絕緣件及組配件行業(yè)發(fā)展概況

絕緣件及組配件行業(yè)發(fā)展概況工程塑料行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關系行業(yè)的上游行業(yè)主要為工程塑料原料、銅材生產(chǎn)、鋼材生產(chǎn)、加工機械制造行業(yè)。高性能工程塑料制品及組配件產(chǎn)品面向閥門和壓縮機等通用機械制造、通信設備制造、高鐵及軌道交通設備制造、汽車制造、儀器儀表制造、醫(yī)療器械、半導體設備、環(huán)保設備、風電設備等下游行業(yè)客戶進行銷售。（一）工程塑料行業(yè)與上游行業(yè)的關系行業(yè)生產(chǎn)所使用的塑料原料主要包括PTFE、PEEK、改性PA等工程塑料，其中尤其以PTFE為代表的氟塑料用量占比較大。氟塑料主要以螢石、氯化物等原料進行生產(chǎn)，其他工程塑料原料主要來源于石油化工行業(yè)，銅材、鋼材分別來源于銅礦、鐵礦的采選和冶煉。上游原料的質(zhì)量對于工程塑料制品及組配件產(chǎn)品的質(zhì)量有重要影響，其供應量的充足與否則對塑料制品及組配件產(chǎn)品的產(chǎn)量和交付時間有重要影響。上游原料的價格對于工程塑料制品及組配件產(chǎn)品的成本具有直接影響。國內(nèi)外氟塑料、其他各類工程塑料、銅材、鋼材生產(chǎn)企業(yè)較多，且以大型企業(yè)為主，質(zhì)量和供應量能夠滿足本行業(yè)生產(chǎn)的需求。因上游原料多為標準化產(chǎn)品，價格相對比較透明。但由于工程塑料種類較多，不同種類、品質(zhì)的塑料原料之間價格也存在較大差異。（二）工程塑料行業(yè)與下游行業(yè)的關系行業(yè)生產(chǎn)的高性能工程塑料制品及組配件產(chǎn)品廣泛應用于閥門和壓縮機等通用機械制造、通信設備制造、高鐵及軌道交通設備制造、汽車制造、儀器儀表制造、醫(yī)療器械、半導體設備、環(huán)保設備、風電設備等行業(yè)。不同的下游行業(yè)具有不同的特點，而即使同一下游行業(yè)客戶，對產(chǎn)品的使用環(huán)境、性能、結(jié)構(gòu)、尺寸等也存在多種差異，因而需要根據(jù)下游行業(yè)客戶需求進行定制化生產(chǎn)。下游行業(yè)的需求直接決定工程塑料制品的市場空間?；谙掠涡袠I(yè)不同客戶層次定位的企業(yè)也需要采用相適應的經(jīng)營策略。下游高端客戶為保證自身產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，一般建有認證嚴格的供應商體系。供應商需要經(jīng)過多方面嚴格的考察和試供貨，才可以通過認證成為其合格供應商。一旦成為合格供應商后，一般會與供應商建立長期穩(wěn)定的采購關系。全球工程塑料供給市場較為集中目前，歐美、日韓等發(fā)達國家的工程塑料行業(yè)發(fā)展水平遙遙領先于其它地區(qū)，上述地區(qū)的工程塑料生產(chǎn)企業(yè)主要有杜邦、陶氏、巴斯夫、羅地亞、三菱、帝人等全球領先企業(yè)。其中，杜邦是全球最大的尼龍樹脂生產(chǎn)商，SABIC公司（收購GE塑料業(yè)務）是全球最大的改性PC與PPO生產(chǎn)商，德國巴斯夫在汽車用工程塑料領域具有較強的競爭力。全球工程塑料供給市場集中度較高，以PI聚酰亞胺、PEEK聚醚醚酮為例，全球產(chǎn)能主要集中在美國、日本、歐洲等少數(shù)幾家大型企業(yè)手中。工程塑料產(chǎn)品分類工程塑料是指被用做工業(yè)零件或外殼材料的工業(yè)用塑料，其強度、耐沖擊性、耐熱性、硬度及抗老化性能均十分優(yōu)異。根據(jù)各種工程塑料不同的使用特性，通常將塑料分為通用工程塑料和特種工程塑料。其中，特種工程塑料是指綜合性能較高，長期使用溫度在150℃以上的一類工程塑料，主要包括聚苯硫醚（PPS），聚醚醚酮（PEEK）等，特種工程塑料具有獨特、優(yōu)異的物理性能。中國工程塑料行業(yè)進出口市場發(fā)展現(xiàn)狀工程塑料是指被用做工業(yè)零件或外殼材料的工業(yè)用塑料，是強度、耐沖擊性、耐熱性、硬度及抗老化性均優(yōu)的塑料。按照用量、性能和使用范圍劃分，工程塑料可分為通用工程塑料和特種工程塑料。故本文主要選取我國工程塑料主要產(chǎn)品的進出口情況來窺探整個行業(yè)的進出口發(fā)展。（一）PA產(chǎn)品進口需求高于出口首先從聚酰胺（PA）的進出口情況來看，根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2019年我國PA的進口量為79．