2022-2025年燕窩行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告

2022-2025年燕窩行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告匯報人：XX

時間：xx年xx月xx日自2013年后，原國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局相繼出臺了一系列的政策與標(biāo)準(zhǔn)，以促進燕窩行業(yè)的規(guī)范發(fā)展，燕窩進口量逐年回升。電商勢頭迅猛隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，電子商務(wù)發(fā)展興盛，線上渠道銷售逐漸成為燕窩銷售新趨勢。2016年至2017年，燕窩行業(yè)出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，擁有九年燕窩行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的專家表示，電商和微商的快速發(fā)展是推動燕窩行業(yè)規(guī)模增長的主要原因。電商呈多元化發(fā)展，典型電商平臺包括天貓、京東、拼多多等，線上推廣成本低于線下，且網(wǎng)絡(luò)銷售群體覆蓋面大，提高了燕窩產(chǎn)品普及度。微商是指以微信為載體渠道，商家實現(xiàn)商品社交分享及販賣的新型銷售模式。目前進入微商市場的燕窩品牌已超過100家，例如喜延延、燕小妮等燕窩品牌，微商銷售人員多、品牌推廣力度大、市場滲透能力強，發(fā)展迅速，微商模式已成為燕窩品牌推廣的重要路徑。摘要頁燕窩行業(yè)不斷朝規(guī)范化發(fā)展自2011年“毒血燕”事件發(fā)生后，中國禁止了所有燕窩產(chǎn)品進口，為恢復(fù)燕窩貿(mào)易秩序，中國與馬來西亞、印度尼西亞、泰國等主要進口國主管部門簽訂協(xié)議，規(guī)定只有獲得中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會（CNCA）注冊的燕窩產(chǎn)品加工企業(yè)才能獲準(zhǔn)燕窩進口。2013年至2014年，中國先后準(zhǔn)予符合檢驗檢疫要求的馬來西亞及印度尼西亞燕窩產(chǎn)品進口，規(guī)定產(chǎn)品包裝需貼可追溯標(biāo)簽，消費者可根據(jù)標(biāo)簽上的“燕窩碼”CAIQ通過中國燕窩監(jiān)管溯源管理服務(wù)平臺進行追溯燕窩商及檢驗產(chǎn)品真?zhèn)吻闆r。經(jīng)國內(nèi)商家加工后的干燕窩或進行深加工的燕窩產(chǎn)品，需經(jīng)過國家質(zhì)量監(jiān)督管理部門認(rèn)證，加貼“QS”標(biāo)志，表明企業(yè)已通過相關(guān)部門備案及認(rèn)證，符合進口燕窩原材料加工資質(zhì)，進一步保證加工食品安全。1.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義燕窩是由雨燕目雨燕科的部分雨燕及金絲燕屬的金絲燕分泌的唾液再混合其他物質(zhì)，例如海藻、植物纖維及羽毛所筑成的巢穴。燕窩主產(chǎn)于馬來西亞、印度尼西亞、泰國和緬甸等東南亞國家。燕窩主要成分含豐富的水溶性蛋白質(zhì)、碳水化合物、唾液酸、鈣、磷、鐵、鈉等微量元素及氨基酸。豐富的蛋白質(zhì)可刺激人體免疫系統(tǒng)細(xì)胞生長、促進新陳代謝和增強機能功效，因此燕窩具有滋補養(yǎng)顏的作用。燕窩所含的氨基酸及多種微量元素成分可促進人體免疫系統(tǒng)，增強人體對疾病的抵抗能力。燕窩作為藥食兩用的高檔滋補品，深受消費者喜愛。燕窩可按照顏色、原料含毛程度、筑巢環(huán)境、出產(chǎn)形態(tài)、形狀進行分類。燕窩按顏色分類可分為白燕、黃燕、紅燕。白燕又稱官燕，燕窩顏色為自然白色略帶黃色，一般為金絲燕第一次筑的巢，品質(zhì)最佳，是燕窩中的極品；相對白燕，黃燕采摘時間略晚，受氧化結(jié)果影響，黃燕燕窩外觀呈黃色；紅燕采摘時間較晚，因吸取部分山洞巖壁內(nèi)巖漿后，含礦物質(zhì)的燕窩逐漸轉(zhuǎn)變成紅褐色。燕窩按原料含毛程度可分為極輕毛原料、輕毛原料、中毛原料和重毛原料:極輕毛原料含細(xì)毛雜質(zhì)極少，屬于頂級原料，產(chǎn)量極其稀少；輕毛原料含細(xì)毛雜質(zhì)少，產(chǎn)量少。中毛原料含毛量和雜質(zhì)多，干凈度差，產(chǎn)量多。重毛原料含毛量和雜質(zhì)極多，通常含糞便痕跡，產(chǎn)量多。