證券公司年度個人工作總結(jié)

第6頁共6頁證券公?司年度?個人工?作總結(jié)?__?__年?對于我?來說，?應(yīng)該是?忙碌、?學(xué)習(xí)、?領(lǐng)悟和?慶幸的?一年。?這一?年來，?幾乎每?天都處?于緊張?和忙碌?之中，?先是年?初由于?經(jīng)濟(jì)危?機(jī)的影?響，很?多客戶?采取保?守、觀?望的態(tài)?度，需?要調(diào)整?投資產(chǎn)?品配置?，選擇?與之匹?配的投?資產(chǎn)品?，重新?分析制?定規(guī)劃?，盡量?選擇較?為保守?的品種?，比如?貨幣基?金、債?券等;?然后春?節(jié)前后?，宏觀?經(jīng)濟(jì)略?有回暖?跡象，?一些以?往操作?頻繁的?客戶又?有些按?捺不住?，要繼?續(xù)進(jìn)行?股票和?權(quán)證的?短線操?作，在?對市場?進(jìn)行了?綜合分?析后，?對各種?股票板?塊和證?券品種?進(jìn)行了?對比，?建議這?些客戶?可以選?擇一些?防御類?行業(yè)的?股票或?者資源?類的上?市公司?，盡量?回避權(quán)?證類的?高風(fēng)險?品種，?對于保?守的客?戶，也?建議可?以適當(dāng)?嘗試e?tf產(chǎn)?品的二?級市場?投資，?這樣可?以在保?證資本?安全的?前提下?，把握?打盤上?漲的幅?度，收?益較為?穩(wěn)妥，?這段時?間的工?作既繁?重有辛?苦，既?要參考?很多資?料和數(shù)?據(jù)，反?復(fù)研究?，又要?向客戶?耐心的?介紹各?品種的?特點，?得出的?結(jié)論的?理由，?以及一?些品種?在操作?上的簡?單技巧?和注意?事項并?隨時與?客戶進(jìn)?行溝通?，交流?彼此對?市場的?看法;?接著是?“創(chuàng)業(yè)?板”的?上市，?身處證?券行業(yè)?，這段?時間的?工作非?常緊張?和繁重?，而且?讓我在?一次陷?入矛盾?之中。?“創(chuàng)?業(yè)板”?開通手?續(xù)，公?司是下?達(dá)了任?務(wù)指標(biāo)?的，采?取了很?多聯(lián)系?和通知?客戶的?措施，?而通過?對學(xué)習(xí)?各國創(chuàng)?業(yè)板市?場的資?料，特?別是參?加了天?津地區(qū)?持證人?繼續(xù)教?育活動?，聽了?老師對?風(fēng)險投?資和創(chuàng)?業(yè)板市?場的分?析后，?覺得大?多數(shù)客?戶非常?不適合?參與創(chuàng)?業(yè)板市?場的投?資，因?此對前?幾批發(fā)?行的創(chuàng)?業(yè)板股?票的資?料進(jìn)行?了非常?深入的?分析并?及時傳?達(dá)各客?戶;第?四季度?，市場?通脹預(yù)?期愈演?愈烈，?大盤也?已逐漸?顯示了?上漲乏?力的跡?象，但?個股依?然活躍?，新入?市的客?戶依然?滿倉操?作，并?們有及?時地調(diào)?整倉位?，一旦?大盤調(diào)?整會有?風(fēng)險很?大，建?議客戶?要控制?好倉位?，保留?較大比?例的帳?戶資金?，等待?時機(jī)。?以上這?些行為?包含著?大量的?查閱資?料，分?析對比?，思考?總結(jié)和?交流溝?通的工?作，怎?一個“?忙”字?了得??也正?是因為?這一年?來不同?以往的?忙碌，?積累了?更多的?經(jīng)驗，?督促自?己去學(xué)?習(xí)更多?的知識?，了解?更多類?型的投?資品種?和市場?，提升?了自己?適應(yīng)更?多不同?變化的?能力。?通過?在證券?行業(yè)十?幾年的?工作，?考取了?cfp?資格兩?年多以?來，漸?漸領(lǐng)悟?出很多?老師和?前輩們?常常教?悔的道?理：?謙虛：?只有保?持謙虛?的態(tài)度?，才能?讓自己?學(xué)習(xí)到?更多的?東西，?使自己?的知識?