“上市貸”工作專項(xiàng)方案

1第一章總則第一條目的依據(jù)為適合市場和客戶需求，進(jìn)一步增大對準(zhǔn)上市和已上市的企業(yè)客戶的支持力度，尤其是持續(xù)增強(qiáng)小微企業(yè)金融服務(wù)水平，根我國法律法規(guī)，和我行授信業(yè)務(wù)管理辦法等相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條業(yè)務(wù)定義本辦法所稱企業(yè)“上市貸”業(yè)務(wù)，是指xx銀行針對已在或擬在股權(quán)交易市場上市或掛牌的企業(yè)，依據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況發(fā)放信用貸款；或與股權(quán)投機(jī)構(gòu)合作，按照風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的方式為企業(yè)發(fā)放貸款的業(yè)務(wù)。企業(yè)“上市貸”業(yè)務(wù)主要針對已在或擬在股權(quán)交易市場上市或掛牌的企業(yè)，尤其是小微企業(yè)，依據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況發(fā)放信用貸款，或與股權(quán)投資機(jī)構(gòu)合作，按照風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的方式為企業(yè)發(fā)放貸款，以滿足已(擬)上市企業(yè)的流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)需第三條業(yè)務(wù)釋義(一)股權(quán)交易市場：是指上海證券交易所和深圳證券交易所(簡稱滬深交易所)、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(簡稱新三板)以及經(jīng)準(zhǔn)入的區(qū)域(二)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)：是指在我國境內(nèi)設(shè)立的，向處于初創(chuàng)期和成長期的企業(yè)實(shí)行股權(quán)投資，以期在所投資的企業(yè)發(fā)育成熟或相對成熟后通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得資本增值收益的投資機(jī)構(gòu)。2(五)企業(yè)上市(掛牌)階段：企業(yè)在滬深交易所首次公開發(fā)行、在新會(huì)派出機(jī)構(gòu)(地方證監(jiān)局)報(bào)送備案材料，地方證監(jiān)局對備案材料實(shí)行審3(二)共同發(fā)展原則。與股權(quán)投資機(jī)構(gòu)合作本著平等互利、長期合作、(三)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)原則。與股權(quán)投資機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。(三)通過中國人民銀行企業(yè)征信系統(tǒng)查詢近5年無惡意欠息等不良信(四)在xx銀行開立結(jié)算賬戶；(六)主要股東、實(shí)際控制人及配偶同意提供連帶責(zé)任保證。4(二)企業(yè)在xx銀行系統(tǒng)授信預(yù)評級BBB+(含)以上；(三)企業(yè)已完征信系統(tǒng)查詢，近2年內(nèi)逾期或欠息在30天(含)以內(nèi)的次數(shù)不超過6次，且不存有逾期或欠息在30天以上的信用記錄；產(chǎn)品(財(cái)園信貸通除外)。借款人年銷售收入(或按最近完整月份折算年銷售收入)5000萬元或總資(二)新三板股權(quán)質(zhì)押方式5限≥3年；上年度銷售收入不低于3000萬元，凈利潤不低于300萬元，凈保證擔(dān)保等增信措施。股權(quán)質(zhì)押存續(xù)期間產(chǎn)生的孽息及派生權(quán)益(包括送3、股權(quán)價(jià)值評估。每股股權(quán)價(jià)值上限不超過企業(yè)每股凈資產(chǎn)的5倍，并按照一定質(zhì)押率給予授信(具體見下表)。1、做市交易且做市滿3個(gè)月以上股票價(jià)格應(yīng)在上一交易日成交價(jià)與最近3個(gè)月的平均交易價(jià)格之間做比較，選擇兩者之間更低的價(jià)格作為我行確認(rèn)價(jià)格，質(zhì)押率不超過40%;股票價(jià)格應(yīng)在上一交易日收盤價(jià)與最近1個(gè)月的平均交易價(jià)格之間做比較，選擇兩者之間更低的價(jià)格作為我行確認(rèn)價(jià)格，質(zhì)押率不超過40%;3、對不符合上述兩種情況的最近一年內(nèi)有過一輪以上外部股權(quán)融資且融資金額不低于500萬的，按照最近一輪的每股認(rèn)購價(jià)格核定股權(quán)價(jià)值，質(zhì)押率不超過40%;4、對不符合上述三種情況的價(jià)值，質(zhì)押率不超過40%。