完整版環(huán)氧樹(shù)脂場(chǎng)分析

環(huán)氧樹(shù)脂市場(chǎng)分析環(huán)氧樹(shù)脂是指分子中含有兩個(gè)以上環(huán)氧基團(tuán)的一類聚合物的總稱。它是環(huán)氧氯丙烷與雙酚A或多元醇的縮聚產(chǎn)物。由于環(huán)氧基的化學(xué)活性，可用多種含有活潑氫的化合物使其開(kāi)環(huán)，固化交聯(lián)生成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，因此它是一種熱固性樹(shù)脂。雙酚\型環(huán)氧樹(shù)脂不僅產(chǎn)量最大，品種最全，而且新的改性品種仍在不斷增加，質(zhì)量正在不斷提高。一、應(yīng)用領(lǐng)域環(huán)氧樹(shù)脂優(yōu)良的物理機(jī)械和電絕緣性能、與各種材料的粘接性能、以及其使用工藝的靈活性是其他熱固性塑料所不具備的。因此它能制成涂料、復(fù)合材料、澆鑄料、膠粘劑、模壓材料和注射成型材料，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域中得到廣泛的應(yīng)用。根據(jù)IHS及ACMI分析數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂主要用于電子電器、涂料、膠粘劑和復(fù)合材料等領(lǐng)域，消費(fèi)占比分別為43%、41%、7%和9%。每個(gè)領(lǐng)域發(fā)展速度和特點(diǎn)略有差異，但總體呈正增長(zhǎng)趨勢(shì)，2013-2017年年均增長(zhǎng)率為4.0%。圖4中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂下游消費(fèi)領(lǐng)域分布情況涂料用途環(huán)氧樹(shù)脂在涂料中的應(yīng)用占較大的比例，它能制成各具特色、用途各異的品種。其共性：1.耐化學(xué)品性優(yōu)良，尤其是耐堿性。2.漆膜附著力強(qiáng)，特別是對(duì)金屬。.具有較好的耐熱性和電絕緣性。.漆膜保色性較好。但是雙酚A型環(huán)氧樹(shù)脂涂料的耐候性差，漆膜在戶外易粉化失光又欠豐滿，不宜作戶外用涂料及高裝飾性涂料之用。因此環(huán)氧樹(shù)脂涂料主要用作防腐蝕漆、金屬底漆、絕緣漆，但雜環(huán)及脂環(huán)族環(huán)氧樹(shù)脂制成的涂料可以用于戶外。膠粘用途環(huán)氧樹(shù)脂除了對(duì)聚烯烴等非極性塑料粘結(jié)性不好之外，對(duì)于各種金屬材料如鋁、鋼、鐵、銅；非金屬材料如玻璃、木材、混凝土等；以及熱固性塑料如酚醛、氨基、不飽和聚酯等都有優(yōu)良的粘接性能，因此有萬(wàn)能膠之稱。環(huán)氧膠粘劑是結(jié)構(gòu)膠粘劑的重要品種。電子電器由于環(huán)氧樹(shù)脂的絕緣性能高、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度大和密封性能好等許多獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)，已在高低壓電器、電機(jī)和電子元器件的絕緣及封裝上得到廣泛應(yīng)用，發(fā)展很快。主要用于：1.電器、電機(jī)絕緣封裝件的澆注。如電磁鐵、接觸器線圈、互感器、干式變壓器等高低壓電器的整體全密封絕緣封裝件的制造。在電器工業(yè)中得到了快速發(fā)展。從常壓澆注、真空澆注已發(fā)展到自動(dòng)壓力凝膠成型。二、全球生產(chǎn)情況2016年世界環(huán)氧樹(shù)脂總產(chǎn)能約為462萬(wàn)t/a。近年，全球環(huán)氧樹(shù)脂企業(yè)兼并及投資活動(dòng)較為活躍，經(jīng)過(guò)一系列的兼并重組，目前全球環(huán)氧樹(shù)脂企業(yè)的前三甲為陶氏化學(xué)（陶氏進(jìn)行資產(chǎn)重組，將環(huán)氧樹(shù)脂全球業(yè)務(wù)賣給了Olin,獲得Olin50.5%股權(quán)）、臺(tái)灣南亞塑膠和邁圖特種化學(xué)其產(chǎn)能分別占全球總產(chǎn)能的15%、12%和10%。國(guó)外主要環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能見(jiàn)表2,各地區(qū)產(chǎn)能分布情況見(jiàn)圖3。