燕窩按筑巢環(huán)境可分為“洞燕”和“屋燕”兩種，“洞燕”為金絲燕在野外或懸崖洞內(nèi)筑成的窩，“屋燕”為金絲燕在人工建造的燕屋內(nèi)筑成的窩。由于“洞燕”常筑于沿海峭壁且產(chǎn)量有限，加之采摘危險系數(shù)大、成本高，導(dǎo)致“洞燕”市場價格普遍高于“屋燕”。燕窩按出產(chǎn)形態(tài)可分為金絲燕窩、草燕窩和毛燕窩。金絲燕窩指金絲燕用唾液混合植物纖維、特點行業(yè)發(fā)展歷程快速發(fā)展階段（2013年至今）無序發(fā)展階段（1949年至2010年）限制整頓階段（2011年至2012年）盡管燕窩在中國起源較早，但中國燕窩行業(yè)早期缺乏監(jiān)管，無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)則，燕窩市場安全問題頻發(fā)。20世紀(jì)90年代中后期，商家發(fā)現(xiàn)燕窩市場有利可圖，紛紛涌入燕窩市場。由于上游采購環(huán)節(jié)燕窩產(chǎn)量無法得到保證，不良商家“以次充好”，導(dǎo)致市場出現(xiàn)大量偽劣假冒燕窩產(chǎn)品，燕窩行業(yè)處于無序發(fā)展階段。2011年中國燕窩市場爆發(fā)“毒血燕”事件，起源于浙江工商局對血燕的大規(guī)模抽檢，發(fā)現(xiàn)不合格率達100%，血燕的亞硝酸鹽含量嚴(yán)重超標(biāo)。無良商家使用糞便熏染普通白燕變成血燕，或直接使用色素對白燕進行染色后充當(dāng)血燕銷售。燕窩行業(yè)成為全社會關(guān)注的熱點，消費者信心受挫，燕窩市場遭到沉重打擊，中國隨即限制燕窩進口兩年，燕窩貿(mào)易處于停滯狀態(tài)。數(shù)家燕窩品牌陸續(xù)消失于市場，行業(yè)格局重新洗牌?！把唷笔录l(fā)生的根本原因是走私燕窩在中國燕窩市場的泛濫。走私燕窩通過逃避政府監(jiān)管進入中國市場，未經(jīng)過原國家質(zhì)檢總局的燕窩產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗檢疫，燕窩質(zhì)量無法得到保障，最終導(dǎo)致大量假貨燕窩充斥市場。經(jīng)過兩年的行業(yè)整頓規(guī)范，2013年中國燕窩市場重新起步，燕窩進口陸續(xù)恢復(fù)。2013年12月，原國家質(zhì)檢總局發(fā)布《關(guān)于進口馬來西亞燕窩產(chǎn)品檢驗檢疫要求的公告》，準(zhǔn)予符合《進口馬來西亞燕窩產(chǎn)品檢驗檢疫要求》的馬來西亞燕窩產(chǎn)品進入中國。2014年11月，原國家質(zhì)檢總局與印度尼西亞農(nóng)業(yè)部簽署了《中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局和印度尼西亞農(nóng)業(yè)部關(guān)于從印度尼西亞輸入燕窩產(chǎn)品的檢驗檢疫和衛(wèi)生條件議定書》，準(zhǔn)予符合《進口印度尼西亞燕窩產(chǎn)品檢驗檢疫要求》的印度尼西亞燕窩產(chǎn)品進口。進口燕窩境外生產(chǎn)企業(yè)需經(jīng)過中國認(rèn)監(jiān)委、中國檢驗檢疫局、中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會認(rèn)證，進口燕窩需加貼由中國檢科院出具的溯源標(biāo)簽，實現(xiàn)從“燕屋-生產(chǎn)商-出口商-進口商-經(jīng)銷商-消費者”全產(chǎn)業(yè)鏈溯源追責(zé)。隨著燕窩行業(yè)監(jiān)管政策不斷完善，消費者信心不斷提振，2013年至今為燕窩行業(yè)的快速發(fā)展階段，燕窩進口量呈高速增長趨勢。產(chǎn)業(yè)鏈上游燕窩行業(yè)上游環(huán)節(jié)主要包括燕窩采摘、燕屋管理及燕窩粗加工廠。中國燕窩產(chǎn)品主要從馬來西亞、印度尼西亞、泰國、越南等東南亞地區(qū)進口。東南亞地區(qū)年平均溫度保持在22度至33度之間，年降雨量為2700毫米左右，地區(qū)氣候和環(huán)境適合燕窩的生產(chǎn)。燕農(nóng)負(fù)責(zé)采摘燕窩及管理燕屋，采摘燕窩時會先確認(rèn)燕屋內(nèi)成鳥是否離巢，若未離巢便不會進行采摘。燕屋的管理采用燕屋注冊制，燕屋需在當(dāng)?shù)孬F醫(yī)局與農(nóng)業(yè)部注冊認(rèn)證，受當(dāng)?shù)卣O(jiān)督管理，保證燕屋衛(wèi)生狀況及燕窩原料安全性。境外燕窩注冊加工企業(yè)需在注冊認(rèn)證燕屋處購買燕窩原料，且需標(biāo)明原料來源。獲得境外燕窩注冊認(rèn)證的加工企業(yè)對毛燕進行粗加工，包括初步清潔、挑毛、定型及加貼CNCA標(biāo)簽。