2021中國智能電動汽車發(fā)展格局分析

2021中國智能電動汽車發(fā)展格局分析目錄C

O

NT

E

NT

S1. 中國智能電動汽車發(fā)展背景2. 中國智能電動汽車發(fā)展現(xiàn)狀3. 中國智能電動汽車發(fā)展趨勢中國智能電動汽車發(fā)展背景汽車產(chǎn)業(yè)鏈正在發(fā)生重塑、重構(gòu)、重建，產(chǎn)生新興的價值增長點設(shè)計研發(fā)采購物流制造組裝產(chǎn)品營銷后市場服務創(chuàng)新模式全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級；企業(yè)效率提升、新商業(yè)價值被不斷挖掘低價值高智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛、電池技術(shù)的占比將提升l

C2Bl

B2Bl

分散式制造l

模塊化分工l

產(chǎn)品銷量l

品牌推廣l

維修服務l

二手車等l

用戶社區(qū)生態(tài)l

Robotaxil

軟硬件開發(fā)l

人工智能技術(shù)應用傳統(tǒng)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)價值降低

移動出行服務和用戶服務，將成為汽車價值溢出的核心部分核心技術(shù)/零部件供應研發(fā)采購制造銷售售后市場新興服務汽車產(chǎn)業(yè)鏈正在重塑、重構(gòu)、重建汽車產(chǎn)業(yè)利潤結(jié)構(gòu)發(fā)生變化現(xiàn)在未來汽車產(chǎn)業(yè)未來主要的價值增長點數(shù)據(jù)來源：公開資料4

當前，全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等多種變革性技術(shù)滲透進入汽車產(chǎn)業(yè)，催生了汽車產(chǎn)業(yè)的歷史性變革。電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的發(fā)展潮流和趨勢，正在重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，由此產(chǎn)生了新興的價值增長點。汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生重構(gòu)，出現(xiàn)新的價值增長點智能電動汽車打造移動出行的“第三空間”，改變?nèi)藗兂鲂畜w驗智能電動汽車中央處理單元應急制動系統(tǒng)限速識別系統(tǒng)自動泊車系統(tǒng)遠程操控系統(tǒng)智能運動控制系統(tǒng)制動系統(tǒng) 轉(zhuǎn)向控制系統(tǒng)制動機構(gòu) 轉(zhuǎn)向機構(gòu)油門系統(tǒng)換擋控制系統(tǒng)換擋機構(gòu)油門機構(gòu)智能輔助駕駛系統(tǒng)智能系統(tǒng)與底層架構(gòu)智能生活服務系統(tǒng)影音娛樂信息查詢服務訂閱智能環(huán)境感知系統(tǒng)雷達傳感器 圖像攝像頭 激光測距儀信息處理系統(tǒng)智能定位導航系統(tǒng)GPS 車輛數(shù)據(jù)采集 高精地圖規(guī)劃決策系統(tǒng)車輛數(shù)據(jù)及控制命令收發(fā)智能計算系統(tǒng)與大數(shù)據(jù)平臺激光雷達感知層決策層執(zhí)行層傳感器供應商毫米波雷達超聲波雷達智能駕駛方案供應商智能駕駛解決方案算法供應商芯片供應商智能車聯(lián)網(wǎng)服務商智能中控平臺云計算平臺底層架構(gòu)系統(tǒng)元器件產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游芯片生產(chǎn)企業(yè)先進傳感器廠商汽車主機廠設(shè)備制造廠商軟件平臺開發(fā)商系統(tǒng)集成商通信及平臺服務商內(nèi)容提供商搭載電池、電機、電控等基礎(chǔ)電動化裝置與智能化系統(tǒng)數(shù)據(jù)來源：公開資料5

