農作物種子行業(yè)分析

農作物種子行業(yè)分析

種子行業(yè)市場競爭目前，中國種子行業(yè)企業(yè)中，結合種業(yè)業(yè)務營收規(guī)模以及毛利率來看，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科在業(yè)務與毛利率方面均名列前茅，屬于行業(yè)第一梯隊;墾豐種業(yè)、萬向德農、錦棉種業(yè)等企業(yè)在業(yè)務營收或毛利率方面排名前列，屬于行業(yè)第二梯隊;其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊。改革開放以來，我國制定了一系列種業(yè)發(fā)展支持政策，為種業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。經過近四十年的發(fā)展，我國種業(yè)發(fā)展取得了長足進步，農作物選育水平、良種水平和供應能力顯著提升，2021年，我國種業(yè)市場規(guī)模達到1306．15億元。在長期計劃經濟體制下，由于受科研體制等方面的制約，我國種子科研和種子公司分屬兩個系統(tǒng)，一方面科研機構無法直接面對市場，另一方面企業(yè)缺乏后續(xù)新品種，致使我國種子行業(yè)運行效率較低。隨著我國經濟體制改革的不斷深入，市場化進程的加快，我國種業(yè)將進入重要的市場整合期，種子行業(yè)面臨巨大的整合機會，眾多規(guī)模較小、科研水平落后的企業(yè)將逐步退出市場，具備育、繁、推一體化經營能力的企業(yè)將成為市場的主體。種子行業(yè)概況種子行業(yè)是以作物種子為對象，以為農業(yè)生產提供優(yōu)良商品化種子為目的，以現(xiàn)代農業(yè)科技成果和管理技術為手段，集種子科研、生產、加工、銷售和管理于一體的行業(yè)整體。種子行業(yè)位于農業(yè)產業(yè)鏈最頂端，是農業(yè)的核心資料。按照種子結構、傳播方式和農作物屬性三種方式，可將種子分成不同類產品。其中，按農作物屬性進行細分，種子產品種類分為糧食作物種子、經濟作物種子、工業(yè)原料種子、飼料作物種子和藥材作物種子等。種子行業(yè)細分市場分析大宗作物品種換代升級空間很大，高附加值作物種子市場潛力巨大，經濟、特色作物種子種苗市場空間廣闊。當前，大田作物增產仍主要靠品種，穩(wěn)定、增產、高產品種仍是發(fā)展重點。當前種業(yè)發(fā)展方向是節(jié)肥節(jié)水節(jié)藥，高產優(yōu)質多抗，全程、全面機械化。糧食作物種業(yè)應從源頭上保障國家糧食安全，糧食以外種業(yè)應著眼于深化農業(yè)供給側結構性改革。隨著人民生活水平的提高，人們對農作物的種植要求從單純追求產量開始轉向提高安全和品質。由于良種對提高單產、降低農藥用量等方面作用顯著，下游種植業(yè)需求的轉變對種子行業(yè)提出了更高要求，未來種子行業(yè)將面臨高產、高普適性和抗?。ㄏx）性強優(yōu)良品種的市場需求。種子行業(yè)現(xiàn)狀分析種子行業(yè)上游種子研發(fā)機構包括中國農業(yè)大學、中國農業(yè)科學院等，育種采摘環(huán)節(jié)涉及企業(yè)包括隆平高科、豐樂種業(yè)、荃銀高科、蘇墾農發(fā)等，中游種子生產企業(yè)主要包括隆平高科、登海種業(yè)、豐樂種業(yè)、萬向德農、荃銀高科、蘇墾農發(fā)等。下游種植業(yè)企業(yè)主要包括亞盛集團、蘇墾農發(fā)、宏輝果蔬等，林業(yè)企業(yè)包括福建金森、平潭發(fā)展等。中國作為全球最大的農業(yè)生產國，也是最大的農作物種子需求國之一。