2022-2023年腈綸行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告

2022-2023年腈綸行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告可編輯目錄腈綸行業(yè)概述腈綸行業(yè)環(huán)境腈綸行業(yè)現(xiàn)狀腈綸行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)腈綸行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE腈綸行業(yè)01腈綸學(xué)名又稱聚丙烯腈纖維，我國(guó)還把它稱為“人造羊毛”，在國(guó)外腈綸則被稱為“奧綸”“開(kāi)司米綸”。腈綸通常情況下指的就是用85%以上的丙烯腈和第二、第三單體的共聚物，再通過(guò)濕法紡絲或者是干法紡絲制成的合成纖維，它的質(zhì)量較好，價(jià)格較便宜，是很受大眾喜歡的紡織材料。腈綸定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游腈綸行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，腈綸行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游腈綸行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于腈綸企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游腈綸行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷(xiāo)售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND經(jīng)濟(jì)環(huán)境03經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境104傳統(tǒng)紡織行業(yè)仍然是腈綸最主要的消費(fèi)領(lǐng)域，但是碳纖維行業(yè)的高速發(fā)展必將顯著地改變腈綸行業(yè)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)，拉動(dòng)腈綸行業(yè)的生產(chǎn)和消費(fèi)升級(jí)。碳纖維戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的需求已逐漸擴(kuò)展到國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，而腈綸作為碳纖維生產(chǎn)的原料，也必然會(huì)成為各企業(yè)碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈布局中需要考慮的重要一環(huán)。從1950年杜邦公司實(shí)現(xiàn)腈綸工業(yè)化生產(chǎn)算起，世界腈綸行業(yè)已經(jīng)走過(guò)了70多年的歷程；而我國(guó)從1969年開(kāi)始實(shí)現(xiàn)腈綸工業(yè)化生產(chǎn)，至今已有52年歷史。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展演變，一方面，腈綸消費(fèi)占纖維總消費(fèi)比例持續(xù)下降；另一方面，腈綸的生產(chǎn)由發(fā)達(dá)國(guó)家逐漸轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國(guó)家。目前，我國(guó)已成為世界腈綸行業(yè)最主要的生產(chǎn)和消費(fèi)中心，世界腈綸行業(yè)格局基本穩(wěn)定。但近年來(lái)，國(guó)內(nèi)腈綸行業(yè)仍然面臨產(chǎn)能過(guò)剩和設(shè)備開(kāi)工率較低的問(wèn)題，因此大部分腈綸生產(chǎn)企業(yè)主要致力于研發(fā)與生產(chǎn)高附加值腈綸品種，主打差別化腈綸產(chǎn)品。01

02社會(huì)環(huán)境205傳統(tǒng)腈綸行業(yè)市場(chǎng)門(mén)檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為腈綸行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素06研究資源投入穩(wěn)健增長(zhǎng)供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國(guó)逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來(lái)市場(chǎng)空間將進(jìn)一步釋放腈綸產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于腈綸行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，腈綸市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，腈綸行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01近年來(lái)，我國(guó)腈綸產(chǎn)量持續(xù)下降，據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)腈綸產(chǎn)量為48.5萬(wàn)噸，同比減少187%。從進(jìn)出口數(shù)量上看，我國(guó)腈綸進(jìn)口數(shù)量從2015年的15.85萬(wàn)噸減少至2021年的7.49萬(wàn)低迷，2021年完成出口數(shù)量27萬(wàn)噸，同比減少27%。腈綸纖維的生產(chǎn)工藝大致包含十個(gè)流程，它們分別是:聚合—紡絲—預(yù)熱—蒸汽牽伸—水洗—烘干—熱定型—卷曲—切斷—打包。這其中最為主要的就是聚合和紡絲兩個(gè)步驟。市場(chǎng)規(guī)模03我國(guó)腈綸行業(yè)近年來(lái)發(fā)展緩慢，從近十年腈綸產(chǎn)量來(lái)看，2011-2017年我國(guó)腈綸產(chǎn)量維持在70萬(wàn)噸左右，2018年我國(guó)腈綸產(chǎn)量開(kāi)始下滑，2019年我國(guó)腈綸產(chǎn)量下降至58萬(wàn)噸，同比下降5.7%，截至2020年1-7月我國(guó)腈綸產(chǎn)量372萬(wàn)噸，同比下降17.97%。國(guó)內(nèi)腈綸纖維還遭遇來(lái)自其他國(guó)家進(jìn)口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，盡管在2016年已采取對(duì)日本、韓國(guó)和土耳其的進(jìn)口腈綸征收反傾銷(xiāo)稅，但2017年進(jìn)口量仍有增長(zhǎng)，究其原因，目前國(guó)內(nèi)腈綸纖維差別化率較國(guó)際水平相比仍然較低，因此缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。截至2020年我國(guó)腈綸出口量為16760.2噸，出口量為40085.4噸。行業(yè)痛點(diǎn)04010203腈綸行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力政府秉承創(chuàng)新開(kāi)放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，腈綸行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，腈綸行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，腈綸行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于腈綸行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范腈綸行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用腈綸行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證腈綸行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：腈綸行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土腈綸行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，腈綸行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。