汽車產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變革。新興的技術(shù)快速融入到汽車產(chǎn)業(yè)鏈當中，并不斷迭代成長，為智能電動汽車的發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。由于移動互聯(lián)網(wǎng)改變了人們的生活方式，人們不再滿足于將汽車作為代步工具，而希望將移動互聯(lián)網(wǎng)的應用搬到汽車產(chǎn)品上?？焖侔l(fā)展的技術(shù)與用戶需求發(fā)生碰撞后，出現(xiàn)了一種具有算力與智能軟件的能力，即以車載電源為動力，以用電機驅(qū)動車輪形式的乘用車輛，這便是智能電動汽車。在產(chǎn)業(yè)變革之下，智能電動汽車正在逐步取代傳統(tǒng)的汽車代步工具，成為人們出行過程中的重要伙伴和移動出行的“第三空間”。智能電動汽車的重要構(gòu)成部分新能源汽車發(fā)展卓有成效，進一步深化“純電驅(qū)動”戰(zhàn)略的高質(zhì)量發(fā)展純電動汽車新一代模塊化高性能整車平臺純電動汽車底盤一體化設(shè)計多能源動力系統(tǒng)集成技術(shù)整車智能能量管理控制插電式混合動力汽車燃料電池汽車電池管理、充電連接、結(jié)構(gòu)設(shè)計新能源汽車整車綜合性能動力電池與管理系統(tǒng)驅(qū)動電機與電力電子網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)先進模塊化動力電池燃料電池系統(tǒng)技術(shù)新一代車用電機驅(qū)動系統(tǒng)解決方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件/系統(tǒng)開發(fā)計算和控制基礎(chǔ)平臺技術(shù)氫燃料電池汽車應用支撐技術(shù)基礎(chǔ)關(guān)鍵技術(shù)與先進基礎(chǔ)工藝基礎(chǔ)核心零部件與關(guān)鍵基礎(chǔ)材料

2020年11月2日，國務院辦公廳發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》（下稱《規(guī)劃》）。規(guī)劃提出，我國堅持“純電驅(qū)動”的戰(zhàn)略取向，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了巨大成就，成為世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型的重要力量之一。但我國新能源汽車發(fā)展也面臨核心技術(shù)創(chuàng)新能力不強等問題，《規(guī)劃》提出要提高技術(shù)創(chuàng)新能力，強化整車集成技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，深化“三縱三橫”的研發(fā)布局，力求到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。新能源汽車產(chǎn)業(yè)“三縱三橫”研發(fā)布局“三縱”“三橫”攻克提升攻克提升數(shù)據(jù)來源：

《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》62025年中國智能電動汽車銷量預計將超過1000萬輛

2020年，中國智能電動汽車銷量穩(wěn)居世界第一。預測，2021年中國智能電動汽車市場將迎來大爆發(fā)，銷量將達到238.2萬輛，2022

年銷量將達到446萬輛，2025年將超過1000萬輛大關(guān)，中國市場將繼續(xù)引領(lǐng)智能電動汽車的產(chǎn)銷增長。預測，2025年，隨著自動駕

駛、云計算、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的發(fā)展，及中國智能電動汽車的產(chǎn)銷量大幅增長，由中國智能電動汽車催生的智能網(wǎng)聯(lián)市場規(guī)模將突破2萬億元。238.2446715.4942.61208.213.8%115.4%87.2%60.3%31.8%28.2%銷量（萬輛）銷量增長率2020-2025中國智能電動汽車銷量及增長情況35799.99743.813641.320189.113.8%130.0%90.0%68.0%40.0%48.0%110.61327.2052.620202021E2022E2023E2024E2025E20202021E2022E2023E2024E2025E市場規(guī)模（億元）市場增長率數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會72020-2025中國智能網(wǎng)聯(lián)市場規(guī)模及增長情況中國智能電動汽車發(fā)展現(xiàn)狀傳統(tǒng)代步工具向智能移動出行空間轉(zhuǎn)變，發(fā)展智能電動汽車已成行業(yè)共識

