智慧教育行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告

智慧教育行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告匯報(bào)人：匯報(bào)時(shí)間2023目錄CONTENTS010302040506智慧教育發(fā)展環(huán)境智慧教育發(fā)展趨勢智慧教育投資分析智慧教育競爭格局智慧教育現(xiàn)狀分析智慧教育行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程智慧教育行業(yè)概述01&&&智慧教育行業(yè)定義智慧教育系統(tǒng)是以數(shù)字化信息和網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，依托物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、無線通信等新一代信息技術(shù)打造的物聯(lián)化、智能化、感知化的新型教育形態(tài)和教育模式。智慧教育系統(tǒng)在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ)上建立起對教學(xué)、科研、管理、技術(shù)服務(wù)、生活服務(wù)等校園信息的收集、處理、整合、存儲、傳輸和應(yīng)用。智慧教育系統(tǒng)可將數(shù)字資源充分優(yōu)化利用，為各級教育管理部門和教育機(jī)構(gòu)（教育部門、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、高校以及中小學(xué)基礎(chǔ)教育）打造一種虛擬教育環(huán)境。智慧教育虛擬環(huán)境可在大數(shù)據(jù)、智能分析、數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)的支持下，通過感知物理位置和環(huán)境信息、記錄教育者與學(xué)習(xí)者長期教學(xué)、學(xué)習(xí)過程中形成的認(rèn)知風(fēng)格、知識背景和個(gè)性偏好，從而為其提供個(gè)性化的教育資源。該虛擬環(huán)境可以記錄學(xué)生的考試過程、解題思路、作答時(shí)間和作答結(jié)果，從而為終端用戶提供合適的學(xué)習(xí)建議，此外，該虛擬環(huán)境還可幫助教師制定不同階段的教學(xué)目標(biāo)。目前，中國教育的核心問題包括教育資源不平衡、總體的教學(xué)效率偏低、以及學(xué)生個(gè)體教育上無法做到因材施教等問題。解決上述教育問題需要從教育方式的改革著手，根據(jù)教育部的十二五規(guī)劃，教育信息化可將現(xiàn)有的教育模式、小源進(jìn)行教育信息化升級，其中智慧教育系統(tǒng)是支持教育問題改革的關(guān)鍵點(diǎn)，智慧教育系統(tǒng)包括教學(xué)資源共享平臺、教學(xué)資源運(yùn)營系統(tǒng)、教學(xué)數(shù)據(jù)分析以及教育管理系統(tǒng)等，該系統(tǒng)可從不同的層面解決教育中存在的問題以及提升教育水平。行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程01020304探索發(fā)展階段1996-2007年1996年末，中國政府高度重視教育信息化的工作，并首次提出“教育信息化”概念。概念提出利用數(shù)字化技術(shù)改變傳統(tǒng)的教育形態(tài)，其主要包含計(jì)算機(jī)輔助教學(xué)、數(shù)字電視、數(shù)字廣播、遠(yuǎn)程教育、網(wǎng)絡(luò)教學(xué)等，將教育過程變得更加開放共享、交互協(xié)作。2007年，中國教育部逐步在全中國范圍內(nèi)建設(shè)教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)，力求利用數(shù)據(jù)通訊技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)傳輸及存儲技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)等信息化手段來規(guī)范考場管理，保障考場秩序，防范考場作弊行為和其他突發(fā)事件，該事件進(jìn)一步推動(dòng)了中國教育信息化的成長與發(fā)展?？焖侔l(fā)展階段2008-2017年2012年，智慧教育開始成為資本進(jìn)入的風(fēng)口，行業(yè)經(jīng)歷了大量玩家涌現(xiàn)、不斷燒錢、過度營銷的野蠻生長階段。2015年是中國的智慧教育系統(tǒng)元年。2015年3月，江蘇省人民政府辦公廳發(fā)布了關(guān)于推進(jìn)智慧教育的實(shí)施意見明確提出要基于教育大數(shù)據(jù),積極開展數(shù)據(jù)挖掘與學(xué)習(xí)分析,進(jìn)一步優(yōu)化教學(xué)策略、教學(xué)方式教學(xué)過程和教學(xué)評價(jià)。2016年，中國教育大數(shù)據(jù)研究院的教育大數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu)相繼成立。市場上開始出現(xiàn)各種智慧教育系統(tǒng)產(chǎn)品，例如考試測評、課程教學(xué)、高考服務(wù)、家教匹配、學(xué)生管理等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。