商業(yè)計(jì)劃書(shū)摘要

CompanyDocumentnumber：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998商業(yè)計(jì)劃書(shū)摘要［項(xiàng)目單位］ 北京綠健現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展公司［項(xiàng)目名稱(chēng)］ 綠健集團(tuán)增資擴(kuò)股項(xiàng)目［融資顧問(wèn)］ 深圳市賢澤投資有限公司［通訊地址］ （深圳）深圳市人民南路國(guó)貿(mào)大廈205信箱［電話］Tel：9（綠健項(xiàng)目組）［聯(lián)系人］ 楊生［電子郵件］第一部分綠健集團(tuán)基本情況1．1綠健集團(tuán)北京綠健集團(tuán)位于北京市順義區(qū)龍灣屯鎮(zhèn)柳莊戶村，始建于1985年，是目前全國(guó)最大的集種豬選育、生豬生產(chǎn)、飼料生產(chǎn)、屠宰加工、市場(chǎng)銷(xiāo)售一條龍的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團(tuán)。公司共占地1000余畝，現(xiàn)有建筑面積25萬(wàn)平方米，具備年產(chǎn)二元豬和商品豬20萬(wàn)頭、原種豬2萬(wàn)頭、飼料10萬(wàn)噸和年屠宰60頭生豬的生產(chǎn)能力。最新業(yè)績(jī)年度主營(yíng)收入利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)利潤(rùn)率總資產(chǎn)凈資產(chǎn)2001年1496021922141%29174124132002年1785629812930%3405715343主要管理者：①董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，柳顯旺，男，1947年生，北京柳莊戶村人，初中畢業(yè)。柳顯旺先生1985年以借來(lái)的兩萬(wàn)元建廠，經(jīng)過(guò)十八年的艱苦創(chuàng)業(yè)，憑借穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，使北京綠健發(fā)展成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)集團(tuán)。②副總經(jīng)理，柳潔，女，1970年生。1995年畢業(yè)于清華大學(xué)自動(dòng)化系，2000年畢業(yè)于中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，MBA。③董事長(zhǎng)助理兼企劃部經(jīng)理，柳嘉，男，1973年生。1996年畢業(yè)于南昌航空工業(yè)大學(xué)機(jī)械制造系，大學(xué)本科。1．4員工：公司員工700余人，其中中專(zhuān)以上學(xué)歷130余人，生產(chǎn)管理人員70余人第二部分產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品北京綠健建立了從種豬選育、生豬生產(chǎn)、飼料生產(chǎn)，到屠宰加工和市場(chǎng)銷(xiāo)售一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品種類(lèi)齊全。種豬：綠健種豬基地是亞洲最大的優(yōu)良種豬繁育基地之一，其種豬群品種齊全、種族優(yōu)異，種群龐大。商品豬：綠健已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商品豬生產(chǎn)的規(guī)模化、工廠化，養(yǎng)殖基地日均存欄豬7萬(wàn)余頭，年出欄優(yōu)質(zhì)商品豬（瘦肉率70%左右）20萬(wàn)頭，占全市生豬出欄數(shù)10%以上，商品豬單場(chǎng)產(chǎn)量亞洲第一，規(guī)模效益突出。豬肉：“綠健康寶品牌”豬肉為綠色食品，其肉質(zhì)優(yōu)異、營(yíng)養(yǎng)豐富，綠健的豬肉供應(yīng)量占全市總量的4%左右。飼料：綠健的全部飼料都供給內(nèi)部使用，是綠健生豬質(zhì)量的重要保障。