由于造車企業(yè)的崛起，使得汽車產(chǎn)業(yè)形成了傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)和造車新勢力，它們所生產(chǎn)的產(chǎn)品也發(fā)生了本質(zhì)的區(qū)別，傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)長期以生產(chǎn)機械的代步工具為主，造車新勢力則推出了智能電動汽車。由于企業(yè)定位和產(chǎn)品形態(tài)的不同，兩者形成了鮮明的對比。隨著節(jié)能減排與新四化等理念的推行，智能電動汽車已經(jīng)成為行業(yè)共識，傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)開始積極轉(zhuǎn)型，推動自身產(chǎn)品向智能電動汽車發(fā)展。代步工具智能移動出行空間機械/燃油動能轉(zhuǎn)化大數(shù)據(jù)處理及用戶服務模式內(nèi)燃機/發(fā)動機技術(shù)三電/智能駕駛技術(shù)傳統(tǒng)汽車智能電動汽車傳統(tǒng)汽車與智能電動汽車的主要內(nèi)容對比定位核心能力關(guān)鍵技術(shù)代表車企代表供應商定位商業(yè)模式營銷方式經(jīng)營理念以生產(chǎn)制造為中心以用戶服務為中心傳統(tǒng)汽車制造工藝技術(shù)完善的汽車生產(chǎn)流程體系健全

的汽車供應商與銷售渠道新穎的汽車營銷與服務體系新興技術(shù)的應用與用戶體驗以用戶為中心的產(chǎn)品理念汽車制造公司智能移動出行服務商以產(chǎn)品為驅(qū)動，銷售為目的產(chǎn)品+服務雙驅(qū)動以經(jīng)銷商/4S店為主要渠道數(shù)字化+新零售的營銷模式傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)造車新勢力傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)與造車新勢力的主要內(nèi)容對比核心競爭力9在企業(yè)與產(chǎn)品層面，傳統(tǒng)車企在積極推動智能電動汽車的創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)品層面企業(yè)層面TAXI提出新的發(fā)展戰(zhàn)略、使命與愿景加大研發(fā)投入，設(shè)立創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展部門積極向移動出行服務商進行轉(zhuǎn)型發(fā)展革新產(chǎn)品理念，摒除傳統(tǒng)守舊的造車模式大力發(fā)展自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等新興科技順應新四化趨勢，推出智能電動汽車產(chǎn)品

面對汽車產(chǎn)業(yè)的重塑、重構(gòu)與重建，傳統(tǒng)車企正在積極應對汽車產(chǎn)業(yè)的變革。智庫認為，傳統(tǒng)車企主要從兩個方面進行創(chuàng)新變革與轉(zhuǎn)型升級，分別是在企業(yè)層面和產(chǎn)品層面。在企業(yè)層面，車企提出新的發(fā)展戰(zhàn)略和使命愿景，加大研發(fā)與投入，積極推動智能電動汽車等創(chuàng)新業(yè)務的發(fā)展；在產(chǎn)品層面，車企順應新四化的趨勢，將自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等新興技術(shù)應用到產(chǎn)品上，推出了具備車企特色的智能電動汽車產(chǎn)品。車企在企業(yè)與產(chǎn)品層面推動智能電動汽車發(fā)展的特征10企業(yè)層面：傳統(tǒng)主機廠順應“新四化”