隨著糧食市場化改革的深入推進，我國政策先后引導玉米及水稻等調減非優(yōu)勢產區(qū)面積，2016年至2020年，我國玉米、水稻等價格大幅下降并長期低位徘徊，農戶生產收益不佳主動棄種，種子需求量有所下降。數據顯示，2016年至2020年，國內種子市場規(guī)模從1229．61億元下降至1199．89億元，種子市場規(guī)模趨于飽和，行業(yè)增速顯著放緩。預測，我國種子市場規(guī)模在2022年將達到1170．56億元。我國種業(yè)市場規(guī)模超過千億，但行業(yè)集中度仍然較低。我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，種業(yè)市場一直到新中國成立之后才得以初步建立并緩慢發(fā)展，以2000年《種子法》實施為標志，我國種業(yè)進入市場化階段，開始蓬勃發(fā)展。2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達1180億元，體量龐大，排名全球第二。但行業(yè)集中度較低，CR5僅11%，對比全球種業(yè)市場CR5高達51%，存在較大差距。我國巨大的種子需求，與落后的育種格局之間的矛盾亟需改善。從全球市場分布來看，國際種業(yè)集團正通過并購不斷提升集中度，種業(yè)規(guī)模呈上升趨勢，種業(yè)產業(yè)鏈一體化態(tài)勢明顯。作為農業(yè)大國，種子一直是中國最重要的農業(yè)生產資料，中國農用種子行業(yè)空間次于美國在全球位居第二，中美兩國種子需求總量占全球種業(yè)60%。從地區(qū)來看，全球種業(yè)行業(yè)的市場主要分布在亞洲、北美和歐洲地區(qū)，其中北美和亞洲地區(qū)占比最大，分別占比為39．18%和34．23%，歐洲地區(qū)占比為14．76%，其他地區(qū)占比11．80%。2011年我國種業(yè)進入深化改革階段，我國種子行業(yè)整體市場規(guī)模呈增長態(tài)勢。以出廠價格計算的我國種業(yè)市場銷售額由2014年的482億元增長至2020年552億元，年均復合增長率約為2．3%。初步統(tǒng)計，2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達565億元。種子行業(yè)發(fā)展概況種子行業(yè)產業(yè)鏈可分為育種—制種—銷售三大環(huán)節(jié)，其中育種是種子產業(yè)的核心、源頭。種子行業(yè)的下游行業(yè)主要是種植業(yè)。種植農戶是種子的最終購買者和使用者。因此，種植業(yè)的市場規(guī)模直接決定了種子行業(yè)的需求與規(guī)模。（一）全球種子行業(yè)發(fā)展概況現(xiàn)代種業(yè)產業(yè)始于19世紀，共經歷了政府主導管理時期、過渡時期、壟斷經營時期和跨國企業(yè)競爭（全球化）時期四個階段。經過百年的發(fā)展，全球種子市場規(guī)模迅速擴大，生物育種種子市場滲透率大幅提高，全球龍頭種業(yè)企業(yè)市場份額集中，并憑借其領先的研發(fā)能力和專利保護機制建立了極高的競爭壁壘。根據GlobalMarketEstimatesResearch&Consultants統(tǒng)計數據，截至2020年，全球種業(yè)的市場規(guī)模已達629億美元，預計2025年整體市場規(guī)模將增至1，003．6億美元，年均復合增長率為9．79%，主要是由于未來生物育種的種子市場滲透率將不斷提高，種子技術含量的提高，人們對于植物蛋白質和蔬菜的需求不斷增加等。2020年，全球生物育種市場達到224億美元，約占據了世界整體種子市場規(guī)模的約36%。