12單一的資金提供方角色僅能為腈綸行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，腈綸行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的腈綸行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土腈綸行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。腈綸行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢(shì)BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價(jià)格優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)新能力競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢(shì),包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)還包括企業(yè)的硬實(shí)力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢(shì)等01競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)1服務(wù)腈綸行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來(lái)不斷的新體驗(yàn)。2技術(shù)3需求競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)的影響腈綸行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)與影響腈綸行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。腈綸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握上競(jìng)爭(zhēng)格局03競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局replssssaceSrc1競(jìng)爭(zhēng)格局04競(jìng)爭(zhēng)格局2中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司原名為上海石油化工股份有限公司，于1993年6月9日組建。上海石化的主要產(chǎn)品分為四個(gè)大類石油產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、合成樹(shù)脂及合纖聚合物產(chǎn)品以及合成纖維產(chǎn)品，而合成纖維產(chǎn)品又包括:腈綸短纖維、腈綸毛條、滌綸短纖維、滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲等。分季度來(lái)看，2021年前三季度公司腈綸產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)較為平穩(wěn)，第四季度大幅度下滑，2021年第四季度上海石化的腈綸產(chǎn)量為0.86萬(wàn)噸，同比下降67%；銷(xiāo)量為12萬(wàn)噸，同比下降49.55%。腈綸行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢(shì)腈綸行業(yè)重點(diǎn)為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場(chǎng)空間大腈綸行業(yè)覆蓋群體較大,市場(chǎng)空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來(lái)較大的回報(bào),因此行業(yè)也越來(lái)越受到資本與企業(yè)的重視。腈綸行業(yè)市場(chǎng)空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會(huì)增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)062019202020212022穩(wěn)定提高產(chǎn)品品質(zhì)擠兌進(jìn)口腈綸進(jìn)口的品種中有一部分為國(guó)內(nèi)腈綸企業(yè)無(wú)法生產(chǎn)的差別化品種，但有一半數(shù)量的進(jìn)口腈綸為常規(guī)短纖絲束，都為國(guó)內(nèi)腈綸廠有能力生產(chǎn)的品種。常規(guī)進(jìn)口腈綸能進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要是在價(jià)格和穩(wěn)定的品質(zhì)上取勝，如果國(guó)內(nèi)腈綸企業(yè)在現(xiàn)有的腈綸產(chǎn)品品質(zhì)上進(jìn)一步提高和穩(wěn)定，擠兌國(guó)外同質(zhì)產(chǎn)品進(jìn)口，也不愧為國(guó)內(nèi)腈綸行業(yè)生存之道。差別化是腈綸發(fā)展趨勢(shì)發(fā)達(dá)國(guó)家腈綸企業(yè)差別化比重較高，差別化腈綸的研發(fā)、生產(chǎn)已經(jīng)形成系列化、規(guī)?；⒁殉蔀槠髽I(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品。發(fā)達(dá)國(guó)家由于治理污染成本人工成本較高，腈綸企業(yè)必須生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品來(lái)消化高成本，常規(guī)腈綸產(chǎn)品基本無(wú)生存的空間。美國(guó)已基本退出腈綸行業(yè)，歐洲日本以生產(chǎn)高附加值差別化腈綸和高品質(zhì)腈綸絲束為主，常規(guī)腈綸產(chǎn)量逐年萎縮，腈綸生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國(guó)由低收入國(guó)家逐步向中等收入高收入國(guó)家發(fā)展，歐美日本發(fā)達(dá)國(guó)家腈綸產(chǎn)業(yè)走過(guò)的歷程可以借鑒。我國(guó)是人口大國(guó)，服裝的需求量龐大，作為紡織原料的腈綸纖維雖需求不會(huì)突然聚變，常規(guī)腈綸有其生存的空間，但要防范于未然，隨著國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本逐年攀升，國(guó)內(nèi)治污成本上升，生產(chǎn)常規(guī)品種腈綸企業(yè)很難擺脫虧損和微利的窘態(tài)，國(guó)內(nèi)腈綸企業(yè)只有開(kāi)發(fā)高附加值差別化產(chǎn)品才是企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)生存之本。聚焦投資業(yè)務(wù)腈綸行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康發(fā)展提供有力支持。腈綸行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過(guò)杠桿提升資金效率提升技術(shù)服務(wù)能力腈綸行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)代表企業(yè)107上海石化位于上海西南部金山衛(wèi)，是高度綜合性石油化工企業(yè)，主要把石油加工為多種石油產(chǎn)品、中間石化產(chǎn)品、樹(shù)