企業(yè)各罪國(guó)家和地優(yōu)嚴(yán)臃占比陶氏化學(xué)莢冏59.615.0南亞豫腰中國(guó)仲灣48:&12.2近圖美國(guó)酶T10.0國(guó)都化工韓國(guó)遍80.2於卷化工中國(guó)臺(tái)施23.95.9亨斯蚣美國(guó)22-?57中國(guó)中南美中烹和非洲3%日本中國(guó)中南美中烹和非洲3%日本44*印度泰國(guó)Tn圖3全球各地區(qū)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)能分布內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)狀內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)狀中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)廠家有一百多家，但除了岳陽(yáng)和無(wú)錫等少數(shù)幾家外，大都規(guī)模很小。由于目前國(guó)內(nèi)環(huán)氧樹(shù)脂廠大多規(guī)模小，牌號(hào)品種單一，設(shè)備落后，樹(shù)脂質(zhì)量較低。我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂工業(yè)化始于1958年。上世紀(jì)80年代中后期，巴陵石化從原日本東都化成公司引進(jìn)3000t/a裝置，無(wú)錫樹(shù)脂廠從德國(guó)貝克萊特公司引進(jìn)3000t/a裝置后，行業(yè)發(fā)展顯著提速。2000年我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)能達(dá)到為16萬(wàn)噸，產(chǎn)量為10萬(wàn)噸。2010年產(chǎn)能達(dá)到155萬(wàn)噸，2017年產(chǎn)能進(jìn)一步增至230萬(wàn)噸，由于2017年環(huán)保形勢(shì)嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)環(huán)氧樹(shù)脂裝置開(kāi)工率較低，部分企業(yè)限產(chǎn)或者停產(chǎn)，年產(chǎn)量約120萬(wàn)噸。2017年國(guó)內(nèi)主要環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)商見(jiàn)表3。

公司地點(diǎn)產(chǎn)能江蘇三木集團(tuán)有限公司宜斃如為江門南亞環(huán)氧樹(shù)脂（昆山）有限公司昆山^4.8畏春化工（:江蘇，有限公司常熟盤錦功中5..CI國(guó)都化工（昆山）有限公司昆山14.5,紅蘇揚(yáng)農(nóng)錦湖化工有限公司場(chǎng)如14.：3：南通星辰合成材料有限會(huì)司南通13.5中右化巴陵七!化土小氧事業(yè)印岳陽(yáng)12.5建滔化工集團(tuán)有限公司番禺4.0.?江陽(yáng)4.5安徽恒遠(yuǎn)新材料有限咨司安徽4.5.連云港■③0宏昌電子材料股份有限公司廣東7.3.?廊坊諾爾信化工有限公司廊坊6.0安儆善孚新材料科技股份有限公司安徽5.B安徽美佳新材料股份■有限公司蕪湖5,0上海7L邦化工制造有限公司上海空白安徽恒泰新材料科技股份有限”司黃山2.0山東德源環(huán)氧科技有限公司肥城2.CT黃山市同心實(shí)業(yè)有限公司黃山2；0黃山天馬新材料科技有限公司黃山1.6勝利油田方圓防腐材料有限公司東售:1.5天津可喜涂料有限公司天津1.5濟(jì)南天茂樹(shù)脂化工著司嚼南1.5山東天邁化工宥限公司情博1.5黃山錦峰實(shí)業(yè)有限公司黃山1.5二娘友誼化工有限責(zé)任公司黃山1.4安徽省歙縣宏大化工有限公司黃山1.0張家港衡業(yè)特種樹(shù)脂有限公司張茅巷1.0.一翔博兼滿青細(xì)化工有限公司蠲博;$7黃山市徽州五環(huán)化工有限公司黃山0：6常熟佳發(fā)化學(xué)有限責(zé)任公司.常熟：0..5廊坊市紅黃童化工有限責(zé)任委司廊坊0：5E4喜信樹(shù)脂有限公司J宗\&5