趨勢，積極向移動出行服務商轉(zhuǎn)型

中國汽車產(chǎn)銷量在連續(xù)增長28年后戛然而止，傳統(tǒng)主機廠的賽道被打破了。值此關(guān)鍵節(jié)點上，受到新四化理念的影響，中國傳統(tǒng)主機廠開始意識覺醒，力求打破機械汽車發(fā)展的瓶頸，開始進行創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級，提出革新理念，重新定義了發(fā)展戰(zhàn)略，以振興中國自主汽車品牌為己任，抓住汽車產(chǎn)業(yè)變革和全球汽車市場重構(gòu)的關(guān)鍵時機，積極發(fā)展電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化，朝移動出行服務商進行創(chuàng)新轉(zhuǎn)型。一汽集團以“體驗化、電氣化、智能網(wǎng)聯(lián)化、共享化”為方向加速布局轉(zhuǎn)型，發(fā)展為移動出行服務公司長安汽車以創(chuàng)新為驅(qū)動，通過四大轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)從傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)向現(xiàn)代技術(shù)服務型企業(yè)的轉(zhuǎn)型長城汽車基于“全球大布局”“研發(fā)大投入”“企業(yè)大變革”和“用戶大運營”的新定位，持續(xù)打造競爭力，推動長城汽車向全球化科技出行公司轉(zhuǎn)型上汽集團以自主品牌建設(shè)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)為著力點，開展電動化、智能網(wǎng)聯(lián)化、共享化和國際化的新四化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型吉利汽車秉承安全、健康、新能源、互聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛的戰(zhàn)略方向，致力成為引領(lǐng)技術(shù)潮流、滿足市場需求的新型汽車公司奇瑞汽車布局自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字營銷、移動出行、智能制造五個板塊，實現(xiàn)從傳統(tǒng)OEM制造商向新型智能化綜合服務商的轉(zhuǎn)型廣汽集團實現(xiàn)包括電氣化、智聯(lián)化、數(shù)字化、共享化、國際化等五大方面的提升，成為行業(yè)領(lǐng)先的移動出行服務商比亞迪汽車以新能源技術(shù)為核心發(fā)展目標，深化核心技術(shù)平臺化、模塊化，構(gòu)筑品質(zhì)研發(fā)及檢測體系，打造全球化的民族企業(yè)江淮汽車做強做大商用車、做精做優(yōu)乘用車、大力發(fā)展新能源車和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)北汽集團以自主品牌建設(shè)和新能源汽車產(chǎn)業(yè)為著力點，開展電動化、智能網(wǎng)聯(lián)化、共享化和國際化的新四化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型東風汽車在輕量化、電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化領(lǐng)域加強科技創(chuàng)新，形成領(lǐng)先的新能源、智能駕駛等技術(shù)能力，成為賦能汽車行業(yè)的科技型企業(yè)華晨汽車聚焦到整車和零部件，圍繞汽車的技術(shù)路線，在電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化等方面開展各項工作11企業(yè)層面：汽車產(chǎn)業(yè)面臨結(jié)構(gòu)化調(diào)整，跨國車企謀求轉(zhuǎn)型升級

當前在節(jié)能減排的壓力和新四化的東風之下，全球汽車產(chǎn)業(yè)正面臨結(jié)構(gòu)化調(diào)整，車企all

in電動化成了主流發(fā)展趨勢。以跨國車企為主，他們在特斯拉的驅(qū)動下，逐步意識到車企除造車、賣車外，也可以擁有科技的靈魂。底特律派與硅谷派在汽車產(chǎn)業(yè)的變革中逐步達成了共識，跨國車企朝著新能源化和智能化的方向積極前進，推動自身的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型與升級，致力于汽車產(chǎn)業(yè)的零排放和智能汽車的產(chǎn)品革新。本田技研工業(yè)株式會社注重“出行”與“生活”，重點發(fā)展“出行工具””機器人“”能源“三大領(lǐng)域，成為無碳社會、零交通事故社會的領(lǐng)軍企業(yè)豐田汽車公司從“節(jié)能”和“燃料多樣化”的觀點出發(fā)，打造全生命周期CO2零排放的汽車日產(chǎn)-雷諾-三菱聯(lián)盟日產(chǎn)汽車致力于電動化與自動駕駛技術(shù)研發(fā)；雷諾汽車在商用車和柴油動力系統(tǒng)方面發(fā)力；三菱汽車專注插電混合動力技術(shù)、小型車研發(fā)寶馬汽車公司降低油耗和排放，推進模塊化策略；保持全球均衡增長，深耕中國市場；重點拓展電動汽車和自動駕駛領(lǐng)域梅賽德斯奔馳在每個面向未來的智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛、共享出行和電動汽車領(lǐng)域領(lǐng)先，成為領(lǐng)先的出行服務提供商奧迪汽車集團聚焦可持續(xù)增長和差異化發(fā)展，以電動化，自動駕駛，數(shù)字化為重點，成為可持續(xù)發(fā)展、社會責任和技術(shù)領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先者通用汽車公司為推動“零事故、零排放和零擁堵”的世界，強調(diào)技術(shù)研發(fā)，推動電動化、汽車安全與自動駕駛的發(fā)展福特汽車公司為創(chuàng)造一個自由出行的世界，推動電動化、自動駕駛和出行方案的發(fā)展大眾汽車集團削減燃油車規(guī)模，實現(xiàn)電動車業(yè)務快速增長，通過數(shù)字化、自動駕駛、移動出行業(yè)務搶占未來汽車軟件市場現(xiàn)代起亞汽車集團專注移動出行服務，著重推動電動化轉(zhuǎn)型與氫能解決方案，引領(lǐng)未來移動出行標致雪鐵龍集團二氧化碳的戰(zhàn)略管理、車型組合的快速電氣化，加快實施促進增長和效率的企業(yè)轉(zhuǎn)型賓利汽車公司2026年實現(xiàn)完全電動化，2030年成為碳中和豪華車品牌，引領(lǐng)符合可持續(xù)發(fā)展理念的超豪華出行方式12企業(yè)層面：智能電動汽車玩家眾多，中國市場涌現(xiàn)新一輪的造車運動