燕窩進入中國海關(guān)需再次通過檢驗檢疫，符合中國安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的燕窩產(chǎn)品才可進口中國。中國燕窩溯源管理服務(wù)平臺數(shù)據(jù)顯示，獲得中國國家質(zhì)檢總局注冊認(rèn)證可進口中國的馬來西亞燕窩加工廠有33家，印度尼西亞燕窩加工廠有21家，泰國燕窩加工廠有2家。由于獲得中國認(rèn)證境外燕窩加工企業(yè)數(shù)量稀少，上游燕窩產(chǎn)量決定了中國燕窩的進口量，且中國燕窩市場消費需求強烈，市場呈供不應(yīng)求的狀態(tài)，因此上游企業(yè)議價能力強，行業(yè)支配地位高。產(chǎn)業(yè)鏈中游燕窩行業(yè)中游環(huán)節(jié)主要為燕窩進口商、燕窩經(jīng)銷商及燕窩精加工廠。中國進口商從上游境外認(rèn)證燕窩加工企業(yè)進口燕窩后，需通過中國海關(guān)進行檢驗檢疫工作，合格后進口商可將燕窩銷售至經(jīng)銷商處或燕窩精加工廠。經(jīng)上游粗加工廠基本清理后，進口到中國的燕窩基本為“毛燕”狀態(tài)，需中國燕窩加工廠進行細(xì)化加工，才可變?yōu)橄M者在市面接觸的“凈燕“。中國燕窩精加工廠加工燕窩的第一步為將燕窩原料按優(yōu)劣等級分類，例如燕盞、燕條和燕角營養(yǎng)價值高于燕絲、燕餅和燕碎，因此燕盞、燕條和燕角的原料等級優(yōu)于燕絲、燕餅和燕碎。燕窩按不同類別分揀后，工人將毛燕原料在特定溫度和時間內(nèi)進行消毒及沖水清洗。清洗后的毛燕已被去除大部分雜質(zhì)。第二步，工人用鑷子純手工挑出燕窩中的燕毛，挑毛過程分為初挑、細(xì)挑、精挑，是燕窩加工環(huán)節(jié)中最耗時耗力的一步。燕毛清除干凈后，工人需對燕窩進行再次清洗、加工、定型、風(fēng)干。如做好的燕窩存在部分瑕疵，工人還需對其進行精修，使其保持完整好看的外形。燕窩加工最后一步則為高溫消毒滅菌，消毒時間需控制在一分鐘內(nèi)，中心溫度為70度以上，以達消滅表面細(xì)菌微生物的目的。中國正規(guī)燕窩加工廠還需對出廠的燕窩進行內(nèi)部檢測，確保其亞硝酸鹽、霉菌和重金屬含量等達標(biāo)，再接受當(dāng)?shù)貦z驗檢疫部門檢測監(jiān)管后方可讓產(chǎn)品流入市場。由于中游燕窩市場價格信息公開透明，燕窩原料稀少且只掌握于上游企業(yè)手中，中游企業(yè)議價能力弱。產(chǎn)業(yè)鏈下游燕窩行業(yè)的下游環(huán)節(jié)主要包括銷售渠道及消費終端。銷售渠道主要包括線上及線下渠道，燕窩行業(yè)線上銷售渠道廣，包括傳統(tǒng)電商，例如淘寶、京東、蘇寧等，以及發(fā)展迅速的微商渠道。傳統(tǒng)燕窩線下渠道為干貨批發(fā)店鋪、藥房、燕窩加盟連鎖店等。隨著電商、微商等新銷售渠道的推廣，燕窩文化不斷普及，消費者逐漸了解、接受及認(rèn)可燕窩產(chǎn)品的滋補功效。由于燕窩線上銷售不涉及復(fù)雜的渠道成本，相較于線下店鋪，燕窩銷售價格較低，燕窩線上銷售量增長迅猛。在互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的背景下，線上渠道將成為未來中國燕窩行業(yè)的主要銷售渠道之一。燕窩下游行業(yè)中，知名品牌企業(yè)具有一定議價能力，例如同仁堂和燕之屋，燕窩產(chǎn)品市場占有率高，品牌效應(yīng)強，受到消費者信任及青睞，行業(yè)支配地位高，議價能力相對較強。燕窩具有滋陰、養(yǎng)顏、補中、益氣等功效，男女老少咸宜。在消費升級和健康消費趨勢下，燕窩滋養(yǎng)的消費觀念廣泛普及，消費者養(yǎng)生意識提升。年輕消費者人群護膚、抗衰老意識增強，燕窩消費人數(shù)不斷增多，為燕窩行業(yè)進一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1準(zhǔn)予符合《進口馬來西亞燕窩產(chǎn)品檢驗檢疫要求》的馬來西亞燕窩產(chǎn)品進口?！稒z驗檢疫要求》中明確了燕屋及加工企業(yè)注冊要求、建立質(zhì)量管理體系要求、輸華燕窩產(chǎn)品檢疫審批要求、輸華燕窩產(chǎn)品證書要求、輸華燕窩產(chǎn)品標(biāo)識要求等，確保進口燕窩產(chǎn)品的質(zhì)量合格。根據(jù)要求“輸華燕窩產(chǎn)品加工企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立從燕屋到出口的燕窩追溯體系，確保產(chǎn)品可追溯，并在發(fā)生問題時能及時召回相關(guān)產(chǎn)品”，由中國檢驗檢疫科學(xué)研究院研制開發(fā)，為合法進口燕窩提供溯源管理服務(wù)的第三方追溯系統(tǒng)CAIQ正式上線，進口燕窩產(chǎn)品通過平臺溯源管理、最小銷售包裝加貼CAIQ溯源標(biāo)簽的模式，實現(xiàn)進口燕窩產(chǎn)品“專廠專號專用”和“一品一碼”，為消費者識別和選購獲華注冊企業(yè)的合法進口燕窩產(chǎn)品提供簡便有效的方式。