2022-2023年智慧藥房行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年智慧藥房行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄智慧藥房行業(yè)概述智慧藥房行業(yè)環(huán)境智慧藥房行業(yè)現(xiàn)狀智慧藥房行業(yè)發(fā)展趨勢智慧藥房行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游智慧藥房行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，智慧藥房行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游智慧藥房行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于智慧藥房企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游智慧藥房行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101關(guān)于進(jìn)一步完善預(yù)約診療制度加強(qiáng)智慧醫(yī)院建設(shè)的通知探索推進(jìn)醫(yī)院“智慧藥房”，充分利用信息.化手段，實現(xiàn)處方系統(tǒng)與藥房配藥系統(tǒng)無縫對接，縮短患者取藥等候時間。關(guān)于加快藥學(xué)服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的意見關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見推進(jìn)線上線下—體化的醫(yī)療服務(wù)新模式，要創(chuàng)新發(fā)展智慧醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，最終實現(xiàn)建設(shè)智慧醫(yī)院，應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)，實現(xiàn)配藥發(fā)藥、內(nèi)部物流、患者安全管理等信息化、智能化積極發(fā)揮藥師作用。落實藥師權(quán)力和責(zé)任。充分發(fā)揮要是在合理用藥方面的作政治環(huán)境202要求藥品流通行業(yè)發(fā)展基本適應(yīng)全面建成小康社會的總體目標(biāo)和人民群眾不斷增長的健康需求，形成統(tǒng)一開放、競爭有序、網(wǎng)絡(luò)布局優(yōu)化、組織化程度和流通效率較高、安全便利、群眾受益的現(xiàn)代藥品流通體系。利用云計算、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)，提高整個藥品供應(yīng)鏈的運(yùn)作效率。政治環(huán)境《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》加強(qiáng)物流核心技術(shù)和裝備研發(fā)，推動關(guān)鍵技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化，鼓勵物流企業(yè)采用先進(jìn)適用技術(shù)和裝備，加快醫(yī)藥等專業(yè)物流裝備的研發(fā)，提升專業(yè)化水平?！段锪鳂I(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014-2020年)》推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用和發(fā)展，對于改善勞動條件,提高產(chǎn)品質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率，帶動相關(guān)學(xué)科發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新能力提升，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級具有重要意義?！蛾P(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》全面推進(jìn)物流信息采集的標(biāo)準(zhǔn)化、電子化、自動化和智能化，確保信息及時、準(zhǔn)確、完整。全面推進(jìn)各主體加強(qiáng)物流信息資源的集成應(yīng)用，鼓勵采取多種方式實現(xiàn)物流信息的互通交換,貫通信息鏈條，提高物流的效率效益和服務(wù)水平?！蛾P(guān)于推進(jìn)物流信息化工作的指導(dǎo)意見》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境03經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。01

02社會環(huán)境205目前，我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)如火如荼。根據(jù)現(xiàn)有披露的各個省市規(guī)劃可知，新建醫(yī)院趨勢明顯，尤其三甲醫(yī)院建設(shè)速度較快。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國三級醫(yī)院達(dá)到3200所、二級醫(yī)院10800所、三級醫(yī)院12600所，2025年國內(nèi)三級醫(yī)院數(shù)量將到4500所，2021-2025年的年復(fù)合增長率9.0%，二級醫(yī)院數(shù)量將到13500所，2021-2025年復(fù)合增長率為5.7%，一級醫(yī)院數(shù)量將到17100所，2021-2025年復(fù)合增長率為8%。行業(yè)驅(qū)動因素06政策支持智慧藥房項目可顯著提高發(fā)藥效率，契合國內(nèi)醫(yī)院需求智慧藥房項目可提高發(fā)藥準(zhǔn)確性智慧藥房項目可降低人力成本，讓藥師回歸本職，提升患者滿意度從2010年開始，國家陸續(xù)出臺一系列政策法規(guī)和指導(dǎo)意見，全面提升現(xiàn)代藥品流通領(lǐng)域的效率與便利性，藥品智能化管理是實現(xiàn)這一目標(biāo)的有力途徑。