目前智能電動汽車是未來發(fā)展主流已成為業(yè)內(nèi)共識，智能電動汽車成為新的風口。僅在2014-2019年之間，在中國市場上相繼成立的智能電動汽車品牌超過百家，對外披露的融資金額超過2000億元。由于特斯拉的成功模式與市值沖高、比亞迪在新能源市場地位逐步凸顯，蔚來、小鵬、理想的相繼上市，使中國智能電動汽車市場呈現(xiàn)欣欣向榮的景象。這吸引了更多企業(yè)加入跨界造車的隊伍，新一輪的造車運動就此拉開。中國造車新勢力發(fā)展歷程中國造車新勢力入局者規(guī)模第一輪市場進入期第一輪淘汰賽階段時間2014年樂視汽車、奇點汽車、合眾汽車注冊成立2015年蔚來、理想汽車、天際汽車、零跑汽車注冊成立2016年小鵬汽車、威馬汽車博郡汽車注冊成立2017年游俠汽車、華人運通、拜騰汽車、愛馳汽車、注冊成立2018年賽麟汽車、合創(chuàng)汽車、賽力斯、極狐汽車、恒大汽車、創(chuàng)維汽車注冊成立2019年蔚來創(chuàng)始人李斌被戲稱為年度最慘的人，造車新勢力面臨嚴重資金壓力，崩盤在即；華為成立智能汽車解決方案BU2020年博郡汽車宣布全員待崗；拜騰汽車被曝出欠薪；賽麟汽車欠薪，陷入官司；游俠汽車被曝工廠停擺；奇點汽車動態(tài)停止更新2020年嵐圖汽車、智己汽車、極氪汽車、注冊成立2021年百度宣布以整車制造商的身份亮相，進入造車領(lǐng)域；小米推出造車計劃，預計在10內(nèi)投資100億美金；滴滴、貨拉拉、OPPO均透露出造車計劃，新一輪的造車潮出現(xiàn)第二輪市場進入期2021年FF上市，蔚來汽車出海歐洲，小鵬汽車回港上市13企業(yè)層面：中國造車新勢力形成五大陣營，加劇市場競爭的態(tài)勢

中國智能電動汽車市場經(jīng)歷一輪洗牌期后，進入了冷靜理智的觀望期，智能電動汽車的參與主體呈現(xiàn)多元化特征。智庫認為，目前形成了

五大陣營，分別是：二次創(chuàng)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)人、另起爐灶的汽車人、內(nèi)部創(chuàng)新的傳統(tǒng)車企、尋求第二曲線的平臺公司、謀求轉(zhuǎn)型的實體企業(yè)等。當前中國智能電動汽車市場已進入第二輪競賽。隨著自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)等新興技術(shù)的發(fā)展和應用，中國智能電動汽車將駛?cè)氚l(fā)展的快車道。中國智能電動汽車新興獨立品牌注：2013年以后成立的中國智能電動汽車品牌二次創(chuàng)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)人另起爐灶的汽車人內(nèi)部創(chuàng)新的傳統(tǒng)車企尋求第二曲線的平臺公司謀求轉(zhuǎn)型的實體企業(yè)蔚來汽車通過高性能智能電動車，為用戶提供高品質(zhì)服務和補能方案，打造一個充滿活力的社區(qū)，創(chuàng)造愉悅的生活方式小米汽車創(chuàng)造新的增長點，進一步拓展小米AIoT生態(tài)圈，形成智能生活應用場景的全覆蓋，完善小米生態(tài)鏈戰(zhàn)略威馬汽車用智能去顛覆傳統(tǒng)汽車行業(yè)，向中國新青年提供高性價比出行服務，讓智能駕駛成為新日常智己汽車智能時代出行變革的實現(xiàn)者，賦予數(shù)據(jù)驅(qū)動的技術(shù)理念以及強大的自我學習能力，創(chuàng)造更美好的未來出行方式恒大汽車核心技術(shù)必須世界領(lǐng)先、產(chǎn)品品質(zhì)必須世界一流，打造享譽全球的民族品牌，助力我國從汽車大國邁向汽車強國14產(chǎn)品層面：中國智能電動汽車進入起步期，初現(xiàn)星星之火唐新能源

