安集微電子科技股份發(fā)行保薦書(shū)

申萬(wàn)宏源承銷保薦公關(guān)于安集微電子科技（）保薦申萬(wàn)宏源承銷保薦公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）接受安集微電子科技（）（以下簡(jiǎn)稱“人”、“公司”、“本保薦機(jī)構(gòu)及相關(guān)保薦代表人已根據(jù)《中民公司法》（以下簡(jiǎn)財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營(yíng)狀況信息披露指引》等有關(guān)法律、和中國(guó)、除非文義另有所指，本保薦簡(jiǎn)稱與《安集微電子科技（）首次公開(kāi)并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì)稿）》一致。第一節(jié)本次基本情表人為和。公司（600398）可轉(zhuǎn)債，二重（德陽(yáng)）重型裝備（601268）IPO，江蘇風(fēng)能（601218）IPO，新陽(yáng)半導(dǎo)體材料股份（300236）IPO、資產(chǎn)、非公開(kāi)，全柴動(dòng)力股公開(kāi)，浙江大元泵業(yè)（603757）IPO項(xiàng)目。目前，作為簽字保二、本次項(xiàng)目協(xié)辦人及其他項(xiàng)目組成（一）項(xiàng) （二）項(xiàng)目組其他本次項(xiàng)目組其他成員為：、、、、三、人情200627201782：普通股（A股四、人與保薦機(jī)構(gòu)持股情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系的說(shuō)人或其控股股東、重要關(guān)聯(lián)方的情況；的子公司）參與本次配售，具體按 薦機(jī)構(gòu)及申銀萬(wàn)國(guó)創(chuàng)新投資將在前進(jìn)一步明確參與本次（一）內(nèi)部審核程1、2018年12月28日，公司質(zhì)量評(píng)價(jià)召開(kāi)會(huì)議，審議通過(guò)技首次公開(kāi)并上市項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)；2019年1月8日，項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)業(yè)務(wù)分管、質(zhì)控分管批準(zhǔn)同意，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完成。并派出審核人員對(duì)技首次公開(kāi)并上市項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)核查。201934日，項(xiàng)目組將制作完成的申請(qǐng)文件提交質(zhì)量控制部門(mén)審核。進(jìn)行。2019年3月5日，質(zhì)量控制部門(mén)組織質(zhì)量評(píng)價(jià)對(duì)技首次公開(kāi)3、20193114、2019年3月13日，內(nèi)核召開(kāi)會(huì)議，參會(huì)的內(nèi)核委員共7人。會(huì)（二）內(nèi)核結(jié)論意 第二節(jié)保薦機(jī)構(gòu)承諾此出具本保薦書(shū)。（一有充分理由確信人符合及中國(guó)有關(guān)上市行人申請(qǐng)文件和信息披露資料進(jìn)行了盡職、審慎核查；中國(guó)的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；

第三節(jié)對(duì)本 的推薦意、《（一）2019年3月5日，人召開(kāi)第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議，該次會(huì)議 （二）2019年3月20日，人召開(kāi)2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，該次三、關(guān)于本次符合《法》規(guī)定的條件的說(shuō) 合《法》第十三條第（三）項(xiàng)的規(guī)定四、關(guān)于本次符合《管理辦法》規(guī)定的條件的說(shuō)（一）符合《管理辦法》第十條之規(guī)1、經(jīng)核查人設(shè)立時(shí)的批準(zhǔn)文件、、公司章程、發(fā)起人協(xié)行人前身安集微電子科技（）成立于2006年2月7日。2017年立之日起，人已持續(xù)經(jīng)營(yíng)3年以上。2、經(jīng)核查人公司治理制度規(guī)定，包括三會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)《計(jì) 會(huì)《計(jì)（二）符合《管理辦法》第十一條之規(guī)1、經(jīng)核查人財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，結(jié)合畢馬威華振會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》（畢馬威華振審號(hào)，況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，并由會(huì)計(jì)師出具無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。2、經(jīng)核查人內(nèi)部控制相關(guān)制度及運(yùn)行記錄等資料，結(jié)合畢馬威華振會(huì)威華振專號(hào)，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，人內(nèi)部控制制度健全且被有效（三）符合《管理辦法》第十二條之規(guī)人員、技術(shù)人員表和人主要資屬證明等資料，結(jié)合實(shí)地訪談、號(hào)、人出具的法律意見(jiàn)書(shū)及出具的盡職報(bào)近2年控股股東沒(méi)有發(fā)生變更，不存在導(dǎo)致控制權(quán)可能變更的重大權(quán)屬糾紛。（四）符合《管理辦法》第十三條之規(guī)明等資料，實(shí)地走訪人所在地相關(guān)部門(mén)及、仲裁機(jī)構(gòu)并取得相關(guān)證明文件，結(jié)合人出具的法律意見(jiàn)書(shū)及出具的盡職報(bào)告，以人公布與查詢等，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合法律、行政五、關(guān)于本次符合《》規(guī)定的條件的說(shuō)（一人已通過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一平理了外商投資企業(yè)年度年報(bào)信息并，符合《》第二條第（二）款第1項(xiàng)的規(guī)定。