成注冊綁定賬戶的扣款。機(jī)器視覺檢測技術(shù)在無人商店中的應(yīng)用將伴隨技術(shù)的發(fā)展不斷深化。零售業(yè)——無人商店行業(yè)典型企業(yè)05機(jī)器視覺競爭格局05行業(yè)競爭格局同質(zhì)化競爭激烈價格戰(zhàn)授信加大行業(yè)并購新進(jìn)企業(yè)（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分機(jī)器視覺行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務(wù)風(fēng)險：機(jī)器視覺行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務(wù)風(fēng)險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，機(jī)器視覺行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。28機(jī)器視覺行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于機(jī)器視覺企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國機(jī)器視覺行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國機(jī)器視覺行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國機(jī)器視覺行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國機(jī)器視覺行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：競爭趨勢

隨著科技不斷發(fā)展，機(jī)器視覺企業(yè)對機(jī)器視覺行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。機(jī)器視覺行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是機(jī)器視覺行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是機(jī)器視覺行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，機(jī)器視覺行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動場景日益崛起，帶動了新的機(jī)器視覺行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，機(jī)器視覺行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來機(jī)器視覺行業(yè)競爭的核心點(diǎn)之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才29隨著科技不斷發(fā)展，機(jī)器視覺企業(yè)對機(jī)器視覺行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。機(jī)器視覺行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是機(jī)器視覺行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是機(jī)器視覺行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，機(jī)器視覺行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動場景日益崛起，帶動了新的機(jī)器視覺行業(yè)產(chǎn)品需求。&&&行業(yè)競爭格局中國機(jī)器視覺行業(yè)的主要參與者為機(jī)器視覺設(shè)備的系統(tǒng)集成商、設(shè)備制造商、軟件服務(wù)商、以及為企業(yè)提供非標(biāo)服務(wù)的服務(wù)商。由于中國機(jī)器視覺行業(yè)起步較晚，行業(yè)整體集中度較低，但伴隨中國各應(yīng)用領(lǐng)域智能化需求的不斷提高，中國機(jī)器視覺行業(yè)得到了一定的發(fā)展。目前，中國機(jī)器視覺行業(yè)市場的主要力量為海外機(jī)器視覺品牌商和中國本土機(jī)器視覺廠商。海外機(jī)器視覺設(shè)備品牌在中國機(jī)器視覺行業(yè)處于主導(dǎo)地位，美日系的機(jī)器視覺設(shè)備占據(jù)中國機(jī)器視覺行業(yè)較大市場份額，其代表企業(yè)為美國康耐視、日本基恩士。依托海外機(jī)器設(shè)備品牌較高的創(chuàng)新水平及產(chǎn)業(yè)完整水平，使其在中國機(jī)器視覺市場的主導(dǎo)地位在短時間內(nèi)難以撼動。海外機(jī)器視覺設(shè)備品牌憑借其成熟的視覺設(shè)備及產(chǎn)品，在行業(yè)分布及渠道分銷方面的優(yōu)勢明顯。海外品牌代理商中國機(jī)器視覺代理商企業(yè)依靠代理海外機(jī)器視覺產(chǎn)品，從中獲取收益。中國機(jī)器視覺產(chǎn)品代理商分布較廣，其細(xì)分視覺產(chǎn)品代理商逾300家，主要代表企業(yè)包括微視圖像、凌華科技、德創(chuàng)測控科技、方千光電等企業(yè)。中國機(jī)器視覺產(chǎn)品代理商的代理產(chǎn)品多為機(jī)器視覺設(shè)備的核心零部件，如圖像采集卡，攝像頭等。近年來，伴隨中國本土視覺設(shè)備企業(yè)的崛起，中國本土機(jī)器視覺設(shè)備的市場占有率逐漸增多，部分海外機(jī)器視覺代理商的利潤空間被壓縮。因此，部分海外機(jī)器視覺代理商積極引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)行自主研發(fā)創(chuàng)新，積極拓寬業(yè)務(wù)線，提升企業(yè)的利潤空間。行業(yè)競爭格局系統(tǒng)集成商:中國機(jī)器視覺系統(tǒng)集成市場及設(shè)備制造市場集中度較高，技術(shù)較成熟，因此產(chǎn)品本土化程度較高。系統(tǒng)集成商面向設(shè)備制造商或最終用戶，可以根據(jù)用戶的需求提供非標(biāo)服務(wù)。中國本土企業(yè)對于中國市場的了解更加全面，在為企業(yè)用戶提供非標(biāo)服務(wù)時阻力較小，對于用戶需求的理解更加深入。因此，中國本土企業(yè)在系統(tǒng)集成市場優(yōu)勢較明顯，利潤空間較大且毛利率較高。其代表企業(yè)主要包括維氏圖像、幾維視覺技術(shù)、大恒圖像、凌云光子、等中國本土企業(yè)。設(shè)備制造商:中國機(jī)器視覺設(shè)備制造商為用戶提供標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋半導(dǎo)體行業(yè)、農(nóng)業(yè)色選、工業(yè)X光檢測、醫(yī)療檢驗等行業(yè)。其代表企業(yè)包括美亞光電、大族光電、東軟等專業(yè)設(shè)備制造商。對于圖像采集卡、攝像頭等核心硬件，依然以國外品牌為主。伴隨中國機(jī)器視覺行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步以及“智能制造2025”的政策支持，中國本土設(shè)備制造企業(yè)將成為機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展的著力點(diǎn)。行業(yè)代表企業(yè)1勁拓自動化設(shè)備股份有限公司于2004年成立，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)及銷售服務(wù)為一體的智能裝備系統(tǒng)和制造系統(tǒng)供應(yīng)商。勁拓自動化設(shè)備所有產(chǎn)品均為自主研發(fā)，企業(yè)擁有專利共80多項，其中包括歐盟專利在內(nèi)的國際和中國國內(nèi)專利。勁拓自動化設(shè)備主要產(chǎn)品大致可分為電子整機(jī)裝聯(lián)設(shè)備、光電模組生產(chǎn)專用設(shè)備以及航空專用制造設(shè)備等。勁拓自動設(shè)備的主要業(yè)務(wù)模式為以銷定產(chǎn)，根據(jù)訂單的需求總量制定企業(yè)的生產(chǎn)計劃。采購部門根據(jù)生產(chǎn)及