28-32W威馬EX5

15-20W小鵬G3

15-20WModelX

91-100WModelS

86-106W

中國智能電動汽車從2014年開始，進入了長達五年的起步期。在此期間，多款智能電動汽車的上市，點燃了中國智能電動汽車市場的星星之火。2014年，中國第一批Model

S車主從特斯拉CEO馬斯克的手中拿到“車鑰匙”，這標志著特斯拉正式進入中國市場，加速了中國市場的智能電動汽車的發(fā)展進程。隨后，中國出現(xiàn)了一批智能電動汽車企業(yè)，打造出了一系列智能電動汽車，如蔚來ES8、小鵬G3、威馬EX5等產(chǎn)品。2014-2019年中國上市的智能電動汽車車型概覽AIONS

14-21W領(lǐng)界EV

18-20W蔚來ES6

36-53WEU5

13-18WQ2Le-tron

22-24W豐田iA5

17-20WEQC

50-58W零跑S01

12-15WAIONLX

23-35W宋Pro

16-20W20142017歐拉黑貓

7-9W20182019ES8

49-63WModel

3（進口）36-50W15產(chǎn)品層面：本土化產(chǎn)業(yè)鏈趨于完善，中國智能電動汽車迎來發(fā)展機遇期

2020年，智能電動汽車在中國市場迎來發(fā)展機遇期。隨著中國智能電動汽車的本土產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，技術(shù)發(fā)展逐步趨于成熟，其成本得到了有效控制，加速了特斯拉Model

3的國產(chǎn)化進度，開啟了大規(guī)模交付，中國市場上涌現(xiàn)出了一系列對標特斯拉Model

3的智能電動汽車產(chǎn)品，如小鵬P7、比亞迪漢EV等。中國智能電動汽車的產(chǎn)品布局逐漸完善，價格區(qū)間在3萬到80萬不等，滿足了不同群體對智能電動汽車的需求。163萬起10萬起20萬起35萬起2020年中國上市的智能電動汽車車型概覽HiPhiX

57-80W歐拉好貓

11-15WAIONV

18-24W哪吒U

10-18W愛馳U5

17-25WER6

17-20W別克微藍6

17-23W宏光MINIEV

3-5W哪吒V

6-12W哪吒N01

7-14W零跑T03

6-10W漢EV

21-28WModel3

25-34W小鵬P7

23-41W天際ME7

24-27W別克微藍7

20-22WC-HREV

23-25W合創(chuàng)007

26-28W蔚來EC6

36-51W極狐αT

25-32W賽力斯SF5

22-25WModel

3（國產(chǎn)）25-34W威馬EX6

24-28W產(chǎn)品層面：中國智能電動汽車蓬勃生長，正式進入擴張期

據(jù)智庫統(tǒng)計，僅2021年上半年，中國市場便有近20款智能電動汽車產(chǎn)品上市，中國智能電動汽車正在蓬勃生長，進入了擴張期。隨著新能源政策的積極支持、智能電動汽車技術(shù)的發(fā)展進步、中國本土供應鏈越發(fā)的成熟完善，中國消費者以開放包容的心態(tài)接受了新興技術(shù)的量產(chǎn)上車，推動了智能電動汽車產(chǎn)品的車型擴張，如蔚來推出ET7、威馬推出W6，大眾把ID4/6等產(chǎn)品投入市場。多樣化的產(chǎn)品加劇了市場的競爭。ModelY