5萬噸，出口量為25．8萬噸；此外值得注意的是，2017－2019年我國PA凈出口數(shù)據(jù)呈波動下降趨勢，但其進口量遠遠大于出口量，一是因為國內(nèi)部分下游客戶對PA的產(chǎn)品質(zhì)量要求高，目前國內(nèi)尚不能滿足下游產(chǎn)品的需求，選擇進口一些高端PA產(chǎn)品；二是因為國內(nèi)尚未研究出己二腈的生產(chǎn)工藝，國內(nèi)PA供小于求，需要進口國外產(chǎn)品來滿足下游的需求量。（二）聚碳酸酯市場對外依存度高目前中國聚碳酸酯市場對外依存度高，國內(nèi)的聚碳酸酯進口量一直保持在100萬噸以上的高位，但進口增速已明顯趨緩。未來隨著國內(nèi)聚碳酸酯產(chǎn)能的快速釋放，聚碳酸酯的自給率不斷攀升，行業(yè)對外依存度將逐漸減弱。根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示，2019年PC進口量約160萬噸，出口量為25．6萬噸；凈進口量為134．4萬噸?？傮w來看，我國PC需求缺口仍較大。國外工程塑料行業(yè)起步較早。1931年，美國杜邦公司在實驗室首次合成PA66，1939年，PA66實現(xiàn)工業(yè)化，是第一個工業(yè)化的工程塑料。1950-1980年為全球工程塑料行業(yè)研發(fā)快速發(fā)展期，德國拜耳、美國杜邦、美國奇異公司等先后開發(fā)了聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、聚酰亞胺（PI）等工程塑料。相比較而言，我國工程塑料起步較晚，但發(fā)展迅速，目前已逐步形成了具有樹脂合成、塑料改性與合金、加工應用等相關配套能力的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，并且出口不斷增長;企業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，產(chǎn)品品種不斷增加;科技水平日益提高，部分產(chǎn)品技術、質(zhì)量指標也已接近國外先進水平。近年來，PPS、PI、PEEK等特種工程塑料及下游制品的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提速，聚砜類、聚芳酯、特種聚酰胺等小品種處于技術開發(fā)和應用研究階段，產(chǎn)業(yè)化進程較慢。隨著汽車、電子、電氣、通信技術以及機械工業(yè)的迅猛發(fā)展，具備高強、耐熱、阻燃等特殊優(yōu)異性能的工程塑料的需求得以快速提升。目前，美國、德國等工業(yè)化程度較高國家的工程塑料產(chǎn)量遙遙領先于全球水平，是全球工程塑料發(fā)展較好的地區(qū)。全球知名的工程塑料生產(chǎn)企業(yè)主要有杜邦、陶氏、巴斯夫、羅地亞、三菱、帝人等企業(yè)。從細分產(chǎn)品的企業(yè)競爭格局來看，杜邦是全球最大的尼龍樹脂生產(chǎn)商、SABIC公司（收購GE塑料集團后）是全球最大的改性PC、PPO生產(chǎn)商;德國巴斯夫在汽車用工程塑料領域具有較強的競爭力。近年來，隨著我國新建工程塑料裝置的大型化、規(guī)?；?，原有一些小規(guī)模、間歇式、工藝路線落后、缺乏競爭的裝置已逐步退出市場。從企業(yè)類型來看，國內(nèi)工程塑料企業(yè)以外資、中外合資企業(yè)為主，其次為國有、民營以及其他類型企業(yè)。目前，我國主要工程塑料生產(chǎn)企業(yè)包括神馬集團、中國化工藍星集團、云天化等一批國有上規(guī)模的企業(yè);同時，杜邦、拜耳、帝人、三菱等國際知名廠商在我國投資建廠并擴大規(guī)模，為我國工程塑料企業(yè)重要參與者;新疆藍山屯河、江陰和時利、四川得陽等民營企業(yè)的發(fā)展也較為突出。從細分產(chǎn)品的企業(yè)競爭格局來看，全球聚酰胺工程塑料生產(chǎn)商主要有英威達、奧升德、杜邦、巴斯夫等。從國內(nèi)競爭格局來看，國內(nèi)PA66的廠家主要有英威達、神馬集團、江蘇華陽等;PA6方面，國內(nèi)主要企業(yè)有中錦新材料、海陽化纖、魯西化工、新會美達等。目前PC生產(chǎn)技術掌握在少數(shù)幾家國際大廠當中，近年來我國雖然陸續(xù)有浙江大風化工、魯西化工等國內(nèi)廠商相繼投產(chǎn)，但其生產(chǎn)技術與國際大廠仍有不少差距。