2023年吸塵器行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告

匯報人：施東倫2023年吸塵器行業(yè)調(diào)研分析與發(fā)展分析報告日期：2022-12-21行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)概況行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)前景趨勢目錄Contents01ONE行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)定義“吸塵器主要由起塵、吸塵、三部分組成，一般包括串激整流子電動機、離心式風機、濾塵器（袋）和吸塵附件。吸塵器的工作原理是利用帶動葉片高速，在的內(nèi)產(chǎn)生空氣，吸取，灰塵等雜物依次通過地毯或、長接管、、、軟管接頭進入袋，灰塵等雜物滯留在濾塵袋內(nèi)，空氣經(jīng)過濾片凈化后，再由機體尾部排出。吸塵器按結構可分為、桿式、臥式和手持和掃地機器人。”02ONE03|產(chǎn)業(yè)鏈吸塵器行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，吸塵器行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。04|產(chǎn)業(yè)鏈上游吸塵器行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于吸塵器企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。04|產(chǎn)業(yè)鏈中游吸塵器行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。04|產(chǎn)業(yè)鏈下游03ONE行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)政策從事跨境電子商務的企業(yè)可將出口貨物在境外發(fā)生的倉儲、物流、稅收等費用與出口貨款軋差結算，并按規(guī)定辦理實際收付數(shù)據(jù)和還原數(shù)據(jù)申報?？缇畴娮由虅掌髽I(yè)出口至海外倉銷售的貨物，匯回的實際銷售收入可與相應貨物的出口報關金額不一致?？缇畴娮由虅掌髽I(yè)按現(xiàn)行貨物貿(mào)易外匯管理規(guī)定報送外匯業(yè)務報告?！秶彝鈪R管理局關于支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展的通知》消費品工業(yè)提質(zhì)升級。制定發(fā)布升級和創(chuàng)新消費品指南，推動輕工紡織等行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)布。培育壯大個性化定制企業(yè)和平臺,推動企業(yè)發(fā)展個性定制、規(guī)模定制、高端定制?！蛾P于促進制造業(yè)產(chǎn)品和服務質(zhì)量提升的實施意見》加快推進重點領域產(chǎn)品和服務標準建設。主要包括將內(nèi)外銷產(chǎn)品“同線同標同質(zhì)”工程實施范圍逐步由食品農(nóng)產(chǎn)品領域向消費品等其他領域拓展，加強消費產(chǎn)品和服務標準制定等政策措《完善促進消費體制機制實施方案(2018-2020年)》國家外匯管理局工信部國務院02|行業(yè)政策優(yōu)化出口產(chǎn)品結構，努力提高機電產(chǎn)品和一般貿(mào)易的比重，培育出口競爭新優(yōu)勢，力爭保持輕工產(chǎn)品在國際市場份額中的優(yōu)勢地位?！遁p工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》適應家用電器高端化、智能化發(fā)展趨勢，加大團隊標準和高水平企業(yè)標準地供給力度；開展家用電器產(chǎn)品分等分級和評價標準化工作等?！断M品標準和質(zhì)量提升規(guī)劃（2016-2020年）》鼓勵外貿(mào)企業(yè)創(chuàng)立自主品牌，提升出口質(zhì)量。建立品牌商品出口統(tǒng)計制度。提高非商業(yè)性境外辦展質(zhì)量，培育一批重點行業(yè)專業(yè)性境外品牌展?！秶鴦赵宏P于促進外貿(mào)回穩(wěn)向好的若干意見》加強綠色產(chǎn)品研發(fā)應用，推廣輕量化、低功耗、易回收等技術工藝，持續(xù)提升電機、鍋爐、內(nèi)燃機及電器等終端用能產(chǎn)品能效水平，加快淘汰落后機電產(chǎn)品和技術。積極引領新興產(chǎn)業(yè)高起點綠色發(fā)展，大幅降低電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)、使用能耗及限用物質(zhì)含量，建設綠色數(shù)據(jù)中心和綠色基站，大力促進新材料、新能源、高端裝備、生物產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展?！