投資崗位職責(zé)規(guī)劃(六篇)

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投資崗位職責(zé)規(guī)劃篇一

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

2、協(xié)助投資參謀依托資產(chǎn)中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；

3、對內(nèi)為營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識支持，對外加入各種投資交流活動。

任職要求：

1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識；

3、擅長對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

4、具有嚴(yán)密的規(guī)律思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

經(jīng)理崗位職責(zé)

1.主持投資參謀部日常管理工作。

2.落實(shí)營業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。

3.負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。

4.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。

5.完成營業(yè)部交給的其他任務(wù)。

首席投資參謀

崗位描述：

1、首席投資參謀是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資參謀團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃；

2、制定投資參謀部的客戶服務(wù)計(jì)劃；

3、根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時(shí)策略；

4、研究金融衍生品的規(guī)矩，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

5、通過舉辦投資報(bào)告會、理財(cái)講座等活動協(xié)同營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶；

6、完成營業(yè)部交給的其他任務(wù)。

首席投資參謀享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必需與營業(yè)部全體投資參謀共享，應(yīng)承受營業(yè)部其他級別投資參謀的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

初級投資參謀

崗位描述——

1、依托總部投資參謀及營業(yè)部首席投資參謀的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

2、協(xié)同營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

3、宣傳對投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識；完成營業(yè)部交給的其他任務(wù)。

高級投資參謀

崗位描述——

1、依托總部及首席投資參謀的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

2、為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；

3、盤活存量資產(chǎn)；

4、協(xié)同營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；

5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識；

6、完成營業(yè)部交給的其他任務(wù)。

投資崗位職責(zé)規(guī)劃篇二

投資部部門職責(zé)及崗位職責(zé)

一．投資部部門職責(zé)

1.負(fù)責(zé)制定本公司的年度投資與發(fā)展計(jì)劃，關(guān)注市場信息，尋覓投資機(jī)遇，擬定公司投資管理制度；

2.選擇投資合作項(xiàng)目，建立投資項(xiàng)目庫，負(fù)責(zé)組織對投資合作項(xiàng)目前期考察、論證，負(fù)責(zé)起草投資項(xiàng)目意向書，協(xié)議書，經(jīng)濟(jì)合同等有關(guān)文件；

3.負(fù)責(zé)招商引資、資本運(yùn)作、對外合作、聯(lián)絡(luò)及談判；協(xié)同計(jì)劃財(cái)務(wù)部做好融資工作；

4.定期對業(yè)務(wù)進(jìn)行分析，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營業(yè)績考核與管理工作，并對經(jīng)營過程中的重大問題及時(shí)跟蹤分析調(diào)研，出具解決方案；5.收集、整理、分析與公司業(yè)務(wù)和發(fā)展相關(guān)的政策、動態(tài)、趨勢等，為公司的決策提供信息支持；

6.對公司的經(jīng)營管理進(jìn)行戰(zhàn)略符合性分析、對未來經(jīng)營方向及戰(zhàn)略調(diào)整做出合理建議；

7.跟蹤研究國際、國內(nèi)資本市場，為公司上市做基礎(chǔ)的準(zhǔn)備；8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

二．投資經(jīng)理崗位職責(zé)

職位名稱：投資經(jīng)理

所屬部門：投資部直屬上級：公司總經(jīng)理

全面負(fù)責(zé)投資發(fā)展運(yùn)行及管理，實(shí)現(xiàn)投資部門的最有效管理。崗位職責(zé)：

1.全面主持投資部門工作；

2.負(fù)責(zé)對本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作進(jìn)行指導(dǎo)、指揮、協(xié)調(diào)和監(jiān)視管理；

3.定期監(jiān)視部門人員工作任務(wù)完成狀況，負(fù)責(zé)對下屬人員進(jìn)行考核、評比和鼓舞；

4.把握國內(nèi)外資本市場動態(tài)，研究拓展融資渠道；

5.負(fù)責(zé)對公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析；6.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、評估投資方案，并對投資方案進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)分析，降低投資風(fēng)險(xiǎn)提高投資回報(bào)率；7.重大投資項(xiàng)目的操作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析與評價(jià)；8.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)投資合作項(xiàng)目的實(shí)施和督辦；

9.負(fù)責(zé)對外投資合作的聯(lián)絡(luò)及談判，為公司決策提供參考；10.組織制訂公司投資管理制度和流程；11.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

三．投資部助理崗位職責(zé)

職位名稱：投資部助理

所屬部門：投資部直屬上級：投資部經(jīng)理崗位職責(zé)：

1.針對于公司所投資的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在投資經(jīng)理的安排下對具體項(xiàng)目或者行業(yè)進(jìn)行調(diào)研，分析；

2.負(fù)責(zé)投資部各類文件的整理、歸檔及分發(fā)呈送；3.協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行市場開發(fā)規(guī)劃；4.協(xié)助、協(xié)同投資經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目拓展；

5.協(xié)助投資經(jīng)理進(jìn)行溝通、記錄、匯總業(yè)務(wù)項(xiàng)目；6.完成部門內(nèi)部的其它工作；

投資崗位職責(zé)規(guī)劃篇三

投資參謀崗位職責(zé)

導(dǎo)語：村落是自由開心的憧憬，那兒沒有大型的消遣場所，更沒有高大的樓房。但它卻有自己獨(dú)特的魅力。以下我為大家介紹投資參謀崗位職責(zé)文章，歡迎大家閱讀參考!