隨著PPP模式開始試點(diǎn)、全面開放二胎政策、前沿科技逐漸趨于成熟，上述因素都為教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了環(huán)境利好，“智慧教育”迎來了歷史機(jī)遇。高速發(fā)展階段2018年至今2018年《教育信息化0行動(dòng)計(jì)劃》的發(fā)布，不僅標(biāo)志著教育信息化進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展時(shí)代，也標(biāo)志著智慧教育從0邁向0時(shí)代，智慧教育不再僅限于少數(shù)發(fā)達(dá)省市層面的初步探索，而將在中國范圍進(jìn)行推廣實(shí)施。2018年，中國逐步進(jìn)入智慧教育0時(shí)代，以智能信息技術(shù)推動(dòng)教育創(chuàng)新發(fā)展成為當(dāng)前的首要目標(biāo)。此外，在《中國制造2025》下，各種教育難題有望得到解決，智慧教育進(jìn)入快速發(fā)展階段，新的智慧教育格局正逐漸形成。體現(xiàn)在智慧教育系統(tǒng)內(nèi)部各組成要素的優(yōu)化和升級，技術(shù)驅(qū)動(dòng)教育發(fā)展，最終形成智慧教育行業(yè)新格局。行業(yè)政策1要求完善“三通工程”，提升教育信息化基礎(chǔ)支撐能力；積極利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，提升信息化服務(wù)教育教學(xué)與管理的能力；不斷擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋面，優(yōu)先提升教育信息化促進(jìn)教育公平、提高教育質(zhì)到2020年全面實(shí)現(xiàn)“十三五”發(fā)展目標(biāo)，到2035年，總體實(shí)現(xiàn)教育現(xiàn)代化；建成服務(wù)全民終身學(xué)習(xí)的現(xiàn)代教育體系，普及有質(zhì)量的學(xué)前教育、實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)均衡的義務(wù)教育、全面普及高中階段教育、職業(yè)教育服務(wù)能力顯著提升等要求擴(kuò)大全民終身學(xué)習(xí)機(jī)會，全面提升教育質(zhì)量；教育發(fā)展成果更公平惠及全民，義務(wù)教育實(shí)現(xiàn)基本均衡的比例達(dá)到95%要求推進(jìn)基礎(chǔ)教育鞏固提高，推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，加快城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化。深化職業(yè)教育產(chǎn)教融合，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，大力推進(jìn)教育信息化等《教育信息化“十三五”規(guī)劃》《國家教育事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施方案》《中國教育現(xiàn)代化2035》行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤隨著中國信息技術(shù)的發(fā)展、中國智慧教育系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模（以營業(yè)收入計(jì)）從2014年2,953億元人民幣增長至2018年4,579億元人民幣，期間年復(fù)合增長率21%。在智慧教育系統(tǒng)行業(yè)擁有超過十年項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的專家表示，2014-2018年，行業(yè)規(guī)模增長迅速原因包括:（1）隨著教育部重視教育信息化改革，PPP模式開始試點(diǎn)，全面開放二胎政策以及前沿科技逐漸趨于成熟，上述因素都為智慧教育系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了新的歷史機(jī)遇；（2）源于三四線城市培訓(xùn)機(jī)構(gòu)布局少，課外培訓(xùn)滲透率低。隨著中產(chǎn)階層占比的提升，三四線城市（例如珠海市、海口市、臨沂市、呼和浩特市等）付費(fèi)能力不斷增強(qiáng)，智慧教育系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。智慧教育系統(tǒng)下游客戶對智慧教育系統(tǒng)重視程度的不斷增加，中國智慧教育系統(tǒng)市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊，在下游終端采購量不斷增加等因素驅(qū)動(dòng)下，截至2019年6月，中國智慧教育系統(tǒng)用戶規(guī)模達(dá)4億。中國智慧教育系統(tǒng)行業(yè)未來五年市場規(guī)模（以營業(yè)收入計(jì)）將保持12%的年復(fù)合增長率，到2023年智慧教育系統(tǒng)行業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到8,508億元人民幣，由此可見，未來中國智慧教育系統(tǒng)市場前景較好。