吨袊圃?025》從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國吸塵器行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟環(huán)境03|經(jīng)濟環(huán)境中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。04|社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。在當今的生活中，家務清潔勞神費力，買一臺多功能實用型吸塵器很有必要，吸塵器的到來，改變了人工清掃的難度，讓人們過上了居家就能享受清潔樂趣的生活。隨著技術的不斷革新，吸塵器的種類也越來越豐富，按照形狀劃分的話，主要分為臥式吸塵器、桶式吸塵器、立式吸塵器、無線手持吸塵器四大類。臥式吸塵器和桶式吸塵器體量和容量都有比較大;立式吸塵器在美洲市場較為常見，適用于大面積地毯的清潔;無線手持吸塵器是目前市面上應用最為廣泛、最受消費者喜愛的吸塵器，使用起來更加便捷、靈活。經(jīng)濟環(huán)境05|社會環(huán)境06|行業(yè)驅(qū)動因素為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長吸塵器產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于吸塵器行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，吸塵器市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展07|行業(yè)驅(qū)動因素從應用領域來看，吸塵器行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展04ONE行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet2015-2019年全球小家電總體市場一直處于穩(wěn)步增長態(tài)勢，2020年疫情期間全球小家電需求激增，全球小家電行業(yè)收入規(guī)模同比增加11%，據(jù)預測，2022年起全球小家電需求將逐步修復，且自23年起將恢復疫前約4%穩(wěn)定增速。據(jù)預測，美國立式吸塵器/洗地機品類規(guī)模將由21年的5.8/4億美元，升至2025年的8.0/0億美元，4年CAGR分別為8.4%/9.3%?？紤]到公司小家電業(yè)務線產(chǎn)品主要為立式吸塵器，有望伴隨品類需求釋放帶動主業(yè)收入快速攀升。01|行業(yè)現(xiàn)狀從國內(nèi)需求潛力看，受持續(xù)不斷的新冠疫情催化，居民對室內(nèi)清潔環(huán)境的需求增加，吸塵器市場仍將保持穩(wěn)步增長。且與歐美等世界發(fā)達國家或地區(qū)相比，國內(nèi)清潔小家電的市場滲透率較低，未來仍有巨大的成長空間。數(shù)據(jù)顯示，2021年吸塵器在日本、美國、西歐的滲透率分別達96%、97%、96%，我國吸塵器滲透率提升到了35.1%，但仍處于低位。02|行業(yè)現(xiàn)狀吸塵器進出口情況我國為家用電器制造大國之一，吸塵器出口數(shù)量大于進口數(shù)量。其中2021年中國吸塵器出口數(shù)量為178279935臺，同比增長103|行業(yè)現(xiàn)狀供給端吸塵器市場主要參與者包括吸塵器品牌和吸塵器ODM廠商。吸塵器行業(yè)廣闊的發(fā)展前景為富佳股份、德昌股份等吸塵器ODM廠商持續(xù)帶來業(yè)務量。如富佳股份產(chǎn)品銷售區(qū)域涵蓋北美、歐洲、亞洲、大洋洲的30多個國家和地區(qū)。客戶既包括Shark、伊萊克斯、戴森、Bissell、史丹利百得、GTech等國際著名吸塵器品牌，也包括米家、順造、海爾、蘇泊爾、小狗、方太等國內(nèi)知名品牌。但面對日益增長的國內(nèi)市場需求以及海外市場出口規(guī)模，以富佳股份為代表的吸塵器ODM廠商產(chǎn)能仍然相對不足，產(chǎn)能利用率較高，亟需擴大產(chǎn)能。自2020年開始，產(chǎn)品功能創(chuàng)新帶動清潔電器行業(yè)開啟了新的增長通道。2021年，清潔電器行業(yè)延續(xù)高增長勢頭，數(shù)據(jù)顯示，2021年清潔電器全渠道零售額309億元，同比增長28.9%，零售量2980萬臺，同比增長6%。2016年以來，中國吸塵器零售量呈現(xiàn)上漲趨勢，市場發(fā)展空間廣闊。據(jù)統(tǒng)計，2016-2021年，中國吸塵器市場零售量由1245萬臺增加至2279萬臺，CAGR為19%。2015年至2021年，中國家用吸塵器產(chǎn)量也呈逐年上漲趨勢。2015年產(chǎn)量為8707萬臺，2021年產(chǎn)量增至14417萬臺，同比增長7.7%。