專職人員逐日盯盤，當(dāng)質(zhì)押股權(quán)市值波動(dòng)導(dǎo)致質(zhì)押率達(dá)70%時(shí)，我行有權(quán)65、新三板股權(quán)質(zhì)押貸款期限應(yīng)控制在一年(含)以內(nèi)。(二)與股權(quán)投貸款額度40%的抵(質(zhì))押或保證。抵(質(zhì))押物應(yīng)優(yōu)先選擇變現(xiàn)水平較(二)出資人以自有貨幣資金出資，實(shí)收資本或凈資產(chǎn)應(yīng)在1億元以上7償還債務(wù)的水平；(四)xx銀行信用等級在A級(含)以上，且評級在有效期內(nèi)；(五)業(yè)績優(yōu)良，運(yùn)作規(guī)范，具備豐富的風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)先選擇具有支持企業(yè)成功上市經(jīng)驗(yàn)的投資機(jī)構(gòu)。有至少3名具備2年以上投資或相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的高級管理人員承擔(dān)投資管理責(zé)任；已實(shí)際投資數(shù)量在15家及以上，近3年年化投資回報(bào)率在30%及以上，有5個(gè)以上的成功退出案(六)根據(jù)xx銀行股權(quán)投資機(jī)構(gòu)評分模板，評分卡評分在70分以上(含);(七)能夠?yàn)槠髽I(yè)提供管理咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、引入戰(zhàn)略合作伙伴，協(xié)助企業(yè)上市等有價(jià)值的增值服務(wù)；(八)在xx銀行開立結(jié)算賬戶。第十一條股權(quán)投資機(jī)構(gòu)合作模式股權(quán)投資機(jī)構(gòu)合作模式包括擔(dān)保模式和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池模式，根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況與股權(quán)投資機(jī)構(gòu)選擇不同的合作模式。第十二條股權(quán)投資機(jī)構(gòu)擔(dān)保模式由股權(quán)投資機(jī)構(gòu)為“上市貸”業(yè)務(wù)本息提供全額擔(dān)保。第十三條風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池模式由股權(quán)投資機(jī)構(gòu)出資建立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池，同時(shí)企業(yè)提供一定比例抵質(zhì)押物或保證，當(dāng)企業(yè)發(fā)生違約時(shí)，由風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池中的資第十四條風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金來源風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金由股權(quán)投資機(jī)構(gòu)投入，啟動(dòng)資金一般不低于500萬元(含)。股權(quán)投資機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)投資收益情況追加風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金，每年追加資8股權(quán)投資機(jī)構(gòu)在xx銀行開立保證金賬戶，用比例不低于逾期貸款本金和利息(含復(fù)利和罰息，下同)的50%,代償范圍中，具有政府背景1具有政府背景的股權(quán)投資機(jī)構(gòu)最高擔(dān)保限額不超過凈資產(chǎn)(經(jīng)審計(jì)的上一年度年報(bào))的8倍；非政府背景的股權(quán)投資機(jī)構(gòu)最高擔(dān)保限額不超過凈資產(chǎn)(經(jīng)審計(jì)的上一年度年報(bào))的6倍。股權(quán)投資機(jī)構(gòu)最高擔(dān)保限額具體依據(jù)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)擔(dān)保限額評分卡(附件1)確定。不超過10倍。9(一)未按照約定，履行相關(guān)責(zé)任；(二)有不良信用記錄或存有抽逃、挪用資本金等；(三)提供虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表、驗(yàn)資報(bào)告等虛假信息的；(四)存有串通或協(xié)助借款人偽造貸款申請材料，套取銀行信用的；(五)信用等級下降，不符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的。