2）本土智慧教育企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了智慧教育行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€(gè)因素的影響：1）智慧教育行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動(dòng)產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得智慧教育的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。7驅(qū)動(dòng)因素15頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題115頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題215頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題415頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題3教育部推動(dòng)智慧教育下沉，教育信息化迎來發(fā)展新契機(jī)。教育部公布《2019年教育信息化和網(wǎng)絡(luò)安全工作要點(diǎn)》。《要點(diǎn)》針對教育領(lǐng)域的信息化和網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)提出了多項(xiàng)任務(wù)，有利于促進(jìn)教育信息化行業(yè)繁榮發(fā)展。政策主要任務(wù)包括兩方面:（1）提出要加快推進(jìn)智慧教育系統(tǒng)建設(shè)，推動(dòng)數(shù)字資源服務(wù)普及，提出要推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)條件下推動(dòng)大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能等新技術(shù)在教育教學(xué)中的深入應(yīng)用；（2）提出要加強(qiáng)智慧教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全保障能力，推進(jìn)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保障工作。但在教育信息化0政策驅(qū)動(dòng)、網(wǎng)民規(guī)模不斷擴(kuò)大、在線教育產(chǎn)品及內(nèi)容不斷優(yōu)化的背景下，在線教育行業(yè)的發(fā)展前景一片光明。硬件持續(xù)升級為隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)提供了基礎(chǔ)條件，拓展學(xué)習(xí)場景，打破教學(xué)內(nèi)容瓶頸；語音識別、在線測評、直播互動(dòng)等技術(shù)升級，滿足了用戶師生互動(dòng)、答疑等教學(xué)基本需求云服務(wù)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)帶來了個(gè)性化學(xué)習(xí)解決方案，使教學(xué)管理更有針對性由于中國城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)等問題，導(dǎo)致中國教育在區(qū)域、城鄉(xiāng)、校際之間的資源分配不均。技術(shù)層面上，智慧教育系統(tǒng)可充分利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和大數(shù)據(jù)等技術(shù)，增強(qiáng)現(xiàn)代教育的開放性、普及性和貢獻(xiàn)性，教育資源可利用智慧教育系統(tǒng)打破城鄉(xiāng)、區(qū)域間的壁壘，教育資源可真正普及到每個(gè)學(xué)生，因此，未來教育資源不平衡等問題可進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)智慧教育系統(tǒng)的市場需求。中國教育信息化領(lǐng)域目前仍然存在較多問題，隨著新興技術(shù)的應(yīng)用，智慧教育系統(tǒng)行業(yè)可進(jìn)一步發(fā)展。教育信息化產(chǎn)品應(yīng)用較為同質(zhì)化，未能給教育教學(xué)過程帶來巨大的改善和進(jìn)步，因此，教育信息化應(yīng)用深度和廣度需要更進(jìn)一步提升，目前“云大物移智”等新興技術(shù)在教育信息化領(lǐng)域正逐漸顯現(xiàn)出優(yōu)勢。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境02智慧教育發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著文化教育重視程度的不斷提高，我國針對教育行業(yè)的經(jīng)費(fèi)投入也持續(xù)增長，2012年以來，國家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出占GDP比例連續(xù)7年保持在4%以上。國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益的意見》中提出，要優(yōu)先落實(shí)教育投入，保證國家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出占GDP比例一般不低于4%，確保一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減，確保按在校學(xué)生人數(shù)平均的一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減。