通信延時環(huán)行業(yè)發(fā)展概況

通信延時環(huán)行業(yè)發(fā)展概況三級標題光電子器件產(chǎn)業(yè)鏈光電子器件產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，包括電子元器件、PCB、光芯片、連接器、鏈接高功率光纖線、聲光器件、光組件等；中游為各類光電子器件，分為光源器件、光傳輸器件、光控制器件、光探測器件、光存儲器件、光顯示器件六種；下游廣泛應用于光通信、5G、光顯示、手機相機、微光攝像機、紅外探測、醫(yī)學探測等。隨著下游市場消費電子、汽車電子、工業(yè)電子等多個行業(yè)的高速發(fā)展以及新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、新能源等新興領(lǐng)域的興起，我國電子元件及電子專用材料制造的需求迅速擴大，帶動行業(yè)的快速發(fā)展。2020年中國電子元件及電子專用材料制造行業(yè)營業(yè)收入2．15萬億元，同比增長11．3%，預計2022年營業(yè)收入可達2．4萬億元。近年來，我國不斷引進國外先進技術(shù)與設備，發(fā)展PCB行業(yè)，PCB行業(yè)產(chǎn)值增長迅速，已成為全球PCB生產(chǎn)制造中心。數(shù)據(jù)顯示，我國PCB行業(yè)產(chǎn)值由2017年的297．3億美元增至2020年的348億美元，年均復合增長率5．4%，高于全球平均增長水平。未來PCB行業(yè)預計仍將維持較高速的增長，預計在2022年我國PCB行業(yè)可達到381．5億美元，同比增長4．92%。近年來，中國經(jīng)濟保持持續(xù)快速增長，在中國經(jīng)濟高速發(fā)展的帶動下，通信、交通、電腦、消費電子等連接器下游市場也取得了快速增長，直接帶動我國連接器市場需求急劇增長，數(shù)據(jù)顯示，2016年到2019年，中國連接器市場規(guī)模由165億美元增長到227億美元，年均復合增長率為11．22%，2020啊您市場規(guī)模約為249億美元。相關(guān)研究機構(gòu)預測，2021年及2022年我國連接器市場規(guī)模分別可達269億美元、290億美元。2017-2018年我國光電子元器件產(chǎn)量穩(wěn)步增加，2019-2020年產(chǎn)量下降，降幅超10%。2022年1-4月全國光電子器件產(chǎn)量為3560．6億只，同比下降5．4%。于中國光電子器件發(fā)展迅速、國家支持力度不斷增長，我國光電子器件的研發(fā)進程也不斷加快。2021年中國光電子器件相關(guān)專利申請數(shù)量達209項，同比下降23．4%。隨著光電子器件的不斷發(fā)展以及國家的大力扶持，中國相關(guān)企業(yè)數(shù)量也隨之增加。2021年中國光電子器件相關(guān)企業(yè)注冊量達63902家，同比增長100%。三級標題光電子器件下游行業(yè)在智能手機領(lǐng)域，隨著下游終端用戶對拍照要求的不斷提高，手機攝像頭模組從單攝向多攝、超清、廣角、潛攝、長焦、3D方案升級，智能手機市場已經(jīng)成為IRCF核心終端市場；在汽車領(lǐng)域，隨著智能駕駛的興起，單車車載鏡頭從后視向側(cè)視、前視、環(huán)視、內(nèi)視等全方位、高規(guī)格品類拓展，車載鏡頭需求增加推動IRCF需求攀升；在智能家居、AR/VR等環(huán)境光感應領(lǐng)域，隨著5G、萬物互聯(lián)的發(fā)展，環(huán)境光傳感器運用于智能家居場景，應用于實景交互進一步提升用戶體驗、升華社交屬性，IRCF作為智能家居攝像頭的重要組件，未來市場空間巨大；在光學與半導體芯片結(jié)合領(lǐng)域，采用晶圓鍍膜工藝，脫離基材直接在半導體芯片上進行真空鍍膜，是IRCF的工藝升級以及光電子行業(yè)的發(fā)展方向。IRCF的下游攝像頭模組生產(chǎn)商國內(nèi)外企業(yè)眾多，但具備高端模組生產(chǎn)能力的廠家數(shù)量有限。此外，終端市場集中度提高，攝像頭模組需求亦逐漸集中，促進了攝像頭模組行業(yè)集中化。目前國內(nèi)外規(guī)模以上模組廠商有15家，代表企業(yè)有歐菲光、舜宇光學、丘鈦科技，三家企業(yè)市場份額達到50%以上。近年來，光學功能作為消費電子終端體驗升級最重要的方向之一，各大智能手機品牌商都在攝像功能領(lǐng)域?qū)で蟛町惢偁?，拍照功能成為智能手機更新?lián)Q代的關(guān)鍵，廠商紛紛跟進超高清、超廣角、高倍變焦等性能的高端攝像頭，并在頭部廠商手機后置多攝趨勢的帶動下，多攝的滲透不斷加速，手機攝像頭模組及光學組件的出貨量不斷上升。5G技術(shù)不斷普及，推動5G智能手機由5G旗艦和中高端機型加速向中、低端市場下沉，全面推動智能手機的更新?lián)Q代，帶動IRCF需求快速增長。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年，國內(nèi)5G手機累計出貨量1．63億部，占同期手機出貨量的52．9%，隨著5G智能手機更新?lián)Q代帶來的換機潮。5G智能手機市場將繼續(xù)作為全球IRCF的核心終端市場。消費者對手機拍照的要求越來越高，包括高清、廣角、虛化、慢放等，單攝像頭難以實現(xiàn)上述功能，需要多攝像頭協(xié)助。自2016年雙攝爆發(fā)開始，消費者對多攝手機的需求持續(xù)高漲，市場滲透率不斷上升。2016年手機雙攝滲透率為4．1%，2019年手機雙攝滲透率達到45．