和意念??！靶?”。?嚴(yán)謹(jǐn)：?對各種?產(chǎn)品和?市場要?認(rèn)真研?究和分?析，對?不同客?戶也要?有更多?的了解?，才能?給他們?提供更?加適合?的投資?建議。?圓通?：面對?公司任?務(wù)和客?戶利益?，要積?極對待?，既不?能逃避?也不能?推脫，?盡量運?用自己?的知識?和經(jīng)驗?尋找二?者的平?衡點，?只要肯?花心思?，是可?以做到?“雙贏?”的。?誠懇?：無論?如何，?只用誠?心誠意?為客戶?著想，?站在客?戶的角?度，作?出的投?資規(guī)劃?才是正?真適合?客戶本?身的，?也才是?最能讓?他們接?受和認(rèn)?可的。?長期?以來我?都是以?這樣的?態(tài)度在?工作，?也正因?為如此?，與很?多客戶?成為了?知心朋?友，今?年的市?場變化?更為豐?富，很?慶幸自?己幾年?前就參?加了金?融理財?師的培?訓(xùn)和學(xué)?習(xí)，較?早的對?國際金?融市場?有了些?了解，?在進(jìn)行?分析和?規(guī)劃時?等到了?充分的?運用，?被客戶?非常認(rèn)?可和贊?同，使?他們對?這一年?來的投?資成績?非常滿?意，我?們之間?的友情?加深了?，對我?也更加?信賴，?因此，?讓我非?常感激?，相信?自己應(yīng)?該有能?力為更?多的人?提供更?好的服?務(wù)!?證券公?司年度?個人工?作總結(jié)?（二）?進(jìn)入?___?_證券?已有一?年多了?，這段?時間自?身在各?個方面?都有所?提高，?主要體?現(xiàn)在：?1、?對證券?行業(yè)有?了初步?了解?進(jìn)入公?司以來?，從熟?悉這個?行業(yè)到?通過資?格考試?，對證?券這個?行業(yè)有?了初步?的了解?，而駐?點銀行?，通過?渠道營?銷，對?證券業(yè)?務(wù)又有?了較深?的理解?，工作?中能解?決各種?基本問?題。?2、業(yè)?務(wù)開拓?能力的?提高?在業(yè)務(wù)?營銷過?程中，?與客戶?的交談?和遇到?的不同?問題，?提高了?自己的?溝通能?力和應(yīng)?變能力?;而對?客戶不?定期的?回訪，?為其提?供全方?位、多?角度的?服務(wù)，?使__?__服?務(wù)真正?的深入?人心。?3、?工作的?責(zé)任心?和事業(yè)?心加強(qiáng)?了對?自己經(jīng)?手的每?一筆業(yè)?務(wù)，都?認(rèn)真對?待，盡?量避免?給客戶?和公司?帶來不?必要的?麻煩，?辦事效?率力求?___?_、。?在業(yè)?務(wù)營銷?中，同?樣也發(fā)?現(xiàn)了一?些問題?和自己?的不足?：1?、證券?知識還?須加深?了解，?需不斷?學(xué)習(xí)。?2、?在與客?戶關(guān)系?維護(hù)中?，溝通?方式還?要逐步?加強(qiáng)。?3、?專業(yè)分?析能力?及營銷?能力還?須進(jìn)一?步增強(qiáng)?。進(jìn)?入營銷?這個行?業(yè)，業(yè)?績是衡?量一個?人的價?值所在?，前幾?個月的?業(yè)績表?現(xiàn)不佳?，我重?新整理?了思路?，在今?后的日?子里，?我要這?樣做：?1、?發(fā)傳單?進(jìn)入?___?_證券?我經(jīng)常?發(fā)傳單?，雖然?發(fā)了很?多，效?果不是?很好，?但覺得?還是可?行，大?量的傳?單會提?高公司?的知名?度，下?一步還?想適量?發(fā)些，?堅持終?會有效?果的。?2、?有效利?用銀行?資源?在銀行?駐點已?有一年?多了，?業(yè)績十?分不理?想。銀?行很好?的服務(wù)?有口皆?碑，許?多客戶?慕名而?來，如?能利用?好這一?資源緊?緊抓住?幾個潛?在客戶?效果是?很好的?，但中?國銀行?和中銀?國際很?好的合?作關(guān)系?和相互?間有回?扣的合?作方式?使我一?直在尋?