2、供需圖-2中國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)能、消費(fèi)量和進(jìn)口量（萬(wàn)噸/年）3、環(huán)氧樹(shù)脂用主要原料成本環(huán)氧樹(shù)脂就是環(huán)氧氯丙烷（ECH）與雙酚A（BPA）等聚合而成。A、環(huán)氧氯丙烷圖-3環(huán)氧氯丙烷下游應(yīng)用由圖-3可見(jiàn)，85%的ECH被用于生產(chǎn)制造環(huán)氧樹(shù)脂。廠家產(chǎn)能（萬(wàn)噸/年）山東海力32江蘇海興13江蘇揚(yáng)農(nóng)9.5東營(yíng)聯(lián)成3.5寧波環(huán)洋3江蘇安邦電化2.5東營(yíng)赫邦福建豪邦河北珈奧益海嘉里10河北卓泰焦作煤業(yè)合計(jì)88.5萬(wàn)噸表-3主要廠家產(chǎn)能情況從表-3你可以發(fā)現(xiàn)中國(guó)主要ECH生產(chǎn)企業(yè)，由于山東海力產(chǎn)能高達(dá)32萬(wàn)噸/年，如果他家裝置出狀況，ECH市場(chǎng)一定會(huì)有大麻煩。從環(huán)氧氯丙烷成本計(jì)算公式表—2可以發(fā)現(xiàn)，目前ECH市場(chǎng)價(jià)與其成本關(guān)聯(lián)度并不大。環(huán)氧氯丙烷擬建項(xiàng)目有多少？至少我們發(fā)現(xiàn)了濱化集團(tuán)7.5萬(wàn)噸甘油法環(huán)氯計(jì)劃于2018年4月新增；民基化工3萬(wàn)噸裝置擴(kuò)建6萬(wàn)噸。1-12月份我國(guó)環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)先漲后穩(wěn)，市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)延續(xù)緊張。山東海力化工裝置出問(wèn)題,其他生產(chǎn)企業(yè)新單多暫停報(bào)盤或隨行就市，截至昨天收盤，中國(guó)環(huán)氧氯丙烷華東市場(chǎng)主流參考商談16900-17000元/噸送到，又一個(gè)今年乃至七年以來(lái)新高！盡管國(guó)內(nèi)液氯價(jià)格行情持續(xù)下調(diào)，但ECH生產(chǎn)企業(yè)拉漲情緒絲毫不減。B、雙酚A作為環(huán)氧樹(shù)脂生產(chǎn)所需的另一主角是雙酚A。

中目化，2%利土行化排中石優(yōu)中目化，2%利土行化排中石優(yōu)iJfStsi*-；-"估3優(yōu)學(xué)匣rFE3扁"二工二凱取通務(wù)杏由圖-4全球主要BPA生產(chǎn)企業(yè)全球比較有代表性的生產(chǎn)企業(yè)為：科思創(chuàng)、Sabic、三井化學(xué)、邁圖（Momentive）、臺(tái)灣南亞、美國(guó)陶氏（DOW）、韓國(guó)錦湖化學(xué)、韓國(guó)LG化學(xué)等。中國(guó)企業(yè)在BPA領(lǐng)域很弱，僅有中石化-三井（12萬(wàn)噸/年），中石化三菱化學(xué)（15萬(wàn)噸/年）,惠州忠信化工有限公司（2.5萬(wàn)噸/年）,南通星辰合成材料有限公司（15萬(wàn)噸/年）,長(zhǎng)春化工（江蘇）有限公司（13.5萬(wàn)噸/年）,江蘇海力化工有限公司（13萬(wàn)噸/年）。由于BPA另一主要用途是生產(chǎn)聚碳酸酯,對(duì)聚碳酸酯強(qiáng)勁需求導(dǎo)致今年BPA瘋狂。圖-5BPA主要用途。11月國(guó)內(nèi)雙酚A現(xiàn)貨市場(chǎng)呈現(xiàn)"直線"上揚(yáng)行情，月內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格漲至今年乃至三年以來(lái)新高，由于苯酚價(jià)格己達(dá)10800元/噸，對(duì)雙酚A成本支撐愈加穩(wěn)固。截至昨天收盤，華東市場(chǎng)BPA參考商談在14000元/噸附近，猛吧。什么在推動(dòng)BPA價(jià)格上漲？從圖-3不難理解了！圖-6中國(guó)苯酚-雙酚A市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)中國(guó)苯酚產(chǎn)能己超過(guò)255萬(wàn)噸，從圖—3看到，雙酚A市場(chǎng)價(jià)格為典型的成本驅(qū)動(dòng)型，市場(chǎng)價(jià)格漲跌直接由苯酚價(jià)格左右。