國內(nèi)的智慧藥房發(fā)展階段和海外發(fā)達(dá)市場不同，中國龐大的人口基數(shù)和診療服務(wù)需求使得提升醫(yī)院的效率成為當(dāng)務(wù)之急，所以國內(nèi)的智慧藥房項目首要解決的是發(fā)藥效率問題（VS海外市場更多是用機(jī)器代替人工，降低發(fā)藥差錯率的需求）。傳統(tǒng)的醫(yī)院門診藥房主要通過藥師來人工取藥和發(fā)藥，耗時長（患者排隊等候人數(shù)較多）、效率低、且藥師任務(wù)繁重，而智慧藥房項目可較好解決這一痛點。根據(jù)艾隆科技招股書，以普通三甲醫(yī)院為例，通過使用門/急診智慧藥房后，平均處方處理速度可由原60秒/張縮短至8-10秒/張，正常工作日每個窗口可處理處方數(shù)由400多張增加至800多張，高峰時可達(dá)到1000多張。通過智能化的管理，基本實現(xiàn)“0”排隊現(xiàn)象，為患者提供更好的門診環(huán)境及服務(wù)。傳統(tǒng)醫(yī)院門診藥房通過藥師進(jìn)行人工取藥/發(fā)藥時，發(fā)藥準(zhǔn)確率無法得到保障，無法進(jìn)行精細(xì)化藥品供應(yīng)鏈管理。藥品一旦發(fā)放出現(xiàn)錯誤，可能導(dǎo)致較為嚴(yán)重的后果。根據(jù)《全自動發(fā)藥系統(tǒng)結(jié)合預(yù)配候取模式在創(chuàng)建門診智慧藥房中的應(yīng)用》的數(shù)據(jù)，通過對全自動發(fā)藥系統(tǒng)實施前和實施后門診藥房調(diào)劑內(nèi)差率進(jìn)行對比可發(fā)現(xiàn)，實施前內(nèi)差率為33%，實施后內(nèi)差率為0.18%，P《0.05，差異有統(tǒng)計學(xué)意義，實施后門診藥房調(diào)劑內(nèi)差率大幅下降，保證患者用藥安全有效。根據(jù)《全自動發(fā)藥系統(tǒng)結(jié)合預(yù)配候取模式在創(chuàng)建門診智慧藥房中的應(yīng)用》，智慧藥房項目可節(jié)省人力成本（如門診藥房藥師人數(shù)由實施前的10人減少至7人），讓藥師有更多的時間來指導(dǎo)患者合理用藥，發(fā)揮其在藥學(xué)領(lǐng)域的專長。同時，根據(jù)《自動化智慧藥房建設(shè)及運(yùn)行效果探索》數(shù)據(jù)，使用智慧藥房項目后，患者、科室、職工多方滿意度均有明顯提高。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01醫(yī)療新基建建設(shè)所需資金，主要來源于中央預(yù)算或者地方政府。其中，2020年和2021年，中央下達(dá)基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金分別為:603億元、659億元。2022年，已提前下達(dá)基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金588.5億元，如按前兩年提前下達(dá)比例占全年下達(dá)比率83%估計，2022年全年下達(dá)709億元，同比增速基本穩(wěn)定在8%左右?！爸醒?地方”資金來源充沛，保障醫(yī)療新基建項目順利執(zhí)行。根據(jù)各個省市已經(jīng)披露的規(guī)劃，新建醫(yī)院趨勢明顯，部分醫(yī)院正在快速建設(shè)階段，根據(jù)衛(wèi)健委發(fā)布的《2021年我國衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，截至2021年我國三級醫(yī)院數(shù)量增長至3275個，二級醫(yī)院增長至10848個，三級醫(yī)院增長至12649個。行業(yè)現(xiàn)狀02目前國內(nèi)醫(yī)院智能化藥房滲透率較低，截至2018年末我國門診藥房自動化設(shè)備的滲透率整體約為20.00%，與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大提升空間。隨著醫(yī)改政策不斷落地，醫(yī)療機(jī)構(gòu)更加追求以精益化運(yùn)營為目標(biāo)，以信息化和自動化為手段，實現(xiàn)整個醫(yī)療系統(tǒng)全閉環(huán)智能化管理，智能化藥房是重要的實現(xiàn)手段，滲透率有望不斷提升。據(jù)測算，2021年我國智慧藥房需求空間為66億元，到2025年需求空間將達(dá)到13目前我國零售藥店數(shù)目眾多，但多數(shù)自動化管理水平較低，仍以傳統(tǒng)陳列、人工撿藥、配備多名藥師為主。而隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、線上就診、慢病管理以及同城物流等領(lǐng)域的快速發(fā)展，零售藥店的需求越來越多，其升級改造滿足更多需求的訴求為自動化管理提供了廣闊的空間。新冠疫情也進(jìn)一步擴(kuò)大了線上醫(yī)藥零售的市場需求，對零售藥店的經(jīng)營效率提出了新的要求。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國藥店總數(shù)為58.7萬家，同時藥房連鎖率呈現(xiàn)逐年提升態(tài)勢，連鎖藥房對于單店坪效，包括SKU陳列、顧客體驗、降本增效等有著更高的訴求，智慧藥房可以極大提高管理水平，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。