公司與中國(guó)農(nóng)科院博士合作改良了美國(guó)配方，生產(chǎn)的飼料品質(zhì)好、成本低，符合綠色食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。綠健飼料的年生產(chǎn)能力為10萬(wàn)噸。屠宰：綠健康寶肉類(lèi)加工廠是北京地區(qū)經(jīng)過(guò)屠宰行業(yè)整頓僅存九家有屠宰權(quán)的企業(yè)之一（從2003年1月1日起），有年宰60萬(wàn)頭商品豬的半自動(dòng)化生產(chǎn)線。獨(dú)特的品牌：公司生產(chǎn)的綠健康寶牌豬肉于2001年8月在同行業(yè)中首家獲得中國(guó)綠色食品證書(shū)，獲此證書(shū)的全國(guó)目前僅有三家，實(shí)際生產(chǎn)的僅此一家。獨(dú)特的綠色概念為產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展開(kāi)辟了廣闊的空間。第三部分研發(fā)北京綠健與中國(guó)農(nóng)科院畜牧研究所建立了緊密的科研生產(chǎn)聯(lián)合體。借助“外腦工程”，公司的技術(shù)水平始終居于養(yǎng)豬科技的前沿，主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。在種豬的基因改良和品種選育方面,公司與農(nóng)科院的研究員、博士一起進(jìn)行了大量的工作，取得了良好的成效。綠健的種豬引進(jìn)是國(guó)家農(nóng)業(yè)部948科技工程項(xiàng)目之一，目前原種豬場(chǎng)年產(chǎn)2萬(wàn)頭純種豬，為綠色食品豬肉生產(chǎn)提供了源源不斷的優(yōu)良純種豬源。預(yù)計(jì)今后5年公司將開(kāi)發(fā)出綠健牌系列優(yōu)良種豬。第四部分生產(chǎn)/管理生豬生產(chǎn)作為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)，北京綠健一直堅(jiān)持以科技為主導(dǎo)，進(jìn)行綠色養(yǎng)殖。公司依據(jù)生態(tài)學(xué)的原理，選擇生態(tài)環(huán)境良好的產(chǎn)地，執(zhí)行無(wú)公害的生產(chǎn)操作規(guī)定，在生豬飼養(yǎng)時(shí)不使用任何抗生素、瘦肉精等有害添加劑，實(shí)行從土地到餐桌的全程質(zhì)量控制，生產(chǎn)符合綠色食品標(biāo)準(zhǔn)、保證消費(fèi)者健康的豬肉。質(zhì)量保證體系：綠健在生豬飼養(yǎng)過(guò)程中，運(yùn)用計(jì)算機(jī)監(jiān)控、生化分析、基因測(cè)試等高科技手段對(duì)豬生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后整個(gè)過(guò)程實(shí)施有效的監(jiān)測(cè)，建立了科學(xué)的疫病預(yù)防體系。原材料供應(yīng)對(duì)于生豬生產(chǎn)的主要消耗資源及原材料，綠健集團(tuán)一直采取競(jìng)價(jià)采購(gòu)的策略。管理在管理方面實(shí)行量化管理，公司對(duì)每一項(xiàng)的具體工作都進(jìn)行量化，全部員工實(shí)施效益工資。第五部分行業(yè)及市場(chǎng)情況5．1北京商品豬和豬肉市場(chǎng)分析：綠健公司的豬肉主要市場(chǎng)在北京。北京是我國(guó)的首都，城市人口密集，消費(fèi)水平在全國(guó)首屈一指。北京商品豬和豬肉市場(chǎng)有以下特點(diǎn)：①北京城區(qū)全年商品豬的消費(fèi)量在600萬(wàn)頭左右，近幾年來(lái)沒(méi)有大的變化。盡管北京地區(qū)的商品豬出欄量不斷增加，但是，商品豬年供給能力仍然不到400萬(wàn)頭，市場(chǎng)缺口很大。同時(shí)由于北京市對(duì)養(yǎng)殖的區(qū)域調(diào)整與地域規(guī)劃，今后養(yǎng)殖場(chǎng)總量將減少，本市豬源將更加短缺。因此，今后幾年，北京地區(qū)的豬源將一直短缺。②從統(tǒng)計(jì)局的資料來(lái)看，北京市生豬收購(gòu)價(jià)高于周邊省市平均價(jià)和全國(guó)定點(diǎn)縣平均價(jià)，這從另一個(gè)角度也說(shuō)明了豬源短缺的情況。