除國家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)投入外，教育行業(yè)還處于社會資本的風(fēng)口，是歷年社會資本的重點(diǎn)布局領(lǐng)域之一，被資本市場長期看好。以互聯(lián)網(wǎng)教育行業(yè)為例，2018年全年互聯(lián)網(wǎng)教育行業(yè)吸引資本超過450億元，同比增長1307%。10社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境隨著人們受教育程度不斷提升和社會對教育重視程度的提高，素質(zhì)教育需求變得愈加迫切，在線教育行業(yè)市場規(guī)模得到進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)將進(jìn)入蓬勃發(fā)展階段中國的人口基數(shù)大，教育社會需求大:中國龐大的人口基數(shù)是教育行業(yè)的用戶基礎(chǔ)，同時(shí)也更加凸顯教育資源的稀缺。在我國升學(xué)路徑篩選機(jī)制下，優(yōu)質(zhì)資源供需矛盾突出，競爭激烈。11行業(yè)社會環(huán)境中國人口基數(shù)大，總量平穩(wěn)上升，為教育產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定增長奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。國務(wù)院發(fā)布的《國家人口發(fā)展規(guī)劃（2016-2030年）》顯示，2020后年、2030年中國人口總數(shù)將分別達(dá)到12億和15億。無論是從人口增量、還是人口存量看，教育的社會需求人群廣闊，而智慧教育是教育信息化高度發(fā)展的教育新形態(tài)，是“互聯(lián)網(wǎng)+教育”的必然；在這一社會環(huán)境背景下，智慧教育必將迎來一片藍(lán)海。政策環(huán)境教育部國務(wù)院教育部《教育信息化0行動(dòng)計(jì)劃》針對教育領(lǐng)域的信息化和網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)提出了多項(xiàng)任務(wù)，有利于促進(jìn)教育信息化行業(yè)繁榮發(fā)展。政策主要任務(wù)包括兩方面:（1）提出要加快推進(jìn)智慧教育系統(tǒng)建設(shè)，推動(dòng)數(shù)字資源服務(wù)普及.（2）提出要加強(qiáng)智慧教育系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全保障能力，推進(jìn)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保障工作。政策要求到2022年中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)，4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破。因此，該政策有利于相關(guān)智慧教育系統(tǒng)的快速發(fā)展。到2022年實(shí)現(xiàn)“三全兩高一大”，教學(xué)應(yīng)用、學(xué)習(xí)應(yīng)用、數(shù)字校園全面覆蓋，信息化應(yīng)用水平和師生信息素養(yǎng)普遍提高建成“互聯(lián)網(wǎng)+教育”大平臺；繼續(xù)推進(jìn)“三通兩平臺”，推進(jìn)信息技術(shù)與教育的深度融合《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）》《2019年教育信息化和網(wǎng)絡(luò)安全工作要點(diǎn)》行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀03智慧教育現(xiàn)狀分析03行業(yè)現(xiàn)狀中國的教育信息化經(jīng)過十多年的建設(shè)，基本普及了基礎(chǔ)電子教學(xué)設(shè)備，但是智慧教育系統(tǒng)仍處于建設(shè)初期，優(yōu)質(zhì)教育信息資源總量不足、基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善、統(tǒng)籌管理相對薄弱等問題依然存在。智慧教育系統(tǒng)建設(shè)正從多媒體教室和基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)寬帶逐漸演化到數(shù)字化校園、教育區(qū)域管理平臺、教學(xué)優(yōu)化系統(tǒng)、教學(xué)資源共享平臺以及個(gè)人學(xué)習(xí)社區(qū)等各種形式。目前，教育部等相關(guān)部門發(fā)布多份文件規(guī)范智慧教育系統(tǒng)行業(yè)，政策監(jiān)管趨嚴(yán)下，智慧教育系統(tǒng)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，有利于行業(yè)龍頭市場占有率的提升。智慧教育系統(tǒng)等新經(jīng)濟(jì)下的教育企業(yè)進(jìn)入下半場，行業(yè)資源開始向頭部企業(yè)聚攏。