20-40W大眾ID.4

20-28W極狐αS

25-35W極氪001

28-36WMarvelR

21-26WMustangMach-E

26-38W大眾ID.6

24-34W蔚來ET7

45-53WE-HS9

51-73WE-tron

55-65W奔馳EQS智己L7

40W嵐圖FREE

31-36W凱迪拉克LYRIQ

38W秦PLUS

11-18W威馬W6

17-26WAIONY

10-15W合創(chuàng)003

13-15W零跑C11

16-20W10萬起20萬起30萬起45萬起2021年上半年中國上市的智能電動汽車車型概覽17產(chǎn)品層面：中國智能電動汽車銷量表現(xiàn)呈兩極化發(fā)展050000100000150000200000特斯拉五菱宏光廣汽比亞迪漢蔚來威馬比亞迪宋Pro特斯拉蔚來小鵬小鵬比亞迪秦零跑哪吒蔚來廣汽豐田別克微藍北汽哪吒奧迪Q2L

e-大眾奔馳廣汽哪吒愛馳廣汽嵐圖R汽車威馬賽力斯R汽車紅旗E-大眾極狐阿爾法別克微藍零跑合創(chuàng)極狐阿爾法威馬奧迪E-tronMustang

Mach-E

截至2021年8月，中國市場上近50款智能電動汽車的銷量發(fā)現(xiàn)，中國智能電動汽車的銷量表現(xiàn)呈兩極化發(fā)展，特斯拉Model

3穩(wěn)

居榜首，成為了智能電動汽車風潮的引領(lǐng)者，截至2021年8月，

Model3在中國市場累計銷量近25萬輛。而威馬EX6、奧迪E-tron、福特MustangMach-E等車型累計銷量僅有千余輛。如何在品類眾多的智能電動汽車產(chǎn)品中贏得消費者的青睞，仍是各家車企的當務之急。2014-2021年8月中國上市的智能電動汽車累計銷量（輛）250000數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會特斯拉旗艦型產(chǎn)品Model3在中國市場成為標桿性產(chǎn)品，市場表現(xiàn)好，銷量呈現(xiàn)一騎絕塵的架勢；以蔚來、小鵬、威馬等為主的造車新勢力，不斷向市場上推出具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品，注重用戶口碑，其銷量在市場上均有良好的表現(xiàn)；以比亞迪、長城、五菱宏光等為主的傳統(tǒng)車企，其推的智能電動汽車新品性價比較高，如五菱宏觀MINIEV領(lǐng)跑中國自主智能電動汽車銷量；跨國車企推出的智能電動汽車產(chǎn)品尚未引起市場的熱烈反響，如奧迪E-tron、福特MustangMach-E、奔馳EQC、大眾ID4/6系列等；由于傳統(tǒng)車企的新興智能電動汽車品牌剛成立不久，產(chǎn)品體驗與品牌認知仍需時間，其銷量表現(xiàn)不盡如人意，如極狐阿爾法S、合創(chuàng)007等。18中國智能電動汽車的出現(xiàn)，催生了新興的商業(yè)模式