③在豬肉市場(chǎng)上，北京的屠宰加工企業(yè)都有自己的品牌，其銷(xiāo)售價(jià)格較外來(lái)豬肉高。對(duì)綠健公司來(lái)說(shuō)，經(jīng)過(guò)三年的急速擴(kuò)張，綠健的生產(chǎn)基地已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商品豬生產(chǎn)的規(guī)?；?、工廠化，商品豬單場(chǎng)產(chǎn)量亞洲第一。由于生產(chǎn)成本隨著規(guī)?；潭燃哟蠖档停a(chǎn)周期隨科技管理水平提高而縮短，綠健的綜合養(yǎng)殖成本低于同行平均水平，具有突出的規(guī)模效益。同時(shí)，綠健的養(yǎng)殖基地地處六環(huán)外，在產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整中不受影響。此外，綠健獨(dú)特的綠色概念也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的有力手段。所以，在北京市場(chǎng)，綠健公司的獲利將是穩(wěn)定且豐厚的。綠健最近兩年的銷(xiāo)售情況和未來(lái)幾年的商品豬市場(chǎng)預(yù)測(cè)見(jiàn)下表。5．2我國(guó)種豬市場(chǎng)分析：綠健的種豬面向的是全國(guó)市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)種豬市場(chǎng)已發(fā)展到比較成熟的階段，種豬用戶在引種時(shí)不僅考慮種豬的生產(chǎn)性能、體形外觀，更注重種豬安全健康。許多客戶在引種之前多方考察，引種標(biāo)準(zhǔn)的首要一點(diǎn)是種豬必須健康無(wú)病，因此育種水平高、信譽(yù)好、技術(shù)力量雄厚的國(guó)家級(jí)大型種豬公司逐漸在市場(chǎng)占主導(dǎo)地位。另一方面，種豬的養(yǎng)殖成本與商品豬基本相當(dāng)，主要是引種費(fèi)用高，而價(jià)格是商品豬的5~1。倍以上，例如綠健公司特有的法系皮特蘭來(lái)說(shuō)，成豬公的8000元/頭，母的10000元/頭，因此種豬的利潤(rùn)是極其誘人的。但是，由于種豬引進(jìn)的數(shù)量受限制，一般不超百頭，因此生產(chǎn)周期長(zhǎng)，難在短期形成規(guī)模生產(chǎn)。所以，盡管利潤(rùn)良好，但是真正有能力大規(guī)模進(jìn)入市場(chǎng)的種豬場(chǎng)并不多。對(duì)于綠健基地而言，由于綠健種豬基地已經(jīng)形成龐大的優(yōu)良種豬群，預(yù)計(jì)綠健2003年可出欄種豬不少于1萬(wàn)頭、二元豬3萬(wàn)頭左右。因此，在種豬市場(chǎng)上，由于數(shù)量和品種的優(yōu)勢(shì)，公司在價(jià)格上將具有決定性的發(fā)言權(quán)，種豬將是綠健最大的利潤(rùn)源。綠健最近兩年的銷(xiāo)售情況和未來(lái)幾年的種豬市場(chǎng)預(yù)測(cè)見(jiàn)下表。5．3北京屠宰市場(chǎng)分析：北京市政府實(shí)施“食品放心工程”，對(duì)市場(chǎng)準(zhǔn)入進(jìn)行整頓。截止2002年12月31日北京市原有定點(diǎn)屠宰企業(yè)67家，經(jīng)過(guò)整頓有屠宰權(quán)的僅存九家企業(yè)，綠健康寶屠宰廠是其中之一（從2003年1月1日起實(shí)施）。屠宰行業(yè)整頓對(duì)于綠健是一個(gè)非常難得的機(jī)遇。除綠健以外的其他八家屠宰廠，擁有最多可控的豬源不到5萬(wàn)頭。由于自身可控的豬源少，因此豬源90%要從全國(guó)收購(gòu)，造成其品牌質(zhì)量無(wú)法保證，供貨不穩(wěn)定，一旦出現(xiàn)雨雪等惡劣天氣，就面臨著無(wú)米下鍋的局面。而綠健集生豬生產(chǎn)、屠宰于一體，利益高度一致的經(jīng)營(yíng)體制，不僅可以為屠宰廠提供穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的豬源，而且是其實(shí)現(xiàn)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)最大化的可靠保障。此外，綠健將利用市場(chǎng)整和后的大好時(shí)機(jī)，改變只宰自己豬的經(jīng)營(yíng)思路，以公司+基地的新經(jīng)營(yíng)模式，收購(gòu)社會(huì)豬源加工安全肉，充分發(fā)揮生產(chǎn)能力，創(chuàng)造最大經(jīng)濟(jì)效益。綠健最近兩年生豬銷(xiāo)售情況（單位：萬(wàn)元、萬(wàn)頭）年度二元豬原種商品豬