此外，綜合性互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛布局教育，給傳統(tǒng)智慧教育提供商帶來競爭壓力。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)逐漸從C端向B端延伸的同時(shí)，教育成為重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域之一。綜合性互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來的流量與技術(shù)積累成為其進(jìn)入教育行業(yè)的優(yōu)勢，這也將攪動(dòng)未來教育培訓(xùn)行業(yè)格局，行業(yè)的競爭者不再僅是智慧教育提供商，上述綜合性互聯(lián)網(wǎng)巨頭將占據(jù)更多份額。15行業(yè)市場規(guī)模隨著中國信息技術(shù)的發(fā)展、中國智慧教育系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模（以營業(yè)收入計(jì)）從2014年2,953億元人民幣增長至2018年4,579億元人民幣，期間年復(fù)合增長率21%。在智慧教育系統(tǒng)行業(yè)擁有超過十年項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的專家表示，2014-2018年，行業(yè)規(guī)模增長迅速原因包括:（1）隨著教育部重視教育信息化改革，PPP模式開始試點(diǎn)，全面開放二胎政策以及前沿科技逐漸趨于成熟，上述因素都為智慧教育系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了新的歷史機(jī)遇；（2）源于三四線城市培訓(xùn)機(jī)構(gòu)布局少，課外培訓(xùn)滲透率低。隨著中產(chǎn)階層占比的提升，三四線城市（例如珠海市、海口市、臨沂市、呼和浩特市等）付費(fèi)能力不斷增強(qiáng)，智慧教育系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。智慧教育系統(tǒng)下游客戶對智慧教育系統(tǒng)重視程度的不斷增加，中國智慧教育系統(tǒng)市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊，在下游終端采購量不斷增加等因素驅(qū)動(dòng)下，截至2019年6月，中國智慧教育系統(tǒng)用戶規(guī)模達(dá)4億。中國智慧教育系統(tǒng)行業(yè)未來五年市場規(guī)模（以營業(yè)收入計(jì)）將保持12%的年復(fù)合增長率，到2023年智慧教育系統(tǒng)行業(yè)的市場規(guī)模將達(dá)到8,508億元人民幣，由此可見，未來中國智慧教育系統(tǒng)市場前景較好。16行業(yè)市場規(guī)模根據(jù)國家《中小學(xué)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，中學(xué)每班人數(shù)最多50人，假設(shè)按高中以上教育水平按每50人一間教室估算，則共有班級530.7萬個(gè)。假設(shè)常態(tài)化錄播滲透率為30%左右，智慧教育系統(tǒng)設(shè)備每套單價(jià)5萬元左右，根據(jù)敏感性分析，2018年，智慧教育系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模大致在4,579億元。以上僅測算了教育領(lǐng)域中智慧教育系統(tǒng)行業(yè)的市場估值，智慧教育系統(tǒng)在其他領(lǐng)域的應(yīng)用也在穩(wěn)步推進(jìn)，整個(gè)智慧教育系統(tǒng)行業(yè)的市場規(guī)模應(yīng)大于測算，智慧教育系統(tǒng)市場仍有巨大發(fā)展?jié)摿ΑＶ腔坌@和智慧課堂是智慧教育的重要細(xì)分領(lǐng)域和應(yīng)用場景，市場容量巨大；根據(jù)教育部公布的相關(guān)數(shù)據(jù)，2017年幼兒園、普通小學(xué)、初中、高中和高等學(xué)校數(shù)量合計(jì)超過49萬所；在校生超過5億人。從智慧校園的維度出發(fā)，寬帶校園、校園安防、校園智聯(lián)等都具有潛在機(jī)遇，以“智能終端學(xué)生卡”為例，在“一人一卡”的長遠(yuǎn)趨勢下，學(xué)生的存量和增量都將帶來巨大的市場規(guī)模，其對應(yīng)的學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)也將帶來巨大的市場規(guī)模。17行業(yè)現(xiàn)狀在線教育用戶超2億在線教育是智慧教育的重要細(xì)分領(lǐng)域之一，從用戶規(guī)模情況看，在線教育用戶規(guī)模逐年遞增，占網(wǎng)民規(guī)模比重高速增長，尤其是手機(jī)端；2018年，中國在線教育用戶規(guī)模達(dá)01億人，網(wǎng)民使用率達(dá)230%；手機(jī)在線教育用戶規(guī)模達(dá)18校園和學(xué)生市場容量大智慧校園和智慧課堂是智慧教育的重要細(xì)分領(lǐng)域和應(yīng)用場景，市場容量巨大；根據(jù)教育部公布的相關(guān)數(shù)據(jù)，2017年幼兒園、普通小學(xué)、初中、高中和高等學(xué)校數(shù)量合計(jì)超過49萬所；在校生超過行業(yè)發(fā)展趨勢04智慧教育發(fā)展趨勢04行業(yè)制約因素行業(yè)發(fā)展策略行業(yè)制約因素中國各級地方教育財(cái)政預(yù)算變化的風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)依賴成為行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)智慧教育系統(tǒng)毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)智慧教育系統(tǒng)提供商下游終端客戶為各級、各類教育機(jī)構(gòu)，智慧教育系統(tǒng)提供商主營業(yè)務(wù)的增長和中國下游終端用戶的教育信息化發(fā)展的依賴程度較高。