此外，由于種業(yè)具備研發(fā)投入高、周期長、知識產權保護強的特點，拜耳、科迪華、先正達集團等國際種業(yè)巨頭憑借其領先的研發(fā)能力與研發(fā)投入和專利保護機制所帶來的巨大的法律成本建立了極高的競爭壁壘，并已形成了較高的市場集中度。截至2020年，全球銷售收入前5名（CR5）企業(yè)（即拜耳、科迪華、先正達集團、巴斯夫和利馬格蘭）市場占有率已達到40%。（二）中國種子行業(yè)發(fā)展概況1、我國是全球最大的農業(yè)生產國，也是全球第二大種子市場，凸顯了種子行業(yè)在我國戰(zhàn)略性、基礎性的地位中國作為全球最大的農業(yè)生產國，也是最大的種子需求國之一。根據USDA（美國農業(yè)部）統(tǒng)計數據，2020年，中國種子市場市值為210億美元，是僅次于美國的全球第二大種子市場。種子行業(yè)發(fā)展對策農業(yè)是我國的立國之本，農業(yè)發(fā)展，以種為先，種子是農業(yè)的生命之源，種子產業(yè)發(fā)展關系到我國農業(yè)的興衰，我國是農業(yè)大國，種子產業(yè)是促進我國農業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展，保障國家糧食安全的根本。種子行業(yè)要發(fā)展，需在人才培養(yǎng)、營銷體系建設、品牌打造和升級服務理念上下足功夫。種子行業(yè)主要門檻和技術壁壘（一）種子行業(yè)技術壁壘種子行業(yè)包括育種、制種、加工、銷售等環(huán)節(jié)。種子行業(yè)的制種、加工、銷售環(huán)節(jié)，其技術壁壘相對較低；而育種環(huán)節(jié)，技術壁壘則非常高。一個優(yōu)質植物新品種的誕生，具有典型的知識密集、技術密集、人才密集、資金密集等特點。同時，全球、我國均執(zhí)行專利保護機制，以保護育種單位或育種家的知識產權，植物新品種研發(fā)成功后，育種單位或育種家可在植物新品種上獲得知識產權（即植物新品種權），并向授權經營企業(yè)收取授權經營費用，該情況更進一步提高了行業(yè)技術門檻。（二）種子行業(yè)資金壁壘種子行業(yè)的育種、制種、加工等環(huán)節(jié)都需要有較大規(guī)模的資金投入，尤其是育種環(huán)節(jié)。育種周期往往較長，且研發(fā)的人才、種質、資源等投入高昂。因品種創(chuàng)新是種子企業(yè)在市場上保持競爭力的核心因素，國際種業(yè)巨頭、我國知名種子企業(yè)每年均需要投入大額資金甚至巨額資金進行育種、研發(fā)。（三）種子行業(yè)人才壁壘種子育種的周期往往較長，搭建一支人員穩(wěn)定、技術能力過硬、經驗豐富的技術研發(fā)團隊絕非易事，通常需要幾年甚至十幾年的時間。此外，種子行業(yè)是農業(yè)、生物、化學、工業(yè)等多領域結合的行業(yè)，對育種人才的知識體系要求也較高。（四）種子行業(yè)種質資源壁壘種質資源是育種的基礎。原始種質資源的搜集、優(yōu)質種質資源的開發(fā)培育、種質基礎的拓寬是整個育種工作的基礎。種質資源的數量和質量，決定了育種的成功率以及植物新品種的質量。但是種質資源的開發(fā)、尋找、培育是一個漫長而又艱難的過程。種質資源的多樣性和優(yōu)劣性在很大程度上決定了一個種子企業(yè)未來的發(fā)展。（五）種子行業(yè)資質壁壘2001年開始，我國開始對主要農作物種子生產經營實行許可制度。2016年農業(yè)部公布、并經2022年農業(yè)農村部修訂《農作物種子生產經營許可管理辦法》，更是極大地提高了種子行業(yè)的進入門檻和科研能力要求。