從國內(nèi)主要PC生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能來看，主要生產(chǎn)企業(yè)有科思創(chuàng)、魯西化工、浙江石化等。國內(nèi)POM主要生產(chǎn)企業(yè)有云天化、兗礦魯化、神華寧煤、天野化工等。國際POM生產(chǎn)主要集中在美國、德國、日本、荷蘭等發(fā)達國家。國內(nèi)POM企業(yè)以引進技術為主，從國內(nèi)主要POM生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能來看，主要生產(chǎn)企業(yè)有云天化、神華寧煤、天野化工等。全球PBT生產(chǎn)廠商主要集中在美國、西歐、日本和韓國，主要生產(chǎn)商有塞拉尼斯、蒂科納、日本帝人、東麗公司、拜耳公司等。從國內(nèi)主要PBT生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能來看，主要生產(chǎn)企業(yè)有長春化工、康輝石化、無錫興盛、儀征化纖、浙江美源、藍山屯河等。目前，國內(nèi)已初步實現(xiàn)了PI、PPA、LCP、PEEK等品種的產(chǎn)業(yè)化，但與國外先進水平相比差距較大，產(chǎn)業(yè)整體仍處于發(fā)展初期，一些技術工業(yè)化的過程中存在諸多難點尚待解決。近年來，隨著行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)不斷進行技術和產(chǎn)品創(chuàng)新，工程塑料國產(chǎn)化提速。在企業(yè)進行技術研發(fā)以及工程塑料下游應用行業(yè)，尤其是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的背景下，預計企業(yè)原材料自給率、工程塑料產(chǎn)品生產(chǎn)水平不斷提升。此外，隨著汽車、現(xiàn)代軌道交通、航空航天等領域?qū)p量化、高強度、耐高溫、減震、密封等方面的要求的提升，高性能化或為企業(yè)重點研發(fā)方向。工程塑料制品行業(yè)的競爭格局塑料制品行業(yè)是市場化程度較高的行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過市場化方式自主開發(fā)客戶和選擇供應商，根據(jù)客戶需求生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品并獲取收益。（一）塑料材質(zhì)工藝類型應用領域較多，工程塑料行業(yè)集中度低塑料材質(zhì)有很多不同的品種，不同品種的塑料在性能和加工工藝等方面具有一定差別。同時，塑料零件應用領域廣泛，不同應用領域的產(chǎn)品具有不同特點，對塑料零件需求有較大差異。一家塑料零件企業(yè)也難以在各類塑料特性、工藝、下游各領域均取得發(fā)展并建立優(yōu)勢。行業(yè)內(nèi)企業(yè)往往專注于特定類型的材料、工藝或特定應用領域，集中投入資源，進行產(chǎn)品研發(fā)和客戶開發(fā)，并在特定領域形成優(yōu)勢。塑料零件制造在整個塑料制品行業(yè)中整體占比較小，但塑料材質(zhì)種類和工藝類型更多樣化，下游應用領域也非常廣泛。我國塑料零件制造起步較晚，與塑料制品業(yè)其他子行業(yè)相比，行業(yè)技術水平較國際先進水平差距較大，行業(yè)內(nèi)很多企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)集中度低。同時由于塑料原料種類較多、加工工藝和適用環(huán)境具有多種差異，因而行業(yè)內(nèi)企業(yè)在材質(zhì)、工藝和應用領域方面也形成了不同的定位，行業(yè)集中度較低。（二）工程塑料國內(nèi)外發(fā)展水平存在差距，國內(nèi)企業(yè)競爭層次分明國內(nèi)工程塑料制品發(fā)展水平與國外先進水平仍存在一定差距。國內(nèi)企業(yè)以中小企業(yè)為主，部分優(yōu)秀企業(yè)達到與國際企業(yè)競爭的實力，國內(nèi)塑料零件行業(yè)形成了較為分明的競爭層次：處于較高層次競爭的企業(yè)自身擁有較強的研發(fā)技術水平，掌握多種材料特性、加工工藝和質(zhì)量控制技術，擁有多品類的產(chǎn)品鏈，所生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠持續(xù)穩(wěn)定地達到較高的質(zhì)量標準和性能要求，并且具備材料配方、模具及產(chǎn)品的設計開發(fā)能力，主要面向國內(nèi)外高端客戶供應塑料零件產(chǎn)品，這一層次的競爭集中體現(xiàn)在研發(fā)設計能力、質(zhì)量管理及客戶服務上。