如果未來國家宏觀政策發(fā)生變化和教育信息化政策發(fā)生變革，導(dǎo)致教育信息化行業(yè)不景氣或信息化建設(shè)速度放緩，可影響到下游終端用戶對智慧教育系統(tǒng)的需求智慧教育系統(tǒng)行業(yè)的終端用戶為各級教育管理機(jī)構(gòu)及各類學(xué)校，這些客戶對產(chǎn)品的需求通常采取政府財(cái)政預(yù)算管理和產(chǎn)品集中采購制度，若各級地方財(cái)政減少對教育信息化產(chǎn)品的財(cái)政預(yù)算，則智慧教育系統(tǒng)行業(yè)面臨因終端客戶對智慧教育系統(tǒng)的需求減少，進(jìn)而導(dǎo)致行業(yè)業(yè)績下降的風(fēng)險(xiǎn)。智慧教育系統(tǒng)提供商的毛利率相對較高，根據(jù)對中國龍頭智慧教育系統(tǒng)提供商的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，可以發(fā)現(xiàn)智慧教育系統(tǒng)提供商近五年毛利率分別為56.7%、59.4%、56.1%和55%，毛利率下降的主要原因是各省、市、縣所屬節(jié)點(diǎn)（終端設(shè)備）差異較大，且都有各自不同的地域性特點(diǎn)，智慧教育系統(tǒng)提供商需要針對其各自不同的需求設(shè)計(jì)專門的解決方案。上述因素導(dǎo)致發(fā)行人標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)產(chǎn)品的毛利率較高，智慧教育系統(tǒng)存在因成本上升、市場競爭加劇等因素而導(dǎo)致毛利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。流通環(huán)節(jié)有待完善智慧教育產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致智慧教育行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，智慧教育行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。智慧教育產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事智慧教育行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，智慧教育行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對智慧教育行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土智慧教育行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管質(zhì)量提升在資本的加持下，智慧教育的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)2021年將會更加殘酷和激烈。同時(shí)，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。智慧教育行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。智慧教育行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙智慧教育行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升智慧教育行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展智慧教育行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范智慧教育行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用智慧教育行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證智慧教育行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：智慧教育行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土智慧教育行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，智慧教育行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢提升產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)企業(yè)方面政府方面22行業(yè)發(fā)展