中國智能電動汽車的產(chǎn)品特點，迎合了當今消費者的個性化需求，正快速進入到人們的出行生活中。智能電動車企秉持著以用戶為中心的理念，形成了與傳統(tǒng)車企截然不同的打法，自成一套商業(yè)體系。以打造智能出行產(chǎn)品為紐帶，與用戶強連接，構(gòu)成挖掘用戶潛在價值的基礎(chǔ)，為用戶提供完善的用戶服務，同時構(gòu)建軟件等核心競爭力，以產(chǎn)業(yè)投資的方式打造朋友圈，形成以智能電動車企為主的生態(tài)圈，夯實商業(yè)模式。智能電動汽車的出現(xiàn)，為出行行業(yè)帶來了巨大的想象空間，未來智能電動汽車行業(yè)或?qū)⑼苿右粋€智慧交通生態(tài)閉環(huán)的建立“以用戶為中心”是智能電動車企的核心理念，如通過打造用戶社區(qū)、建設(shè)直營門店，為用戶提供完善健全的服務“軟件定義汽車”已經(jīng)成為行業(yè)共識，軟件將成為智能電動汽車行業(yè)的重要競爭維度，提升軟件實力有利于提升自身競爭力智能出行產(chǎn)品是智能電動車企發(fā)展的重要載體，是連接企業(yè)與用戶之間的重要紐帶，是企業(yè)搶占市占率的重要工具塑造軟件核心競爭力中國智能電動汽車構(gòu)成的商業(yè)模式打造智能出行產(chǎn)品構(gòu)建生態(tài)閉環(huán)提供完善的用戶服務布局產(chǎn)業(yè)投資19智能電動車企已經(jīng)意識到產(chǎn)業(yè)正在融合發(fā)展，單兵作戰(zhàn)模式已不再適用，通過產(chǎn)業(yè)投資的方式聚集優(yōu)質(zhì)資源，成為重要手段中國市場智能電動汽車的入局者眾多，四家車企穩(wěn)居核心地帶產(chǎn)品與技術(shù)驅(qū)動（Product&tech-driven）顧客與經(jīng)營能力（Customer&operating）備注：只涉及中國品牌，不包含合資和進口品牌核心區(qū)次核心區(qū)邊緣區(qū)CBABCCCBBA

通過剖析中國市場智能電動汽車的入局者，利用SPC模型對現(xiàn)有入局者的企業(yè)競爭力做出了分析。目前位于核心區(qū)域的頭部中國智能

電動汽車企業(yè)主要有四家，分別是特斯拉、蔚來、大眾、上汽，分別代表國際車企科技公司、國際傳統(tǒng)主機廠、中國造車新勢力、中國傳統(tǒng)主

機廠。在中國市場上，四家車企的戰(zhàn)略與價值觀、產(chǎn)品與技術(shù)驅(qū)動、顧客與經(jīng)營能力均有良好的表現(xiàn)，成為引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)變革的重要推動者。2021中國智能電動汽車企業(yè)SPC競爭力分析戰(zhàn)略與價值觀（Strategy&shared

value）20中國智能電動汽車發(fā)展趨勢中國智能電動汽車將重構(gòu)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局

目前中國智能電動汽車將推動傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)格局的重構(gòu)。中國智能電動汽車或?qū)⒊尸F(xiàn)出三化發(fā)展，即核心供應商中心化、汽車品牌多元化。核心供應商中心化，即軟件定義汽車成行業(yè)共識，由于底層系統(tǒng)、自動駕駛和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的興起，未來掌握將在業(yè)內(nèi)占據(jù)中心地位；OEM平臺化，即主機廠將強化集成商的優(yōu)勢，更加扁平化地吸納新興技術(shù)與用戶需求，作為制造平臺和運營平臺，成為出行工具的母體，服務人們的科技出行；

汽車品牌多元化，即當人們生活水平不斷提高，人們的個性化需求會更明顯，未來會有更多不同的汽車品牌，滿足不同群體的個性化訴求。核心供應商中心化軟件定義汽車成為共識核心系統(tǒng)中心化核心技術(shù)專特精尖化OEM平臺化綜合的汽車制造平臺高效的用戶運營平臺智能出行工具的母體百花齊放的汽車品牌滿足不同群體的車型出行生活智能化發(fā)展研發(fā)技術(shù)指數(shù)級發(fā)展汽車軟硬件集聚中心消費需求被

充

分

滿足

汽車品牌多元化22中國智能電動汽車將促進多重場景融合，升級無感化智慧生活V2X安全防衛(wèi)環(huán)境管理影音娛樂IoT②端對端發(fā)布指令OR場景分析自主調(diào)節(jié)機器感知人工智能云端計算自動控制深度學習

在人工智能、云計算、5G技術(shù)的推動下，汽車的智能化程度將會呈現(xiàn)指數(shù)級增長，未來將作為人們生活中的一個重要移動終端接入物聯(lián)網(wǎng)，結(jié)合端到端的信號傳輸，實現(xiàn)車與家之間的雙向控制，將智能電動汽車與人們的生活實現(xiàn)完美結(jié)合。在此