30%,最高不超過3000萬元(含),且同時(shí)滿足以下要求：(一)信用方式在滬深交易所上市的，上市發(fā)行前，貸款金額最高為500萬元(含);貸款金額最高為300萬元(含);已做市，貸款金額最高1000萬元(含)。(二)股權(quán)質(zhì)押模式內(nèi)評級A+以上或已完成一輪以上外部股權(quán)融資，且融資金額500萬元以上的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，最高授信金額不超過3000萬元。(三)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)擔(dān)保模式貸款金額最高不超過股權(quán)投資機(jī)構(gòu)提供的單戶擔(dān)保額風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池中補(bǔ)償金總額的50%。第二十條貸款期限授信額度有效期最長1年(含),單筆貸款最長不超過3年(含)。其中，采用評分卡業(yè)務(wù)流程及信用方式辦理的貸款，貸款期限最長1年(含)。采用信用方式的，可辦理循環(huán)額度貸款，循環(huán)額度有效期最長1年(含),在核定的有效期內(nèi)借款人可隨時(shí)申請支用，單筆支用貸款期限不超過1年，且貸款到期日不超過循環(huán)額度有效期屆滿日起180天。第二十一條貸款利率按照收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)和成本的原則，貸款利率應(yīng)在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上實(shí)行上浮，實(shí)行差別化的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。第二十二條計(jì)息方式按日計(jì)息，按月結(jié)息。第二十三條還款方式(一)期限在一年以內(nèi)(含)的流動(dòng)資金貸款，能夠選擇按月、按季還本或到期一次性還款等方式。循環(huán)貸款在額度有效期內(nèi)隨借隨還、循環(huán)使(二)期限在一年以上的流動(dòng)資金貸款，應(yīng)根據(jù)借款企業(yè)現(xiàn)金流特點(diǎn)，能夠選擇當(dāng)年或第二年起按月、按季、按半年等整貸零償還款方式。第五章業(yè)務(wù)流程第二十四條股權(quán)投資機(jī)構(gòu)調(diào)查與準(zhǔn)入重點(diǎn)調(diào)查股權(quán)投資機(jī)構(gòu)資金來源和背景，與其合作的可行性(股權(quán)投資機(jī)構(gòu)側(cè)重的投資領(lǐng)域、基金投向、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、資金退出渠道等)。第二十五條簽訂合作協(xié)議采用股權(quán)投資機(jī)構(gòu)合作模式的，與股權(quán)投資機(jī)構(gòu)簽訂《企業(yè)“上市貸”業(yè)務(wù)合作協(xié)議》(附件2)。采用股權(quán)投資機(jī)構(gòu)擔(dān)保的，應(yīng)同時(shí)簽訂保證合同；采用風(fēng)補(bǔ)補(bǔ)償資金模式的，股權(quán)投資機(jī)構(gòu)應(yīng)針對風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金簽署最高額保證金質(zhì)押合同，并對業(yè)務(wù)合作情況、擔(dān)保情況、資金池等事項(xiàng)實(shí)行管第二十六條風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池組建采用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金模式的，由股權(quán)投資機(jī)構(gòu)出資組建風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池，用于補(bǔ)償合作辦理的“上市貸”業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。第二十七條客戶營銷股權(quán)投資機(jī)構(gòu)和xx銀行可相互推薦客戶?？赏ㄟ^政府部門、證券公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等合作機(jī)構(gòu)獲取客戶信息，由經(jīng)辦機(jī)構(gòu)實(shí)行客戶篩選，對符合業(yè)務(wù)條件的客戶實(shí)行集中營銷及產(chǎn)品推薦。優(yōu)先選擇以下類型客戶實(shí)行營銷：1.由證監(jiān)會(huì)最新一期證券公司分類結(jié)果中A類(含2.企業(yè)在所屬細(xì)分市場具有較高的知名度和市場競爭力；3.企業(yè)科技水平較高，獲得省級以上的科技成果獎(jiǎng)，或擁有較多的具有市場價(jià)值的專利技術(shù)。第二十八條業(yè)務(wù)受理客戶經(jīng)理受理業(yè)務(wù)申請并收集客戶資料。