質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局《關(guān)于進口馬來西亞燕窩產(chǎn)品檢驗檢疫要求的公告》旨在進一步加強燕窩食品安全管理，引導(dǎo)消費者購買獲得注冊企業(yè)的正規(guī)燕窩產(chǎn)品。同年9月，由中國檢驗檢疫科學(xué)研究院和境外燕窩加工注冊企業(yè)、國內(nèi)燕窩進口商、經(jīng)銷商一起發(fā)起成立注冊認(rèn)證燕窩誠信聯(lián)盟，旨在通過企業(yè)自律、行業(yè)內(nèi)部監(jiān)督和社會監(jiān)督，規(guī)范燕窩經(jīng)營秩序，引導(dǎo)燕窩行業(yè)健康發(fā)展。質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局《進口食品境外生產(chǎn)企業(yè)注冊實施目錄》準(zhǔn)予符合《進口泰國燕窩產(chǎn)品檢驗檢疫要求》的泰國燕窩產(chǎn)品進口。質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局《關(guān)于進口泰國燕窩產(chǎn)品檢驗檢疫要求的公告》經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2傳統(tǒng)燕窩行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為燕窩行業(yè)的消費主力。社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素

CDBA政策支持、燕窩滋補功效、燕窩產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化、全面放開二孩政策成為燕窩市場需求的強勁動力等是行業(yè)主要驅(qū)動因素燕窩滋補功效燕窩作為老少咸宜的珍貴滋補品，食用燕窩對人體有許多益處:①燕窩中的豐富水溶性膠原蛋白及表皮生長因子EGF等物質(zhì)可促進皮膚的細(xì)胞分化再生、延緩衰老，幫助女性補血、活血及改善內(nèi)分泌等問題，女性長期食用燕窩可達到養(yǎng)顏效果；②燕窩中的多糖抗體維生素可增強人體免疫力、滋潤肺臟，男性長期食用燕窩可去除肺燥、補腎益氣、恢復(fù)精力、改善膚質(zhì)等；③老年人精血日漸不足、脾胃功能較弱，燕窩味甘性平，老年人長期食用燕窩可補虛養(yǎng)胃、增強身體機能；④燕窩中的燕窩酸可幫助孕婦補充胎兒所需營養(yǎng)，有助于胎兒大腦發(fā)育和免疫系統(tǒng)完善，其中豐富的膠原蛋白含量可幫助孕婦改善膚色、預(yù)防妊娠紋等。隨著生活水平日益提高，中國消費者對健康的關(guān)注度不斷上升。健康消費趨勢下，作為珍貴滋補品的燕窩有天然優(yōu)勢，消費群體廣泛。燕窩含豐富的水溶性蛋白質(zhì)、燕窩酸與微量元素等營養(yǎng)物質(zhì)，使燕窩在美容養(yǎng)顏、抗衰老、提高免疫力等方面具有較高的價值。燕窩的滋補功效被消費大眾廣泛認(rèn)可，燕窩消費量穩(wěn)定增長，燕窩行業(yè)得到快速發(fā)展。全面放開二孩政策成為燕窩市場需求的強勁動力2015年，中共全會公報指出，全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策（簡稱“二胎政策”），促進人口均衡發(fā)展，中國新生人口數(shù)量攀升。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國新生人口數(shù)量從2014年的1,687.0萬增長至2017年的1,720萬，2018年新生人口數(shù)量有所下降，減少至1,520萬。二胎政策的出臺促使中國新生兒數(shù)量增長，龐大的新生兒群體刺激中國燕窩市場需求增加。由于燕窩含多種營養(yǎng)物質(zhì)，其中唾液酸有助于提高母體機體免疫功能、提高胎兒腦組織抗氧化功能及大腦記憶力，同時食用燕窩對孕早期嘔吐、食欲下降、頭暈、心跳加速等癥狀有一定緩解作用。隨著燕窩研究的不斷深入，消費者逐漸意識到燕窩對孕婦群體的保健作用，孕期吃燕窩逐漸成為一種流行。二胎開放政策將促進孕婦群體數(shù)量增長，為燕窩市場帶來消費紅利，燕窩需求量不斷攀升。