數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額2001年80017603500168060060002002年8002000350021006006600綠健未來(lái)幾年生豬銷(xiāo)售預(yù)測(cè)年度二元豬原種商品豬數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額2003年3800240013500350060091202004年80025603500385060091802005年380024003500595060090602006年800224035006650156009000第六部分營(yíng)銷(xiāo)策略種豬營(yíng)銷(xiāo)策略市場(chǎng)面向全國(guó)市場(chǎng)，重點(diǎn)發(fā)展東北、華北和華中地區(qū)。促銷(xiāo)采用廣告促銷(xiāo)的手段，在全國(guó)和地方性的農(nóng)業(yè)科技和養(yǎng)豬方面的專(zhuān)業(yè)雜志、報(bào)刊上進(jìn)行廣告宣傳。渠道公司已經(jīng)建立了面向全國(guó)的種豬銷(xiāo)售渠道，通過(guò)當(dāng)?shù)氐呢i販將種豬賣(mài)到全國(guó)各地。同時(shí)，公司也積極參與各地政府農(nóng)業(yè)工程項(xiàng)目，通過(guò)各地農(nóng)科站銷(xiāo)售種豬。價(jià)格在種豬市場(chǎng)上，由于綠健基地已經(jīng)基本形成龐大的優(yōu)良種豬群，出欄量中可銷(xiāo)量達(dá)萬(wàn)頭后，公司完全可以?xún)r(jià)格領(lǐng)袖的姿態(tài)出現(xiàn)，適度降價(jià)促銷(xiāo)，迅速擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。商品豬及豬肉營(yíng)銷(xiāo)策略市場(chǎng)主要市場(chǎng)為北京市場(chǎng)，逐漸發(fā)展全國(guó)市場(chǎng)，開(kāi)辟世界市場(chǎng)。品牌利用綠色品牌優(yōu)勢(shì)，根據(jù)市場(chǎng)細(xì)分，發(fā)展高端消費(fèi)市場(chǎng)，提高產(chǎn)品利潤(rùn)率。注冊(cè)新的安全肉品牌，在安全肉市場(chǎng)上展開(kāi)攻勢(shì)。綠健將建立新的公司+基地經(jīng)營(yíng)模式，收購(gòu)社會(huì)豬源加工安全肉，這些豬肉使用新的安全肉品牌。渠道：除目前綠健采用的是批發(fā)渠道和自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)渠道外，還要依托綠色品牌的優(yōu)勢(shì)大力發(fā)展專(zhuān)賣(mài)店，建立專(zhuān)賣(mài)店?duì)I銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)精品策略使零售價(jià)達(dá)到涉外商場(chǎng)水平，如燕莎國(guó)際商城(每頭豬的加權(quán)平均價(jià)為25元/公斤)。價(jià)格：綠健康寶牌將逐步進(jìn)入高端消費(fèi)市場(chǎng)，保持高利潤(rùn)率，而以注冊(cè)新的安全肉品牌沖擊安全肉市場(chǎng)，提高市場(chǎng)占有率。第七部分融資說(shuō)明增資擴(kuò)股方案：通過(guò)戰(zhàn)略投資者的加盟，引入戰(zhàn)略投資~億元，占改制后公司總股本峙％~40%，采取吸收合并與增資擴(kuò)股的方式，將企業(yè)改制為北京綠健現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司，并爭(zhēng)取在2~3年內(nèi)上市。