建議抓住“數(shù)據(jù)”帶來的機(jī)遇進(jìn)入學(xué)校，可以實(shí)時(shí)掌握學(xué)校教學(xué)師資，教育管理情況，學(xué)生學(xué)習(xí)情況等各項(xiàng)數(shù)據(jù)資源，在大數(shù)據(jù)成為新能源的未來，這無疑是一座巨大的富礦軟件、硬件、內(nèi)容三大板塊聯(lián)動(dòng)合作教育企業(yè)間的產(chǎn)品合作頻頻，產(chǎn)品布局更“軟”，從信息化硬件提供方，轉(zhuǎn)變?yōu)檐浻布皵?shù)據(jù)分析為一體的整體解決方案提供商，產(chǎn)品數(shù)據(jù)化趨勢漸顯搶先獲取政府、公立學(xué)校資源和公立學(xué)校合作，可以打通toB、toC、toG關(guān)系鏈條，向?qū)W校輸出智慧教育解決方案，向老師和學(xué)生輸出智慧教育產(chǎn)品，為當(dāng)?shù)亟逃姓块T提供教學(xué)管理和教育云數(shù)據(jù)管理儲存方案。也可以基于課后教育市場，形成教育產(chǎn)業(yè)服務(wù)鏈條閉環(huán)行業(yè)趨勢在線教育受政策監(jiān)管趨嚴(yán)教育部聯(lián)合部委等發(fā)布的兩項(xiàng)政策與在線教育息息相關(guān)，在線教育已經(jīng)被正式納入監(jiān)管范圍，K12階段的進(jìn)校APP受監(jiān)管最嚴(yán)格。未來將會有更落地的法規(guī)、政策、規(guī)劃出臺，在線教育行業(yè)將迎來規(guī)范化成長新階段。這同時(shí)也為各企業(yè)敲響了警鐘，教育行業(yè)是國家根本，監(jiān)管趨嚴(yán)是必然趨勢，規(guī)范化地做好產(chǎn)品內(nèi)容和服務(wù)才是最終贏得市場的根本最終落到實(shí)處的教育仍然是在課堂上的教育。利用技術(shù)手段將課堂變得更加智慧化，提高教學(xué)效率、真正滿足教育需求，是未來智慧教育子領(lǐng)域——智慧課堂的重點(diǎn)探索方向，這需要企業(yè)在技術(shù)和硬件設(shè)施上、政府有關(guān)部門在監(jiān)管和扶持上以及學(xué)校在教學(xué)模式上進(jìn)行共同探索智慧課堂模式多樣化發(fā)展行業(yè)趨勢升級向人工智能化發(fā)展得益于中國移動(dòng)數(shù)字技術(shù)的高速發(fā)展，以智能錄播系統(tǒng)、交互智能電子白板、實(shí)物視頻展臺、電子書包為代表的信息化教育技術(shù)不斷成熟，但智慧教育系統(tǒng)行業(yè)只做到了資源線上化和私人教育，并不足以撐起智慧教育的概念。隨著智能語音技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)視頻通信技術(shù)等新技術(shù)不斷擁入終端市場領(lǐng)域，人工智能化是智慧教育系統(tǒng)未來發(fā)展趨勢。智慧教育系統(tǒng)將會進(jìn)入0時(shí)代，智慧教育系統(tǒng)將會采用更加便捷的常態(tài)化錄播方式，該常態(tài)錄播應(yīng)用靈活，性價(jià)比高，且相較于精品錄播課程更加簡便，老師和學(xué)生無需佩戴任何輔助設(shè)備，此外，錄播成本更低（不超過10萬元），操作更便捷，進(jìn)一步提高教師對于錄播設(shè)備接受度。便捷化發(fā)展行業(yè)典型企業(yè)05智慧教育競爭格局05行業(yè)競爭格局同質(zhì)化競爭激烈價(jià)格戰(zhàn)授信加大行業(yè)并購新進(jìn)企業(yè)（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分智慧教育行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價(jià)格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：智慧教育行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，智慧教育行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。27智慧教育行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于智慧教育企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國智慧教育行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國智慧教育行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國智慧教育行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國智慧教育行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：競爭趨勢