政策支持自2013年后，原國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局相繼出臺了一系列的政策與標(biāo)準(zhǔn)，以促進燕窩行業(yè)的規(guī)范發(fā)展，燕窩進口量逐年回升。燕窩產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化隨著居民消費能力的上升，消費需求多樣化，燕窩市場中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變得更加多元化。90后、千禧一代逐步成為市場消費主力，燕窩業(yè)內(nèi)企業(yè)開始針對年輕消費群體推出創(chuàng)新產(chǎn)品，例如即食燕窩、鮮燉燕窩等，以解決燉煮干貨燕窩時間過長的問題，滿足年輕消費者對便利性的需求。燕窩企業(yè)通過在包裝設(shè)計、產(chǎn)品形態(tài)上的創(chuàng)新，配合強大的營銷宣傳手段，新推出的即食燕窩、鮮燉燕窩迅速得到市場認(rèn)可。CAIQ溯源管理的國內(nèi)生產(chǎn)即食燕窩量2014年僅4噸，2018年已上升至242噸，中國即食燕窩市場發(fā)展快速。除即食燕窩、鮮燉燕窩的產(chǎn)品創(chuàng)新外，不少燕窩企業(yè)也針對消費者其他需求持續(xù)推出新產(chǎn)品。針對亞健康白領(lǐng)群體，燕窩企業(yè)推出燕窩水、燕窩咖啡等飲料產(chǎn)品，例如俞文清燕窩水和趙飛燕燕窩咖啡，滿足亞健康白領(lǐng)群體養(yǎng)生需求；針對愛美女性，燕窩企業(yè)推出燕窩護膚品、燕窩面膜、燕窩洗發(fā)水等包裝精美、獨具特色的產(chǎn)品，例如壹燕生燕窩護膚品、同仁堂燕窩面膜、SNP燕窩修復(fù)洗發(fā)水等，滿足消費者不同生活需求。隨著燕窩市場需求的持續(xù)變化，越來越多的企業(yè)將針對消費者的不同需求推出更多元化的產(chǎn)品，驅(qū)動燕窩市場迅速增長。行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)市場規(guī)模燕窩同時具有食用價值和藥用價值，隨著燕窩文化在中國的進一步推廣，中國消費者對燕窩的了解與喜愛不斷加深。國際醫(yī)學(xué)研究證明，燕窩含有獨特的“燕窩酸”成分可促進人類大腦神經(jīng)發(fā)育。燕窩中含有豐富的蛋白質(zhì)、碳水化合物、礦物質(zhì)及膠原蛋白等營養(yǎng)物質(zhì)，其中金絲燕分泌唾液中含有的表皮生長因子（EGF）可促進皮膚表皮細(xì)胞生長發(fā)育，長期堅持食用燕窩具有美容養(yǎng)顏、延緩衰老、潤肺養(yǎng)陰、增強免疫力、調(diào)理內(nèi)分泌等功效。燕窩所具有的獨特保健養(yǎng)生功效得到越來越多消費者的認(rèn)可，食用燕窩群體逐步增多，燕窩行業(yè)市場規(guī)模將進一步擴大。中國燕窩進口量從2014年的1噸增長至2018年的105.2噸，年復(fù)合增長率為144%。為規(guī)范中國燕窩行業(yè)的發(fā)展，原國家質(zhì)檢總局明確指出輸華燕窩產(chǎn)品加工企業(yè)應(yīng)建立從燕屋至出口的燕窩追溯體系，確保燕窩產(chǎn)品可追溯。由于燕窩主要生產(chǎn)于馬來西亞及印度尼西亞等東南亞國家，中國燕窩生產(chǎn)量微乎其微，因此通過溯源燕窩進口量可統(tǒng)計中國燕窩市場規(guī)模。隨著中國燕窩市場溯源政策的不斷完善，以及國家市場監(jiān)督管理總局對燕窩行業(yè)的有效監(jiān)管和推動，中國溯源燕窩進口量將快速增長，2024年中國溯源燕窩進口量有望攀升至865噸。行業(yè)痛點3燕窩市場的消費量快速增長，但溯源燕窩進口量不足市場份額10%，市場上超過90%的產(chǎn)品為走私燕窩。燕窩水貨產(chǎn)品泛濫，食品安全問題無法得到保證。由于走私燕窩市場難以監(jiān)管，限制了燕窩市場的規(guī)范化發(fā)展，導(dǎo)致2011年“毒血燕”事件的爆發(fā)，引發(fā)市場恐慌。浙江燕窩市場被檢測出萬盞血燕亞硝酸鹽超標(biāo)嚴(yán)重，亞硝酸鹽超標(biāo)的“人造血燕”具有極強毒性。商家為謀取高利潤，謊稱“血燕”是由燕子吐血形成，營養(yǎng)價值高，實際是使用染色劑及固色劑亞硝酸鹽制作而成。消費者食用“人工血燕”后將對身體造成巨大危害，攝入過量會增加患癌風(fēng)險，甚至引起中毒、死亡。12燕窩的主要原料來源于馬來西亞和印度尼西亞等東南亞國家，一盞燕窩由雌雄兩只金絲燕同時筑造大約需要3周左右的時間才可完成，筑巢期間還需專人清潔、消毒，確保燕屋干凈衛(wèi)生，燕窩的筑造時間長、維護成本高；若采摘懸崖洞內(nèi)的洞燕，燕農(nóng)還需借助各種工具攀巖，采摘過程危險，上游燕窩的采摘成本高。