6%，三攝及三攝以上多攝手機滲透率為12．6%。根據(jù)中國通信院數(shù)據(jù)顯示，中國單部手機攝像頭平均數(shù)量逐年增加，2020年中國單部手機攝像頭平均數(shù)量從2015年的2．1個提升至2020年的3．9個。由于紅外光和紫外光會在可見光成像的靶面形成虛像，影響圖像的顏色和質(zhì)量，攝像頭必須使用IRCF實現(xiàn)紅外光和紫外光的截止，從而消除紅外光和紫外光對成像的影響。IRCF作為手機攝像頭模組中不可或缺的零部件，其市場銷量與手機攝像頭銷量緊密相關(guān)。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年智能手機的攝像頭出貨量為44億個，預測未來市場將保持每年19%的速度持續(xù)增長，IRCF數(shù)量也會同步增加。智能手機作為當前IRCF應用最為廣泛的領(lǐng)域。相比較玻璃IRCF，樹脂IRCF具有輕薄牢、高平整度、易于自動化加工、光學特性好、色彩還原度好等優(yōu)點，能夠更好的解決低角度光偏移問題，光譜精確更高，同時能夠兼顧攝像頭模組低厚度、大面積，以及提高RGB平衡效果。近年來，用戶對手機像素要求越來越高，多攝、大光圈、廣角、長焦成為趨勢，樹脂IRCF的市場份額有望進一步提升。目前行業(yè)內(nèi)主要供應的玻璃IRCF厚度為0．21mm，而樹脂IRCF厚度為0．11mm、0．075mm甚至更薄。三級標題光電子器件行業(yè)發(fā)展政策近年來，中國光電子器件行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵光電子器件行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《十四五數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》《十四五國家信息化規(guī)劃》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》等產(chǎn)業(yè)政策為光電子器件行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。三級標題光電子器件競爭格局光電子器件行業(yè)發(fā)展數(shù)十年，已基本形成全球化、開放競爭的市場格局。美國企業(yè)依然占據(jù)全球光電子器件市場領(lǐng)先地位。頭部廠家掌握關(guān)鍵芯片、高級算法等一系列核心技術(shù)，在高端產(chǎn)品上具有競爭優(yōu)勢。全球光電子器件領(lǐng)先企業(yè)Ⅱ-VI和Finisar、Lumentum和Oclaro等之間并購重組，市場占比進一步上升至19%和14%。光學光電子元器件行業(yè)現(xiàn)狀：光學光電子元器件行業(yè)以光電子技術(shù)為核心，與成像、傳感、通信、人工智能等技術(shù)發(fā)展緊密相聯(lián)。隨著科技的進步，現(xiàn)代光學和光電子在技術(shù)和應用領(lǐng)域緊密交叉、互相融合，光學成像、感知和顯示的應用日益廣泛。目前光學光電子元器件的應用領(lǐng)域中，各類攝像頭模組、生物識別技術(shù)產(chǎn)品、5G通訊技術(shù)和設備的創(chuàng)新是未來光學光電子元器件的主要增量市場。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，下游及終端客戶對上游光學光電子元器件的要求更加精密、輕薄，加工工藝更加高效、精準、復雜。隨著下游智能手機攝像、識別模組的升級、自動駕駛技術(shù)的成熟、安防監(jiān)控攝像機的智能化到無人機的普及等，直接帶動光學光電子元器件的市場需求。與此同時，隨著移動通信技術(shù)從4G到5G的發(fā)展，生物識別技術(shù)在消費電子中的應用、芯片材料的改良改進等外部技術(shù)的進步，光學光電子元器件行業(yè)迎來了良好的發(fā)展機遇。我國光學光電子元器件產(chǎn)業(yè)由最開始的技術(shù)含量與產(chǎn)品附加值較低的組裝加工環(huán)節(jié)向制造、研發(fā)、設計等高端產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，高端產(chǎn)品的國際競爭力不斷提高。國內(nèi)企業(yè)承接新一輪國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，提高了在國際產(chǎn)業(yè)分工體系中的位次，打破了高端光學光電子元器件的進口壟斷，進一步實現(xiàn)進口替代。IRCF產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和智能終端企業(yè)的崛起有著密切的關(guān)系。近年來，隨著以華為、小米、OPPO、VIVO等品牌生產(chǎn)商為代表的一大批中國智能終端企業(yè)的崛起，中國本土產(chǎn)業(yè)鏈獲得了長足的發(fā)展。以歐菲光、舜宇光學、水晶光電、五方光電和京浜光電為代表的企業(yè)，在產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移中持續(xù)發(fā)展壯大，在長三角和珠三角地區(qū)形成了的較為完善的產(chǎn)業(yè)集群。三級標題光電子器件產(chǎn)業(yè)鏈光電子器件是利用電-光子轉(zhuǎn)換效應制成的各種功能器件，光電子技術(shù)的關(guān)鍵和核心部件，是