（二）人主營(yíng)業(yè)務(wù)為關(guān)鍵半導(dǎo)體材料的研發(fā)和，主要產(chǎn)品包括不同系列的化學(xué)機(jī)械拋光液和光刻膠去除劑；人經(jīng)營(yíng)范圍為“集成電路用相關(guān)， （2017年修訂“電子材料開(kāi)發(fā)與制造（光纖預(yù)制棒開(kāi)發(fā)與制造除外屬于鼓勵(lì)外商投資 ，符合《》第二條第（二）款第2項(xiàng)的規(guī)定。意見(jiàn)》第二條第（二）款第3項(xiàng)的規(guī)定?！蛾P(guān)于做好首次公開(kāi)公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告專項(xiàng)檢查工》（函[2012]551號(hào)文）中涉及的12個(gè)重點(diǎn)核查事項(xiàng)根據(jù)中國(guó)監(jiān)督管理《關(guān)于做好首次公開(kāi)公司2012年度薦機(jī)構(gòu)對(duì)照《通知》涉及的12個(gè)重點(diǎn)事項(xiàng)，對(duì)人報(bào)告期內(nèi)相關(guān)財(cái)務(wù)情況進(jìn)經(jīng)逐條核查《關(guān)于做好首次公開(kāi)公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告專項(xiàng)檢查工作》中涉及的12個(gè)重點(diǎn)事項(xiàng)，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，人報(bào)告期內(nèi)收入、于首次公開(kāi)并上市公司招股說(shuō)明書(shū)財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日為2018年12月31日，根據(jù)《關(guān)于首次公開(kāi)披露指引》，畢馬威會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙）對(duì)公司2019年3月312019112019331日止期2019112019331日止期間的合報(bào)告》（畢馬威專號(hào)，了如下意見(jiàn)：“根據(jù)我們的審閱，公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日之后經(jīng)審閱（審計(jì)）的主要財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營(yíng)狀7,287.2735,119.84萬(wàn)元。20191-3八、人股東中是否存在私募投資基金及其備案情金管理人登記和基金備案辦法（試行》等相關(guān)和自律規(guī)則的規(guī)定，保股權(quán)投資中心（有限合伙）需要向中國(guó)投資基金業(yè)進(jìn)行備案。路產(chǎn)業(yè)投資基金、蘇州中和春生三號(hào)投資中心（有限合伙、九、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)人主要風(fēng)險(xiǎn)及發(fā)展前景的簡(jiǎn)要評(píng)（一）人存在的主要風(fēng)公司目前產(chǎn)品以化學(xué)機(jī)械拋光液和光刻膠去除劑等集成電路領(lǐng)域關(guān)鍵材料司技生不術(shù)現(xiàn)和。2016年度、2017年度、2018年度，公司向前五名客戶合計(jì)的銷售額占當(dāng)期銷售總額的百分比分別為92.70%、90.01%、84.03%，其中向下屬子公66.37%、66.23%、59.70%。公司銷售較為集中的主要定制化、”的服務(wù)模式等，且公司前五名客戶、臺(tái)積電、長(zhǎng)江存和的化學(xué)機(jī)械拋光液和光刻膠去除劑，主要應(yīng)用于集成電路制造和先進(jìn)封裝領(lǐng)域。2016年度、2017年度、2018年度，公司技術(shù)產(chǎn)品化學(xué)機(jī)械拋光液和光刻膠99.62%、99.54%、99.75%LE/OLED司將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)和技術(shù)的基礎(chǔ)上持續(xù)穩(wěn)健地通過(guò)自建或并購(gòu)延伸半導(dǎo)體材料產(chǎn)伸因硅溶膠和氣相二氧化硅等研磨顆粒為公司生產(chǎn)化學(xué)機(jī)械拋光液所需的主要201620172018公司向前五名供應(yīng)商合計(jì)的采購(gòu)額占當(dāng)期采購(gòu)總額的百分比分別為56.56%、52.87%、56.98%，采購(gòu)相對(duì)集中。此外，與行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)一致，公司目前不從摩上LED/OLED用光刻膠去除劑存在委托外協(xié)供應(yīng)商生產(chǎn)的情形。2016年度、2017年度、2018年度，公司量供應(yīng)協(xié)議產(chǎn)品，或者外協(xié)采購(gòu)模式導(dǎo)致公司技術(shù)或其他商業(yè)，將會(huì)對(duì)51.10%2017年相比于2016年基本穩(wěn)定，2018年比2017年下降4.48由于公司產(chǎn)品毛利率對(duì)的變化較為敏感，如果未來(lái)下游客戶需求下降、度，受匯率水平變化的影響，公司匯兌收益的金額分別為287.17萬(wàn)元、-625.92萬(wàn)元和560.86萬(wàn)元。隨著生產(chǎn)、銷售規(guī)模的擴(kuò)大，公司外匯結(jié)算量將繼8、失敗風(fēng)本次前，公司控股股東AnjiCayman直接持有公司56.64%的。本次后，AnjiCayman仍處于控股地位。雖然公司已建立起旨在保護(hù)全體股東的利益，使公司大股東控制的風(fēng)險(xiǎn)。（二）對(duì)人發(fā)展前景的簡(jiǎn)要評(píng)成功打破了國(guó)外廠商對(duì)集成電路領(lǐng)域化學(xué)機(jī)械拋光液的，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替 購(gòu)延伸半導(dǎo)體材料，目標(biāo)成為世界一流的高端半導(dǎo)體材料供應(yīng)伙伴。十、關(guān)于有