燕窩每年的進口量受進口燕窩境外注冊加工企業(yè)數(shù)量影響，獲得注冊加工認(rèn)證的企業(yè)有限，獲得中國國家質(zhì)檢總局注冊認(rèn)證可進口中國的馬來西亞燕窩加工廠有33家，印度尼西亞燕窩加工廠有21家，泰國燕窩加工廠有2家，進口燕窩難以滿足中國燕窩市場消費需求量。燕窩市場呈供不應(yīng)求的狀態(tài)，導(dǎo)致燕窩價格提升。2018年中國溯源燕窩進口量為105.2噸，市場燕窩總消費量約為703噸，其中水貨燕窩消費量約為596.1噸。正規(guī)進口渠道燕窩稀少，溯源燕窩進口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足中國消費者食用量，導(dǎo)致燕窩價格高，大眾消費者望而卻步。干貨燕窩因品種及品質(zhì)不同，消費者購買后泡發(fā)、燉煮時間也有所不同。例如燕碎和燕絲用時較少，一般需3小時左右泡發(fā)；燕條和燕盞一般需4-6小時左右泡發(fā)；燕角泡發(fā)用時最長，一般為10小時以上。泡發(fā)后的燕窩還需文火慢燉半小時左右?？旃?jié)奏的城市生活促使年輕消費者追求生活便利性，不愿意花費數(shù)小時自行燉煮燕窩，導(dǎo)致干貨燕窩市場流失部分消費者群體，干貨燕窩在中國發(fā)展緩慢。為解決消費者燉煮干貨燕窩不便利這一問題，部分燕窩企業(yè)根據(jù)消費者需求，推出鮮燉燕窩產(chǎn)品。有別于傳統(tǒng)的干貨燕窩與即食燕窩，鮮燉燕窩是采用低溫?zé)踔?、?dāng)天鮮燉、冷鮮配送的燕窩產(chǎn)品，解決了自行燉煮燕窩時間過長的問題，而鮮燉現(xiàn)送、不含任何添加劑也更好地保留了燕窩的營養(yǎng)價值。對于缺乏燕窩燉煮時間、經(jīng)驗的消費者來說，鮮燉燕窩方便快捷的特征較干貨燕窩有一定優(yōu)勢。干貨燕窩較長時間的燉煮給消費者帶來諸多不便，從而導(dǎo)致購買干貨燕窩消費者減少，成為干貨燕窩市場發(fā)展的一大制約因素。:內(nèi)容山寨仿冒燕窩進入市場對行業(yè)造成負(fù)面影響燕窩價格高昂，流失部分消費群體干貨燕窩泡發(fā)燉煮時間長，影響年輕消費者購買行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范燕窩行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用燕窩行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證燕窩行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：燕窩行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土燕窩行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，燕窩行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為燕窩行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，燕窩行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的燕窩行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土燕窩行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。燕窩行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類關(guān)鍵詞一深化與核心銀行的合作關(guān)系關(guān)鍵詞二拓展銀行關(guān)系渠道關(guān)鍵詞三燕窩行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；燕窩行業(yè)需要通過杠桿推動業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)，從負(fù)債端看，燕窩行業(yè)企業(yè)的融資能力對資金成本和資金流動性具有決定性作用，因此，燕窩行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉(zhuǎn)率，將是促進燕窩行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點：