種子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）種子行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇1、近年來，國家政策層面對種業(yè)予以高度關注與支持，玉米糧價、小麥糧價等持續(xù)上漲，為種子企業(yè)創(chuàng)造良好的經營環(huán)境經過2015年至2020年國內玉米的供給側改革，2015年至2020年，我國玉米制種面積持續(xù)下降，我國玉米庫存規(guī)模也持續(xù)下降。此外，2020年初全球爆發(fā)新冠疫情，全球出現(xiàn)糧食危機。2020年中起，我國玉米糧價大幅上漲。在畜禽飼料方面，小麥可以替代玉米用于生產飼料。隨著玉米糧價持續(xù)上漲，飼料企業(yè)的成本也相應提高，凸顯了小麥作為飼料原料的性價比。自2020年開始，小麥在飼料領域的需求量上升，小麥糧價也持續(xù)上升。受2020年以來玉米糧價、小麥糧價持續(xù)大幅上漲，種植玉米、小麥收益的增加，種植農戶的玉米、小麥種植積極性提升，進而增加了玉米種子、小麥種子的需求量。近年來，國家政策層面對種業(yè)予以高度關注與支持，玉米糧價、小麥糧價大幅上漲，從而為種子企業(yè)創(chuàng)造了良好的經營環(huán)境。2、種業(yè)體制進一步改革，商業(yè)化育種體系將進一步健全鑒于我國的種業(yè)研發(fā)存在長期以國家出資的公益性科研院所、科研院校為主，大量的種業(yè)科技資源、優(yōu)秀的人才和技術集中在科研院所、科研院校的國情，近年來，我國政府一直致力于種業(yè)體制改革，發(fā)布了《十四五生物經濟發(fā)展規(guī)劃》、《關于加快推進現(xiàn)代農作物種業(yè)發(fā)展的意見》、《關于全面深化農村改革加快推進農業(yè)現(xiàn)代化的若干意見》等各項政策文件，旨在加快構建商業(yè)化育種創(chuàng)新體系、推進種業(yè)人才、資源、技術向企業(yè)流動，支持種子企業(yè)建立、健全商業(yè)化育種體系，促進育繁推一體化發(fā)展。3、轉基因技術基因編輯技術全基因組選擇育種、基因組學等與雜交育種相結合，加速推動我國種子育種技術的創(chuàng)新目前，我國的主要育種技術仍為雜交育種。我國政府大力鼓勵并促進先進育種技術的研發(fā)與推廣，農業(yè)部于2014年增設了綠色通道、聯(lián)合試驗體及特殊品種試驗以促進新品種的研發(fā)和審定。未來，種子行業(yè)的轉基因技術、基因編輯技術、全基因組選擇育種與基因組學等當前前沿技術的商業(yè)化應用將會加速，同我國原就處于世界領先水平的雜交育種技術一起推動我國在種子育種上的創(chuàng)新。4、種子行業(yè)供種安全保障能力穩(wěn)步提升，品種風險得到有效控制為加速推進種子基地生產建設，我國政府實施了現(xiàn)代種業(yè)提升工程、制種大縣獎勵和制種保險等政策，認定建設一批優(yōu)勢制種基地和種業(yè)產業(yè)園，大幅提升了種子供應保障能力。目前，我國形成了以海南、甘肅、四川三大國家級育種制種基地為核心、152個制種基地縣為骨干的制種基地，保障了全國農業(yè)用種需求。同時，政府啟動一批國家和農業(yè)行業(yè)高精準檢測標準修訂。目前，全國34種審定和登記作物已有種子質量標準23項，檢驗方法標準46項，主要農作物品種病蟲害及抗逆鑒定種類已達36種，品種風險得到了有效的控制。（二）種子行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、種子行業(yè)競爭激烈與國際種業(yè)巨頭相比，我國種子行業(yè)大而不強。我國種業(yè)企業(yè)數量較多，且以中小企業(yè)為主體。行業(yè)集中度較低，企業(yè)小而分散，我國種業(yè)同質化、惡