改制后募集的資金投向：①年加工商品豬100萬(wàn)頭、滿足國(guó)家出口商檢要求的現(xiàn)代化屠宰廠7600萬(wàn)元左右②污水處理及年產(chǎn)10萬(wàn)噸有機(jī)肥廠。2500萬(wàn)元左右③年產(chǎn)10萬(wàn)噸的飼料廠。1500萬(wàn)元左右。@10~100家品牌專(zhuān)賣(mài)自營(yíng)店網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)1000~5000萬(wàn)左右。⑤建立負(fù)責(zé)集團(tuán)采購(gòu)銷(xiāo)售的商貿(mào)公司。3000萬(wàn)左右現(xiàn)代化屠宰廠項(xiàng)目合作方案：預(yù)計(jì)項(xiàng)目總投資為7600萬(wàn)，建設(shè)期一年，建成后取代原有綠健康寶肉類(lèi)加工廠。戰(zhàn)略投資者負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目的全部資金，建成后綠健負(fù)責(zé)租賃使用，租用期10年，年付1100萬(wàn)，合同租用期滿，所建現(xiàn)代化屠宰廠的一切權(quán)益與資產(chǎn)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給綠健。第八部分財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)(單位：萬(wàn)元)2003年2004年2005年2006年銷(xiāo)售收入21336483365858660850銷(xiāo)售成本16704385174724648954銷(xiāo)售費(fèi)用278125413301485管理費(fèi)用294477504505財(cái)務(wù)費(fèi)用1122112211221122銷(xiāo)售利潤(rùn)2938696083768776凈利潤(rùn)2868614372877640利潤(rùn)率%%%%第九部分風(fēng)險(xiǎn)控制作為畜牧飼養(yǎng)及加工產(chǎn)業(yè)，主要有以下行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素：牲畜的飼養(yǎng)對(duì)自然環(huán)境依賴(lài)較大，自然災(zāi)害及環(huán)境因素會(huì)影響豬的飼養(yǎng)，瘟疫的傳播會(huì)給豬的飼養(yǎng)帶來(lái)致命的沖擊。屠宰加工的商品豬源除自產(chǎn)外，更多的是以與農(nóng)戶簽定購(gòu)銷(xiāo)合同的形式采購(gòu)，對(duì)農(nóng)戶的依賴(lài)性較大，如果農(nóng)戶不能按合同要求飼養(yǎng)和供應(yīng)，就會(huì)影響豬肉的產(chǎn)量和質(zhì)量。豬肉及其加工保鮮要求較高，產(chǎn)品加工保鮮及運(yùn)輸保鮮技術(shù)的高低會(huì)直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，進(jìn)而影響產(chǎn)品的銷(xiāo)售。用于生產(chǎn)的原材料供應(yīng)不穩(wěn)定造成的風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家行業(yè)政策調(diào)整造成的不確定風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制與對(duì)策：組織科研力量，專(zhuān)家隊(duì)伍，建立疫情監(jiān)控防范系統(tǒng)。以防為主，從而杜絕牲畜疾病的流行與傳播，確保穩(wěn)定、高產(chǎn)。北京綠健所聯(lián)結(jié)的養(yǎng)殖基地是企業(yè)型的，不是散戶。北京綠健將憑借自己的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，向每個(gè)基地銷(xiāo)售育肥仔豬、飼料，派專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)，并簽訂合同規(guī)定回收價(jià)格，這樣，才能保證豬源的供應(yīng)。在豬肉的質(zhì)量方面，由于綠健的豬肉屠宰以及后期的保存和運(yùn)輸都有成熟的工藝與技術(shù)，因此只要加工后的肉