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域燕窩行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著燕窩的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家燕窩企業(yè)開始擴張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力提升技術(shù)服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)燕窩行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位燕窩行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力通過進行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入聚焦投資業(yè)務(wù)行業(yè)資源優(yōu)勢金融資源優(yōu)勢服務(wù)優(yōu)勢燕窩行業(yè)廠商長期參與采購與評估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲備，且與多家廠商建立長期合作關(guān)系燕窩行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率燕窩行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持燕窩行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，在中國政府逐步放寬企業(yè)的準(zhǔn)入條件，鼓勵并支持的政策背景下，燕窩行業(yè)企業(yè)開拓投資業(yè)務(wù)，通過產(chǎn)融結(jié)合向?qū)崢I(yè)運營縱深發(fā)展，燕窩行業(yè)未來的重要發(fā)展趨勢。&&&

頁巖氣革命后，乙烷價格持續(xù)走低。美國是世界上最大的乙烷生產(chǎn)國，也是唯一的乙烷出口國。美國乙烷主要來自濕天然氣經(jīng)過天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開采副產(chǎn)的凝析油經(jīng)過煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻了絕大部分。自2010年以來，美國NGL產(chǎn)量幾乎翻了一番，超過了天然氣產(chǎn)量增長率，并創(chuàng)下了2017年370萬桶/天的年度記錄。由于頁巖氣產(chǎn)量不斷增加，同時受管道運輸中乙烷比例不能超過12%的限制，美國乙烷產(chǎn)量也持續(xù)提升。并且乙烷相對較低的熱值及沸點使其作為液化燃料無法與丙烷和丁烷競爭，分離費用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產(chǎn)量又高于其它NGL組分，其供給過剩的情況日益凸顯。這導(dǎo)致美國乙烷價格在2011年底開始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產(chǎn)量超過消費量，乙烷價格一度低于天然氣價格，直到隨后乙烷需求增加價格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開始乙烷價格受供需影響迎來一波大漲，目前處于高位回落階段。

競爭趨勢隨著科技不斷發(fā)展，燕窩企業(yè)對燕窩行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。燕窩行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是燕窩行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是燕窩行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，燕窩行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的燕窩行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，燕窩行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來燕窩行業(yè)競爭的核心點之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2現(xiàn)階段，燕窩行業(yè)的集中度低，，尚未形成在全國市場上具有影響力的龍頭企業(yè)。市場上已初具規(guī)模、形成一定品牌影響力的品牌有:燕之屋、燕安居、燕府、熹焱燕窩、天賜福燕、青島正典、同仁堂等。