隨著科技不斷發(fā)展，智慧教育企業(yè)對智慧教育行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。智慧教育行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是智慧教育行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是智慧教育行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，智慧教育行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場景日益崛起，帶動(dòng)了新的智慧教育行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，智慧教育行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來智慧教育行業(yè)競爭的核心點(diǎn)之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才28隨著科技不斷發(fā)展，智慧教育企業(yè)對智慧教育行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。智慧教育行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是智慧教育行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是智慧教育行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，智慧教育行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場景日益崛起，帶動(dòng)了新的智慧教育行業(yè)產(chǎn)品需求。&&&行業(yè)競爭格局大型綜合性互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)占整個(gè)智慧教育系統(tǒng)行業(yè)的35%，代表性廠商有騰訊、阿里巴巴、百度、華為等。其特點(diǎn)是:軟件產(chǎn)品線較長，涉及信息安全、安監(jiān)專利、應(yīng)急、電力、金融、國防、外交、工業(yè)等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，同時(shí)，該企業(yè)可提供從軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、運(yùn)營運(yùn)維等全方位的解決方案和相關(guān)服務(wù)。這類型廠商中，綜合集成業(yè)務(wù)收入是其主要來源，智慧教育系統(tǒng)為其整體業(yè)務(wù)的某個(gè)分支或業(yè)務(wù)單元。行業(yè)競爭格局智慧教育系統(tǒng)傳統(tǒng)提供商占整個(gè)智慧教育系統(tǒng)行業(yè)的65%，專注于整個(gè)軟件服務(wù)行業(yè)中特定的智慧教育系統(tǒng)市場，代表性廠商有科大訊飛占30%、未來教育以及曉羊科技股份有限公司等。其特點(diǎn)是專注于智慧教育系統(tǒng)領(lǐng)域，在產(chǎn)品類型、軟件功能、收入結(jié)構(gòu)等方面與其他類廠商存在較大差異。在收入構(gòu)成中，智慧教育系統(tǒng)產(chǎn)品占比超過90%，形成了較強(qiáng)的核心競爭力和品牌號召力。行業(yè)代表企業(yè)1北京曉羊教育科技集團(tuán)有限公司成立于2016年02月（以下簡稱“曉羊科技”），曉羊科技主營業(yè)務(wù)以技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)、銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、貨物進(jìn)出口、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、軟件開發(fā)、教育咨詢（中介服務(wù)除外）、會議服務(wù)，承辦展覽展示活動(dòng)為主。曉羊科技主要包含三大主營產(chǎn)品:一人一課表、云課堂、云校園。其中一人一課表是曉羊科技的主打產(chǎn)品，“一人一課表”整合學(xué)校的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，通過一個(gè)智能、優(yōu)化的排選課平臺全面支持行政班和走讀班分類教學(xué)。云校園是新一代教育門戶和社區(qū)管理平臺。通過云校園教育管理平臺能更有效的促進(jìn)發(fā)展校際網(wǎng)絡(luò)合作，讓用戶共享優(yōu)質(zhì)教育資源，交流教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。云課堂為老師、學(xué)生和家長提供了一個(gè)安全的交流合作學(xué)習(xí)環(huán)境和便捷的協(xié)作式互動(dòng)教學(xué)平臺。各級管理者可以跟進(jìn)自己的工作需求建立屬于自己的網(wǎng)上部門工作空間，安全的進(jìn)行信息傳遞和工作管理，并且支持老師與老師之間、老師和學(xué)生之間、老師和家長之間豐富的資源的共享。代表企業(yè)1行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)11行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2行業(yè)代表企業(yè)2銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱“銳捷”）作為中國首批“創(chuàng)新型企業(yè)“的代表，銳捷自主研發(fā)的產(chǎn)品涵蓋了交換機(jī)、路由器、無線、云桌面、安全、網(wǎng)關(guān)、IT管理、認(rèn)證計(jì)費(fèi)、智慧教室、微哨移動(dòng)應(yīng)用平臺等10條產(chǎn)品線。銳捷在研發(fā)的投入上，每年都以15