找突破?點，雖?然很有?壓力，?但目前?與他們?處好關(guān)?系也是?的辦法?。駐點?客戶經(jīng)?理的素?質(zhì)直接?影響著?公司的?形象，?所以我?一直在?努力的?去做。?3、?充分利?用關(guān)系?網(wǎng)絡(luò)?拉動朋?友或朋?友介紹?也是一?種很有?效的辦?法。通?過朋友?介紹朋?友，讓?想炒股?的客戶?選擇我?們__?__來?開戶，?另外，?對于已?在其它?券商開?通三方?存管業(yè)?務(wù)的客?戶，向?客戶介?紹我公?司的服?務(wù)理念?及競爭?優(yōu)勢，?努力將?客戶爭?取過來??，F(xiàn)?在市場?波動很?大，觀?望的人?占多數(shù)?，同行?間競爭?也萬分?激烈，?為此，?我必須?要不斷?的學(xué)習(xí)?，豐富?自己的?專業(yè)知?識，為?客戶提?供全方?位的服?務(wù)，要?想盡一?切辦法?，盡自?己努力?來做。?證券?公司年?度個人?工作總?結(jié)（三?）進(jìn)?入安信?證券已?有半年?了,這?段時間?自身在?各個方?面都有?所提高?,主要?體現(xiàn)在?：1?、對證?券行業(yè)?有了初?步了解?進(jìn)入?公司以?來,從?熟悉這?個行業(yè)?到通過?資格考?試,對?證券這?個行業(yè)?有了初?步的了?解,而?駐點銀?行,通?過渠道?營銷,?對證券?業(yè)務(wù)又?有了較?深的理?解,工?作中能?解決各?種基本?問題,?證券公?司工作?情況總?結(jié)。?2、業(yè)?務(wù)開拓?能力的?提高?在業(yè)務(wù)?營銷過?程中,?與客戶?的交談?和遇到?的不同?問題,?提高了?自己的?溝通能?力和應(yīng)?變能力?;而對?客戶不?定期的?回訪,?為其提?供全方?位、多?角度的?服務(wù),?使安信?服務(wù)真?正的深?入人心?。3?、工作?的責(zé)任?心和事?業(yè)心加?強(qiáng)了?對自己?經(jīng)手的?每一筆?業(yè)務(wù),?都認(rèn)真?對待,?盡量避?免給客?戶和公?司帶來?不必要?的麻煩?,辦事?效率力?求__?__、?。在?業(yè)務(wù)營?銷中,?同樣也?發(fā)現(xiàn)了?一些問?題和自?己的不?足：?1、證?券知識?還須加?深了解?,需不?斷學(xué)習(xí)?。2?、在與?客戶關(guān)?系維護(hù)?中,溝?通方式?還要逐?步加強(qiáng)?。3?、專業(yè)?分析能?力及營?銷能力?還須進(jìn)?一步增?強(qiáng),?進(jìn)入營?銷這個?行業(yè),?業(yè)績是?衡量一?個人的?價值所?在,前?兩個月?的業(yè)績?表現(xiàn)不?佳,我?重新整?理了思?路,在?余下僅?有的兩?個月里?,我要?這樣做?：1?、發(fā)傳?單進(jìn)?入安信?證券我?經(jīng)常發(fā)?傳單,?雖然發(fā)?了很多?,效果?不是很?好,但?覺得還?是可行?,大量?的傳單?會提高?公司的?知名度?,下一?步還想?適量發(fā)?些,堅?持終會?有效果?的。?2、有?效利用?銀行資?源在?銀行駐?點已有?半年了?,業(yè)績?十分不?理想。?招商銀?行很好?的服務(wù)?有口皆?碑,許?多客戶?慕名而?來,如?能利用?好這一?資源緊?緊抓住?幾個潛?在客戶?效果是?很好的?,但招?商銀行?和招商?證券很?好的合?作關(guān)系?和相互?間有回?扣的合?作方式?使我一?直在尋?找突破?點,雖?然很有?壓力,?但目前?與他們?處好關(guān)?系也是?的辦法?。駐點?客戶經(jīng)?理的素?質(zhì)直接?影響著?公司的?形象,?所以我?一直在?努力的?去做。?3、?充分利?用關(guān)系?網(wǎng)絡(luò)?拉動朋?友或朋?友介紹?也是一?種很有?效的辦?法。通?過朋