投資參謀崗位職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進(jìn)行研究；

2、協(xié)助投資參謀依托資產(chǎn)中心投研團(tuán)隊(duì)服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；

3、對內(nèi)為營銷團(tuán)隊(duì)提供專業(yè)知識支持，對外加入各種投資交流活動。

任職要求：

1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

2、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識；

3、擅長對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

4、具有嚴(yán)密的規(guī)律思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)、有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

經(jīng)理崗位職責(zé)

1.主持投資參謀部日常管理工作。

2.落實(shí)營業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)和指標(biāo)。

3.負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。

4.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。

5.完成營業(yè)部交給的其他任務(wù)。

首席投資參謀

崗位描述：

1、首席投資參謀是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資參謀團(tuán)隊(duì)的發(fā)展規(guī)劃；

2、制定投資參謀部的客戶服務(wù)計(jì)劃；

3、根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時(shí)策略；

4、研究金融衍生品的規(guī)矩，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

5、通過舉辦投資報(bào)告會、理財(cái)講座等活動協(xié)同營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展客戶；

6、完成營業(yè)部交給的其他任務(wù)。

首席投資參謀享有管理津貼，其個(gè)人研究成果必需與營業(yè)部全體投資參謀共享，應(yīng)承受營業(yè)部其他級別投資參謀的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

初級投資參謀

崗位描述——

1、依托總部投資參謀及營業(yè)部首席投資參謀的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

2、協(xié)同營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

3、宣傳對投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識；完成營業(yè)部交給的其他任務(wù)。

高級投資參謀

崗位描述——

1、依托總部及首席投資參謀的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

2、為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；

3、盤活存量資產(chǎn)；

4、協(xié)同營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶；

5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報(bào)告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險(xiǎn)教育知識；

6、完成營業(yè)部交給的其他任務(wù)。

投資參謀崗位職責(zé)2

一、崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級投資參謀維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系；

2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；

3、充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則〞為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

4、在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹〞客戶的開發(fā)；

5、管理指定客戶的傭金浮動；

6、完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；

7、所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。

二、聘請條件

主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行聘請：

1、年齡要求：35歲以下；

2、學(xué)歷要求：xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

3、專業(yè)要求：金融或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程〞高校、國家“985工程〞高校畢業(yè)或國外知名院校畢業(yè)生；

5、經(jīng)驗(yàn)要求：無；

6、其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性特別向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

高級投資參謀崗位職責(zé)及崗位要求

一、崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶的客戶關(guān)系；

2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；

3、充分運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則〞為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

4、在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹〞客戶的開發(fā)；

5、負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；

6、對所管轄的投資參謀或投資參謀助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；

7、所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動

8、所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。

二、聘請條件

主要面向社會在職人員進(jìn)行聘請：

1、年齡要求：35歲以下，從業(yè)時(shí)間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；

2、學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；

3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

4、經(jīng)驗(yàn)要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

5、資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部

監(jiān)管要求執(zhí)行；

6、其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性特別向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力。

崗位：營銷總監(jiān)助理

一、崗位職責(zé)

1、客戶開發(fā)與維護(hù)

2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營銷計(jì)劃的制定和實(shí)施

3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的建設(shè)和日常管理工作

4、定期組織營銷活動

5、協(xié)助營銷主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作

6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護(hù)銀行、保險(xiǎn)等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系

7、有猛烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)

二、聘請條件

1、年齡要求：35歲以下；

2、學(xué)歷要求：xx屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；

4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程〞高校、國家“985工程〞高校畢業(yè)

或國外知名院校畢業(yè)生；

5、經(jīng)驗(yàn)要求：無；

6、其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣質(zhì)佳，性特別向，具有良好的溝通表達(dá)能力和較強(qiáng)的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實(shí)習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

投資崗位職責(zé)規(guī)劃篇四

職位：投資總監(jiān)（經(jīng)理）

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)能源投資項(xiàng)目的開發(fā)及項(xiàng)目洽談；

2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資的可行性分析，評價(jià)項(xiàng)目投資可行性及風(fēng)險(xiǎn)性；完成項(xiàng)目相關(guān)的市場分析、技術(shù)分析、財(cái)務(wù)分析、評估分析、投資方案設(shè)計(jì)等報(bào)告的編寫；

3、負(fù)責(zé)公司投融資；

4、項(xiàng)目投資后管理工作，以及項(xiàng)目退出交易設(shè)計(jì)、文件、跟蹤等基礎(chǔ)工作；

5、把握、跟蹤相關(guān)法律法規(guī)及政謀劃向，對公司投融資提出前瞻性的看法及決策參考；

6、完成其它工作事項(xiàng)。

任職要求：

1、5年以上能源（電力、新能源、能源科技等）投資分析相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，參與過能源項(xiàng)目投資者或有過證券業(yè)行業(yè)分析師工作經(jīng)歷或參與過pe投資的優(yōu)先；

2、本科以上學(xué)歷（具備能源類學(xué)科、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)等學(xué)科背景優(yōu)先）；

3、熟悉能源行業(yè)開發(fā)和投資管理流程，具有較強(qiáng)的文字功底、書面及現(xiàn)場報(bào)告能力；具有較強(qiáng)的規(guī)律分析能力。至少跨學(xué)科的了解過企業(yè)經(jīng)營管理、項(xiàng)目運(yùn)作與管理、財(cái)務(wù)分析與管理等的自我動力；

4、責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真細(xì)致，有良好的自我學(xué)習(xí)能力及知識