04|行業(yè)市場規(guī)模質(zhì)量參差不齊吸塵器行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力05|行業(yè)痛點行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，吸塵器行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，吸塵器行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，吸塵器行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于吸塵器行業(yè)的發(fā)展++單一的資金提供方角色僅能為吸塵器行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，吸塵器行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的吸塵器行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土吸塵器行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位全面增值服務06|發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范吸塵器行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用吸塵器行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證吸塵器行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：吸塵器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土吸塵器行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，吸塵器行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。吸塵器行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。05ONE行業(yè)前景趨勢Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行業(yè)發(fā)展趨勢從國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢看，主要品牌商都已采取代工生產(chǎn)模式，且在國內(nèi)人口紅利與工程師紅利雙重影響下，中國在全球吸塵器制造產(chǎn)業(yè)鏈中處于不可替代的地位，在水機吸塵器、掃地機器人等新型吸塵器品類的快速普及下，國內(nèi)吸塵器出口客單值在20年起呈上升態(tài)勢。中國吸塵器出口優(yōu)勢明顯海外吸塵器市場滲透率趨近飽和，國內(nèi)市場發(fā)展空間廣闊。受疫情催化影響，消費者的室內(nèi)環(huán)境清潔需求增加，吸塵器市場規(guī)模會平穩(wěn)增長。國內(nèi)人口數(shù)量眾多，需求基數(shù)大，而清潔賽道滲透率還很低，僅有35%，對比歐美發(fā)達國家超90%的滲透率，相差甚遠，未來國內(nèi)清潔家電的市場有很大機會。中國吸塵器市場發(fā)展迅速，增長空間大近幾年我國家用吸塵器市場需求量呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。家用吸塵器的發(fā)展很快，一些比較先進的吸塵器也已經(jīng)發(fā)展到無集塵袋的設計，更加有利于日常清潔與保養(yǎng)，大大節(jié)省使用者的家務負擔。需求量呈現(xiàn)逐年上升的趨勢讓吸塵器市場需求開始得到釋放，推動行業(yè)規(guī)模的不斷增加，目前中國是一個全球人工智能吸塵器生產(chǎn)大國，不過因為行業(yè)起步晚、居民生活消費潛力還沒有完全可以釋放，目前對于中國的智能吸塵器市場滲透率還是低，由于中國居民消費教育觀念改變，未來我國智能吸塵器行業(yè)規(guī)模會進一步擴大。特別是近幾年來，由于居民生活水平與消費能力的提升據(jù)統(tǒng)計，21年全球吸塵器市場TOP5品牌分別為:TTI占比13%，戴森8.3%，美的5.9%，伊萊克斯5.5%，必勝7%，CR5僅35.7%。按地區(qū)來看，日本及美歐等發(fā)達區(qū)域吸塵器市場較為成熟，中國提升空間較大。2021年吸塵器在日本、美國、西歐的滲透率分別達96%、97%、96%。中國吸塵器的滲透率在2016-2021年間從29%提升到了35%，保持較快增長的同時后續(xù)提升空間仍較大。02|行業(yè)競爭格局在制造領域，作為吸塵器第一生產(chǎn)大國和出口大國，我國吸塵器制造企業(yè)競爭較為激烈。市場中主要競爭企業(yè)為具有大規(guī)模ODM/OEM實力的國內(nèi)小家電廠商，包括德昌股份、萊克電氣、科沃斯