同仁堂品牌影響力大，主打高端產(chǎn)品；燕之屋、青島正典等品牌依托自身產(chǎn)品特點，通過打造差異化的產(chǎn)品，不斷提高品牌的影響力。近年來，借助互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展之勢，小仙燉、艾尚燕等線上燕窩品牌也發(fā)展迅速，并逐漸開拓線下市場。市場上仍存在大量中小品牌，品牌意識薄弱，營銷渠道建設(shè)不完善，對經(jīng)銷商的支持不足。燕窩作為珍貴的滋補品，價格和品牌是消費者選購燕窩的主要考慮因素，消費者對燕窩產(chǎn)品品質(zhì)及口碑的關(guān)注度不斷提升，燕窩消費逐漸趨于理性。未來，市場中關(guān)注燕窩產(chǎn)品品質(zhì)與品牌建設(shè)的企業(yè)將取得長遠(yuǎn)發(fā)展。燕窩行業(yè)的市場參與者不斷增多，獲得中國注冊的境外燕窩加工企業(yè)從2017年的29家增加至2018年的56家，其中包括第一家境外燕窩飲品加工企業(yè)。截止2018年底，納入CAIQ溯源的中國燕窩加工企業(yè)由2017年底的25家增長至32家、進口商由2017年底的306家增長至587家、經(jīng)銷商由2017年的2,814家增長至4,642家，行業(yè)內(nèi)競爭加劇。32家加工企業(yè)集中分布在福建、廣東、浙江、山東、北京、上海等地。燕窩的消費市場也呈現(xiàn)出一定地域性，南方地區(qū)的浙江、廣東消費量大，北方地區(qū)的山東、北京、河北等消費量大。因燕窩單價較高，消費地主要以經(jīng)濟發(fā)達的沿海省份為主。隨著燕窩的市場教育不斷加深，廣大消費者對燕窩的接受度有所提升。未來，在全國范圍內(nèi)的燕窩消費量將不斷提升。行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022電商勢頭迅猛隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，電子商務(wù)發(fā)展興盛，線上渠道銷售逐漸成為燕窩銷售新趨勢。2016年至2017年，燕窩行業(yè)出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，擁有九年燕窩行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗的專家表示，電商和微商的快速發(fā)展是推動燕窩行業(yè)規(guī)模增長的主要原因。電商呈多元化發(fā)展，典型電商平臺包括天貓、京東、拼多多等，線上推廣成本低于線下，且網(wǎng)絡(luò)銷售群體覆蓋面大，提高了燕窩產(chǎn)品普及度。微商是指以微信為載體渠道，商家實現(xiàn)商品社交分享及販賣的新型銷售模式。目前進入微商市場的燕窩品牌已超過100家，例如喜延延、燕小妮等燕窩品牌，微商銷售人員多、品牌推廣力度大、市場滲透能力強，發(fā)展迅速，微商模式已成為燕窩品牌推廣的重要路徑。燕窩行業(yè)不斷朝規(guī)范化發(fā)展自2011年“毒血燕”事件發(fā)生后，中國禁止了所有燕窩產(chǎn)品進口，為恢復(fù)燕窩貿(mào)易秩序，中國與馬來西亞、印度尼西亞、泰國等主要進口國主管部門簽訂協(xié)議，規(guī)定只有獲得中國國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會（CNCA）注冊的燕窩產(chǎn)品加工企業(yè)才能獲準(zhǔn)燕窩進口。2013年至2014年，中國先后準(zhǔn)予符合檢驗檢疫要求的馬來西亞及印度尼西亞燕窩產(chǎn)品進口，規(guī)定產(chǎn)品包裝需貼可追溯標(biāo)簽，消費者可根據(jù)標(biāo)簽上的“燕窩碼”CAIQ通過中國燕窩監(jiān)管溯源管理服務(wù)平臺進行追溯燕窩商及檢驗產(chǎn)品真?zhèn)吻闆r。經(jīng)國內(nèi)商家加工后的干燕窩或進行深加工的燕窩產(chǎn)品，需經(jīng)過國家質(zhì)量監(jiān)督管理部門認(rèn)證，加貼“QS”標(biāo)志，表明企業(yè)已通過相關(guān)部門備案及認(rèn)證，符合進口燕窩原材料加工資質(zhì)，進一步保證加工食品安全。品牌將成為消費者選擇主要依據(jù)隨著中國居民生活水平不斷提高，食品安全已成為消費者關(guān)注的焦點。目前中國燕窩市場的水貨燕窩是引發(fā)燕窩食品安全問題的主要原因。政府監(jiān)管部門難以實現(xiàn)對走私燕窩的全面監(jiān)管，燕窩加工過程中化學(xué)添加劑的濫用難以得到全面控制，燕窩質(zhì)量和安全無法得到保證。知名燕窩品牌具