三基酰磔酚,5%其也水編596［嵋A4盛:J割?噩笑抵圖-7國(guó)內(nèi)苯酚下游需求結(jié)構(gòu)圖生產(chǎn)苯酚主要原料本周四中石化累計(jì)上調(diào)純苯掛牌價(jià)100元/噸，執(zhí)行7100元/噸；中石化華東丙烯價(jià)格上調(diào)100元/噸至7850元/噸，酚酮工廠成本面有支撐。盡管酚酮工廠理論利潤(rùn)繼續(xù)寬幅上漲，石化企業(yè)仍堅(jiān)定上調(diào)苯酚開(kāi)單價(jià)500元/噸至10500元/噸，上調(diào)丙酮開(kāi)單價(jià)200元/噸，執(zhí)行6700元/噸。雙原料市場(chǎng)重心上漲，苯酚后盾堅(jiān)挺，周內(nèi)報(bào)盤一步步上升，但石化企業(yè)補(bǔ)漲500元/噸至10500元/噸后，下游酚醛樹(shù)脂買盤減少，特別是北方市場(chǎng)，需求面偏淡，高價(jià)難以成交。華東市場(chǎng)主流參考價(jià)10800-10900元/噸附件，華北市場(chǎng)主流參考價(jià)格為10700元/噸附近。截至12月14日，華東廠家酚酮利潤(rùn)值在2600元/噸以上，較上周五上漲481元/噸，漲幅在22%。從圖-8不難發(fā)現(xiàn)環(huán)氧樹(shù)脂市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)受二大主要原料左右。苫GQC21Gxl1gH苫GQC21Gxl1gH11MC圖-8環(huán)氧樹(shù)脂市場(chǎng)價(jià)格從圖-8看到,環(huán)氧樹(shù)脂市場(chǎng)價(jià)格為典型的成本驅(qū)動(dòng)型，市場(chǎng)價(jià)格漲跌直接由BPA和ECH價(jià)格決定。12月份我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂市場(chǎng)繼續(xù)大漲，液體樹(shù)脂漲幅擴(kuò)大，固體環(huán)氧樹(shù)脂受需求制約漲勢(shì)逐漸放緩。月內(nèi)原料環(huán)氧氯丙烷價(jià)格大幅上漲，另一原料雙酚A也漲勢(shì)明顯，樹(shù)脂制造成本增加是環(huán)氧樹(shù)脂市場(chǎng)價(jià)上漲的推手。4、退稅率情況各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳（局），國(guó)家稅務(wù)總局各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市稅務(wù)局，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)財(cái)政局：為完善出口退稅政策，對(duì)機(jī)電、文化等產(chǎn)品提高增值稅出口退稅率?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、將多元件集成電路、非電磁干擾濾波器、書籍、報(bào)紙等產(chǎn)品出口退稅率提高至16%。將竹刻、木扇等產(chǎn)品出口退稅率提高至13%。將環(huán)氧樹(shù)脂、酚醛樹(shù)脂、玄武巖纖維及其制品等產(chǎn)品出口退稅率提高至9%。提高出口退稅率的產(chǎn)品清單見(jiàn)附件。二、本通知自2018年9月15日起執(zhí)行。本通知所列貨物適用的出口退稅率，以出口貨物報(bào)關(guān)單上注明的出口日期界定。財(cái)政部稅務(wù)總局2018年9月5日這次共有397個(gè)稅號(hào)的產(chǎn)品提高出口退稅率，其中，初級(jí)形態(tài)的環(huán)氧樹(shù)脂稅號(hào)3907300，出口退稅率由5%提高至9%，上調(diào)4個(gè)百分點(diǎn)。2017年進(jìn)口總量27.48萬(wàn)噸，進(jìn)口總額為62億元。出口量為7.15萬(wàn)噸，總額為11.5億元。將為國(guó)內(nèi)環(huán)氧樹(shù)脂企業(yè)帶來(lái)超4600萬(wàn)元的福利，提高國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，環(huán)氧樹(shù)脂的下游玻纖及制品、發(fā)光二極管提高至16%，也就是征多少退多少，這也將大大提高其制品的出口量，下游出口能力提高，