業(yè)務(wù)申請資料包括：(一)xx銀行業(yè)務(wù)申請書；(二)經(jīng)年審合格的企業(yè)(含個(gè)體工商戶等)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證書、稅務(wù)登記證，或“三證合一”營業(yè)執(zhí)照；(三)連續(xù)一年的繳稅憑證；(四)法定代表人身份證明；(五)企業(yè)章程；(六)驗(yàn)資報(bào)告(如需);(七)上兩年度年報(bào)和最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表；(八)能反映企業(yè)現(xiàn)金或企業(yè)主日常現(xiàn)金流量的相關(guān)證明材料(如存折或?qū)~單等);(九)企業(yè)董事會(huì)/股東會(huì)(根據(jù)企業(yè)章程而定)同意借款決議書(原件);(十)蓋有企業(yè)公章的企業(yè)董事會(huì)成員和主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人名單和簽字樣本(原件);(十一)若屬于特殊行業(yè)，需提供特殊行業(yè)經(jīng)營許可證；(十二)上市或掛牌階段材料，包括但不限于：企業(yè)與財(cái)務(wù)顧問公司(或券商)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等簽訂的服務(wù)協(xié)議；與券商簽訂的上市輔導(dǎo)協(xié)議等；(十三)xx銀行要求提供的其他材料。第二十九條，客戶調(diào)查可與股權(quán)投資機(jī)構(gòu)共同實(shí)行現(xiàn)場調(diào)查和非現(xiàn)場調(diào)查，重點(diǎn)注重以下內(nèi)(一)行業(yè)情況和企業(yè)主營業(yè)務(wù)成長性1.企業(yè)細(xì)分市場的行業(yè)地位與行業(yè)準(zhǔn)入門檻；2.企業(yè)核心競爭力與盈(二)上市進(jìn)程企業(yè)其他負(fù)債情況，以及引入PE、VC等對外股權(quán)融資情況。采用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池模式的，向股權(quán)投資機(jī)構(gòu)發(fā)送《企業(yè)“上市貸”業(yè)務(wù)推薦函》(附件3)及相關(guān)資料。股權(quán)投資機(jī)構(gòu)確認(rèn)后，出具《“上市貸”業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償備案書》(附件4)。權(quán)，按照相關(guān)合作協(xié)議約定歸還到風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金賬戶?！甭鋵?shí)貸款審批條件、合同條款，審查貸款合同等法律文件要素齊全、第三十五條貸款支用貸款支用按照xx銀行相關(guān)規(guī)定采用受托支付或自主支付的方式實(shí)行。第六章貸后管理第三十六條管理要求按照xx銀行相關(guān)要求實(shí)行貸后管理。其中，采用股權(quán)投資機(jī)構(gòu)合作方式的，可與股權(quán)投資機(jī)構(gòu)合作完成貸后管理相關(guān)工作。對于擬上市企業(yè)，應(yīng)爭取將企業(yè)募集資金專項(xiàng)賬戶開立在xx銀行。第三十七條信息溝通企業(yè)上市前，定期或不定期與證券公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等為擬上市企業(yè)提供服務(wù)的機(jī)構(gòu)實(shí)行信息溝通，理解企業(yè)經(jīng)營狀況的變化，以及上市進(jìn)程等，并通過中國證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站等渠道理解擬上市企業(yè)的相關(guān)公告等信息。企業(yè)上市后，應(yīng)注重企業(yè)的股價(jià)和相關(guān)公告信息。同時(shí)，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)還應(yīng)理解股權(quán)投資機(jī)構(gòu)對借款人的股權(quán)投資、股權(quán)變現(xiàn)等情況。第三十八條風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)借款人經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化、上市進(jìn)程受到重六影響、或者發(fā)生其他重大風(fēng)險(xiǎn)辜項(xiàng)的，合作證券公司、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及股權(quán)投資機(jī)構(gòu)等服務(wù)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或受到監(jiān)管部自處罰的界或由其服務(wù)的(擬)