藥店數(shù)量需求空間市場規(guī)模03此外，醫(yī)療機(jī)構(gòu)床位數(shù)也處于不斷提升中，床位數(shù)增多和就診人數(shù)增多同樣促進(jìn)了智能化藥房需求不斷向下滲透。根據(jù)《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要》，每千常住人口醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)將由2020年的6.46張?zhí)嵘?.40-7.50張，同時對各個行政級別的醫(yī)院提出設(shè)置目標(biāo)，全面提升公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系水平。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國三級醫(yī)院床位數(shù)量為329萬張，二級醫(yī)院床位數(shù)量為273萬張，一級醫(yī)院床位數(shù)量為76萬張。隨著中國醫(yī)療改革的深入和國民健康意識的加強(qiáng)，人們愿意花費(fèi)更多支出在醫(yī)療費(fèi)用上，醫(yī)院次均門診費(fèi)用有所提升。據(jù)統(tǒng)計，2016-2021年我國三級醫(yī)院次均門診費(fèi)用從299元增長至370.1元，二級醫(yī)院次均門診費(fèi)用從190.6元增長至232元。行業(yè)痛點04010203智慧藥房行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，智慧藥房行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，智慧藥房行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，智慧藥房行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于智慧藥房行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053降低自動化藥房的引進(jìn)成本，還可以大幅度降低自動化藥房的后期管理及后續(xù)維修保養(yǎng)成本。12應(yīng)從安全性、穩(wěn)定性出發(fā)，堅持適合本單位工作需求的原則。比如三級醫(yī)院，考慮到發(fā)藥壓力較大，可以選擇Rowa、蘇州艾隆等發(fā)藥設(shè)備。三級以下醫(yī)院，可以選擇小型自動化藥房，如北京華康等國產(chǎn)品牌，價格相對便宜，也可以滿足門診藥房設(shè)備發(fā)藥需求。目前醫(yī)院信息管理系統(tǒng)種類越來越多，如藥品管理系統(tǒng)、審方系統(tǒng)、發(fā)藥系統(tǒng)、調(diào)劑系統(tǒng)、叫號系統(tǒng)等，各系統(tǒng)若只能實現(xiàn)單一的功能，將會加大藥房工作人員的操作難度，降低藥房的工作效率。因此當(dāng)前需要結(jié)合當(dāng)前藥房的信息管理功能類別，將系統(tǒng)進(jìn)行集成化，構(gòu)建一體化的管理平臺，各系統(tǒng)之間共享數(shù)據(jù)信息，優(yōu)化藥房各個環(huán)節(jié)的流程采取社會資本投入合作方式加大設(shè)備投入實現(xiàn)信息系統(tǒng)的集成化04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務(wù)智慧藥房行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響智慧藥房行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響智慧藥房行業(yè)的競爭促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。智慧藥房行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入智慧藥房行業(yè)，對智慧藥房行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，智慧藥房行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。智慧藥房行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的智慧藥房行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土智慧藥房行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占智慧藥房行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入智慧藥房行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土智慧藥房行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類智慧藥房行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）智慧藥房行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系智慧藥房行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系智慧藥房行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。智慧藥房行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢智慧藥房行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大智慧藥房行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。智慧藥房行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022下沉提升存量滲透率，新基建或提供發(fā)展機(jī)遇拓高下沉齊發(fā)力，滲透率提升潛力較大。1）拓高:我國藥房自動化領(lǐng)域處于發(fā)展早期階段，根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，截至2018年末，我國門診藥房自動化設(shè)備的滲透率僅約為20%（VS美國2014年的97%，加拿大2010年的超53%），與發(fā)達(dá)市場相比仍有較大差距。且約20%的滲透率也是僅考慮了每個醫(yī)院一套機(jī)器的情況，實際頭部的三甲醫(yī)院使用量一般可達(dá)到5-10套，若考慮此因素，我們實際滲透率則更低。從健麾信息的角度看，作為行業(yè)領(lǐng)軍者，公司過往主要深耕三級醫(yī)院市場，2018-2020每年新增覆蓋醫(yī)院中超60%為三級醫(yī)院，主營收入中超70%來自三級醫(yī)院的直接/間接貢獻(xiàn)，擁有較好的