處于中低端層次競爭的企業(yè)不具備自主設計能力，工藝控制和質(zhì)量管理水平較低，規(guī)模較小，主要憑借較低的價格參與市場競爭，這類企業(yè)難以進入國際知名品牌的供應鏈體系，無法與較高層次的塑料零件生產(chǎn)企業(yè)進行競爭。工程塑料分類及其主要品種介紹（一）聚酰胺（PA）俗稱尼龍，力學性能、耐熱性、耐磨損性、耐化學性等綜合性能良好，且具有一定的阻燃性，在汽車、機械、日用產(chǎn)品以及化工建材等行業(yè)領域應用廣泛。（二）聚碳酸酯（PC）具有優(yōu)良的電性能和抗沖性能，尺寸穩(wěn)定，可用于精度高的成型制品以及機械、汽車和精密儀器等零部件的制造。（三）聚甲醛（POM）機械性能、電性能、耐疲勞性、尺寸穩(wěn)定性等性能優(yōu)良，適合替代銅、鋁、鋅等金屬及合金制品。用可用于齒輪、水表、閥門、泵的葉輪等產(chǎn)品的制造。（四）聚苯硫醚（PPS）尺寸穩(wěn)定性強，且具有耐高溫、耐腐蝕、阻燃性強等物理機械性能，廣泛用作結(jié)構(gòu)性高分子材料。聚酰亞胺（PI）是工業(yè)化聚合物中使用溫度最高的材料之一，長期使用溫度可達200-380C，同時還具有耐化學性、絕緣性能、耐磨損、強度高等特點，應用領域包括航空航天、微電子、激光等。（五）聚砜（PSF）電性能和物理機械性能佳，耐高溫，長期使用溫度可達160°C，主要用于電子電氣日用品、汽車、醫(yī)療等行業(yè)。我國工程塑料行業(yè)起步較晚，但經(jīng)過多年發(fā)展，在國家政策環(huán)境的利好以及下游汽車、電子電器等行業(yè)市場需求的增長下，企業(yè)持續(xù)提升工程塑料的自主研發(fā)生產(chǎn)能力，我國工程塑料產(chǎn)品品種逐漸豐富，應用領域不斷拓展，市場穩(wěn)定增長。中國工程塑料行業(yè)發(fā)展歷程當前，我國工程塑料行業(yè)內(nèi)企業(yè)的地域分布有著較強的區(qū)域性，不僅與當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展水平有關，而且也與下游應用以及終端用戶消費市場分布密切相關。華東地區(qū)經(jīng)濟水平發(fā)達，產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢較為突出，配套產(chǎn)業(yè)資源較為豐富，規(guī)?；潭容^高，是工程塑料企業(yè)的主要集聚地，企業(yè)數(shù)量占比近70%，遙遙領先，其次是中南地區(qū)，企業(yè)占比為18．1%。得益于消費升級、城鎮(zhèn)化進程的加快，以及下游汽車、高鐵、電子電器等所催生的市場需求，我國工程塑料行業(yè)需求量穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國工程塑料行業(yè)需求量為559萬噸，同比增長5．7%，2019年需求量將近600萬噸。同時，伴隨著國內(nèi)本土企業(yè)技術、生產(chǎn)工藝以及行業(yè)應用水平的持續(xù)提升，我國工程塑料行業(yè)持續(xù)發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)擴大。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年我國工程塑料行業(yè)市場規(guī)模達1038．8億元，2019年市場規(guī)模初步預估為1138．5億元，2020年有望達到1255．8億元，2023年市場規(guī)?；?qū)⑼黄?700億元。中國作為工程塑料的消費大國，其產(chǎn)量尚不足以滿足國內(nèi)市場需求，每年需大量進口。以通用工程塑料中應用較為廣泛的聚碳酸酯（PC）為例，2019年我國聚碳酸酯進口量達到159．90萬噸，出口量僅為25．65萬噸，對外依存度較高，因而我國本土企業(yè)的高端材料和工程塑料產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)能力亟待提高。如今我國工程塑料行業(yè)技術以及產(chǎn)品質(zhì)量已達一定水平，本土企業(yè)逐漸發(fā)展，行業(yè)參與企業(yè)主要包括外資、臺資和本土企業(yè)，由于工程塑料屬于技術